2016年年度报告 单位:亿元 营业(亏损)/利润 营业(亏损)/利润率(%) 2016年2015年增减额2016年2015年增减个(百分点) 煤炭业务 24.88 57.61 12.9 煤化工业务 14.64 12.48 13.9 10.5 3.4 煤矿装备业务 -1.03 -0.95-0.08 -2.6 -0.7 金融业务及其他业务 5.84 14.5 公司 34.32 27.6261.94 -4.7 10.4 注:以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据 ◆毛利及毛利率 2016年,公司毛利从2015年的185.75亿元增长9.3%至203.11亿元,综合毛利率33.5%, 比2015年31.3%提高2.2个百分点 2016年,公司各经营分部毛利、毛利率及同比变动情况如下: 单位:亿元 毛利 毛利率(% 2016年2015年增减)206年205年增减(个百分点) 煤炭业务 158.17 132.18 19.7 33931 2.5 自产商品煤 154.26 128.58 20.0 44.2 9.9 买断贸易煤 25.9 煤化工业务 31.7 煤矿装备业务 7.91 9.91 19 金融业务及其他业务 3.18 3.72 14.5 12.8 11.7 公司 203.11 185.75 9.3 3.531.3 2.2 注:以上各业务分部的毛利和毛利率均为未经抵销分部间交易的数据。 (2)分部经营业绩 煤炭业务分部 ◆营业收入 2016年,公司煤炭业务的营业收入从2015年的421.06亿元增长10.9%至467.08亿元,扣除 分部间交易后的营业收入从2015年的404.66亿元增长10.4%至446.76亿元 016年,公司自产商品煤销售收入284.91亿元,同比减少6.01亿元;扣除分部间交易后的 销售收入282.59亿元,同比减少4.46亿元,其中:动力煤收入233.81亿元,同比减少15.67 亿元;炼焦煤收入48.78亿元,同比增加11.21亿元。2016年,公司自产商品煤销量8,067万吨, 同比减少1,687万吨,减少收入49.62亿元;综合销售价格350元/吨,同比增加56元/吨,增加 收入45.16亿元
2016 年年度报告 21 单位：亿元 营业（亏损）/利润 营业（亏损）/利润率（%） 2016 年 2015 年 增减额 2016 年 2015 年 增减个（百分点） 煤炭业务 32.73 -24.88 57.61 7.0 -5.9 12.9 煤化工业务 14.64 12.48 2.16 13.9 10.5 3.4 煤矿装备业务 -1.03 -0.95 -0.08 -2.6 -1.9 -0.7 金融业务及其他业务 5.84 2.86 2.98 23.5 9.0 14.5 公司 34.32 -27.62 61.94 5.7 -4.7 10.4 注：以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据。 ◆毛利及毛利率 2016 年，公司毛利从 2015 年的 185.75 亿元增长 9.3%至 203.11 亿元，综合毛利率 33.5%， 比 2015 年 31.3%提高 2.2 个百分点。 2016 年，公司各经营分部毛利、毛利率及同比变动情况如下： 单位：亿元 毛利 毛利率(%) 2016 年 2015 年 增减(%) 2016 年 2015 年 增减(个百分点） 煤炭业务 158.17 132.18 19.7 33.9 31.4 2.5 自产商品煤 154.26 128.58 20.0 54.1 44.2 9.9 买断贸易煤 4.62 3.67 25.9 2.6 2.9 -0.3 煤化工业务 33.49 39.91 -16.1 31.7 33.4 -1.7 煤矿装备业务 7.91 9.91 -20.2 19.6 19.9 -0.3 金融业务及其他业务 3.18 3.72 -14.5 12.8 11.7 1.1 公司 203.11 185.75 9.3 33.5 31.3 2.2 注：以上各业务分部的毛利和毛利率均为未经抵销分部间交易的数据。 (2) 分部经营业绩 煤炭业务分部 ◆营业收入 2016 年，公司煤炭业务的营业收入从 2015 年的 421.06 亿元增长 10.9%至 467.08 亿元，扣除 分部间交易后的营业收入从 2015 年的 404.66 亿元增长 10.4%至 446.76 亿元。 2016 年，公司自产商品煤销售收入 284.91 亿元，同比减少 6.01 亿元；扣除分部间交易后的 销售收入 282.59 亿元，同比减少 4.46 亿元，其中：动力煤收入 233.81 亿元，同比减少 15.67 亿元；炼焦煤收入 48.78 亿元，同比增加 11.21 亿元。2016 年，公司自产商品煤销量 8,067 万吨， 同比减少 1,687 万吨，减少收入 49.62 亿元；综合销售价格 350 元/吨，同比增加 56 元/吨，增加 收入 45.16 亿元
2016年年度报告 买断贸易煤收入从2015年的125.78亿元增长41.6%至178.15亿元;扣除分部间交易后的销 售收入从2015年的113.69亿元增长41.1%至160.44亿元 代理业务收入0.16亿元,同比增加0.05亿元 016年公司煤炭销售的数量和价格及同比变动情况如下 2016年 2015年 增减额 增减幅 销售量销售价销售量销售价销售量销售价销售量销售价 (万吨)/格(元/(万格(元/ 万格(元/ 吨) 吨)吨) 吨) 吨) (%)格(%) 合计 8,0673509,754 294-1,687 19.0 (一)动力煤 7,095 3308,862282-1,767 48-19.9 内销 7,0543298,831281-1,777 17.1 、自产商品煤|2、出口 135 16 3.7 (二)炼焦煤 972502 892 421 9.0 19.2 1、内销 972 421 9.0 19.2 2、出口 ☆ ☆ 合计 4,820 3333,609 3151,211 18 33.6 5.7 (一)国内转销 4,579333,4173091,162 34.0 买断贸易煤 (二)自营出口* 10.568815.2 -4.7 18 -2. 三)进口贸易 17177396 -7929. -19.9 合计 14.9 三进出口及国(一)进口代理 内代理★ (二)出口代理 263 206 (三)国内代理 4-62.7400.0 ☆:本期无发生。 出口型煤。 ★:销售价格为代理服务费 ◆营业成本 016年,公司煤炭业务的营业成本从2015年的288.88亿元增长6.9%至308.91亿元,其中 自产商品煤销售成本因销量同比减少1,687万吨以及单位销售成本同比减少4.52元/吨,从2015 年的162.34亿元减少31.69亿元至130.65亿元,下降19.5%;买断贸易煤销售成本则因销量同 比增加1,211万吨以及对外单位销售成本同比增加18.63元/吨(2016年324.04元/吨,2015年 305.41元/吨),从2015年的122.11亿元增加51.42亿元至173.53亿元,增长42.1%。 2016年,公司煤炭业务营业成本构成及同比变动情况如下
2016 年年度报告 22 买断贸易煤收入从 2015 年的 125.78 亿元增长 41.6%至 178.15 亿元；扣除分部间交易后的销 售收入从 2015 年的 113.69 亿元增长 41.1%至 160.44 亿元。 代理业务收入 0.16 亿元，同比增加 0.05 亿元。 2016 年公司煤炭销售的数量和价格及同比变动情况如下： 2016 年 2015 年 增减额 增减幅 销售量 （万吨） 销售价 格（元/ 吨） 销售量 （万 吨） 销售价 格（元/ 吨） 销售量 （万 吨） 销售价 格（元/ 吨） 销售量 （%） 销售价 格（%） 一、自产商品煤 合计 8,067 350 9,754 294 -1,687 56 -17.3 19.0 （一）动力煤 7,095 330 8,862 282 -1,767 48 -19.9 17.0 1、内销 7,054 329 8,831 281 -1,777 