2019年年度报告 比例(%) 成本比年同期 例(%)变动比 例(%) 移动终端分制造成本36,061,5952094967215362,33949240974513474 项目 其中:手机及|制造成本36,061,5952094967215362,3949240974513474 配件 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额3,35537967万元,占年度销售总额80.71%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额1,38329806万元,占年度采购总额32.30%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 3.费用 √适用口不适用 销售费用本期发生48,36136万元,较上年同期增加221.22% 管理费用本期发生61,52883万元,较上年同期增加10823% 研发费用本期发生131,960.77万元,较上年同期增加8026% 财务费用本期发生55,631.52万元,较上年同期增加16262%。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 1,319,607,673.12 本期资本化研发投入 767.833.029.20 研发投入合计 2.087440.702.32 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 1983 研发投入资本化的比重(%) 36.78 (2).情况说明 口适用√不适用
2019 年年度报告 16 / 261 比例(%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 移动终端分 项目 制造成本 36,061,559,520.94 96.72 15,362,339,492.40 97.45 134.74 其中：手机及 配件 制造成本 36,061,559,520.94 96.72 15,362,339,492.40 97.45 134.74 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 3,355,379.67 万元，占年度销售总额 80.71%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 1,383,298.06 万元，占年度采购总额 32.30%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用本期发生 48,361.36 万元，较上年同期增加 221.22%； 管理费用本期发生 61,528.83 万元，较上年同期增加 108.23%； 研发费用本期发生 131,960.77 万元，较上年同期增加 80.26%； 财务费用本期发生 55,631.52 万元，较上年同期增加 162.62%。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,319,607,673.12 本期资本化研发投入 767,833,029.20 研发投入合计 2,087,440,702.32 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.02 公司研发人员的数量 4,455 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.83 研发投入资本化的比重（%） 36.78 (2). 情况说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 5.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金 4,620,035,50564 3,271,950,608.03 41.2 流量净额 投资活动产生的现金 12,304,413,855.15 1639,185.050.30 650.64 流量净额 筹资活动产生的现金 13,722,392479.05 -1,424,067,338.85 -1063.61 流量净额 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 非主营业务导致利润重变化主要是本期确认了投资收益为563,601,919.50元,资产减值损失确认 了-359,718,390.14元。 本期投资收益主要是合肥中闻金泰2019年2-10月份对安世控股进行权益法核算确认了大额投资 收益,另一方面对 广芯的投资由权益法转为成本法,合并前的投资成本按照合并时点的公允价值进行调整确认了大 额投资收益 本期资产减值损失主要是慈湖资产未完成交割,单项确认资产减值损失-280,115,012.27元。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期/本期期 项目 末数占 末数占未金额 名称本期期末数 总资产 上期期末数 总资产/较上期 的比例 的比例/期末变 情况说明 (%) (%)|动比例 (%) 货市7,14232823431.841903205264531233053本期货币资金增加主要是本期收到非 资金 公开发行股份募集的资金所致。 「交易|1499474,76966 10000本期执行新金融工具准则及合并安世 性金 控股所致 融资 衍生 8944.30890 1000本期合并安世控股所致 金融 资 应收 2566519400151-1000本期末将票据贴现或背书转让所致 票据 应收14,021952,661.8521.534,831,678,58290285219021本期新增大客户,业务大幅增长所致 账款 00,000.00 1000本期执行新金融工具准则所致 款项 17/261
