恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 2、母公司资产负债表 受影响项目 2019年12月31日 调整金额 2020年1月1日 预收账款 3,210,828.77 3,210,828.77 合同负债 3,210,828.77 3,210,828.77 五、境内外会计准则下会计数据差异 适用√不适用 六、业务概要 (一)公司业务简介 1、产品与服务 公司主要从事行业应用软件开发和专业技术服务,是专注于民航信息化领域拥有自主知识产权的技 术与服务供应商。 公司主要业务和产品如下: ①智慧航空公司业务 航班运行控制(FOC)管理解决方案,是航空公司内部运营所用到的必备系统,航空公司各个部门 均用到此系统,航班运行控制(FoC)包括了人流和货物运送安排、机场数据、气象数据和航行通告等 信息,包括飞机行控制管理、杋组资源管理、航班资源管理、飞杋资源管理等模块,将航空公司各个业 务、资源有机的整合到一起,保证航空公司的正常运营 营销服务管理解决方案,包括1)旅客管理业务如常旅客管理,2)电子商务业务如航司直销电子商 务平台、航空公司客户服务呼叫中心等,3)服务支撑业务如地面服务、不正常航班业务等 机务维修管理解决方案,主要包括飞机维修、定期检查等系统 ②智慧机场业务 指挥调度管理整体解决方案,主要用于机场地面保障,机场可以借助此系统实时指挥调度机场内、 站坪上、航站楼内车辆、人员、机位、设备并实现协调、监控。 智慧航油管理解决方案,能够实现航班信息自动发布、加油车无线派工、工作进度上报、任务监控 加油量控制、加油车位置监控、油单打卬、审核和上传等功能,该系统可以提升调度和航油保障效率。 该系统服务于民航飞机自动化加油业务,实现民航加油业务领域的无线化、电子化、自动化及智能化。 机场无线宽带专网,该系统用于机场区域,为机场提供高速、可靠、安全的语音、视频和数据的无 线网络,用于机场调度、机场无线站坪作业和移动视频监控业务 ③其他行业领域 在其他行业领域,公司主要是为客户提供行业定制化软件开发服务、信息技术服务外包业务。 2、经营模式 公司主要向航空公司、机场等民航业单位、大中型企业、政府及事业单位提供行业应用软件开发和 整体解决方案,该类客户具有规模大、信誉良好、发展稳定的特点,通常在相关领域中占据主导地位 根据产品特征及行业惯例,公司以直接销售的方式向客户进行销售,销售人员依据需求线索、内部立项、 方案设计、投标/商务谈判、合同签署等环节进行标准化的销售流程 客户一般会根据其适用的内部规定和要求,并结合自身采购情况判断是否采用招标方式确定供应 商。公司一般通过参与招投标、竞争性谈判等方式实现产品首次销售,签订项目合同或者长期框架合同 后根据客户的具体要求和业务场景开展软件开发和技术服务。公司与主要客户之间形成了长期稳定的业 务关系,针对该项目的后续业务需求,客户出于对公司的技术信任及合作经历考虑,往往会直接委托公 司对软件系统进行持续的升级、二次开发及运维服务

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 11 2、母公司资产负债表 受影响项目 2019 年 12 月 31 日 调整金额 2020 年 1 月 1 日 预收账款 3,210,828.77 -3,210,828.77 合同负债 3,210,828.77 3,210,828.77 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 业务概要 （一）公司业务简介 1、产品与服务 公司主要从事行业应用软件开发和专业技术服务，是专注于民航信息化领域拥有自主知识产权的技 术与服务供应商。 公司主要业务和产品如下： ①智慧航空公司业务 航班运行控制（FOC）管理解决方案，是航空公司内部运营所用到的必备系统，航空公司各个部门 均用到此系统，航班运行控制（FOC）包括了人流和货物运送安排、机场数据、气象数据和航行通告等 信息，包括飞机行控制管理、机组资源管理、航班资源管理、飞机资源管理等模块，将航空公司各个业 务、资源有机的整合到一起，保证航空公司的正常运营。 营销服务管理解决方案，包括 1）旅客管理业务如常旅客管理，2）电子商务业务如航司直销电子商 务平台、航空公司客户服务呼叫中心等，3）服务支撑业务如地面服务、不正常航班业务等。 机务维修管理解决方案，主要包括飞机维修、定期检查等系统。 ②智慧机场业务 指挥调度管理整体解决方案，主要用于机场地面保障，机场可以借助此系统实时指挥调度机场内、 站坪上、航站楼内车辆、人员、机位、设备并实现协调、监控。 智慧航油管理解决方案，能够实现航班信息自动发布、加油车无线派工、工作进度上报、任务监控、 加油量控制、加油车位置监控、油单打印、审核和上传等功能，该系统可以提升调度和航油保障效率。 