华兰生物工程股份有限公司2017年年度报告全文

华兰生物工程股份有限公司2017年年度报告全文 销售量 瓶/套/支 7.625448 6,398,557 19.17% 血液制品 瓶/套/支 8,537,055 7,345,049 16.23% 库存量 瓶/套/支 2,853,905 1,957,105 45.82% 销售量 瓶/套技支/人份 7.786,198 3,728,522 10883% 苗制品 瓶/套技支/人份 9,183,358 7,625,251 20.439 库存量 瓶/套支/人份 4522,3271 4.027,952 12.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、血液制品库存量本期较上期增加45.82%,主要原因系生产量增加相应库存量增加 2、疫苗制品销售量本期较上期增加l08.83%,主要原因系疫苗公司2016年受“山东疫苗事件”影响,销售量较少,2017年疫苗 市场逐渐恢复 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2017年 2016年 行业分类 项目 占营业成本比重 金额占营业成本比重同比增减 血液制品 直接材料 670,875,2084 7538%553,021,013.52 7243% 21.31% 血液制品 直接人工 21235,2559 23917,753,970.2 233% 19.61% 血液制品 燃料动力 30290,243.26 340%26,584,751.57 3.48% 13.94% 血液制品 折旧费 34,299,807.2 3.85%37,003490.86 4.85% 731% 疫苗制品 直接材料 23,790,942.09 267%1044458704 1.37% 127.78% 疫苗制品 直接人工 22,483,170.13 253%13,201,237.84 1.73 70.31% 疫苗制品 燃料动力 10,889,17232 1.229 6,970,19027 6.229 疫苗制品 折旧费 20,454,15699 2.30% 6.740.344.30 2.19% 22.18 单位 2017年 2016年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人血白蛋白直接材料 318,372,140.16 3577%2281585302958% 40.99 人血白蛋白 直接人工 9444,588.71 106%6.643,71340 0.87% 42.16% 人血白蛋白燃料动力 135052148152%943219402 1.24% 43.18% 人血白蛋白 折旧费 15,56691297 175%132281802 1.73% 17.73%

华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 血液制品 销售量 瓶/套/支 7,625,448 6,398,557 19.17% 生产量 瓶/套/支 8,537,055 7,345,049 16.23% 库存量 瓶/套/支 2,853,905 1,957,105 45.82% 疫苗制品 销售量 瓶/套/支/人份 7,786,198 3,728,522 108.83% 生产量 瓶/套/支/人份 9,183,358 7,625,251 20.43% 库存量 瓶/套/支/人份 4,522,327 4,027,952 12.27% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、血液制品库存量本期较上期增加45.82%，主要原因系生产量增加相应库存量增加； 2、疫苗制品销售量本期较上期增加108.83%，主要原因系疫苗公司2016年受“山东疫苗事件”影响，销售量较少，2017年疫苗 市场逐渐恢复。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 血液制品 直接材料 670,875,208.47 75.38% 553,021,013.52 72.43% 21.31% 血液制品 直接人工 21,235,255.99 2.39% 17,753,970.20 2.33% 19.61% 血液制品 燃料动力 30,290,243.26 3.40% 26,584,751.57 3.48% 13.94% 血液制品 折旧费 34,299,807.20 3.85% 37,003,490.86 4.85% -7.31% 疫苗制品 直接材料 23,790,942.09 2.67% 10,444,587.04 1.37% 127.78% 疫苗制品 直接人工 22,483,170.13 2.53% 13,201,237.84 1.73% 70.31% 疫苗制品 燃料动力 10,889,172.32 1.22% 6,970,190.27 0.91% 56.22% 疫苗制品 折旧费 20,454,156.99 2.30% 16,740,344.30 2.19% 22.18% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人血白蛋白 直接材料 318,372,140.16 35.77% 225,815,185.30 29.58% 40.99% 人血白蛋白 直接人工 9,444,588.71 1.06% 6,643,713.40 0.87% 42.16% 人血白蛋白 燃料动力 13,505,221.48 1.52% 9,432,194.02 1.24% 43.18% 人血白蛋白 折旧费 15,566,912.97 1.75% 13,222,818.02 1.73% 17.73%

