中国中铁股份有限公司2016年年度报告.pdf_P11-P15

中国中铁股份有限公司2016年年度报告 2.公司业务概况公司基建建设业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、港口航道、机场码头等工程领域,经营区域分布于全球60多个国家和地区。公司拥有铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级等多类中国基建建设领域等级最高的资质。基本经营模式是在境内外通过市场竞争,以工程总承包、施工总承包、BOT、PPP等方式,按照合同约定完成工程项目的勘察、设计、采购、施工及运营等任务,并对承包工程的质量、安全、工期负责。基础设施投资业务是基建建设传统施工核心业务产业链的延伸,随着国家对政府和社会资本合作模式(PPP)的大力推广和相关政策的陆续出台,2016 年PP模式在基础设施建设领域快速扎根,成为了重要的工程建设模式。为了积极适应基础设施投融资体制的变化,巩固公司在基础设施的行业地位,公司通过 “PPP+EPC”、“PPP基金”、“B0I+政府缺口补贴”等PPP创新模式在铁路、公路、城轨、地下管廊等多个基建领域参与了基础设施投资业务,同步拉动公司传统施工业务。公司基建建设业务模式已进入“承包商”与“投资商+承包商+运营商”并存局面作为全球最大的建筑工程承包商之一,公司始终在中国基建建设行业处于领先地位,拥有中国唯一的髙速铁路建造技术国家重点实验室,在国内铁路基建领域、城市轨道交通基建领域均为最大的建设集团。其中,在铁路基建市场的份额一直保持在45% 以上,在城市轨道交通基建市场的份额为50%以上,在高速公路基建市场的份额为12% 左右。 (二)勘察设计与咨询业务 1.行业概览勘察设计与咨询服务业务作为技术和智力密集型的生产性服务业,为建筑、交通电力、水利等行业工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务,是工程建设不可缺少的关键环节。“十三五”时期,支撑勘察设计与咨询服务行业发展的宏观经济发展战略及政策基础较为牢固,国家“一带一路”战略构想、长江中游城市群发展规划、京津冀协同发展以及不断推进的新型城镇化、新型工业化等国家经济发展战略举措将为勘察设计与咨询服务行业带来巨大的市场机会。同时在经济快速发展、社会深层变革、法律法规不断健全的新形势下,加快转变经济发展方式、推进产业结构优化升级,发展低碳经济,建设“资源节约型、环境友好型”社会都将从创新能力 12/101

中国中铁股份有限公司 2016 年年度报告 12 / 101 2.公司业务概况公司基建建设业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、港口航道、机场码头等工程领域，经营区域分布于全球 60 多个国家和地区。公司拥有铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级等多类中国基建建设领域等级最高的资质。基本经营模式是在境内外通过市场竞争，以工程总承包、施工总承包、BOT、PPP 等方式，按照合同约定完成工程项目的勘察、设计、采购、施工及运营等任务，并对承包工程的质量、安全、工期负责。基础设施投资业务是基建建设传统施工核心业务产业链的延伸，随着国家对政府和社会资本合作模式（PPP）的大力推广和相关政策的陆续出台，2016 年 PPP 模式在基础设施建设领域快速扎根，成为了重要的工程建设模式。为了积极适应基础设施投融资体制的变化，巩固公司在基础设施的行业地位，公司通过 “PPP+EPC”、“PPP+基金”、“BOT+政府缺口补贴”等 PPP 创新模式在铁路、公路、城轨、地下管廊等多个基建领域参与了基础设施投资业务，同步拉动公司传统施工业务。公司基建建设业务模式已进入“承包商”与“投资商+承包商+运营商”并存局面。作为全球最大的建筑工程承包商之一，公司始终在中国基建建设行业处于领先地位，拥有中国唯一的高速铁路建造技术国家重点实验室，在国内铁路基建领域、城市轨道交通基建领域均为最大的建设集团。其中，在铁路基建市场的份额一直保持在 45% 以上，在城市轨道交通基建市场的份额为 50%以上，在高速公路基建市场的份额为 12% 左右。（二）勘察设计与咨询业务 1.行业概览勘察设计与咨询服务业务作为技术和智力密集型的生产性服务业，为建筑、交通、电力、水利等行业工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，是工程建设不可缺少的关键环节。“十三五”时期，支撑勘察设计与咨询服务行业发展的宏观经济发展战略及政策基础较为牢固，国家“一带一路”战略构想、长江中游城市群发展规划、京津冀协同发展以及不断推进的新型城镇化、新型工业化等国家经济发展战略举措将为勘察设计与咨询服务行业带来巨大的市场机会。同时在经济快速发展、社会深层变革、法律法规不断健全的新形势下，加快转变经济发展方式、推进产业结构优化升级，发展低碳经济，建设“资源节约型、环境友好型”社会都将从创新能力