该系统服务于民航飞机自动化加油业务，实现民航加油业务领域的无线化、电子化、自动化及智能化。 机场无线宽带专网，该系统用于机场区域，为机场提供高速、可靠、安全的语音、视频和数据的无 线网络，用于机场调度、机场无线站坪作业和移动视频监控业务。 ③其他行业领域 在其他行业领域，公司主要是为客户提供行业定制化软件开发服务、信息技术服务外包业务。 2、经营模式 公司主要向航空公司、机场等民航业单位、大中型企业、政府及事业单位提供行业应用软件开发和 整体解决方案，该类客户具有规模大、信誉良好、发展稳定的特点，通常在相关领域中占据主导地位。 根据产品特征及行业惯例，公司以直接销售的方式向客户进行销售，销售人员依据需求线索、内部立项、 方案设计、投标/商务谈判、合同签署等环节进行标准化的销售流程。 客户一般会根据其适用的内部规定和要求，并结合自身采购情况判断是否采用招标方式确定供应 商。公司一般通过参与招投标、竞争性谈判等方式实现产品首次销售，签订项目合同或者长期框架合同 后根据客户的具体要求和业务场景开展软件开发和技术服务。公司与主要客户之间形成了长期稳定的业 务关系，针对该项目的后续业务需求，客户出于对公司的技术信任及合作经历考虑，往往会直接委托公 司对软件系统进行持续的升级、二次开发及运维服务

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 3、客户类型 公司自成立以来,已为中国国航、东方航空、南方航空、海南航空、深圳航空、厦门航空等国内4 9家运输航空公司提供π信息化服务,其中有35家航空公司长期使用公司自主研发的航班运行控制(F OC)系列产品。目前,公司在民航领域开发运行的系统每日最多为国内12,000架次的航班提供运行 控制及保障服务:每年最多为3,000万人次旅客提供购票和旅行服务:为中国航油提供的智慧加油自动 化系统,广泛应用于北京首都国际机场、上海浦东国际机场等国内160余个机场。凭借在软件行业的多 年积累,公司现已将业务范围拓展至政务、电信、汽车、制造业及医药健康等众多行业领域,积累了如 国家税务总局、中国移动、长安汽车、联想、美的、欧派家居、华润三九等一批国内知名企业及政府客 4、收入模式 公司的业务类型分为软件开发及技术服务、系统集成及其服务、运维服务。 (1)软件开发及技术服务业务 对于软件开发及技术服务业务,公司与客户签署项目合同,在对客户个性化需求和应用环境进行调 硏的基础上,结合公司现有技术框架,设计项目的定制化方案,然后进行具体的代码开发工作。软件系 统整体开发完成后,需配合硬件平台对软件系统进行测试,对客户进行使用培训,然后进入软件项目完 工阶段,验收后系统即正式上线交付 (2)系统集成及其服务业务 此类业务一般是以解决方案方式提供给客户。公司会根据客户实际情况,协助客户分析其拟建信息 系统的具体需求,提出系统架构,设计具体项目方案(包括软、硬件选配方案等);项目方案取得客户 认可后组织项目设备采购和现场实施,搭建软、硬件平台、配置系统软件和相关应用软件:实施完成后 组织系统测试和试运行,并对客户进行使用培训,最后组织工程验收和系统上线交付。 (3)运维业务 对客户而言,更换行业应用软件或整体解决方案往往意味着对服务端及各个终端软件的重新安装, 对硬件环境的更换调试,以及人员对新软件系统的重新培训、适应,这需要付出大量的时间与财务成本 因此,一般而言,行业应用软件客户在首次采购行业应用软件或整体解决方案后不会轻易更换,而是在 有新业务应用需要时要求软件或系统集成服务提供商对现有的行业应用软件或整体解决方案进行整体 升级、改造和维护 此类业务一般是以公司应用软件开发和系统集成项目为基础,公司根据客户的业务需求来提供信息 规划、网络监控、系统维护、性能优化、软件升级、硬件维修与备件服务等方面的服务,使产品服务处 于长期稳定可用的状态。本公司有完整的服务流程和管理体系,确保公司技术和业务人员向客户提供专 业的技术支持,通过持续化、全方位的运维服务,实现客户在现有及新增业务领域的优势地位。 报告期内,公司业务未发生变化 (二)公司核心竞争力分析 1、优质的客户资源和丰富的项目经验 在民航业领域,目前公司客户群体已涵盖中国国航、东方航空、南方航空、海南航空、深圳航空、 厦门航空等国内49家运输航空公司,北京首都国际机场、西安咸阳国际机场、重庆江北国际机场、天 津滨海国际机场、大连周水子国际机场、石家庄正定国际机场等部分国内年旅客吞吐量1,00万人次以 上的大型杋场,中国航油、中国民航飞行校验中心、中国民航大学等民航保障企业及科研院所:在其他 行业领域,公司现已将业务范围拓展至电信、汽车、制造业、医药健康及政务等众多行业领域,积累了 如国家税务总局、中国移动、长安汽车、联想、美的、欧派家居、华润三九等一批国内知名企业及政府 客户 公司深耕民航信息化行业多年,对民航业生产运营特点、信息化需求有着深刻理解,围绕航空公司、 机场等民航客户提供从运行控制到营销服务,从指挥调度到航油管理的全方位行业解决方案,形成了较 为显著的行业经验。在其他行业领域,利用开源技术手段为众多大中型企业及政府单位交付和实施过上

