2019年年度报告 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 9,501,849,858.6514,541,230,534.18 34.66 营业成本 4,743,595,280.258,127,508,485.77 销售费用 703,757,498.322,323,876,592 管理费用 966,841,459.121,261,271,879.06 23.34 研发费用 383,500,802.59 74.13 财务费用 90,671,099.58 224,987,874.34 59.70 经营活动产生的现金流量净额1,593,754590871,479,878,397.68 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 304,592,002.98 212,498,126.95 /284
2019 年年度报告 26 / 284 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,501,849,858.65 14,541,230,534.18 -34.66 营业成本 4,743,595,280.25 8,127,508,485.77 -41.64 销售费用 703,757,498.32 2,323,876,592.07 -69.72 管理费用 966,841,459.12 1,261,271,879.06 -23.34 研发费用 383,500,802.59 220,239,773.76 74.13 财务费用 90,671,099.58 224,987,874.34 -59.70 经营活动产生的现金流量净额 1,593,754,590.87 1,479,878,397.68 7.69 投资活动产生的现金流量净额 -1,307,887,293.00 -1,517,732,965.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -304,592,002.98 -212,498,126.95 不适用
2019 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司实现营业收入95.02亿元,同比下降34.66%;其中主营业务收入92.19亿元,占比97.02%。主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐 饮业、健康养老、护理行业、专业技术服务、科研服务业和医药制造业。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%) 480,664.19 13 58减少8.03个百分点 房地产业 1,664,933,894.60749,253,198.78 40.05 42.34增加179个百分点 馆餐饮业 0,625,242.88 6,451,775.91 84.12 健康养老、护理 488,624,340.741,013,716,284.22 31.90 19.08 17.83增加0.73个百分点 专业技术服务业1,379,914,47:9132016.109.15 76.66 1103 6.15增加427个百分点 14,090,165.30 38.66增加5.22个百分点 医药制造业2,238,278,545.0971,306,245,16 2.19 3.81增加1.98个百分点 合计 9,218,984,145.354,722,380.001.65 48.78 35.23 -41.75增加5.73个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%) 苏 75489.1612361,27,421 20. 15.30减少3.75个百分点 徽 600,891,608.46469,696,930.69 384增加232个百分点 17,899,2397010,143,464.81 43.33 -=21.54增加389个百分点 东 ,426.547,791.46340,137,363.2776.16 -8.53增加4.62个百分点 以色列等境外1,067,597,374.4.2767,845,437.47 28.08 13.07 1.73增加0.86个百分点
2019 年年度报告 27 / 284 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 95.02 亿元，同比下降 34.66%；其中主营业务收入 92.19 亿元，占比 97.02%。主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐 饮业、健康养老、护理行业、专业技术服务、科研服务业和医药制造业。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商业 2,369,480,664.19 1,905,546,223.13 19.58 -64.52 -60.58 减少 8.03 个百分点 房地产业 1,664,933,894.60 749,253,198.78 55.00 -40.05 -42.34 增加 1.79 个百分点 宾馆餐饮业 40,625,242.88 6,451,775.91 84.12 -3.42 -6.06 增加 0.45 个百分点 健康养老、护理 业 1,488,624,340.74 1,013,716,284.22 31.90 19.08 17.83 增加 0.73 个百分点 专业技术服务业 1,379,914,477.91 322,016,109.15 76.66 11.03 -6.15 增加 4.27 个百分点 科研服务 37,126,979.94 14,090,165.30 62.05 -30.22 -38.66 增加 5.22 个百分点 医药制造业 2,238,278,545.09 711,306,245.16 68.22 2.19 -3.81 增加 1.98 个百分点 合计 9,218,984,145.35 4,722,380,001.65 48.78 -35.23 -41.75 增加 5.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江苏 3,755,448,943.16 2,361,275,422.19 37.12 -20.35 -15.30 减少 3.75 个百分点 安徽 600,891,608.46 469,696,930.69 21.83 -0.98 -3.84 增加 2.32 个百分点 上海 17,899,239.70 10,143,464.81 43.33 -16.15 -21.54 增加 3.89 个百分点 山东 1,426,547,791.46 340,137,363.27 76.16 9.19 -8.53 增加 4.62 个百分点 以色列等境外 1,067,597,374.42 767,845,437.47 28.08 13.07 11.73 增加 0.86 个百分点
2019年年度报告 2,238,278,545.09711,306,245.16 华北 13,254,165.527,.1,195.05 43.33 46.28减少20.60个百分点 半南 18,749,545.381,820,512.10 90.29 56.71 9305增加50.81个百分点 80,316,932.1652,643,430.91 121.69减少13.33个百分点 9,218,984,145.354,722,380,001 增加5.73个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、商业板块营业收入及成本同比下降,主因为合并范围变更,对比期间营业收入及成本包含2019年16月 HOFUK1的收入及成本,本期己不再纳入合 并范围。 2、房地产板块营业收入及成本同比下降,主因为本期间房屋可售存货较对比期间减少 (2).产销量情况分析表 (3).成本分析表 单位 分行业情况 成本构成 本期占总成本比 上年同期占总成本本期金额较上年同期变 情况 分行业 本期金额 例(%) 上年同期金额 动比例(%) 说明 主因为合并范围 商业 商品成本1,905,546,223.13 354,834,39.624.52 变更 主因为存货较上 房地产业 营业成本749,253,198.78 15.871,299,389,864.90 16.03 -42.34 年减少 馆餐饮业 营业成本 6,451,775.91 6.868,06l.38 健康养老、护理工资性费1,013,716,284
