单位:百万元人民币(百分比除外) 2013年 012年 变动 平均余额平均利率平均余额 均利率平均余额平均利率 团 生息资产 客户贷款 737211 6,707.626 5.54% 664,485 债券投资 2184216 2.108955 308% 存放中央银行 1911415 2.104028 1.28%192613) 存拆放同业 1,169944 380%1,046204 4.13%123740 2.637,686 4.l1%11,966813 4.23% 670.873 (12) Bps 付息负债 9627269 1.87%9095330 同业存拆入及对央行负债 229% 273% 8420) 发行债券 217858392%184943 3.98% 32915 小计 11.871,626 198%11315,19 .21%556,434 净息差 224% 2.15% 中国内地人民币业务 生息资产 客户贷款 5357204 6.17%4,928955 6.50% 428,249 债券投资 1544.170 351%1.514358 3.43% 29812 存放中央银行 1,657632 1624,723 1.57%32909 存拆放同业 882374 4.29%790366 92008 小计 9441380 4.75% 8858,402 4.90%582978 5)Bps 付息负债 客户存款 7383988 2.16%7097825 2.34% 286.163 (18) Bps 同业存拆入及对央行负债164909394%1101976451%62933(57Bps 发行债券 170914443%150537 4.31% 20,377 8719811 8350338 2.66% 369,473 净息差 24%% 2.39% 中国内地外币业务 单位:百万美元(百分比除外) 生息资产 客户贷款 2.11% &429 (131)Bps 债券投资 277301.4222348172% 存拆放同业及存放中央银行 48913 67,31 0.76%18,406 小计1641171.67%171697 2.16% (7,580 (49 ) Bps 付息负债 客户存款 79562 080% 75,040 1.15% 4522 (35)Bps 同业存拆入及对央行负债 71355 074% (747) 4)Bps 发行债券 (5)(57)Bps 小计 151,017 147,247 1.22% 3,770 (44)Bps 净息差 096% 1.11% (15) Bps 1债券投资包括可供出售债券、持有至到期债券、应收款项债券投资、交易性债券及指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的债券 2同业存拆入及对央行负债包括同业存拆入、对央行负债以及其他款项
17 单位：百万元人民币（百分比除外） 项 目 2013 年 2012 年 变动 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 集 团 生息资产 客户贷款 7,372,111 5.15% 6,707,626 5.54% 664,485 (39)Bps 债券投资 2,184,216 3.11% 2,108,955 3.08% 75,261 3Bps 存放中央银行 1,911,415 1.42% 2,104,028 1.28% (192,613) 14Bps 存拆放同业 1,169,944 3.80% 1,046,204 4.13% 123,740 (33)Bps 小计 12,637,686 4.11% 11,966,813 4.23% 670,873 (12)Bps 付息负债 客户存款 9,627,269 1.87% 9,095,330 2.05% 531,939 (18)Bps 同业存拆入及对央行负债 2,026,499 2.29% 2,034,919 2.73% (8,420) (44)Bps 发行债券 217,858 3.92% 184,943 3.98% 32,915 (6)Bps 小计 11,871,626 1.98% 11,315,192 2.21% 556,434 (23)Bps 净息差 2.24% 2.15% 9Bps 中国内地人民币业务 生息资产 客户贷款 5,357,204 6.17% 4,928,955 6.50% 428,249 (33)Bps 债券投资 1,544,170 3.51% 1,514,358 3.43% 29,812 8Bps 存放中央银行 1,657,632 1.58% 1,624,723 1.57% 32,909 1Bps 存拆放同业 882,374 4.28% 790,366 4.64% 92,008 (36)Bps 小计 9,441,380 