天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告

天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一九年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO, LtD ANNUAL REPORT 2019 天津一 二零二零年四月九日 chin乡 www.cninfocom.cn

天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一九年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. ANNUAL REPORT 2019 二零二零年四月九日

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确、完整,不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人雷平、主管会计工作负责人孟君奎及会计机构负责人(会计主管 人员)魏小波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 致同会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意 阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: l、2019年12月20日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于<天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》,本次交易方案由上市公司股份无偿划 转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金四部分组成。 本次交易尚需交易对方内部有权决策机构审议批准本次交易正式方案、国有 资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告备案、公司董事会再次审 议、公司股东大会审议、有权国有资产监督管理部门批准本次交易、国家市场监 督管理总局经营者集中审査通过、中国证监会核准本次交易等程序。公司将继续 推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,本次交 易能否取得相关审批尚存在不确定性,公司郑重提示投资者注意投资风险。 2、公司经审计的2019年度期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示” 处理。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人雷平、主管会计工作负责人孟君奎及会计机构负责人(会计主管 人员)魏小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意 阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、2019 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于<天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，本次交易方案由上市公司股份无偿划 转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金四部分组成。 本次交易尚需交易对方内部有权决策机构审议批准本次交易正式方案、国有 资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告备案、公司董事会再次审 议、公司股东大会审议、有权国有资产监督管理部门批准本次交易、国家市场监 督管理总局经营者集中审查通过、中国证监会核准本次交易等程序。公司将继续 推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交 易能否取得相关审批尚存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。 2、公司经审计的 2019 年度期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示” 处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义. 第二节公司简介和主要财务指标 3 第三节公司业务概要. 6 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况...21 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况. 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第十节公司治理. 第十一节公司债券相关情况. 第十二节财务报告. 第十三节备查文件目录 释义 释义项 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指|深圳证券交易所 本公司、公司 指天津一汽夏利汽车股份有限公司 汽集团 指中国第一汽车集团有限公司 仁汽股份、控股股东指中国第一汽车股份有限公司 百利装备集团 指天津百利机械装备集团有限公司 南京博郡 指南京博郡新能源汽车有限公司 天津博郡 指天津博郡汽车有限公司 铁物股份 指中国铁路物资股份有限公司 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 3 第三节 公司业务概要 ................................................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................... 7 第五节 重要事项 ................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................. 24 第八节 可转换公司债券相关情况 ..................................... 24 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 24 第十节 公司治理 ................................................... 29 第十一节 公司债券相关情况 ......................................... 32 第十二节 财务报告 ................................................. 33 第十三节 备查文件目录 ............................................. 95 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 一汽股份、控股股东 指 中国第一汽车股份有限公司 百利装备集团 指 天津百利机械装备集团有限公司 南京博郡 指 南京博郡新能源汽车有限公司 天津博郡 指 天津博郡汽车有限公司 铁物股份 指 中国铁路物资股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 汽夏利 股票代码 000927 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司的中文简称 天津一汽 公司的外文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO, LTD 公司的外文名称缩写TFC 公司的法定代表人 雷平 注册地址天津市西青区京福公路578号区 注册地址的邮政编码300380 办公地址 厌天津市西青区京福公路578号一区 办公地址的邮政编码300380 公司网址 www.tjraw.comch 电子信箱 xialiemail. zlnet. com. cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区京福公路578号一区天津市西青区京福公路578号一区 电话 022-87915007 022-87915007 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 ialiemail. zlnet. com. cn iali@mail.zlnet.com.cn 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 cninfo. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91120000103071899G 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 时间 控股股东 历次控股股东的变更情况 997.08.28-2003.02.28天津汽车工业(集团)有限公司 2003.02.28-2012.04.06中国第一汽车集团公司 2012.04.06—今 中国第一汽车股份有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京建国门外大街22号赛特广场4层 签字会计师姓名 杨志、李春旭 chin乡 www.cninfocom.cn

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 3 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 一汽夏利 股票代码 000927 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司的中文简称 天津一汽 公司的外文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TFC 公司的法定代表人 雷平 注册地址 天津市西青区京福公路 578 号一区 注册地址的邮政编码 300380 办公地址 天津市西青区京福公路 578 号一区 办公地址的邮政编码 300380 公司网址 www.tjfaw.com.cn 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区京福公路 578 号一区 天津市西青区京福公路 578 号一区 电话 022-87915007 022-87915007 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn xiali@mail.zlnet.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91120000103071899G 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 时间 控股股东 1997.08.28 — 2003.02.28 天津汽车工业（集团）有限公司 2003.02.28 — 2012.04.06 中国第一汽车集团公司 2012.04.06 — 今 中国第一汽车股份有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 杨志、李春旭

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号中 中信证券股份有限公司 信证券大厦 范鹏飞、魏子婷2018年12月28日至2019年12月31日 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中 信证券大厦 谷永亮、李吴晟重组尚未实施完毕 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年 营业收入(元) 429,072,815.241,124,838,610.7261.85%1,451,371,698.09 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,40.51,3647937,308,496.47-406832-1,640.5339412 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 1,560,534,734.98-1,262,845,023.27 23.57%-1,666102,42 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -702,593,579.14-1,305949,934 基本每股收益(元/股) 0.0234-4066.24% 稀释每股收益(元/股) -0.9281 0.0234-4066. -1.028 权平均净资产收益率 -228.86% 49.15%-278.01% 186.83% 2019年末 2018年末 本年末比上 年末增减 2017年末 总资产(元) 1,946530,105.554,514,532,342.31-56.88%4,900300,385.69 归属于上市公司股东的净资产(元) -1,386,728,617.01 93,341,702.11-1585.65% 57,985,413.59 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 季度 第三季度 四季度 营业收入 134,87365433 084,173.6075,825,77452 归属于上市公司股东的净利润 F19085352,2104134-19,6930.28-7196:2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-22,132,613.2 216,469.31-209,883,138.53|-754,302,5139 经营活动产生的现金流量净额 249,033,53361-48,540,560.56-58,346,32.92-346,673,162.05 chin乡 www.cninfocom.cn

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 4 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 范鹏飞、魏子婷 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 谷永亮、李昊晟 重组尚未实施完毕 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 营业收入（元） 429,072,815.24 1,124,838,610.72 -61.85% 1,451,371,698.09 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,480,521,364.79 37,308,496.47 -4068.32% -1,640,535,397.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） -1,560,534,734.98 -1,262,845,023.27 -23.57% -1,666,102,422.69 经营活动产生的现金流量净额（元） -702,593,579.14 -1,305,949,934.85 46.20% -1,684,065,377.34 基本每股收益（元/股） -0.9281 0.0234 -4066.24% -1.0284 稀释每股收益（元/股） -0.9281 0.0234 -4066.24% -1.0284 加权平均净资产收益率 -228.86% 49.15% -278.01% -186.83% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,946,530,105.55 4,514,532,342.31 -56.88% 4,900,300,385.69 归属于上市公司股东的净资产（元） -1,386,728,617.01 93,341,702.11 -1585.65% 57,985,413.59 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 134,873,654.33 153,289,212.79 65,084,173.60 75,825,774.52 归属于上市公司股东的净利润 -199,017,387.55 -352,240,415.34 -149,265,930.28 -779,997,631.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -229,132,613.21 -367,216,469.31 -209,883,138.53 -754,302,513.93 经营活动产生的现金流量净额 -249,033,533.61 -48,540,560.56 -58,346,322.92 -346,673,162.05