沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P16-P20

沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 2、负债项目重大变动情况单位 2012年 2011年比重增减(%)重大变动说明金额占总资产比例(%) 金额总资产比例(%) 短期借款 0.00 长期借款 62,023,699 19.58%71,329,165.63 22.63% 五、核心竞争力分析本公司经营范围主要为投资入股,下属子公司经营范围主要为铜镍合金材料等的生产销售、对内对外贸易、管理咨询服务及矿产资源开采及销售。主要产品有火花塞电极合金材料电热合金材料、合金焊接材料、耐蚀合金棒、硼矿石等。公司全资子公司沈阳合金材料有限公司公司是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之 ,是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的硏发和生产基地。具有真空熔炼,电渣熔炼、轧制,拉拔,热处理等现代化生产线,形成了年产近千吨合金材料的生产能力,具有完善的质量保证体系,是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合金材料公司通过IS09001国际质量体系认证,呈荣获“沈阳市用户满意企业先进单位”,“连续十年重合同守信用单位”,“质量信誉保证单位”,“国家火炬计划项目证书”,“全国质量信誉好口碑示范单位”,“国家质量银质奖章”,“沈阳名牌产品”等荣誉称号核心技术人员:截至2012年12月31日,工程技术人员35人,拥有高级管理人才和高科技开发人才的优秀员工队伍。核心技术:合金材料公司是沈阳市首批高新技术企业,产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。合金材料公司近年来不断加强高附加值新品的投入和开发力度, 细丝、超细丝、新品高温合金718、625、以及145等都将陆续投入量产,2007年企业搬迁过程中,利用世界银行一日本协力银行组织提供的低息贷款,更新了设备,扩大了生产能力,使企业竞争能力大幅度提高

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况单位：元 2012 年 2011 年金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明短期借款 0.00 0.00 长期借款 62,023,699.38 19.58% 71,329,165.63 22.63% -3.05% 五、核心竞争力分析本公司经营范围主要为投资入股，下属子公司经营范围主要为铜镍合金材料等的生产销售、对内对外贸易、管理咨询服务及矿产资源开采及销售。主要产品有火花塞电极合金材料、电热合金材料、合金焊接材料、耐蚀合金棒、硼矿石等。公司全资子公司沈阳合金材料有限公司公司是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之一，是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发和生产基地。具有真空熔炼，电渣熔炼、轧制，拉拔，热处理等现代化生产线，形成了年产近千吨合金材料的生产能力，具有完善的质量保证体系，是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合金材料公司通过ISO9001国际质量体系认证，呈荣获“沈阳市用户满意企业先进单位”，“连续十年重合同守信用单位”，“质量信誉保证单位”，“国家火炬计划项目证书”，“全国质量信誉好口碑示范单位 ”，“国家质量银质奖章”，“沈阳名牌产品”等荣誉称号。核心技术人员：截至2012年12月31日，工程技术人员35人，拥有高级管理人才和高科技开发人才的优秀员工队伍。核心技术：合金材料公司是沈阳市首批高新技术企业，产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。合金材料公司近年来不断加强高附加值新品的投入和开发力度，细丝、超细丝、新品高温合金718、625、以及145等都将陆续投入量产，2007年企业搬迁过程中，利用世界银行—日本协力银行组织提供的低息贷款，更新了设备，扩大了生产能力，使企业竞争能力大幅度提高

沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文业。镍基合金材料市场竞争较为激烈,且受原材料价格波动的影响较大。由于公司涉足资源行业仅仅1年,相关矿山管理、经营人才正处于储备培养期;且公司控股的硼矿石开采企业规模较小,矿山建设正在进行中,近几年硼矿石价格持续也将给三鼎硼业的生产经营带来不确定因素;虽公司贸易业务2012年从无到有,发展势头良好,但贸易行业竞争日趋激烈且公司涉足贸易业务时间较短,竞争力仍有待进一步提高 2.2013年工作重点及未来公司发展展望 (1)继续优化产业结构和产品结构,提高公司主业的盈利能力。 2013年,公司主要控股子公司合金材料将大力提升工艺水平,提高产品成材率,降低物耗;更新、改造设备;并实行岗位责任制,严肃劳动纪律,严明工艺纪律,提高全员劳动生产率;大力开发高附加值新品,提高深加工产品生产能力,提高产品加价率,逐步扩大718 长轴产品与镍基紧固件产品比重,拓展新产品,开发新客户,提升出口份额向国际市场迈进。辽宁菁星2013年上半年完成办公楼装修等基本设施建设,争取早日进入搬迁阶段,并尽快形成生产量化能力。三鼎硼业确定下一步经营方案,视市场情况组织矿石销售工作。大连利迈克继续扩大自营业务,拓展食品领域的业务机会并做好合金材料产品国际业务的窗口。通过上述措施,使公司营业收入及资产规模稳步增长,盈利能力逐渐增强,逐步建立起具有持续发展能力的企业核心竞争力 2)持续完善内部管理体系,健全内部监督监控制度;加强对控股子公司的监管和考核 2013年,公司将继续健全和完善内部管理和控制体系,不断改进管理流程,明确管理职责。强化管理制度的执行力度。将完善各控股子公司定期报告制度,细化经营管理情况报表。公司至少每月组织召开一次工作汇报沟通会,通过经营情况日报、周报、月报以及月、季度经营情况分析等措施全面掌握子公司财务、经营、考核等各方面情况。各子公司继续深化推进绩效考核,将定性型考核向定量型考核转变,逐步修订和完善薪酬制度。根据各子公司的实际情况,核定各子公司管理费用,并严格监督控制。由合金投资管理层组成考核小组对各子公司的经营情况进行考核,根据结果确定奖励及惩罚措施。 (3)扩大经营范围,持续寻找新的利润增长点。 2013年,公司将继续扩大经营范围,在对现有行业中具有高附加值的产品加大投入、在强化原有业务的基础上加大合金材料下游产品、镍基紧固件等机加产品的研发和生产力度拓展食品领域等新业务、增强盈利能力并充分依托大股东的支持,寻找新的利润增长点。公司将继续细致调研,充分论证、审慎决策,本着对广大投资者负责任的原则,通过多种方式

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 19 业。镍基合金材料市场竞争较为激烈，且受原材料价格波动的影响较大。由于公司涉足资源行业仅仅1年，相关矿山管理、经营人才正处于储备培养期；且公司控股的硼矿石开采企业规模较小，矿山建设正在进行中，近几年硼矿石价格持续也将给三鼎硼业的生产经营带来不确定因素；虽公司贸易业务2012年从无到有，发展势头良好，但贸易行业竞争日趋激烈且公司涉足贸易业务时间较短，竞争力仍有待进一步提高。 2．2013年工作重点及未来公司发展展望（1）继续优化产业结构和产品结构，提高公司主业的盈利能力。 2013年，公司主要控股子公司合金材料将大力提升工艺水平，提高产品成材率，降低物耗；更新、改造设备；并实行岗位责任制，严肃劳动纪律，严明工艺纪律，提高全员劳动生产率；大力开发高附加值新品，提高深加工产品生产能力，提高产品加价率，逐步扩大718、长轴产品与镍基紧固件产品比重，拓展新产品，开发新客户，提升出口份额向国际市场迈进。辽宁菁星2013年上半年完成办公楼装修等基本设施建设，争取早日进入搬迁阶段，并尽快形成生产量化能力。三鼎硼业确定下一步经营方案，视市场情况组织矿石销售工作。大连利迈克继续扩大自营业务，拓展食品领域的业务机会并做好合金材料产品国际业务的窗口。通过上述措施，使公司营业收入及资产规模稳步增长，盈利能力逐渐增强，逐步建立起具有持续发展能力的企业核心竞争力。（2）持续完善内部管理体系，健全内部监督监控制度；加强对控股子公司的监管和考核。 2013年，公司将继续健全和完善内部管理和控制体系，不断改进管理流程，明确管理职责。强化管理制度的执行力度。将完善各控股子公司定期报告制度，细化经营管理情况报表。公司至少每月组织召开一次工作汇报沟通会，通过经营情况日报、周报、月报以及月、季度经营情况分析等措施全面掌握子公司财务、经营、考核等各方面情况。各子公司继续深化推进绩效考核，将定性型考核向定量型考核转变，逐步修订和完善薪酬制度。根据各子公司的实际情况，核定各子公司管理费用，并严格监督控制。由合金投资管理层组成考核小组对各子公司的经营情况进行考核，根据结果确定奖励及惩罚措施。（3）扩大经营范围，持续寻找新的利润增长点。 2013年，公司将继续扩大经营范围，在对现有行业中具有高附加值的产品加大投入、在强化原有业务的基础上加大合金材料下游产品、镍基紧固件等机加产品的研发和生产力度；拓展食品领域等新业务、增强盈利能力并充分依托大股东的支持，寻找新的利润增长点。公司将继续细致调研，充分论证、审慎决策，本着对广大投资者负责任的原则，通过多种方式

沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文适时收购或投资资源、环保、能源、新材料等符合国家产业政策、盈利能力强、现金流充裕的企业或项目,增加公司利润增长点,提高公司盈利能力 (4)进一步加强网络建设,提高信息化水平,提升公司形象。 2013年,公司将进一步加强网络建设,提高公司信息化水平,通过ERP系统等技术手段加强财务资金管理。继续加强公司网站建设工作,对外发布信息做到规范、准确、及时,提升公司形象。 (5)持续加强人力资源建设和人才储备。行业内人才竞争日益激烈,能否持续吸纳和保有更多的优秀人才,是决定公司未来是否能保持竞争优势的关键因素。为此,2013年公司将根据人力资源规划,继续加强对人才梯队的培养和建设,完善培训机制,打造精干高效的团队,提升组织效能。公司将通过内部培养与外部引进相结合的方式,大力引进、培养有技术、懂管理、高素质的人才团队,为公司的发展提供人才保证和智力支持。 3.资金需求及使用计划为完成公司2013年度的经营计划和工作目标,公司将开展多渠道、多形式的融资工作以满足公司生产经营及发展的需要,保证公司持续、健康、稳定发展。主要资金来源方式有: 公司自有资金、银行贷款和资本市场融资风险及对策 (1)风险由于国内镍基合金材料市场竞争日趋激烈,汇率以及原材料价格的波动也给公司控股子公司的生产经营带来较大的影响。公司的商业信誉及控股子公司的生产经营活动刚刚恢复, 公司产业结构和产品结构不合理,现有主营业务持续盈利能力不强、子公司缺乏高附加值产品、成材率低、加价额不高,自主开发新品能力较弱。贸易行业竞争日趋激烈且公司涉足贸易业务时间较短,产品尚未拥有自己的品牌,竞争力有待进一步提高。同时,硼矿石价格的波动也给公司经营带来不确定性,公司战略转型尚处于准备阶段。以上因素将给公司2013年经营带来一定风险。 (2)对策 2013年,公司将继续优化产业结构和产品结构;强化企业内部及控股子公司管理,细化绩效考核方案。进一步提高资金使用效率,继续开展对内、对外贸易。合金材料利用主要生产能力搬迁抚顺辽宁菁星新厂的契机,加强内部管理,提高全员劳动生产率;调整产品结构

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 20 适时收购或投资资源、环保、能源、新材料等符合国家产业政策、盈利能力强、现金流充裕的企业或项目，增加公司利润增长点，提高公司盈利能力。（4）进一步加强网络建设，提高信息化水平，提升公司形象。 2013年，公司将进一步加强网络建设，提高公司信息化水平，通过ERP系统等技术手段加强财务资金管理。继续加强公司网站建设工作，对外发布信息做到规范、准确、及时，提升公司形象。（5）持续加强人力资源建设和人才储备。行业内人才竞争日益激烈，能否持续吸纳和保有更多的优秀人才，是决定公司未来是否能保持竞争优势的关键因素。为此，2013年公司将根据人力资源规划，继续加强对人才梯队的培养和建设，完善培训机制，打造精干高效的团队，提升组织效能。公司将通过内部培养与外部引进相结合的方式，大力引进、培养有技术、懂管理、高素质的人才团队，为公司的发展提供人才保证和智力支持。 3．资金需求及使用计划为完成公司2013年度的经营计划和工作目标，公司将开展多渠道、多形式的融资工作，以满足公司生产经营及发展的需要，保证公司持续、健康、稳定发展。主要资金来源方式有：公司自有资金、银行贷款和资本市场融资。 4．风险及对策（1）风险由于国内镍基合金材料市场竞争日趋激烈，汇率以及原材料价格的波动也给公司控股子公司的生产经营带来较大的影响。公司的商业信誉及控股子公司的生产经营活动刚刚恢复，公司产业结构和产品结构不合理，现有主营业务持续盈利能力不强、子公司缺乏高附加值产品、成材率低、加价额不高，自主开发新品能力较弱。贸易行业竞争日趋激烈且公司涉足贸易业务时间较短，产品尚未拥有自己的品牌，竞争力有待进一步提高。同时，硼矿石价格的波动也给公司经营带来不确定性，公司战略转型尚处于准备阶段。以上因素将给公司2013年经营带来一定风险。（2）对策 2013年，公司将继续优化产业结构和产品结构；强化企业内部及控股子公司管理，细化绩效考核方案。进一步提高资金使用效率，继续开展对内、对外贸易。合金材料利用主要生产能力搬迁抚顺辽宁菁星新厂的契机，加强内部管理，提高全员劳动生产率；调整产品结构