4.75% 8,858,402 4.90% 582,978 (15)Bps 付息负债 客户存款 7,383,988 2.16% 7,097,825 2.34% 286,163 (18)Bps 同业存拆入及对央行负债 1,164,909 3.94% 1,101,976 4.51% 62,933 (57)Bps 发行债券 170,914 4.43% 150,537 4.31% 20,377 12Bps 小计 8,719,811 2.45% 8,350,338 2.66% 369,473 (21)Bps 净息差 2.49% 2.39% 10Bps 中国内地外币业务 单位：百万美元（百分比除外） 生息资产 客户贷款 87,474 2.11% 82,030 3.42% 5,444 (131)Bps 债券投资 27,730 1.42% 22,348 1.72% 5,382 (30)Bps 存拆放同业及存放中央银行 48,913 1.03% 67,319 0.76% (18,406) 27Bps 小计 164,117 1.67% 171,697 2.16% (7,580) (49)Bps 付息负债 客户存款 79,562 0.80% 75,040 1.15% 4,522 (35)Bps 同业存拆入及对央行负债 71,355 0.74% 72,102 1.28% (747) (54)Bps 发行债券 100 8.00% 105 8.57% (5) (57)Bps 小计 151,017 0.78% 147,247 1.22% 3,770 (44)Bps 净息差 0.96% 1.11% (15)Bps 注： 1 债券投资包括可供出售债券、持有至到期债券、应收款项债券投资、交易性债券及指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的债券。 2 同业存拆入及对央行负债包括同业存拆入、对央行负债以及其他款项
集团以及中国内地人民币业务、中国内地外币业务的利息收支,及其受规模因素和利率因素 变动而引起的变化如下表所示 单位:百万元人民币 对利息收支变动的因素分析 项目 2013年 2012年 变动 规模因素 利率因素 团 利息收入 客户贷款 379570 371,394 8.176 36812 (28.636 债券投资 67918 64973 2945 2.318 存放中央银行 27094 26,996 (2465 2563 存拆放同业 44,413 43,165 1.248 5.110 (3.862) 小计 518995 506528 12467 41775 (29308 利息支出 客户存款 180479 186,667 6,188 10905 (17.093 同业存拆入及对央行负债 4639 55538 9.142) (8912 发行债券 8535 7359 1310 (134) 235,410 249564 (14.154 (26,139) 利息净收入 283,585 256964 26621 29790 (3.69) 中国内地人民币业务 利息收入 客户贷款 320237 27.836 (17341) 债券投资 54271 1023 1,260 存放中央银行 25,540 存拆放同业 1.071 4,269 3.198 448883 434,429 4,454 (19.191) 利息支出 客户存款 159804 6.373 6,696 (13.069) 同业存拆入及对央行负债 45,951 3701 2838 发行债券 7579 6,484 878 217 小计 213334 222313 8979) 10,412 (19391) 利息净收入 235549 212,11623,433 23233 中国内地外币业务 单位:百万美元 利息收入 客户贷款 1.846 2808 962 1.148) 债券投资 395 11 93 存拆放同业及存放中央银行 512 (140 2747 3,704 957) 1.096 利息支出 客户存款 866 同业存拆入及对央行负债 发行债券 利息净收入 1.906 注:计算规模因素变化对利息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均余额的变化;计算利率因素变化对利 息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均利率的变化,因规模因素和利率因素共同作用产生的影响归结为 利率因素变动
