项目 2013年2012年增减额 净利息收入 50,86250,263 599 手续费及佣金净收入 14,952 9.479 5,473 其他收入 (508) 174 (682) 业务及管理费 20.622 17,956 2.666 营业税及附加 5.607 4,551 1,056 资产减值损失 4,633 5,795 (1,162) 其他支出 营业外收支净额 税前利润 34,42131,590 2,831 所得税 7,667 7,970 (303) 净利润 26,75423,620 3.134 归属于上市公司股东的净利润 26,71523,591 3,124 2、营业收入 报告期内,本集团实现营业收入653.06亿元,比上年增加53.90 亿元,增长9.00%,主要来源于手续费及佣金净收入的增长。报告期 内手续费及佣金净收入占比为2.90%,同比上升7.08个百分点;净利 息收入占比77.88%,比上年下降6.01个百分点。 下表列示本集团营业收入构成的两年比较 单位:% 项目 2013年 2012年 净利息收入 77.88 83.89 手续费及佣金净收入 22.90 15.82 其他收 (0.78) 0.29 营业收入合计 100.00 100 3、净利息收入 报告期内,本集团净利息收入508.62亿元,同比增加5.99亿元, 増长1.19%,主要是净利息收益率收窄,部分抵销了业务规模增长的 影响。 本集团净利差为1.96%,同比下降38个基点,净利息收益率2.16%
20 项目 2013 年 2012 年 增减额 净利息收入 50,862 50,263 599 手续费及佣金净收入 14,952 9,479 5,473 其他收入 (508) 174 (682) 业务及管理费 20,622 17,956 2,666 营业税及附加 5,607 4,551 1,056 资产减值损失 4,633 5,795 (1,162) 其他支出 159 103 56 营业外收支净额 136 79 57 税前利润 34,421 31,590 2,831 所得税 7,667 7,970 (303) 净利润 26,754 23,620 3,134 归属于上市公司股东的净利润 26,715 23,591 3,124 2、营业收入 报告期内，本集团实现营业收入653.06亿元，比上年增加53.90 亿元，增长9.00%，主要来源于手续费及佣金净收入的增长。报告期 内手续费及佣金净收入占比为22.90%，同比上升7.08个百分点；净利 息收入占比77.88%，比上年下降6.01个百分点。 下表列示本集团营业收入构成的两年比较。 单位：% 项目 2013 年 2012 年 净利息收入 77.88 83.89 手续费及佣金净收入 22.90 15.82 其他收入 (0.78) 0.29 营业收入合计 100.00 100.00 3、净利息收入 报告期内，本集团净利息收入508.62亿元，同比增加5.99亿元， 增长1.19%，主要是净利息收益率收窄，部分抵销了业务规模增长的 影响。 本集团净利差为1.96%，同比下降38个基点，净利息收益率2.16%
同比下降38个基点。主要原因:一是上年央行降息影响全面释放; 是利率市场化进程加速推进,存款利率普遍上浮;三是国内金融市场 出现流动性紧张,同业负债成本攀升。 单位:人民币百万元、% 2013年 2012年 项目 平均余搬利惠收入平均收益率平均余额利惠收|平均收益率 /支出/成本率 入支出/成本率 生息资产 贷款和垫款 1,128,80070,608 6.26 983,83465,520 6.66 投资 548,717 27,349 4.98 295,55713,689 4.63 存放央行款项 304,775 4.535 1.49 262,6443,901 拆借、存放同业和其他金融 372,59617,590 4.72424,93720,861 4.91 机构款项 生息资产总额 2,354,888120,082 5.101,966,972103,971 5.29 利息收入 120,082 103,971 计息负债 客户存款 1,497,95337,617 2.511,283,27531,750 2.47 同业和其他金融机构存拆 655,38629,508 50504,74720,309 4.02 放款项 发行债券 47,849 2,095 42,5761,953 付息负债总额 2,201,18869,220 3.141,830,59854,012 2.95 转回结构性存款公允价值 (304) 部分 利息支出 69,220 53,708 净利息收入 50.862 50,263 净利差 1.96 2.34 净利息收益率 2.16 2.54 注:1、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差 额 2、净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额 下表列示2013年本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入 与利息支出的变动情况