48 -20.1 17.1 2、出口 41 419 31 435 10 -16 32.3 -3.7 （二）炼焦煤 972 502 892 421 80 81 9.0 19.2 1、内销 972 502 892 421 80 81 9.0 19.2 2、出口 ☆ ☆ ☆ ☆ - - - - 二、买断贸易煤 合计 4,820 333 3,609 315 1,211 18 33.6 5.7 （一）国内转销 4,579 333 3,417 309 1,162 24 34.0 7.8 （二）自营出口﹡ 10.5 688 15.2 706 -4.7 -18 -30.9 -2.5 （三）进口贸易 230 317 177 396 53 -79 29.9 -19.9 三、进出口及国 内代理★ 合计 348 5 409 3 -61 2 -14.9 66.7 （一）进口代理 13 6 10 5 3 1 30.0 20.0 （二）出口代理 263 4 206 4 57 0 27.7 0.0 （三）国内代理 72 5 193 1 -121 4 -62.7 400.0 ☆：本期无发生。 ﹡：出口型煤。 ★：销售价格为代理服务费。 ◆营业成本 2016 年，公司煤炭业务的营业成本从 2015 年的 288.88 亿元增长 6.9%至 308.91 亿元，其中： 自产商品煤销售成本因销量同比减少 1,687 万吨以及单位销售成本同比减少 4.52 元/吨，从 2015 年的 162.34 亿元减少 31.69 亿元至 130.65 亿元，下降 19.5%；买断贸易煤销售成本则因销量同 比增加 1,211 万吨以及对外单位销售成本同比增加 18.63 元/吨（2016 年 324.04 元/吨，2015 年 305.41 元/吨），从 2015 年的 122.11 亿元增加 51.42 亿元至 173.53 亿元，增长 42.1%。 2016 年，公司煤炭业务营业成本构成及同比变动情况如下：
2016年年度报告 位:亿元 2016年占比(%)2015年占比(%)增减额增减幅(%) 材料成本(不含买断贸易煤成本)37.97 56.08 19.4 18.11 买断贸易煤成本 173.53 51.4 人工成本 26.20 8.5 29.00 10.0 9.7 折旧及摊销 34.53 39.25 13.6-4.72 12.0 维修支出 7.41 外包矿务工程费 3. 3. -12.9 其他成本 19.45 6.2 24.38 -4.93 20.2 煤炭业务营业成本合计 308.91 100.0 288.88 100.020.0 2016年,公司自产商品煤单位销售成本构成及同比变动情况如下 单位:元/吨 项目 2016年占比(%)2015年古比(%)增减额增减幅(%) 材料成本 6-10.44 人工成本 32.48 20.1 29.74 17.9 9.2 折旧及摊销 24.22.55 维修支出 5.7 4.2 2.23 32.0 外包矿务工程费 12.17 11.56 其他成本 11.2 20.44 12.2-2 自产商品煤单位销售成本 161.94100.0166.46 100.0-4.52 单位材料成本减少10.44元/吨,主要是公司加强集中采购,强化单耗、定额管理和修旧利废 等节支降耗措施,优化采区设计和生产工艺,以及外购入洗原料煤量减少等因素综合影响使材料 成本同比减少18.11亿元 单位人工成本增加2.74元/吨,主要是公司深化企业改革,严控工资总额和用工总量,使人 工成本同比减少2.80亿元,但因自产商品煤产销量同比减少,使单位人工成本同比增加。 单位折旧及摊销成本增加2.55元/吨,主要是公司煤炭生产企业将部分设备用于在建项目以 及按产量储量法计提的折旧及摊销减少等,使折旧及摊销成本同比减少4.72亿元,但因自产商品 煤产销量同比减少,使单位折旧及摊销成本同比增加。 单位维修支出增加2.23元/吨,主要是公司各煤炭生产企业控制设备购置支出,加强设备维 修保养,使维修成本同比增加0.62亿元,以及自产商品煤产销量同比减少等因素综合影响使单位 维修成本同比增加。 单位外包矿务工程费增加0.61元/吨,主要是公司外包矿务工程量减少,以及加强外包业务 管理,使外包矿务工程费同比减少1.45亿元,但因自产商品煤产销量同比减少,使单位外包矿务 工程费同比增加