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 12 3、客户类型 公司自成立以来，已为中国国航、东方航空、南方航空、海南航空、深圳航空、厦门航空等国内 4 9 家 运输航空公司提供 IT 信息化服务，其中有 35 家航空公司长期使用公司自主研发的航班运行控制（F OC）系列产品。目前，公司在民航领域开发运行的 IT 系统每日最多为国内 12,000 架次的航班提供运行 控制及保障服务；每年最多为 3,000 万人次旅客提供购票和旅行服务；为中国航油提供的智慧加油自动 化系统，广泛应用于北京首都国际机场、上海浦东国际机场等国内 160 余个机场。凭借在软件行业的多 年积累，公司现已将业务范围拓展至政务、电信、汽车、制造业及医药健康等众多行业领域，积累了如 国家税务总局、中国移动、长安汽车、联想、美的、欧派家居、华润三九等一批国内知名企业及政府客 户。 4、收入模式 公司的业务类型分为软件开发及技术服务、系统集成及其服务、运维服务。 （1）软件开发及技术服务业务 对于软件开发及技术服务业务，公司与客户签署项目合同，在对客户个性化需求和应用环境进行调 研的基础上，结合公司现有技术框架，设计项目的定制化方案，然后进行具体的代码开发工作。软件系 统整体开发完成后，需配合硬件平台对软件系统进行测试，对客户进行使用培训，然后进入软件项目完 工阶段，验收后系统即正式上线交付。 （2）系统集成及其服务业务 此类业务一般是以解决方案方式提供给客户。公司会根据客户实际情况，协助客户分析其拟建信息 系统的具体需求，提出系统架构，设计具体项目方案（包括软、硬件选配方案等）；项目方案取得客户 认可后组织项目设备采购和现场实施，搭建软、硬件平台、配置系统软件和相关应用软件；实施完成后 组织系统测试和试运行，并对客户进行使用培训，最后组织工程验收和系统上线交付。 （3）运维业务 对客户而言，更换行业应用软件或整体解决方案往往意味着对服务端及各个终端软件的重新安装， 对硬件环境的更换调试，以及人员对新软件系统的重新培训、适应，这需要付出大量的时间与财务成本。 因此，一般而言，行业应用软件客户在首次采购行业应用软件或整体解决方案后不会轻易更换，而是在 有新业务应用需要时要求软件或系统集成服务提供商对现有的行业应用软件或整体解决方案进行整体 升级、改造和维护。 此类业务一般是以公司应用软件开发和系统集成项目为基础，公司根据客户的业务需求来提供信息 规划、网络监控、系统维护、性能优化、软件升级、硬件维修与备件服务等方面的服务，使产品服务处 于长期稳定可用的状态。本公司有完整的服务流程和管理体系，确保公司技术和业务人员向客户提供专 业的技术支持，通过持续化、全方位的运维服务，实现客户在现有及新增业务领域的优势地位。 报告期内，公司业务未发生变化。 （二）公司核心竞争力分析 1、优质的客户资源和丰富的项目经验 在民航业领域，目前公司客户群体已涵盖中国国航、东方航空、南方航空、海南航空、深圳航空、 厦门航空等国内 49 家运输航空公司，北京首都国际机场、西安咸阳国际机场、重庆江北国际机场、天 津滨海国际机场、大连周水子国际机场、石家庄正定国际机场等部分国内年旅客吞吐量 1,000 万人次以 上的大型机场，中国航油、中国民航飞行校验中心、中国民航大学等民航保障企业及科研院所；在其他 行业领域，公司现已将业务范围拓展至电信、汽车、制造业、医药健康及政务等众多行业领域，积累了 如国家税务总局、中国移动、长安汽车、联想、美的、欧派家居、华润三九等一批国内知名企业及政府 客户。 公司深耕民航信息化行业多年，对民航业生产运营特点、信息化需求有着深刻理解，围绕航空公司、 机场等民航客户提供从运行控制到营销服务，从指挥调度到航油管理的全方位行业解决方案，形成了较 为显著的行业经验。在其他行业领域，利用开源技术手段为众多大中型企业及政府单位交付和实施过上

