TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 方式,满足自身经营发展及投资项目的资金需求。 5、未来面对的风险 (1)宏观经济风险 2018年,全球经济有望继续保持温和复苏的势头。中国经济抓重点、补短板、强弱项,供给侧结构性改革的重心将由 做减法向做加法转移。经济由高速増长阶段转向髙质量发展阶段,但仍不能排除宏观经济的不确定性因素给公司发展带来潜 在的风险。 国家大力发展科技创新,这也是显示企业发展的方向。公司将对行业格局进行持续的深入分析,继续大力支持研发和创 新,加大研发投入,不断提高产品的科技含量和产品附加值,同时,持续积极布局新产品、新技术,通过核心技术的产业化, 提升公司核心竞争力。 (2)市场风险 未来,随着新型显示技术快速发展,中国大陆新产线产能的逐步释放,竞争格局更加激烈。由于 AMOLED技术在中国 大陆依然是起步阶段,尽快实现 AMOLED的快速起量并转向 AMOLED等高端面板成为首要任务。若公司的技术和产品不能 及时更新并满足应用领域的需求,或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降,都将给公司的稳步发展带来 公司在2017年成功抢占市场先机:LCD全面屏出货全球第一(数据来源:群智咨询),自主研发成功的 TED In-cellp嵌 式单芯片触控显示解决方案已大量应用于品牌客户中高端产品线,量产化应用在国内领先,并已成功产出汽车仪表、ⅤR眼 镜、曲面屏等时下市场上前沿的显示产品。公司需继续加强与现有国内外大客户的深度合作,紧跟行业主流客户,准确把握 终端市场应用节奏,对细分市场进行更为透彻的研究,同时,积极布局新兴市场,加大投入和开拓力度 (3)技术提升风险 显示行业技术更新较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,或出现技术人员流失、技术失密等情况 会对公司的竞争力带来不利影响。 公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势,强化技术开发和管理平台,加大技术投入进一步巩固技术优势,并 匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级,不断提升支持客户新产品开发与量产的能力,在保持已有的技术优势 和核心竟争力基础下进一步提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时,公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福 利体系,全面落实人才战略 激励核心、关键岗位人才,为公司发展提供智力支持。 (4)知识产权风险 随着公司发展规模不断扩大,品牌影响力不断增强,若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求,或出现知识产 权纠纷,会削弱公司竞争力 公司不断完善关键技术和产品专利布局,注重专利质量及过程申请,提升专利授权速度,积极加强核心技术团队专业能 力建设,对公司知识产权活动设置预警,持续健全知识产权管理保护机制,增强市场防御能力 (5)客户信用风 公司与行业品牌客户建立了深度的合作共赢关系,拥有良好的客户基础。随着公司业务规模、市场领域覆盖的加大, 司客户群体相应扩大,各类客户的信用存在差异,不同的信用状况将对公司的发展带来一定影响。 公司建立了客户信用制度,对客户进行信用调査、信用等级评定及授信、客户信用额度管理等,并持续进行信用跟踪。 公司定期对客户进行风险跟踪调査,对信用记录不良客户实施信用管控。同时,公司通过购买信用保险等降低风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 17年03月13日 电话沟通 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 017年03月16日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 方式，满足自身经营发展及投资项目的资金需求。 5、未来面对的风险 （1）宏观经济风险 2018年，全球经济有望继续保持温和复苏的势头。 中国经济抓重点、补短板、强弱项，供给侧结构性改革的重心将由 做减法向做加法转移。经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，但仍不能排除宏观经济的不确定性因素给公司发展带来潜 在的风险。 国家大力发展科技创新，这也是显示企业发展的方向。公司将对行业格局进行持续的深入分析，继续大力支持研发和创 新，加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附加值，同时，持续积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化， 提升公司核心竞争力。 （2）市场风险 未来，随着新型显示技术快速发展，中国大陆新产线产能的逐步释放，竞争格局更加激烈。由于AMOLED技术在中国 大陆依然是起步阶段，尽快实现AMOLED的快速起量并转向AMOLED等高端面板成为首要任务。若公司的技术和产品不能 及时更新并满足应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降，都将给公司的稳步发展带来风险。 公司在2017年成功抢占市场先机：LCD全面屏出货全球第一（数据来源：群智咨询），自主研发成功的TED In-cell内嵌 式单芯片触控显示解决方案已大量应用于品牌客户中高端产品线，量产化应用在国内领先，并已成功产出汽车仪表、VR眼 镜、曲面屏等时下市场上前沿的显示产品。公司需继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，准确把握 终端市场应用节奏，对细分市场进行更为透彻的研究，同时，积极布局新兴市场，加大投入和开拓力度。 （3）技术提升风险 显示行业技术更新较快，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或出现技术人员流失、技术失密等情况， 会对公司的竞争力带来不利影响。 公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势，强化技术开发和管理平台，加大技术投入进一步巩固技术优势，并 匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级，不断提升支持客户新产品开发与量产的能力，在保持已有的技术优势 和核心竞争力基础下进一步提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时，公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福 利体系，全面落实人才战略，保留、激励核心、关键岗位人才，为公司发展提供智力支持。 （4）知识产权风险 随着公司发展规模不断扩大，品牌影响力不断增强，若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求，或出现知识产 权纠纷，会削弱公司竞争力。 公司不断完善关键技术和产品专利布局，注重专利质量及过程申请，提升专利授权速度，积极加强核心技术团队专业能 力建设，对公司知识产权活动设置预警，持续健全知识产权管理保护机制，增强市场防御能力。 （5）客户信用风险 公司与行业品牌客户建立了深度的合作共赢关系，拥有良好的客户基础。随着公司业务规模、市场领域覆盖的加大，公 司客户群体相应扩大，各类客户的信用存在差异，不同的信用状况将对公司的发展带来一定影响。 公司建立了客户信用制度，对客户进行信用调查、信用等级评定及授信、客户信用额度管理等，并持续进行信用跟踪。 公司定期对客户进行风险跟踪调查，对信用记录不良客户实施信用管控。同时，公司通过购买信用保险等降低风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 03 月 13 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 03 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
VITIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 2017年03月22日 实地调研 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年03月22日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年05月09日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年05月10日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年05月10日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年05月12日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年05月15日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年05月19日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年05月25日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年06月02日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年06月02日 实地调研 机构 巨潮资讯网(wwwcninfo.com.cn) 2017年06月09日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年06月13日 电话沟通 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年06月21日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年07月14日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年07月21日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年07月21日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月01日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月06日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月07日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月07日 电话沟通 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月08日 电话沟通 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月13日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月19日 电话沟通 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月19日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月20日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 2017年09月20日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年09月20日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年11月29日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年12月01日 电话沟通 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年12月15日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017年12月19日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 接待次数 接待机构数量 395
天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 2017 年 03 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 03 月 22 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 05 月 09 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 05 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 05 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 05 月 12 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 05 月 15 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 05 月 19 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 05 月 25 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 06 月 02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 06 月 02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 06 月 09 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 06 月 13 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 06 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 07 月 14 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 07 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 07 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 01 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 06 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 07 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 07 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 08 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 13 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 19 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 19 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 11 月 29 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 12 月 01 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 12 月 15 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017 年 12 月 19 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 接待次数 34 接待机构数量 395
TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 待个人数量 待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息
天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2015年利润分配方案:以2016年1月15日总股本,401,098,744股为基数,向全体股东每10股派发现金红利06元(含税) 送红股0股,不以公积金转增股 2、2016年利润分配方案:以2016年12月31日总股本1,401,098744股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含 税),送红股0股,不以公积金转增股本。 3、2017年利润分配方案:拟以2018年2月2日总股本2048,123,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含 税),送红股0股,不以公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 红的比例 2017年 143,368613.57 17.76% 0. 0.009 2016年 84065,92464569,177393.37 14.77% 0.00% 2015年 84065,9246354675,48695 15.16% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 2,048,123,05 见金分红总额(元) 143.368.613 分配利润(元) 333,470,143 现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况