2016 年年度报告 23 单位：亿元 项目 2016 年 占比（%） 2015 年 占比（%） 增减额 增减幅（%） 材料成本(不含买断贸易煤成本) 37.97 12.3 56.08 19.4 -18.11 -32.3 买断贸易煤成本 173.53 56.2 122.11 42.3 51.42 42.1 人工成本 26.20 8.5 29.00 10.0 -2.80 -9.7 折旧及摊销 34.53 11.2 39.25 13.6 -4.72 -12.0 维修支出 7.41 2.4 6.79 2.4 0.62 9.1 外包矿务工程费 9.82 3.2 11.27 3.9 -1.45 -12.9 其他成本 19.45 6.2 24.38 8.4 -4.93 -20.2 煤炭业务营业成本合计 308.91 100.0 288.88 100.0 20.03 6.9 2016 年，公司自产商品煤单位销售成本构成及同比变动情况如下： 单位：元/吨 项目 2016 年 占比（%） 2015 年 占比（%） 增减额 增减幅（%） 材料成本 47.07 29.1 57.51 34.6 -10.44 -18.2 人工成本 32.48 20.1 29.74 17.9 2.74 9.2 折旧及摊销 42.80 26.4 40.25 24.2 2.55 6.3 维修支出 9.19 5.7 6.96 4.2 2.23 32.0 外包矿务工程费 12.17 7.5 11.56 6.9 0.61 5.3 其他成本 18.23 11.2 20.44 12.2 -2.21 -10.8 自产商品煤单位销售成本 161.94 100.0 166.46 100.0 -4.52 -2.7 单位材料成本减少 10.44 元/吨，主要是公司加强集中采购，强化单耗、定额管理和修旧利废 等节支降耗措施，优化采区设计和生产工艺，以及外购入洗原料煤量减少等因素综合影响使材料 成本同比减少 18.11 亿元。 单位人工成本增加 2.74 元/吨，主要是公司深化企业改革，严控工资总额和用工总量，使人 工成本同比减少 2.80 亿元，但因自产商品煤产销量同比减少，使单位人工成本同比增加。 单位折旧及摊销成本增加 2.55 元/吨，主要是公司煤炭生产企业将部分设备用于在建项目以 及按产量储量法计提的折旧及摊销减少等，使折旧及摊销成本同比减少 4.72 亿元，但因自产商品 煤产销量同比减少，使单位折旧及摊销成本同比增加。 单位维修支出增加 2.23 元/吨，主要是公司各煤炭生产企业控制设备购置支出，加强设备维 修保养，使维修成本同比增加 0.62 亿元，以及自产商品煤产销量同比减少等因素综合影响使单位 维修成本同比增加。 单位外包矿务工程费增加 0.61 元/吨，主要是公司外包矿务工程量减少，以及加强外包业务 管理，使外包矿务工程费同比减少 1.45 亿元，但因自产商品煤产销量同比减少，使单位外包矿务 工程费同比增加
2016年年度报告 单位其他成本减少2.21元/吨,主要是公司各煤炭生产企业中小矿务工程支出、生产辅助费 用及征地补偿支出同比减少,以及专项基金结余成本同比增加等因素综合影响,使其他成本支出 同比减少4.93亿元。 ◆毛利及毛利率 2016年,公司煤炭业务实现毛利158.17亿元,比上年132.18亿元增加25.99亿元,增长19.7% 毛利率为33.9%,比上年31.4%增加2.5个百分点。 煤化工业务分部 ◆营业收入 2016年,因聚乙烯、聚丙烯、尿素销售价格同比下降,甲醇内部自用量增加,以及转让部分 子企业综合影响,公司煤化工业务的营业收入从2015年的119.32亿元下降11.6%至105.49亿元; 扣除分部间交易后的营业收入从2015年的119.15亿元下降11.7%至105.18亿元 016年,公司聚乙烯对外销售收入27.38亿元,比上年27.43亿元减少0.05亿元,下降0.2% 聚丙烯对外销售收入22.32亿元,比上年21.83亿元增加0.49亿元,增长2.2%;尿素对外销售 收入22.41亿元,比上年28.70亿元减少6.29亿元,下降21.9%,主要是尿素价格同比下降以及 转让子公司综合影响;甲醇对外销售收入5.98亿元,比上年11.39亿元减少5.41亿元,下降47.5%, 主要是销售给公司其他化工企业的自用量增加。 