普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公指 普洛斯中国控股有限公司(原名:普洛斯洛华中国 司/普洛斯中国 海外控股(香港)有限公司),英文名称为 GLP China Holdings limited(原名: lowa china offshore Holdings(Hong Kong) Limited) “普洛斯集团” 指 GLP Pte.Ltd.(原名: Global Logistic Properties Limited),即普洛斯中囯控股有限公司的最终控股 债务融资工具 非金融企业债务融资工具,即具有法人资格的非金 融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限 内还本付息的有价证券 “中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 “注册总额度” 发行人于中国银行间市场交易商协会注册的100 “本期中期票据” 本次发行 指指指指 亿元中期票据额度 发行人本期发行的“普洛斯中国控股有限公司2018 年度第四期中期票据 本期中期票据的发行 “募集说明书” 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期 中期票据发行相关信息而制作的《普洛斯中国控股 有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书》 申购说明 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《普洛斯中国控股有限公司2018年度第 四期中期票据申购说明》 发行文件 指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本 募集说明书及发行公告) 簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构,本期中期票据发行期间 由招商银行股份有限公司担任 “簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 5 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司/本公 司/普洛斯中国” 指 普洛斯中国控股有限公司（原名：普洛斯洛华中国 海外控股（香港）有限公司），英文名称为 GLP China Holdings Limited （ 原 名 ： Iowa China Offshore Holdings (Hong Kong) Limited） “普洛斯集团” 指 GLP Pte. Ltd.（原名：Global Logistic Properties Limited），即普洛斯中国控股有限公司的最终控股 公司 “债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金 融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限 内还本付息的有价证券 “中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 “注册总额度” 指 发行人于中国银行间市场交易商协会注册的 100 亿元中期票据额度 “本期中期票据” 指 发行人本期发行的“普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据” “本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书” 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期 中期票据发行相关信息而制作的《普洛斯中国控股 有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书》 “申购说明” 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第 四期中期票据申购说明》 “发行文件” 指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告） “簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间 由招商银行股份有限公司担任 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率(价 格)及数量意愿,按约定的价和配售方式确最终发 行利率(价格)及数量意愿,按约定的价和配售方 式确最终发行利率(价格)并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 “主承销商 招商银行股份有限公司 承销商” 指指指指指 将负责承销本期融资券的一家、或多家、或所有机 构(根据上下文确定) “承销团” 由主承销商根据《普洛斯中国控股有限公司中期票 据承销团协议》组织的本期中期票据承销团队 “承销协议” 公司与主承销商签订的《普洛斯中国控股有限公司 关于中期票据主承销协议》 承销团协议” 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《普 洛斯中国控股有限公司非金融企业债务融资工具 承销团协议》 余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照《普洛斯中国控股有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定,在规定的发行日后,将未售出的本期中期票据 全部自行购入的承销方式 “中诚信国际” 中诚信国际信用评级有限责任公司 “上海新世纪” 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “上海清算所” 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所 北京金融资产交易所有限公司 “交易商协会” 中国银行间市场交易商协会 银行间市场” 中国银行间债券市场 “2013财年” 2012年4月1日-2013年3月31日 2014财年” 2013年4月1日-2014年3月31日 “2015财年” 2016财年” 指指指指指指指指指指指指 2014年4月1日-2015年3月31日 2015年4月1日-2016年3月31日 “2017财年” 2016年4月1日-2017年3月31日 2018财年” 2017年4月1日-2018年3月31日

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 6 记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发 行利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方 式确最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 “主承销商” 指 招商银行股份有限公司 “承销商” 指 将负责承销本期融资券的一家、或多家、或所有机 构（根据上下文确定） “承销团” 指 由主承销商根据《普洛斯中国控股有限公司中期票 据承销团协议》组织的本期中期票据承销团队 “承销协议” 指 公司与主承销商签订的《普洛斯中国控股有限公司 关于中期票据主承销协议》 “承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《普 洛斯中国控股有限公司非金融企业债务融资工具 承销团协议》 “余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照《普洛斯中国控股有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据 全部自行购入的承销方式 “中诚信国际” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 “上海新世纪” 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场” 指 中国银行间债券市场 “2013 财年” 指 2012 年 4 月 1 日-2013 年 3 月 31 日 “2014 财年” 指 2013 年 4 月 1 日-2014 年 3 月 31 日 “2015 财年” 指 2014 年 4 月 1 日-2015 年 3 月 31 日 “2016 财年” 指 2015 年 4 月 1 日-2016 年 3 月 31 日 “2017 财年” 指 2016 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 “2018 财年” 指 2017 年 4 月 1 日-2018 年 3 月 31 日

