银行新的辉煌篇章。 今年初,在中行工作近10年的李礼辉行长因年龄原因辞去职务,将接力棒交给了我。礼辉 行长是资深的银行家,政策水平高,专业造诣深,驾驭能力强,为中行持续快速发展做出了 卓越贡献,为我们树立了学习的榜样。面对新的任务,我深感责任重大。我将与管理层成员 一起,认真落实董事会决策部署,自觉接受监事会监督,紧紧依靠广大员工,忠于职守,勤 勉敬业,为把中国银行建设成为最好的银行贡献全部力量,不辜负广大投资者和社会各界的 重托与期望。 陈四清 行长 2014年3月26日
12 银行新的辉煌篇章。 今年初，在中行工作近 10 年的李礼辉行长因年龄原因辞去职务，将接力棒交给了我。礼辉 行长是资深的银行家，政策水平高，专业造诣深，驾驭能力强，为中行持续快速发展做出了 卓越贡献，为我们树立了学习的榜样。面对新的任务，我深感责任重大。我将与管理层成员 一起，认真落实董事会决策部署，自觉接受监事会监督，紧紧依靠广大员工，忠于职守，勤 勉敬业，为把中国银行建设成为最好的银行贡献全部力量，不辜负广大投资者和社会各界的 重托与期望。 陈四清 行长 2014 年 3 月 26 日
监事长致辞 2013年,监事会严格按照国家法律法规和本行公司章程的规定,围绕落实本行战略规划和 工作重点,认真履行监督职责,切实做好履职与财务、风险和内控监督,努力提升监督工作 的针对性和有效性,积极推动本行持续稳健发展。 2013年,监事会认真落实监管要求,加强自身制度建设,制定和完善了财务、內控监督实 施办法及履职评价办法;扎实开展日常履职监督工作,客观公正地评价董事及高级管理人员 履职情况;深入履行财务监督职能,围绕财务报告编制、审核与披露情况,认真开展专题沟 通,独立提出审核监督意见;持续跟踪全行风险管理及内控重点工作,不断提升风险管理及 内控长效机制建设监督效能;围绕集团战略目标,针对重点难点课题深λ开展调查研究,为 经营管理工作积极建言献策。 在本行良好公司治理机制下,监事会与董事会、高级管理层高效沟通、积极互动,促进决策 执行与监督相互制衡、协调发展,推动公司治理水平持续提升,为“做最好的银行”奠定基 础 李军 监事长 2014年3月26日
13 监事长致辞 2013年，监事会严格按照国家法律法规和本行公司章程的规定，围绕落实本行战略规划和 工作重点，认真履行监督职责，切实做好履职与财务、风险和内控监督，努力提升监督工作 的针对性和有效性，积极推动本行持续稳健发展。 2013年，监事会认真落实监管要求，加强自身制度建设，制定和完善了财务、内控监督实 施办法及履职评价办法；扎实开展日常履职监督工作，客观公正地评价董事及高级管理人员 履职情况；深入履行财务监督职能，围绕财务报告编制、审核与披露情况，认真开展专题沟 通，独立提出审核监督意见；持续跟踪全行风险管理及内控重点工作，不断提升风险管理及 内控长效机制建设监督效能；围绕集团战略目标，针对重点难点课题深入开展调查研究，为 经营管理工作积极建言献策。 在本行良好公司治理机制下，监事会与董事会、高级管理层高效沟通、积极互动，促进决策、 执行与监督相互制衡、协调发展，推动公司治理水平持续提升，为“做最好的银行”奠定基 础。 李军 监事长 2014 年 3 月 26 日
管理层讨论与分析 综合财务回顾 经济与金融环境 2013年,全球经济缓慢曲折复苏,全年增速比2012年下滑约0.1个百分点。发达经济体重 新成为全球经济增长的主动力,其中,美国经济增长动能持续增强,欧洲经济在多因素推动 下走出衰退,日本经济强劲反弹后增速有所放缓。部分新兴经济体受外部需求疲弱、美国货 币政策带来金融市场压力及自身等因素影响经济增长放缓,金融市场动荡,面临的风险上升。 发达经济体股市大幅上涨,美、德国债收益率上扬,国际大宗商品价格总体下降。美元波动 加剧,欧元小幅升值,日元持续贬值。 2013年,中国政府坚持稳中求进工作总基调,把握经济大势,保持调控定力,坚持底线思 维,按照宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路,着力深化改革,加快结构 调整,不断改善民生,国民经济运行总体平稳。全年国内生产总值增长77%,居民消费价 格指数上涨2.6%,社会消费品零售总额增长13.%,固定资产投资增长19.6%,对外贸易 增长7.6 中国政府继续实施稳健的货币政策,适时适度进行预调微调,货币信贷和金融市场运行稳定。 全年广义货币供应量(M2)增长13.6%,增速比上年下降0.2个百分点;金融机构新增人 民币贷款8.89万亿元,比上年增加0.69万亿元;社会融资总规模为17.29万亿元,比上年 增加1.53万亿元。上证综合指数下跌6.8%,沪深两市股票流通市值增长9.%%。债券发行 规模继续增加,全年累计发行各类债券(不含中央银行票据)8.86万亿元,比上年多发行 0.89万亿元。人民币兑美元汇率稳中有升,全年累计升值3.09%。 国家金融监管部门坚持“加强重点领域风险防控、服务实体经济和推进改革”的基本原则, 引导银行业持续健康发展。继续加强对产能过剩、地方政府融资平台、房地产等领域的风险 防控,严控理财业务风险。加大对重点建设项目、中小企业和“三农”的信贷支持力度,增 强银行业服务实体经济的能力。