中国冶金科工股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:601618 公司简称:中国中冶 MGE 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORAT ION OF CHINA LTD* 2019年年度报告 (股票代码:601618) 1/252

2019 年年度报告 1 / 252 公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD* 2019 年年度报告 (股票代码：601618)

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、本公司于2020年3月31日召开第三届董事会第十四次会议公司全体董事出席董事会会议 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长 范万柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,599,712千元,中国中 冶本部未分配利润为1,920,906千元。公司拟以总股本2,072,362万股为基数,按每10股派发现 金红利人民币0.72元(含税),共计现金分红人民币1,492,101千元,剩余未分配利润人民币 428,805千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2019年度中国中 冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.61%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意 投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 国际、国内宏观经济走势 本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响 到本公司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务 收入主要来源于国内,在国内不同的经济周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现 2.本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化 本公司工程承包、房地产开发、装备制造业务均受所处行业政策和市场影响。近年来国家针 对钢铁行业推动结构调整和产业升级、针对房地产行业实施调控政策、针对制造业实施《中国制 造2025》强国战略、以及行业的周期性波动,上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导 着本公司业务领域的调整和市场区域的布局,从而影响本公司业务的内在结构变化,进而影响公 司的财务状况变化 十、其他 √适用口不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。 2/252

2019 年年度报告 2 / 252 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司于2020年3月31日召开第三届董事会第十四次会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长 范万柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,599,712 千元，中国中 冶本部未分配利润为 1,920,906 千元。公司拟以总股本 2,072,362 万股为基数，按每 10 股派发现 金红利人民币 0.72 元(含税)，共计现金分红人民币 1,492,101 千元，剩余未分配利润人民币 428,805 千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2019 年度中国中 冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的 22.61%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 1.国际、国内宏观经济走势 本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响，国内外宏观经济走势可能影响 到本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务 收入主要来源于国内，在国内不同的经济周期中，本公司的业务经营可能会有不同的表现。 2.本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化 本公司工程承包、房地产开发、装备制造业务均受所处行业政策和市场影响。近年来国家针 对钢铁行业推动结构调整和产业升级、针对房地产行业实施调控政策、针对制造业实施《中国制 造 2025》强国战略、以及行业的周期性波动，上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导 着本公司业务领域的调整和市场区域的布局，从而影响本公司业务的内在结构变化，进而影响公 司的财务状况变化。 十、其他 √适用 □不适用 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币

2019年年度报告 目录 释义 第二节 董事长致辞 第三节 公司简介和主要财务指标 .6 第四节 公司业务概要 第五节 经营情况讨论与分析 第六节 重要事项 第七节普通股股份变动及股东情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节其他财务数据 第十三节备查文件目录 3/252

2019 年年度报告 3 / 252 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 董事长致辞.........................................................................................................................5 第三节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第四节 公司业务概要...................................................................................................................13 第五节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................25 第六节 重要事项...........................................................................................................................39 第七节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................65 第九节 公司治理...........................................................................................................................77 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................86 第十一节 财务报告...........................................................................................................................90 第十二节 其他财务数据.................................................................................................................251 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................252

