销售额合计占公司销售总额的2287%。 2002年公司采购总额为8897.14万元,公司向前五名供应商合计的采购金额为406660 万元,占年度采购总额的4571%。公司总销售收入为21,737.20万元,公司向前五名客户合 计的销售金额为10992.50万元,占年度销售总额的50.57%。 2003年公司采购总额为9,87586万元,公司向前五名供应商合计的采购金额为 2,46538万元,占年度采购总额的24.96%。本年度公司总销售收入为33,681.90万元,公 司向前五名客户合计的销售金额为16,003.87万元,占年度销售总额的4751% 公司的销售收入不断增加,可我们发现这些销售主要是由这五间公司购买的,他们是公 司的主要收入来源,公司当年能否稳定持续的发展,这五间公司将起着重大的影响,所以 留意这几间公司的经营状态,对北生药业还有想投资的人都是不可忽视的。 314公司员工情况 表3.14(1 专业构成 2001 2002 2003 生产人员 202 229 销售人员 158 382 技术人员 205 248 财务人员 行政人员 150 公司员工总数67788150 1200 口生产人员 口销售人员 口技术人员 财务人员 ■行政人员 口公司员工总数 2001 图3.14(1) 在分析公司的经营能力时我们并不能忽视公司的员工构成一个企业是由不同职位的员 工构成他们发挥各自的作用公司员工构成的合理性将影响公司的营业活动能力通过统计, 我们发现北生药业几年以来,不断的增加员工数目,扩大生产,随着公司发现营销能力较欠缺 的情况下,2003年大量扩大营销部门人数而在行政部门和财务部门方面,由于工作量没太大 的变化这两个部门人数增幅度较小公司主要着重于提高在生产力和营销力方面的人员 表3.14(2) 类别 2002 2003 教育程度本科以上(含博士、硕士)118 大中专 372 17 其他 197 281 职称 高级职称 35 51 中初级 专业技术职称 240 307
16 销售额合计占公司销售总额的 22.87%。 2002 年公司采购总额为 8897.14 万元，公司向前五名供应商合计的采购金额为 4066.60 万元，占年度采购总额的 45.71%。公司总销售收入为 21,737.20 万元，公司向前五名客户合 计的销售金额为 10,992.50 万元，占年度销售总额的 50.57%。 2003 年公司采购总额为 9,875.86 万元，公司向前五名供应商合计的采购金额为 2,465.38 万元，占年度采购总额的 24.96% 。本年度公司总销售收入为 33,681.90 万元，公 司向前五名客户合计的销售金额为 16,003.87 万元，占年度销售总额的 47.51%。 公司的销售收入不断增加，可我们发现这些销售主要是由这五间公司购买的，他们是公 司的主要收入来源，公司当年能否稳定持续的发展，这五间公司将起着重大的影响，所以， 留意这几间公司的经营状态，对北生药业还有想投资的人都是不可忽视的。 3.1.4 公司员工情况 表 3.1.4(1) 专业构成 2001 2002 2003 生产人员 202 229 293 销售人员 135 158 382 技术人员 178 205 248 财务人员 42 46 58 行政人员 130 150 169 公司员工总数 687 788 1150 0 200 400 600 800 1000 1200 2001 2002 2003 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 公司员工总数 图 3.1.4(1) 在分析公司的经营能力时,我们并不能忽视公司的员工构成,一个企业是由不同职位的员 工构成,他们发挥各自的作用.公司员工构成的合理性将影响公司的营业活动能力.通过统计, 我们发现北生药业几年以来,不断的增加员工数目,扩大生产,随着公司发现营销能力较欠缺 的情况下,2003 年大量扩大营销部门人数.而在行政部门和财务部门方面,由于工作量没太大 的变化,这两个部门人数增幅度较小.公司主要着重于提高在生产力和营销力方面的人员. 表 3.1.4(2) 类别 2001 2002 2003 教育程度 本科以上（含博士、硕士） 118 124 252 大\中专 372 427 617 其他 197 237 281 职称 高级职称 35 40 51 中初级 205 239 256 专业技术职称 240 279 307