中国中铁股份有限公司2016年年度报告技术实力、质量水平、业务范围以及服务价格等方面对勘察设计行业提出更高要求, 也将为勘察设计行业带来新的市场空间和新的历史重任。 2.公司业务概况公司勘察设计与咨询业务涵盖研究、规划、咨询、勘察设计、监理、工程总承包、产品产业化等基本建设全过程服务,主要涉及铁路、城市轨道交通、公路、市政、建筑等行业,并不断向现代有轨电车、磁悬浮、跨座式轨道交通、智能交通、民用机场、港口码头、电力、节能环保等新行业新领域拓展。基本经营模式是在境内外通过市场竞争,按照合同约定完成工程项目的勘察设计及相关服务等任务。同时勘察设计业务不断创新经营模式,充分利用开展城市基础交通设施规划的优势,运作设计项目以及工程总承包项目。作为中国勘察设计和咨询服务行业的主要企业之一,公司在工程建设领域发挥了重要的引领和主导作用,尤其是在协助制订建设施工规范和质量验收等方面的铁路行业标准中发挥着重要作用。公司铁路勘察设计业务市场份额约为30%,城市轨道交通勘察设计市场份额约为35%。 (三)工程设备和零部件制造业务 1.行业概览国务院印发的《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等一系列产业规划,指出了未来十年中国制造业转型升级的方向。“十三五”期间铁路固定投资仍将保持高位,公路、城市轨道交通、水利、地下空间开发等建设力度的加大,“一带一路”政策的深入推进,都将推动道岔、隧道施工装备及服务、工程施工机械市场持续增长。同时绿色发展的理念的树立以及《关于大力发展装配式建筑的指导意见》的落地,市政桥梁钢结构、高层建筑钢结构市场的发展,钢结构市场需求量将进一步扩大。2016年,全国规模以上工业增加值比上年增长6.0%(2015年:6.9%), 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.2%(2015年:3.8%),通用设备制造业增长5.9%,专用设备制造业增长6.7%。 14% 12%6 2012 2013 2014 2015 2016 规模以上工业增加值增长百分比通用设备制造业增长百分比专用设备制造业增长百分比铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长百分比

中国中铁股份有限公司 2016 年年度报告 13 / 101 技术实力、质量水平、业务范围以及服务价格等方面对勘察设计行业提出更高要求，也将为勘察设计行业带来新的市场空间和新的历史重任。 2.公司业务概况公司勘察设计与咨询业务涵盖研究、规划、咨询、勘察设计、监理、工程总承包、产品产业化等基本建设全过程服务，主要涉及铁路、城市轨道交通、公路、市政、建筑等行业，并不断向现代有轨电车、磁悬浮、跨座式轨道交通、智能交通、民用机场、港口码头、电力、节能环保等新行业新领域拓展。基本经营模式是在境内外通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的勘察设计及相关服务等任务。同时勘察设计业务不断创新经营模式，充分利用开展城市基础交通设施规划的优势，运作设计项目以及工程总承包项目。作为中国勘察设计和咨询服务行业的主要企业之一，公司在工程建设领域发挥了重要的引领和主导作用，尤其是在协助制订建设施工规范和质量验收等方面的铁路行业标准中发挥着重要作用。公司铁路勘察设计业务市场份额约为 30%，城市轨道交通勘察设计市场份额约为 35%。（三）工程设备和零部件制造业务 1.行业概览国务院印发的《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等一系列产业规划，指出了未来十年中国制造业转型升级的方向。“十三五”期间铁路固定投资仍将保持高位，公路、城市轨道交通、水利、地下空间开发等建设力度的加大，“一带一路”政策的深入推进，都将推动道岔、隧道施工装备及服务、工程施工机械市场持续增长。同时绿色发展的理念的树立以及《关于大力发展装配式建筑的指导意见》的落地，市政桥梁钢结构、高层建筑钢结构市场的发展，钢结构市场需求量将进一步扩大。2016 年，全国规模以上工业增加值比上年增长 6.0%（2015 年：6.9%），铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长 3.2%（2015 年：3.8%），通用设备制造业增长 5.9%，专用设备制造业增长 6.7%

