广东海大集团股份有限公司2015年年度报告全文

广东海大集团股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,524,106,228 6,126,35,589887,949,044,231287,967915434 归属于上市公司股东的净利润 12,547,064 275,419,45821 44.469,04319 49,542,692.73 归属于上市公司股东的扣除非经 10,232,1948 268,533,212.27 420,707,23961 30,031,993.53 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 25347968491,132,689259.3 -417,908671.53 673,934,4943 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 201934574120838651.72,38653123 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享4599654250.184481492314 受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 44.83624 3,739,139.50 位可辨认净资产公允价值产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 44,713.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,19243465 357038520 减:所得税影响额 13,296,016.0 975235008 4,400,2580 少数股东权益影响额(税后) 394,82883 947,46668 合计 23,16500024121.067213.31 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

广东海大集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,524,106,228.55 6,126,336,589.88 7,949,044,231.28 7,967,915,433.49 归属于上市公司股东的净利润 12,547,064.77 275,419,458.21 442,469,043.19 49,542,692.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,232,194.89 268,533,212.27 420,707,239.61 30,031,993.53 经营活动产生的现金流量净额 25,347,968.49 1,132,689,259.36 -417,908,671.53 673,934,494.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 20,193,457.41 20,838,651.77 -2,386,531.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 45,995,654.25 20,184,448.98 21,447,231.46 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 444,836.24 3,739,139.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 44,713.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,469,484.39 -10,192,434.65 3,570,385.20 减：所得税影响额 13,296,016.08 9,752,350.08 4,400,258.08 少数股东权益影响额（税后） 394,828.83 -2,086,684.22 947,466.68 合计 50,473,618.60 23,165,000.24 21,067,213.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

广东海大集团股份有限公司2015年年度报告全文 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 12

广东海大集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

广东海大集团股份有限公司2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事饲料的生产和销售,并向客户提供苗种、动保、技术、服务等养殖过程的整体解决方案,以保证客户全程 健康养殖。具体产品主要包括鸡、鸭、猪、鱼、虾等饲料,虾苗、鱼苗,及养殖过程中所需的保健品、疫苗等 2、公司经营模式 公司采取“中心(片区)+分子公司”的生产经营模式。在内部运营上,集团设立如研发中心、采购中心、财务中 生产运营中心、行政和人力资源中心、服务营销中心、流程与信息管理中心等职能部门,各专业中心为各分、子公司提供 体化、专业化的技术支持与服务:在产品销售及服务上,以各片区为中心,统一制订片区内的营销策略、服务目标,并组织 各分子公司进行产品销售和技术服务。 3、行业发展阶段 我国饲料工业发展起于80年代,并保持三十多年的高速发展,至2011年全国饲料产量超过美国成为全球第一,2012年产 量持续增长达到1.94亿吨。2013年受宏观经济低迷和终端消费不旺的影响,出现有史以来的首次负增长,全国饲料产量193 亿吨,同比下降18%。2014年、2015年全国产量稳定在1.95亿吨左右,波动幅度不大 虽然我国饲料规模己经位于全球第一,但行业仍以中小企业为主,集中度很低。2012年全国饲料加工企业共有15,300多 家,平均每家企业产量仅为1.3万吨。2012年后,受宏观经济、终端消费、农产品价格等多因素影响,行业集中度加速发展 小企业退出加快。至2015年末,预计全国仅余6000多家企业,较2012年减少9,00多家,平均每家企业产量为33万吨,行业 仍有较大的集中空间。 4、公司所处的行业地位 015年公司饲料销量为630万吨,在全国饲料行业中位于前五名。与其他饲料公司只侧重生产销售单一动物饲料不同 公司饲料产品包括鸡、鸭、猪、鱼、虾,畜禽饲料和水产饲料全面发展,且各产品均具有核心竞争优势,所以公司在众多细 分行业及地区中均处于行业领先地位。公司水产饲料在全国位于行业前二名,其中对虾、高档膨化料等产品在多个地区都处 于行业绝对领导地位:畜禽饲料在广东、湖北、湖南等地也处于行业领先地位。 13