华兰生物工程股份有限公司2017年年度报告全文 静注丙球 直接材料 208,260,738.18 2340%219,795,434.51 28.79% 5,25% 静注丙球 直接人工 6.944.138.85 0.78%7,280,5567 0.95 静注丙球 燃料动力 9,184,330.75 1.03%10,358.840.99 11.34 静注丙球 折旧费 1045343206 117%14,392,74443 27.37 其他疫苗 直接材料 23.790.94209 267%10,444587.04 1.379 127.78% 其他疫苗 直接人工 2,483,170.13 2.53%13,201,237.84 70.31% 其他疫苗 燃料动力 10,889,172.3 1.22% 6.970.190.27 其他疫苗 折旧费 20.454.156.99 2.30%16,740,344.30 22.18% 直接材料 144,242,330.1 1621%107,410,393.7 14079 4.29 直接人工 4,846,52843 0.55%3,829,705.13 0.50% 26.55% 燃料动力 7,600,691.0 0.85% 6,793,71657 0.89% 11.88% 折旧费 8,279,462.1 0.93% 938792841 1.23% 11.81% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少2户,其中: 1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 2、本期不再纳入合并范围的子公司。 名称 变更原因 兰生物(罗甸)单采血浆有限公司 注销 华兰生物(龙里)单采血浆有限公司 注销 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 491,051,31563 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 130.637,69226 5.52% 17

华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 静注丙球 直接材料 208,260,738.18 23.40% 219,795,434.51 28.79% -5.25% 静注丙球 直接人工 6,944,138.85 0.78% 7,280,551.67 0.95% -4.62% 静注丙球 燃料动力 9,184,330.75 1.03% 10,358,840.99 1.36% -11.34% 静注丙球 折旧费 10,453,432.06 1.17% 14,392,744.43 1.89% -27.37% 其他疫苗 直接材料 23,790,942.09 2.67% 10,444,587.04 1.37% 127.78% 其他疫苗 直接人工 22,483,170.13 2.53% 13,201,237.84 1.73% 70.31% 其他疫苗 燃料动力 10,889,172.32 1.22% 6,970,190.27 0.91% 56.22% 其他疫苗 折旧费 20,454,156.99 2.30% 16,740,344.30 2.19% 22.18% 其他 直接材料 144,242,330.13 16.21% 107,410,393.71 14.07% 34.29% 其他 直接人工 4,846,528.43 0.55% 3,829,705.13 0.50% 26.55% 其他 燃料动力 7,600,691.03 0.85% 6,793,716.57 0.89% 11.88% 其他 折旧费 8,279,462.17 0.93% 9,387,928.41 1.23% -11.81% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户，其中： 1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 2、本期不再纳入合并范围的子公司。 名称 变更原因 华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司 注销 华兰生物(龙里)单采血浆有限公司 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 491,051,315.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 130,637,692.26 5.52%

华兰生物工程股份有限公司2017年年度报告全文 第二名 128.474.09129 543% 80,681,88349 341% 第四名 7710262.12 3.26% 第五名 74,152,38647 491,051,315.63 20.75% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 110,529,777 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.87 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.009 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 34,000,000.00 6.41% 第二名 30789,320.52 5.81% 23,814,573.00 第四名 11,837,040.00 2.24% 第五名 10,088,844.00 合计 110,529,77752 20.87% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 267,698770.89 68,442,88466 2913%主要系本期推广咨询费增加所致。 管理费用 288,392,940.60 273,693,47160 财务费用 742893060-156204091 5287%主要系利息收入减少所致 、研发投入 √适用口不适用 2017年度,公司持续加大产品研发力度,研发投入占营业收入比例稳步增长,研发能力不断提高 公司研发投入情况 2017 变动比例

华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2 第二名 128,474,091.29 5.43% 3 第三名 80,681,883.49 3.41% 4 第四名 77,105,262.12 3.26% 5 第五名 74,152,386.47 3.13% 合计 -- 491,051,315.63 20.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 110,529,777.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 34,000,000.00 6.41% 2 第二名 30,789,320.52 5.81% 3 第三名 23,814,573.00 4.50% 4 第四名 11,837,040.00 2.24% 5 第五名 10,088,844.00 1.91% 合计 -- 110,529,777.52 20.87% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 267,698,770.89 68,442,884.66 291.13% 主要系本期推广咨询费增加所致。 管理费用 288,392,940.60 273,693,471.60 5.37% 财务费用 -7,428,930.60 -15,762,040.91 52.87% 主要系利息收入减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017年度，公司持续加大产品研发力度，研发投入占营业收入比例稳步增长，研发能力不断提高。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例

