ANSTEEL 股份有限公 相关数据同比发生变动30%以上的,应当说明原因: √适用口不适用 库存量比上年降低3131%,主要原因:公司为提高资金使用效率,加强流动资 金占用的压控力度,通过对钢材市场的预判,加强销售力度,降低存货占用,实现资 金使用成本降低。 (4)公司已签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 金额单位:人民币百万元 行业 项目 2019年 2018年 占营业成 分类 金额 占营业成 金额 本比重同 占营业成比增减(百 本比重(%) 本比重(%)分点) 原燃材料 75,285 78.12 71,30 81.2 -3.08 钢压延加 其他 21.086 21.88 16,515 18.80 工业 合计 96,371 100 (6)报告期内公司合并范围是否发生变动 √适用口不适用 本公司子公司长春钢加投资设立了鞍钢钢材加工配送(杭州)有限公司,长春钢 加持股比例100%,注册资本人民币118百万元。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商的情况 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(人民币百万元) 31,632 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例(%) 30.09 前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例(%) chin乡 www.cninfocom.cn
20 相关数据同比发生变动 30%以上的，应当说明原因： √适用 □不适用 库存量比上年降低 31.31%，主要原因：公司为提高资金使用效率，加强流动资 金占用的压控力度，通过对钢材市场的预判，加强销售力度，降低存货占用，实现资 金使用成本降低。 （4）公司已签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 金额单位：人民币百万元 行业 分类 项目 2019 年 2018 年 占营业成 本比重同 比增减（百 分点） 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成 本比重（%） 钢压延加 工业 原燃材料 75,285 78.12 71,330 81.20 -3.08 其他 21,086 21.88 16,515 18.80 3.08 合计 96,371 100 87,845 100 - （6）报告期内公司合并范围是否发生变动 √适用 □不适用 本公司子公司长春钢加投资设立了鞍钢钢材加工配送（杭州）有限公司，长春钢 加持股比例 100%，注册资本人民币 118 百万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商的情况 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元） 31,632 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%） 30.09 前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例（%） 26.71
ANSTEEL 股份有限公 公司前五大客户情况 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 (人民币百万元) (%) 客户 7612 2 B客户 7,22 6.87 C客户 7.051 6.71 D客户 6,190 E客户 3,554 3.38 合计 31,632 30.09 主要客户其他情况说明:前五名客户存在受同一母公司控制的公司 本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额(人民币百万元) 34.109 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%) 36.98 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例(%) 公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称 不含税采购额占年度采购总额比例 (人民币百万元) (%) A供应商 12.840 B供应商 7,573 8.21 C供应商 6068 6.58 D供应商 3.882 4.21 E供应商 3.746 合计 34,109 36.98 主要供应商其他情况说明:前五名供应商存在受同一母公司控制的公司 2019年度,除本年度报告所披露者外,概无任何董事或监事,其联系人士或任 何股东(据董事会所知持有5%或以上本公司之股份)在本公司前五大供应商或前五 大客户中占有权益。 3.费用 金额单位:人民币百万元 财务指标2019年2018年 同期增减 (%) 重大变动说明 销售费用 3.064 3.067 -0.10 chin乡 www.cninfocom.cn
21 公司前五大客户情况 序号 客户名称 销售额 （人民币百万元） 占年度销售总额比例 （%） 1 A 客户 7,612 7.24 2 B 客户 7,225 6.87 3 C 客户 7,051 6.71 4 D 客户 6,190 5.89 5 E 客户 3,554 3.38 合计 31,632 30.09 主要客户其他情况说明：前五名客户存在受同一母公司控制的公司。 本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元） 34,109 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%） 36.98 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%） 32.92 公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称 不含税采购额 （人民币百万元) 占年度采购总额比例 (%) 1 A 供应商 12,840 13.92 2 B 供应商 7,573 8.21 3 C 供应商 6,068 6.58 4 D 供应商 3,882 4.21 5 E 供应商 3,746 4.06 合计 34,109 36.98 主要供应商其他情况说明：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司。 2019 年度，除本年度报告所披露者外，概无任何董事或监事，其联系人士或任 何股东（据董事会所知持有 5％或以上本公司之股份）在本公司前五大供应商或前五 大客户中占有权益。 3. 费用 金额单位：人民币百万元 财务指标 2019 年 2018 年 同期增减 （%） 重大变动说明 销售费用 3,064 3,067 -0.10 -
