中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2016年年度报告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2016年年度报告 展 集装箱服务业务线:报告期内,确立了“十三五”期间集装箱全生命周期、二手箱租售、水铁联 运、海运平台四大产品的发展战略。加快推进东南亚堆场及罐箱堆场的网点布局。合资新设长江流域核心 企业中集凯通物流发展有限公司,华东-西南、华南-西南、华东-西北多条集装箱铁路专线相继开通并常态 化运行,完善了以长江为核心的水铁联运体系。 ·项目物流业务线:积极寻求国家“一带一路”战略实施过程中带来的市场机会,明确了以“工程 项目物流”和“跨境多式联运”为核心产品,强化“振华物流”、“中世运”两个业界知名品牌,拓展项 目物流业务。2016年初,本集团下属子公司中世运(北京)国际物流有限公司与中铁特货运输有限责任公 司合资成立的世铁特货(北京)国际物流有限公司开通了“美国中国-蒙古俄罗斯”海铁联运专线,以铁 路乘用车专用运输车+滚装船方式创新出细分市场独特产品;下半年,推出了“营口-满洲里-俄罗斯”冷链 运输专列产品,利用革命性的BXIK型铁路冷箱运输平车,满足沿途区域国际冷链运输需求。 装备物流业务线:依托“装备改变物流”的商业模式,聚焦汽车、食品、能源、化工、冶金、冷 链、房地产、粮食等行业,提供装备改变物流的解决方案。托盘箱等物流器具制造、不锈钢IC(用于特 种化工品包装)解决方案等原有优质业务稳健发展;同时积极促进钢铁物流及精细矿产品物流的发展,以 及能源运输业务的创新模式发展。 产业物流业务线:深入聚焦食品、汽车、成品油、LNG等产业领域,培育开展物流增值业务,探 索汽车产前物流多式联运模式,构建集公路、铁路、海运等多种方式为一体的汽车零部件供应模式:拓展 油品零售、批发、小额配送销售业务范围;推进LNG罐箱运输工作,跟进设计全程物流通关方案,并持 续创新“传统业务+装备+互联网”商业模式。 重型卡车业务 本集团通过子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的产品定位于国际市场中高端、国内市场高 端的重型卡车市场,以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、 创立一流品牌”为发展战略,主要产品包括柴油、天然气两大类,牵引车、搅拌车、自卸车、载货和专用 车四大系列。 2016年在中国“新常态”的经济结构调整中,受稳增长政策累积效应释放、消费升级带动、以及国内 新GB1589及严格治理车辆超限超重政策的带动,国内重卡行业有所复苏,公路类产品如大马力牵引车、细 分市场中煤炭、危化品、快递快运、冷链、干线增长较快,深度下滑近两年的工程类产品如渣土车、砂石 运输车等需求也有所回升。 2016年,联合重工通过不断调整经营思路、扎实推进各项工作任务,全年共生产N3类重卡(12吨及以 上)5,108台,同比增长2%,累计实际销售车辆6,028台,同比增长82%。报告期内,联合重工实现销售收 入人民币1726亿元(2015年:人民币8.56亿元),同比上升101.50%,经营实现减亏。 国内市场方面,2016年联合重工围绕“市场导向”理念不断进行产品调整和优化,包括:聚焦市场需求 和区域主销产品,打造了例如大马力牵引、危化品、城市渣土车等适销对路的产品;提升产品品质,提升 模块化设计水准及通用性零部件配套占比,全力开展市场关注的轻量化工作,推进商务降本、技术降本, 力求打造高性价比产品:全面提升车辆交付能力。针对生产系统,整合厂内物流资源,优化生产工艺路线

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 26 展。  集装箱服务业务线：报告期内，确立了“十三五”期间集装箱全生命周期、二手箱租售、水铁联 运、海运平台四大产品的发展战略。加快推进东南亚堆场及罐箱堆场的网点布局。合资新设长江流域核心 企业中集凯通物流发展有限公司，华东-西南、华南-西南、华东-西北多条集装箱铁路专线相继开通并常态 化运行，完善了以长江为核心的水铁联运体系。  项目物流业务线：积极寻求国家“一带一路”战略实施过程中带来的市场机会，明确了以“工程 项目物流”和“跨境多式联运”为核心产品，强化“振华物流”、“中世运”两个业界知名品牌，拓展项 目物流业务。