北方华锦化学工业股份有限公司2014年年度报告全文

北方华锦化学工业股份有限公司2014年年度报告全文 2、担保情况 单位:万元 「公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 「报告期内,公司不存在对外担保 公司对子公司的担保情况 担保额度相关|把保日期协议实际担 是否是否为 担保对象名称 签署日)保金额/担保类型 担保期 履行关联方 完毕担保 盘锦辽河富腾热电有限公司204012814902012813010带任保证204101028是是 盘锦辽河富腾热电有限公司20141 14900201412241900连带责任保证2014122420151224否是 盘锦辽河富腾热电有限公司2014128 1490020141225100连带责任保证2014122520151224否是 锦西天然气化工有限责任公司 20141219400带责任保证2014121920151219否|是 西天然气化工有限责任公司2013101510001406125001带责任保证201406122050612否是 西天然气化工有限 0141202401连带责任保证201412020151202否是 阿克苏华锦化肥有限责任公司20200164652142901带任保证2134210424 阿克苏华锦化肥有限责任公司20120920764520135171300带责任保证2013517201842否是 阿克苏华锦化肥有限责任公司2012090764852013619001带责任保证2013617201420否是 阿克苏华锦化肥有限责任公司2013041 764852013895001带责任保证2013892016420否是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2011117001带责任保证201111201910 「盘锦锦阳化工有限公司 01085 0091301连带责任保证201000201014香是 告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 177385告期末对子公司实际担保余额合计(B4) 73,900 公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计(A+B1) 194900报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) 1785报告期末实际担保余额合计(A4+B4) 实际担保总额(即A4+84)占公司净资产的比例 8.62% 其中 伪为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额(D 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无 (1)违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易

北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内，公司不存在对外担保。 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际发生 日期(协议 签署日) 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 盘锦辽河富腾热电有限公司 2014.01.28 14,900 2014.1.28 3,000 连带责任保证 2014.01.28-2015.01.28 是 是 盘锦辽河富腾热电有限公司 2014.1.28 14,900 2014.12.24 1,900 连带责任保证 2014.12.24-2015.12.24 否 是 盘锦辽河富腾热电有限公司 2014.1.28 14,900 2014.12.25 10,000 连带责任保证 2014.12.25-2015.12.24 否 是 锦西天然气化工有限责任公司 2014.12.19 4,000 连带责任保证 2014.12.19-2015.12.19 否 是 锦西天然气化工有限责任公司 2013.10.15 10,000 2014.06.12 5,000 连带责任保证 2014.06.12-2015.06.12 否 是 锦西天然气化工有限责任公司 2014.1202 4,000 连带责任保证 2014.12.02-2015.12.02 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2012.09.20 76,485 2013.4.2 9,000 连带责任保证 2013.4.2-2018.4.2 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2012.09.20 76,485 2013.5.17 13,000 连带责任保证 2013.5.17-2018.4.2 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2012.09.20 76,485 201306.17 9,000 连带责任保证 2013.6.17-2017.4.20 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2013.04.1 76,485 2013.8.9 5,000 连带责任保证 2013.8.9-2016.4.20 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2011.1.11 7,000 连带责任保证 2011.1.11-2019.1.10 否 是 盘锦锦阳化工有限公司 2010.8.5 6,000 2010.9.1 3,000 连带责任保证 2010.09.01-2016.12.01 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 94,900 报告期内对子公司担保实际发生额合计 （B2） 27,900 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 177,385 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 73,900 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 94,900 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 27,900 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 177,385 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 73,900 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 8.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 26

北方华锦化学工业股份有限公司2014年年度报告全文 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺 承诺方 承诺内容 承诺 时间承诺期限 履行情况 待完成北沥北方华锦持有北沥公司股份 北方华锦化学工业集倍完成北沥公752%的股权收购及年01327%的股的4509%经公司五届三十三次 团有限公司 内部整合工作后,将北沥公司纳入华月01收购及肉[事会及204年第七次临时股东 日|部整合工作大会审议通过,公司现已收购华锦 集团持有的北沥公司的全部股权 北方华锦化学工业集认购公司定增股票中的199468085年2 首次公团有限公司 股,限售期为三十六个月 月3116个月|正常履行中 日 开发行 再融财通基金管理有限公除控股股东外的7家投资者认购公司 资时所司广发证券资产管理定增股票情况如下:1、财通基金管理 作承诺(广东)有限公司广发有限公司认购9574680股:2、广发 证券广发;广发金管家证券资产管理(广东)有限公司认购 多添利集合资产管理26595744股:3、申万菱信(上海)2014 计划申万菱信(上海)资产管理有限公司认购39893617股:年12 资产管理有限公司首4、首创证券有限责任公司认购月31 月3112个月正常履行中 创证券有限责任公司;|5984042股:5、汇添富基金管理股份旧日 汇添富基金管理股份有限公司认购332471股:6、东海基 有限公司东海基金管金管理有限责任公司认购1142282 理有限责任公司王绍股:7、王绍林认购16502659股。限 售期为十二个月 承诺是 否 履行 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 内会计师事务所注册会计师姓名 秦志远、尹晖 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用√不适用

