2019年年度报告 于优化提升包括行情、支付、仿真、KY℃、晓鯨智能问答等金融公共基础服务,构建智能金融科技 开放平台,其中行情产品与多家行业头部客户达成合作:云赢网络推出基于 Light微服务开发框 架的新一代移动投资交易终端,与国泰君安、光大证券、国海证券等形成新的合作;商智神州聚 焦服务于财富管理及资产配置领域,智能理财师终端服务用户持续増长,同时获得了头部券商案 例,助力券商财富管理转型:云永网络逐步聚焦服务于产业客户,供应链金融服务客户数有所突 破 人工智能及区块链方面,2019年新发布了智眸科创通、智能算法交易、智能舆情预警、超级 智能客服4款基于恒生数据中台的人工智能产品,以及HSL2.0平台、范太链(FTCU)、贸易金融 平台区块链应用、供应链金融区块链服务平台4款区块链产品 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 本期占 上年同期占本期金额较 项目 本期金额 总成本上年同期金额总成本比例上年同期变/情况 比例(%) 动比例(32说明 [大零售I业务外购成本38,405,762.4430.8643,290,7792 46.12 1128 大资管业务外购成本 1,996,831.16 1.60 1,952,332.44 银行与产业IT业 外购成本 15,605,785.1712.538,654,401.56 9.22 80.32 务 数据风险与基础 设施IT业务 外购成本 2.535,451,792.57 互联网创新业务外购成本 5,806,936.01 4662,698,528.42 115.19 非金融业务 外购成本 59,548,714.0447.8231,822,604.85 33.90 合计 124,518,61496100093,870,436.76 100.00 32.65 分产品情况 分产品 成本构成 本期占 上年同期占本期金额较 项目 本期金额 总成本上年同期金额总成本比例上年同期变情况 比例(%) (%) 动比例()说明 软件收入 外购成本|9,230,3663579.6938,806,234.06 41.34 155.71 硬件收入 「外购成本 1,750,043.40 17.4752,128,478.23 58.28 科技园收入 外购成本 3,538,205.21 2,935,724.47 20.52 合计 124,518,614.9610009,870,436.76 100 成本分析其他情况说明 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 21/222
2019 年年度报告 21 / 222 于优化提升包括行情、支付、仿真、KYC、晓鲸智能问答等金融公共基础服务，构建智能金融科技 开放平台，其中行情产品与多家行业头部客户达成合作；云赢网络推出基于 Light 微服务开发框 架的新一代移动投资交易终端，与国泰君安、光大证券、国海证券等形成新的合作；商智神州聚 焦服务于财富管理及资产配置领域，智能理财师终端服务用户持续增长，同时获得了头部券商案 例，助力券商财富管理转型；云永网络逐步聚焦服务于产业客户，供应链金融服务客户数有所突 破。 人工智能及区块链方面，2019 年新发布了智眸科创通、智能算法交易、智能舆情预警、超级 智能客服 4 款基于恒生数据中台的人工智能产品，以及 HSL2.0 平台、范太链（FTCU）、贸易金融 平台区块链应用、供应链金融区块链服务平台 4 款区块链产品。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 大零售 IT 业务 外购成本 38,405,762.44 30.86 43,290,776.92 46.12 -11.28 大资管 IT 业务 外购成本 1,996,831.16 1.60 1,952,332.44 2.08 2.28 银行与产业IT业 务 外购成本 15,605,785.17 12.53 8,654,401.56 9.22 80.32 数据风险与基础 设施 IT 业务 外购成本 3,154,586.14 2.53 5,451,792.57 5.81 -42.14 互联网创新业务 外购成本 5,806,936.01 4.66 2,698,528.42 2.87 115.19 非金融业务 外购成本 59,548,714.04 47.82 31,822,604.85 33.90 87.13 合计 124,518,614.96 100.00 93,870,436.76 100.00 32.65 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 软件收入 外购成本 99,230,366.35 79.69 38,806,234.06 41.34 155.71 硬件收入 外购成本 21,750,043.40 17.47 52,128,478.23 55.53 -58.28 科技园收入 外购成本 3,538,205.21 2.84 2,935,724.47 3.13 20.52 合计 124,518,614.96 100.00 93,870,436.76 100.00 32.65 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用
2019年年度报告 前五名客户销售额18,573.48万元,占年度销售总额4.80%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额22,640.25万元,占年度采购总额38.07%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额1,965.13万元,占年度采购总额3.30%。 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 [费用项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)变动原因说明 销售费用 926,608,708.55882,069,148.13 5065主要系本期人员及 薪酬增长所致。 管理费用 48615:80.34110.:81 主要系本期人员及 薪酬增长所致。 研发费用 1,560,031,918.13|1,404,668,841.96 11.06 主要系本期人员及 薪酬增长所致。 