招商银行股份有限公司2010年度报告.pdf_P31-P35

招商银行 2010 年度报告（A 股） 31 5.4.1 按五级分类划分的贷款分布情况下表列出截至所示日期，本集团贷款五级分类情况。 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日金额占总额百分比% 金额占总额百分比% （人民币百万元，百分比除外）正常类贷款 1,407,546 98.33 1,161,971 97.99 关注类贷款 14,219 0.99 14,119 1.19 次级类贷款 2,730 0.19 2,961 0.25 可疑类贷款 2,659 0.19 2,791 0.23 损失类贷款 4,297 0.30 3,980 0.34 客户贷款总额 1,431,451 100.00 1,185,822 100.00 不良贷款总额 9,686 0.68 9,732 0.82 在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑及损失类的贷款。报告期内，本集团资产质量持续优化，不良贷款、关注类贷款均实现占比下降。截至2010年12月末，本集团不良贷款额96.86亿元，比上年末减少0.46亿元；不良贷款率0.68%，比上年末下降0.14个百分点；关注类贷款额142.19亿元，比上年末增加1.00亿元；关注类贷款占比0.99％，比上年末下降0.20个百分点。 5.4.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日贷款金额占总额百分比 % 不良贷款金额不良贷款率(1) % 贷款金额占总额百分比 % 不良贷款金额不良贷款率(1) % （人民币百万元，百分比除外）企业贷款 870,515 60.81 8,016 0.92 701,396 59.15 8,009 1.14 流动资金贷款 516,749 36.10 5,734 1.11 454,969 38.37 6,427 1.41 固定资产贷款 273,056 19.07 1,326 0.49 196,059 16.53 646 0.33 贸易融资 48,563 3.39 465 0.96 36,848 3.11 379 1.03 其他(2) 32,147 2.25 491 1.53 13,520 1.14 557 4.12 票据贴现(3) 64,948 4.54 - - 102,549 8.65 - - 零售贷款 495,988 34.65 1,670 0.34 381,877 32.20 1,723 0.45 个人住房贷款 298,997 20.89 428 0.14 273,659 23.07 390 0.14 信用卡应收账款 54,916 3.84 1,040 1.89 40,314 3.40 1,133 2.81 经营性个人贷款 64,609 4.51 62 0.10 27,154 2.29 54 0.20 其他个人贷款(4) 77,466 5.41 140 0.18 40,750 3.44 146 0.36 客户贷款总额 1,431,451 100.00 9,686 0.68 1,185,822 100.00 9,732 0.82

部备红招商银行2010年度报告(A股) 注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2)此类别以公司按揭贷款为主,包括不良票据贴现 (3)不包括附注□2)所述的不良票据贴现。一旦票据贴现被划分为不良,本公司则将其纳入为不良企业贷款进行管理 (4)其他主要包括以货币资产质押的零售貸款、汽车貸款、住房装修贷款、教育贷款和综合消费贷款。本集团通过客户授信品种的合理配置与风险定价,实现风险收益的最大化。根据客户规模、主营业务结构与资金周转方式等因素,量身定制综合金融组合服务方案,利用供应链融资和国际贸易融资产品期限短、周转快等特点,实现企业信息流、货物流和现金流的全面监测,通过制定与完善《流动资金贷款管理办法》、《流动资金贷款用途管理指引》、《固定资产贷款管理办法》及《固定资产贷款用途管理指引》等相关制度,对各授信业务品种的重要风险环节实施管控,并取得了良好成效。报告期内,本集团固定资产贷款、贸易融资贷款及零售贷款等业务品种呈现较快增长,各项业务资产质量均衡优化。截至2010年12月末,企业贷款不良率0.92%,比上年末下降0.22个百分点;零售贷款不良率0.34%,比上年末下降0.11个百分点。 54.3按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2010年12月31日 2009年12月31日占总额不良占总额不良贷款金额百分比贷款。