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 千个IT项目,涵盖架构规划、软件开发、技术支持、IT运维等服务,积累了丰富的项目经验。随着客 户产品要求的特殊性、客户需求黏性的增加,客户在挑选技术服务商时,越来越看重技术服务商的品牌 知名度、经验成熟度等要素。 不断创新与迭代的技术优势 民航业是新技术运用最广泛的行业之一,同时,因其系统复杂、技术难度大、对产品稳定性和运行 性能要求高等特点,也是对信息系统要求门槛最高的行业,持续深度的服务民航业相关单位是软件企业 综合实力的体现。此外,民航业运行模式和流程复杂,规范规章众多,技术人员理解用户需求和行业特 征需要长时间的积累。尤其是近年随着航空行业的快速发展,公司持续不断增加新技术和新业务产品的 研发投入,打造围绕民航业智慧化为核心的新一代IT产品 公司一直倡导开源软件理念,拥有从SOA、微服务架构到数字中台等不同类型平台的全技术栈开发 水平。在技术人才方面,公司十分注重技术人才的招募与培养,加强人才梯队建设,形成了超过六百人 的技术和研发团队。公司为了更好推动大数据、人工智能、云计算等新兴技术在民航业深度融合,组建 了中台团队,致力于打造行业数字化技术平台和业务中台,引领航空行业IT架构和服务模式的变革。 报告期内,公司获得了NDC四级认证 3、“自主可控”政策支持优势 在全球不确定性增加的大背景下,加快推进国产自主可控替代计划,构建安全可控的信息技术体系 是国家的战略任务。“十三五”时期,国家进一步明确发展战略,加快构建结构合理、先进管用、开放 兼容、自主可控的技术体系。航空安全与信息安全、经济运行、社会秩序和公众利益息息相关,民航是 国家信息安全保障工作重点行业,民航信息领域国产化及核心系统自主可控的需求凸显。公司自主研发 的新一代航班运行控制系统成功实现了在该领域的国产化替代。未来,预计公司的产品将持续受益于政 策支持,逐步替代国外产品 4、对标产品本地化优势 公司核心产品——航班运行控制(FC)管理解决方案的主要竞争对手为国外软件厂商。与国际竞 争对手比较,公司产品具有明显的性价比优势。国外厂商提供的IT系统往往是直接标准化引进,而非 针对国内不同客户单独开发,缺乏个性化服务,难以适应国内复杂的行业背景。同时,在产品升级、维 护等售后服务方面存在费用高、服务滞后等问题。公司充分利用国内地域优势,在保证产品技术先进性、 稳定性、可靠性、符合我国国情和个性需求的前提下,成本低于国外同类产品 5、全时多区域的敏捷交付能力 公司建立了全国性的客户服务体系,具备全时快速响应、多区域同步交付的能力。目前,公司在全 国重点城市设有10余个分支机构,拥有由大量专业技术人员组成的服务团队,可以为客户提供及时 全面、优质的行业软件解决方案和技术服务。较强的本地化服务能力,既有利于公司维护已有客户的稳 定,又有利于区域性业务的开拓,多区域覆盖的战略布局为公司业务拓展和服务质量提升奠定了坚实基 报告期内,公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心 竞争力受到严重影响的情况 七、经营情况回顾 (一)经营计划 公司坚持以市场需求为导向,提高软件开发项目交付效率,加大研发投入与技术创新,优化产品和 服务结构,进一步巩固了公司品牌形象和市场竞争力,同时实现了主营业务的稳健发展 新冠肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来,公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况,评估和积 极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。由于疫情导致的春节假期延期复工,公司及主要客 户的生产经营均受到一定程度的影响。公司主要从事行业应用软件开发和专业技术服务,其中,非特定

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 13 千个 IT 项目，涵盖架构规划、软件开发、技术支持、IT 运维等服务，积累了丰富的项目经验。随着客 户产品要求的特殊性、客户需求黏性的增加，客户在挑选技术服务商时，越来越看重技术服务商的品牌 知名度、经验成熟度等要素。 2、不断创新与迭代的技术优势 民航业是新技术运用最广泛的行业之一，同时，因其系统复杂、技术难度大、对产品稳定性和运行 性能要求高等特点，也是对信息系统要求门槛最高的行业，持续深度的服务民航业相关单位是软件企业 综合实力的体现。此外，民航业运行模式和流程复杂，规范规章众多，技术人员理解用户需求和行业特 征需要长时间的积累。尤其是近年随着航空行业的快速发展，公司持续不断增加新技术和新业务产品的 研发投入，打造围绕民航业智慧化为核心的新一代 IT 产品。 公司一直倡导开源软件理念，拥有从 SOA、微服务架构到数字中台等不同类型平台的全技术栈开发 水平。在技术人才方面，公司十分注重技术人才的招募与培养，加强人才梯队建设，形成了超过六百人 的技术和研发团队。公司为了更好推动大数据、人工智能、云计算等新兴技术在民航业深度融合，组建 了中台团队，致力于打造行业数字化技术平台和业务中台，引领航空行业 IT 架构和服务模式的变革。 