华兰生物工程股份有限公司2017年年度报告全文 「发人员数量(人) 9.09% 研发人员数量占比 17.22% 1793% 研发投入金额(元) 130,667,589.68 98,640,36284 3247% 研发投入占营业收入比例 5.10% 研发投入资本化的金额(元) 1,252,85544 0 10000% 资本化研发投入占研发投入 096% 000% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,792,746,415 1,704,380,020.35 5.18% 经营活动现金流出小计 1,615,328892.46 1,374,441,662.37 17.53% 经营活动产生的现金流量净额 177,417,522.59 29,938,35798 4623% 投资活动现金流入小计 5802,707494.56 -8.26% 投资活动现金流出小计 5,379,085,15538 5,783,42680306 投资活动产生的现金流量净额 5908,375.02 19280,691.50 38997 筹资活动现金流出小计 397.035.072.00 232.521.920.00 筹资活动产生的现金流量净额 397,035,072.00 232521920.00 现金及现金等价物净增加额 275,498214.74 116,713,703.31 336.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少4623%,主要系本期收到政府补助减少及支付其他与经营活动有关的现 金增加所致 (2)投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少38797%,主要系本期收回投资所收到的现金减少所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少70.75%,主要系本期分配的现金红利增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 口适用√不适用

华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 研发人员数量（人） 336 308 9.09% 研发人员数量占比 17.22% 17.93% -0.71% 研发投入金额（元） 130,667,589.68 98,640,362.84 32.47% 研发投入占营业收入比例 5.52% 5.10% 0.42% 研发投入资本化的金额（元） 1,252,855.44 0.00 100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.96% 0.00% 0.96% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,792,746,415.05 1,704,380,020.35 5.18% 经营活动现金流出小计 1,615,328,892.46 1,374,441,662.37 17.53% 经营活动产生的现金流量净额 177,417,522.59 329,938,357.98 -46.23% 投资活动现金流入小计 5,323,176,780.36 5,802,707,494.56 -8.26% 投资活动现金流出小计 5,379,085,155.38 5,783,426,803.06 -6.99% 投资活动产生的现金流量净额 -55,908,375.02 19,280,691.50 -389.97% 筹资活动现金流出小计 397,035,072.00 232,521,920.00 70.75% 筹资活动产生的现金流量净额 -397,035,072.00 -232,521,920.00 -70.75% 现金及现金等价物净增加额 -275,498,214.74 116,713,703.31 -336.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1） 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少46.23%，主要系本期收到政府补助减少及支付其他与经营活动有关的现 金增加所致； （2） 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少387.97%，主要系本期收回投资所收到的现金减少所致； （3） 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少70.75%，主要系本期分配的现金红利增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用

华兰生物工程股份有限公司2017年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位: 2017年末 2016年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 货币资金 205,992,103.92 395%486,002,500.0 1045% 应收账款 778280,120601491%28819090 6.21% 1,210.879,304.1523.20%920.87442146 1980% 3.40% 长期股权投资 67781.543.30 1.30%18959.002.64 固定资产 959817,132.371839 1,018.741,307.5 2191% 3.52% 在建工程 191,016647.96 366%13200802867 0.82 1303962464.3 其他流动资产1,279.903601.85 452% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 截止到报告期末,公司存在以下资产权利受限情况:信用证保证金人民币8,124,60553元 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用

华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 205,992,103.92 3.95% 486,002,500.07 10.45% -6.50% 应收账款 778,280,120.60 14.91% 288,838,190.90 6.21% 8.70% 存货 1,210,879,304.15 23.20% 920,874,421.46 19.80% 3.40% 长期股权投资 67,781,543.30 1.30% 18,959,002.64 0.41% 0.89% 固定资产 959,817,132.37 18.39% 1,018,741,307.5 6 21.91% -3.52% 在建工程 191,016,647.96 3.66% 132,008,028.67 2.84% 0.82% 其他流动资产 1,279,903,601.85 24.52% 1,303,962,464.3 9 28.04% -3.52% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止到报告期末，公司存在以下资产权利受限情况：信用证保证金人民币8,124,605.53元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用