稳步推进改革,全面放开贷款利率管制,强化商业银行公司 治理,完善流动性管理工具和方法,持续推进巴塞尔新资本协议实施。 中国银行业资产规模保持增长,资产质量总体稳定,盈利水平稳步提高。2013年末,中国 银行业金融机构总资产为151.4万亿元,增长13.3%;商业银行不良贷款余额为5921亿元 比年初增加993亿元;不良贷款率为1.0%,比年初上升0.05个百分点。商业银行全年累计 实现净利润1.42万亿元,同比增长14.5%;平均资本利润率192%,比上年下降0.7个百 分点;平均资产利润率1.27%,比上年下降0.01个百分点。 展望②014年,全球经济整体复苏步伐有望加快,发达经济体有望实现危机以来同步正增长 新兴经济体增速有所加快,但分化趋势明显。发达经济体债务风险及量化宽松政策调整等问 题成为主要不确定性因素,部分新兴市场仍面临资本外流风险。中国政府将坚持稳中求进 改革创新,巩固稳中向好的发展态势。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,进一步 调整财政支岀结构,厉行节约,提高资金使用效率,完善结构性减税政策,扩大营改增试点 范围。保持货币信贷及社会融资规模合理增长,改善和优化融资和信贷结构,提高直接融资 比重,推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,提高金融运行效率和服务实体经济能力
14 管理层讨论与分析 综合财务回顾 经济与金融环境 2013 年，全球经济缓慢曲折复苏，全年增速比 2012 年下滑约 0.1 个百分点。发达经济体重 新成为全球经济增长的主动力，其中，美国经济增长动能持续增强，欧洲经济在多因素推动 下走出衰退，日本经济强劲反弹后增速有所放缓。部分新兴经济体受外部需求疲弱、美国货 币政策带来金融市场压力及自身等因素影响经济增长放缓，金融市场动荡，面临的风险上升。 发达经济体股市大幅上涨，美、德国债收益率上扬，国际大宗商品价格总体下降。美元波动 加剧，欧元小幅升值，日元持续贬值。 2013 年，中国政府坚持稳中求进工作总基调，把握经济大势，保持调控定力，坚持底线思 维，按照宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路，着力深化改革，加快结构 调整，不断改善民生，国民经济运行总体平稳。全年国内生产总值增长 7.7%，居民消费价 格指数上涨 2.6%，社会消费品零售总额增长 13.1%，固定资产投资增长 19.6%，对外贸易 增长 7.6%。 中国政府继续实施稳健的货币政策，适时适度进行预调微调，货币信贷和金融市场运行稳定。 全年广义货币供应量（M2）增长 13.6%，增速比上年下降 0.2 个百分点；金融机构新增人 民币贷款 8.89 万亿元，比上年增加 0.69 万亿元；社会融资总规模为 17.29 万亿元，比上年 增加 1.53 万亿元。上证综合指数下跌 6.8%，沪深两市股票流通市值增长 9.9%。债券发行 规模继续增加，全年累计发行各类债券（不含中央银行票据）8.86 万亿元，比上年多发行 0.89 万亿元。人民币兑美元汇率稳中有升，全年累计升值 3.09%。 国家金融监管部门坚持“加强重点领域风险防控、服务实体经济和推进改革”的基本原则， 引导银行业持续健康发展。继续加强对产能过剩、地方政府融资平台、房地产等领域的风险 防控，严控理财业务风险。加大对重点建设项目、中小企业和“三农”的信贷支持力度，增 强银行业服务实体经济的能力。稳步推进改革，全面放开贷款利率管制，强化商业银行公司 治理，完善流动性管理工具和方法，持续推进巴塞尔新资本协议实施。 中国银行业资产规模保持增长，资产质量总体稳定，盈利水平稳步提高。2013 年末，中国 银行业金融机构总资产为 151.4 万亿元，增长 13.3%；商业银行不良贷款余额为 5,921 亿元， 比年初增加 993 亿元；不良贷款率为 1.0%，比年初上升 0.05 个百分点。商业银行全年累计 实现净利润 1.42 万亿元，同比增长 14.5%；平均资本利润率 19.2%，比上年下降 0.7 个百 分点；平均资产利润率 1.27%，比上年下降 0.01 个百分点。 展望 2014 年，全球经济整体复苏步伐有望加快，发达经济体有望实现危机以来同步正增长， 新兴经济体增速有所加快，但分化趋势明显。发达经济体债务风险及量化宽松政策调整等问 题成为主要不确定性因素，部分新兴市场仍面临资本外流风险。中国政府将坚持稳中求进、 改革创新，巩固稳中向好的发展态势。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步 调整财政支出结构，厉行节约，提高资金使用效率，完善结构性减税政策，扩大营改增试点 范围。保持货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资和信贷结构，提高直接融资 比重，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，提高金融运行效率和服务实体经济能力