-e ANSTEEL 股份有限公司 管理费用 1.331 5.13 财务费用 1471 研发费用 483 -8.28 主要原因一是利润总额比上年减少,影响 所得税费用 当期所得税减少人民币333万元;二是 212 2056-8969递延所得税调整影响减少人民币1511百 万元 4.研发投入 (1)技术新产品开发重点 2019年,鞍钢股份实现研发投入人民币1,558百万元。为确保科技研发投入有 效落地,下发了包括国家项目、省级项目、领军计划、技术中心自主管理项目、中央 研究院北京分院项目在内共7批科研项目计划,包括145个项目(课题)。年度已完 成44个快速立项、68个科硏课题立项论证、161个科研课题结题验收等工作。为持 续提升研发投入效能,制定了2019年研发费与科技支出目标计划。下发了《关于开 展2019年度科技降本增效立项攻关工作的通知》,形成3批科技降本增效计划,年度 实施科技降本增效项目596项。 (2)产品技术开发成效显著 新一代高强轻质双相汽车钢DP980-LITE全球首发;90mm超宽止裂钢国内首发, 独家供货9条世界最大23000TEU集装箱船;68m大厚度超高强低温钢FO460钢板国 内首发,供货我国首次承建的壳牌公司FPS0项目;316H不锈钢应用于600MW级示范 项目核岛关键设备;极寒地区高性能耐候钢Q420qFN供货中俄大桥黑河桥工程;完 成鞍钢QU100贝氏体钢轨生产供货,实现国内首创,填补国内该钢种在该领域应用空 白:钛-钢复合板供货池州长江大桥防撞桥墩示范应用工程。成功硏发世界首套焦化 尾水资源化回用与近零排放工艺技术;(大方坯)二冷用螺旋电磁搅拌设备上线运行, 成为国际首套装备;配煤专家系统上线运行,成为国内首套装备。 鲅鱼圈自主开发的模具钢复合坯全套生产工艺,焊接合格率达到75%;国内率先 实现静态涡流阵列探头检测钢轨轨底表面0-180°各类型缺陷。高炉长寿与髙效化取 得新进展,7高炉寿命创鞍钢高炉长寿记录;5高炉开展高效低能耗技术攻关,有效 chin乡 www.cninfocom.cn
22 管理费用 1,331 1,266 5.13 - 财务费用 1,093 1,471 -25.70 - 研发费用 443 483 -8.28 - 所得税费用 212 2,056 -89.69 主要原因一是利润总额比上年减少，影响 当期所得税减少人民币 333 百万元；二是 递延所得税调整影响减少人民币 1,511 百 万元。 4. 研发投入 （1）技术新产品开发重点 2019 年，鞍钢股份实现研发投入人民币 1,558 百万元。为确保科技研发投入有 效落地，下发了包括国家项目、省级项目、领军计划、技术中心自主管理项目、中央 研究院北京分院项目在内共 7 批科研项目计划，包括 145 个项目（课题）。年度已完 成 44 个快速立项、68 个科研课题立项论证、161 个科研课题结题验收等工作。为持 续提升研发投入效能，制定了 2019 年研发费与科技支出目标计划。下发了《关于开 展 2019 年度科技降本增效立项攻关工作的通知》，形成 3 批科技降本增效计划，年度 实施科技降本增效项目 596 项。 （2）产品技术开发成效显著 新一代高强轻质双相汽车钢 DP980-LITE 全球首发；90mm 超宽止裂钢国内首发， 独家供货 9 条世界最大 23000TEU 集装箱船；68mm 大厚度超高强低温钢 FO460 钢板国 内首发，供货我国首次承建的壳牌公司 FPSO 项目；316H 不锈钢应用于 600MW 级示范 项目核岛关键设备；极寒地区高性能耐候钢 Q420qFNH 供货中俄大桥黑河桥工程；完 成鞍钢 QU100 贝氏体钢轨生产供货，实现国内首创，填补国内该钢种在该领域应用空 白；钛-钢复合板供货池州长江大桥防撞桥墩示范应用工程。成功研发世界首套焦化 尾水资源化回用与近零排放工艺技术；（大方坯）二冷用螺旋电磁搅拌设备上线运行， 成为国际首套装备；配煤专家系统上线运行，成为国内首套装备。 鲅鱼圈自主开发的模具钢复合坯全套生产工艺，焊接合格率达到 75%；国内率先 实现静态涡流阵列探头检测钢轨轨底表面 0-180°各类型缺陷。高炉长寿与高效化取 得新进展，7 高炉寿命创鞍钢高炉长寿记录；5 高炉开展高效低能耗技术攻关，有效
ANSTEEL 提高高炉利用系数。“微合金钢板坯表面无缺陷连铸新技术研发与应用”等6个项目 获得冶金科学技术奖,“提高电工硅钢工作效能的轧制智能管控系统硏发与应用”等 7个项目获得辽宁省科学技术奖,“鞍钢高性能系列转向架用钢关键技术开发与应用” 等11个项目获得鞍钢集团科学技术奖。 项目 2019年 2018年 变动比例(%) 研发人员数量(人) 1,630 1,638 研发人员数量占比(%) 5.56 547上升0.09个百分点 研发投入金额(人民币百万元) 1,558 1,500 3.87 研发投入占营业收入比例(%) 148 143上升005个百分点 研发投入资本化的金额(人民币百万元) 资本化研发投入占研发投入比例(%) 研发投入总额占营业收入比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5.现金流 金额单位:人民币百万元 项目 2019年 2018年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 96.798 87.018 1124 经营活动现金流出小计 86.778 78.724 10.23 经营活动产生的现金流量净额 10,020 8.294 20.81 投资活动现金流入小计 280 558 -49.82 投资活动现金流出小计 4.440 20.14 投资活动产生的现金流量净额 -3.266 3.882 1587 筹资活动现金流入小计 17448 19.09 筹资活动现金流出小计 21.685 26.507 -18.19 筹资活动产生的现金流量净额 -4.237 -4.943 14.28 现金及现金等价物净增加额 2,517 516 587.79 chin乡 www.cninfocom.cn