2016 年初，本集团下属子公司中世运（北京）国际物流有限公司与中铁特货运输有限责任公 司合资成立的世铁特货（北京）国际物流有限公司开通了“美国-中国-蒙古/俄罗斯”海铁联运专线，以铁 路乘用车专用运输车+滚装船方式创新出细分市场独特产品；下半年，推出了“营口-满洲里-俄罗斯”冷链 运输专列产品，利用革命性的 BX1K 型铁路冷箱运输平车，满足沿途区域国际冷链运输需求。  装备物流业务线：依托“装备改变物流”的商业模式，聚焦汽车、食品、能源、化工、冶金、冷 链、房地产、粮食等行业，提供装备改变物流的解决方案。托盘箱等物流器具制造、不锈钢 IBC（用于特 种化工品包装）解决方案等原有优质业务稳健发展；同时积极促进钢铁物流及精细矿产品物流的发展，以 及能源运输业务的创新模式发展。  产业物流业务线：深入聚焦食品、汽车、成品油、LNG 等产业领域，培育开展物流增值业务，探 索汽车产前物流多式联运模式，构建集公路、铁路、海运等多种方式为一体的汽车零部件供应模式；拓展 油品零售、批发、小额配送销售业务范围；推进 LNG 罐箱运输工作，跟进设计全程物流通关方案，并持 续创新“传统业务+装备+互联网”商业模式。 重型卡车业务 本集团通过子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的产品定位于国际市场中高端、国内市场高 端的重型卡车市场，以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、 创立一流品牌”为发展战略，主要产品包括柴油、天然气两大类，牵引车、搅拌车、自卸车、载货和专用 车四大系列。 2016年在中国“新常态”的经济结构调整中，受稳增长政策累积效应释放、消费升级带动、以及国内 新GB1589及严格治理车辆超限超重政策的带动，国内重卡行业有所复苏，公路类产品如大马力牵引车、细 分市场中煤炭、危化品、快递快运、冷链、干线增长较快，深度下滑近两年的工程类产品如渣土车、砂石 运输车等需求也有所回升。 2016年，联合重工通过不断调整经营思路、扎实推进各项工作任务，全年共生产N3类重卡(12吨及以 上) 5,108台，同比增长22%，累计实际销售车辆6,028台，同比增长82%。报告期内，联合重工实现销售收 入人民币17.26亿元（2015年：人民币8.56亿元），同比上升101.50%，经营实现减亏。 国内市场方面，2016年联合重工围绕“市场导向”理念不断进行产品调整和优化，包括：聚焦市场需求 和区域主销产品，打造了例如大马力牵引、危化品、城市渣土车等适销对路的产品；提升产品品质，提升 模块化设计水准及通用性零部件配套占比，全力开展市场关注的轻量化工作，推进商务降本、技术降本， 力求打造高性价比产品；全面提升车辆交付能力。针对生产系统，整合厂内物流资源，优化生产工艺路线

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2016年年度报告 提升各环节效率,同时调整生产模式为弹性工作制,根据市场情况灵活安排生产,改善分配机制,极大提 升劳动积极性。营销管理工作围绕“市场导向”理念也进行了调整、优化,面对一线,调整管理机制,提 升省区负责人话语权,实现快速应对市场需求:鼓励后台员工走到一线,扩充一线销售人员力量;倡导销 售后台人员“服务为主、管理为辅”的工作理念,将各业务部门扁平化,提升服务效率。2016年联合重工 以产品为合作基础,积极推进协同业务,已与11家本集团道路运输车辆板块的企业展开合作,参加中国卡 车公开赛,联合重工参赛的两辆牵引车在19辆参赛车辆中分别取得第二、第四的优异成绩。 国际市场方面,受2016年全球经济局势动荡、低油价对重点出口区域中东、非洲、东南亚等市场的猛 烈冲击,加之关税壁垒和贸易限制又抬高了汽车出口门槛,2016年中国重卡出口市场形势持续低迷。在严 酷的经济形势下,联合重工加强与海外经销商的合作,进一步加强对产品的销售投入。联合重工海外市场 销量2016年较2015年同比上升13%,全年出口整车485台,在中国重卡出口左舵市场排名从2015年的第15 名上升到2016年的第12名,并为2017年的散件组装出口做好了准备 空港装备业务 本集团主要通过旗下控股的德利国际、中集天达及德国齐格勒集团从事空港装备业务,并与联营公司 中国消防进行优势资源整合与协同,主营业务包括登机桥业务、车库业务、消防及救援车辆业务、自动化 物流系统业务、机场地面设备(GSE)业务等。 2016年全球空港设备需求量基本保持稳中有进。