单位:人民币百万元 项目 2013年12月31日2012年12月31日 实收股本 46,277 40,435 资本公积 28,707 盈余公积 9,199 6.560 般准备 29,861 28,063 未分配利润 38,795 18.862 归属于上市公司股东权益合计 152,839 114.178 少数股东权益 144 股东权益合计 153,052 114,322 4、资产负债表外项目 本集团的资产负债表外项目主要是信贷承诺,包括贷款及信用卡 承诺、承兑汇票、保函、信用证及担保。报告期末,信贷承诺合计 7,525.38亿元,比上年末增加764.17亿元,其中,承兑汇票增加624.11 亿元,开出信用证增加153.58亿元。 下表列示本集团信贷承诺构成情况: 单位:人民币百万元 项目 2013年12月31日2012年12月3日 贷款承诺 100.846 108,355 承兑汇票 469,996 407,585 开出保函 51,974 45,417 开出信用证 129,361 114,003 担保 361 761 合计 676,121 (五)现金流量表分析 本集团经营活动产生的现金净流出6.97亿元。其中,现金流入 4,134.45亿元,比上年减少2,082.61亿元,下降33.50%,主要是同业 及其他金融机构存放款项和卖岀回购金融资产款项减少;现金流出 4,141.42亿元,比上年末增加644.41亿元,增长18.43%,主要是存放 同业及其他金融机构款项増加以及付息负债规模的增长相应发生的
30 单位：人民币百万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 实收股本 46,277 40,435 资本公积 28,707 20,258 盈余公积 9,199 6,560 一般准备 29,861 28,063 未分配利润 38,795 18,862 归属于上市公司股东权益合计 152,839 114,178 少数股东权益 213 144 股东权益合计 153,052 114,322 4、资产负债表外项目 本集团的资产负债表外项目主要是信贷承诺，包括贷款及信用卡 承诺、承兑汇票、保函、信用证及担保。报告期末，信贷承诺合计 7,525.38亿元，比上年末增加764.17亿元，其中，承兑汇票增加624.11 亿元，开出信用证增加153.58亿元。 下表列示本集团信贷承诺构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 贷款承诺 100,846 108,355 承兑汇票 469,996 407,585 开出保函 51,974 45,417 开出信用证 129,361 114,003 担保 361 761 合计 752,538 676,121 （五）现金流量表分析 本集团经营活动产生的现金净流出6.97亿元。其中，现金流入 4,134.45亿元，比上年减少2,082.61亿元，下降33.50%，主要是同业 及其他金融机构存放款项和卖出回购金融资产款项减少；现金流出 4,141.42亿元，比上年末增加644.41亿元，增长18.43%，主要是存放 同业及其他金融机构款项增加以及付息负债规模的增长相应发生的
利息、手续费增加。 投资活动产生的现金净流出227.20亿元。其中,现金流入 2,465.72亿元,比上年减少796.52亿元,下降24.42%,主要是收回投 资减少;现金流出2,692.92亿元,比上年减少3,779.63亿元,下降 58.39%,主要是持有至到期投资支付的现金减少 筹资活动产生现金净流入26.34亿元,比上年减少277.68亿元 下降91.34%,主要是上年发行小微企业贷款专项金融债券和次级债 券 (六)贷款质量分析 1、贷款行业集中度 报告期内,公司信贷行业投向政策重点支持中小型实体经济企 业,制造业、批发和零售业占比较大,对严重产能过剩行业的规模和 占比进行了压缩。 下表列示本集团贷款的行业分布情况: 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年12月31日 项目 余额 占比 余额占比 制造业 240,61831.60224,411 32.10 批发和零售业 162,31021.32129,59018.54 房地产业 94,243 85,46 12.23 交通运输、仓储和邮政业 67,991 8.9367,628 9.67 建筑业 41,159 5.4132,042 4.58 租赁和商业服务业 38,375 5.0 40.775 5.83 采矿业 26,973 27.805 3.98 水利、环境和公共设施管理业 25,753 32,643 4.67 电力、燃气及水的生产和供应业19,498 2.5623,125 公共管理和社会组织 13,626 1.79 11,482 1.64 其他 30,928 4.0524,120 3.45 企业贷款小计 761,474100.00699,090100.00 个人贷款 391,372 311,454
