2016年年度报告 2016年,公司煤矿装备业务的营业收入从2015年的49.80亿元下降19.1%至40.29亿元,扣 除分部间交易后的营业收入从2015年的44.99亿元下降18.3%至36.74亿元,主要是受煤机行业 市场恢复滞后、订单不足影响,煤机产品销量同比减少。 ◆营业成本 2016年,公司煤矿装备业务的营业成本从2015年的39.89亿元下降18.8%至32.38亿元,主 要是煤机产品销量同比减少。具体情况如下: 单位:亿元 项目 2016年 占比(%)|2015年占比(%)增减额 增减幅 (%) 材料成本 18.99 58. 24.86 -23.6 人工成本 5.58 12.6 0.56 11.2 折旧及摊销 2.92 维修支出 0.45 其他成本 4.36 -33.9 煤矿装备业务营业成本合 32.38 18.8 ◆毛利及毛利率 2016年,公司煤矿装备业务实现毛利7.91亿元,比上年9.91亿元减少2.00亿元,下降20.2% 毛利率19.6%,比上年19.9%减少0.3个百分点 金融业务及其他业务分部 公司金融业务及其他业务分部主要包括财务公司、火力发电等其他业务。2016年,公司金融 业务及其他业务分部的营业收入从2015年的31.67亿元下降21.4%至24.90亿元;扣除分部间交 易后的营业收入从2015年的23.91亿元下降26.2%至17.64亿元,主要是转让部分子企业使公司 其他业务收入减少。发生的营业成本从2015年的27.95亿元下降22.3%至21.72亿元。实现毛利 3.18亿元,比上年3.72亿元减少0.54亿元,下降14.5%。毛利率12.8%,比上年11.7%增加1.1 个百分点 (3)税金及附加 2016年,公司税金及附加从2015年的14.93亿元增长27.3%至19.00亿元,主要是煤价同比 上涨,使资源税、城市维护建设税及教育费附加等同比增加,以及根据财政部财会〔2016)22号 文件规定,自2016年5月1日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由管理费用调整至本 科目核算等使税金及附加增加
2016 年年度报告 26 2016 年，公司煤矿装备业务的营业收入从 2015 年的 49.80 亿元下降 19.1%至 40.29 亿元，扣 除分部间交易后的营业收入从 2015 年的 44.99 亿元下降 18.3%至 36.74 亿元，主要是受煤机行业 市场恢复滞后、订单不足影响，煤机产品销量同比减少。 ◆营业成本 2016 年，公司煤矿装备业务的营业成本从 2015 年的 39.89 亿元下降 18.8%至 32.38 亿元，主 要是煤机产品销量同比减少。具体情况如下： 单位：亿元 项目 2016 年 占比（%） 2015 年 占比（%） 增减额 增减幅 （％） 材料成本 18.99 58.6 24.86 62.3 -5.87 -23.6 人工成本 5.58 17.2 5.02 12.6 0.56 11.2 折旧及摊销 2.92 9.0 2.96 7.4 -0.04 -1.4 维修支出 0.53 1.6 0.45 1.1 0.08 17.8 其他成本 4.36 13.6 6.60 16.6 -2.24 -33.9 煤矿装备业务营业成本合 计 32.38 100.0 39.89 100.0 -7.51 -18.8 ◆毛利及毛利率 2016年，公司煤矿装备业务实现毛利7.91亿元，比上年9.91亿元减少2.00亿元，下降20.2%； 毛利率 19.6%，比上年 19.9%减少 0.3 个百分点。 金融业务及其他业务分部 公司金融业务及其他业务分部主要包括财务公司、火力发电等其他业务。2016 年，公司金融 业务及其他业务分部的营业收入从 2015 年的 31.67 亿元下降 21.4%至 24.90 亿元；扣除分部间交 易后的营业收入从 2015 年的 23.91 亿元下降 26.2%至 17.64 亿元，主要是转让部分子企业使公司 其他业务收入减少。发生的营业成本从 2015 年的 27.95 亿元下降 22.3%至 21.72 亿元。实现毛利 3.18 亿元，比上年 3.72 亿元减少 0.54 亿元，下降 14.5%。毛利率 12.8%，比上年 11.7%增加 1.1 个百分点。 (3) 税金及附加 2016 年，公司税金及附加从 2015 年的 14.93 亿元增长 27.3%至 19.00 亿元，主要是煤价同比 上涨，使资源税、城市维护建设税及教育费附加等同比增加，以及根据财政部财会〔2016〕22 号 文件规定，自 2016 年 5 月 1 日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由管理费用调整至本 科目核算等使税金及附加增加