年内,本集团登机桥业务参与投标的国内项目全部中 标:机场摆渡车、食品车等市场稳步增长;消防救援车辆业务及自动化物流系统业务进一步扩展,净利润 水平有较大提升。 报告期内,本集团空港装备业务实现营业收入人民币32.13亿元(2015年:人民币2820亿元),同比 增长1395%;实现净利润人民币1.31亿元(2015年:人民币062亿元),同比增长110.22%。2016年度营业 收入与净利润的提升主要得益于消防及救援车辆业务的贡献比重加大,本集团登机桥议价能力有所提升 以及物流经营状况有较为良好的改善 报告期内,本集团空港装备的各项业务实力均获得了进一步的提升 登机桥及周边业务:2016年,本集团登机桥业务继续保持业务收入和盈利能力平稳增长,年内参 与投标的国内项目全部中标,市场竞争力得到进一步提升。新成立的深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司 收购了广东吉荣空调有限公司的飞机空调业务,有助于强化本集团在桥载领域的能力。 车库业务:车库行业中的立体公交站场的建设将是解决城市停车问题的有力手段,将迎来较大发 展机遇。目前本集团的立体大巴车库业务与主要竞争对手相比,从技术方案等角度均具有明显优势。 消防及救援车辆业务:本集团下属子公司齐格勒集团通过战略合作的形式保障了举高技术,联营 公司中国消防在30米举高技术上也获得突破和认证。2016年大部分欧洲消防车企业经营状况不佳,而齐格 勒有所增长,中国消防和齐格勒在中国市场亦有较好增长 自动化物流系统业务:本集团在航空货库保持领先优势,品牌认可度进一步提升,托盘系统进展 较好,料箱系统也取得一定突破。 机场地面设备(GSE)业务:报告期内,本集团摆渡车业务在保持增长的同时,实现了内涵优化 技术优势开始体现。升降平台车业务方面,2013年本集团收购的法国企业 Air marrel s.AS整合后实现扭亏

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 27 提升各环节效率，同时调整生产模式为弹性工作制，根据市场情况灵活安排生产，改善分配机制，极大提 升劳动积极性。营销管理工作围绕“市场导向”理念也进行了调整、优化，面对一线，调整管理机制，提 升省区负责人话语权，实现快速应对市场需求；鼓励后台员工走到一线，扩充一线销售人员力量；倡导销 售后台人员“服务为主、管理为辅”的工作理念，将各业务部门扁平化，提升服务效率。2016年联合重工 以产品为合作基础，积极推进协同业务，已与11家本集团道路运输车辆板块的企业展开合作，参加中国卡 车公开赛，联合重工参赛的两辆牵引车在19辆参赛车辆中分别取得第二、第四的优异成绩。 国际市场方面，受2016年全球经济局势动荡、低油价对重点出口区域中东、非洲、东南亚等市场的猛 烈冲击，加之关税壁垒和贸易限制又抬高了汽车出口门槛，2016年中国重卡出口市场形势持续低迷。在严 酷的经济形势下，联合重工加强与海外经销商的合作，进一步加强对产品的销售投入。联合重工海外市场 销量2016年较2015年同比上升13%，全年出口整车485台，在中国重卡出口左舵市场排名从2015年的第15 名上升到2016年的第12名，并为2017年的散件组装出口做好了准备。 空港装备业务 本集团主要通过旗下控股的德利国际、中集天达及德国齐格勒集团从事空港装备业务，并与联营公司 中国消防进行优势资源整合与协同，主营业务包括登机桥业务、车库业务、消防及救援车辆业务、自动化 物流系统业务、机场地面设备（GSE）业务等。 2016年全球空港设备需求量基本保持稳中有进。年内，本集团登机桥业务参与投标的国内项目全部中 标；机场摆渡车、食品车等市场稳步增长；消防救援车辆业务及自动化物流系统业务进一步扩展，净利润 水平有较大提升。 报告期内，本集团空港装备业务实现营业收入人民币32.13亿元（2015年：人民币28.20亿元），同比 增长13.95%；实现净利润人民币1.31亿元（2015年：人民币0.62亿元），同比增长110.22%。2016年度营业 收入与净利润的提升主要得益于消防及救援车辆业务的贡献比重加大，本集团登机桥议价能力有所提升， 以及物流经营状况有较为良好的改善。 报告期内，本集团空港装备的各项业务实力均获得了进一步的提升：  登机桥及周边业务：2016年，本集团登机桥业务继续保持业务收入和盈利能力平稳增长，年内参 与投标的国内项目全部中标，市场竞争力得到进一步提升。