天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年利润分配方案：以2016年1月15日总股本1,401,098,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）， 送红股0股，不以公积金转增股本。 2、2016年利润分配方案：以2016年12月31日总股本1,401,098,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含 税），送红股0股，不以公积金转增股本。 3、2017年利润分配方案：拟以2018年2月2日总股本2,048,123,051股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含 税），送红股0股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 143,368,613.57 807,204,315.62 17.76% 0.00 0.00% 2016 年 84,065,924.64 569,177,393.37 14.77% 0.00 0.00% 2015 年 84,065,924.63 554,675,486.95 15.16% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.70 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 2,048,123,051 现金分红总额（元）（含税） 143,368,613.57 可分配利润（元） 333,470,143.39 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况
TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年母公司实现净利润5,371万元,加年初未分配利润36,919万元 扣除本年度支付普通股股利8407万元、提取盈余公积537万元,年末可供分配利润3347万元 母公司2015年、2016年、2017年的净利润分别为:20,858万元、17,356万元、5,371万元,该三年累计43,565万元 公司拟以2018年2月2日总股本208.123051股为基数,向全体股东每10股派现金人民币07元(含税),总计派息 143,368,613.57元。 本年度送红股0股,不以公积金转增股本 该议案尚需提交股东大会审议。 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由承诺方/诺 承诺内容 承诺承诺 履行情况 类型 时间期限 (1)除本公司控制的上海中航光电子有限公司(以下简称“上 履行完毕 海光电子”)、深圳中航光电子有限公司(以下简称“深圳光电 公司已于2016 子”)以及厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)外 年9月新启动 本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存 重大资产重 在同业竞争的情况。为避免同业竞争的影响,前述3家企业均 组,涉及的标 的资产之一为 /关于已实际委托深天马或其子公司进行管理。深天马本次重组完成 厦门天马微电 同业 后,上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司,从而 有效消除同业竞争。厦门天马因暂不符合上市条件仍将继续委 子有限公司 托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控制的其他企 100%股权,目 航关联 业同意自厦门天马正式投产后5年内将所持有的厦门天马股权(2040181的公司重大资 资产重组时空工业交易 注入深天马,对价的支付方式包括但不限于现金、非公开发/年则图2月重组已完成 所作承诺集团有资金 标的资产过 限公司占用 股份以及其他法律法规规定的合法方式。(2)本公司具有上/月2828户,发行股份 公司控制权期间,将依法采取必要及可能的措施来避免发生与 上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使 购买资产的新 的承 本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务同业竞争 增股份已于 2018年2月2 利益冲突的业务或活动。(3)按照本公司整体发展战略以及 本公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因今后实施的 日上市。此外 重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新 承诺主体针对 增与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的 次重组已出 前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消 具新承诺,涵 除同业竞争。” 盖2013-2014 年上次重组承
天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润 5,371 万元，加年初未分配利润 36,919 万元， 扣除本年度支付普通股股利 8,407 万元、提取盈余公积 537 万元，年末可供分配利润 33,347 万元。 母公司 2015 年、2016 年、2017 年的净利润分别为：20,858 万元、17,336 万元、5,371 万元，该三年累计 43,565 万元。 公司拟以 2018 年 2 月 2 日总股本 2,048,123,051 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.7 元（含税），总计派息 143,368,613.57 元。 本年度送红股 0 股，不以公积金转增股本。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 资产重组时 所作承诺 中国航 空工业 集团有 限公司 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 "（1）除本公司控制的上海中航光电子有限公司（以下简称“上 海光电子”）、深圳中航光电子有限公司（以下简称“深圳光电 子”）以及厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）外， 本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存 在同业竞争的情况。为避免同业竞争的影响，前述 3 家企业均 已实际委托深天马或其子公司进行管理。深天马本次重组完成 后，上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司，从而 有效消除同业竞争。厦门天马因暂不符合上市条件仍将继续委 托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控制的其他企 业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将所持有的厦门天马股权 注入深天马，对价的支付方式包括但不限于现金、非公开发行 股份以及其他法律法规规定的合法方式。（2）本公司具有上市 公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与 上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使 本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务同业竞争 及利益冲突的业务或活动。（3）按照本公司整体发展战略以及 本公司及本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的 重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新 增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的 前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消 除同业竞争。" 2014 年 04 月 28 日 2018 年2月 2 日 已履行完毕。 公司已于 2016 年 9 月新启动 重大资产重 组，涉及的标 的资产之一为 厦门天马微电 子有限公司 100%股权，目 前公司重大资 产重组已完成 标的资产过 户，发行股份 购买资产的新 增股份已于 2018 年 2 月 2 日上市。此外， 承诺主体针对 此次重组已出 具新承诺，涵 盖 2013-2014 年上次重组承