2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 “本公司”、“公司”、“中指中国冶金科工股份有限公司 国中冶” 国务院” 指中华人民共和国国务院 国务院国资委” 指国务院国有资产监督管理委员会 “中国证监会 指中国证券监督管理委员会 “上交所” 指上海证券交易所 “A股上市规则” 指上海证券交易所股票上市规则 香港联交所 指香港联合交易所有限公司 港联交所上市规则”、“日指香港联合交易所有限公司证券上市规则 股上市规则”、“香港上市规 控股股东”、“中冶集团”指|中国冶金科工集团有限公司 中国五矿” 指中国五矿集团有限公司 “中冶置业” 指中冶置业集团有限公司 “股东大会” 指中国冶金科工股份有限公司股东大会 股东” 「指本公司股份的任何持有人 董事会” 指中国冶金科工股份有限公司董事会 「指本公司董事,包括所有执行、非执行以及独立非执行董事 独立董事”、“独立非执行「指独立于公司股东且不在公司内部任职,并与公司或公司经 董事” 营管理者没有重要的业务联系或专业联系,且对公司事务 做出独立判断的董事 “监事会” 指中国冶金科工股份有限公司监事会 监事 指本公司监 公司章程” 指中国冶金科工股份有限公司章程 董事会议事规则” 指中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 指本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的内资股,在上 所上市,以人民币交易 H股 指本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资 股,在香港联交所上市,以港元交易 标准守则” 指香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》 关联/连人 指A股上市规则下的关联方及H股上市规则下的关连人士 人民币” 指人民币,中国的法定货币 港元” 「指港元,香港的法定货币 指美元,美国的法定货币 证券及期货条例” 指「香港法例第571章《证券及期货条例》(经不时修订、补 或以其他方式修改) “企业管治守则” 指香港上市规则附录十四中所载的《企业管治守则及企业管 治报告》 4/252

2019 年年度报告 4 / 252 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司”、“中 国中冶” 指 中国冶金科工股份有限公司 “国务院” 指 中华人民共和国国务院 “国务院国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “上交所” 指 上海证券交易所 “A 股上市规则” 指 上海证券交易所股票上市规则 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “香港联交所上市规则”、“H 股上市规则”、“香港上市规 则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “控股股东”、“中冶集团” 指 中国冶金科工集团有限公司 “中国五矿” 指 中国五矿集团有限公司 “中冶置业” 指 中冶置业集团有限公司 “股东大会” 指 中国冶金科工股份有限公司股东大会 “股东” 指 本公司股份的任何持有人 “董事会” 指 中国冶金科工股份有限公司董事会 “董事” 指 本公司董事，包括所有执行、非执行以及独立非执行董事 “独立董事”、“独立非执行 董事” 指 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经 营管理者没有重要的业务联系或专业联系，且对公司事务 做出独立判断的董事 “监事会” 指 中国冶金科工股份有限公司监事会 “监事” 指 本公司监事 “公司章程” 指 中国冶金科工股份有限公司章程 “董事会议事规则” 指 中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则 “报告期” 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 “A 股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上 交所上市，以人民币交易 “H 股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资 股，在香港联交所上市，以港元交易 “标准守则” 指 香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》 “关联／连人” 指 A 股上市规则下的关联方及 H 股上市规则下的关连人士 “人民币” 指 人民币，中国的法定货币 “港元” 指 港元，香港的法定货币 “美元” 指 美元，美国的法定货币 “证券及期货条例” 指 香港法例第 571 章《证券及期货条例》（经不时修订、补充 或以其他方式修改） “企业管治守则” 指 香港上市规则附录十四中所载的《企业管治守则及企业管 治报告》