新成立的深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司 收购了广东吉荣空调有限公司的飞机空调业务，有助于强化本集团在桥载领域的能力。  车库业务：车库行业中的立体公交站场的建设将是解决城市停车问题的有力手段，将迎来较大发 展机遇。目前本集团的立体大巴车库业务与主要竞争对手相比，从技术方案等角度均具有明显优势。  消防及救援车辆业务：本集团下属子公司齐格勒集团通过战略合作的形式保障了举高技术，联营 公司中国消防在30米举高技术上也获得突破和认证。2016年大部分欧洲消防车企业经营状况不佳，而齐格 勒有所增长，中国消防和齐格勒在中国市场亦有较好增长。  自动化物流系统业务：本集团在航空货库保持领先优势，品牌认可度进一步提升，托盘系统进展 较好，料箱系统也取得一定突破。  机场地面设备（GSE）业务：报告期内，本集团摆渡车业务在保持增长的同时，实现了内涵优化， 技术优势开始体现。升降平台车业务方面，2013年本集团收购的法国企业Air Marrel S.A.S整合后实现扭亏

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2016年年度报告 为盈,夯实了作业类车辆业务的发展基础。 本集团空港装备业务拥有经验丰富的销售团队,并已建立一套标准化、规范化的市场销售管理体系。 同时,机场领域良好的客户关系和市场网络资源对本集团航空货物处理系统、作业车辆业务及消防车业务 在机场领域的拓展有良好的协同和促进作用 房地产开发业务 本集团的房地产开发业务主要通过旗下控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公 司、以及中集申发建设实业有限公司进行运营,主营业务包括:产城综合体开发、产业园开发运营及传统 房地产开发。 2016年,国内房地产市场政策环境经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。随着热点城市房价地价」 快速上涨,政策分化进一步显现。一方面,热点城市调控政策不断收紧,限购限贷力度及各项监管措施频 频加码,遏制投资投机性需求,防范市场风险:另一方面,三四线城市仍坚持去库存策略,从供需两端改 善市场环境。从价格来看,热点城市房价涨幅显著,调控收紧后价格趋稳;从供求来看,市场成交全年高 位运行,成交结构明显上移;从土地成交来看,一二线土地市场高热,高价地开发蕴含风险 报告期内,本集团房地产开发业务完成销售面积92万m2,实现营业收入人民币723亿元(2015年 人民币1292亿元),同比下降4403%;实现净利润人民币1.54亿元(2015年:人民币340亿元),同比 下降5474%;销售收入和净利润的下降主要由于报告期内可销售面积减少所致。 报告期内,本集团房地产开发的各项业务均取得了良好进展 产城开发业务:经营业绩相对稳定,整体呈现出良好的发展态势。在项目拓展方面,报告期内 上海中集冷箱的土地拆迁项目取得阶段性工作成果,上海市政府已完成土地收储工作。本集团将参与预计 于近期举行的该地块挂牌竞拍,成功投得后计划将建设城市综合体项目。此外,本集团在深圳前海和深圳 太子湾的项目目前正在与有关单位就协议内容进行具体磋商,项目有望在近期落地。 产业园开发与经营业务:获得稳步发展和推进。报告期内,本集团在广东东莞松山湖的中集智谷 项目一期已经招商全部完成,多家企业已入驻,得到政府、社会与同行的赞誉,并被国家科技部火炬中心 认定为国家级科技企业孵化器。本集团产业园业务模式呈现出显著可持续的发展态势。截至报告期末,已 落地的产业园项目除了中集智谷一期外,还包括:在广东新会的中集智库和在青岛胶州的青冷孵化园。目 前,本集团正在深圳、北京、东莞等多地就其他多个项目积极洽谈推进中。 传统住宅业务:根据全行业去库存的形势,本集团及时调整了发展策略,将部分三四线城市项目 与知名地产企业展开合作,提升项目能力,加快资金回现,有效地控制了市场风险。 金融业务 本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系,提高集团内部 资金运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和 整体竞争力提升。主要经营主体包括中集融资租赁公司和中集财务公司