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 “2018财年前三季指 2017年4月1日-2017年12月31日 度 最近三年及一期”指 2014年4月1日-2015年3月31日、2015年4月 1日-2016年3月31日、2016年4月1日-2017年 3月31日、2017年4月1日-2017年9月30日 最近三年及一期指 2014年3月31日末、2015年3月31日末、2016 末 年3月31日末、2017年3月31日末、2017年9 月30日末 “法定节假日或休息指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日) “工作日” 指 中华人民共和国(不包括香港特别行政区、括澳门 特别行政区和台湾省)的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日) “GDP” 国内生产总值 “CNY” 指指指指指 境外机构在中国境内开立的人民币账户 人民币 “USD” 美元 “ REITS” 房地产信托投资基金,其是房地产证券化的重要 手段。房地产证券化就是把流动性较低的、非证 券形态的房地产投资,直接转化为资本市场上的 证券资产的金融交易过程。 投注差 在中国境内注册的外商投资企业的注册资本和投 “一带一路” “宝湾” 指指指指 资总额之间的差值 丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路 宝湾物流控股有限公司 嘉民” 澳大利亚嘉民集团( Goodman Group) “安博或 Prologis”指 美国安博集团 丰树” 新加坡丰树集团 “中国物流资产” 中国物流资产控股有限公司 “易商红木” 指指指指 上海益商仓储服务有限公司 莱鸟” 莱鸟网络科技有限公司

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 7 “2018 财年前三季 度” 指 2017 年 4 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 “最近三年及一期” 指 2014 年 4 月 1 日-2015 年 3 月 31 日、2015 年 4 月 1 日-2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 1 日-2017 年 9 月 30 日 “最近三年及一期 末” 指 2014 年 3 月 31 日末、2015 年 3 月 31 日末、2016 年 3 月 31 日末、2017 年 3 月 31 日末、2017 年 9 月 30 日末 “法定节假日或休息 日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） “工作日” 指 中华人民共和国（不包括香港特别行政区、括澳门 特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） “GDP” 指 国内生产总值 “NRA” 指 境外机构在中国境内开立的人民币账户 “CNY” 指 人民币 “USD” 指 美元 “REITs” 指 房地产信托投资基金，其是房地产证券化的重要 手段。房地产证券化就是把流动性较低的、非证 券形态的房地产投资，直接转化为资本市场上的 证券资产的金融交易过程。 “投注差” 指 在中国境内注册的外商投资企业的注册资本和投 资总额之间的差值 “一带一路” 指 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 “宝湾” 指 宝湾物流控股有限公司 “嘉民” 指 澳大利亚嘉民集团（Goodman Group） “安博或 Prologis” 指 美国安博集团 “丰树” 指 新加坡丰树集团 “中国物流资产” 指 中国物流资产控股有限公司 “易商红木” 指 上海益商仓储服务有限公司 “菜鸟” 指 菜鸟网络科技有限公司

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 航港发展 指航港发展有限公司 百利威” 百利威现代仓储物流( BOXWAY) 维龙” 意大利维龙集团 百世集团” 百世物流科技(中国)有限公司 “京东世纪” 北京京东世纪贸易有限公司 “德邦物流” 指指指指指指指 徳邦物流股份有限公司 唯品会” 广州唯品会信息科技有限公司 日日顺” 青岛日日顺物流有限公司 “亚马逊” 指亚马逊公司( Amazon,简称亚马逊) “科捷物流” 科捷物流集团 心怡科技物流” 广东心怡科技物流有限公司 “利丰物流” 利丰供应链管理(中国)有限公司 顺丰” 顺丰速运(集团)有限公司 中外运” 中外运敦豪物流有限公司( Sinotrans) 宝洁” 宝洁公司(P&G) “宝马汽车” 宝马汽车公司(BMW) 博世” “DHL” 沃尔玛” “三星” 指指指指指指指指指指指指指指指 德国博世集团( BOSCH) 敦豪航空货运公司 沃尔玛百货有限公司(WMT) 韩国三星集团 施耐德” 施耐德电气有限公司 “上海医药” 上海医药集团股份有限公司 国药集团” 中国医药集团总公司 广药集团” 广州医药集团有限公司 “世邦魏理仕” 世邦魏理仕地产咨询服务公司 仲量联行” 仲量联行企业评估及咨询有限公司 建银亚洲” 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 lOPU Logistics Investment Management Co, Ltd 厚朴基金(HOPU”指 和其附属公司,及接受他们管理和咨询建议的主 体 高瓴資本指 Hillhouse Capital Logistics Management,Ltd.和其

