沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 47,267:88016019%62,02369 19.58% 3.57% 3、本公司无以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竞争力分析 本公司为投资控股型公司,母公司不直接从事生产经营,目前公司投资的公司主要从事镍基合金材料(主要产品为石油 钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料)制造及销售、对内、对外贸易业务。 公司全资子公司沈阳合金材料有限公司公司是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之一,是我国最早的电真空材料 火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发和生产基地。具有寘空熔炼,电渣熔炼、轧制,拉拔,热处理等现代化生产线,形 成了年产近千吨合金材料的生产能力,具有完善的质量保证体系,是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合 金材料公司通过ISO9001国际质量体系认证,呈荣获“沈阳市用户满意企业先进单位”,“连续十年重合同守信用单位”,“质量 信誉保证单位”,“国家火炬计划项目证书”,“全国质量信誉好口碑示范单位”,“国家质量银质奖章”,“沈阳名牌产品”等荣 誉称号 核心技术人员:公司拥有高级管理人才和高科技开发人才的优秀员工队伍 核心技术:合金材料公司是沈阳市首批高新技术企业,产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。合金 材料公司近年来不断加强高附加值新品的投入和开发力度,细丝、超细丝、新品高温合金718、625、以及145等都将陆续投 入量产,207年企业搬迁过程中,利用世界银行—日本协力银行组织提供的低息贷款,更新了设备,扩大了生产能力,使企 业竞争能力大幅度提高。 六、投资状况分析 1、本报告期公司无对外股权投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 2、本报告期公司无委托理财、衍生品投资和委托货款情况 3、本报告期公司无募集资金使用情况 主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 16 长期借款 47,267,889.03 16.01% 62,023,699.38 19.58% -3.57% 3、本公司无以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 本公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，目前公司投资的公司主要从事镍基合金材料（主要产品为石油 钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料）制造及销售、对内、对外贸易业务。 公司全资子公司沈阳合金材料有限公司公司是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之一，是我国最早的电真空材料、 火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发和生产基地。具有真空熔炼，电渣熔炼、轧制，拉拔，热处理等现代化生产线，形 成了年产近千吨合金材料的生产能力，具有完善的质量保证体系，是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合 金材料公司通过ISO9001国际质量体系认证，呈荣获“沈阳市用户满意企业先进单位”，“连续十年重合同守信用单位”，“质量 信誉保证单位”，“国家火炬计划项目证书”，“全国质量信誉好口碑示范单位 ”，“国家质量银质奖章”，“沈阳名牌产品”等荣 誉称号。 核心技术人员：公司拥有高级管理人才和高科技开发人才的优秀员工队伍。 核心技术：合金材料公司是沈阳市首批高新技术企业，产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。合金 材料公司近年来不断加强高附加值新品的投入和开发力度，细丝、超细丝、新品高温合金718、625、以及145等都将陆续投 入量产，2007年企业搬迁过程中，利用世界银行—日本协力银行组织提供的低息贷款，更新了设备，扩大了生产能力，使企 业竞争能力大幅度提高。 六、投资状况分析 1、本报告期公司无对外股权投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、本报告期公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、本报告期公司无募集资金使用情况 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元
沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 公司名称公司类型所处行业/主要产品或 注册资本总资产 净资产营业收入营业利润 净利润 服务 企业管理、投 管理咨询 公司 500000 498,649.73498649 758646 77,586 利迈克公司子公司 国内外贸易|000076209312648,32215165501102.12-1,03340347-1,132,558361 镍基合金 辽宁普星子公司 材料制造3000097.206377526,706762 1,834,88623-1,8348862 生产销售铜 合金材料子公司 镍合金产品89850000175,91,439.3910,02,231.6671,681295.135,129,998312,453,38434 大连三益投资参股公司 商品贸易20017423212.4917,301007 -68386523 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司对整体生产和业绩的影响 目的 方式 为进一步优化产业结构,控制 宽甸三鼎硼业有限公司 资和经营风险,进一步集中转让股权 资源发展重点业务 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用口不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元 83.19下降 821.24 1.061.65% 基本每股收益(元股) 0.0208- -0.0156 0.002下降 809.09% 1,04545% 由于2014年一季度公司主要控股子公司合金材料主要生产能力刚刚搬迁至新厂,尚处于设备 业绩预告的说 调试阶段。同时春节放假等其他因素也给2014年1-3月公司经营业绩带来一定的影响 八、公司控制的特殊目的主体情况 九、公司未来发展的展望 行业发展趋势及市场竞争格局
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 17 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 管理咨询 子公司 企业管理、投 资咨询 500000 498,649.73 498,649.73 -77,586.46 -77,586.46 利迈克公司 子公司 国内外贸易 10000000 76,209,312.64 8,322,218.51 65,501,102.12 -1,033,403.47 -1,132,558.36 辽宁菁星 子公司 镍、镍基合金 材料制造 30000000 97,206,373.75 26,772,676.29 -1,834,886.23 -1,834,886.23 合金材料 子公司 生产销售铜、 镍合金产品 等 89850000 175,391,439.39 10,022,231.66 71,681,295.13 5,129,998.33 12,453,384.34 大连三益投资 参股公司 商品贸易 20000000 17,423,212.49 17,301,007.45 -683,865.23 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 宽甸三鼎硼业有限公司 为进一步优化产业结构，控制 投资和经营风险，进一步集中 资源发展重点业务 转让股权 无 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -800 -- -600 83.19 下降 821.24% -- 1,061.65% 基本每股收益（元/股） -0.0208 -- -0.0156 0.0022 下降 809.09% -- 1,045.45% 业绩预告的说明 由于 2014 年一季度公司主要控股子公司合金材料主要生产能力刚刚搬迁至新厂，尚处于设备 调试阶段。同时春节放假等其他因素也给 2014 年 1-3 月公司经营业绩带来一定的影响。 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 1．行业发展趋势及市场竞争格局
沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 目前本公司为投资控股型公司,母公司不直接从事生产经营。公司投资的公司主要从事镍基合金材料 主要产品为石油钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料)制造及销售、对内、对外贸易业务。镍基 合金材料市场竞争日趋激烈,且受原材料价格波动的影响较大。公司自2012年开始涉足贸易业务,贸易行 业竞争激烈且公司涉足贸易业务时间较短、相关人才短缺,竞争力仍有待进一步提高 2.2014年工作重点及未来公司发展展望 (1)继续加强企业内部管理,提高公司现有主业的盈利能力。 2014年,公司主要控股子公司合金材料将继续开发高附加值新品,积极利用网络平台拓展销售渠道 维护老客户,开发新客户,提升出口份额。辽宁菁星2014年上半年完成设备调试工作,并尽快形成生产量 化能力;同时加强内部管理,完善制度,建立八大库体系,建立健全激励约束机制,调整工艺,加大设备 投入:提高高附加值产品生产与销售比重,逐步扩大新品718、长轴产品与特种焊丝产品比重,使产品的 生产向下游延伸。大连利迈克继续扩大自营业务,并做好合金材料产品国际业务的窗口,扩大合金材料产 品出口业务。通过上述措施,使公司营业收入稳步增长,盈利能力逐渐增强,逐步建立起具有持续发展能 力的企业核心竞争力。 (2)持续加强对控股子公司的监管和考核;健全内部监督监控制度。 2014年,公司将继续健全和完善内部管理和控制体系,持续改进管理流程,明确管理职责,强化管理 制度的执行力度。持续加强对控股子公司的监管和考核,根据各子公司的实际情况,核定各子公司管理费 用,并严格监督控制。坚持实行各子公司定期报告制度,逐步细化经营管理情况报表。各子公司继续深化 推进绩效考核并认真落实,由合金投资管理层组成考核小组对各子公司的经营情况进行考核,同时根据公 司生产经营的实际情况不断修订和完善薪酬制度。 (3)持续寻找新的利润增长点。 2014年,公司将继续加大对现有行业中高附加值新品的研发投入;拓展、调整产品结构,做好产品深 加工业务;增强盈利能力并充分依托大股东的支持,寻找新的利润增长点。公司将继续细致调硏,充分论 证、审慎决策,本着对广大投资者负责任的原则,通过多种方式适时收购或投资资源、环保、能源、新材 料等符合国家产业政策、盈利能力强、现金流充裕的企业或项目,增加公司利润增长点,提高公司盈利能 4)持续加强人力资源建设和人才储备。 2014年公司将根据人力资源规划,继续完善培训、引进机制,加强对人才梯队的培养,吸引高素质人 才,打造精干高效的团队,提升组织效能。为公司的发展提供人才保证和智力支持。 (5)提高信息化水平,提升公司形象 2014年,公司将进一步加强网络建设,提高公司信息化水平,通过ERP系统等技术手段加强财务资金
