2016年年度报告 2016年公司研发投入情况 单位:亿元 本期费用化研发投入 4.93 本期资本化研发投入 1.51 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 23.44 情况说明 口适用√不适用 (16)现金流 √适用口不适用 单位:亿元 项目 2016年 15年 增减额增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 120.68 72.85 47.83 65.7 投资活动产生的现金流量净额 105.75 263.22 368.97 -140.2 筹资活动产生的现金流量净额 -239.51 120.99 360.50 298.0 经营活动产生的现金流入净额120.68亿元,比上年72.85亿元增加47.83亿元,增长65.7% 主要是公司经营业绩显著提升,同时大力加强应收账款回收、压缩营运资金占用,使经营活动产 生的现金流入净额同比大幅增加。 投资活动产生的现金流入净额105.75亿元,比上年净流出263.22亿元增加流入368.97亿元。 主要是初始存款期限超过三个月的定期存款变动产生现金流入同比增加275.62亿元(本期净流入 149.61亿元,同期净流出126.01亿元),用于项目建设、长期资产购置及股权投资等资本开支 支付的现金同比减少38.53亿元。此外,收到股权及资产转让价款和收回到期委托贷款产生的现 金流入同比增加。 筹资活动产生的现金流出净额239.51亿元,比上年净流入120.99亿元增加流出360.50亿元, 主要是公司大力压缩负债规模,取得借款收到的现金同比减少100.86亿元,发行债券收到的现金 同比减少89.78亿元,以及偿还了150亿元中期票据等到期债券使偿还债务支付的现金同比增加 160.54亿元。 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用
2016 年年度报告 31 2016 年公司研发投入情况 单位：亿元 本期费用化研发投入 4.93 本期资本化研发投入 1.51 研发投入合计 6.44 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.06 公司研发人员的数量 1,887 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.0 研发投入资本化的比重（%） 23.44 情况说明 □适用 √不适用 (16) 现金流 √适用 □不适用 单位:亿元 项目 2016 年 2015 年 增减额 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 120.68 72.85 47.83 65.7 投资活动产生的现金流量净额 105.75 -263.22 368.97 -140.2 筹资活动产生的现金流量净额 -239.51 120.99 -360.50 -298.0 经营活动产生的现金流入净额 120.68 亿元，比上年 72.85 亿元增加 47.83 亿元，增长 65.7%。 主要是公司经营业绩显著提升，同时大力加强应收账款回收、压缩营运资金占用，使经营活动产 生的现金流入净额同比大幅增加。 投资活动产生的现金流入净额 105.75 亿元，比上年净流出 263.22 亿元增加流入 368.97 亿元。 主要是初始存款期限超过三个月的定期存款变动产生现金流入同比增加 275.62 亿元（本期净流入 149.61 亿元，同期净流出 126.01 亿元），用于项目建设、长期资产购置及股权投资等资本开支 支付的现金同比减少 38.53 亿元。此外，收到股权及资产转让价款和收回到期委托贷款产生的现 金流入同比增加。 筹资活动产生的现金流出净额 239.51 亿元，比上年净流入 120.99 亿元增加流出 360.50 亿元， 主要是公司大力压缩负债规模，取得借款收到的现金同比减少 100.86 亿元，发行债券收到的现金 同比减少 89.78 亿元，以及偿还了 150 亿元中期票据等到期债券使偿还债务支付的现金同比增加 160.54 亿元。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