2009-2013年世界经济与中国经济增长 2009-2013年主要国家或地区基准利率的变化 120 20092010201120122013 世界经济增长率■中国经济增长率 2000 2010 2011 二二是温是 数据来源:国际货币基金组织,中国国家统计局 数据来源:汤森路透 CowIn数据库 2009-2013年人民币汇率走势 2009-2013年中国货币与信贷的增长情况 影人照就三长二人形增长率二人形存款增长 数据来源:汤森路透 CowIn数据库 数据来源:汤森路透 CowIn数据库
% 2009-2 数据来源： 20 数据来 % 2013年世界 国际货币基 009-2013年 来源：汤森路 经济与中国经 基金组织，中 人民币汇率走 路透EcoWin 经济增长 国国家统计局 走势 n数据库 15 局 2009-2013年 数据来 2009-201 数据来 年主要国家或 来源：汤森路 13年中国货币 来源：汤森路 或地区基准利 路透EcoWin数 币与信贷的增 路透EcoWin数 利率的变化 数据库 增长情况 数据库
利润表主要项目分析 2013年,集团实现净利润1.637.41亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1569.11亿 元,分别比上年增长12.35%和12.36%。平均总资产回报率(ROA)1.23%,比上年提高 0.04个百分点。净资产收益率(ROE)18.04%,比上年下降0.09个百分点 集团利润表主要项目如下表所示: 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 13年 2012年 变动比率 利息净收入 283,585 56,964 26621 10.36% 非利息收入 123,923 109,127 14.796 13.56% 其中:手续费及佣金净收入 82092 69923 12.169 17.40% 营业收入 407508 366,091 41,417 11.31% 营业支出 195317 (178493 (16824 943% 其中:业务及管理费 (124747 116.143 8604 7.41% 贺产减值损失 (23510) 19387 4.23 21.27% 营业利润 212191 24593 13.11% 利润总额 212777 187,673 25,104 所得税费用 49036 41,927 16.96% 净利润 163,741 145746 17,995 归属于母公司所有者的净利 156,911 139656 17,25 12.36% 利息净收入与净息差 2013年,集团实现利息净收入283585亿元,比上年增加266.21亿元,增长10.36%。其 中,中国内地人民币业务利息净收入2,355.49亿元,比上年增加234.33亿元,增长 11.05%。中国内地外币业务利息净收入1575亿美元,比上年减少3.31亿美元,降低 17.37%。 集团主要生息资产和付息负债项目的平均余额、平均利率及其同比变动如下表所示 平均余额是根据集团管理账目计算的每日平均余额,未经审计
16 利润表主要项目分析 2013 年，集团实现净利润 1,637.41 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,569.11 亿 元，分别比上年增长 12.35%和 12.36%。平均总资产回报率（ROA）1.23%，比上年提高 0.04 个百分点。净资产收益率（ROE）18.04%，比上年下降 0.09 个百分点。 集团利润表主要项目如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2013 年 2012 年 变动 变动比率 利息净收入 283,585 256,964 26,621 10.36% 非利息收入 123,923 109,127 14,796 13.56% 其中：手续费及佣金净收入 82,092 69,923 12,169 17.40% 营业收入 407,508 366,091 41,417 11.31% 营业支出 (195,317) (178,493) (16,824) 9.43% 其中：业务及管理费 (124,747) (116,143) (8,604) 7.41% 资产减值损失 (23,510) (19,387) (4,123) 21.27% 营业利润 212,191 187,598 24,593 13.11% 利润总额 212,777 187,673 25,104 13.38% 所得税费用 (49,036) (41,927) (7,109) 16.96% 净利润 163,741 145,746 17,995 12.35% 归属于母公司所有者的净利润 156,911 139,656 17,255 12.36% 利息净收入与净息差 2013 年，集团实现利息净收入 2,835.85 亿元，比上年增加 266.21 亿元，增长 10.36%。其 中，中国内地人民币业务利息净收入 2,355.49 亿元，比上年增加 234.33 亿元，增长 11.05%。中国内地外币业务利息净收入 15.75 亿美元，比上年减少 3.31 亿美元，降低 17.37%。 集团主要生息资产和付息负债项目的平均余额1 、平均利率及其同比变动如下表所示： 1 平均余额是根据集团管理账目计算的每日平均余额，未经审计