退休人员离退休人员 17 口本科以上(含博士、硕士) 口大\中专 口其他 口高级职称 ■中初级 口专业技术职称 口离退休人员 2001 2003 公司人员教育程度以大中专为主可能因为要扩大生产线对生产线上的员工教育程度 要求相对较小所以2001年至2003年期间大中专人数不断增多而且是幅度较大的为了提高 公司在各方面的竞争力,公司也大幅度增加学历较高的人员高职称人员在有职称人员中比例 较小公司的离退休人员在员工中一直保持一定的比例而且比例是较小的不会给企业带来 过大的负担 315在经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)国内生物制品市场竞争日趋激烈,随着中国加入WTO,中国医药企业又将面临着全 球化竞争的现状。对此,公司将在加强营销工作的同时,积极改进生产工艺,开发新产品, 加大对基因工程药品、保健品的临床前硏究活动的资助力度等,降低综合成本,增强市场竞 争能力 (2)公司市场营销网络建设初见成效,但市场开发的广度和深度还不够:公司内部严格 成本控制的各项实施措施还有待细化和落实。 在新的一年里,公司将进一步改进和深化企业成本控制规程,节能降耗,提高投入产出 率;加大新产品开发力度,加快各企业自行开发的品种申报进度,力争有更多的新产品上市, 增强公司经济效益;增加广告投入,加强企业形象宣传,加大市场开发力度,树立产品品牌, 扩大产品市场占有率;充分挖掘公司新建成的北海科技园生产基地生产潜力,强化生产管理、 确保产品质量,为公司增加新的利润增长点 (3)公司的研发队伍建设尚不能满足公司发展需要,科硏开发能力仍相对薄弱 完善灵活的人才管理机制,引进和培养一支优秀的研发队伍。从制度上进一步完善新产 品开发体制,力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品,降低公司新产品 开发风险。同时在新产品的研发中,注重产品研究周期的长、中、短合理搭配,有效分配研 究力量,尽量缩短研究周期,提高新产品开发成功率 一和(4公司的短期借款增加,导致流动比率和速动比率进下降。随着公司北海科技园一期 程投资项目已全面完工,停止资本化利息,公司所有借款费用进入财务费用 公司将进一步加大资金管理力度,加速资金周转,保持合理的资产负债结构为公司持 续、稳步发展提供有利条件。同时进一步加强流动资产管理,加强销售和清收欠款工作,提 高流动资产质量和流动性,并适当调整财务结构以保证公司的短期偿债能力 (5)公司部分产品人血白蛋白、a-2b干扰素、胸腺肽等产品均处于成熟期,保持着良 好市场销售态势。但是医药行业尤其是生物制药行业具有新药产品更新较快的特点,虽然上 述产品均处于成熟期,但是并不排除在未来几年进入衰退期的可能性,从而影响到公司产品
17 退休人员 离退休人员 24 17 21 图 3.1.3(2) 0 100 200 300 400 500 600 700 2001 2002 2003 本科以上（含博士、硕士） 大\中专 其他 高级职称 中初级 专业技术职称 离退休人员 公司人员教育程度以大\中专为主,可能因为要扩大生产线,对生产线上的员工教育程度 要求相对较小,所以2001年至2003年期间大\中专人数不断增多,而且是幅度较大的.为了提高 公司在各方面的竞争力,公司也大幅度增加学历较高的人员.高职称人员在有职称人员中比例 较小.公司的离退休人员在员工中一直保持一定的比例,而且比例是较小的,不会给企业带来 过大的负担. 3.1.5 在经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)国内生物制品市场竞争日趋激烈，随着中国加入 WTO，中国医药企业又将面临着全 球化竞争的现状。对此，公司将在加强营销工作的同时，积极改进生产工艺，开发新产品， 加大对基因工程药品、保健品的临床前研究活动的资助力度等，降低综合成本，增强市场竞 争能力。 (2)公司市场营销网络建设初见成效，但市场开发的广度和深度还不够；公司内部严格 成本控制的各项实施措施还有待细化和落实。 在新的一年里，公司将进一步改进和深化企业成本控制规程，节能降耗，提高投入产出 率；加大新产品开发力度，加快各企业自行开发的品种申报进度，力争有更多的新产品上市， 增强公司经济效益；增加广告投入，加强企业形象宣传，加大市场开发力度，树立产品品牌， 扩大产品市场占有率；充分挖掘公司新建成的北海科技园生产基地生产潜力，强化生产管理、 确保产品质量，为公司增加新的利润增长点。 (3)公司的研发队伍建设尚不能满足公司发展需要，科研开发能力仍相对薄弱。 完善灵活的人才管理机制，引进和培养一支优秀的研发队伍。从制度上进一步完善新产 品开发体制，力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品，降低公司新产品 开发风险。同时在新产品的研发中，注重产品研究周期的长、中、短合理搭配，有效分配研 究力量，尽量缩短研究周期，提高新产品开发成功率 (4)公司的短期借款增加，导致流动比率和速动比率进下降。随着公司北海科技园一期 工程投资项目已全面完工，停止资本化利息，公司所有借款费用进入财务费用。 公司将进一步加大资金管理力度，加速资金周转，保持合理的资产负债结构,为公司持 续、稳步发展提供有利条件。同时进一步加强流动资产管理，加强销售和清收欠款工作，提 高流动资产质量和流动性，并适当调整财务结构以保证公司的短期偿债能力。 (5) 公司部分产品人血白蛋白、α－2b 干扰素、胸腺肽等产品均处于成熟期，保持着良 好市场销售态势。但是医药行业尤其是生物制药行业具有新药产品更新较快的特点，虽然上 述产品均处于成熟期，但是并不排除在未来几年进入衰退期的可能性，从而影响到公司产品