21 同比下降38个基点。主要原因：一是上年央行降息影响全面释放；二 是利率市场化进程加速推进，存款利率普遍上浮；三是国内金融市场 出现流动性紧张，同业负债成本攀升。 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 2012 年 平均余额 利息收入 /支出 平均收益率 /成本率 平均余额 利息收 入/支出 平均收益率 /成本率 生息资产 贷款和垫款 1,128,800 70,608 6.26 983,834 65,520 6.66 投资 548,717 27,349 4.98 295,557 13,689 4.63 存放央行款项 304,775 4,535 1.49 262,644 3,901 1.49 拆借、存放同业和其他金融 机构款项 372,596 17,590 4.72 424,937 20,861 4.91 生息资产总额 2,354,888 120,082 5.10 1,966,972 103,971 5.29 利息收入 120,082 103,971 计息负债 客户存款 1,497,953 37,617 2.51 1,283,275 31,750 2.47 同业和其他金融机构存拆 放款项 655,386 29,508 4.50 504,747 20,309 4.02 发行债券 47,849 2,095 4.38 42,576 1,953 4.59 付息负债总额 2,201,188 69,220 3.14 1,830,598 54,012 2.95 转回结构性存款公允价值 部分 - (304) 利息支出 69,220 53,708 净利息收入 50,862 50,263 净利差 1.96 2.34 净利息收益率 2.16 2.54 注：1、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差 额； 2、净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。 下表列示2013年本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入 与利息支出的变动情况
单位:人民币百万元 项目 规模因素利率因素利息收支变动 贷款和垫款 9,068(3,980) 5,088 投资 12,618 1,042 13,660 存放央行款项 拆借、存放同业和其他金融机构款项(2,471) (800) (3,271) 生息资产 19,781(3,670) 16,111 利息收入变动 16,111 客户存款 476 5.867 同业和其他金融机构存拆放款项 6,7822,417 9,199 发行债券 231 142 付息负债 11,6543,554 15,208 转回结构性存款公允价值部分 利息支出变动 15,512 净利息收入 599 4、利息收入 报告期内,本集团实现利息收入1,200.82亿元,同比增加161.11 亿元,增长15.50%,主要是贷款和垫款利息收入 (1)贷款和垫款利息收入 报告期内,本集团实现贷款和垫款利息收入706.08亿元,同比增 加50.88亿元,增长7.77%,主要原因:一是业务平稳发展,贷款和垫 款规模提高;二是降息因素全面释放,部分抵销了规模增长的影响 下表列示2013年本集团贷款和垫款各主要产品分项平均余额、平 均收益率、利息收入: 单位:人民币百万元、% 2013年 2012 年 项目 平均余额利息收入平均收益率平均余额利息收入平均收益率 企业贷款 748,788|47,281 6.31686,359 46.526 6.78 零售贷款 360,32022,067 6.12271,39017,017 贴现 19.692 1,260 6.40 26,085 1,977 7.58 贷款和垫款1,128,800 6.26983,834 65.520
22 单位：人民币百万元 项目 规模因素 利率因素 利息收支变动 贷款和垫款 9,068 (3,980) 5,088 投资 12,618 1,042 13,660 存放央行款项 627 7 634 拆借、存放同业和其他金融机构款项 (2,471) (800) (3,271) 生息资产 19,781 (3,670) 16,111 利息收入变动 16,111 客户存款 5,391 476 5,867 同业和其他金融机构存拆放款项 6,782 2,417 9,199 发行债券 231 (89) 142 付息负债 11,654 3,554 15,208 转回结构性存款公允价值部分 304 利息支出变动 15,512 净利息收入 599 4、利息收入 报告期内,本集团实现利息收入1,200.82亿元，同比增加161.11 亿元，增长15.50%，主要是贷款和垫款利息收入。 （1）贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现贷款和垫款利息收入706.08亿元，同比增 加50.88亿元，增长7.77%，主要原因：一是业务平稳发展，贷款和垫 款规模提高；二是降息因素全面释放，部分抵销了规模增长的影响。 下表列示2013年本集团贷款和垫款各主要产品分项平均余额、平 均收益率、利息收入： 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 2012 年 平均余额 利息收入 平均收益率 平均余额 利息收入 平均收益率 企业贷款 748,788 47,281 6.31 686,359 46,526 6.78 零售贷款 360,320 22,067 6.12 271,390 17,017 6.27 贴现 19,692 1,260 6.40 26,085 1,977 7.58 贷款和垫款 1,128,800 70,608 6.26 983,834 65,520 6.66
(2)投资利息收入 本集团投资利息收入273.49亿元,同比增加136.60亿元,增长 99.79%。 (3)拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入 本集团拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入175.90亿 元,同比减少32.71亿元,下降15.68% 利息支出 本集团利息支出为692.20亿元,同比增加155.12亿元,增长 28.88%,主要是客户存款利息支出 (1)客户存款利息支出 报告期内,客户存款利息支出376.17亿元,同比增加58.67亿元, 増长18.48%。