广东海大集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事饲料的生产和销售，并向客户提供苗种、动保、技术、服务等养殖过程的整体解决方案，以保证客户全程 健康养殖。具体产品主要包括鸡、鸭、猪、鱼、虾等饲料，虾苗、鱼苗，及养殖过程中所需的保健品、疫苗等。 2、公司经营模式 公司采取“中心（片区）+分子公司”的生产经营模式。在内部运营上，集团设立如研发中心、采购中心、财务中心、 生产运营中心、行政和人力资源中心、服务营销中心、流程与信息管理中心等职能部门，各专业中心为各分、子公司提供一 体化、专业化的技术支持与服务；在产品销售及服务上，以各片区为中心，统一制订片区内的营销策略、服务目标，并组织 各分子公司进行产品销售和技术服务。 3、行业发展阶段 我国饲料工业发展起于80年代，并保持三十多年的高速发展，至2011年全国饲料产量超过美国成为全球第一，2012年产 量持续增长达到1.94亿吨。2013年受宏观经济低迷和终端消费不旺的影响，出现有史以来的首次负增长，全国饲料产量1.93 亿吨，同比下降1.8%。2014年、2015年全国产量稳定在1.95亿吨左右，波动幅度不大。 虽然我国饲料规模已经位于全球第一，但行业仍以中小企业为主，集中度很低。2012年全国饲料加工企业共有15,300多 家，平均每家企业产量仅为1.3万吨。2012年后，受宏观经济、终端消费、农产品价格等多因素影响，行业集中度加速发展， 小企业退出加快。至2015年末，预计全国仅余6,000多家企业，较2012年减少9,000多家，平均每家企业产量为3.3万吨，行业 仍有较大的集中空间。 4、公司所处的行业地位 2015年公司饲料销量为630万吨，在全国饲料行业中位于前五名。与其他饲料公司只侧重生产销售单一动物饲料不同， 公司饲料产品包括鸡、鸭、猪、鱼、虾，畜禽饲料和水产饲料全面发展，且各产品均具有核心竞争优势，所以公司在众多细 分行业及地区中均处于行业领先地位。公司水产饲料在全国位于行业前二名，其中对虾、高档膨化料等产品在多个地区都处 于行业绝对领导地位；畜禽饲料在广东、湖北、湖南等地也处于行业领先地位

广东海大集团股份有限公司2015年年度报告全文 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 报告期内,公司股权资产较期初增加3627%,其中:可供出售金额资产增 股权资产 37145%,长期股权投资增加3665%,主要是本年增加对广东空港城投资有限公司 投资11亿元、广东广发互联小额贷款股份有限公司投资8250万元 报告期内,公司固定资产较期初增加827%,主要是公司本年度在建项目竣工投产 固定资产 转入固定资产、购建生产设备增加和收购部分公司股权增加固定资产价值 报告期内,公司无形资产较期初增加1735%,主要是公司今年公司合并增加四川海 无形资产 林格生物制药有限公司及湖南创新生物科技有限公司转入增加的土地使用权、专利 技术及非专利技术。 报告期内,公司在建工程较期初增加53.83%,主要是公司购买的房屋建筑物已交付 在建工程 验收,并进入内部装修阶段,转入在建工程所致。 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在公司管理团队学习能力、产品力、技术服务、及产品结构上所具有的核心竞争力。 1、公司优秀的经营管理团队和集体学习能力 公司拥有一支理念一致、勤奋敬业、专业精湛的经营管理团队。团队中大部分人员都毕业于农业类高等院校,具有较强 的专业背景,管理层对饲料行业具有深刻且全面的认识并积累了丰富的实践经验,具有宏伟而统一的愿景目标、较强的行业 洞察力、领导力和执行力,从学历背景、知识结构、行业经验和年龄层面都能够适应饲料行业的快速变革和公司越来越高的 经营管理要求 近年行业处于剧烈变革时代,行业发展、养殖户规模、客户需求都发生了巨大的变化,农村金融、互联网+等新兴产业 也不断冲击行业,促进行业的变革和创新,唯一能适应变化的,是公司机制和文化,这是公司成为持续竞争优势的根本,这 就是使公司不断为客户创造价值的集体学习能力。公司从水产预混料发展到淡水鱼类、海水鱼类、对虾等各种水产配合饲料, 从水产饲料体现核心优势延伸到畜禽饲料优势逐步凸显,从单纯的饲料经营到为养户提供苗种、动保、养殖技术服务等综合 的服务能力,从华南到华中、华东、华北及东南亚等区域的扩展,经历了许多个从无到有,再到做强做大,做到行业前列的 过程,依靠的是公司管理层和全体员工的集体学习能力这种能力和文化使公司一直处于学习进步中,并在学习中不断成长 2、公司产品力竞争优势 14