2019 年年度报告 17 / 261 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金 流量净额 4,620,035,505.64 3,271,950,608.03 41.2 投资活动产生的现金 流量净额 -12,304,413,855.15 -1,639,185,050.30 650.64 筹资活动产生的现金 流量净额 13,722,392,479.05 -1,424,067,338.85 -1063.61 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 非主营业务导致利润重变化主要是本期确认了投资收益为 563,601,919.50 元，资产减值损失确认 了-359,718,390.14 元。 本期投资收益主要是合肥中闻金泰 2019 年 2-10 月份对安世控股进行权益法核算确认了大额投资 收益，另一方面对 广芯的投资由权益法转为成本法，合并前的投资成本按照合并时点的公允价值进行调整确认了大 额投资收益。 本期资产减值损失主要是慈湖资产未完成交割，单项确认资产减值损失-280,115,012.27 元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货 币 资金 7,714,232,823.43 11.84 1,903,205,264.53 11.23 305.33 本期货币资金增加主要是本期收到非 公开发行股份募集的资金所致。 交 易 性 金 融 资 产 1,499,474,769.66 2.30 - - 100.00 本期执行新金融工具准则及合并安世 控股所致； 衍 生 金 融 资产 38,944,308.90 0.06 - - 100.00 本期合并安世控股所致 应 收 票据 - - 256,651,944.00 1.51 -100.0 0 本期末将票据贴现或背书转让所致 应 收 账款 14,021,952,661.85 21.53 4,831,678,582.90 28.52 190.21 本期新增大客户，业务大幅增长所致 应 收 款 项 100,000.00 - - 100.00 本期执行新金融工具准则所致
2019年年度报告 融资 预 170,037,251.26 35030018:0902138540本期业务大幅增长,采购规模相应大幅 款项 增加所致 其他1,06191167588 1.63 42,67946020252,38811、本期处置房地产板块子公司股板 应收 应收云南城投款项;2、根据付款协议 款 应收待退回的已付人民币GP款所致 存货565778983128721·6252572315695924935本期新增大客户,业务大幅增长及本期 合并安世控股所致。 持有 408,921,281.34 0632,867002,7586 1692-8574房地产板块子公司本期完成交割所致 待售 资产 可供 5075075687030-100本期执行新金融工具准则所致 出售 金融 长期 42,344,840.89 0.07 1,175,998,007.21 694-9640主要是本期公司成为合肥中闻金泰、合 股权 肥广芯、小魅实际控制人,权益法转成 投资 本法以及蓬莱玉斌转其他非流动金融 产核算所致 其他 113,153,535.40 1000本期执行新金融工具准则所致 权益 工具 投资 278,693,39289 0.43 10000本期执行新金融工具准则所、本期合并 非流 安世控股所致 融资 固定51846934402786 54225,937.10321840.50本期将安世控股纳入合并范围所致 资产 在建 486.718.54995 0.75 32,740,3491401913866本期将安世控股纳入合并范围所致 工程 无形407532483559 6.26 4609264972327278416本期将安世控股纳入合并范围所致 资产 开发49549852870.76 21203523152125|13369本期将安世控股纳入合并范围所致 支出 商誉22697176,2300334851,30017,989607671,645.7本期新增商誉为收购安世控股形成的 0商誉 长期|31940,33062 0.51 404110902502472141本期将安世控股纳入合并范围所致 待摊 费用 递延 509.15242621 0.78 83004,133.250.49513.41本期将安世控股纳入合并范围所致 所得 税资 短期2,7.13430730 4271,999807086.7411.803892本期业务大幅扩张需要增加借款补充 借款 流动资金所致 衍生 19,746602.06 0.03 1000本期将安世控股纳入合并范围所致 金融 负债 18/261