2019年年度报告 第二节董事长致辞 尊敬的各位股东 途如虹,岁月如歌。2019年,中国中冶坚持“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴 产业领跑者,长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位不动摇,沿着正确清晰的发展方向 稳扎稳打、砥砺奋进,经营业绩再创历史新高,发展质量稳步提升。 报告期内,实现营业收入3,386.38亿元,同比增长16.96%;实现利润总额97.82亿元,同 比增长2.71%,其中归属上市公司股东净利润66.00亿元,同比增长3.58%;新签合同7,876.17 亿元,同比增长18.31%。市场开拓量质齐升,国内外重点冶金工程基本由中冶承揽;新签5亿元 以上项目合同额4,293.36亿元,同比增长16.51%:五大城市群区域新签合同额4,243.14亿元 占国内工程板块新签合同额61.06%。工程项目创优创奖硕果累累,27项工程获国家优质工程奖, 10项工程获鲁班奖。“双百行动”试点、混合所有制改革等取得新进展。科技创新取得新成就 荣获国家科技进步奖3项,获批国家级科技创新平台2个,国家级科技创新平台共计26个;申请 发明专利占比首次突破50%,新增有效专利2,800余件,累计有效专利29,700余件。中国中冶继 续呈现稳中向上、大幅攀升的良好发展态势 回顾过往,成绩喜人:展望未来,任重道远。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,公 司将坚持以稳中求进为总基调,以“世界一流”为总目标,以高质量和长富久安为总思路,坚持 问题导向、目标导向、结果导向,集中力量办好自己的事。 在提升产业核心竞争力影响力方面,将加速形成体系化力量,持续提升冶金建设核心竞争力 加快完善国家队组织体系优化布局:牢牢瞄准世界第一,突出发展第一梯队核心业务:加快体系 化集成,充分发挥全产业链整合优势。将加速增强新动能,持续打造基本建设、新兴产业核心竞 争力。加快打造一批一流企业,集中打造一批一流品牌,着力打造多领域业务集成的独特优势 在加速形成市场科技、效益科技方面,将聚焦发展瓶颈,突出关键核心技术攻关。着力打造 高科技装备产业园,从卖“无形”的技术转向卖“有形”的产品,把公司的技术装进“保险盒” 搭载在产品的列车上发向“一带一路”、发向世界各地。加快核心技术储备,持续引领公司发展 突出市场导向,有序推动科技成果转化。完善开放格局,突出协同创新 在加大市场开发方面,将坚持合理作战半径,聚焦“四个核心”深耕细作。聚焦核心主业, 打造冶金工程市场的绝对控制力;聚焦核心区域,打造最可靠最稳定的订单来源;聚焦核心客户, 打造精心服务精准营销的竞争优势:聚焦核心项目,不断提升中冶品牌影响力。将坚定“走出去” 的信心、增强“走进去”的能力、提升“走上去”的水平,有力破解海外发展困境 在全面加强企业制度建设、体系建设和治理能力提升方面,将打造权威务实高效的总部中枢 重点在“总部管总”管什么、怎么管、以怎样的担当来管三方面下功夫,加速形成“总部拿总、 调动各方、扎实有序推进”的管控格局。将构建一套行得通、真管用、有效率的制度体系,切实 优化制度供给,让制度更加成熟定型;切实抓好制度执行,让制度更有力量:切实抓好“关键少 数”,让治理更有章法更有水平。 在有效防范化解重大风险方面,将注重精准预判、相机调整,注重补短板、固底板,注重常 态化、建机制,注重量力而行、有所为有所不为。高度关注投资风险、境外经营风险、法律风险 及证券合规风险、财务资金风险、安全环保风险等,坚决守住不出现战略性、系统性、颠覆性风 险的底线。 在増强团队竞争力战斗力活力方面,将继续把优秀年轻人才培养作为重要任务抓紧抓好,确 保队伍的生机活力、事业的薪火相传。继续聚焦高层次领军人才,着力提升人才竞争力。继续强 化使命担当,保持恒心定力,在状态、勇担当。 长风过隘口,奋进正当时。我们将始终坚持聚焦中冶主业不动摇,聚力关键问题求突破,矢 志不渝高水平高质量打造世界第一冶金建设国家队,一天也不耽误、一天也不懈怠地为“美好中 冶”的高质量和长富久安而接续奋斗,努力为国家、为股东、为社会、为员工创造新的更大价值! 董事长:国文清 5/252