主要原因:一是业务平稳发展,客户存款规模同比增长; 二是利率市场化进程加速推进,存款利率普遍上浮,存款定期化、理 财化加剧,拉高存款成本 下表列示2013年本集团客户存款各主要产品分项平均余额、平均 成本、利息支出 单位:人民币百万元、% 2013年 2012年 项目 平均余额利息支出平均成本率平均余额利息支出平均成本率 企业客户存款 1,171,53329,155 2.491,036,76225,885 2.50 其中:企业活期 418,500 2,931 0.70 403,535 3,043 企业定期 753,03326,224 633,227 22、842 3.61 零售客户存款 326,420 8,462 246,513 5,865 2.38 其中:零售活期 84.124 416 0.49 68,942 0.52 零售定期 42.296 177,57 客户存款合计1,497,95337,617 2.511,283,275 31,750 2.47 (2)金融机构存放、拆入及卖出回购利息支出 报告期内,本集团金融机构存放、拆入及卖出回购利息支出
23 （2）投资利息收入 本集团投资利息收入273.49亿元，同比增加136.60亿元，增长 99.79%。 （3）拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入 本集团拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入175.90亿 元，同比减少32.71亿元，下降15.68%。 5、利息支出 本集团利息支出为692.20亿元，同比增加155.12亿元，增长 28.88%，主要是客户存款利息支出。 （1）客户存款利息支出 报告期内，客户存款利息支出376.17亿元，同比增加58.67亿元， 增长18.48%。主要原因：一是业务平稳发展，客户存款规模同比增长； 二是利率市场化进程加速推进，存款利率普遍上浮，存款定期化、理 财化加剧，拉高存款成本。 下表列示2013年本集团客户存款各主要产品分项平均余额、平均 成本、利息支出： 单位：人民币百万元、％ 项目 2013 年 2012 年 平均余额 利息支出 平均成本率 平均余额 利息支出 平均成本率 企业客户存款 1,171,533 29,155 2.49 1,036,762 25,885 2.50 其中：企业活期 418,500 2,931 0.70 403,535 3,043 0.75 企业定期 753,033 26,224 3.48 633,227 22,842 3.61 零售客户存款 326,420 8,462 2.59 246,513 5,865 2.38 其中：零售活期 84,124 416 0.49 68,942 358 0.52 零售定期 242,296 8,046 3.32 177,571 5,507 3.10 客户存款合计 1,497,953 37,617 2.51 1,283,275 31,750 2.47 （2）金融机构存放、拆入及卖出回购利息支出 报告期内，本集团金融机构存放、拆入及卖出回购利息支出
295.08亿元,同比增加91.9亿元,增长45.30%。 (3)发行债券利息支出 本集团发行债券利息支出20.95亿元,同比增加1.42亿元,增长 7.27% 6、手续费及佣金净收入 报告期内,本集团手续费及佣金净收入149.52亿元,同比增加 54.73亿元,增长57.74%,主要是银行卡手续费和理财服务手续费均 有较大增长。其中:由于信用卡业务收入增长,银行卡手续费收入同 比增加37.24亿元,增长110.83%;由于理财业务规模扩大,理财服务 手续费收入同比增加7.38亿元,增长47.71%。 公司各项代理业务(不含托管业务)累计实现手续费收入7.87 亿元,其中代理证券及信托业务手续费收入4.17亿元,占比52.99%; 代理保险手续费收入1.23亿元,占比15.63%;代理贵金属业务手续费 收入1.01亿元,占比12.83%。 下表列示2013年本集团手续费及佣金净收入的主要构成: 单位:人民币百万元 项目 2013年 2012年 手续费及佣金收入 15,762 9,994 承销及咨询手续费 1,885 1,594 银行卡服务手续费 7,084 3,360 结算与清算手续费 1,590 1,405 理财服务手续费 2,285 1.547 承兑及担保手续费 610 代理业务手续费 787 651 托管及其他受托业务佣金 558 其他 269 手续费及佣金支出 (810) (515) 手续费及佣金净收入 14,952 9,479 其他收入
24 295.08亿元，同比增加91.99亿元，增长45.30%。 （3）发行债券利息支出 本集团发行债券利息支出20.95亿元，同比增加1.42亿元，增长 7.27%。 6、手续费及佣金净收入 报告期内，本集团手续费及佣金净收入149.52亿元，同比增加 54.73亿元，增长57.74%，主要是银行卡手续费和理财服务手续费均 有较大增长。其中：由于信用卡业务收入增长，银行卡手续费收入同 比增加37.24亿元，增长110.83%；由于理财业务规模扩大，理财服务 手续费收入同比增加7.38亿元，增长47.71%。 公司各项代理业务（不含托管业务）累计实现手续费收入7.87 亿元，其中代理证券及信托业务手续费收入4.17亿元，占比52.99%； 代理保险手续费收入1.23亿元，占比15.63%；代理贵金属业务手续费 收入1.01亿元，占比12.83%。 下表列示2013年本集团手续费及佣金净收入的主要构成： 单位：人民币百万元 项目 2013 年 2012 年 手续费及佣金收入 15,762 9,994 承销及咨询手续费 1,885 1,594 银行卡服务手续费 7,084 3,360 结算与清算手续费 1,590 1,405 理财服务手续费 2,285 1,547 承兑及担保手续费 901 610 代理业务手续费 787 651 托管及其他受托业务佣金 804 558 其他 426 269 手续费及佣金支出 (810) (515) 手续费及佣金净收入 14,952 9,479 7、其他收入