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 18 目前本公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营。公司投资的公司主要从事镍基合金材料 （主要产品为石油钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料）制造及销售、对内、对外贸易业务。镍基 合金材料市场竞争日趋激烈，且受原材料价格波动的影响较大。公司自2012年开始涉足贸易业务，贸易行 业竞争激烈且公司涉足贸易业务时间较短、相关人才短缺，竞争力仍有待进一步提高。 2．2014年工作重点及未来公司发展展望 （1）继续加强企业内部管理，提高公司现有主业的盈利能力。 2014年，公司主要控股子公司合金材料将继续开发高附加值新品，积极利用网络平台拓展销售渠道， 维护老客户，开发新客户，提升出口份额。辽宁菁星2014年上半年完成设备调试工作，并尽快形成生产量 化能力；同时加强内部管理，完善制度，建立八大库体系，建立健全激励约束机制，调整工艺，加大设备 投入；提高高附加值产品生产与销售比重，逐步扩大新品718、长轴产品与特种焊丝产品比重，使产品的 生产向下游延伸。大连利迈克继续扩大自营业务，并做好合金材料产品国际业务的窗口，扩大合金材料产 品出口业务。通过上述措施，使公司营业收入稳步增长，盈利能力逐渐增强，逐步建立起具有持续发展能 力的企业核心竞争力。 （2）持续加强对控股子公司的监管和考核；健全内部监督监控制度。 2014年，公司将继续健全和完善内部管理和控制体系，持续改进管理流程，明确管理职责，强化管理 制度的执行力度。持续加强对控股子公司的监管和考核，根据各子公司的实际情况，核定各子公司管理费 用，并严格监督控制。坚持实行各子公司定期报告制度，逐步细化经营管理情况报表。各子公司继续深化 推进绩效考核并认真落实，由合金投资管理层组成考核小组对各子公司的经营情况进行考核，同时根据公 司生产经营的实际情况不断修订和完善薪酬制度。 （3）持续寻找新的利润增长点。 2014年，公司将继续加大对现有行业中高附加值新品的研发投入；拓展、调整产品结构，做好产品深 加工业务；增强盈利能力并充分依托大股东的支持，寻找新的利润增长点。公司将继续细致调研，充分论 证、审慎决策，本着对广大投资者负责任的原则，通过多种方式适时收购或投资资源、环保、能源、新材 料等符合国家产业政策、盈利能力强、现金流充裕的企业或项目，增加公司利润增长点，提高公司盈利能 力。 （4）持续加强人力资源建设和人才储备。 2014年公司将根据人力资源规划，继续完善培训、引进机制，加强对人才梯队的培养，吸引高素质人 才，打造精干高效的团队，提升组织效能。为公司的发展提供人才保证和智力支持。 （5）提高信息化水平，提升公司形象。 2014年，公司将进一步加强网络建设，提高公司信息化水平，通过ERP系统等技术手段加强财务资金
沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 管理。继续加强公司网站建设工作,对外发布信息做到规范、准确、及时,提升公司形象。 资金需求及使用计划 为完成公司2014年度的经营计划和工作目标,公司将开展多渠道、多形式的融资工作,以满足公司生 产经营及发展的需要,保证公司持续、健康、稳定发展。主要资金来源方式有:公司自有资金、银行贷款 和资本市场融资。 4.风险及对策 (1)风险 因宏观经济复苏缓慢,国内镍基合金材料市场竞争日趋激烈,汇率以及原材料价格的波动也给公司控 股子公司的生产经营带来较大的影响。公司产业结构和产品结构仍需调整,现有主营业务持续盈利能力不 强、子公司缺乏高附加值产品、成材率低、加价额不高,自主开发新品能力较弱。贸易行业竞争日趋激烈 且公司涉足贸易业务时间较短,竞争力有待进一步提高。同时,公司战略转型尚未完成。以上因素将给公 司2014年经营带来一定风险。 (2)对策 2014年,公司将继续优化产业结构和产品结构,健全内部监督监控制度,细化、完善绩效考核方案并 继续加强对控股子公司的管理。合金材料利用主要生产能力搬迁至抚顺辽宁菁星新厂的契机,加强内部管 理,完善制度,建立八大库体系,建立健全激励约束机制,调整工艺,加大设备投入;提高高附加值产品 生产与销售比重,继续增加合金材料产品出口比重。产品的生产逐步向下游延伸,由材料制造逐步向成品 制造转变并尽早形成效益;并借助大连利迈克等平台,通过多种方式最终形成以石油装备为主线的制造组 装企业。大连利迈克充分利用人才、地域优势协助合金材料继续拓展国外客户市场,扩大合金材料产品的 出口业务。同时,公司将通过多种方式适时、稳健拓展新项目:收购或投资符合国家产业政策、盈利能力 强的项目或企业,增强盈利能力,实现可持续发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 19 管理。继续加强公司网站建设工作，对外发布信息做到规范、准确、及时，提升公司形象。 3．资金需求及使用计划 为完成公司2014年度的经营计划和工作目标，公司将开展多渠道、多形式的融资工作，以满足公司生 产经营及发展的需要，保证公司持续、健康、稳定发展。主要资金来源方式有：公司自有资金、银行贷款 和资本市场融资。 4．