报告期内，公司获得了 NDC 四级认证。 3、“自主可控”政策支持优势 在全球不确定性增加的大背景下，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系 是国家的战略任务。“十三五”时期，国家进一步明确发展战略，加快构建结构合理、先进管用、开放 兼容、自主可控的技术体系。航空安全与信息安全、经济运行、社会秩序和公众利益息息相关，民航是 国家信息安全保障工作重点行业，民航信息领域国产化及核心系统自主可控的需求凸显。公司自主研发 的新一代航班运行控制系统成功实现了在该领域的国产化替代。未来，预计公司的产品将持续受益于政 策支持，逐步替代国外产品。 4、对标产品本地化优势 公司核心产品——航班运行控制（FOC）管理解决方案的主要竞争对手为国外软件厂商。与国际竞 争对手比较，公司产品具有明显的性价比优势。国外厂商提供的 IT 系统往往是直接标准化引进，而非 针对国内不同客户单独开发，缺乏个性化服务，难以适应国内复杂的行业背景。同时，在产品升级、维 护等售后服务方面存在费用高、服务滞后等问题。公司充分利用国内地域优势，在保证产品技术先进性、 稳定性、可靠性、符合我国国情和个性需求的前提下，成本低于国外同类产品。 5、全时多区域的敏捷交付能力 公司建立了全国性的客户服务体系，具备全时快速响应、多区域同步交付的能力。目前，公司在全 国重点城市设有 10 余个分支机构，拥有由大量专业技术人员组成的服务团队，可以为客户提供及时、 全面、优质的行业软件解决方案和技术服务。较强的本地化服务能力，既有利于公司维护已有客户的稳 定，又有利于区域性业务的开拓，多区域覆盖的战略布局为公司业务拓展和服务质量提升奠定了坚实基 础。 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心 竞争力受到严重影响的情况。 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 公司坚持以市场需求为导向，提高软件开发项目交付效率，加大研发投入与技术创新，优化产品和 服务结构，进一步巩固了公司品牌形象和市场竞争力，同时实现了主营业务的稳健发展。 新冠肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积 极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。由于疫情导致的春节假期延期复工，公司及主要客 户的生产经营均受到一定程度的影响。公司主要从事行业应用软件开发和专业技术服务，其中，非特定

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 场合要求的软件开发业务影响较小,春节后员工通过远程办公形式开展相关工作:服务外包类业务多数 需要在客户现场交付,春节后公司驻场开发人员均有不同程度的延迟复工:系统集成类业务项目的招标 交付、验收及结算受到一定滞后。疫情主要影响了项目驻场投入及交付的进度。截至目前,执行项目均 已进入正常交付过程,公司已与主要客户进行充分沟通协商,加快进度完成相应软件开发及交付实施 业务合同履行未发生较大变化。 报告期内,公司总体实现营业收入8,165.49万元,同比下降29.76%:归属于挂牌股东的净利润405 96万元。同比下降60.83%。受疫情影响,公司业务的交付进度、验收时间均有所延迟,所以收入及利润 均有所下滑。报告期末存货较上期末增长4.35%,存货主要核算尚未验收的项目发生的成本,这也进 步说明公司业务虽然正常开展,但存在部分未能如期验收的情形。另外,本次新冠疫情的影响比预想的 更大,且预期的持续周期延长,尤其国外疫情尚未得到有效控制,所以虽然国内航空业在逐步复苏,但 国际航线依然受到较大影响 报告期内销售市场方面,公司依托现有的本地化专业化销售服务网络,持续推进销售服务和航 空行业信息化建设。基于公司核心产品和服务,为客户提供系统化解决方案推广,并对市场反馈信息作 为抓手,完善航空行业信息化建设,为大中小型航空公司提供量身制作的个性化产品服务,促进航空公 司在大数据和云计算环境下的数字化转型。虽然受疫情影响,本报告期新签合同额较上期仍有一定幅度 上涨 2、报告期内项目实施和交付方面,公司深化改革创新,建立与市场相适应的机制,为公司业务升 级、创新驱动提供强劲动力和保障支持。