广东海大集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司股权资产较期初增加 362.76%，其中：可供出售金额资产增加 371.45%，长期股权投资增加 36.65%，主要是本年增加对广东空港城投资有限公司 投资 1.1 亿元、广东广发互联小额贷款股份有限公司投资 8,250 万元。 固定资产 报告期内，公司固定资产较期初增加 8.27%，主要是公司本年度在建项目竣工投产 转入固定资产、购建生产设备增加和收购部分公司股权增加固定资产价值。 无形资产 报告期内，公司无形资产较期初增加 17.35%，主要是公司今年公司合并增加四川海 林格生物制药有限公司及湖南创新生物科技有限公司转入增加的土地使用权、专利 技术及非专利技术。 在建工程 报告期内，公司在建工程较期初增加 53.83%，主要是公司购买的房屋建筑物已交付、 验收，并进入内部装修阶段，转入在建工程所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在公司管理团队学习能力、产品力、技术服务、及产品结构上所具有的核心竞争力。 1、公司优秀的经营管理团队和集体学习能力 公司拥有一支理念一致、勤奋敬业、专业精湛的经营管理团队。团队中大部分人员都毕业于农业类高等院校，具有较强 的专业背景，管理层对饲料行业具有深刻且全面的认识并积累了丰富的实践经验，具有宏伟而统一的愿景目标、较强的行业 洞察力、领导力和执行力，从学历背景、知识结构、行业经验和年龄层面都能够适应饲料行业的快速变革和公司越来越高的 经营管理要求。 近年行业处于剧烈变革时代，行业发展、养殖户规模、客户需求都发生了巨大的变化，农村金融、互联网+等新兴产业 也不断冲击行业，促进行业的变革和创新，唯一能适应变化的，是公司机制和文化，这是公司成为持续竞争优势的根本，这 就是使公司不断为客户创造价值的集体学习能力。公司从水产预混料发展到淡水鱼类、海水鱼类、对虾等各种水产配合饲料， 从水产饲料体现核心优势延伸到畜禽饲料优势逐步凸显，从单纯的饲料经营到为养户提供苗种、动保、养殖技术服务等综合 的服务能力，从华南到华中、华东、华北及东南亚等区域的扩展，经历了许多个从无到有，再到做强做大，做到行业前列的 过程，依靠的是公司管理层和全体员工的集体学习能力。这种能力和文化使公司一直处于学习进步中，并在学习中不断成长。 2、公司产品力竞争优势

广东海大集团股份有限公司2015年年度报告全文 产品力竞争优势是指公司产品能“为客户创造价值”的优势,其体现为产品的性价比。在养殖效益较好的情况下,公司产 品能为客户创造更多的收益:;在养殖效益不理想,养殖亏损的环境下,公司产品能减少客户亏损或使客户不亏损,这就是产 品力优势。产品力的体现,需要公司内部各项专业能力支撑:配方技术能力、采购能力、产品定位能力、高效运营能力等专 业化能力缺一不可 配方技术能力的支撑。配方技术来源于研发和积累,公司拥有近千人的研发团队,每年投入约2亿资金进行研发,专注 于动物营养需求、饲料配置技术、物种家系选育、健康养殖模式等硏发。通过十多年连续不断的硏发积累,已经建立庞大的 动物营养需求数据库,储备多种原材料配方技术、每年有1,00多组对比实验结果积累,所以能在原材料价格波动时具备快 速调整配方、将技术转化为生产力的能力 采购能力的支撑。公司采购能力突出,是行业中最早成功实现集中采购的企业,一直为行业中的标杆。公司对大宗原材 料品种实行集中采购,以体现规模采购优势:同时按照细分大宗原材料类别组建专门采购队伍,做到专业分工且相互合作: 并建立采购人员激励机制,将采购人员奖金与原材料采购价差挂钩进行激励与考核,充分调动采购人员的工作热情。另外, 公司建立专门原材料信息研究部门,实时跟踪、研究、判断国内外大宗原材料的行情走势:并利用期货工具对大宗原材料进 行套期保值,以有效控制采购风险。突出的采购能力可以发现众多原材料采购机会,使饲料产品成本优势成为可能 产品定位能力支撑。公司现有近4000人的服务营销团队,深入到塘口、养殖场了解养殖情况,所以公司对当地终端消 费习惯、饲料养殖效果、养殖模式和养殖需求等都有详尽的数据来源:公司通过对数据进行系统分析,能精确把握养殖户的 需求,设计出符合当地市场所需的产品。产品定位精准能对饲料配方提出明确的技术要求,使配方技术可以充分聚集,从而 有效扩大配方的调整空间 高效运营能力支撑。通过推动SAP、OA等管理软件落地,公司具有较强的信息化系统,内部运营工作也逐步走向流程 化、标准化和数据化。数据化的作用是对通过对各分子公司生产数据作对比,能找出高效节能的运营方法;流程化、标准化 的作用是使内部可复制性有很大提高,内部标杆公司运营模式得到快速的推广,大大提高公司的工作效率。高效运营能力是 有效组织生产的重要支撑 产品力优势不仅需要以上专业能力的支撑,更重要的是要建立快速联动机制。“四位一体”快速联动机制是指,采购人员 能根据配方需求采购有成本优势的原材料,反过来如果采购人员发现市场上某种原材料存在低成本采购机会,配方人员能在 产品质量保证的前提下快速调整配方,使用性价比更优的原材料;市场服务人员能把市场需求清楚传递回配方人员,同时能 及时跟踪反馈配方变动下的养殖情况,以便配方人员根据养殖情况进一步优化配方;内部运营能及时应对配方的调整,保证 不同配方下的产品生产,保证生产工艺的稳定性,并对生产费用负责。在快速联动的基础上,能确保公司产品性价比保持最 优状态,充分体现公司产品力的优势。 3、公司养殖服务优势 2006年公司在行业中率先提出技术服务,定位为服务型企业。公司通过向养殖户提供“苗种一放养模式一水质控制一疫 病防治一饲料”等全流程的产品和技术支持,确保养殖户能使用到最先进的养殖技术,从而确保养殖户养殖成功和盈利。公