风险及对策 （1）风险 因宏观经济复苏缓慢，国内镍基合金材料市场竞争日趋激烈，汇率以及原材料价格的波动也给公司控 股子公司的生产经营带来较大的影响。公司产业结构和产品结构仍需调整，现有主营业务持续盈利能力不 强、子公司缺乏高附加值产品、成材率低、加价额不高，自主开发新品能力较弱。贸易行业竞争日趋激烈 且公司涉足贸易业务时间较短，竞争力有待进一步提高。同时，公司战略转型尚未完成。以上因素将给公 司2014年经营带来一定风险。 （2）对策 2014年，公司将继续优化产业结构和产品结构，健全内部监督监控制度，细化、完善绩效考核方案并 继续加强对控股子公司的管理。合金材料利用主要生产能力搬迁至抚顺辽宁菁星新厂的契机，加强内部管 理，完善制度，建立八大库体系，建立健全激励约束机制，调整工艺，加大设备投入；提高高附加值产品 生产与销售比重，继续增加合金材料产品出口比重。产品的生产逐步向下游延伸，由材料制造逐步向成品 制造转变并尽早形成效益；并借助大连利迈克等平台，通过多种方式最终形成以石油装备为主线的制造组 装企业。大连利迈克充分利用人才、地域优势协助合金材料继续拓展国外客户市场，扩大合金材料产品的 出口业务。同时，公司将通过多种方式适时、稳健拓展新项目；收购或投资符合国家产业政策、盈利能力 强的项目或企业，增强盈利能力，实现可持续发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用
沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2013年9月9日,本公司与第一大股东辽机集团签订《股权转让协议书》,约定以1344万元的价款向其 转让宽甸三鼎硼业有限公司(以下简称“三鼎硼业”)70%的股权,转让价款系以2013年7月31日三鼎硼业净 资产评估值为基础确定。本公司于2013年9月30日收到股权转让款。截止2013年9月30日,三鼎硼业的净资 产为1890.74万元,2013年1-9月三鼎硼业实现净利润97.71万元。本公司根据财会[2010]15号文件《财政部 关于印发企业会计准则解释第4号的通知》,将处置价款与处置日所享有的三鼎硼业净资产份额的差额作 为股权处置收益,金额为20.48万元 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润6871,90964元,年末可供股东分配的利润为 280,662,231.51元,该报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。 012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,379,96791元,年末可供股东分配的利润为 278,282,2636元,该报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5824,31361元,年末可供股东分配的利润为 271,226,049.38元,该报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2013年 5,824,31361 2,379,967.91 6,871,90964 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十五、本报告期无利润分配及资本公积金转增股本预案 十六、社会责任情况 公司注重社会责任,不断完善公司治理,在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际
沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 20 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年9月9日，本公司与第一大股东辽机集团签订《股权转让协议书》，约定以1344万元的价款向其 转让宽甸三鼎硼业有限公司（以下简称“三鼎硼业”）70%的股权，转让价款系以2013年7月31日三鼎硼业净 资产评估值为基础确定。本公司于2013年9月30日收到股权转让款。截止2013年9月30日，三鼎硼业的净资 产为1890.74万元，2013年1-9月三鼎硼业实现净利润-97.71万元。本公司根据财会[2010]15号文件《财政部 关于印发企业会计准则解释第4号的通知》，将处置价款与处置日所享有的三鼎硼业净资产份额的差额作 为股权处置收益，金额为20.48万元。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,871,909.64元，年末可供股东分配的利润为 -280,662,231.51元，该报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,379,967.91元，年末可供股东分配的利润为 -278,282,263.6元，该报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,824,313.61元，年末可供股东分配的利润为 -271,226,049.38元，该报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 0.00 5,824,313.61 0% 2012 年 0.00 2,379,967.91 0% 2011 年 0.00 6,871,909.64 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期无利润分配及资本公积金转增股本预案 十六、社会责任情况 公司注重社会责任，不断完善公司治理，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际