18 集团以及中国内地人民币业务、中国内地外币业务的利息收支，及其受规模因素和利率因素 变动而引起的变化如下表所示： 单位：百万元人民币 项 目 2013 年 2012 年 变动 对利息收支变动的因素分析 规模因素 利率因素 集 团 利息收入 客户贷款 379,570 371,394 8,176 36,812 (28,636) 债券投资 67,918 64,973 2,945 2,318 627 存放中央银行 27,094 26,996 98 (2,465) 2,563 存拆放同业 44,413 43,165 1,248 5,110 (3,862) 小计 518,995 506,528 12,467 41,775 (29,308) 利息支出 客户存款 180,479 186,667 (6,188) 10,905 (17,093) 同业存拆入及对央行负债 46,396 55,538 (9,142) (230) (8,912) 发行债券 8,535 7,359 1,176 1,310 (134) 小计 235,410 249,564 (14,154) 11,985 (26,139) 利息净收入 283,585 256,964 26,621 29,790 (3,169) 中国内地人民币业务 利息收入 客户贷款 330,732 320,237 10,495 27,836 (17,341) 债券投资 54,271 51,988 2,283 1,023 1,260 存放中央银行 26,145 25,540 605 517 88 存拆放同业 37,735 36,664 1,071 4,269 (3,198) 小计 448,883 434,429 14,454 33,645 (19,191) 利息支出 客户存款 159,804 166,177 (6,373) 6,696 (13,069) 同业存拆入及对央行负债 45,951 49,652 (3,701) 2,838 (6,539) 发行债券 7,579 6,484 1,095 878 217 小计 213,334 222,313 (8,979) 10,412 (19,391) 利息净收入 235,549 212,116 23,433 23,233 200 中国内地外币业务 单位：百万美元 利息收入 客户贷款 1,846 2,808 (962) 186 (1,148) 债券投资 395 384 11 93 (82) 存拆放同业及存放中央银行 506 512 (6) (140) 134 小计 2,747 3,704 (957) 139 (1,096) 利息支出 客户存款 637 866 (229) 52 (281) 同业存拆入及对央行负债 527 923 (396) (10) (386) 发行债券 8 9 (1) - (1) 小计 1,172 1,798 (626) 42 (668) 利息净收入 1,575 1,906 (331) 97 (428) 注：计算规模因素变化对利息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均余额的变化；计算利率因素变化对利 息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均利率的变化，因规模因素和利率因素共同作用产生的影响归结为 利率因素变动
2013年,集团净息差为224%,比上年上升9个基点。其中,中国内地人民币净息差为 2.49%,比上年上升10个基点;中国内地外币净息差为0.96%,比上年下降15个基点;境 外机构净息差为1.28%,比上年上升15个基点。 争息差(集团 净息差(中国内地 2.27% 2.39%249% 2.12% 2.24% 1.44%1.21% 0.96% 2013年,中国实施稳健的货币政策,并进一步推进人民币利率市场化改革;国际金融市场 整体维持低利率环境。面对国际国内经济金融形势的变化,本行深入实施内生动力机制,主 动优化业务结构,努力提高利息净收入,改善净息差。 第一,加强主动负债管理,提高客户存款稳定性,有效控制负债成本。2013年末,集团客 户存款余额较上年增长1007%,在负债总额中占比较上年末提高0.58个百分点;集团客户 存款(剔除结构性存款)日均余额较上年增长11.78%,高于集团客户存款余额的增长;集 团付息负债平均利率比上年下降23个基点。 第二,以节约资本为导向,加快客户结构调整。2013年,中国内地人民币中型企业贷款和 “中银信贷工厂”模式中小企业贷款分别增长18.19%和32.00%,增速均高于整体公司贷款; 内地新增人民币贷款中个人贷款占比为51.09%,年末个人贷款在全部贷款中的占比提高 1.69个百分点至30.80% 第三,持续优化境外业务结构,提高净息差。面对低利率国际金融市场环境,本行主动优化 境外资产结构,适度加大贷款投放力度,压缩低息资产,提升收益水平。2013年境外机构 净息差比上年上升15个基点