贷款金额百分比贷款不良贷金额款率% 金额款号 (人民币百万元,百分比除外) 企业贷款 870,51560.818,0160.92 701,396 59.15 8.0091.14 253,45417.712,6801.06 194,388 16.39 2,8881.49 交通运输、仓储和邮131,559.198520.65109580 529048 政业批发和零售业 l16,068 8ll1,7I1.47 6.771,7492.18 房地产业 l13,18279 8960.79 90,527 7631,0921.21 电力、燃气及水的生 4.37 4110.66 65.984 4570.69 产和供应业租赁和商务服务业 50.174 3.51 4390.87 46.353 4460.96 建筑业 33.781 2362170.64 26,230 2.21 水利、环境和公共设3189223 610.19 28,626 2.41 l1004 施管理业采矿业 28,702 2.01 19779 167 金融业 9,036 0.63 650.72 6.706 72107 其他2) 40,150 2.78 684170 32,979 2.79 679206 票据贴现 64,948 4.54 零售贷款 495,98834.65 0.34 38187 客户贷款总额 1,431,451100.00 0.68 1,185,822 100.00 9.7320.82 注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2)主要包括教育、文化、体育、社会福利等行业

招商银行 2010 年度报告（A 股） 32 注：(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2)此类别以公司按揭贷款为主，包括不良票据贴现。 (3)不包括附注(2)所述的不良票据贴现。一旦票据贴现被划分为不良，本公司则将其纳入为不良企业贷款进行管理。 (4)其他主要包括以货币资产质押的零售贷款、汽车贷款、住房装修贷款、教育贷款和综合消费贷款。本集团通过客户授信品种的合理配置与风险定价，实现风险收益的最大化。根据客户规模、主营业务结构与资金周转方式等因素，量身定制综合金融组合服务方案，利用供应链融资和国际贸易融资产品期限短、周转快等特点，实现企业信息流、货物流和现金流的全面监测，通过制定与完善《流动资金贷款管理办法》、《流动资金贷款用途管理指引》、《固定资产贷款管理办法》及《固定资产贷款用途管理指引》等相关制度，对各授信业务品种的重要风险环节实施管控，并取得了良好成效。报告期内，本集团固定资产贷款、贸易融资贷款及零售贷款等业务品种呈现较快增长，各项业务资产质量均衡优化。截至 2010 年 12 月末，企业贷款不良率 0.92%，比上年末下降 0.22 个百分点；零售贷款不良率 0.34%，比上年末下降 0.11 个百分点。 5.4.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日贷款金额占总额百分比 % 不良贷款金额不良贷款率%(1) 贷款金额占总额百分比 % 不良贷款金额不良贷款率%(1) （人民币百万元，百分比除外）企业贷款 870,515 60.81 8,016 0.92 701,396 59.15 8,009 1.14 制造业 253,454 17.71 2,680 1.06 194,388 16.39 2,888 1.49 交通运输、仓储和邮政业 131,555 9.19 852 0.65 109,580 9.24 529 0.48 批发和零售业 116,068 8.11 1,711 1.47 80,244 6.77 1,749 2.18 房地产业 113,182 7.91 896 0.79 90,527 7.63 1,092 1.21 电力、燃气及水的生产和供应业 62,519 4.37 411 0.66 65,984 5.56 457 0.69 租赁和商务服务业 50,174 3.51 439 0.87 46,353 3.91 446 0.96 建筑业 33,781 2.36 217 0.64 26,230 2.21 86 0.33 水利、环境和公共设施管理业 31,894 2.23 61 0.19 28,626 2.41 11 0.04 采矿业 28,702 2.01 0 0.00 19,779 1.67 - - 金融业 9,036 0.63 65 0.72 6,706 0.57 72 1.07 其他(2) 40,150 2.78 684 1.70 32,979 2.79 679 2.06 票据贴现 64,948 4.54 - - 102,549 8.65 - - 零售贷款 495,988 34.65 1,670 0.34 381,877 32.20 1,723 0.45 客户贷款总额 1,431,451 100.00 9,686 0.68 1,185,822 100.00 9,732 0.82 注：(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2)主要包括教育、文化、体育、社会福利等行业

