沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文

沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 结构初步调整,棒材等高附加值产品销量较去年均有所上升。 2012年,合金材料在大连利迈克国际贸易有限公司的配合下,蒙乃尔泵轴产品首次获得 沙特、俄罗斯的批量订单,取得了历史性的突破。 (2)大连利迈克2012年完成了从无到有的发展历程,纺织品业务及橄榄油业务发展势头 良好,营业收入稳步増长,尤其是橄榄油业务2012年实现年销售超20个货柜,销售收入突破 500万元的良好业绩 (3)合金材料公司投资3000万元于抚顺经济开发区设立辽宁菁星合金材料有限公司,主 要开发高温合金材料等高附加值产品,2012年抚顺新厂区的基础建设已经完成,初步具备搬 迁条件。 (4)公司控股子公司宽甸三鼎硼业有限公司积极做好矿山勘探、建设等基础工作,2012 年三鼎硼业采矿许可证延续办理完毕,矿山六大系统建设完毕,为其今后发展奠定了基础。 由于硼矿石价格持续低迷,矿山建设工作尚在进行之中,暂未开展矿石销售业务。 4.完善各项制度、实行绩效考核、健全内控体系, (1)本报告期,公司继续完善各项规章制度,重新制定了《员工手册》;建立了《融资 与对外担保管理办法》、《募集资金使用管理办法》及《内幕信息知情人登记管理制度》、 《董事、监事、髙管持股变动管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度。 (2)2012年,公司对公司总部及各控股子公司全体员工实行绩效考核,绩效指标逐步量 化,明确了责任,调动了员工积极性。 (3)本报告期,公司继续加强对控股子公司的管理,初步建立控股子公司定期报告制度 对控股子公司经营情况及时掌控 (4)2012年,公司聘请外部中介机构,协助健全公司内部控制体系,完善岗位职责、梳 理业务流程、规范内控制度;编制《内控手册》并贯彻执行 (5)公司网站建设初步完成,尚需进一步完善 5.限售股份顺利上市,股改工作全部完成。 报告期内,公司三家股东有限售条件流通股份合计201,919,707股经深交所核准于2012 年12月6日顺利上市流通。股权分置改革工作全部完成。 6.积极寻找新的投资项目及利润增长点 (1)2012年,公司对陕西、云南、山东、内蒙、河北等地多个符合公司未来发展方向的 项目进行考察,并进行了相关调研和分析,做了大量工作,但由于对价、目标企业自身条件

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 11 结构初步调整，棒材等高附加值产品销量较去年均有所上升。 2012年，合金材料在大连利迈克国际贸易有限公司的配合下，蒙乃尔泵轴产品首次获得 沙特、俄罗斯的批量订单，取得了历史性的突破。 （2）大连利迈克2012年完成了从无到有的发展历程，纺织品业务及橄榄油业务发展势头 良好，营业收入稳步增长，尤其是橄榄油业务2012年实现年销售超20个货柜，销售收入突破 500万元的良好业绩。 （3）合金材料公司投资3000万元于抚顺经济开发区设立辽宁菁星合金材料有限公司，主 要开发高温合金材料等高附加值产品， 2012年抚顺新厂区的基础建设已经完成，初步具备搬 迁条件。 （4）公司控股子公司宽甸三鼎硼业有限公司积极做好矿山勘探、建设等基础工作，2012 年三鼎硼业采矿许可证延续办理完毕，矿山六大系统建设完毕，为其今后发展奠定了基础。 由于硼矿石价格持续低迷，矿山建设工作尚在进行之中，暂未开展矿石销售业务。 4．完善各项制度、实行绩效考核、健全内控体系。 （1）本报告期，公司继续完善各项规章制度，重新制定了《员工手册》；建立了《融资 与对外担保管理办法》、《募集资金使用管理办法》及《内幕信息知情人登记管理制度》、 《董事、监事、高管持股变动管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度。 （2）2012年，公司对公司总部及各控股子公司全体员工实行绩效考核，绩效指标逐步量 化，明确了责任，调动了员工积极性。 （3）本报告期，公司继续加强对控股子公司的管理，初步建立控股子公司定期报告制度， 对控股子公司经营情况及时掌控。 （4）2012年，公司聘请外部中介机构，协助健全公司内部控制体系，完善岗位职责、梳 理业务流程、规范内控制度；编制《内控手册》并贯彻执行。 （5）公司网站建设初步完成，尚需进一步完善。 5．限售股份顺利上市，股改工作全部完成。 报告期内，公司三家股东有限售条件流通股份合计201,919,707股经深交所核准于2012 年12月6日顺利上市流通。股权分置改革工作全部完成。 6．积极寻找新的投资项目及利润增长点。 （1）2012年，公司对陕西、云南、山东、内蒙、河北等地多个符合公司未来发展方向的 项目进行考察，并进行了相关调研和分析，做了大量工作，但由于对价、目标企业自身条件

沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 及市场变化等因素,未能实现。对上述目标项目的调研,积累了相关行业的投资并购经验, 进一步明确了重组工作的方向和原则,为实现公司战略发展目标奠定了基础。 (2)2012年,公司组织有关人员进行资源、能源、高科技等行业进行研究:重点对铜、 金、钼、硼、钒的分布、勘探、开采、价格走势以及盈利能力等进行了研究和分析,积累了 相关经验。 7.历史遗留问题解决完毕,公司经营活动已经基本恢复正常。公司信誉得以恢复,公司 形象和投资者信心初步恢复。 二、主营业务分析 1、概述 目前公司主要投资领域为镍基合金材料制造、硼矿石开采及销售、对内、对外贸易等产 业。2012年公司生产经营形势仍然严峻,原材料价格大幅波动、控股子公司合金材料历史包 袱沉重,运营资金依旧紧张,公司外部经营环境未见好转。面对严峻的外部环境,公司对内 不断强化内部控制和精细管理,积极进行产业结枃调整,清理无效资产,开源节流,精简机 构,强化公司管理,实行全员绩效考核;对外不断开拓和调整市场策略,扩大经营范围,开 展对内、对外贸易业务,经受了经济增长趋缓带来的经营压力的考验。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期,公司根据发展战略和经营计划取得的主要进展情况如下: 报告期公司出让了公司位于沈阳市浑南新区的土地及上海菁星股权,基本完成了相关资 产的处置;按照公司经营计划,合金材料公司加大了高附加值新品的投入,多种新品研制成 功,产品历史性打入国际市场;辽宁菁星合金材料抚顺新厂的基础建设已经完成,初步具备 搬迁条件;大连利迈克2012年纺织品业务及橄榄油业务发展势头良好,营业收入稳步增长; 三鼎硼业采矿许可证延续办理完毕,矿山六大系统建设完毕。报告期内,公司根据发展战略 积极寻找新的投资项目及利润增长点,对陕西、云南、山东、内蒙、河北等地多个符合公司 未来发展方向的项目进行考察,并进行相关调研和分析,为公司战略转型做了大量前期工作, 但由于对价、目标企业自身条件及市场变化等因素,虽未能实现但积累了相关行业的投资并 购经验,为实现公司战略发展目标奠定了基础

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 12 及市场变化等因素，未能实现。对上述目标项目的调研，积累了相关行业的投资并购经验， 进一步明确了重组工作的方向和原则，为实现公司战略发展目标奠定了基础。 （2）2012年，公司组织有关人员进行资源、能源、高科技等行业进行研究：重点对铜、 金、钼、硼、钒的分布、勘探、开采、价格走势以及盈利能力等进行了研究和分析，积累了 相关经验。 7．历史遗留问题解决完毕，公司经营活动已经基本恢复正常。公司信誉得以恢复，公司 形象和投资者信心初步恢复。 二、主营业务分析 1、概述 目前公司主要投资领域为镍基合金材料制造、硼矿石开采及销售、对内、对外贸易等产 业。2012 年公司生产经营形势仍然严峻，原材料价格大幅波动、控股子公司合金材料历史包 袱沉重，运营资金依旧紧张，公司外部经营环境未见好转。面对严峻的外部环境，公司对内 不断强化内部控制和精细管理，积极进行产业结构调整，清理无效资产，开源节流，精简机 构，强化公司管理，实行全员绩效考核；对外不断开拓和调整市场策略，扩大经营范围，开 展对内、对外贸易业务，经受了经济增长趋缓带来的经营压力的考验。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期，公司根据发展战略和经营计划取得的主要进展情况如下： 报告期公司出让了公司位于沈阳市浑南新区的土地及上海菁星股权，基本完成了相关资 产的处置；按照公司经营计划，合金材料公司加大了高附加值新品的投入，多种新品研制成 功，产品历史性打入国际市场；辽宁菁星合金材料抚顺新厂的基础建设已经完成，初步具备 搬迁条件；大连利迈克 2012 年纺织品业务及橄榄油业务发展势头良好，营业收入稳步增长； 三鼎硼业采矿许可证延续办理完毕，矿山六大系统建设完毕。报告期内，公司根据发展战略 积极寻找新的投资项目及利润增长点，对陕西、云南、山东、内蒙、河北等地多个符合公司 未来发展方向的项目进行考察，并进行相关调研和分析，为公司战略转型做了大量前期工作， 但由于对价、目标企业自身条件及市场变化等因素，虽未能实现但积累了相关行业的投资并 购经验，为实现公司战略发展目标奠定了基础

沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 、收入 说明 公司报告期实现营业收入16096万元,比上年同期13815万元增长了16.51%,报告期与上 年相比子公司大连利迈克的商品贸易业务得到大幅增长,增长幅度达82.59%,公司主营业务 盈利能力有所提髙,同时报告期减少了园林机械类产品的收入,主营业务结构得到调整 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 单位:吨 行业分类 项目 2012年 同比增减(% 销售量 冶金行业 存量 56.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 105,317,535.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1辽宁宏丰印染有限公司 72,267,108.48 44.75% 2锦州市特种焊条有限公司 9,462,263.60 3沈阳天众合金材料有限公司 8,356,227.40 4上海申奥有色焊材有限公司 8,177,277.72 5株洲湘火炬火花塞有限责任公司 7,054,658.35 4. 合计 105,317,535.5 65

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司报告期实现营业收入16096万元，比上年同期13815万元增长了16.51%，报告期与上 年相比子公司大连利迈克的商品贸易业务得到大幅增长，增长幅度达82.59%，公司主营业务 盈利能力有所提高，同时报告期减少了园林机械类产品的收入，主营业务结构得到调整。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 500.6 501.77 -0.23% 冶金行业 生产量 462.8 483.7 -4.32% 库存量 28.9 66.7 -56.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 105,317,535.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 65.21% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 辽宁宏丰印染有限公司 72,267,108.48 44.75% 2 锦州市特种焊条有限公司 9,462,263.60 5.86% 3 沈阳天众合金材料有限公司 8,356,227.40 5.17% 4 上海申奥有色焊材有限公司 8,177,277.72 5.06% 5 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 7,054,658.35 4.37% 合计 —— 105,317,535.55 65.21%

沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 3、成本 行业分类 单位:元 2012年 011年 行业分类 项目 同比增减(%) 营业成本比重(%) 占营业成本比重(%) 机电行业 2,102 冶金行业 447,203.4 1.61% 贸易行业 3,928,810.68 47.28%39,993,882.54 84.85% 439,877.65 30.71% 产品分类 单位:元 2012年 2011年 产品分类 项目 同比增减(%) 金额 占营业成本比重(%) 金额 营业成本比重(%) 园林机械类 闻210206 合金线 7,807,635. 4.99%20,567,460. 15.79%-62.04% 合金棒材 74,639,567.77 47.73%67,131,918.32 11.18% 商品贸易 73,928,810.68 47.28%39,993,882. 其他 439,877. 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 102,145,570 「五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1宏丰(大连保税区)国际贸易有限公司 51,159,392.26 34.99 2沈阳诚通金属有限公司 29,070,173.86 3沈阳金瀚物资有限公司 8,458,480.80 4博宇金属股份有限公司 7,010,625.56 辽宁中泽集团 6,446,897.74 合计 102,145,570.20 、费用 本报告期销售费用为2,628,073.08元,上年同期销售费用为1,718,124.44元,销售费用 本期较上期增加52.96%,主要原因系子公司利迈克加大市场开拓力度及运费涨价,致使运费