主要措施如下: (1)加强产品硏发战略规划管理,完善项目管理体系建设,进一步加强产品实施战略引领作用, 加快项目交付进度 2)加强项目管控体系,提高项目交付质量,依托PMO里程碑评审机制,充分利用项目管理平台掌 握的多维度数据,对各项目总体交付情况进行深入分析和预测,及时发现和解决倾向性和苗头性风险, 促进项目顺利交付 (3)加强项目考核机制,深化激励机制创新,进一步完善员工收入与公司经济效益、工作效率、 岗位职责、个人贡献紧密挂钩的动态激励和考核约束机制 (4)加强大客户如中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份 有限公司等项目群交付能力,提升行业品牌知名度,实现引领行业的目标。 5)加强同百度、阿里、腾讯等互联网公司合作,引入人工智能、数据挖掘、云计算等领域产品, 拓展项目交付能力 3、报告期内技术与研发方面,公司继续从传统技术架构向云架构、数字化转型,发布微服务技术 中台V1.0,基于微服务架构的IFOC3.0 综上所述,尽管存在疫情影响,公司将继续深耕现有行业,并积极拓展其他行业市场,提升项目管 理水平,强化技术研发能力,完善经营管理,提升整体团队协作能力,进一步加强企业运营和盈利能力。 二)行业情况 公司是专注我国民航信息化垂直领域的核心软件服务供应商,主要客户为航空公司、机场及民航保 障企业。今年以来,受新冠肺炎疫情影响,民航旅客运输量与往年相比明显下滑。随着国内疫情防控形 势逐渐向好和复工复产的有序推进,根据民航局数据自2月下旬起,民航运输逐步恢复。其中,3月日 均运输旅客45.83万人次,日均飞行班次6,538班;4月日均运输旅客52.27万人次,日均飞行班次6, 950班。进入5月后,民航运输恢复速度明显加快,5月日均运输旅客78.58万人次,日均飞行班次9, 487班。6月1日至5日,民航日均运输旅客达到93.52万人次,日均飞行班次达到10,570班,分别恢 复至去年同期的57.4%、66.11%,平均客座率达到近70% 尽管新冠疫情对于航空业的影响比较严重,但根据标普全球市场财智的分析显示,目前国内的航空

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 14 场合要求的软件开发业务影响较小，春节后员工通过远程办公形式开展相关工作；服务外包类业务多数 需要在客户现场交付，春节后公司驻场开发人员均有不同程度的延迟复工；系统集成类业务项目的招标、 交付、验收及结算受到一定滞后。疫情主要影响了项目驻场投入及交付的进度。截至目前，执行项目均 已进入正常交付过程，公司已与主要客户进行充分沟通协商，加快进度完成相应软件开发及交付实施， 业务合同履行未发生较大变化。 报告期内，公司总体实现营业收入8,165.49万元，同比下降29.76%；归属于挂牌股东的净利润405. 96万元。同比下降60.83%。受疫情影响，公司业务的交付进度、验收时间均有所延迟，所以收入及利润 均有所下滑。报告期末存货较上期末增长41.35%，存货主要核算尚未验收的项目发生的成本，这也进一 步说明公司业务虽然正常开展，但存在部分未能如期验收的情形。另外，本次新冠疫情的影响比预想的 更大，且预期的持续周期延长，尤其国外疫情尚未得到有效控制，所以虽然国内航空业在逐步复苏，但 国际航线依然受到较大影响。 1、报告期内销售市场方面，公司依托现有的本地化专业化销售服务网络，持续推进销售服务和航 空行业信息化建设。基于公司核心产品和服务，为客户提供系统化解决方案推广，并对市场反馈信息作 为抓手，完善航空行业信息化建设，为大中小型航空公司提供量身制作的个性化产品服务，促进航空公 司在大数据和云计算环境下的数字化转型。虽然受疫情影响，本报告期新签合同额较上期仍有一定幅度 上涨。 2、报告期内项目实施和交付方面，公司深化改革创新，建立与市场相适应的机制，为公司业务升 级、创新驱动提供强劲动力和保障支持。主要措施如下： （1）加强产品研发战略规划管理，完善项目管理体系建设，进一步加强产品实施战略引领作用， 加快项目交付进度。 （2）加强项目管控体系，提高项目交付质量，依托PMO里程碑评审机制，充分利用项目管理平台掌 握的多维度数据，对各项目总体交付情况进行深入分析和预测，及时发现和解决倾向性和苗头性风险， 促进项目顺利交付。 （3）加强项目考核机制，深化激励机制创新，进一步完善员工收入与公司经济效益、工作效率、 岗位职责、个人贡献紧密挂钩的动态激励和考核约束机制。 （4）加强大客户如中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份 有限公司等项目群交付能力，提升行业品牌知名度，实现引领行业的目标。 （5）加强同百度、阿里、腾讯等互联网公司合作，引入人工智能、数据挖掘、云计算等领域产品， 拓展项目交付能力。 3、报告期内技术与研发方面，公司继续从传统技术架构向云架构、数字化转型，发布微服务技术 中台V1.0，基于微服务架构的IFOC 3.0。 