报告期内,本集团其他收入为-5.08亿元,主要是由于衍生产品 重估价值减少。 下表列示其他收入主要构成: 单位:人民币百万元 项目 2013年 2012年 公允价值变动净收益/(损失) 投资净损失 (475) (361) 汇兑净收益 367 208 其他菅业收入 124 126 其他收入合计 (508) 174 8、业务及管理费 报告期内,本集团业务及管理费206.22亿元,同比增加26.66亿 元,增长14.85%。成本收入比为31.58%,同比上升1.61个百分点。职 工薪酬费用是构成业务及管理费中的最大组成部分,报告期为116.90 亿元,同比增加12.89亿元,增长12.39%,主要是由于机构网点和员 工人数增加,其中员工人数同比增长13.52%。 下表列示其主要构成 单位:人民币百万元 项目 2013年 2012年 职工薪酬费用 11,690 10,401 物业及设备支出 2,794 其他 5,578 4,761 业务及管理费合计 20.622 17,956 、资产减值损失 报告期内,资产减值损失为46.33亿元,同比减少11.62亿元,下 降20.05%。下表列示其主要构成: 单位:人民币百万元 项目 2013年 2012年 贷款和垫款减值损失 4,336 5,690 持有至到期投资减值(转回)/损失 (30) 30
25 报告期内，本集团其他收入为-5.08亿元，主要是由于衍生产品 重估价值减少。 下表列示其他收入主要构成： 单位：人民币百万元 项目 2013 年 2012 年 公允价值变动净收益/（损失） (524) 201 投资净损失 (475) (361) 汇兑净收益 367 208 其他营业收入 124 126 其他收入合计 (508) 174 8、业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费206.22亿元，同比增加26.66亿 元，增长14.85%。成本收入比为31.58%，同比上升1.61个百分点。职 工薪酬费用是构成业务及管理费中的最大组成部分，报告期为116.90 亿元，同比增加12.89亿元，增长12.39%，主要是由于机构网点和员 工人数增加，其中员工人数同比增长13.52％。 下表列示其主要构成： 单位：人民币百万元 项目 2013 年 2012 年 职工薪酬费用 11,690 10,401 物业及设备支出 3,354 2,794 其他 5,578 4,761 业务及管理费合计 20,622 17,956 9、资产减值损失 报告期内，资产减值损失为46.33亿元，同比减少11.62亿元，下 降20.05%。下表列示其主要构成： 单位：人民币百万元 项目 2013 年 2012 年 贷款和垫款减值损失 4,336 5,690 持有至到期投资减值（转回）/损失 (30) 30
可供出售金融资产减值损失 其他 323 资产减值损失合计 4,633 5,795 10、所得税费用 报告期内,所得税费用76.67亿元,同比减少3.03亿元,下降 3.80% (四)资产负债表主要项目分析 1、资产 报告期末,本集团资产总额达24,150.86亿元,比上年末增加 1,357.91亿元,增长5.96%,主要是贷款和垫款、现金及存放央行款 项、存放同业等项目的增长 下表列示本集团资产总额构成情况 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年12月31日 项目 余飘占比余额古比 贷款和垫款总额 1,166,310 1,023,187 贷款减值准备 (24,172) (25,856) 贷款和垫款净额 1,142,13847.29997,3143.76 存放同业及其他金融机构款项 67,153 2.7847,019 2.06 现金及存放央行款项 312,64312.95285,478 12.52 投资证券及其他金融资产 494,927 20.49480,061 21.06 拆出资金及买入返售金融资产 293,473 12.15366,705 16.09 应收利息 13,074 10,140 0.44 固定资产 12,629 11,869 0.52 无形资产 763 6600.03 商誉 1.281 1,281 递延所得税资产 4,015 0.17 2,454 0.11 其他资产 72.990 3.0376,297 3.35 资产合计 2,415,086 1002,279,295 100 (1)贷款和垫款 报告期末,本集团贷款和垫款总额11,663.10亿元,比上年末增
26 可供出售金融资产减值损失 4 - 其他 323 75 资产减值损失合计 4,633 5,795 10、所得税费用 报告期内，所得税费用76.67亿元，同比减少3.03亿元，下降 3.80%。 （四）资产负债表主要项目分析 1、资产 报告期末，本集团资产总额达24,150.86亿元，比上年末增加 1,357.91亿元，增长5.96%，主要是贷款和垫款、现金及存放央行款 项、存放同业等项目的增长。 下表列示本集团资产总额构成情况： 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 贷款和垫款总额 1,166,310 1,023,187 贷款减值准备 (24,172) (25,856) 贷款和垫款净额 1,142,138 47.29 997,331 43.76 存放同业及其他金融机构款项 67,153 2.78 47,019 2.06 现金及存放央行款项 312,643 12.95 285,478 12.52 投资证券及其他金融资产 494,927 20.49 480,061 21.06 拆出资金及买入返售金融资产 293,473 12.15 366,705 16.09 应收利息 13,074 0.54 10,140 0.44 固定资产 12,629 0.52 11,869 0.52 无形资产 763 0.03 660 0.03 商誉 1,281 0.05 1,281 0.06 递延所得税资产 4,015 0.17 2,454 0.11 其他资产 72,990 3.03 76,297 3.35 资产合计 2,415,086 100 2,279,295 100 （1）贷款和垫款 报告期末，本集团贷款和垫款总额11,663.10亿元，比上年末增