公司主要化工产品销售的数量和价格变动情况如下表所示: 2016年 2015年 增减额 增减幅 销售量销售价格销售量|销售价格销售量|销售价格销售量销售价格 (万吨)(元/吨)(万吨)(元/吨)(万吨)(元/吨)(万吨)(元/吨 、烯烃 1、聚乙烯 35.8 7,641 35.3 7,771 0.5 130 1.4 2、聚丙烯 35.3 6,327 6,751 3.0 424 -6.3 、甲醇◆ 40.0 1,432|-39.6 64-49.7 、尿素 198.0 175.4 1,637 -505 12.9 -30.8 ◆含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇,2016年4.64万吨,2015年2.28万吨。 ◆营业成本 016年,公司煤化工业务的营业成本从2015年的79.41亿元下降9.3%至72.00亿元,具体 情况如下:
2016 年年度报告 24 单位其他成本减少 2.21 元/吨，主要是公司各煤炭生产企业中小矿务工程支出、生产辅助费 用及征地补偿支出同比减少，以及专项基金结余成本同比增加等因素综合影响，使其他成本支出 同比减少 4.93 亿元。 ◆毛利及毛利率 2016年，公司煤炭业务实现毛利158.17亿元，比上年132.18亿元增加25.99亿元，增长19.7%； 毛利率为 33.9%，比上年 31.4%增加 2.5 个百分点。 煤化工业务分部 ◆营业收入 2016 年，因聚乙烯、聚丙烯、尿素销售价格同比下降，甲醇内部自用量增加，以及转让部分 子企业综合影响，公司煤化工业务的营业收入从2015年的119.32亿元下降11.6%至105.49亿元； 扣除分部间交易后的营业收入从 2015 年的 119.15 亿元下降 11.7%至 105.18 亿元。 2016 年，公司聚乙烯对外销售收入 27.38 亿元，比上年 27.43 亿元减少 0.05 亿元，下降 0.2%； 聚丙烯对外销售收入 22.32 亿元，比上年 21.83 亿元增加 0.49 亿元，增长 2.2%；尿素对外销售 收入 22.41 亿元，比上年 28.70 亿元减少 6.29 亿元，下降 21.9%，主要是尿素价格同比下降以及 转让子公司综合影响；甲醇对外销售收入5.98亿元，比上年11.39亿元减少5.41亿元，下降47.5%， 主要是销售给公司其他化工企业的自用量增加。 公司主要化工产品销售的数量和价格变动情况如下表所示： 2016 年 2015 年 增减额 增减幅 销售量 （万吨） 销售价格 （元/吨） 销售量 （万吨） 销售价格 （元/吨） 销售量 （万吨） 销售价格 （元/吨） 销售量 （万吨） 销售价格 （元/吨） 一、烯烃 1、聚乙烯 35.8 7,641 35.3 7,771 0.5 -130 1.4 -1.7 2、聚丙烯 35.3 6,327 32.3 6,751 3.0 -424 9.3 -6.3 二、甲醇◆ 40.0 1,496 79.6 1,432 -39.6 64 -49.7 4.5 三、尿素 198.0 1,132 175.4 1,637 22.6 -505 12.9 -30.8 ◆含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇，2016 年 4.64 万吨，2015 年 2.28 万吨。 ◆营业成本 2016 年，公司煤化工业务的营业成本从 2015 年的 79.41 亿元下降 9.3%至 72.00 亿元，具体 情况如下：