北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 事由 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 北方华锦化学工业集 团有限公司 待完成北沥公司75.27%的股权收购及 内部整合工作后，将北沥公司纳入华 锦股份。 2007 年 01 月 01 日 待完成北沥 公司 75.27%的股 权收购及内 部整合工作 后 北方华锦持有北沥公司股份 14,610 万股，占北沥公司股本总额 的 45.03%；经公司五届三十三次 董事会及 2014 年第七次临时股东 大会审议通过，公司现已收购华锦 集团持有的北沥公司的全部股权。 北方华锦化学工业集 团有限公司 认购公司定增股票中的 199,468,085 股，限售期为三十六个月 2014 年 12 月 31 日 36 个月 正常履行中 财通基金管理有限公 司;广发证券资产管理 （广东）有限公司;广发 证券-广发-广发金管家 多添利集合资产管理 计划;申万菱信（上海） 资产管理有限公司;首 创证券有限责任公司; 汇添富基金管理股份 有限公司;东海基金管 理有限责任公司;王绍 林 除控股股东外的 7 家投资者认购公司 定增股票情况如下：1、财通基金管理 有限公司认购 95,744,680 股；2、广发 证券资产管理（广东）有限公司认购 26,595,744 股；3、申万菱信（上海） 资产管理有限公司认购 39,893,617 股； 4、首创证券有限责任公司认购 5,984,042 股；5、汇添富基金管理股份 有限公司认购 3,324,471 股；6、东海基 金管理有限责任公司认购 11,422,872 股；7、王绍林认购 16,502,659 股。限 售期为十二个月 2014 年 12 月 31 日 12 个月 正常履行中 承诺是 否及时 履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 境内会计师事务所报酬（万元） 195 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 秦志远、尹晖 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 27

北方华锦化学工业股份有限公司2014年年度报告全文 十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十二、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三、年度报告披露后面临哲停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十四、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 口适用√不适用 十六、公司发行公司债券的情况 适用口不适用 (一)公司概况 北方华锦化学工业股份有限公司(2014年2月17日更名前为辽宁华锦通达化工股份有限公司,以下简 称“公司”或“华锦股份”,债券简称变更为“12华锦债”)是由中国兵器工业集团公司间接控股的大型石油化 工类企业,行业分类属于化学原料及化学制品制造业。公司的经营范围包括:无机化工产品:石油及石油 化工产品生产储存销售(以上各项试生产项目筹建):塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运 输(以上各项限分公司经营) 公司的主要产品包括 (1)化肥类产品主要包括尿素(中间产品液氨)、甲醇; (2)石化产品主要包括:a、原油加工及石油制品主要包括柴油、石脑油、混合碳九、碳九馏分、碳 五馏分、混合苯、高硫石油焦和液化石油汽等:b、聚烯烃类产品主要包括聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、乙 烯等;c、芳烃类产品主要包括石油甲苯、石油混合二甲苯、抽余油等; (3)精细化工产品主要包括丁二烯、ABS塑料制品 (二)已发债券情况 1、华锦股份公开发行不超过人民币30亿元公司债券(以下简称“本期债券”)于2012年9月24日获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2012]279号文核准。 2、本期债券发行规模为27亿元,为5年期固定利率债券,无担保。本期债券每张面值为人民币100元

北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □ 适用 √ 不适用 十六、公司发行公司债券的情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司概况 北方华锦化学工业股份有限公司（2014年2月17日更名前为辽宁华锦通达化工股份有限公司，以下简 称“公司”或“华锦股份”，债券简称变更为“12华锦债”）是由中国兵器工业集团公司间接控股的大型石油化 工类企业，行业分类属于化学原料及化学制品制造业。公司的经营范围包括：无机化工产品；石油及石油 化工产品生产储存销售（以上各项试生产项目筹建）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运 输（以上各项限分公司经营）。 公司的主要产品包括： （1）化肥类产品主要包括尿素（中间产品液氨）、甲醇； （2）石化产品主要包括：a、原油加工及石油制品主要包括柴油、石脑油、混合碳九、碳九馏分、碳 五馏分、混合苯、高硫石油焦和液化石油汽等；b、聚烯烃类产品主要包括聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、乙 烯等；c、芳烃类产品主要包括石油甲苯、石油混合二甲苯、抽余油等； （3）精细化工产品主要包括丁二烯、ABS 塑料制品。 （二）已发债券情况 1、华锦股份公开发行不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本期债券”）于2012年9月24日获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2012]1279号文核准。 2、本期债券发行规模为27亿元，为5年期固定利率债券，无担保。本期债券每张面值为人民币100元， 28