2019 年年度报告 28 / 284 美国 2,238,278,545.09 711,306,245.16 68.22 2.19 -3.81 增加 1.98 个百分点 华北 13,254,165.52 7,511,195.05 43.33 -6.90 46.28 减少 20.60 个百分点 华南 18,749,545.38 1,820,512.10 90.29 -56.71 -93.05 增加 50.81 个百分点 华东 80,316,932.16 52,643,430.91 34.46 76.61 121.69 减少 13.33 个百分点 合计 9,218,984,145.35 4,722,380,001.65 48.78 -35.23 -41.75 增加 5.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、 商业板块营业收入及成本同比下降，主因为合并范围变更，对比期间营业收入及成本包含 2019 年 1-6 月 HOFUKI 的收入及成本，本期已不再纳入合 并范围。 2、 房地产板块营业收入及成本同比下降，主因为本期间房屋可售存货较对比期间减少。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本 比例(%) 本期金额较上年同期变 动比例(%) 情况 说明 商业 商品成本 1,905,546,223.13 40.35 4,834,339,624.52 59.64 -60.58 主因为合并范围 变更 房地产业 营业成本 749,253,198.78 15.87 1,299,389,864.90 16.03 -42.34 主因为存货较上 年减少 宾馆餐饮业 营业成本 6,451,775.91 0.14 6,868,061.38 0.08 -6.06 健康养老、护理 工资性费 1,013,716,284.22 21.47 860,356,925.46 10.61 17.83
2019年年度报告 专业技术服务采集费用 322,016,109.15 6.82343,135,753.07 -6.15 等 采集费用 科研服务业 4,090,165.30 0.30 22,969,100.18 0.28 38.66 等 医药制造业原料费用274.075539.92 580342,294,786.05 4.22 人工费用248,150,64408 244,406,890. 3.01 3.501.414750 折旧费用23.840.31 33,353,930.44 0.41 1,722,380,001.65 100.008,106,532,412.02 100.00 -41.75 成本分析其他情况说明 不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额24.16亿元,占年度销售总额25.42%:其中前五名客户销售额中关联方销售额0亿元,占年度销售总额0.00% 前五名供应商采购额4.1亿元,占年度采购总额15.05%:其中前五名供应商采购额中关联方采购额0亿元,占年度采购总额0.00%
2019 年年度报告 29 / 284 行业 用等 专 业技 术 服务 业 采集费用 等 322,016,109.15 6.82 343,135,753.07 4.23 -6.15 科研服务业 采集费用 等 14,090,165.30 0.30 22,969,100.18 0.28 -38.66 医药制造业 原料费用 274,075,539.92 5.80 342,294,786.05 4.22 -19.93 人工费用 248,150,644.08 5.25 244,406,890.98 3.01 1.53 间接费用 165,235,658.86 3.50 119,417,475.04 1.47 38.37 折旧费用 23,844,402.31 0.50 33,353,930.44 0.41 -28.51 合计 4,722,380,001.65 100.00 8,106,532,412.02 100.00 -41.75 成本分析其他情况说明 不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 24.16 亿元，占年度销售总额 25.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 亿元，占年度销售总额 0.00%。 前五名供应商采购额 4.1 亿元，占年度采购总额 15.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 亿元，占年度采购总额 0.00%
2019年年度报告 费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 本报告期数捷 上一报告期数据 同比增减(%) 销售费用 2,323,876,592.07 管理费用 966,841,459.12 1,261,271,879.06 23.34 财务费用 90,671,099.58 224,987,874.34 59,70 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位 本期费用化研发投入 383,500,802.59 本期资本化研发投入 研发投入合计 383,500,802.59 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 136 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 0.00 (2).情况说明 √适用口不适用 本公司的子公司山东齐鲁干细胞工程有限公司围绕干细胞工程的重大科技需求、市场产品需 求,在已经建立的干细胞分离、纯化和鉴定、低温冷冻保存技术的基础上,开展了脐带间充质干 细胞、胎盘干细胞、脐血多能干细胞、脂肪干细胞、神经干细胞等体外培养、扩增和定向诱导分 化关键技术研究,并开展了干细胞或免疫效应细胞的移植或治疗方法、质量控制标准等研究,实 现相关研发成果转化和规模化产业发展 世鼎香港研发相关描述详见本节(四)行业经营性信息分析—一医药制造行业经营性信息分 析 30/284
2019 年年度报告 30 / 284 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期数据 上一报告期数据 同比增减（%） 销售费用 703,757,498.32 2,323,876,592.07 -69.72 管理费用 966,841,459.12 1,261,271,879.06 -23.34 财务费用 90,671,099.58 224,987,874.34 -59.70 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 383,500,802.59 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 383,500,802.59 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.04 公司研发人员的数量 136 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.04 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明 √适用 □不适用 本公司的子公司山东齐鲁干细胞工程有限公司围绕干细胞工程的重大科技需求、市场产品需 求，在已经建立的干细胞分离、纯化和鉴定、低温冷冻保存技术的基础上，开展了脐带间充质干 细胞、胎盘干细胞、脐血多能干细胞、脂肪干细胞、神经干细胞等体外培养、扩增和定向诱导分 化关键技术研究，并开展了干细胞或免疫效应细胞的移植或治疗方法、质量控制标准等研究，实 现相关研发成果转化和规模化产业发展。 世鼎香港研发相关描述详见本节（四）行业经营性信息分析——医药制造行业经营性信息分 析