2016年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产构成分析 单位:亿元 项目名称 本期期木/本期期末数上期期末上期期末数/本期期末金 数 占总资产的 占总资产的额较上期期情况说明 比例(%) 比例(%) 末变动比例 流动资产合计 445.41 18.4 620.18 其中:应收票据 67.99 35.89 应收账款 76.59 3.2 96.80 32 8-20.9- 存货 73.91 68.25 7 8.3 其他应收款 36.16 40.3 动资产合计1 81.61,949.61 75.9 其中:长期股权投资141.84 5.9 132.55 5.2 7.0 固定资产 840.21 34.7 873.60 34.0 3.8 在建工程 428.77 17.7 397.08 15.5 8.0 形资产 资产总 100.02,569.79 100.0 其他说明 对变动较大的资产项目分析如下: 应收票据:于2016年12月31日,应收票据账面净额为67.99亿元,比2015年12月31日 增加32.⑩0亿元,増长89.4%,主要是随着煤炭市场企稳回暖,公司销售收入增长使应收票据相 应增加。 应收账款:于2016年12月31日,应收账款账面净额为76.59亿元,比2015年12月31日 减少20.21亿元,下降20.9%,主要是公司抓住煤炭市场回暖的有利时机,加大清收力度使应收 账款同比减少。 其他应收款:于2016年12月31日,其他应收款账面净额为36.16亿元,比2015年12月 31日减少24.42亿元,下降40.3%,主要是公司本期收回委托贷款17.50亿元,以及收回股权及 资产转让价款。 长期股权投资:于2016年12月31日,长期股权投资账面净额为141.84亿元,比2015年 12月31日增加9.29亿元,增长7.0%,主要是公司本期按持股比例增加中天合创能源有限责任公 司资本金6.13亿元,以及按权益法核算确认的参股公司投资收益增加。 固定资产:于2016年12月31日,固定资产账面净额为840.21亿元,比2015年12月31 日净减少33.39亿元,下降3.8%,主要是本期中煤华晋公司韩咀项目等投入生产由在建工程转入 固定资产41.23亿元,设备购置增加固定资产16.41亿元,转让部分子企业减少固定资产净值 23.37亿元,本期固定资产计提折旧62.55亿元
2016 年年度报告 32 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产构成分析 单位：亿元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 流动资产合计 445.41 18.4 620.18 24.1 -28.2 - 其中：应收票据 67.99 2.8 35.89 1.4 89.4 - 应收账款 76.59 3.2 96.80 3.8 -20.9 - 存货 73.91 3.1 68.25 2.7 8.3 - 其他应收款 36.16 1.5 60.58 2.4 -40.3 - 非流动资产合计 1,973.08 81.6 1,949.61 75.9 1.2 - 其中：长期股权投资 141.84 5.9 132.55 5.2 7.0 - 固定资产 840.21 34.7 873.60 34.0 -3.8 - 在建工程 428.77 17.7 397.08 15.5 8.0 - 无形资产 401.56 16.6 390.96 15.2 2.7 - 资产总计 2,418.49 100.0 2,569.79 100.0 -5.9 - 其他说明 对变动较大的资产项目分析如下： 应收票据：于 2016 年 12 月 31 日，应收票据账面净额为 67.99 亿元，比 2015 年 12 月 31 日 增加 32.10 亿元，增长 89.4%，主要是随着煤炭市场企稳回暖，公司销售收入增长使应收票据相 应增加。 应收账款：于 2016 年 12 月 31 日，应收账款账面净额为 76.59 亿元，比 2015 年 12 月 31 日 减少 20.21 亿元，下降 20.9%，主要是公司抓住煤炭市场回暖的有利时机，加大清收力度使应收 账款同比减少。 其他应收款：于 2016 年 12 月 31 日，其他应收款账面净额为 36.16 亿元，比 2015 年 12 月 31 日减少 24.42 亿元，下降 40.3%，主要是公司本期收回委托贷款 17.50 亿元，以及收回股权及 资产转让价款。 长期股权投资：于 2016 年 12 月 31 日，长期股权投资账面净额为 141.84 亿元，比 2015 年 12 月 31 日增加 9.29 亿元，增长 7.0%，主要是公司本期按持股比例增加中天合创能源有限责任公 司资本金 6.13 亿元，以及按权益法核算确认的参股公司投资收益增加。 固定资产：于 2016 年 12 月 31 日，固定资产账面净额为 840.21 亿元，比 2015 年 12 月 31 日净减少 33.39 亿元，下降 3.8%，主要是本期中煤华晋公司韩咀项目等投入生产由在建工程转入 固定资产 41.23 亿元，设备购置增加固定资产 16.41 亿元，转让部分子企业减少固定资产净值 23.37 亿元，本期固定资产计提折旧 62.55 亿元