中国中铁股份有限公司2016年年度报告 2.公司业务概况公司工程设备和零部件制造业务主要服务于境内外基础设施建设,产品涵盖道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械以及铁路电气化器材。道岔产品拥有从设计研发到制造工艺的全产业链核心竞争优势,具备年产各类道岔2万组的能力, 产品广泛应用于铁路、地铁及有轨电车等领域。钢结构制造及安装方面,公司的钢桥梁制造技术为国内多项重大工程的首创,桥梁钢结构、钢索塔产品制造水平达国际先进水平。隧道施工设备及服务方面,公司能够提供涵盖复合盾构机、土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、异型盾构机、硬岩掘进机等各系列隧道掘进机、隧道掘进配套设备、隧道施工机械及相关配套服务的全方位产品和服务,并已构建了零部件及配套设备设计研发、生产制造、市场开拓、配套服务的全产业链布局。工程施工机械方面,公司是国内领先的专业从事铁路、公路、城市轨道交通、水利工程、地下工程等领域特种施工机械的制造与研发的大型科技型企业,产品线包括铺轨机、架桥机运梁车及搬运机等铁路施工特种设备以及包括起重机械、工程特种车辆及桩工机械等其他大型工程机械,几乎涵盖了所有基建施工装备需求。基本经营模式是在境内外通过市场竞争, 按合同要求按期、保质提供相关产品及服务。公司在铁路、公路、城市轨道交通、地下工程等交通基建相关的高端装备制造领域拥有全国乃至世界领先的地位。公司目前是全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商, 是国内最大、全球第二的盾构研发制造商,还是国内最大铁路专用施工设备制造商, 拥有中国唯一的盾构及掘进技术国家重点实验室。其中:高速道岔市场份额为65%左右,盾构生产销售市场份额为40%左右,大型桥梁钢结构市场份额为65%以上,电气化铁路接触网市场份额80%左右。 2016年,公司顺利开展了工业板块与中铁二局的资产置换,2017年初“中铁工业”作为独立的上市公司平台在中国资本市场崭露头角。中铁工业将继续贯彻落实中国制造“2025”战略和中国工业的“三大转变”,在现有行业领先的业务基础上不断优化产品和业务结构,积极拓展地下工程产业链条,探索地下空间开发及应用的新模式;加强工业和与信息化的“两化”融合,加快开拓特种轨道交通业务,积极参与高层、超高层、高端和髙难度建筑钢结构,着力将中铁工业打造成为世界顶尖的基础设施建设领域服务型装备制造商,实现“中铁工业,世界品牌”的宏伟愿景 (四)房地产开发业务

中国中铁股份有限公司 2016 年年度报告 14 / 101 2.公司业务概况公司工程设备和零部件制造业务主要服务于境内外基础设施建设，产品涵盖道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械以及铁路电气化器材。道岔产品拥有从设计研发到制造工艺的全产业链核心竞争优势，具备年产各类道岔 2 万组的能力，产品广泛应用于铁路、地铁及有轨电车等领域。钢结构制造及安装方面，公司的钢桥梁制造技术为国内多项重大工程的首创，桥梁钢结构、钢索塔产品制造水平达国际先进水平。隧道施工设备及服务方面，公司能够提供涵盖复合盾构机、土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、异型盾构机、硬岩掘进机等各系列隧道掘进机、隧道掘进配套设备、隧道施工机械及相关配套服务的全方位产品和服务，并已构建了零部件及配套设备、设计研发、生产制造、市场开拓、配套服务的全产业链布局。工程施工机械方面，公司是国内领先的专业从事铁路、公路、城市轨道交通、水利工程、地下工程等领域特种施工机械的制造与研发的大型科技型企业，产品线包括铺轨机、架桥机运梁车及搬运机等铁路施工特种设备以及包括起重机械、工程特种车辆及桩工机械等其他大型工程机械，几乎涵盖了所有基建施工装备需求。基本经营模式是在境内外通过市场竞争，按合同要求按期、保质提供相关产品及服务。公司在铁路、公路、城市轨道交通、地下工程等交通基建相关的高端装备制造领域拥有全国乃至世界领先的地位。公司目前是全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商，是国内最大、全球第二的盾构研发制造商，还是国内最大铁路专用施工设备制造商，拥有中国唯一的盾构及掘进技术国家重点实验室。其中：高速道岔市场份额为 65%左右，盾构生产销售市场份额为 40%左右，大型桥梁钢结构市场份额为 65%以上，电气化铁路接触网市场份额 80%左右。 2016 年，公司顺利开展了工业板块与中铁二局的资产置换，2017 年初“中铁工业”作为独立的上市公司平台在中国资本市场崭露头角。中铁工业将继续贯彻落实中国制造“2025”战略和中国工业的“三大转变”，在现有行业领先的业务基础上不断优化产品和业务结构，积极拓展地下工程产业链条，探索地下空间开发及应用的新模式；加强工业和与信息化的“两化”融合，加快开拓特种轨道交通业务，积极参与高层、超高层、高端和高难度建筑钢结构，着力将中铁工业打造成为世界顶尖的基础设施建设领域服务型装备制造商，实现“中铁工业，世界品牌”的宏伟愿景。（四）房地产开发业务