2019 年年度报告 5 / 252 第二节 董事长致辞 尊敬的各位股东： 征途如虹，岁月如歌。2019 年，中国中冶坚持“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴 产业领跑者，长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位不动摇，沿着正确清晰的发展方向 稳扎稳打、砥砺奋进，经营业绩再创历史新高，发展质量稳步提升。 报告期内，实现营业收入 3,386.38 亿元，同比增长 16.96%；实现利润总额 97.82 亿元，同 比增长 2.71%，其中归属上市公司股东净利润 66.00 亿元，同比增长 3.58%；新签合同 7,876.17 亿元，同比增长 18.31%。市场开拓量质齐升，国内外重点冶金工程基本由中冶承揽；新签 5 亿元 以上项目合同额 4,293.36 亿元，同比增长 16.51%；五大城市群区域新签合同额 4,243.14 亿元， 占国内工程板块新签合同额 61.06%。工程项目创优创奖硕果累累，27 项工程获国家优质工程奖， 10 项工程获鲁班奖。“双百行动”试点、混合所有制改革等取得新进展。科技创新取得新成就， 荣获国家科技进步奖 3 项，获批国家级科技创新平台 2 个，国家级科技创新平台共计 26 个；申请 发明专利占比首次突破 50%，新增有效专利 2,800 余件，累计有效专利 29,700 余件。中国中冶继 续呈现稳中向上、大幅攀升的良好发展态势。 回顾过往，成绩喜人；展望未来，任重道远。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公 司将坚持以稳中求进为总基调，以“世界一流”为总目标，以高质量和长富久安为总思路，坚持 问题导向、目标导向、结果导向，集中力量办好自己的事。 在提升产业核心竞争力影响力方面，将加速形成体系化力量，持续提升冶金建设核心竞争力。 加快完善国家队组织体系优化布局；牢牢瞄准世界第一，突出发展第一梯队核心业务；加快体系 化集成，充分发挥全产业链整合优势。将加速增强新动能，持续打造基本建设、新兴产业核心竞 争力。加快打造一批一流企业，集中打造一批一流品牌，着力打造多领域业务集成的独特优势。 在加速形成市场科技、效益科技方面，将聚焦发展瓶颈，突出关键核心技术攻关。着力打造 高科技装备产业园，从卖“无形”的技术转向卖“有形”的产品，把公司的技术装进“保险盒”， 搭载在产品的列车上发向“一带一路”、发向世界各地。加快核心技术储备，持续引领公司发展。 突出市场导向，有序推动科技成果转化。完善开放格局，突出协同创新。 在加大市场开发方面，将坚持合理作战半径，聚焦“四个核心”深耕细作。聚焦核心主业， 打造冶金工程市场的绝对控制力；聚焦核心区域，打造最可靠最稳定的订单来源；聚焦核心客户， 打造精心服务精准营销的竞争优势；聚焦核心项目，不断提升中冶品牌影响力。将坚定“走出去” 的信心、增强“走进去”的能力、提升“走上去”的水平，有力破解海外发展困境。 在全面加强企业制度建设、体系建设和治理能力提升方面，将打造权威务实高效的总部中枢， 重点在“总部管总”管什么、怎么管、以怎样的担当来管三方面下功夫，加速形成“总部拿总、 调动各方、扎实有序推进”的管控格局。将构建一套行得通、真管用、有效率的制度体系，切实 优化制度供给，让制度更加成熟定型；切实抓好制度执行，让制度更有力量；切实抓好“关键少 数”，让治理更有章法更有水平。 在有效防范化解重大风险方面，将注重精准预判、相机调整，注重补短板、固底板，注重常 态化、建机制，注重量力而行、有所为有所不为。高度关注投资风险、境外经营风险、法律风险 及证券合规风险、财务资金风险、安全环保风险等，坚决守住不出现战略性、系统性、颠覆性风 险的底线。 在增强团队竞争力战斗力活力方面，将继续把优秀年轻人才培养作为重要任务抓紧抓好，确 保队伍的生机活力、事业的薪火相传。继续聚焦高层次领军人才，着力提升人才竞争力。继续强 化使命担当，保持恒心定力，在状态、勇担当。 长风过隘口，奋进正当时。我们将始终坚持聚焦中冶主业不动摇，聚力关键问题求突破，矢 志不渝高水平高质量打造世界第一冶金建设国家队，一天也不耽误、一天也不懈怠地为“美好中 冶”的高质量和长富久安而接续奋斗，努力为国家、为股东、为社会、为员工创造新的更大价值！ 董事长：国文清