2019 年年度报告 18 / 261 融资 - 预 付 款项 170,037,251.26 0.26 35,030,018.09 0.21 385.40 本期业务大幅增长，采购规模相应大幅 增加所致 其 他 应 收 款 1,061,911,675.88 1.63 42,679,466.02 0.25 2,388.1 1 1、本期处置房地产板块子公司股权， 应收云南城投款项；2、根据付款协议 应收待退回的已付人民币 GP 款所致。 存货 5,677,778,983.12 8.72 1,625,257,231.56 9.59 249.35 本期新增大客户，业务大幅增长及本期 合并安世控股所致。 持 有 待 售 资产 408,921,281.34 0.63 2,867,002,758.67 16.92 -85.74 房地产板块子公司本期完成交割所致 可 供 出 售 金 融 资产 - - 50,750,756.87 0.30 -100.0 0 本期执行新金融工具准则所致 长 期 股 权 投资 42,344,840.89 0.07 1,175,998,007.21 6.94 -96.40 主要是本期公司成为合肥中闻金泰、合 肥广芯、小魅实际控制人，权益法转成 本法以及蓬莱玉斌转其他非流动金融 资产核算所致； 其 他 权 益 工 具 投资 113,153,535.40 0.17 - - 100.00 本期执行新金融工具准则所致 其 他 非 流 动 金 融 资 产 278,693,392.89 0.43 - - 100.00 本期执行新金融工具准则所、本期合并 安世控股所致 固 定 资产 5,118,469,344.02 7.86 544,225,937.10 3.21 840.50 本期将安世控股纳入合并范围所致 在 建 工程 486,718,549.95 0.75 32,740,349.14 0.19 1,386.6 0 本期将安世控股纳入合并范围所致 无 形 资产 4,075,324,835.59 6.26 460,926,497.23 2.72 784.16 本期将安世控股纳入合并范围所致 开 发 支出 495,498,522.87 0.76 212,035,231.52 1.25 133.69 本期将安世控股纳入合并范围所致 商誉 22,697,176,230.03 34.85 1,300,175,989.60 7.67 1,645.7 0 本期新增商誉为收购安世控股形成的 商誉 长 期 待 摊 费用 331,940,330.62 0.51 40,411,109.25 0.24 721.41 本期将安世控股纳入合并范围所致 递 延 所 得 税 资 产 509,152,426.21 0.78 83,004,133.25 0.49 513.41 本期将安世控股纳入合并范围所致 短 期 借款 2,778,134,307.30 4.27 1,999,807,086.74 11.80 38.92 本期业务大幅扩张需要增加借款补充 流动资金所致 衍 生 金 融 负债 19,746,602.06 0.03 - - 100.00 本期将安世控股纳入合并范围所致
2019年年度报告 应付5,864348,3053790021065181404124317839本期业务大幅扩张,票据结算相应增加 票据 所致 应付15.8288624966924305,981439,1198935.3016463本期应付账款增加一方面是本期业务 账款 大幅扩张,待结算货款相应增加:另 方面是本合并安世所致 预收|43664521961 755.412.84593 446-4220本期处置房地产子公司将预收的股权 款项 款转销所致 应付 952.09846907 146 1069982832006378983本期将安世控股纳入合并范围所致 职工 薪酬 778,205,07265 1.19 18.906349370140161本期业务大幅增加,利润增长,相应应 税费 0交流转税及所得税大幅增加所致 其他|2,441293,401.63 3.75 46.12690955 204605.321、已交割未支付的股权收购款:2、本 应付 期合并安世所致 持有 1692,526485999991000本期房地产子公司已完成交割所致 待负一内期非动债其流负 1,948,430,342.30 123,264944080.731,4806一年内到到期的长期借款本期增加所 致 21,094419.81 10000本期将安世控股纳入合并范围所致 债 长期11,305950631.51 17.36 100收购安世并购贷款增加所致 借款 172.59426227 0.26 48343223102925702本期新增融资租赁所致 长应款长应职 长期458.823,98154 1000本期将安世控股纳入合并范围所致 薪酬 「预计「 4594.36668 10000本期将安世控股纳入合并范围所致 负债 递延 52,073,472.36 17830483600734194主要是安世控股售后租回融资租赁产 收益 生的递延收益 524.023.63107 20.125448.12 0122,5037本期将安世控股纳入合并范围所致 递所税债其非动债 得 负 72.873.465.29 1000本期将安世控股纳入合并范围所致
2019 年年度报告 19 / 261 应 付 票据 5,864,348,305.37 9.00 2,106,518,140.41 12.43 178.39 本期业务大幅扩张，票据结算相应增加 所致 应 付 账款 15,828,862,496.69 24.30 5,981,439,119.89 35.30 164.63 本期应付账款增加一方面是本期业务 大幅扩张，待结算货款相应增加；另一 方面是本合并安世所致 预 收 款项 436,645,219.61 0.67 755,412,845.93 4.46 -42.20 本期处置房地产子公司将预收的股权 款转销所致。 