北方华锦化学工业股份有限公司2014年年度报告全文 共计2,700万张,发行价格为100元/张。证券简称:12华锦债,证券代码:112129。发行人主体评级AA+, 本期债券评级AA+ 3、2012年11月08日,发行人和保荐机构(主承销商)在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根 据网下向机构投资者询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定本期债 券票面利率为560% 4、本期公司债券发行工作已于2012年11月13日结束,发行情况如下: (1)网上发行 本期债券网上预设的发行规模为0.2亿元人民币。最终网上实际发行数量为02亿元人民币,占本期债 券发行总量的0.74% (2)网下发行 本期债券网下预设的发行规模为268亿元人民币。最终网下实际发行数量为26.8亿元人民币,占本期 债券发行总量的9926%。 5、本期债券已于2012年12月24日在深圳证券交易所上市发行 6、2013年11月11日完成公司债券第一次付息,2014年11月10日完成公司债券第二次付息

北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 共计2,700万张，发行价格为100元/张。证券简称：12华锦债，证券代码：112129。发行人主体评级AA+， 本期债券评级AA+。 3、2012年11月08日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根 据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债 券票面利率为5.60%。 4、本期公司债券发行工作已于2012年11月13日结束，发行情况如下： （1）网上发行 本期债券网上预设的发行规模为0.2亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.2亿元人民币，占本期债 券发行总量的0.74%。 （2）网下发行 本期债券网下预设的发行规模为26.8亿元人民币。最终网下实际发行数量为26.8亿元人民币，占本期 债券发行总量的99.26%。 5、本期债券已于2012年12月24日在深圳证券交易所上市发行。 6、2013年11月11日完成公司债券第一次付息，2014年11月10日完成公司债券第二次付息。 29

北方华锦化学工业股份有限公司2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 、股份变动情况 l、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动后 数量 比例 公积 发行新股送脱转股其他小计 数量比例 有限售条件股份 6,144000%398936,170 1536398934634398940,7782494% 2、国有法人持股 199,468,085 199468085199468085 3、其他内资持股 6,144000%199468085 15361906596 其中:境内法人持股 182965426182965426114 境内自然人持股 6,14400%16.502659 15361650112116507267103% 无限售条件股份 1561:3610203515306% 人民币普通股 20 股份总数 120053701035 03989361701599442.537100.00% 股份变动的原因 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2014]1071号)的核准,北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股 票398,936,170股,每股面值1元,每股发行价格7.52元/股,募集资金总额为2,999984元,扣除发行 费用45,89893600元,募集资金净额为2,954,101,06240元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,已 于2014年12月31日在深圳证券交易所上市。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)中信建投证券股 份有限公司(以下简称“中信建投”)于2014年12月23日汇入公司开立的募集资金专户,并经瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)验证并出具了瑞华验字【2014】14020001号验资报告。公司已对募集资金采取了专 户存储制度 股份变动的批准情况 (1)发行履行的内部决策程序 2012年7月2日,发行人第五届董事会召开第六次会议会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股 票条件的议案》、《公司非公开发行股票方案》、《公司非公开发行股票预案》、《前次募集资金使用情 况的报告》、《本次非公开发行募投项目议案》、《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》

北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 6,144 0.00% 398,936,170 -1,536 398,934,634 398,940,778 24.94% 2、国有法人持股 199,468,085 199,468,085 199,468,085 12.47% 3、其他内资持股 6,144 0.00% 199,468,085 -1,536 199,466,549 199,472,693 12.47% 其中：境内法人持股 182,965,426 182,965,426 182,965,426 11.44% 境内自然人持股 6,144 0.00% 16,502,659 -1,536 16,501,123 16,507,267 1.03% 二、无限售条件股份 1,200,500,223 100.00% 1,536 1,536 1,200,501,759 75.06% 1、人民币普通股 1,200,500,223 100.00% 1,536 1,536 1,200,501,759 75.06% 三、股份总数 1,200,506,367 100.00% 398,936,170 0 398,936,170 1,599,442,537 100.00% 股份变动的原因 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股 票398,936,170 股，每股面值1元，每股发行价格7.52元/股，募集资金总额为2,999,999,998.40元，扣除发行 费用45,898,936.00元，募集资金净额为2,954,101,062.40元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，已 于2014年12月31日在深圳证券交易所上市。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月23日汇入公司开立的募集资金专户，并经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2014】14020001号验资报告。公司已对募集资金采取了专 户存储制度。 股份变动的批准情况 （1）发行履行的内部决策程序 2012年7月2日，发行人第五届董事会召开第六次会议会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股 票条件的议案》、《公司非公开发行股票方案》、《公司非公开发行股票预案》、《前次募集资金使用情 况的报告》、《本次非公开发行募投项目议案》、《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》、 30