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 28 为盈，夯实了作业类车辆业务的发展基础。 本集团空港装备业务拥有经验丰富的销售团队，并已建立一套标准化、规范化的市场销售管理体系。 同时，机场领域良好的客户关系和市场网络资源对本集团航空货物处理系统、作业车辆业务及消防车业务 在机场领域的拓展有良好的协同和促进作用。 房地产开发业务 本集团的房地产开发业务主要通过旗下控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公 司、以及中集申发建设实业有限公司进行运营，主营业务包括：产城综合体开发、产业园开发运营及传统 房地产开发。 2016 年，国内房地产市场政策环境经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。随着热点城市房价地价 快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频 频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改 善市场环境。从价格来看，热点城市房价涨幅显著，调控收紧后价格趋稳；从供求来看，市场成交全年高 位运行，成交结构明显上移；从土地成交来看，一二线土地市场高热，高价地开发蕴含风险。 报告期内，本集团房地产开发业务完成销售面积 9.2 万 m²，实现营业收入人民币 7.23 亿元（2015 年： 人民币 12.92 亿元），同比下降 44.03%；实现净利润人民币 1.54 亿元（2015 年：人民币 3.40 亿元），同比 下降 54.74%；销售收入和净利润的下降主要由于报告期内可销售面积减少所致。 报告期内，本集团房地产开发的各项业务均取得了良好进展：  产城开发业务：经营业绩相对稳定，整体呈现出良好的发展态势。在项目拓展方面，报告期内， 上海中集冷箱的土地拆迁项目取得阶段性工作成果，上海市政府已完成土地收储工作。本集团将参与预计 于近期举行的该地块挂牌竞拍，成功投得后计划将建设城市综合体项目。此外，本集团在深圳前海和深圳 太子湾的项目目前正在与有关单位就协议内容进行具体磋商，项目有望在近期落地。  产业园开发与经营业务：获得稳步发展和推进。报告期内，本集团在广东东莞松山湖的中集智谷 项目一期已经招商全部完成，多家企业已入驻，得到政府、社会与同行的赞誉，并被国家科技部火炬中心 认定为国家级科技企业孵化器。本集团产业园业务模式呈现出显著可持续的发展态势。截至报告期末，已 落地的产业园项目除了中集智谷一期外，还包括：在广东新会的中集智库和在青岛胶州的青冷孵化园。目 前，本集团正在深圳、北京、东莞等多地就其他多个项目积极洽谈推进中。  传统住宅业务：根据全行业去库存的形势，本集团及时调整了发展策略，将部分三四线城市项目 与知名地产企业展开合作，提升项目能力，加快资金回现，有效地控制了市场风险。 金融业务 本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团内部 资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和 整体竞争力提升。主要经营主体包括中集融资租赁公司和中集财务公司

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2016年年度报告 2016年,全球经济依然低迷,黑天鹅事件频出,国内经济形势错综复杂,中国制造业下行趋势未改, 全球金融市场波动加剧。在国内经济增长下行压力增大的背景下,国内融资租赁业却继续逆势上扬,呈较 快发展态势。据中国租赁联盟统计,截止2016年底国内融资租赁企业约7,120家,比2015年底增加2,612 家:国内融资租赁余额约人民币53,300亿元,比2015年底增加约人民币8,900亿元。同时,国内融资租 赁行业法律、税收、政策环境日趋完善,租赁公司融资渠道例如银行信贷、资产证券化、债券等日益多元, 报告期内,本集团金融业务实现营业收入人民币2302亿元(2015年:人民币1792亿元),同比上升 2849%;实现净利润人民币824亿元(2015年:人民币774亿元),同比上升646%。 报告期内,中集财务公司面对挑战沉着应对,深入贯彻集团产融结合战略部署,强化风险管控,着力 通过提供高效、个性化的金融服务提升集团产业综合竞争力。2016年4月,中集财务公司获中国人民银行 批准作为主办企业运营中集集团跨境双向人民币资金池业务,进一步完善了集团全球资金集中运营管理体 系,支持集团全球一体化运营,提升集团在全球的资金运用效率。