应 付 职 工 薪酬 952,098,469.07 1.46 106,998,283.20 0.63 789.83 本期将安世控股纳入合并范围所致 应 交 税费 778,205,072.65 1.19 18,906,349.37 0.11 4,016.1 0 本期业务大幅增加，利润增长，相应应 交流转税及所得税大幅增加所致 其 他 应 付 款 2,441,293,401.63 3.75 346,126,909.55 2.04 605.32 1、已交割未支付的股权收购款；2、本 期合并安世所致 持 有 待 售 负债 - - 1,692,526,485.99 9.99 -100.0 0 本期房地产子公司已完成交割所致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,948,430,342.30 2.99 123,264,944.08 0.73 1,480.6 8 一年内到到期的长期借款本期增加所 致 其 他 流 动 负债 21,094,419.81 0.03 - - 100.00 本期将安世控股纳入合并范围所致 长 期 借款 11,305,950,631.51 17.36 - - 100.00 收购安世并购贷款增加所致 长 期 应 付 款 172,594,262.27 0.26 48,343,223.51 0.29 257.02 本期新增融资租赁所致 长 期 应 付 职 工 薪酬 458,823,981.54 0.70 - - 100.00 本期将安世控股纳入合并范围所致 预 计 负债 54,594,366.68 0.08 - - 100.00 本期将安世控股纳入合并范围所致 递 延 收益 52,073,472.36 0.08 11,783,048.36 0.07 341.94 主要是安世控股售后租回融资租赁产 生的递延收益 递 延 所 得 税 负 债 524,023,631.07 0.80 20,125,448.12 0.12 2,503.7 9 本期将安世控股纳入合并范围所致 其 他 非 流 动 负 债 72,873,465.29 0.11 - - 100.00 本期将安世控股纳入合并范围所致
2019年年度报告 股本1124.03370900 637266387003.767638本期完成非公开发行股份所致 资本18,268,728,725.9228052,381,60306483140666708本期增加主要是本期向特定对象非公 八 积 开发行股份所致 29,100,80636 36004579002-9082本期将安世控股纳入合并范围所致 综合 收益 未 1684261,39781259526237893:121982本期新增大客户,业务大幅增长以及合 配利 并安世控股所致 润 少数23258640917 0.36 136.322312.54 0.807062本期将安世控股纳入合并范围所致 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 期末账面价值(万元)受限原因 货币资金 200.74196 (注1) 固定资产 35,78747 (注2) 应收账款 (注3) 其他流动资产 (注4) 合计 273,79188 注1:受限的货币资金说明:①公司存放在保证金账户内的款项截止2019年12月31日余额为 195,68399万元,其中银行承兑汇票保证金189,742.59万元、信用证保证金5,94140万元,其权 利受到限制。②冻结资金5,057%6万元:a,因保千里诉讼案于2019年5月21日被冻结资金5,0000 万元,截止本报告出具日尚未解冻;b,因与苏州金螳螂幕墙有限公司合同纠纷案于2019年8月 1日被冻结资金5796万元,于2020年1月3日解冻。有关以上案件的详情见附注122。以上① ②项受限制的货币资金期末价值合计为人民币200741.96万元 注2:受限的固定资产说明:①闻泰通讯股份有限公司以固定资产作为抵押向远东国际租赁有限 公司借入长期借款1069600万元,借款期限为2018年6月至2020年6月,共24个月,每季度 等额本金还款,截止2019年12月31日,尚未归还的本金为267400万元,归还期限均在1年 以内的为2,67400万元,抵押物账面价值人民币1,91020万元。②闻泰通讯股份有限公司固定资 产作为抵押向远东国际租赁有限公司借入长期借款11,527.10万元,借款期限为2018年9月至2020 年7月,共22个月,每季度等额本金还款,截止2019年12月31日,尚未归还的本金为2,88205 万元,归还期限均在1年以内的为2,88205万元,抵押物账面价值人民币540109万元。③闻泰 通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款3,400.00万元,借款 期限为2019年11月6日至2022年11月6日,共36个月,每季度等额本金还款,截止2019年 12月31日,尚未开始归还本金,归还期限均在1年以内的为1,13333万元,抵押物账面价值人 民币3,121.82万元。④闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长 期借款50000万元,借款期限为2019年11月6日至2022年11月6日,共36个月,每季度等 额本金还款,截止2019年12月31日,尚未开始归还本金,归还期限均在1年以内的为1,66667 万元,抵押物账面价值人民币4.84526万元。⑤闻泰科技(无锡)有限公司以固定资产作为抵押 向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款共12,00000万元,借款期限为2019年12月20日至2022 年12月20日,共36个月,每季度等额本金还款,截止2019年12月31日,尚未开始归还本金 归还期限在1年以内的为4000万元,抵押物账面价值共人民币14,54657万元。⑥安世控股通过 融资租赁租入固定资产,分别为生产设备及仓库,其中第一批生产设备的租赁期限自2017年2 月10日至2021年12月10日,第二批生产设备的租赁期限自2017年12月10日至2021年12