综上所述，尽管存在疫情影响，公司将继续深耕现有行业，并积极拓展其他行业市场，提升项目管 理水平，强化技术研发能力，完善经营管理，提升整体团队协作能力，进一步加强企业运营和盈利能力。 （二） 行业情况 公司是专注我国民航信息化垂直领域的核心软件服务供应商，主要客户为航空公司、机场及民航保 障企业。今年以来，受新冠肺炎疫情影响，民航旅客运输量与往年相比明显下滑。随着国内疫情防控形 势逐渐向好和复工复产的有序推进，根据民航局数据自 2 月下旬起，民航运输逐步恢复。其中，3 月日 均运输旅客 45.83 万人次，日均飞行班次 6,538 班；4 月日均运输旅客 52.27 万人次，日均飞行班次 6, 950 班。进入 5 月后，民航运输恢复速度明显加快，5 月日均运输旅客 78.58 万人次，日均飞行班次 9, 487 班。6 月 1 日至 5 日，民航日均运输旅客达到 93.52 万人次，日均飞行班次达到 10,570 班，分别恢 复至去年同期的 57.4%、66.11%，平均客座率达到近 70%。 尽管新冠疫情对于航空业的影响比较严重，但根据标普全球市场财智的分析显示，目前国内的航空

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 公司经营现金流以及负债情况良妤,较全球同行影响情况更小,中长期抗风险能力比较好的航空公司, 也会在疫情缓解后迅速反弹。此次疫情加速了民航业新产业、新业态、新商业模式“三新经济”的形成 推动航空公司加快互联网化建设、加快数字化、智能化硬核科技运用。 公司在民航信息化安全运行领域主要竞争对手为美国 Sabre、 Jeppesen等国外企业。当前,海外疫 情形势依然严峻,且在北美、南美、南亚等地区呈恶化趋势,全球范围内多个国家采取关闭边境、限制 通航等疫情防控措施,全球供应链不稳定因素显著增多,预计国外竟争对手经营受疫情影响较为严峻。 三)财务分析 1、资产负债结构分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 占总资产的比 占总资产的比变动比例% 金额 重% 金额 货币资金30,949531 8.32%59,176,192.02 16.28% 47.71% 应收票据 1,4000 0.39% 应收账款20648,:8027554%179850 49.50% 14.76% 存货 38,765,880.60 10.43%27,424,653.77 7.54% 41.35% 固定资产 23,483,639.73 6.32%26,434,97.83 7.27% 11.16% 在建工程 101,554.01 0.03% 0.00% 0 短期借款 30,000,000.00 8.07%11,400000 163.16% 其他应收款6.076,4432 1.63%4,616,567.84 31.62% 长期待摊费用 752,056.77 0.20% 489,268.71 0.13% 53.71% 应付账款 16,606,093.40 4.47%23,830,079.48 6.56% 30.31% 合同负债 46,384,550.46 12.48% 应交税费 13,185,039.77 3.55%21,253,284.83 5.85% 37.96% 其他应付款28533832257.68%54736,9445615.06%-7.87% 资产负债项目重大变动原因 1、货币资金:本期期末金额30,944,956.31元,较上年期末59,176,192.02元,减少28,231,235.71 元,减幅为47.71%,主要由于筹资方面,本期新增贷款1860万元使货币资金增加:经营方面,本期 经营活动产生的现金净额为-2,287.86万元使货币资金减少:投资方面,本期支付了刘德永剩余股权 转让款23,345,631.70元使货币资金减少。 2、存货:本期期末金额38,765,880.60元,较上年期末27,424,653.77元,增加11,341,226.83元, 增幅为41.35%,主要原因是本期因疫情原因项目验收变慢所致 3、短期借款:本期期末金额30,000,000.00元,较上年期末11,400,0000元,增加18,600,000.00 元,增幅为163.16%,主要原因是本期新增取得银行贷款所致 4、其他应收款:本期期末金额6,076,446.32元,较上年期末4,616,567.84元增加1,459,878.48元, 增幅为31.62%,主要原因是报告期内内部员工往来及预提房租及合作费所致 5、长期待摊费用:本期期末金额752,056.77元,较上年期末489,268.71元增加262,788.06元,增幅 为53.71%,主要原因是报告期内新增装修费用 6、应付账款:本期期末金额16,606,093.40元,较上年期末23,830,079.48元减少7,223,986.08元, 减幅为30.31%,主要原因是报告期内支付前期应付账款造成应付账款余额减少 7、合同负债:本期期末金额46,384,550.46元,较期初17,027,444.37元增加29,357,106.09元,增