财务费用 2,963,703.43 1,930,256.03 主要系公司本期汇 兑净损失增加所致 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 1,560,031,918.13 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,560,031,918.13 研发投入总额占营业收入比例(% 公司研发人员的数量 4,867 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 √适用口不适用 恒生公司目前以形成“大中台、小应用”的组织架构,以技术中台、数据中台、业务中台 大中台部门,作为公司核心技术的底座,然后上层业务部门以快速敏捷的小应用微服务的方式快 速响应客户的业务需求 2019年在原有的JRES3.0技术平台基础上,进一步扩展和丰富了平台的功能,还新引入了RPA、 领域建模、低码等新的技术,实现恒生技术栈整体向云原生迁移,所有的核心业务系统也完成了 云原生技术栈的改造升级工作,并且在多家客户完成落地上线 /222
2019 年年度报告 22 / 222 前五名客户销售额 18,573.48 万元，占年度销售总额 4.80%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 22,640.25 万元，占年度采购总额 38.07%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 1,965.13 万元，占年度采购总额 3.30%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种: 人民币 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明 销售费用 926,608,708.55 882,069,148.13 5.05 主要系本期人员及 薪酬增长所致。 管理费用 486,151,830.33 446,014,029.81 9.00 主要系本期人员及 薪酬增长所致。 研发费用 1,560,031,918.13 1,404,668,841.96 11.06 主要系本期人员及 薪酬增长所致。 财务费用 2,963,703.43 1,930,256.03 53.54 主要系公司本期汇 兑净损失增加所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,560,031,918.13 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,560,031,918.13 研发投入总额占营业收入比例（%） 40.29 公司研发人员的数量 4,867 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 66.15 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 √适用 □不适用 恒生公司目前以形成“大中台、小应用”的组织架构，以技术中台、数据中台、业务中台三 大中台部门，作为公司核心技术的底座，然后上层业务部门以快速敏捷的小应用微服务的方式快 速响应客户的业务需求。 2019年在原有的JRES3.0技术平台基础上，进一步扩展和丰富了平台的功能，还新引入了RPA、 领域建模、低码等新的技术，实现恒生技术栈整体向云原生迁移，所有的核心业务系统也完成了 云原生技术栈的改造升级工作，并且在多家客户完成落地上线
2019年年度报告 人工智能及区块链方面,2019年新发布了智眸科创通、智能算法交易、智能舆情预警、超级 智能客服4款基于恒生数据中台的人工智能产品,以及HSL2.0平台、范太链(FTCU)、贸易金融 平台区块链应用、供应链金融区块链服务平台4款区块链产品 5.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 现金流量表项 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 变动原因说明 经营活动现金 主要系公司本期销售商品 流入小计 4,585582,418.57|4,030,948,814.313.76提供劳务收到的现金比上 年同期增长所致 主要系公司本期人员增加 流出小计 351479456.293.093,8612.941361研发投入加大及薪资增长, 购买商品接受劳务比上年 同期增加所致 经营活动产生 的现金流量净1,070,787,954.28937,082,61.3914.27 额 投资活动现金 流入小计 9.179.79940.357,2216567803|2.0/主要系公司本期收回投资 比上年同期增加所致 投资活动现金93.830719.890126建固定资产支付的现金比 上年同期增加所致 投资活动产生 的现金流量净-244035,62.40-393,7222218不适用 筹资活动现金356,770,406.91253,770004.8主要系公司本期有银行贷 流入小计 款所致 主要系公司上期购买恒 筹资活动现金4350310.580316-1.70国际少数股东权益,而本期 流出小计 无类似大项支出所致。 筹资活动产生 的现金流量净-74,984,643.42-486,808,237.64不适用 「现金及现金等「 价物净增加额 55,693,162.2964,397,357.571,073.48 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 情况说明 公允价值变动收益134,678,748.75-23,399263.14 不适用主要系公司执行新金融工 具准则影响所致。 投资收益 475,346,205.54256,697,645.34 85.18 主要系公司本年处置科蓝 软件等交易性金融资产产 23/222