31 利息、手续费增加。 投资活动产生的现金净流出227.20亿元。其中，现金流入 2,465.72亿元，比上年减少796.52亿元，下降24.42%，主要是收回投 资减少；现金流出2,692.92亿元,比上年减少3,779.63亿元，下降 58.39%，主要是持有至到期投资支付的现金减少。 筹资活动产生现金净流入 26.34 亿元，比上年减少 277.68 亿元， 下降 91.34％，主要是上年发行小微企业贷款专项金融债券和次级债 券。 （六）贷款质量分析 1、贷款行业集中度 报告期内，公司信贷行业投向政策重点支持中小型实体经济企 业，制造业、批发和零售业占比较大，对严重产能过剩行业的规模和 占比进行了压缩。 下表列示本集团贷款的行业分布情况： 单位：人民币百万元、％ 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 制造业 240,618 31.60 224,411 32.10 批发和零售业 162,310 21.32 129,590 18.54 房地产业 94,243 12.38 85,469 12.23 交通运输、仓储和邮政业 67,991 8.93 67,628 9.67 建筑业 41,159 5.41 32,042 4.58 租赁和商业服务业 38,375 5.04 40,775 5.83 采矿业 26,973 3.54 27,805 3.98 水利、环境和公共设施管理业 25,753 3.38 32,643 4.67 电力、燃气及水的生产和供应业 19,498 2.56 23,125 3.31 公共管理和社会组织 13,626 1.79 11,482 1.64 其他 30,928 4.05 24,120 3.45 企业贷款小计 761,474 100.00 699,090 100.00 个人贷款 391,372 - 311,454 -
贴现 13,464 12,643 客户贷款和垫款总额 1,166,310 1,023,187 2、贷款投放地区分布情况 贷款地区分布相对稳定,重点投向长江三角洲、环渤海地区、珠 江三角洲等经济发达地区 下表列示本集团贷款的地区分布情况: 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年12月31日 地区 余额 占比 余额 占比 长江三角洲 250,463 21.47 243,57323.81 珠江三角洲 160,80313.79 144,859 14.16 环渤海地区 219,134 18.79 199,896 19.54 中部地区 174,989 15.00 152,891 14.94 西部地区 175,022 15.01 151,357 14.79 东北地区 68,881 5.91 60,982 5.96 香港 12,269 总行 104,749 69,629 6.80 客户贷款和垫款总额 1,166,310100.00 1,023,187100.00 3、贷款担保方式分类及占比 公司保证、抵押、质押类贷款占比达69.11%,信用贷款主要为 信用评级较高的客户 下表列示本集团贷款担保方式的分类情况: 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年12月31日 项目 余额 占比 余额 占比 信用贷款 360,232 30.89 312.965 30.59 保证贷款 265,632 268,050 26.20 抵押贷款 433,976 37.21 355,951 34.78 质押贷款 106,470 9.12 86,221 客户贷款和垫款总额 1,166,310100.001,023,187 100 前十大贷款客户
32 贴现 13,464 - 12,643 - 客户贷款和垫款总额 1,166,310 - 1,023,187 - 2、贷款投放地区分布情况 贷款地区分布相对稳定，重点投向长江三角洲、环渤海地区、珠 江三角洲等经济发达地区。 下表列示本集团贷款的地区分布情况： 单位：人民币百万元、％ 地区 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 长江三角洲 250,463 21.47 243,573 23.81 珠江三角洲 160,803 13.79 144,859 14.16 环渤海地区 219,134 18.79 199,896 19.54 中部地区 174,989 15.00 152,891 14.94 西部地区 175,022 15.01 151,357 14.79 东北地区 68,881 5.91 60,982 5.96 香港 12,269 1.05 - - 总行 104,749 8.98 69,629 6.80 客户贷款和垫款总额 1,166,310 100.00 1,023,187 100.00 3、贷款担保方式分类及占比 公司保证、抵押、质押类贷款占比达 69.11%，信用贷款主要为 信用评级较高的客户。 下表列示本集团贷款担保方式的分类情况： 单位：人民币百万元、％ 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 信用贷款 360,232 30.89 312,965 30.59 保证贷款 265,632 22.78 268,050 26.20 抵押贷款 433,976 37.21 355,951 34.78 质押贷款 106,470 9.12 86,221 8.43 客户贷款和垫款总额 1,166,310 100.00 1,023,187 100 4、前十大贷款客户
单位:人民币百万元、% 名称 2013年12月31日占贷款总占资本净 行业 贷款余颚 额的比例额的比例 借款人A交通运输、仓储和邮政业 6,406 借款人B公共管理和社会组织 4,795 0.41 2.77 借款人C公共管理和社会组织 3,080 0.26 1.78 借款人D租赁和商务服务业 2,903 1.68 借款人E批发和零售业 2,810 0.24 1.62 借款人F房地产业 2,650 0.23 1.53 借款人G交通运输、仓储和邮政业 2,610 0.22 1.51 借款人H房地产业 2,550 0.22 1.47 借款人I|交通运输、仓储和邮政业 0.22 借款人J房地产业 2.464 总 32,768 18.92 注:贷款余额占资本净额的比例按照银监会的有关规定计算 信贷资产五级分类 受宏观经济下行压力影响,本集团不良贷款额有所增加。报告期 末,不良贷款余额100.29亿元,比上年末增加24.16亿元;不良贷 款率0.86%,比上年末上升0.12个百分点 下表列示本集团信贷资产五级分类情况 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日 2012年12月31日 项目 余额 占比 余额 占比 正常 1,140,392 1,001,284 97.86 关注 15,889 14,290 1.40 次级 5,768 3,431 可疑 2,496 0.21 1,975 0.19 损失 1,765 0.15 2.207 0.22 客户贷款和垫款总额1,166,310 001,023,187 100 正常贷款 1,156,281 99.141,015,574 99.26 不良贷款 10,029 0.86 7,613 0.74