19 2013 年，集团净息差为 2.24%，比上年上升 9 个基点。其中，中国内地人民币净息差为 2.49%，比上年上升 10 个基点；中国内地外币净息差为 0.96%，比上年下降 15 个基点；境 外机构净息差为 1.28%，比上年上升 15 个基点。 2013 年，中国实施稳健的货币政策，并进一步推进人民币利率市场化改革；国际金融市场 整体维持低利率环境。面对国际国内经济金融形势的变化，本行深入实施内生动力机制，主 动优化业务结构，努力提高利息净收入，改善净息差。 第一，加强主动负债管理，提高客户存款稳定性，有效控制负债成本。2013 年末，集团客 户存款余额较上年增长 10.07%，在负债总额中占比较上年末提高 0.58 个百分点；集团客户 存款（剔除结构性存款）日均余额较上年增长 11.78%，高于集团客户存款余额的增长；集 团付息负债平均利率比上年下降 23 个基点。 第二，以节约资本为导向，加快客户结构调整。2013 年，中国内地人民币中型企业贷款和 “中银信贷工厂”模式中小企业贷款分别增长 18.19%和 32.00%，增速均高于整体公司贷款； 内地新增人民币贷款中个人贷款占比为 51.09%，年末个人贷款在全部贷款中的占比提高 1.69 个百分点至 30.80%。 第三，持续优化境外业务结构，提高净息差。面对低利率国际金融市场环境，本行主动优化 境外资产结构，适度加大贷款投放力度，压缩低息资产，提升收益水平。2013 年境外机构 净息差比上年上升 15 个基点。 2.04% 2.07% 2.12% 2.15% 2.24% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 净息差（集团） 2.21% 2.27% 2.33% 2.39% 2.49% 1.44% 1.21% 1.69% 1.11% 0.96% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 净息差（中国内地） 人民币 外币
中国内地按业务类型划分的客户贷款、客户存款的平均余额和平均利率如下表所示 单位:百万元人民币(百分比除外) 2013年2012年变动 平均余额平均利率平均余额平均利率平均余额平均利率 中国内地人民币业务 客户贷款 公司贷款 3440054 6.46%3271,931 6.77%168,123 (31)Bps 个人贷款 1779163 566%1.516848 5.89%26231523)Bps 票据贴现 137987 5.74% 140.176 5 (2.89)(91)Bps 小计 5357204 6.17%4928955 B428,249 (33) Bps 其中 中长期贷款 3,583341 630%3,347769 639%235572 (9)Bps 年以内短期贷款及其他1.773863 592% 581.18 6.72%192677 80)Bps 客户存款 公司活期存款 20385220.70%1.9180840.83%120438(13)Bps 公司定期存款 1867923 3.37% 624196 3.31%243727 个人活期存款 1209561 036.587 0.52%1729742)Bps 个人定期存款 2.157204 334%1954, 3.42% 02553(8)Bps 其他存款 110778 4.18% 4,307 4.28%(453.529)(10)Bps 小计 7383988 2.16%7097825 2.34%286,163 (18) Bps 国内地外币业务 单位:百万美元(百分比除外) 客户货款 87474 2.11% 820303.42% 54444131)Bps 客户存款 公司活期存款 25,173 008% 244390.24%73416)Bps 公司定期存款 21082 2.10% 17.119 300%396390)Bps 个人活期存款 13981 004% 11.705 0.06% 2.276 (2) Bps 个人定期存款 15,488 0.59% 14.741 079% 747(20)Bps 其他存款 3838 201% 7,036 2.43% 3198】(42)Bps 79562 080% 75,040 1.15% 4,522 (35)Bps 注:其他存款包含结构性存款 非利息收入 2013年,集团实现非利息收入1,239.23亿元,比上年增加147.96亿元,增长13.56%。非 利息收入在营业收入中的占比为30.41%,比上年上升0.60个百分点。 手续费及佣金净收入 集团实现手续费及佣金净收入820.92亿元,比上年增加121.69亿元,增长17.40%。本行 深化业务转型,加大产品创新及推广力度,加强特色业务发展,提高差异化服务能力,不断 优化中间业务结构 持续推动银行卡产品创新,推行客户升级计划,扩大中银信用卡品牌效应,银行卡发行量和 交易额快速增长,银行卡业务收入增长1578%。加强理财产品规划,稳健发展理财业务, 向客户提供优质增值服务,代理业务收入增长23.82%。稳步发展财务顾问业务,有效拓宽 咨询顾问业务范围,研发推出结构化“投融通”、并购财务顾问等专项顾问产品,顾问和咨 询费收入增长68.26%。全面提升托管服务能力,积极拓展资产管理业务,加快新兴托管业 务研发与推广,托管业务相关收入增长21.21%