同时,中集财务公司不断提高金融产品 的丰富程度和专业化程度,围绕集团各个层次的金融需求,提升金融服务能力,降低了集团的交易成本 提升了业务的灵活度。此外,中集财务公司2016年内推出了买方信贷业务,积极面向产业链的下游提供 金融服务,为客户提供综合解决方案,增加了集团产业链的协同效应。 2016年,面对错综复杂的国内外经济形势和挑战,中集融资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产 融协同,加大对弱周期低风险业务的投入力度,主动聚焦战略大客户的融资需求,创新金融产品,提供多 元化、立体化综合金融解决方案。同时,坚持审慎稳健的风险偏好,搭建资产处置平台,优化资产管理体 系。全年基本完成年度经营目标,资产规模稳步扩大,业务组合持续优化,全面风险管理能力显著提升, 为未来持续健康增长打下了坚实基础 其他业务 模块化建筑业务:报告期内,本集团在原来的模块化建筑业务基础上,新成立中集模块化建筑投资有 限公司,在制造+总包的基础上,形成“制造+金融+服务”的一站式产融结合的服务模式。在国际市场上: 年内中标英国市场有史以来最大的学生公寓项目一 Newcastle大学学生公寓项目,标志着本集团模块化建 筑产品得到英国主流公寓开发商的高度认可,成为英国公寓市场主流供应商之一;完成美国加州地区的技 术体系认证,为全面进入美国市场打好了坚实的基础。在国内市场上:成功举办中国首届国际模块化建筑 高峰论坛,携样房参展上海国际建筑工业化及先进建筑技术展,展现了本集团模块化建筑在行业内的产品 技术优势和行业地位;同时,推进中集箱式钢结构集成模块建筑体系规程的编制制定,并通过专家组初审, 预计在2017年上半年完成终审后将成为引领和开拓国内模块化建筑市场的重要手段。 多式联运业务:多式联运是以标准化装备为基础,通过两种以上的运输方式有效衔接,提供全程一体 化组织的货物运输服务。多式联运在中国尚处于发展初期,国家有关部委推出了鼓励多式联运发展的多项 政策。在此背景下,报告期内,本集团成立了中集多式联运发展有限公司(以下简称“中集多式联运公司”), 通过发挥集团品牌、装备、金融、服务等综合优势,利用互联网先进技术,使不同运输方式得到有效衔接, 以推动本集团产品在多式联运中的广泛运用,搭建国内多式联运平台。报告期内,中集多式联运公司各项 业务实现平稳开局。在公铁联运方面,相继开通了江门到西安特需班列、广州到西安集装箱班列,并自购 敞顶箱、罐箱投入焦炭、食品等铁路大宗货物运输和特货铁路运输。此外,年内购置一艘船舶积极开展国

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 29 2016 年，全球经济依然低迷，黑天鹅事件频出，国内经济形势错综复杂，中国制造业下行趋势未改， 全球金融市场波动加剧。在国内经济增长下行压力增大的背景下，国内融资租赁业却继续逆势上扬，呈较 快发展态势。据中国租赁联盟统计，截止 2016 年底国内融资租赁企业约 7,120 家，比 2015 年底增加 2,612 家；国内融资租赁余额约人民币 53,300 亿元，比 2015 年底增加约人民币 8,900 亿元。同时，国内融资租 赁行业法律、税收、政策环境日趋完善，租赁公司融资渠道例如银行信贷、资产证券化、债券等日益多元。 报告期内，本集团金融业务实现营业收入人民币 23.02 亿元（2015 年：人民币 17.92 亿元），同比上升 28.49%；实现净利润人民币 8.24 亿元（2015 年：人民币 7.74 亿元），同比上升 6.46%。 报告期内，中集财务公司面对挑战沉着应对，深入贯彻集团产融结合战略部署，强化风险管控，着力 通过提供高效、个性化的金融服务提升集团产业综合竞争力。2016 年 4 月，中集财务公司获中国人民银行 批准作为主办企业运营中集集团跨境双向人民币资金池业务，进一步完善了集团全球资金集中运营管理体 系，支持集团全球一体化运营，提升集团在全球的资金运用效率。同时，中集财务公司不断提高金融产品 的丰富程度和专业化程度，围绕集团各个层次的金融需求，提升金融服务能力，降低了集团的交易成本， 提升了业务的灵活度。此外，中集财务公司 2016 年内推出了买方信贷业务，积极面向产业链的下游提供 金融服务，为客户提供综合解决方案，增加了集团产业链的协同效应。 2016 年，面对错综复杂的国内外经济形势和挑战，中集融资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产 融协同，加大对弱周期低风险业务的投入力度，主动聚焦战略大客户的融资需求，创新金融产品，提供多 元化、立体化综合金融解决方案。