33 单位：人民币百万元、％ 名称 行业 2013 年 12 月 31 日 贷款余额 占贷款总 额的比例 占资本净 额的比例 借款人 A 交通运输、仓储和邮政业 6,406 0.55 3.70 借款人 B 公共管理和社会组织 4,795 0.41 2.77 借款人 C 公共管理和社会组织 3,080 0.26 1.78 借款人 D 租赁和商务服务业 2,903 0.25 1.68 借款人 E 批发和零售业 2,810 0.24 1.62 借款人 F 房地产业 2,650 0.23 1.53 借款人 G 交通运输、仓储和邮政业 2,610 0.22 1.51 借款人 H 房地产业 2,550 0.22 1.47 借款人 I 交通运输、仓储和邮政业 2,500 0.22 1.44 借款人 J 房地产业 2,464 0.21 1.42 总额 32,768 2.81 18.92 注：贷款余额占资本净额的比例按照银监会的有关规定计算。 5、信贷资产五级分类 受宏观经济下行压力影响，本集团不良贷款额有所增加。报告期 末，不良贷款余额 100.29 亿元，比上年末增加 24.16 亿元；不良贷 款率 0.86％，比上年末上升 0.12 个百分点。 下表列示本集团信贷资产五级分类情况： 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 正常 1,140,392 97.78 1,001,284 97.86 关注 15,889 1.36 14,290 1.40 次级 5,768 0.50 3,431 0.33 可疑 2,496 0.21 1,975 0.19 损失 1,765 0.15 2,207 0.22 客户贷款和垫款总额 1,166,310 100 1,023,187 100 正常贷款 1,156,281 99.14 1,015,574 99.26 不良贷款 10,029 0.86 7,613 0.74
6、贷款迁徙率 详见“会计数据和财务指标摘要”内容 7、重组贷款和逾期贷款情况 本集团报告期末重组贷款余额1.09亿元,较上年略有上升;其 中逾期90天以上的重组贷款0.15亿元,比上年末有较大幅度下降 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年12月31日 项目 余额占贷款总额余额占贷款总额 减:逾期90天以上的已重组贷款和垫款/ 已重组贷款和垫款 96 0.01 0.0094 逾期90天以内的已重组贷款和垫款 0.01 8、按业务类型划分的不良贷款情况 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日 2012年12月31日 项目 余额 占比 余额 占比 企业贷款 7.717 76.95 6.013 78.98 零售贷款 2,312 23.05 21.02 贴现 不良贷款总额 10,029 100.00 7,613100.00 9、不良贷款的地区分布情况 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日 2012年12月31日 地区 余额 占比 余额 占比 长江三角洲 3,435 3,01839.64 珠江三角洲 1,127 20.47 环渤海地区 1,76217.57 中部地区 1,23612.32 10.18 西部地区 715 7.13 507 6.66 东北地区 346 181 2.38 香港 总行 1,40814.04 939 12.33
34 6、贷款迁徙率 详见“会计数据和财务指标摘要”内容。 7、重组贷款和逾期贷款情况 本集团报告期末重组贷款余额 1.09 亿元，较上年略有上升；其 中逾期 90 天以上的重组贷款 0.15 亿元，比上年末有较大幅度下降。 单位：人民币百万元、％ 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占贷款总额 余额 占贷款总额 已重组贷款和垫款 109 0.01 96 0.01 减：逾期 90 天以上的已重组贷款和垫款 15 0.00 94 0.01 逾期 90 天以内的已重组贷款和垫款 94 0.01 2 0.00 8、按业务类型划分的不良贷款情况 单位：人民币百万元、％ 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 企业贷款 7,717 76.95 6,013 78.98 零售贷款 2,312 23.05 1,600 21.02 贴现 - - - - 不良贷款总额 10,029 100.00 7,613 100.00 9、不良贷款的地区分布情况 单位：人民币百万元、％ 地区 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 长江三角洲 3,435 34.25 3,018 39.64 珠江三角洲 1,127 11.24 1,558 20.47 环渤海地区 1,762 17.57 635 8.34 中部地区 1,236 12.32 775 10.18 西部地区 715 7.13 507 6.66 东北地区 346 3.45 181 2.38 香港 - - - - 总行 1,408 14.04 939 12.33