20 中国内地按业务类型划分的客户贷款、客户存款的平均余额和平均利率如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项 目 2013 年 2012 年 变动 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 中国内地人民币业务 客户贷款 公司贷款 3,440,054 6.46% 3,271,931 6.77% 168,123 (31)Bps 个人贷款 1,779,163 5.66% 1,516,848 5.89% 262,315 (23)Bps 票据贴现 137,987 5.74% 140,176 6.65% (2,189) (91)Bps 小计 5,357,204 6.17% 4,928,955 6.50% 428,249 (33)Bps 其中： 中长期贷款 3,583,341 6.30% 3,347,769 6.39% 235,572 (9)Bps 1 年以内短期贷款及其他 1,773,863 5.92% 1,581,186 6.72% 192,677 (80)Bps 客户存款 公司活期存款 2,038,522 0.70% 1,918,084 0.83% 120,438 (13)Bps 公司定期存款 1,867,923 3.37% 1,624,196 3.31% 243,727 6Bps 个人活期存款 1,209,561 0.50% 1,036,587 0.52% 172,974 (2)Bps 个人定期存款 2,157,204 3.34% 1,954,651 3.42% 202,553 (8)Bps 其他存款 110,778 4.18% 564,307 4.28% (453,529) (10)Bps 小计 7,383,988 2.16% 7,097,825 2.34% 286,163 (18)Bps 中国内地外币业务 单位：百万美元（百分比除外） 客户贷款 87,474 2.11% 82,030 3.42% 5,444 (131)Bps 客户存款 公司活期存款 25,173 0.08% 24,439 0.24% 734 (16)Bps 公司定期存款 21,082 2.10% 17,119 3.00% 3,963 (90)Bps 个人活期存款 13,981 0.04% 11,705 0.06% 2,276 (2)Bps 个人定期存款 15,488 0.59% 14,741 0.79% 747 (20)Bps 其他存款 3,838 2.01% 7,036 2.43% (3,198) (42)Bps 小计 79,562 0.80% 75,040 1.15% 4,522 (35)Bps 注：其他存款包含结构性存款。 非利息收入 2013 年，集团实现非利息收入 1,239.23 亿元，比上年增加 147.96 亿元，增长 13.56%。非 利息收入在营业收入中的占比为 30.41%，比上年上升 0.60 个百分点。 手续费及佣金净收入 集团实现手续费及佣金净收入 820.92 亿元，比上年增加 121.69 亿元，增长 17.40%。本行 深化业务转型，加大产品创新及推广力度，加强特色业务发展，提高差异化服务能力，不断 优化中间业务结构。 持续推动银行卡产品创新，推行客户升级计划，扩大中银信用卡品牌效应，银行卡发行量和 交易额快速增长，银行卡业务收入增长 15.78%。加强理财产品规划，稳健发展理财业务， 向客户提供优质增值服务，代理业务收入增长 23.82%。稳步发展财务顾问业务，有效拓宽 咨询顾问业务范围，研发推出结构化“投融通”、并购财务顾问等专项顾问产品，顾问和咨 询费收入增长 68.26%。全面提升托管服务能力，积极拓展资产管理业务，加快新兴托管业 务研发与推广，托管业务相关收入增长 21.21%