加1,431.23亿元,增长13.99%;贷款和垫款净值在资产总额中占比为 47.29%,比上年末上升3.53个百分点,占比上升的主要原因是贷款持 续增长、同业业务规模适度压缩。同时,贷款结构明显优化,企业贷 款和贴现占比下降,零售贷款占比提高。 下表列示本集团贷款和垫款主要项目构成 单位:人民币百万元、% L2013年1月31日20121年1月31日 项目 余额 占比余额占比 企业贷款 761,474 65.29699,090 68.32 零售贷款 391.372 33.56311,454 30.44 贴现 13,464 1.15 12,643 1.24 贷款和垫款总额 166,310 1001,023,187 100 (2)投资证券及其他金融资产 报告期末,本集团投资证券以及其他金融资产4,949.27亿元,比 上年末增加148.66亿元,在资产总额中占比20.49%,比上年末下降 0.57个百分点 下表列示本集团投资证券以及其他金融资产主要项目构成 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年12月31日 项目 余额 占比余额占比 交易性金融资产 12,490 2.5229,453 6.14 衍生金融资产 1,870 0.381,677 0.35 可供出售金融资产 111,849 22.6091,801 19.12 持有至到期投资 105,920 21.4095,824 应收款项类投资 262,699 53.08261,207 54.41 长期股权投资 0.02 0.02 投资证券及其他金融资产总额494,927 100480,061 100 (3)持有的金融债券的类别和金额 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年1月31日 项目 余颚占比余额 占比
27 加1,431.23亿元，增长13.99%；贷款和垫款净值在资产总额中占比为 47.29%，比上年末上升3.53个百分点，占比上升的主要原因是贷款持 续增长、同业业务规模适度压缩。同时，贷款结构明显优化，企业贷 款和贴现占比下降，零售贷款占比提高。 下表列示本集团贷款和垫款主要项目构成： 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 企业贷款 761,474 65.29 699,090 68.32 零售贷款 391,372 33.56 311,454 30.44 贴现 13,464 1.15 12,643 1.24 贷款和垫款总额 1,166,310 100 1,023,187 100 （2）投资证券及其他金融资产 报告期末，本集团投资证券以及其他金融资产4,949.27亿元，比 上年末增加148.66亿元，在资产总额中占比20.49%，比上年末下降 0.57个百分点。 下表列示本集团投资证券以及其他金融资产主要项目构成： 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 交易性金融资产 12,490 2.52 29,453 6.14 衍生金融资产 1,870 0.38 1,677 0.35 可供出售金融资产 111,849 22.60 91,801 19.12 持有至到期投资 105,920 21.40 95,824 19.96 应收款项类投资 262,699 53.08 261,207 54.41 长期股权投资 99 0.02 99 0.02 投资证券及其他金融资产总额 494,927 100 480,061 100 （3）持有的金融债券的类别和金额 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比
交易性金融资产 6,315 15.14 6,589 15.33 可供出售金融资产 7,568 18.1410,557 24.57 持有至到期投资 27,831 66.7225,824 60.1 合计 41,714 10042,970 100 (4)持有最大十支金融债券情况 单位:人民币百万元、% 债券名称面值 计提减值 当年利率 到期日 准备情况 债券1 2,540 3.392015-7-9 债券2 2,412 1年定期存款利率+0.722015-4-27 债券3 2,040 3.932015-4-23 债券4 1,4603个月 shibor5日均值+0.302016-6-16 债券5 1,160 4.232021-11-5 债券6 1,1203个月 shibor5日均值-0.202018-6-9 债券7 1,10 3.822014-4-24 债券8 1,050 4.042019-7-22 债券9 1,050 1年定期存款利率+0.702019-9-23 债券10 1,040 3.422015-8-2 (5)商誉 本集团商誉成本为60.19亿元,报告期末,商誉减值准备47.38 亿元,账面价值12.81亿元,与上年末相比未发生变动 负债 报告期末,本集团负债总额达到22,620.34亿元,比上年末增加 970.61亿元,增长4.48%,主要是客户存款等项目的增长 下表列示本集团负债总额构成情况: 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年12月31日 项目 余额 占比 余额 占比 客户存款 1,605,278 70.971,426,941 65.91 同业及其他金融机构存放款项438,60419.39527,561124.37 拆入资金及卖出回购金融款 113,981 5.04 97,490 4.50