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 15 公司经营现金流以及负债情况良好，较全球同行影响情况更小，中长期抗风险能力比较好的航空公司， 也会在疫情缓解后迅速反弹。此次疫情加速了民航业新产业、新业态、新商业模式“三新经济”的形成， 推动航空公司加快互联网化建设、加快数字化、智能化硬核科技运用。 公司在民航信息化安全运行领域主要竞争对手为美国 Sabre、Jeppesen 等国外企业。当前，海外疫 情形势依然严峻，且在北美、南美、南亚等地区呈恶化趋势，全球范围内多个国家采取关闭边境、限制 通航等疫情防控措施，全球供应链不稳定因素显著增多，预计国外竞争对手经营受疫情影响较为严峻。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的比 重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 30,944,956.31 8.32% 59,176,192.02 16.28% -47.71% 应收票据 1,400,000.00 0.39% 应收账款 206,481,807.57 55.54% 179,926,537.50 49.50% 14.76% 存货 38,765,880.60 10.43% 27,424,653.77 7.54% 41.35% 固定资产 23,483,639.73 6.32% 26,434,977.83 7.27% -11.16% 在建工程 101,554.01 0.03% 0.00% 0 短期借款 30,000,000.00 8.07% 11,400,000.00 3.14% 163.16% 其他应收款 6,076,446.32 1.63% 4,616,567.84 1.27% 31.62% 长期待摊费用 752,056.77 0.20% 489,268.71 0.13% 53.71% 应付账款 16,606,093.40 4.47% 23,830,079.48 6.56% -30.31% 合同负债 46,384,550.46 12.48% 应交税费 13,185,039.77 3.55% 21,253,284.83 5.85% -37.96% 其他应付款 28,533,832.25 7.68% 54,736,944.56 15.06% -47.87% 资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金：本期期末金额 30,944,956.31 元，较上年期末 59,176,192.02 元，减少 28,231,235.71 元，减幅为 47.71%，主要由于筹资方面，本期新增贷款 1860 万元使货币资金增加；经营方面，本期 经营活动产生的现金净额为-2,287.86 万元使货币资金减少；投资方面，本期支付了刘德永剩余股权 转让款 23,345,631.70 元使货币资金减少。 2、 存货：本期期末金额 38,765,880.60 元，较上年期末 27,424,653.77 元，增加 11,341,226.83 元， 增幅为 41.35%，主要原因是本期因疫情原因项目验收变慢所致。 3、 短期借款：本期期末金额 30,000,000.00 元，较上年期末 11,400,000.00 元，增加 18,600,000.00 元，增幅为 163.16%，主要原因是本期新增取得银行贷款所致。 4、 其他应收款：本期期末金额 6,076,446.32 元，较上年期末 4,616,567.84 元增加 1,459,878.48 元， 增幅为 31.62%，主要原因是报告期内内部员工往来及预提房租及合作费所致。 5、 长期待摊费用：本期期末金额 752,056.77 元，较上年期末 489,268.71 元增加 262,788.06 元，增幅 为 53.71%，主要原因是报告期内新增装修费用。 6、 应付账款：本期期末金额 16,606,093.40 元，较上年期末 23,830,079.48 元减少 7,223,986.08 元， 减幅为 30.31%，主要原因是报告期内支付前期应付账款造成应付账款余额减少。 7、 合同负债：本期期末金额 46,384,550.46 元，较期初 17,027,444.37 元增加 29,357,106.09 元，增