2016年年度报告 在建工程:于2016年12月31日,在建工程账面净额为428.77亿元,比2015年12月31 日增加31.69亿元,增长8.0%,主要是中煤华晋公司韩咀项目等转入生产减少在建工程,以及根 据年度资本开支计划安排的项目建设投入增加综合影响使在建工程增加。 无形资产:于2016年12月31日,无形资产账面净额为401.56亿元,比2015年12月31 日增加10.60亿元,增长2.7%,主要是陕西公司大海则项目本期取得探矿权证,预付矿权款10.00 亿元从其他非流动资产调整至无形资产核算,在建项目转入生产使无形资产增加,以及本期无形 资产摊销综合影响。 2.负债构成分析 单位:亿元 项目名称 本期期|本期期末数上期期木/上期期末数/期期末 比例(%) 比例(%) 期期末变说明 动比例(% 流动负债合计 43. 其中:短期借款 3.6 16.2 应付票据 30.46 0 应付账款 -4.9 应交税费 18.10 年内到期的非流161.62 动负债 11.6 249.92 35.3 非流动负债合计 784.72 56.1 893.15 56.9 -12.1 其中:长期借款 434.97 544.80 34.7 20.2 应付债券 259.00 18.5 258.9 16.5 0.0 负债总计 1,398.88 100 1.569.62 100.0 10.9 对变动较大的负债项目分析如下 应付票据:于2016年12月31日,应付票据账面余额为30.46亿元,比2015年12月31日 增加14.20亿元,增长87.3%,主要是报告期内应支付的银行承兑汇票同比增加 应付账款:于2016年12月31日,应付账款账面余额为181.14亿元,比2015年12月31 日减少9.25亿元,下降4.9%,主要是本期支付的材料采购和工程款增加。 应交税费:于2016年12月31日,应交税费账面余额为18.10亿元,比2015年12月31日 增加7.52亿元,增长71.1%,主要是本期业绩大幅增加,使相关税金增加。 一年内到期的非流动负债:于2016年12月31日,一年内到期的非流动负债账面余额为161.62 亿元,比2015年12月31日减少88.30亿元,下降35.3%,主要是公司偿付了150亿元中期票据 以及根据偿付时间重分类至此科目的一年内到期的长期借款增加综合影响。 长期借款:于2016年12月31日,长期借款账面余额为434.97亿元,比2015年12月31 日减少109.83亿元,下降20.2%,主要是公司经营活动现金净流入大幅增加,所属企业偿还了到 期借款,以及部分借款重分类至一年内到期的非流动负债综合影响使长期借款减少
2016 年年度报告 33 在建工程：于 2016 年 12 月 31 日，在建工程账面净额为 428.77 亿元，比 2015 年 12 月 31 日增加 31.69 亿元，增长 8.0%，主要是中煤华晋公司韩咀项目等转入生产减少在建工程，以及根 据年度资本开支计划安排的项目建设投入增加综合影响使在建工程增加。 无形资产：于 2016 年 12 月 31 日，无形资产账面净额为 401.56 亿元，比 2015 年 12 月 31 日增加 10.60 亿元，增长 2.7%，主要是陕西公司大海则项目本期取得探矿权证，预付矿权款 10.00 亿元从其他非流动资产调整至无形资产核算，在建项目转入生产使无形资产增加，以及本期无形 资产摊销综合影响。 2. 负债构成分析 单位：亿元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总负债的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总负债的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 流动负债合计 614.16 43.9 676.47 43.1 -9.2 - 其中：短期借款 65.73 4.7 56.58 3.6 16.2 - 应付票据 30.46 2.2 16.26 1.0 87.3 - 应付账款 181.14 12.9 190.39 12.1 -4.9 - 应交税费 18.10 1.3 10.58 0.7 71.1 - 一年内到期的非流 动负债 161.62 11.6 249.92 15.9 -35.3 - 非流动负债合计 784.72 56.1 893.15 56.9 -12.1 - 其中：长期借款 434.97 31.1 544.80 34.7 -20.2 - 应付债券 259.00 18.5 258.96 16.5 0.0 - 负债总计 1,398.88 100.0 1,569.62 100.0 -10.9 - 对变动较大的负债项目分析如下： 应付票据：于 2016 年 12 月 31 日，应付票据账面余额为 30.46 亿元，比 2015 年 12 月 31 日 增加 14.20 亿元，增长 87.3%，主要是报告期内应支付的银行承兑汇票同比增加。 