广东海大集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 产品力竞争优势是指公司产品能“为客户创造价值”的优势，其体现为产品的性价比。在养殖效益较好的情况下，公司产 品能为客户创造更多的收益；在养殖效益不理想，养殖亏损的环境下，公司产品能减少客户亏损或使客户不亏损，这就是产 品力优势。产品力的体现，需要公司内部各项专业能力支撑：配方技术能力、采购能力、产品定位能力、高效运营能力等专 业化能力缺一不可。 配方技术能力的支撑。配方技术来源于研发和积累，公司拥有近千人的研发团队，每年投入约2亿资金进行研发，专注 于动物营养需求、饲料配置技术、物种家系选育、健康养殖模式等研发。通过十多年连续不断的研发积累，已经建立庞大的 动物营养需求数据库，储备多种原材料配方技术、每年有1,000多组对比实验结果积累，所以能在原材料价格波动时具备快 速调整配方、将技术转化为生产力的能力。 采购能力的支撑。公司采购能力突出，是行业中最早成功实现集中采购的企业，一直为行业中的标杆。公司对大宗原材 料品种实行集中采购，以体现规模采购优势；同时按照细分大宗原材料类别组建专门采购队伍，做到专业分工且相互合作； 并建立采购人员激励机制，将采购人员奖金与原材料采购价差挂钩进行激励与考核，充分调动采购人员的工作热情。另外， 公司建立专门原材料信息研究部门，实时跟踪、研究、判断国内外大宗原材料的行情走势；并利用期货工具对大宗原材料进 行套期保值，以有效控制采购风险。突出的采购能力可以发现众多原材料采购机会，使饲料产品成本优势成为可能。 产品定位能力支撑。公司现有近4,000人的服务营销团队，深入到塘口、养殖场了解养殖情况，所以公司对当地终端消 费习惯、饲料养殖效果、养殖模式和养殖需求等都有详尽的数据来源；公司通过对数据进行系统分析，能精确把握养殖户的 需求，设计出符合当地市场所需的产品。产品定位精准能对饲料配方提出明确的技术要求，使配方技术可以充分聚集，从而 有效扩大配方的调整空间。 高效运营能力支撑。通过推动SAP、OA等管理软件落地，公司具有较强的信息化系统，内部运营工作也逐步走向流程 化、标准化和数据化。数据化的作用是对通过对各分子公司生产数据作对比，能找出高效节能的运营方法；流程化、标准化 的作用是使内部可复制性有很大提高，内部标杆公司运营模式得到快速的推广，大大提高公司的工作效率。高效运营能力是 有效组织生产的重要支撑。 产品力优势不仅需要以上专业能力的支撑，更重要的是要建立快速联动机制。“四位一体”快速联动机制是指，采购人员 能根据配方需求采购有成本优势的原材料，反过来如果采购人员发现市场上某种原材料存在低成本采购机会，配方人员能在 产品质量保证的前提下快速调整配方，使用性价比更优的原材料；市场服务人员能把市场需求清楚传递回配方人员，同时能 及时跟踪反馈配方变动下的养殖情况，以便配方人员根据养殖情况进一步优化配方；内部运营能及时应对配方的调整，保证 不同配方下的产品生产，保证生产工艺的稳定性，并对生产费用负责。在快速联动的基础上，能确保公司产品性价比保持最 优状态，充分体现公司产品力的优势。 3、公司养殖服务优势 2006年公司在行业中率先提出技术服务，定位为服务型企业。公司通过向养殖户提供“苗种－放养模式－水质控制－疫 病防治－饲料”等全流程的产品和技术支持，确保养殖户能使用到最先进的养殖技术，从而确保养殖户养殖成功和盈利。公