1.3核心一级资本净额 151,117 149,348 1.4其他一级资本 1.5其他一级资本扣减项 1.6一级资本净额 151,121 149,348 1.7二级资本 24,230 23,830 1.8二级资本扣减项 2.信用风险加权资产 1.546,021 1.530,287 3.市场风险加权资产 5,749 5,749 4.操作风险加权资产 107,091 106,041 5.风险加权资产合计 1,658,861 1,642.07 6.核心一级资本充足率 9.11 9.10 7.一级资本充足率 9.10 8.资本充足率 10.57 10.55 注:1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》第一百七十四条、第一百七 十五条相关规定,“达标过渡期内,商业银行应当同时按照《商业银行资本充足 率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”,并眀确相关信息 披露内容。以上为根括《商业银行资本管理办法(试行)计量的并表和非并表 口径资本充足率相关数据及信息 2、并表口径的资本充足率计算范围包括境内外所有分支机构,以及《商 业银行资本管理办法(试行》规定属于并表范围的被投资金融机构。其中,并 表的被投资金融机构包括光大金融租赁股份有限公司、韶山光大村镇银行、江苏 淮安光大村镇银行 3、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项;一级资本 净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项;总资本净额=一级 资本净额+二级资本一二级资本扣减项 4、报告期末,公司信用风险资产组合缓释后风险暴露总额为27,355.72 亿元 5、有关资本构成的更多内容详见公司网站 按照《商业银行资本充足率管理办法》(中国银监会2006年12 月28日发布)计量的资本充足率指标如下: 单位:人民币百万元、% 2013年12月31日2012年12月31日2011年12月3日 项目 并表非并表 并表) 并表)
15 1.3 核心一级资本净额 151,117 149,348 1.4 其他一级资本 4 - 1.5 其他一级资本扣减项 - - 1.6 一级资本净额 151,121 149,348 1.7 二级资本 24,230 23,830 1.8 二级资本扣减项 - - 2.信用风险加权资产 1,546,021 1,530,287 3.市场风险加权资产 5,749 5,749 4.操作风险加权资产 107,091 106,041 5.风险加权资产合计 1,658,861 1,642,077 6.核心一级资本充足率 9.11 9.10 7.一级资本充足率 9.11 9.10 8.资本充足率 10.57 10.55 注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》第一百七十四条、第一百七 十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足 率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息 披露内容。以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的并表和非并表 口径资本充足率相关数据及信息。 2、并表口径的资本充足率计算范围包括境内外所有分支机构，以及《商 业银行资本管理办法（试行）》规定属于并表范围的被投资金融机构。其中，并 表的被投资金融机构包括光大金融租赁股份有限公司、韶山光大村镇银行、江苏 淮安光大村镇银行。 3、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本 净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级 资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 4、报告期末，公司信用风险资产组合缓释后风险暴露总额为27,355.72 亿元。 5、有关资本构成的更多内容详见公司网站。 按照《商业银行资本充足率管理办法》（中国银监会 2006 年 12 月 28 日发布）计量的资本充足率指标如下： 单位：人民币百万元、％ 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 并表 非并表 （并表） （并表）
资本净额 178,213176,413 152,10 119,891 其中:核心资本 153,053152,091 111,977 90.772 附属资本 27,96327,95 42,9 31.922 扣减项 (2,803)(3,628) (2,802) (2,803) 加权风险资产净额 1,575,249,58,595 1,383,605 1,133.906 资本充足率 11.31 11.32 10.99 10.57 核心资本充足率 六、境内外会计准则差异 本集团2013年末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资 产无差异。 16