2019 年年度报告 23 / 222 人工智能及区块链方面，2019 年新发布了智眸科创通、智能算法交易、智能舆情预警、超级 智能客服 4 款基于恒生数据中台的人工智能产品，以及 HSL2.0 平台、范太链（FTCU）、贸易金融 平台区块链应用、供应链金融区块链服务平台 4 款区块链产品。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种: 人民币 现金流量表项 目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因说明 经营 活动现金 流入小计 4,585,582,418.57 4,030,948,814.33 13.76 主要系公司本期销售商品 提供劳务收到的现金比上 年同期增长所致。 经营 活动现金 流出小计 3,514,794,464.29 3,093,866,152.94 13.61 主要系公司本期人员增加， 研发投入加大及薪资增长， 购买商品接受劳务比上年 同期增加所致。 经营 活动产生 的现 金流量净 额 1,070,787,954.28 937,082,661.39 14.27 投资 活动现金 流入小计 9,179,799,440.35 7,226,165,678.03 27.04 主要系公司本期收回投资 比上年同期增加所致。 投资 活动现金 流出小计 9,423,835,062.75 7,619,887,900.21 23.67 主要系公司本期投资及购 建固定资产支付的现金比 上年同期增加所致。 投资 活动产生 的现 金流量净 额 -244,035,622.40 -393,722,222.18 不适用 筹资 活动现金 流入小计 356,770,406.91 253,778,000.00 40.58 主要系公司本期有银行贷 款所致。 筹资 活动现金 流出小计 431,755,050.33 740,586,237.64 -41.70 主要系公司上期购买恒云 国际少数股东权益，而本期 无类似大项支出所致。 筹资 活动产生 的现 金流量净 额 -74,984,643.42 -486,808,237.64 不适用 现金 及现金等 价物净增加额 755,693,162.29 64,397,357.57 1,073.48 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位:元 币种: 人民币 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 情况说明 公允价值变动收益 134,678,748.75 -23,399,263.14 不适用 主要系公司执行新金融工 具准则影响所致。 投资收益 475,346,205.54 256,697,645.34 85.18 主要系公司本年处置科蓝 软件等交易性金融资产产
2019年年度报告 生投资收益所致 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末本期期末 项目名称 本期期末数数占总资 数占总资金额较上 产的比例 上期期末数产的比例期期末变 情况说明 (%) (%)动比例(%) 主要系公司本期销售 货币资金 1,328,708,097.9515.89566,504,181.159.11134.55 收款较上期增加及本 期新增合并恒生百川 公司所致 主要系公司执行新金 交易性金融资 2,694,018,050.7632.23 不适用融工具准则重分类及 购买理财产品增加影 响所致 以公允价值计 量且其变动计 主要系公司执行新金 入当期损益的 175,827,801.05 100.00融工具准则重分类所 金融资产 应收帐款 239,695,024.21 287151,694,652.48 2.44 58.01 主要系公司本期业务 增加所致。 存货 25,686,761.29 0.31 15,736,179.40 0.25 63.23 主要系公司外购库存 商品增长所致。 主要系公司执行新金 其他流动资产217,997,875.98 2.611,986,432,179.42 31.95 89.03|融工具准则重分类影 响所致 可供出售金融 主要系公司执行新金 资产 1,263,849,445.3020.33 100.00融工具准则重分类影 响所致 主要系控股子公司恒 其他债权投资18,963,465.53 1.42 不适用云控股购买金融债券 所致 长期股权投资862,136,238.7810.31982,315,861.6515.80-12.23无重大变化。 主要系公司执行新金 其他非流动金1,3618381.06 融工具准则重分类持 不适用有一年以上或预期持 有一年以上的交易性 金融资产所致。 主要系公司本期新纳 投资性房地产96,994,049.61 1.1629,110,252.98 0.47 入合并的子公司恒生 百川有投资性房地产 所致 主要系公司本期新购 固定资产 490,427,136.51 5.87292,546,355.04 4.71 67.64入北京和深圳两地办 公楼及合并子公司 24/222
2019 年年度报告 24 / 222 生投资收益所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 1,328,708,097.95 15.89 566,504,181.15 9.11 134.55 主要系公司本期销售 收款较上期增加及本 期新增合并恒生百川 公司所致。 交易性金融资 产 2,694,018,050.76 32.23 不适用 主要系公司执行新金 融工具准则重分类及 购买理财产品增加影 响所致。 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 175,827,801.05 2.83 -100.00 主要系公司执行新金 融工具准则重分类所 致。 应收帐款 239,695,024.21 2.87 151,694,652.48 2.44 58.01 主要系公司本期业务 增加所致。 存货 25,686,761.29 0.31 15,736,179.40 0.25 63.23 主要系公司外购库存 商品增长所致。 其他流动资产 217,997,875.98 2.61 1,986,432,179.42 31.95 -89.03 主要系公司执行新金 融工具准则重分类影 响所致。 可供出售金融 资产 1,263,849,445.30 20.33 -100.00 主要系公司执行新金 融工具准则重分类影 响所致。 其他债权投资 118,963,465.53 1.42 不适用 主要系控股子公司恒 云控股购买金融债券 所致。 长期股权投资 862,136,238.78 10.31 982,315,861.65 15.80 -12.23 无重大变化。 其他非流动金 融资产 1,376,181,361.87 16.46 不适用 主要系公司执行新金 融工具准则重分类持 有一年以上或预期持 有一年以上的交易性 金融资产所致。 投资性房地产 96,994,049.61 1.16 29,110,252.98 0.47 233.20 主要系公司本期新纳 入合并的子公司恒生 百川有投资性房地产 所致。 固定资产 490,427,136.51 5.87 292,546,355.04 4.71 67.64 主要系公司本期新购 入北京和深圳两地办 公楼及合并子公司恒