同时，坚持审慎稳健的风险偏好，搭建资产处置平台，优化资产管理体 系。全年基本完成年度经营目标，资产规模稳步扩大，业务组合持续优化，全面风险管理能力显著提升， 为未来持续健康增长打下了坚实基础。 其他业务： 模块化建筑业务：报告期内，本集团在原来的模块化建筑业务基础上，新成立中集模块化建筑投资有 限公司，在制造+总包的基础上，形成“制造+金融+服务”的一站式产融结合的服务模式。在国际市场上： 年内中标英国市场有史以来最大的学生公寓项目—Newcastle 大学学生公寓项目，标志着本集团模块化建 筑产品得到英国主流公寓开发商的高度认可，成为英国公寓市场主流供应商之一；完成美国加州地区的技 术体系认证，为全面进入美国市场打好了坚实的基础。在国内市场上：成功举办中国首届国际模块化建筑 高峰论坛，携样房参展上海国际建筑工业化及先进建筑技术展，展现了本集团模块化建筑在行业内的产品 技术优势和行业地位；同时，推进中集箱式钢结构集成模块建筑体系规程的编制制定，并通过专家组初审， 预计在 2017 年上半年完成终审后将成为引领和开拓国内模块化建筑市场的重要手段。 多式联运业务：多式联运是以标准化装备为基础，通过两种以上的运输方式有效衔接，提供全程一体 化组织的货物运输服务。多式联运在中国尚处于发展初期，国家有关部委推出了鼓励多式联运发展的多项 政策。在此背景下，报告期内，本集团成立了中集多式联运发展有限公司（以下简称“中集多式联运公司”）， 通过发挥集团品牌、装备、金融、服务等综合优势，利用互联网先进技术，使不同运输方式得到有效衔接， 以推动本集团产品在多式联运中的广泛运用，搭建国内多式联运平台。报告期内，中集多式联运公司各项 业务实现平稳开局。在公铁联运方面，相继开通了江门到西安特需班列、广州到西安集装箱班列，并自购 敞顶箱、罐箱投入焦炭、食品等铁路大宗货物运输和特货铁路运输。此外，年内购置一艘船舶积极开展国

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2016年年度报告 内水铁联运业务。未来,中集多式联运公司将继续提升铁路业务的市场份额和盈利能力,加强现有业务向 多式联运方向的延伸,探索建立国内多式联运最有效的运作方式。 三、公司未来发展和展望 1、宏观经济环境和政策 进入2017年,全球经济活动在经历了前几年的持续低迷后有望增强,但发展环境将更加复杂多变、不 确定性显著増多。根据国际货币基金组织(IMF)预测,随着美国、欧洲等发达经济体经济的持续复苏 2017年全球经济增长预计将温和回升。然而,受美国新任总统特朗普上台推行的贸易保护措施、英国脱欧、 欧洲各国政治大选、全球金融环境逐步收紧等因素的影响,全球经济、国际贸易和金融市场将受到更多冲 击,经济与金融风险进一步加大。2017年,中国将进一步深化和加大供给侧结构型改革力度,实行“稳健 中性”的货币政策,整体经济将继续保持平稳,全年GDP增速预计保持在6.5% 2、行业发展趋势和市场展望 集装箱制造业务方面:据英国造船和海运动态分析机构克拉克森( CLARKSON)估计,2016年全球 集装箱贸易增速为32%,预计2017年全球集装箱贸易增速会回升至40%,但集装箱运力供过于求的局面预 计仍将持续。预计航运公司将继续致力于并购重组后的整合工作、深化联盟运作、维持慢速航行等策略, 这些有助于未来集运业的改善和复苏。2017年全球化可能有波折但趋势未变,一方面集装箱贸易增速的相 对改善带来新增需求,另一方面贸易和集运业在经过底部之后有所回暖,也有利于推动航运企业的换箱需 求,因此预计2017年集装箱的需求会比2016年好转。 道路运输车辆业务方面:2017年,美国经济预计整体向好,美国市场的半挂车市场行业开始进入周期 性下滑趋势,欧元区经济复苏相对脆弱,新兴市场面临的外部环境预计有所改善。中国宏观经济形势下行 压力增大,房地产继续低迷,将使得工程建筑类专用车市场需求整体呈现疲软。与此同时,对道路交通中 严重超速、超员、超限超载治理的推进、整治生产一致性、黄标换绿标、城市环境治理、车辆排放标准的 提升等政策性措施的实施,将加快产业转型升级和产品更新换代的步伐 能源、化工及液态食品装备业务方面:国家能源局于2016年发布了《能源发展“十三五”规划》,制 定天然气于2020年占主要能源消费10%的目标(2015年:5.9%)。