部备红招商银行2010年度报告(A股) 10年本集团以“眀确边界底线、坚持有保有控、尝试组合管理、推进结构调整”为信贷政策基本思路,持续深化行业信贷政策硏究,合理引导信贷投向,科学配置信贷资产,实现资本效能的提高。 2010年本集团信贷政策已覆盖至39个行业和12类客户及品种,明确了信贷准入底线与边界,建立了授信准入核准机制,有效促进了审贷效率的提升。本集团积极推动信贷结构优化调整,根据行业及区域风险状况,实施占比限额、余额限额、名单管理、总行集中审批、放款核准等差异化管控措施,防范集中度风险。扎实推进地方政府平台贷款自査整改工作,加强房地产贷款管理,严控“两高一剩”与落后产能行业信贷风险,有效遏制了风险敏感领域的资产增长和质量波动。报告期内,本集团实现了行业信贷结构的均衡增长与优化 2010年本集团贷款增量主要投向企业贷款中的制造业、批发和零售业、以及零售贷款,上述行业的贷款增量合计占集团贷款总增量的85.09%。截至报告期末,绝大部分行业不良贷款率较上年末均有所下降 544按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2010年12月31日 2009年12月31日占总额占总额贷款金额百分比不良贷款不良贷贷款金额百分比不良贷款不良贷金额款率% 金额款率% (人民币百万元,百分比除外) 总行 94,149 2,238 2.38 2,5783.37 长江三角 2.140 2.0110.64 洲地区 350,52224.49 312,01026.31 环渤海地 225,99915.79 833 0.37 186.59815.73 8760.47 朱江三角洲及海西 32,23616.22 1,226 80717.19 1,2590.62 东北地区 371 0.44 64.708546 4130.64 中部地区 1588731110 0.74 130,77111.03 0.57 西部地区 179,78412.56 1306 0.73 142.6841203 1437101 境外 21.076 147 0.15 380.31 附属机构 85,3505.96 357 0.42 56,299 3710.66 客户贷款 1,431,451100.00 0681,185,822100.00 97320.82 注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比1 本集团以全行统一的信贷策略为导向,根据区域资源禀赋、产业集群特征和金融生态环境等差异, 因地制宜地制定区域信贷政策,实现区域风险收益的最大化。2010年本集团贷款増量主要投向环渤海地区与长江三角洲地区,同时加大西部地区的信贷投放力度,重点支持区域内支柱产业及具有较强竞争优势、成长性良好的价值企业,实现区域信贷结构的优化。报告期内,本集团除中部地区不良贷款率略有上升外,其他区域的不良贷款率均呈下降

招商银行 2010 年度报告（A 股） 33 2010 年本集团以“明确边界底线、坚持有保有控、尝试组合管理、推进结构调整”为信贷政策基本思路，持续深化行业信贷政策研究，合理引导信贷投向，科学配置信贷资产，实现资本效能的提高。 2010 年本集团信贷政策已覆盖至 39 个行业和 12 类客户及品种，明确了信贷准入底线与边界，建立了授信准入核准机制，有效促进了审贷效率的提升。本集团积极推动信贷结构优化调整，根据行业及区域风险状况，实施占比限额、余额限额、名单管理、总行集中审批、放款核准等差异化管控措施，防范集中度风险。扎实推进地方政府平台贷款自查整改工作，加强房地产贷款管理，严控“两高一剩”与落后产能行业信贷风险，有效遏制了风险敏感领域的资产增长和质量波动。报告期内，本集团实现了行业信贷结构的均衡增长与优化。 2010 年本集团贷款增量主要投向企业贷款中的制造业、批发和零售业、以及零售贷款，上述行业的贷款增量合计占集团贷款总增量的 85.09%。截至报告期末，绝大部分行业不良贷款率较上年末均有所下降。 