应付账款：于 2016 年 12 月 31 日，应付账款账面余额为 181.14 亿元，比 2015 年 12 月 31 日减少 9.25 亿元，下降 4.9%，主要是本期支付的材料采购和工程款增加。 应交税费：于 2016 年 12 月 31 日，应交税费账面余额为 18.10 亿元，比 2015 年 12 月 31 日 增加 7.52 亿元，增长 71.1%，主要是本期业绩大幅增加，使相关税金增加。 一年内到期的非流动负债：于2016年12月31日，一年内到期的非流动负债账面余额为161.62 亿元，比 2015 年 12 月 31 日减少 88.30 亿元，下降 35.3%，主要是公司偿付了 150 亿元中期票据 以及根据偿付时间重分类至此科目的一年内到期的长期借款增加综合影响。 长期借款：于 2016 年 12 月 31 日，长期借款账面余额为 434.97 亿元，比 2015 年 12 月 31 日减少 109.83 亿元，下降 20.2%，主要是公司经营活动现金净流入大幅增加，所属企业偿还了到 期借款，以及部分借款重分类至一年内到期的非流动负债综合影响使长期借款减少
2016年年度报告 应付债券:于2016年12月31日,应付债券账面余额为259.00亿元,比2015年12月31 日增加0.04亿元,主要是中期票据按照实际利率法摊销所致。 3.股东权益构成分析 截止2016年12月31日,公司股东权益总额1,019.61亿元,比2015年12月31日增加19.44 亿元,增长1.9%。其中归属于母公司的股东权益859.20亿元,比2015年12月31日增加24.36 亿元,增长2.9%。 股东权益增减变动较大的项目分析如下: 专项储备:于2016年12月31日,公司专项储备11.81亿元,比2015年12月31日减少2.18 亿元,下降15.6%,主要是所属企业使用了以前年度的专项基金结余。 未分配利润:于2016年12月31日,公司未分配利润余额291.00亿元,比2015年12月31 日增加18.65亿元,增长6.8%,主要是本期归属于母公司股东的净利润相应增加未分配利润20.27 亿元,以及非全资中煤华晋公司、财务公司分配2015年度股利减少未分配利润综合影响。 一般风险准备:于2016年12月31日,公司一般风险准备余额2.53亿元,比2015年12月 31日增加1.29亿元,为财务公司根据财政部有关规定提取的一般风险准备金增加。 4.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 5.其他说明 口适用√不适用 (四)煤炭行业经营性信息分析 √适用口不适用 煤炭主要经营情况 √适用口不适用 单位:亿元币种:人民币 煤炭品种产量(吨)销量(吨) 销售收入 销售成本 毛利 动力煤* 7 7,095 233.8 111.05 122.76 炼焦煤* 972 18.78 16.16 32.62 55.38 *抵销分部间销售 2.煤炭储量情况 √适用口不适用 主要矿区 资源储量(亿吨) 可采储量(亿吨)
2016 年年度报告 34 应付债券：于 2016 年 12 月 31 日，应付债券账面余额为 259.00 亿元，比 2015 年 12 月 31 日增加 0.04 亿元，主要是中期票据按照实际利率法摊销所致。 3. 股东权益构成分析 截止 2016 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 1,019.61 亿元，比 2015 年 12 月 31 日增加 19.44 亿元,增长 1.9%。其中归属于母公司的股东权益 859.20 亿元，比 2015 年 12 月 31 日增加 24.36 亿元，增长 2.9%。 股东权益增减变动较大的项目分析如下： 专项储备：于 2016 年 12 月 31 日，公司专项储备 11.81 亿元，比 2015 年 12 月 31 日减少 2.18 亿元，下降 15.6%，主要是所属企业使用了以前年度的专项基金结余。 未分配利润：于 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额 291.00 亿元，比 2015 年 12 月 31 日增加 18.65 亿元，增长 6.8%，主要是本期归属于母公司股东的净利润相应增加未分配利润 20.27 亿元，以及非全资中煤华晋公司、财务公司分配 2015 年度股利减少未分配利润综合影响。 