2016年年度报告 (4)资产减值损失 2016年,公司资产减值损失从2015年的3.24亿元增长85.2%至6.00亿元。主要是公司对部 分因原料供应短缺、市场短期无转好迹象等原因发生减值的资产计提资产减值损失,以及按账龄 分析法计提的坏账损失增加 (5)投资收益 2016年,公司投资收益从2015年的4.45亿元增长269.2%至16.43亿元,主要是为优化资源 配置、提质增效,公司转让四家非核心业务资产相关企业及两家“去产能”企业,使投资收益增 加10.18亿元,以及参股公司净利润增加使按照持股比例确认的投资收益增加。 (6)营业利润 2016年,公司营业利润从2015年的-27.62亿元增加61.94亿元至34.32亿元。 (7)营业外收入 016年,公司营业外收入从2015年的3.55亿元下降43.9%至1.99亿元,主要是收到的政府 补助同比减少。 (8)营业外支出 2016年,公司营业外支出从2015年的1.17亿元增长122.2%至2.60亿元,主要是因为本期 公司对部分前期项目停止开发,相应的投资支出转入本科目。 (9)利润总额 2016年,公司利润总额从2015年的-25.25亿元增加58.96亿元至33.71亿元。 (10)所得税费用 016年,公司所得税费用从2015年的-4.61亿元增加9.00亿元至4.39亿元,主要是公司业 绩大幅提升,使所得税费用相应增加 (11)归属于母公司股东净利润 016年,公司归属于母公司股东净利润从2015年的-25.20亿元增加45.47亿元至20.27亿 (12)少数股东损益 2016年,公司少数股东损益从2015年的4.56亿元增长98.5%至9.05亿元
2016 年年度报告 27 (4) 资产减值损失 2016 年，公司资产减值损失从 2015 年的 3.24 亿元增长 85.2%至 6.00 亿元。主要是公司对部 分因原料供应短缺、市场短期无转好迹象等原因发生减值的资产计提资产减值损失，以及按账龄 分析法计提的坏账损失增加。 (5) 投资收益 2016 年，公司投资收益从 2015 年的 4.45 亿元增长 269.2%至 16.43 亿元，主要是为优化资源 配置、提质增效，公司转让四家非核心业务资产相关企业及两家“去产能”企业，使投资收益增 加 10.18 亿元，以及参股公司净利润增加使按照持股比例确认的投资收益增加。 (6) 营业利润 2016 年，公司营业利润从 2015 年的-27.62 亿元增加 61.94 亿元至 34.32 亿元。 (7) 营业外收入 2016 年，公司营业外收入从 2015 年的 3.55 亿元下降 43.9%至 1.99 亿元，主要是收到的政府 补助同比减少。 (8) 营业外支出 2016 年，公司营业外支出从 2015 年的 1.17 亿元增长 122.2%至 2.60 亿元，主要是因为本期 公司对部分前期项目停止开发，相应的投资支出转入本科目。 (9) 利润总额 2016 年，公司利润总额从 2015 年的-25.25 亿元增加 58.96 亿元至 33.71 亿元。 (10) 所得税费用 2016 年，公司所得税费用从 2015 年的-4.61 亿元增加 9.00 亿元至 4.39 亿元，主要是公司业 绩大幅提升，使所得税费用相应增加。 (11) 归属于母公司股东净利润 2016 年，公司归属于母公司股东净利润从 2015 年的-25.20 亿元增加 45.47 亿元至 20.27 亿 元。 (12) 少数股东损益 2016 年，公司少数股东损益从 2015 年的 4.56 亿元增长 98.5%至 9.05 亿元
2016年年度报告 (13)收入和成本分析 √适用口不适用 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:亿元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 煤炭业务 167.08 308.91 增加2.5 3.9 10.9 个百分点 自产商品煤 284.91 130.65 54.1 -19.5 增加9.9个 百分点 买断贸易煤 178.15 173.53 2.6 41.6 42.1/减少0.3个 百分点 煤化工业务 105.49 72.00 31.7 -11.6 减少 个百分点 煤矿装备业务 32.38 19.6 -19.1 -188/减少03 个百分点 金融业务及其 24.90 21.72 12.8 -21.4 223增加1 他业务 公司 606.32 403.21 0.|增加22 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品 营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 减( 动力煤 235.91 114.42 51.5 -6.9 增加9.5个 百分点 炼焦煤 49.00 16.23 66.9 30.4 5.5增加78 个百分点 烯烃 49.70 30.51 0.9 15.9 减少8.0 个百分点 尿素 22.41 14.49 35.3 -21.9 -1.5减少50 个百分点 [甲醇 5.98 5.32 11.0 47 44.1 主营业务分地区情况 营业收入营业成本毛利率比 分地区 营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(% 国内市场 597 91 增加2.2个 398.21 33.4 3.3 -0.1 百分点 国际市场-海 8.41 外市场 5.00 40.5 -38.5 -41.3 增加2.8个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用