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 8 “航港发展” 指 航港发展有限公司 “百利威” 指 百利威现代仓储物流（BOXWAY） “维龙” 指 意大利维龙集团 “百世集团” 指 百世物流科技（中国）有限公司 “京东世纪” 指 北京京东世纪贸易有限公司 “德邦物流” 指 德邦物流股份有限公司 “唯品会” 指 广州唯品会信息科技有限公司 “日日顺” 指 青岛日日顺物流有限公司 “亚马逊” 指 亚马逊公司（Amazon，简称亚马逊） “科捷物流” 指 科捷物流集团 “心怡科技物流” 指 广东心怡科技物流有限公司 “利丰物流” 指 利丰供应链管理（中国）有限公司 “顺丰” 指 顺丰速运（集团）有限公司 “中外运” 指 中外运敦豪物流有限公司（Sinotrans） “宝洁” 指 宝洁公司（P&G） “宝马汽车” 指 宝马汽车公司（BMW） “博世” 指 德国博世集团（BOSCH） “DHL” 指 敦豪航空货运公司 “沃尔玛” 指 沃尔玛百货有限公司（WMT） “三星” 指 韩国三星集团 “施耐德” 指 施耐德电气有限公司 “上海医药” 指 上海医药集团股份有限公司 “国药集团” 指 中国医药集团总公司 “广药集团” 指 广州医药集团有限公司 “世邦魏理仕” 指 世邦魏理仕地产咨询服务公司 “仲量联行” 指 仲量联行企业评估及咨询有限公司 “建银亚洲” 指 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 “厚朴基金(HOPU)” 指 HOPU Logistics Investment Management Co., Ltd. 和其附属公司，及接受他们管理和咨询建议的主 体 “ 高 瓴 资 本 指 Hillhouse Capital Logistics Management, Ltd. 和其

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 Hillhouse Capital)” 附属公司,及接受他们管理和咨询建议的主体 “SMG” SMG Eastern limited 中银投资指 Bank of China Group Investment Limited和其附属 (BOCGD 公司 Vanke Real estate(Hong Kong) Company Limited 万科( Vanke) 指指 和其附属公司 “完工稳定物业” 已完工达到一年或是出租率达到93%以上的仓储 物业项目,满足两个条件之一即可认为是完工稳 定物业 完工未稳定物业”指完工未稳定物业指的是完工未满一年且出租率未 达到93%以上的仓储物业项目 “重新调整物业” 正在由保税转非保税中的物业或改造中的物业 (改造期超过三个月)或转变功能用途中的物业 “标准库” 指指指 般为双面对开的仓储,一面装载入仓储物品,然 后从另外一面运输分销出去的仓库 “定制库 专门为特定客户设计的有特定用途的仓库,如冷 库、恒温仓库等 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式,因此表格中各单项数据之 和与合计数在小数点后两位可能有误差

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 9 (Hillhouse Capital)” 附属公司，及接受他们管理和咨询建议的主体 “SMG” 指 SMG Eastern Limited “ 中 银 投 资 (BOCGI)” 指 Bank of China Group Investment Limited 和其附属 公司 “万科(Vanke)” 指 Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited 和其附属公司 “完工稳定物业” 指 已完工达到一年或是出租率达到93%以上的仓储 物业项目，满足两个条件之一即可认为是完工稳 定物业 “完工未稳定物业” 指 完工未稳定物业指的是完工未满一年且出租率未 达到93%以上的仓储物业项目 “重新调整物业” 指 正在由保税转非保税中的物业或改造中的物业 （改造期超过三个月）或转变功能用途中的物业 “标准库” 指 一般为双面对开的仓储，一面装载入仓储物品，然 后从另外一面运输分销出去的仓库 “定制库” 指 专门为特定客户设计的有特定用途的仓库，如冷 库、恒温仓库等 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之 和与合计数在小数点后两位可能有误差