16 资本净额 178,213 176,413 152,103 119,891 其中：核心资本 153,053 152,091 111,977 90,772 附属资本 27,963 27,950 42,928 31,922 扣减项 (2,803) (3,628) （2,802） （2,803） 加权风险资产净额 1,575,2491,558,595 1,383,605 1,133,906 资本充足率 11.31 11.32 10.99 10.57 核心资本充足率 9.63 9.65 8.00 7.89 六、境内外会计准则差异 本集团 2013 年末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资 产无差异
第六节董事会报告 管理层讨论与分析 (一)报告期内主要工作回顾 1、加大结构调整,推动重点业务发展 公司继续稳步发展对公业务,坚持模式化经营,拓展供应链金融, 提高对大客户的综合服务能力;突出发展零售业务,增强零售创利能 力;调整信贷结构,信贷资源重点向中小微业务倾斜;大力发展小微 金融,增加小微业务客户数量,提升小微客户的综合贡献度;积极发 展电子银行业务,推进网络金融和移动金融;优化收入结构,发展结 算类、代理类、交易类业务,拓展信用卡、投行、理财、托管、资金 等业务规模,实现中间业务收入增长多元化 加强资本管理,提升资本实力 公司加强资本管理和补充,研究制定《2013-2016年资本规划》, 努力拓展资本补充渠道。2013年9月,银监会同意本公司发行不超 过162亿元人民币二级资本债券,并按照有关规定计入二级资本,该 事项正在报请中国人民银行批准;12月,公司成功实现H股上市 募集资金248.52亿港元(折合人民币约194.52亿元,含2014年1月 行使超额配股杈),提高资本充足率和核心一级资本充足率约1.1个 百分点,资本充足率和核心一级资本充足率分别达到10.57%和 9.11% 3、加强风险防控,保证平稳发展 公司加强资产负债管理,强化流动性限额管理与考核机制调整, 防控流动性风险,提高流动性应急管理能力;持续完善行业分层管理 体系,加强对强周期行业信贷的管理和控制,防控信用风险;完善制 度,狠抓落实,加强培训教育,强化风险排查和提示,开展安全运营
17 第六节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内主要工作回顾 1、加大结构调整，推动重点业务发展 公司继续稳步发展对公业务，坚持模式化经营，拓展供应链金融， 提高对大客户的综合服务能力；突出发展零售业务，增强零售创利能 力；调整信贷结构，信贷资源重点向中小微业务倾斜；大力发展小微 金融，增加小微业务客户数量，提升小微客户的综合贡献度；积极发 展电子银行业务，推进网络金融和移动金融；优化收入结构，发展结 算类、代理类、交易类业务，拓展信用卡、投行、理财、托管、资金 等业务规模，实现中间业务收入增长多元化。 2、加强资本管理，提升资本实力 公司加强资本管理和补充，研究制定《2013-2016 年资本规划》， 努力拓展资本补充渠道。2013 年 9 月，银监会同意本公司发行不超 过 162 亿元人民币二级资本债券，并按照有关规定计入二级资本，该 事项正在报请中国人民银行批准；12 月，公司成功实现 H 股上市， 募集资金 248.52 亿港元（折合人民币约 194.52 亿元,含 2014 年 1 月 行使超额配股权），提高资本充足率和核心一级资本充足率约 1.1 个 百分点，资本充足率和核心一级资本充足率分别达到 10.57％和 9.11％。 3、加强风险防控，保证平稳发展 公司加强资产负债管理，强化流动性限额管理与考核机制调整， 防控流动性风险，提高流动性应急管理能力；持续完善行业分层管理 体系，加强对强周期行业信贷的管理和控制，防控信用风险；完善制 度，狠抓落实，加强培训教育，强化风险排查和提示，开展安全运营
大检查和业务风险排查,防范操作风险;发挥审计、合规、纪检监察、 巡视的合力,完善内控体系 4、突出科技创新,提高创新能力 公司积极推动业务创新,主动在互联网、移动支付、大数据、云 计算、社交媒体等信息技术领域开展银行业务应用试点;提高自主研 发能力,在业内率先实现大数据技术应用,有效提升数据资产价值; 优化推出资金归集、手机支付、瑶瑶缴费、微信银行等创新服务平台; 发挥创新委员会作用,开展“金点子”活动,共收到创新建议1365 项,采纳137项 5、强化基础建设,为业务发展提供有力保障 优化人力资源配置和考核,重点向一线和战略重点业务倾斜;加 强企业文化建设,推进“阳光服务效率提升计划”,做好“母亲水窖” 等公益项目;推进品牌建设,2013年公司品牌价值在相关排行榜上 有所上升;加快机构建设,全年新增一级分行1家,二级分行8家, 营业网点70家;加强资源整合,推动内部综合交叉销售 (二)公司整体经菅情况 报告期内,国内外经济形势依然严峻,主要经济体复苏动力不足, 国内金融改革不断深入,利率市场化加速推进,资金流动性紧张引发 市场利率上升,约束规范商业银行理财及同业业务的政策不断推出, 行业及区域信贷风险有所显现,资产质量压力明显加大。面对上述挑 战,公司采取有效措施积极应对,战略执行情况良好,完成了既定的 经营计划,取得了较好的经营业绩,资产规模平稳増长,结构调整力 度不断加大,中间业务快速增长,盈利水平持续提升,风险状况总体 可控,资本充足水平明显提高。 1、业务规模平稳增长,结构调整力度加大 报告期末,本集团资产总额为24,150.86亿元,比上年末增加