2016 年年度报告 28 (13) 收入和成本分析 √适用 □不适用 1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:亿元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭业务 467.08 308.91 33.9 10.9 6.9 增加 2.5 个百分点 自产商品煤 284.91 130.65 54.1 -2.1 -19.5 增加9.9个 百分点 买断贸易煤 178.15 173.53 2.6 41.6 42.1 减少0.3个 百分点 煤化工业务 105.49 72.00 31.7 -11.6 -9.3 减少 1.7 个百分点 煤矿装备业务 40.29 32.38 19.6 -19.1 -18.8 减少 0.3 个百分点 金融业务及其 他业务 24.90 21.72 12.8 -21.4 -22.3 增加 1.1 个百分点 公司 606.32 403.21 33.5 2.3 -0.9 增加 2.2 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 动力煤 235.91 114.42 51.5 -6.9 -22.1 增加9.5个 百分点 炼焦煤 49.00 16.23 66.9 30.4 5.5 增加 7.8 个百分点 烯烃 49.70 30.51 38.6 0.9 15.9 减少 8.0 个百分点 尿素 22.41 14.49 35.3 -21.9 -15.5 减少 5.0 个百分点 甲醇 5.98 5.32 11.0 -47.5 -44.1 -5.5 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内市场 597.91 398.21 33.4 3.3 -0.1 增加2.2个 百分点 国际市场-海 外市场 8.41 5.00 40.5 -38.5 -41.3 增加2.8个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用
2016年年度报告 2)产销量情况分析表 √适用口不适用 单位:万吨 主要产品生产量 销售量 生产量比上销售量比上库存量比上 库存量年增减(%)年增减(%)年增减(%) 动力煤 7,127 7,095 -19.9 炼焦煤 972 9.7 聚乙烯 35.8 0.7 2.3 1.4 75.0 聚丙烯 5.8 9.3 尿素 197.5 98.0 34.4 0.6 12 甲醇 1.5 17.2 -49.7 产销量情况说明 无 3)成本分析表 成本分行业分析详见“分部经营业绩分析”部分。 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 从公司煤炭、煤化工、煤矿装备等主要产品的市场情况看,公司主要客户类型为国内电力企 业、钢铁企业、煤炭生产企业以及化工产品生产企业等。2016年,公司对前五名客户实现的营业 收入为74.77亿元,占公司总营业收入的比例为12.3%。具体情况如下: 单位:亿元 主要客户 金额 占公司营业收入比重(%) 是否为关联方 4.7否 11.87 2.0否 11.46 1.9否 E 9.71 1.6否 合计 74.77 公司主要供货商主要向公司供应贸易煤、柴油等原材料产品。2016年,公司从前五名供货商 采购的物资总额为42.53亿元,占公司营业成本的比例为10.5%。具体情况如下
2016 年年度报告 29 2) 产销量情况分析表 √适用 □不适用 单位：万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 动力煤 7,127 7,095 245 -17.7 -19.9 -20.2 炼焦煤 972 972 10 9.7 9.0 25.0 聚乙烯 36.1 35.8 0.7 2.3 1.4 75.0 聚丙烯 34.9 35.3 1.1 5.8 9.3 -8.3 尿素 197.5 198.0 34.4 0.6 12.9 -3.4 甲醇 65.1 40.0 1.5 -17.2 -49.7 -48.3 产销量情况说明 无 3) 成本分析表 成本分行业分析详见“分部经营业绩分析”部分。 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 4) 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 从公司煤炭、煤化工、煤矿装备等主要产品的市场情况看，公司主要客户类型为国内电力企 业、钢铁企业、煤炭生产企业以及化工产品生产企业等。2016 年，公司对前五名客户实现的营业 收入为 74.77 亿元，占公司总营业收入的比例为 12.3%。具体情况如下： 单位：亿元 主要客户 金额 占公司营业收入比重（％） 是否为关联方 A 28.32 4.7 否 B 13.41 2.2 否 C 11.87 2.0 否 D 11.46 1.9 否 E 9.71 1.6 否 合计 74.77 12.3 - 公司主要供货商主要向公司供应贸易煤、柴油等原材料产品。2016 年，公司从前五名供货商 采购的物资总额为 42.53 亿元，占公司营业成本的比例为 10.5%。具体情况如下：