中国中铁股份有限公司2016年年度报告 1.行业概览 2016年国内房地产市场分化明显,地方政府按照中央房地产调控部署“因城施策”,去库存稳房价,房地产市场保持平稳健康发展。2016年上半年开始,国内房地产市场出现了明显的两极分化,一方面一线和二线热点城市地价、房价不断上涨,另方面,部分二线城市和三四线城市去库存形式依然严峻。针对复杂的市场环境,国家将“化解库存”作为房地产调控的重要举措,注重解决区域性、结构性问题,同时实行差别化的调控政策。在热点城市引导房地产企业理性拿地,防止土地市场过热, 遏制房价过快上涨。截止2016年年底,已先后有24个城市出台了新一轮楼市调控政策,一线和二线核心城市重启限购限贷,进一步提高购地门槛。对于库存压力较大的三四线城市,宽松的购房政策还在延续,促进合理购房需求的释放。全年,全国房地产开发投资102,581亿元,比上年名义增长6.9%(扣除价格因素实际增长7.5%) 增速比2015加快5.9个百分点,其中住宅投资增长6.4%。全国地产销售大幅增长, 销售额与销售面积均创历史新高,全国商品房销售面积157,349万平方米,增长 22.5%,其中住宅销售面积增长22.4%,办公楼销售面积增长31.4%,商业营业用房销售面积增长16.8%。全国商品房销售额117,627亿元,增长34.8%,其中住宅销售额增长36.1%,办公楼销售额增长45.8%,商业营业用房销售额增长19.5% 干亿元 157349 万平米 130551 120640128495 2000011304 80000 2012201320142015 ■全国房地产开发投资额全国商品房销售额 ■全国商品房销售面积数据来源:国家统计局数据来源:国家统计局 2.公司业务概况公司房地产开发业务包括土地一级开发和房地产开发。土地一级开发经营模式是地方政府通过竞争方式授权公司按照规划要求,对一定区域内的土地进行统一的征用、拆迁、城市基础设施建设和社会公共设施建设,使区域内的土地具备规定的供应条件,并通过土地供应收入收回投资及收益。房地产开发经营模式是在境内外通过市场竞争的方式获得房地产开发授权,将新建成的商品房进行出售或出租。 15/101

中国中铁股份有限公司 2016 年年度报告 15 / 101 1.行业概览 2016 年国内房地产市场分化明显，地方政府按照中央房地产调控部署“因城施策”，去库存稳房价，房地产市场保持平稳健康发展。2016 年上半年开始，国内房地产市场出现了明显的两极分化，一方面一线和二线热点城市地价、房价不断上涨，另一方面，部分二线城市和三四线城市去库存形式依然严峻。针对复杂的市场环境，国家将“化解库存”作为房地产调控的重要举措，注重解决区域性、结构性问题，同时实行差别化的调控政策。在热点城市引导房地产企业理性拿地，防止土地市场过热，遏制房价过快上涨。截止 2016 年年底，已先后有 24 个城市出台了新一轮楼市调控政策，一线和二线核心城市重启限购限贷，进一步提高购地门槛。对于库存压力较大的三四线城市，宽松的购房政策还在延续，促进合理购房需求的释放。全年，全国房地产开发投资 102,581 亿元，比上年名义增长 6.9%（扣除价格因素实际增长 7.5%），增速比 2015 加快 5.9 个百分点，其中住宅投资增长 6.4%。全国地产销售大幅增长，销售额与销售面积均创历史新高，全国商品房销售面积 157,349 万平方米，增长 22.5%，其中住宅销售面积增长 22.4%，办公楼销售面积增长 31.4%，商业营业用房销售面积增长 16.8%。全国商品房销售额 117,627 亿元，增长 34.8%，其中住宅销售额增长 36.1%,办公楼销售额增长 45.8%，商业营业用房销售额增长 19.5%。 2.公司业务概况公司房地产开发业务包括土地一级开发和房地产开发。土地一级开发经营模式是地方政府通过竞争方式授权公司按照规划要求，对一定区域内的土地进行统一的征用、拆迁、城市基础设施建设和社会公共设施建设，使区域内的土地具备规定的供应条件，并通过土地供应收入收回投资及收益。房地产开发经营模式是在境内外通过市场竞争的方式获得房地产开发授权，将新建成的商品房进行出售或出租