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 14 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 机电行业 2,102,096.65 0% -100% 冶金行业 82,447,203.43 52.72% 87,699,378.82 1.61% -5.99% 贸易行业 73,928,810.68 47.28% 39,993,882.54 67.34% 84.85% 其他 439,877.65 30.71% -100% 产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 园林机械类 0% 2,102,096.65 1.61% -100% 合金线 7,807,635.66 4.99% 20,567,460.50 15.79% -62.04% 合金棒材 74,639,567.77 47.73% 67,131,918.32 51.55% 11.18% 商品贸易 73,928,810.68 47.28% 39,993,882.54 30.71% 84.85% 其他 0% 439,877.65 0.34% -100% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 102,145,570.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 69.87% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 宏丰（大连保税区）国际贸易有限公司 51,159,392.26 34.99% 2 沈阳诚通金属有限公司 29,070,173.86 19.88% 3 沈阳金瀚物资有限公司 8,458,480.80 5.79% 4 博宇金属股份有限公司 7,010,625.56 4.8% 5 辽宁中泽集团 6,446,897.74 4.41% 合计 —— 102,145,570.20 69.87% 4、费用 本报告期销售费用为2,628,073.08元，上年同期销售费用为1,718,124.44元，销售费用 本期较上期增加52.96%，主要原因系子公司利迈克加大市场开拓力度及运费涨价，致使运费

沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 工资增加所致。 本报告期财务费用为-6,570,404.87元,上年同期财务费用为305,707.93元,财务费用本 期较上期大幅下降,主要原因系子公司合金材料本期产生汇兑收益71-.04万元所致 5、研发支出 报告期公司发生研发费用为3.19万元,较上年研发支出7.10万元减少55.07% 6、现金流 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 186,272,617.05 184,865,375.32 0.76% 经营活动现金流出小计 195,319,019.64 266,020,207.41 经营活动产生的现金流量净额 9,046.402.59 81,154,832.09 -88.85% 投资活动现金流入小计 64,488,265.4 投资活动现金流出小计 78,041,550. 投资活动产生的现金流量净额 38,400.867.45 3,553,284.59 383.33% 筹资活动现金流出小计 3,203,937.30 17,830,095.31 筹资活动产生的现金流量净额 -3,203,937.30 17830.095.31 现金及现金等价物净增加额 26,170,608.41 -112,542,658.01 -123.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为上年同期出售子公司上海星特浩股权, 归还其往来款,本期无此项支出。 投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为本期合金材料 子公司辽宁菁星建造厂房,增加投资活动现金流出所致。 筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为上年同期购买 三鼎硼业股权,支付购买三鼎硼业股权款,增加筹资活动现金流出所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-904.64万元,本年度净利润为236.29万元 公司报告期主要利润来源于因处置位于沈阳市浑南产业区的土地的使用权及地上建筑物所取 得的处置非流动性资产处置损益1543.65万元

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 15 工资增加所致。 本报告期财务费用为-6,570,404.87元，上年同期财务费用为305,707.93元，财务费用本 期较上期大幅下降，主要原因系子公司合金材料本期产生汇兑收益717.04万元所致。 5、研发支出 报告期公司发生研发费用为3.19万元，较上年研发支出7.10万元减少55.07%。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 186,272,617.05 184,865,375.32 0.76% 经营活动现金流出小计 195,319,019.64 266,020,207.41 -26.58% 经营活动产生的现金流量净额 -9,046,402.59 -81,154,832.09 -88.85% 投资活动现金流入小计 70,787,269.82 64,488,265.41 9.77% 投资活动现金流出小计 32,386,402.37 78,041,550.00 -58.5% 投资活动产生的现金流量净额 38,400,867.45 -13,553,284.59 -383.33% 筹资活动现金流出小计 3,203,937.30 17,830,095.31 -82.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,203,937.30 -17,830,095.31 -82.03% 现金及现金等价物净增加额 26,170,608.41 -112,542,658.01 -123.25% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为上年同期出售子公司上海星特浩股权， 归还其往来款，本期无此项支出。 投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为本期合金材料 子公司辽宁菁星建造厂房，增加投资活动现金流出所致。 筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为上年同期购买 三鼎硼业股权，支付购买三鼎硼业股权款，增加筹资活动现金流出所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-904.64万元，本年度净利润为236.29万元， 公司报告期主要利润来源于因处置位于沈阳市浑南产业区的土地的使用权及地上建筑物所取 得的处置非流动性资产处置损益1543.65万元