2016年年度报告 单位:亿元 主要供应商 金额 占公司营业成本比重(%) 是否为关联方 16.60 4.1否 C 6.69 E 3.94 合计 (14)期间费用 √适用口不适用 2016年,公司销售费用87.61亿元,比上年122.97亿元减少35.36亿元,下降28.8%。主要 是公司自产商品煤中下水煤销量同比减少,以及铁路运费和港杂费标准下调等综合影响使煤炭业 务运费同比减少。 管理费用35.17亿元,比上年36.88亿元减少1.71亿元,下降4.6%。主要是根据财政部有 关规定,自2016年5月1日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由本科目调整至税金及 附加核算,以及公司进一步加强办公费等可控费用管理,使管理费用同比减少 财务费用37.43亿元,比上年39.81亿元减少2.38亿元,下降6.0%。其中:利息支出43.29 亿元,同比减少6.27亿元,主要是公司精益资金管理,借助经营活动现金流大幅增加的有利时机, 大力压缩付息债务规模,同时进一步优化债务结构,使利息支出相应下降;利息收入6.14亿元 同比减少3.52亿元,主要是货币资金同比减少;汇兑净损失0.10亿元,上年汇兑净收益0.20 亿元,同比增加财务费用0.30亿元。 (15)研发投入 √适用口不适用 2016年,公司科技创新坚持问题导向、创新驱动、注重实效,承担的国家科技项目《千万吨 级高效综采关键技术创新及产业化示范工程》、《全自动化刨煤机工作面成套设备研发及应用》 通过验收。公司科技项目《BGL气化装置长周期稳定优化运行技术攻关》实现单炉连续运行周期 达到186天,达到国际领先水平。煤化工气化废水处理技术开发成功并推广应用,国内矿用最大 功率智能化成套刮板输送系统、8.8米超大采髙液压支架和薄煤层成套综采装备等一批重大煤机 新产品研制成功并投放市场 公司取得一批高水平科技成果,共获得行业和省级科技进步奖14项,其中:《平朔矿区特大 型露井协同开采模式与实践》等2项成果荣获煤炭工业科学技术一等奖,《中厚煤层国产综采装 备智能化无人开采技术研究与应用》荣获陕西省科技进步一等奖;新获得专利授权190项,核心 技术竞争力进一步增强
2016 年年度报告 30 单位：亿元 主要供应商 金额 占公司营业成本比重（％） 是否为关联方 A 16.60 4.1 否 B 8.72 2.2 是 C 6.69 1.7 否 D 6.58 1.6 否 E 3.94 1.0 否 合计 42.53 10.5 - (14) 期间费用 √适用 □不适用 2016 年，公司销售费用 87.61 亿元，比上年 122.97 亿元减少 35.36 亿元，下降 28.8%。主要 是公司自产商品煤中下水煤销量同比减少，以及铁路运费和港杂费标准下调等综合影响使煤炭业 务运费同比减少。 管理费用 35.17 亿元，比上年 36.88 亿元减少 1.71 亿元，下降 4.6%。主要是根据财政部有 关规定，自 2016 年 5 月 1 日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由本科目调整至税金及 附加核算，以及公司进一步加强办公费等可控费用管理，使管理费用同比减少。 财务费用 37.43 亿元，比上年 39.81 亿元减少 2.38 亿元，下降 6.0%。其中：利息支出 43.29 亿元，同比减少 6.27 亿元，主要是公司精益资金管理，借助经营活动现金流大幅增加的有利时机， 大力压缩付息债务规模，同时进一步优化债务结构，使利息支出相应下降；利息收入 6.14 亿元， 同比减少 3.52 亿元，主要是货币资金同比减少；汇兑净损失 0.10 亿元，上年汇兑净收益 0.20 亿元，同比增加财务费用 0.30 亿元。 (15) 研发投入 √适用 □不适用 2016 年，公司科技创新坚持问题导向、创新驱动、注重实效，承担的国家科技项目《千万吨 级高效综采关键技术创新及产业化示范工程》、《全自动化刨煤机工作面成套设备研发及应用》 通过验收。公司科技项目《BGL 气化装置长周期稳定优化运行技术攻关》实现单炉连续运行周期 达到 186 天，达到国际领先水平。煤化工气化废水处理技术开发成功并推广应用，国内矿用最大 功率智能化成套刮板输送系统、8.8 米超大采高液压支架和薄煤层成套综采装备等一批重大煤机 新产品研制成功并投放市场。 公司取得一批高水平科技成果，共获得行业和省级科技进步奖 14 项，其中：《平朔矿区特大 型露井协同开采模式与实践》等 2 项成果荣获煤炭工业科学技术一等奖，《中厚煤层国产综采装 备智能化无人开采技术研究与应用》荣获陕西省科技进步一等奖；新获得专利授权 190 项，核心 技术竞争力进一步增强