一般风险准备：于 2016 年 12 月 31 日，公司一般风险准备余额 2.53 亿元，比 2015 年 12 月 31 日增加 1.29 亿元，为财务公司根据财政部有关规定提取的一般风险准备金增加。 4. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 5. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 煤炭行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1. 煤炭主要经营情况 √适用 □不适用 单位：亿元币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 动力煤* 7,127 7,095 233.81 111.05 122.76 炼焦煤* 972 972 48.78 16.16 32.62 合计 8,099 8,067 282.59 127.21 155.38 *抵销分部间销售。 2. 煤炭储量情况 √适用 □不适用 主要矿区 资源储量（亿吨） 可采储量（亿吨）
2016年年度报告 山西 75.63 蒙陕 143.05 91.49 江苏 7.67 2.83 6.56 黑龙江 合计 235.99 139.24 煤炭品种 资源储量(亿吨 可采储量(亿吨) 动力煤 205.81 127.26 炼焦煤 11.98 合计 235.99 139.24 本年度核増资源储量50.28亿吨,核减资源储量2.49亿吨,动用资源储量1.46亿吨。按照 中国矿业标准,截止2016年末公司拥有矿业权的煤炭资源储量235.99亿吨,可采储量139.24 亿吨。其中,2016年4月13日,大海则井田取得陕西省国土厅颁发的探矿权证,获得资源储量 50.21亿吨。 3.其他说明 √适用口不适用 (1)收购或出售重大煤炭资产的情况 报告期内,公司无收购或出售重大煤炭资产的情况 (2)具体会计政策情况 公司主要适用的税种及税率和计提的专项基金列示如下: 类别 计提标准 备注 安全生产费原煤产量计算缴纳 井工矿15元/吨至30元/吨:露天矿 10元/吨 维简费 原煤产量计算缴纳 6元/吨至8元/吨 资源税 原煤和以未税原煤加工的洗选煤销售额计算缴纳2%至9% (五)投资状况分析 1.资本开支情况 公司2016年资本支出计划主要投资于煤炭、煤化工和电力行业。其中,煤炭板块主要为小回 沟煤矿、依兰第三煤矿等续建的大型煤矿项目,母杜柴登煤矿、纳林河二号井、大海则煤矿等产 能置换方案获得发改委批复:煤化工板块主要为蒙大50万吨/年工程塑料等用于公司结构调整和 转型升级的续建煤化工项目:电力板块主要为平朔2×660MW低热值煤发电项目、大屯2×350MW “上大压小”热电项目、新疆准东五彩湾北二电厂项目等用于公司结构调整和转型升级的已核准
2016 年年度报告 35 山西 75.63 39.89 蒙陕 143.05 91.49 江苏 7.67 2.83 新疆 6.56 3.67 黑龙江 3.08 1.36 合计 235.99 139.24 煤炭品种 资源储量（亿吨） 可采储量（亿吨） 动力煤 205.81 127.26 炼焦煤 30.18 11.98 合计 235.99 139.24 本年度核增资源储量 50.28 亿吨，核减资源储量 2.49 亿吨，动用资源储量 1.46 亿吨。按照 中国矿业标准，截止 2016 年末公司拥有矿业权的煤炭资源储量 235.99 亿吨，可采储量 139.24 亿吨。其中，2016 年 4 月 13 日，大海则井田取得陕西省国土厅颁发的探矿权证，获得资源储量 50.21 亿吨。 3. 其他说明 √适用 □不适用 (1) 收购或出售重大煤炭资产的情况 报告期内，公司无收购或出售重大煤炭资产的情况。 (2) 具体会计政策情况 公司主要适用的税种及税率和计提的专项基金列示如下： (五) 投资状况分析 1. 资本开支情况 公司 2016 年资本支出计划主要投资于煤炭、煤化工和电力行业。其中，煤炭板块主要为小回 沟煤矿、依兰第三煤矿等续建的大型煤矿项目，母杜柴登煤矿、纳林河二号井、大海则煤矿等产 能置换方案获得发改委批复；煤化工板块主要为蒙大 50 万吨/年工程塑料等用于公司结构调整和 转型升级的续建煤化工项目；电力板块主要为平朔 2×660MW 低热值煤发电项目、大屯 2×350MW “上大压小”热电项目、新疆准东五彩湾北二电厂项目等用于公司结构调整和转型升级的已核准 类别 计提标准 备注 安全生产费 原煤产量计算缴纳 井工矿 15 元/吨至 30 元/吨；露天矿 10 元/吨 维简费 原煤产量计算缴纳 6 元/吨至 8 元/吨 资源税 原煤和以未税原煤加工的洗选煤销售额计算缴纳 2%至 9%