由国家能源局油气司、国务院发展研究 中心资源与环境政策研究所及国土资源部油气资源战略研究中心联合发布的《中国天然气发展报告(2016 年)》提出了一系列推广使用天然气的政策。2017年的政府工作报告中,也首次提出了鼓励使用清洁能源 汽车。本集团能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境,虽短期内受行业周期波动影响 但长期发展前景依然向好。 海洋工程业务方面:2017年,预计国际油价继续徘徊,全球海洋油气勘探开发投资、海工装备市场需 求暂时难以回升。但全球油价已有较大幅度回升,全球海工装备行业最困难的阶段正在过去。此外,海上 风电领域、海工作业船和平台拆解市场需求预计将逐步释放,有望成为行业亮点 物流服务业务方面:2017年,我国物流业预计仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。虽然随着钢 铁、煤炭、房地产、建筑业等占比较大的大宗商品物流需求增长乏力,影响相关物流行业发展速度,但电

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 30 内水铁联运业务。未来，中集多式联运公司将继续提升铁路业务的市场份额和盈利能力，加强现有业务向 多式联运方向的延伸，探索建立国内多式联运最有效的运作方式。 三、公司未来发展和展望 1、宏观经济环境和政策 进入2017年，全球经济活动在经历了前几年的持续低迷后有望增强，但发展环境将更加复杂多变、不 确定性显著增多。根据国际货币基金组织（IMF）预测，随着美国、欧洲等发达经济体经济的持续复苏， 2017年全球经济增长预计将温和回升。然而，受美国新任总统特朗普上台推行的贸易保护措施、英国脱欧、 欧洲各国政治大选、全球金融环境逐步收紧等因素的影响，全球经济、国际贸易和金融市场将受到更多冲 击，经济与金融风险进一步加大。2017年，中国将进一步深化和加大供给侧结构型改革力度，实行“稳健 中性”的货币政策，整体经济将继续保持平稳，全年GDP增速预计保持在6.5%。 2、行业发展趋势和市场展望 集装箱制造业务方面：据英国造船和海运动态分析机构克拉克森（CLARKSON）估计， 2016年全球 集装箱贸易增速为3.2%，预计2017年全球集装箱贸易增速会回升至4.0%，但集装箱运力供过于求的局面预 计仍将持续。预计航运公司将继续致力于并购重组后的整合工作、深化联盟运作、维持慢速航行等策略， 这些有助于未来集运业的改善和复苏。2017年全球化可能有波折但趋势未变，一方面集装箱贸易增速的相 对改善带来新增需求，另一方面贸易和集运业在经过底部之后有所回暖，也有利于推动航运企业的换箱需 求，因此预计2017年集装箱的需求会比2016年好转。 道路运输车辆业务方面：2017年，美国经济预计整体向好，美国市场的半挂车市场行业开始进入周期 性下滑趋势，欧元区经济复苏相对脆弱，新兴市场面临的外部环境预计有所改善。中国宏观经济形势下行 压力增大，房地产继续低迷，将使得工程建筑类专用车市场需求整体呈现疲软。与此同时，对道路交通中 严重超速、超员、超限超载治理的推进、整治生产一致性、黄标换绿标、城市环境治理、车辆排放标准的 提升等政策性措施的实施，将加快产业转型升级和产品更新换代的步伐。 能源、化工及液态食品装备业务方面：国家能源局于2016年发布了《能源发展“十三五”规划》，制 定天然气于2020年占主要能源消费10%的目标（2015年：5.9%）。由国家能源局油气司、国务院发展研究 中心资源与环境政策研究所及国土资源部油气资源战略研究中心联合发布的《中国天然气发展报告(2016 年) 》提出了一系列推广使用天然气的政策。2017年的政府工作报告中，也首次提出了鼓励使用清洁能源 汽车。本集团能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境，虽短期内受行业周期波动影响 但长期发展前景依然向好。 海洋工程业务方面：2017年，预计国际油价继续徘徊，全球海洋油气勘探开发投资、海工装备市场需 求暂时难以回升。但全球油价已有较大幅度回升，全球海工装备行业最困难的阶段正在过去。此外，海上 风电领域、海工作业船和平台拆解市场需求预计将逐步释放，有望成为行业亮点。 物流服务业务方面：2017年，我国物流业预计仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。虽然随着钢 铁、煤炭、房地产、建筑业等占比较大的大宗商品物流需求增长乏力，影响相关物流行业发展速度，但电