28 交易性金融资产 6,315 15.14 6,589 15.33 可供出售金融资产 7,568 18.14 10,557 24.57 持有至到期投资 27,831 66.72 25,824 60.10 合计 41,714 100 42,970 100 （4）持有最大十支金融债券情况 单位：人民币百万元、％ 债券名称 面值 当年利率 到期日 计提减值 准备情况 债券 1 2,540 3.39 2015-7-9 — 债券 2 2,412 1 年定期存款利率+0.72 2015-4-27 — 债券 3 2,040 3.93 2015-4-23 — 债券 4 1,460 3 个月 shibor5 日均值+0.30 2016-6-16 — 债券 5 1,160 4.23 2021-11-5 — 债券 6 1,120 3 个月 shibor5 日均值-0.20 2018-6-9 — 债券 7 1,100 3.82 2014-4-24 — 债券 8 1,050 4.04 2019-7-22 — 债券 9 1,050 1 年定期存款利率+0.70 2019-9-23 — 债券 10 1,040 3.42 2015-8-2 — （5）商誉 本集团商誉成本为60.19亿元，报告期末，商誉减值准备47.38 亿元，账面价值12.81亿元，与上年末相比未发生变动。 2、负债 报告期末，本集团负债总额达到22,620.34亿元，比上年末增加 970.61亿元，增长4.48%，主要是客户存款等项目的增长。 下表列示本集团负债总额构成情况： 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 客户存款 1,605,278 70.97 1,426,941 65.91 同业及其他金融机构存放款项 438,604 19.39 527,561 24.37 拆入资金及卖出回购金融款 113,981 5.04 97,490 4.50
衍生金融负债 2,465 1,861 应付职工薪酬 8,149 0.36 7,405 0.34 应付税费 2.605 0.12 3,174 0.15 应付利息 20.949 18,414 预计负债 326 0.01 0.00 应付债券 42、247 1.87 52,700 2.43 其他负债 27,430 1.20 1.36 负债合计 2.262、034 1002,164,973 注:客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款,下同。 报告期末,本集团客户存款余额达到16,052.78亿元,比上年末 增加1,783.37亿元,增长12.50%;客户存款结构进一步优化,零售存 款占比有所提高。 下表列示本集团客户存款构成情况: 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日 2012年12月31日 项目 余额 占比 余额 占比 企业客户 1,203,217 74.951,109,609 77.76 其中:企业活期 434,902 27.09 440,058 30.84 企业定期 768,315 47.86 669,551 零售客户 310.646 19.35 258,455 18.12 其中:零售活期 104.140 6.49 102.562 零售定期 206,506 12.86 155,894 10.93 其他存款 91,415 5.70 58.876 4.12 客户存款总额 1,605,278 1001,426,941 100 3、股东权益 报告期末,本集团归属于上市公司股东权益1,528.39亿元,比上 年末增加386.61亿元,主要原因:一是当期实现归属上市公司股东净 利润增加股东权益267.15亿元;二是当期H股上市融资增加股东权益 178.26亿元(不含行使超额配股权,扣除发行费用后;三是当期发 放2012年度股利减少股东权益23.45亿元 下表列示本集团归属于上市公司股东权益构成情况:
29 衍生金融负债 2,465 0.11 1,861 0.09 应付职工薪酬 8,149 0.36 7,405 0.34 应付税费 2,605 0.12 3,174 0.15 应付利息 20,949 0.93 18,414 0.85 预计负债 326 0.01 17 0.00 应付债券 42,247 1.87 52,700 2.43 其他负债 27,430 1.20 29,410 1.36 负债合计 2,262,034 100 2,164,973 100 注：客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款，下同。 报告期末，本集团客户存款余额达到16,052.78亿元，比上年末 增加1,783.37亿元，增长12.50%；客户存款结构进一步优化，零售存 款占比有所提高。 下表列示本集团客户存款构成情况： 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 余额 占比 余额 占比 企业客户 1,203,217 74.95 1,109,609 77.76 其中：企业活期 434,902 27.09 440,058 30.84 企业定期 768,315 47.86 669,551 46.92 零售客户 310,646 19.35 258,455 18.12 其中：零售活期 104,140 6.49 102,562 7.19 零售定期 206,506 12.86 155,894 10.93 其他存款 91,415 5.70 58,876 4.12 客户存款总额 1,605,278 100 1,426,941 100 3、股东权益 报告期末，本集团归属于上市公司股东权益1,528.39亿元，比上 年末增加386.61亿元，主要原因：一是当期实现归属上市公司股东净 利润增加股东权益267.15亿元；二是当期H股上市融资增加股东权益 178.26亿元（不含行使超额配股权，扣除发行费用后）；三是当期发 放2012年度股利减少股东权益23.45亿元。 下表列示本集团归属于上市公司股东权益构成情况：