国美电器有限公司公司债券2019年年度报告

国美电器有限公司 公司债券2019年年度报告 二O二O年三月

B0 国美电器有限公司 公司债券 2019 年年度报告 二〇二〇年三月

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素” 等有关章节内容 截至2019年12月31日,公司面临的风险因素与募集说明书及《国美电器有限公司公开发 行公司债券2018年年度报告》所披露的风险因素相比,没有重大变化

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 3 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素” 等有关章节内容。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书及《国美电器有限公司公开发 行公司债券 2018 年年度报告》所披露的风险因素相比，没有重大变化

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 目录 重要提示 重大风险提示… 释义… 公司及相关中介机构简介 公司基本信息 信息披露事务负责人 信息披露网址及置备地 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况…… 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况… 六、中介机构情况 67778 第二节 公司债券事项 券基本信息 募集资金使用情况. 报告期内资信评级情况 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 五 偿债计划 813556 专项偿债账户设置情况 报告期内持有人会议召开情况. 16 八、受托管理人履职情况. 第三节 业务经营和公司治理情况 公司业务和经营情况 投资状况 19 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 四 公司治理情况 19 五、非经营性往来占款或资金拆借…….… 第四节 财务情况 财务报告审计情况 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 合并报表范围调整. 主要会计数据和财务指标 四五六七八 资产情况 负债情况. 利润及其他损益来源情况. 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 对外担保情况 第五节 重大事项 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 27 关于破产相关事项 关于被司法机关调査、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 关于暂停/终止上市的风险提示 错误!未定义书签 五、其他重大事项的信息披露情况 第六节特定品种债券应当披露的其他事项… 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 128 第八节备查文件目录 附件财务报表… 31 担保人财务报表 4

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 4 目录 重要提示 ......................................................................................................................................2 重大风险提示 ..............................................................................................................................3 释义 ..............................................................................................................................................5 第一节 公司及相关中介机构简介...................................................................................6 一、 公司基本信息...............................................................................................................6 二、 信息披露事务负责人...................................................................................................6 三、 信息披露网址及置备地...............................................................................................6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况...................................................7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...................................................7 六、 中介机构情况...............................................................................................................7 第二节 公司债券事项.......................................................................................................8 一、 债券基本信息...............................................................................................................8 二、 募集资金使用情况.....................................................................................................11 三、 报告期内资信评级情况.............................................................................................13 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.........................................................................15 五、 偿债计划.....................................................................................................................15 六、 专项偿债账户设置情况.............................................................................................16 七、 报告期内持有人会议召开情况.................................................................................16 八、 受托管理人履职情况.................................................................................................17 第三节 业务经营和公司治理情况.................................................................................17 一、 公司业务和经营情况.................................................................................................17 二、 投资状况.....................................................................................................................19 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.............................................................19 四、 公司治理情况.............................................................................................................19 五、 非经营性往来占款或资金拆借.................................................................................20 第四节 财务情况.............................................................................................................22 一、 财务报告审计情况.....................................................................................................22 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....................................................22 三、 合并报表范围调整.....................................................................................................22 四、 主要会计数据和财务指标.........................................................................................22 五、 资产情况.....................................................................................................................24 六、 负债情况.....................................................................................................................25 七、 利润及其他损益来源情况.........................................................................................27 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....................................................27 九、 对外担保情况.............................................................................................................27 第五节 重大事项.............................................................................................................27 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.................................................27 二、 关于破产相关事项.....................................................................................................28 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.............28 四、 关于暂停/终止上市的风险提示..................................................错误!未定义书签。 五、 其他重大事项的信息披露情况.................................................................................28 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.................................................................28 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....................................................................28 第八节 备查文件目录.....................................................................................................29 附件 财务报表 ........................................................................................................................31 担保人财务报表 ........................................................................................................................44

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 释义 [本公司、公司 指国美电器有限公司 国美电器控股、上市公司 指国美零售控股有限公司 公司债券 指依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的 有价证券 16国美01 指国美电器有限公司公开发行2016年公司债券(第 一期) 16国美02 指国美电器有限公司公开发行2016年公司债券(第 二期) 16国美03 指国美电器有限公司公开发行2016年公司债券(第 三期) 18国美01 指国美电器有限公司2018年公开发行公司债券(第 19国美01 指「国美电器有限公司2019年公开发行公司债券(第 期) 本报告 指《国美电器有限公司公司债券2019年年度报告》 专项账户 指发行人开立的募集资金专项账户,专门用于债券 募集资金的接收、存储并按募集说明书约定的用 途使用,以及偿债资金的接收、存储和划转 交所 指上海证券交易所 中证登 指中国证券登记结算有限责任公司 交易所 指本公司发行公司债券上市交易的证券交易所 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 证券法》 「指《证券法 《管理办法》 「指《公司债券发行与交易管理办法》 东兴证券 「指东兴证券股份有限公司 东方金诚、评级机构 指东方金诚国际信用评估有限公司 监管人 指恒丰银行股份有限公司北京分行 [报告期 「指2019年1月1日至2019年12月31日 作日 指北京市的商业银行的对公营业日 交易日 指上海证券交易所的营业 法定节假日和/或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日) 指人民币元,特别注明的除外

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 5 释义 本公司、公司 指 国美电器有限公司 国美电器控股、上市公司 指 国美零售控股有限公司 公司债券 指 依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的 有价证券 16 国美 01 指 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第 一期） 16 国美 02 指 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第 二期） 16 国美 03 指 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第 三期） 18 国美 01 指 国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券（第 一期） 19 国美 01 指 国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券（第 一期） 本报告 指 《国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告》 专项账户 指 发行人开立的募集资金专项账户，专门用于债券 募集资金的接收、存储并按募集说明书约定的用 途使用，以及偿债资金的接收、存储和划转。 上交所 指 上海证券交易所 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司 交易所 指 本公司发行公司债券上市交易的证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 东方金诚、评级机构 指 东方金诚国际信用评估有限公司 监管人 指 恒丰银行股份有限公司北京分行 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日和/或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 人民币元，特别注明的除外