18 大检查和业务风险排查，防范操作风险；发挥审计、合规、纪检监察、 巡视的合力，完善内控体系。 4、突出科技创新，提高创新能力 公司积极推动业务创新，主动在互联网、移动支付、大数据、云 计算、社交媒体等信息技术领域开展银行业务应用试点；提高自主研 发能力，在业内率先实现大数据技术应用，有效提升数据资产价值； 优化推出资金归集、手机支付、瑶瑶缴费、微信银行等创新服务平台； 发挥创新委员会作用，开展“金点子”活动，共收到创新建议 1365 项，采纳 137 项。 5、强化基础建设，为业务发展提供有力保障 优化人力资源配置和考核，重点向一线和战略重点业务倾斜；加 强企业文化建设，推进“阳光服务效率提升计划”，做好“母亲水窖” 等公益项目；推进品牌建设，2013 年公司品牌价值在相关排行榜上 有所上升；加快机构建设，全年新增一级分行 1 家，二级分行 8 家， 营业网点 70 家；加强资源整合，推动内部综合交叉销售。 （二）公司整体经营情况 报告期内，国内外经济形势依然严峻，主要经济体复苏动力不足， 国内金融改革不断深入，利率市场化加速推进，资金流动性紧张引发 市场利率上升，约束规范商业银行理财及同业业务的政策不断推出， 行业及区域信贷风险有所显现，资产质量压力明显加大。面对上述挑 战，公司采取有效措施积极应对，战略执行情况良好，完成了既定的 经营计划，取得了较好的经营业绩，资产规模平稳增长，结构调整力 度不断加大，中间业务快速增长，盈利水平持续提升，风险状况总体 可控，资本充足水平明显提高。 1、业务规模平稳增长，结构调整力度加大 报告期末，本集团资产总额为 24,150.86 亿元，比上年末增加
1,357.91亿元,增长5.96%;负债总额22,620.34亿元,比上年末增 加970.61亿元,增长4.48%;客户存款总额16,052.78亿元,比上 年末增加1,783.37亿元,增长12.50%;贷款和垫款总额11,663.10 亿元,比上年末增加1,431.23亿元,增长13.99%;存贷比为72.59%, 严格控制在监管要求内。 2、营业收入持续增长,收入结构不断优化 报告期内,本集团实现菅业收入653.06亿元,比上年增加53.90 亿元,增长9.00%;发生营业支出310.21亿元,比上年增加26.16 亿元,增长9.21%,与营业收入增幅基本持平;实现税前利润344.21 亿元,比上年增加28.31亿元,增长8.96%;净利润267.54亿元, 比上年增加31.34亿元,增长13.27% 本集团实现手续费及佣金净收入149.52亿元,同比增加54.73 亿元,增长57.74%,成为营业收入增长的主要驱动因素。手续费及 佣金净收入在营业收入中的占比达22.90%,同比上升7.08个百分点 收入结构有所优化。 3、资产质量基本稳定,风险状况总体可控 报告期末,本集团不良贷款余额100.29亿元,比上年末增加24.16 亿元;不良贷款率0.86%,比上年末上升0.12个百分点;信贷拨备覆 盖率241.02%,比上年末下降98.61个百分点。 4、成功实现H股上市融资,资本充足水平明显提升 报告期末,本集团资本充足率达10.57%,比6月末上升0.90个百 分点;核心一级资本充足率及一级资本充足率9.11%,比6月末上升 1.34个百分点。 (三)利润表主要项目分析 1、利润表项目变动情况 单位:人民币百万元
19 1,357.91 亿元，增长 5.96%；负债总额 22,620.34 亿元，比上年末增 加 970.61 亿元，增长 4.48%；客户存款总额 16,052.78 亿元，比上 年末增加 1,783.37 亿元，增长 12.50%；贷款和垫款总额 11,663.10 亿元，比上年末增加 1,431.23 亿元，增长 13.99%；存贷比为 72.59%， 严格控制在监管要求内。 2、营业收入持续增长，收入结构不断优化 报告期内，本集团实现营业收入 653.06 亿元，比上年增加 53.90 亿元，增长 9.00%；发生营业支出 310.21 亿元，比上年增加 26.16 亿元，增长 9.21%，与营业收入增幅基本持平；实现税前利润 344.21 亿元，比上年增加 28.31 亿元，增长 8.96%；净利润 267.54 亿元， 比上年增加 31.34 亿元，增长 13.27%。 本集团实现手续费及佣金净收入 149.52 亿元，同比增加 54.73 亿元，增长 57.74%，成为营业收入增长的主要驱动因素。手续费及 佣金净收入在营业收入中的占比达 22.90%，同比上升 7.08 个百分点， 收入结构有所优化。 3、资产质量基本稳定，风险状况总体可控 报告期末，本集团不良贷款余额100.29亿元，比上年末增加24.16 亿元；不良贷款率0.86%，比上年末上升0.12个百分点；信贷拨备覆 盖率241.02%，比上年末下降98.61个百分点。 4、成功实现H股上市融资，资本充足水平明显提升 报告期末，本集团资本充足率达10.57%，比6月末上升0.90个百 分点；核心一级资本充足率及一级资本充足率9.11%，比6月末上升 1.34个百分点。 （三）利润表主要项目分析 1、利润表项目变动情况 单位：人民币百万元