2016年年度报告 单位:亿元 项目 2016年占比(%)2015年占比(%)增减额增减幅(%) 材料成本 55.9 49.0 8.76 17.9 人工成本 7.5 13.0 折旧及摊销 6.46 22.916.22 0.24 1.5 维修支出 2.21 3.1 0.79 55.6 其他成本 7.70 10.6 -0.30 煤化工业务营业成本合计 100.0 100.0 2016年,公司主要煤化工产品的销售成本及同比变动情况如下 销售成本(亿元) 单位销售成本(元/吨) 2016年2015年 增减额 2016年 2015年 增减额 烯烃 0.51 4.19 4,291 聚乙烯 1.25 4,405 4,116 聚丙烯 14.73 11.79 2.94 4,176 5.31 -4.20 1,329 1,196 133 977 2016年,烯烃产品销售成本30.51亿元,同比增长4.19亿元,单位销售成本4,291元/吨, 同比增加400元/吨,主要是因为原料煤价格上涨、煤制甲醇装置检修使外购甲醇量增加等因素综 合影响。甲醇产品销售成本5.31亿元,同比减少4.20亿元,主要是内部销售抵销的销售成本增 加:单位销售成本1,329元/吨,同比増加133元/吨,主要是原料煤价格上涨影响。尿素销售成 本14.49亿元,同比减少2.65亿元,单位销售成本732元/吨,同比下降245元/吨,主要是公司 加强成本管控及产量同比增加使单位生产成本下降,以及报告期内转让灵石化工公司等因素综合 影响使销售成本下降。 ◆毛利及毛利率 2016年,公司煤化工业务实现毛利33.49亿元,比上年39.91亿元减少6.42亿元,下降16.1%; 毛利率为31.7%,比上年33.4%减少1.7个百分点。主要是聚乙烯、聚丙烯、尿素价格同比下降, 煤炭等原材料价格上涨以及转让部分子企业综合影响。 煤矿装备业务分部 ◆营业收入
2016 年年度报告 25 单位：亿元 项目 2016 年 占比（%） 2015 年 占比（%） 增减额 增减幅（％） 材料成本 40.25 55.9 49.01 61.7 -8.76 -17.9 人工成本 5.38 7.5 4.76 6.0 0.62 13.0 折旧及摊销 16.46 22.9 16.22 20.4 0.24 1.5 维修支出 2.21 3.1 1.42 1.8 0.79 55.6 其他成本 7.70 10.6 8.00 10.1 -0.30 -3.8 煤化工业务营业成本合计 72.00 100.0 79.41 100.0 -7.41 -9.3 2016 年，公司主要煤化工产品的销售成本及同比变动情况如下： 销售成本（亿元） 单位销售成本（元/吨） 2016 年 2015 年 增减额 2016 年 2015 年 增减额 烯烃 30.51 26.32 4.19 4,291 3,891 400 聚乙烯 15.78 14.53 1.25 4,405 4,116 289 聚丙烯 14.73 11.79 2.94 4,176 3,647 529 甲醇 5.31 9.51 -4.20 1,329 1,196 133 尿素 14.49 17.14 -2.65 732 977 -245 2016 年，烯烃产品销售成本 30.51 亿元，同比增长 4.19 亿元，单位销售成本 4,291 元/吨， 同比增加 400 元/吨，主要是因为原料煤价格上涨、煤制甲醇装置检修使外购甲醇量增加等因素综 合影响。甲醇产品销售成本 5.31 亿元，同比减少 4.20 亿元，主要是内部销售抵销的销售成本增 加；单位销售成本 1,329 元/吨，同比增加 133 元/吨，主要是原料煤价格上涨影响。尿素销售成 本 14.49 亿元，同比减少 2.65 亿元，单位销售成本 732 元/吨，同比下降 245 元/吨，主要是公司 加强成本管控及产量同比增加使单位生产成本下降，以及报告期内转让灵石化工公司等因素综合 影响使销售成本下降。 ◆毛利及毛利率 2016年，公司煤化工业务实现毛利33.49亿元，比上年39.91亿元减少6.42亿元，下降16.1%； 毛利率为 31.7%，比上年 33.4%减少 1.7 个百分点。主要是聚乙烯、聚丙烯、尿素价格同比下降， 煤炭等原材料价格上涨以及转让部分子企业综合影响。 煤矿装备业务分部 ◆营业收入