23 提高高炉利用系数。“微合金钢板坯表面无缺陷连铸新技术研发与应用”等 6 个项目 获得冶金科学技术奖，“提高电工硅钢工作效能的轧制智能管控系统研发与应用”等 7 个项目获得辽宁省科学技术奖，“鞍钢高性能系列转向架用钢关键技术开发与应用” 等 11 个项目获得鞍钢集团科学技术奖。 项目 2019 年 2018 年 变动比例（%） 研发人员数量（人） 1,630 1,638 -0.49 研发人员数量占比（%） 5.56 5.47 上升 0.09 个百分点 研发投入金额（人民币百万元） 1,558 1,500 3.87 研发投入占营业收入比例（%） 1.48 1.43 上升 0.05 个百分点 研发投入资本化的金额（人民币百万元） - - - 资本化研发投入占研发投入比例（%） - - - 研发投入总额占营业收入比重较上年发生显著变化的原因： □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： □适用 不适用 5. 现金流 金额单位：人民币百万元 项目 2019 年 2018 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 96,798 87,018 11.24 经营活动现金流出小计 86,778 78,724 10.23 经营活动产生的现金流量净额 10,020 8,294 20.81 投资活动现金流入小计 280 558 -49.82 投资活动现金流出小计 3,546 4,440 -20.14 投资活动产生的现金流量净额 -3,266 -3,882 15.87 筹资活动现金流入小计 17,448 21,564 -19.09 筹资活动现金流出小计 21,685 26,507 -18.19 筹资活动产生的现金流量净额 -4,237 -4,943 14.28 现金及现金等价物净增加额 2,517 -516 587.79
ANSTEEL 股份有限公 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: √适用口不适用 投资活动现金流入本年比上年减少人民币278百万元,主要原因一是取得现金分红收到的现 金比上年减少,二是期货合约收益减少影响 现金及现金等价物净增加额比上年增加人民币3,033百万元,主要原因一是由于经营活动产 生的现金流量净额比上年增加人民币1,726百万元影响;二是由于投资活动产生的现金流量净额 比上年增加人民币616百万元影响;三是由于筹资活动产生的现金流量净额比上年增加人民币 706百万元影响:四是由于汇率变动对现金流的影响比上年减少人民币15百万元影响 ≯报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明: √适用口不适用 金额单位:人民币百万元 项 本年数 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加:资产减值准备 信用减值损失 固定资产折旧 3519 无形资产摊销 使用权资产折旧 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) 固定资产报废损失(收益以“一”号填列) 公允价值变动损失(收益以“一”号填列) 财务费用(收益以“一”号填列) 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) -274 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列) 存货的减少(增加以“一”号填列) 3,357 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) 14l 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,020 6.流动资金情况、财政资源 截至2019年12月31日,本集团长期借款(不含一年内到期部分)为人民币3,39 chin乡 www.cninfocom.cn
24 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： √适用 □不适用 投资活动现金流入本年比上年减少人民币 278 百万元，主要原因一是取得现金分红收到的现 金比上年减少，二是期货合约收益减少影响。 现金及现金等价物净增加额比上年增加人民币 3,033 百万元，主要原因一是由于经营活动产 生的现金流量净额比上年增加人民币 1,726 百万元影响；二是由于投资活动产生的现金流量净额 比上年增加人民币 616 百万元影响；三是由于筹资活动产生的现金流量净额比上年增加人民币 706 百万元影响；四是由于汇率变动对现金流的影响比上年减少人民币 15 百万元影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明： √适用 □不适用 金额单位：人民币百万元 项目 本年数 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,760 加：资产减值准备 -137 信用减值损失 340 固定资产折旧 3,519 无形资产摊销 179 使用权资产折旧 80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -3 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 57 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -65 财务费用（收益以“－”号填列） 1,043 投资损失（收益以“－”号填列） -166 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -274 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 10 存货的减少（增加以“－”号填列） 3,357 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,418 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,104 其他 6 经营活动产生的现金流量净额 10,020 6. 流动资金情况、财政资源 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币 3,392