单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2013年 变动比率 集团 代理业务手续费 17,546 14.17 银行卡手续费 17312 14952 2.360 15.78% 结算与清算手续费 15,19 14.051 1.145 信用承诺手续费及佣金 13,294 11.099 2.195 19.78% 顾问和咨询费 9574 5,690 3.884 826% 外汇买卖价差收入 7,147 6808 4.98% 托管和其他受托业务佣金 2874 2371 21.21% 其他 5,642 6056 (414) (6.84% 手续费及佣金收入 88585 75.198 13,387 手缤费及佣金支出 6,493) 5 (1218 23.09% 手续费及佣金净收入 82092 69923 12.169 17.40% 中国内地 代理业务手续费 12497 10.013 2,484 24.81% 银行卡手续费 14216 12.014 2202 18.33% 结算与清算手续费 13256 12.165 1,091 8.97% 信用承诺手续费及佣金 9011 7.899 1.112 顾问和咨询费 9462 5604 3.858 68.84% 外汇买卖价差收入 6361 6011 350 托管和其他受托业务佣金 2577 2B 其他 4,501 (7.35% 手续费及佣金收入 71,550 60287 11,263 手续费及佣金支出 (1.715 (615) 35.86% 手续费及佣金净收入 58572 10648 其他非利息收入 集团实现其他非利息收入418.31亿元,比上年增加26.27亿元,增长6.70%。本行持续加 强银保合作,积极研发创新产品,大力拓宽销售渠道,保险业务收入比上年增加33.19亿元 增长36.37%。见会计报表注释七、38,39,40,41 营业支出 本行坚持勤俭办行、厉行节约,进一步优化费用配置机制,投入产出效率持续提升。 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2013年 2012年 变动 变动比率 营业税金及附加 23965 1.040 4.54% 业务及管理费 124,747 7.41% 资产减值损失 23,510 1938 4,123 21.27% 其他业务成本 合计 195317 178,493 16824 943%
21 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2013 年 2012 年 变动 变动比率 集团 代理业务手续费 17,546 14,171 3,375 23.82% 银行卡手续费 17,312 14,952 2,360 15.78% 结算与清算手续费 15,196 14,051 1,145 8.15% 信用承诺手续费及佣金 13,294 11,099 2,195 19.78% 顾问和咨询费 9,574 5,690 3,884 68.26% 外汇买卖价差收入 7,147 6,808 339 4.98% 托管和其他受托业务佣金 2,874 2,371 503 21.21% 其他 5,642 6,056 (414) (6.84%) 手续费及佣金收入 88,585 75,198 13,387 17.80% 手续费及佣金支出 (6,493) (5,275) (1,218) 23.09% 手续费及佣金净收入 82,092 69,923 12,169 17.40% 中国内地 代理业务手续费 12,497 10,013 2,484 24.81% 银行卡手续费 14,216 12,014 2,202 18.33% 结算与清算手续费 13,256 12,165 1,091 8.97% 信用承诺手续费及佣金 9,011 7,899 1,112 14.08% 顾问和咨询费 9,462 5,604 3,858 68.84% 外汇买卖价差收入 6,361 6,011 350 5.82% 托管和其他受托业务佣金 2,577 2,080 497 23.89% 其他 4,170 4,501 (331) (7.35%) 手续费及佣金收入 71,550 60,287 11,263 18.68% 手续费及佣金支出 (2,330) (1,715) (615) 35.86% 手续费及佣金净收入 69,220 58,572 10,648 18.18% 其他非利息收入 集团实现其他非利息收入 418.31 亿元，比上年增加 26.27 亿元，增长 6.70%。本行持续加 强银保合作，积极研发创新产品，大力拓宽销售渠道，保险业务收入比上年增加 33.19 亿元， 增长 36.37%。见会计报表注释七、38，39，40，41。 营业支出 本行坚持勤俭办行、厉行节约，进一步优化费用配置机制，投入产出效率持续提升。 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2013 年 2012 年 变动 变动比率 营业税金及附加 23,965 22,925 1,040 4.54% 业务及管理费 124,747 116,143 8,604 7.41% 资产减值损失 23,510 19,387 4,123 21.27% 其他业务成本 23,095 20,038 3,057 15.26% 合计 195,317 178,493 16,824 9.43%