2019 年年度报告 20 / 261 股本 1,124,033,709.00 1.73 637,266,387.00 3.76 76.38 本期完成非公开发行股份所致 资 本 公积 18,268,728,725.92 28.05 2,381,603,064.83 14.06 667.08 本期增加主要是本期向特定对象非公 开发行股份所致 其 他 综 合 收益 -29,100,806.36 -0.04 3,600,415.79 0.02 -908.2 6 本期将安世控股纳入合并范围所致 未 分 配 利 润 1,684,261,397.81 2.59 526,622,237.89 3.11 219.82 本期新增大客户，业务大幅增长以及合 并安世控股所致 少 数 股 东 权益 232,586,409.17 0.36 136,322,312.54 0.80 70.62 本期将安世控股纳入合并范围所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 期末账面价值（万元） 受限原因 货币资金 200,741.96 （注 1） 固定资产 35,787.47 （注 2） 应收账款 33,707.75 （注 3） 其他流动资产 3,554.70 （注 4） 合计 273,791.88 注 1：受限的货币资金说明：①公司存放在保证金账户内的款项截止 2019 年 12 月 31 日余额为 195,683.99 万元，其中银行承兑汇票保证金 189,742.59 万元、信用证保证金 5,941.40 万元，其权 利受到限制。②冻结资金 5,057.96 万元：a，因保千里诉讼案于 2019 年 5 月 21 日被冻结资金 5,000.00 万元，截止本报告出具日尚未解冻；b，因与苏州金螳螂幕墙有限公司合同纠纷案于 2019 年 8 月 1 日被冻结资金 57.96 万元，于 2020 年 1 月 3 日解冻。有关以上案件的详情见附注 12.2。以上① ②项受限制的货币资金期末价值合计为人民币 200,741.96 万元。 注 2：受限的固定资产说明：① 闻泰通讯股份有限公司以固定资产作为抵押向远东国际租赁有限 公司借入长期借款 10,696.00 万元，借款期限为 2018 年 6 月至 2020 年 6 月，共 24 个月，每季度 等额本金还款，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 2,674.00 万元，归还期限均在 1 年 以内的为 2,674.00 万元，抵押物账面价值人民币 1,910.20 万元。②闻泰通讯股份有限公司固定资 产作为抵押向远东国际租赁有限公司借入长期借款11,527.10万元，借款期限为2018年9月至2020 年 7 月，共 22 个月，每季度等额本金还款，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 2,882.05 万元，归还期限均在 1 年以内的为 2,882.05 万元，抵押物账面价值人民币 5,401.09 万元。③闻泰 通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款 3,400.00 万元，借款 期限为 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 6 日，共 36 个月，每季度等额本金还款，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未开始归还本金，归还期限均在 1 年以内的为 1,133.33 万元，抵押物账面价值人 民币 3,121.82 万元。④闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长 期借款 5,000.00 万元，借款期限为 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 6 日，共 36 个月，每季度等 额本金还款，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未开始归还本金，归还期限均在 1 年以内的为 1,666.67 万元，抵押物账面价值人民币 4,845.26 万元。⑤闻泰科技（无锡）有限公司以固定资产作为抵押 向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款共 12,000.00 万元，借款期限为 2019 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 20 日，共 36 个月，每季度等额本金还款，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未开始归还本金， 归还期限在 1 年以内的为 4000 万元，抵押物账面价值共人民币 14,546.57 万元。⑥安世控股通过 融资租赁租入固定资产，分别为生产设备及仓库，其中第一批生产设备的租赁期限自 2017 年 2 月 10 日至 2021 年 12 月 10 日，第二批生产设备的租赁期限自 2017 年 12 月 10 日至 2021 年 12