2019年年度报告 生百川公司所致 主要系公司恒生金融 在建工程 310,326,824.06 3.71177,887,192.95 74.45云产品生产基地项目 投入增加所致。 商誉 350,728,420.12 4.20355,065,669.57 5.71 -1.22无重大变化 主要系公司资产减值 准备对应的递延所得 递延所得税资26,507,729.36 38,794,742.83 税资产减少及合伙企 业已实现尚未分配的 收益确认的递延所得 税资产减少所致 其他非流动资71,780485 主要系子公司恒云控 20,000,000.00 0.32 25885股预付长期资产购置 款所致 短期借款 20,998,362.00 0.25 不适用主要系子公司恒云控 股借入资金所致。 应付账款 180,141,483.712.15135,047,89.52 33.39 主要系公司应付供应 2 商货款增加所致 预收款项 418,248,795.4316.971,292,433,289.0320.79 9.73无重大变化 应付职工薪酬585,477,683.21 7.00504,376,738.24 16.08无重大变化 应交税费 124,815,307.43 1.4951,143,05432 10主要条公司应交企业 所得税增加所致。 [其他应付款 40,930,362.12 6.47619,579,918.5 9.97 1269无重大变化 年内到期的 主要系公司本期已归 非流动负债 60,000,000.00 0.97-1000还一年内到期的银行 贷款所致。 主要系公司之控股 公司云投资之控股子 其他流动负债305,258,151.463.6555,401,926 0.89450.99公司恒生百川累计预 提土地增值税清算支 出所致 长期借款 202,186,644.72 2.42 不适用「主要系公司本期新增 银行抵押借款所致。 主要系公司本期以公 递延所得税负 31,620,700.56 0.3820,18142.34 0.32 允价值计量的金融资 产公允价值变动较大 所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,966,721.00保函保证金 货币资金 3,744,800.00按揭保证金 货币资金 1,064,820.01诉讼财产保全冻结 交易性金融资产 6,361,303.20诉讼财产保全冻结 交易性金融资产 20,998,362.00取得银行借款抵押 投资性房地产 75,137,015.71取得银行借款抵押 25/222
2019 年年度报告 25 / 222 生百川公司所致。 在建工程 310,326,824.06 3.71 177,887,192.95 2.86 74.45 主要系公司恒生金融 云产品生产基地项目 投入增加所致。 商誉 350,728,420.12 4.20 355,065,669.57 5.71 -1.22 无重大变化。 递延所得税资 产 26,507,729.36 0.32 38,794,742.83 0.62 -31.67 主要系公司资产减值 准备对应的递延所得 税资产减少及合伙企 业已实现尚未分配的 收益确认的递延所得 税资产减少所致。 其他非流动资 产 71,769,048.55 0.86 20,000,000.00 0.32 258.85 主要系子公司恒云控 股预付长期资产购置 款所致。 短期借款 20,998,362.00 0.25 不适用 主要系子公司恒云控 股借入资金所致。 应付账款 180,141,483.71 2.15 135,047,896.52 2.17 33.39 主要系公司应付供应 商货款增加所致。 预收款项 1,418,248,795.43 16.97 1,292,433,289.03 20.79 9.73 无重大变化。 应付职工薪酬 585,477,683.21 7.00 504,376,738.24 8.11 16.08 无重大变化。 应交税费 124,815,307.43 1.49 51,143,054.32 0.82 144.05 主要系公司应交企业 所得税增加所致。 其他应付款 540,930,362.12 6.47 619,579,918.50 9.97 -12.69 无重大变化。 一年内到期的 非流动负债 60,000,000.00 0.97 -100.00 主要系公司本期已归 还一年内到期的银行 贷款所致。 其他流动负债 305,258,151.46 3.65 55,401,926.98 0.89 450.99 主要系公司之控股子 公司云投资之控股子 公司恒生百川累计预 提土地增值税清算支 出所致。 长期借款 202,186,644.72 2.42 不适用 主要系公司本期新增 银行抵押借款所致。 递延所得税负 债 31,620,700.56 0.38 20,188,142.34 0.32 56.63 主要系公司本期以公 允价值计量的金融资 产公允价值变动较大 所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种: 人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,966,721.00 保函保证金 货币资金 3,744,800.00 按揭保证金 货币资金 1,064,820.01 诉讼财产保全冻结 交易性金融资产 6,361,303.20 诉讼财产保全冻结 交易性金融资产 20,998,362.00 取得银行借款抵押 投资性房地产 75,137,015.71 取得银行借款抵押