5.4.4 按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日贷款金额占总额百分比 % 不良贷款金额不良贷款率%(1) 贷款金额占总额百分比 % 不良贷款金额不良贷款率%(1) （人民币百万元，百分比除外）总行 94,149 6.58 2,238 2.38 76,583 6.46 2,578 3.37 长江三角洲地区 350,522 24.49 2,140 0.61 312,010 26.31 2,011 0.64 环渤海地区 225,999 15.79 833 0.37 186,598 15.73 876 0.47 珠江三角洲及海西地区 232,236 16.22 1,226 0.53 203,807 17.19 1,259 0.62 东北地区 83,462 5.83 371 0.44 64,708 5.46 413 0.64 中部地区 158,873 11.10 1,183 0.74 130,771 11.03 749 0.57 西部地区 179,784 12.56 1,306 0.73 142,684 12.03 1,437 1.01 境外 21,076 1.47 32 0.15 12,362 1.04 38 0.31 附属机构 85,350 5.96 357 0.42 56,299 4.75 371 0.66 客户贷款总额 1,431,451 100.00 9,686 0.68 1,185,822 100.00 9,732 0.82 注：(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。本集团以全行统一的信贷策略为导向，根据区域资源禀赋、产业集群特征和金融生态环境等差异，因地制宜地制定区域信贷政策，实现区域风险收益的最大化。2010年本集团贷款增量主要投向环渤海地区与长江三角洲地区，同时加大西部地区的信贷投放力度，重点支持区域内支柱产业及具有较强竞争优势、成长性良好的价值企业，实现区域信贷结构的优化。报告期内，本集团除中部地区不良贷款率略有上升外，其他区域的不良贷款率均呈下降

招商银行 2010 年度报告（A 股） 34 5.4.5 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日贷款金额占总额百分比 % 不良贷款金额不良贷款率%(1) 贷款金额占总额百分比 % 不良贷款金额不良贷款率%(1) （人民币百万元，百分比除外）信用贷款 306,669 21.42 1,540 0.50 263,666 22.23 1,575 0.60 保证贷款 362,528 25.33 3,737 1.03 283,055 23.87 3,695 1.31 抵押贷款 608,136 42.48 3,718 0.61 461,945 38.96 3,805 0.82 质押贷款 89,170 6.23 691 0.77 74,607 6.29 657 0.88 票据贴现 64,948 4.54 - - 102,549 8.65 - - 客户贷款总额 1,431,451 100.00 9,686 0.68 1,185,822 100.00 9,732 0.82 注：(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。在宏观经济运行风险加大的背景下，本集团通过增加押品及第三方保证等风险缓释措施，有效缓解授信风险。截至报告期末，本集团抵押贷款、保证贷款占比较上年末分别上升3.52个百分点、1.46 个百分点，信用贷款占比较上年末下降0.81个百分点，各担保方式下的不良贷款率均呈下降，实现资产质量的均衡优化。 5.4.6 前十大单一借款人的贷款情况十大借款人行业 2010 年 12 月 31 日贷款金额（人民币百万元）占资本净额百分比% 占贷款总额百分比% A 交通运输、仓储和邮政业 6,210 3.74 0.43 B 交通运输、仓储和邮政业 5,000 3.01 0.35 C 公共管理和社会组织 4,505 2.71 0.32 D 租赁和商务服务业 3,719 2.24 0.26 E 交通运输、仓储和邮政业 3,420 2.06 0.24 F 交通运输、仓储和邮政业 3,282 1.98 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 2,700 1.63 0.19 H 租赁和商务服务业 2,636 1.59 0.19 I 租赁和商务服务业 2,622 1.58 0.18 J 交通运输、仓储和邮政业 2,500 1.51 0.17 合计 36,594 22.05 2.56 截至报告期末，本集团最大单一借款人贷款余额为62.10亿元，占本集团资本净额的3.74%。最大十家单一借款人贷款总额为365.94亿元，占本集团资本净额的22.05%，占本集团贷款总额的2.56%