沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告全文

沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 公司经营情况及时掌控并及时调整。 (3)2013年,公司继续健全公司内部控制体系,完善岗位职责、梳理业务流程、规范内控制度;贯 彻执行《内控手册》。 5.积极寻找新的投资项目及利润增长点。 013年,公司组织有关人员对多个行业及相关业务进行研究,同时对多个符合公司未来发展方向的项 目进行考察,做了大量工作,但由于目标企业自身条件及市场变化等因素,未能实现。对上述行业的研究 和目标项目的调研,积累了相关行业的投资并购经验,进一步明确了重组工作的方向和原则,为实现公司 战略发展目标奠定了基础。 、主营业务分析 1、概述 本公司为投资控股型公司,母公司不直接从事生产经营,目前公司投资的公司主要从事镍基合金材料 (主要产品为石油钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料)制造及销售、对内、对外贸易业务。2013 年公司生产经营形势仍然严峻,原材料价格大幅波动、控股子公司合金材料搬迁、生产两线作战:且宏观 经济复苏缓慢,公司外部经营环境未见好转。面对严峻的外部环境,公司对内不断强化内部控制和精细管 理,积极进行产业结构调整,清理无效资产,开源节流,强化公司管理,经受了经济复苏缓慢带来的经营 压力的考验 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司按计划完成了低效、无效资产的清理,出让了公司持有的三鼎硼业股权,控制投资和经营 风险,进一步优化了产业结构。根据公司经营计划,合金材料公司加大了高附加值新品的投入,多种新品 研制成功,继续拓展国际市场;辽宁菁星合金材料抚顺新厂建设、搬迁已经顺利完成,已进入设备调试阶 段。报告期内,公司根据发展战略积极寻找新的投资项目及利润增长点,对多个符合公司未来发展方向的 项目进行考察,并进行相关调研和分析,为公司战略转型做了大量前期工作,但由于对价、目标企业自身 条件及市场变化等因素,本报告期虽未能实现但积累了相关行业的投资并购经验,为实现公司战略发展目 标奠定了基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明

沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 11 公司经营情况及时掌控并及时调整。 （3）2013年，公司继续健全公司内部控制体系，完善岗位职责、梳理业务流程、规范内控制度；贯 彻执行《内控手册》。 5．积极寻找新的投资项目及利润增长点。 2013年，公司组织有关人员对多个行业及相关业务进行研究，同时对多个符合公司未来发展方向的项 目进行考察，做了大量工作，但由于目标企业自身条件及市场变化等因素，未能实现。对上述行业的研究 和目标项目的调研，积累了相关行业的投资并购经验，进一步明确了重组工作的方向和原则，为实现公司 战略发展目标奠定了基础。 二、主营业务分析 1、概述 本公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，目前公司投资的公司主要从事镍基合金材料 （主要产品为石油钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料）制造及销售、对内、对外贸易业务。2013 年公司生产经营形势仍然严峻，原材料价格大幅波动、控股子公司合金材料搬迁、生产两线作战；且宏观 经济复苏缓慢，公司外部经营环境未见好转。面对严峻的外部环境，公司对内不断强化内部控制和精细管 理，积极进行产业结构调整，清理无效资产，开源节流，强化公司管理，经受了经济复苏缓慢带来的经营 压力的考验。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司按计划完成了低效、无效资产的清理，出让了公司持有的三鼎硼业股权，控制投资和经营 风险，进一步优化了产业结构。根据公司经营计划，合金材料公司加大了高附加值新品的投入，多种新品 研制成功，继续拓展国际市场；辽宁菁星合金材料抚顺新厂建设、搬迁已经顺利完成，已进入设备调试阶 段。报告期内，公司根据发展战略积极寻找新的投资项目及利润增长点，对多个符合公司未来发展方向的 项目进行考察，并进行相关调研和分析，为公司战略转型做了大量前期工作，但由于对价、目标企业自身 条件及市场变化等因素，本报告期虽未能实现但积累了相关行业的投资并购经验，为实现公司战略发展目 标奠定了基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明

沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 报告期公司实现主营业务收入13,057万元,比上年同期16,096万元减少了3,039万元,降低幅度为18.88%,其中:合金 材料类产品营业收入7,220万元、与上年同期相比减少了1,155万元:商品贸易类营业收入5,837万元,与上年同期相比减少 了1,883万元。造成合金材料产品比上个报告期大幅度减少的主要原因由于本年金属镍价大幅下降,主要原材料采购成本降 低,导致以金属镍价位报价基础的产品销售价格下降,造成产品主营业务收入大幅减少:进而导致公司全年产品产量、销售 量虽然增长,但销售额反而下降的局面产生。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 544.32 500.6 冶金行业 生产量 52523 462.8 13.49% 库存量 1063 28.9 3.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 司重大的在手订单情况 口适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 81,526,060 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 6243% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1辽宁宏丰印染有限公司 53,900,88699 41.2 2天津百利溢通电泵有限公司 1026311923 ALKHORAYEFPETROLEUMCO. LTD( 3 6.039905.80 4.62% 克虏耶夫-沙特) 4|株洲湘火炬火花塞限责任公司 6,014265.11 4.61% 5上海申澳有色焊材有限公司 81.5 6243% 3、成本 行业分类 单位:元 012年 行业分类 项目 同比增减(%) 金 营业成本比重 占营业成本比重 12

沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 12 报告期公司实现主营业务收入13,057万元，比上年同期16,096万元减少了3,039万元，降低幅度为18.88%，其中：合金 材料类产品营业收入7,220万元、与上年同期相比减少了1,155万元；商品贸易类营业收入5,837万元，与上年同期相比减少 了1,883万元。造成合金材料产品比上个报告期大幅度减少的主要原因由于本年金属镍价大幅下降，主要原材料采购成本降 低，导致以金属镍价位报价基础的产品销售价格下降，造成产品主营业务收入大幅减少；进而导致公司全年产品产量、销售 量虽然增长，但销售额反而下降的局面产生。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 544.32 500.6 8.73% 冶金行业 生产量 525.23 462.8 13.49% 库存量 10.63 28.9 -63.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,526,060.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 62.43% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 辽宁宏丰印染有限公司 53,900,886.99 41.27% 2 天津百利溢通电泵有限公司 10,263,119.23 7.86% 3 ALKHORAYEFPETROLEUMCO.LTD（埃 克虏耶夫-沙特） 6,039,905.80 4.62% 4 株洲湘火炬火花塞限责任公司 6,014,265.11 4.61% 5 上海申澳有色焊材有限公司 5,307,883.06 4.06% 合计 -- 81,526,060.19 62.43% 3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减(%)

沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 冶金行业 54.05%8244720343 19.75% 贸易行业 56,26002665 4595%73.92881068 -23.9% 产品分类 2013年 2012年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(% 金额 金额 合金线 7,673,160.14 627%7,807,63566 合金棒材 58,492,5786 4778%74639,567.77 47.73% 21.63% 商品贸易 56,260,0266 4595%73,928,81068 47.28% 23.9% 说明 报告期公司主营业务成本为12,243万元,比上年同期15,638万元减少了3,395万元,降低幅度为21.71%,其中合金材料 类产品营业成本为6,617万元,与上年同期相比减少了1,628万元,商品贸易类营业成本为5,626万元,与上年同期相比减少 了1,767万元。其中:合金材料产品营业成本降低的主要原因为受原材料电解镍的采购成本的下降,使本年合金产品营业成 本相应降低 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 68,462,054 五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 沈阳诚通金属有限公司 35242,171 30.08% 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 14,502,00205 12.38% 阳金瀚物资有限公司 9648.741.93 824% 邯郸隆润纺织有限责任公司 5,862,07088 5诸城市中纺金旭纺织有限公司 3,20706744 2.74% 合计 68462.054.10 53.44% 4、费用 本报告期财务费用发生额为-1,306.83万元,比上年同期-657.04万元减少了649.79万元,降低了98.9%,变动的主要原 因为日元对人民币汇率下降,子公司合金材料本期产生大额汇兑收益所致 本报告期所得税发生额为4.61万元,比上年同期14.35万元减少了9.74万元,降低了67.87%,变动的主要原因为子公司 利润减少,需缴纳的所得税相应减少所致 13

沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 13 （%） （%） 冶金行业 66,165,738.79 54.05% 82,447,203.43 52.72% -19.75% 贸易行业 56,260,026.65 45.95% 73,928,810.68 47.28% -23.9% 产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 合金线 7,673,160.14 6.27% 7,807,635.66 4.99% -1.72% 合金棒材 58,492,578.65 47.78% 74,639,567.77 47.73% -21.63% 商品贸易 56,260,026.65 45.95% 73,928,810.68 47.28% -23.9% 说明 报告期公司主营业务成本为12,243万元，比上年同期15，638万元减少了3,395万元，降低幅度为21.71%，其中合金材料 类产品营业成本为6,617万元，与上年同期相比减少了1,628万元，商品贸易类营业成本为5,626万元，与上年同期相比减少 了1,767万元。其中：合金材料产品营业成本降低的主要原因为受原材料电解镍的采购成本的下降，使本年合金产品营业成 本相应降低。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 68,462,054.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 53.44% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 沈阳诚通金属有限公司 35,242,171.79 30.08% 2 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 14,502,002.05 12.38% 3 沈阳金瀚物资有限公司 9,648,741.93 8.24% 4 邯郸隆润纺织有限责任公司 5,862,070.88 5% 5 诸城市中纺金旭纺织有限公司 3,207,067.44 2.74% 合计 -- 68,462,054.10 53.44% 4、费用 本报告期财务费用发生额为-1,306.83万元，比上年同期-657.04万元减少了649.79万元，降低了98.9%，变动的主要原 因为日元对人民币汇率下降,子公司合金材料本期产生大额汇兑收益所致。 本报告期所得税发生额为4.61万元，比上年同期14.35万元减少了9.74万元，降低了67.87%，变动的主要原因为子公司 利润减少，需缴纳的所得税相应减少所致

沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 5、研发支出 计入当期损益和确认为无形资产的研究开发支出金额 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 计入当期损益确认为无形资产 合金材料棒材研发费用 4,177.49 4.177.49 6、现金流 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 12502467109 86,272,617.05 3288% 经营活动现金流出小计 158,456,564.59 19531901964 l8.87% 经营活动产生的现金流量净 -33431893.50 269.56% 投资活动现金流入小计 61,834,884.34 70,783726982 12.65% 投资活动现金流出小计 14,030,082.55 32,386,402.37 5668% 投资活动产生的现金流量净 47.804.801.79 38.400.8674 2449% 筹资活动现金流出小计 2,592,8429 3,20393730 1907 筹资活动产生的现金流量净 2,592,84229 3,203,93730 1907°9 现金及现金等价物净增加额 11,645,663. 26,170,608.41 555% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动现金流入、经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因为销售商品、提供劳务 收到的现金减少所致 投资活动现金流出变动的主要原因为上年同期支付银行承兑汇票投资款,本期无此项支出所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内经营活动的现金流量为-3,343万元,净利润为553万元。产生差异的主要原因本报告期净利润中因日元汇率变 动,产生汇兑收益1,310万元,处置固定资产取得收益504万元,取得搬迁补偿228万元,销售商品收到应收票据1,400万元, 没有产生经营活动现金流 三、主营业务构成情况 营业收入营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 金行业 722033846566653879 8.36% 19.75% 6.8% 14

沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 14 5、研发支出 计入当期损益和确认为无形资产的研究开发支出金额 项目 年初余额 本年增加 本年减少 计入当期损益 确认为无形资产 年末余额 合金材料棒材研发费用 4,177.49 4,177.49 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 125,024,671.09 186,272,617.05 -32.88% 经营活动现金流出小计 158,456,564.59 195,319,019.64 -18.87% 经营活动产生的现金流量净 额 -33,431,893.50 -9,046,402.59 -269.56% 投资活动现金流入小计 61,834,884.34 70,787,269.82 -12.65% 投资活动现金流出小计 14,030,082.55 32,386,402.37 -56.68% 投资活动产生的现金流量净 额 47,804,801.79 38,400,867.45 24.49% 筹资活动现金流出小计 2,592,842.29 3,203,937.30 -19.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,592,842.29 -3,203,937.30 19.07% 现金及现金等价物净增加额 11,645,663.75 26,170,608.41 -55.5% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入、经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因为销售商品、提供劳务 收到的现金减少所致。 投资活动现金流出变动的主要原因为上年同期支付银行承兑汇票投资款，本期无此项支出所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动的现金流量为-3,343万元，净利润为553万元。产生差异的主要原因本报告期净利润中因日元汇率变 动，产生汇兑收益1,310万元，处置固定资产取得收益504万元，取得搬迁补偿228万元，销售商品收到应收票据1,400万元， 没有产生经营活动现金流。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 冶金行业 72,203,384.65 66,165,738.79 8.36% -13.79% -19.75% 6.8%

沈阳合金投资股份有限公司2013年度报告 易行业 24.39% -23.9% -0.639 分产品 7,580 7.673,160.1 -1.72% 合金棒材 64,6226162 58.492.578.65 9.49% 15.51% 21.63% 7.07 商品贸易 58369,3871556260,02665 361% 24.39% -23.9% -0.639 -100 分地区 7,131,714.976,638,087.58 6.92% 6723% 60.21 123,441.056.83115,787,677 6.2% 21.22% 3.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 货币资金 93,627,193.28 31.71%81,981,52953 2588%5.83% 应收账款 3,948,35456 811%2,986,649 7.26%0.85% 存货 24,607,75603 833%2227714280 7.03% 1.3% 资性房地产 0.00 长期股权投资 7817,72873 265%8,12546808 2.56%0.099 固定资产 辽宁菁星自建厂房由在建工程转入 102,299,493.59 50,042,014 15.79%18.86% 固定资产所致 在建工程 374000 001%56,5096375 17.84%179辽宁菁星自建厂房由在建工程转入 固定资产所致 负债项目重大变动情况 比重增减 占总资产比 金额 金额 占总资产比(%) 重大变动说明 例(%) 短期借款

沈阳合金投资股份有限公司 2013 年度报告 15 贸易行业 58,369,387.15 56,260,026.65 3.61% -24.39% -23.9% -0.63% 分产品 合金线 7,580,768.43 7,673,160.14 -1.22% 4.39% -1.72% 6.29% 合金棒材 64,622,616.22 58,492,578.65 9.49% -15.51% -21.63% 7.07% 商品贸易 58,369,387.15 56,260,026.65 3.61% -24.39% -23.9% -0.63% 其他 -100% -100% 分地区 国外 7,131,714.97 6,638,087.58 6.92% 67.23% 60.21% 4.08% 国内 123,441,056.83 115,787,677.86 6.2% -21.22% -23.94% 3.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 93,627,193.28 31.71% 81,981,529.53 25.88% 5.83% 应收账款 23,948,354.56 8.11% 22,986,649.57 7.26% 0.85% 存货 24,607,756.03 8.33% 22,277,142.80 7.03% 1.3% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 7,817,728.73 2.65% 8,125,468.08 2.56% 0.09% 固定资产 102,299,493.59 34.65% 50,042,014.22 15.79% 18.86% 辽宁菁星自建厂房由在建工程转入 固定资产所致 在建工程 37,400.00 0.01% 56,509,637.52 17.84% -17.83% 辽宁菁星自建厂房由在建工程转入 固定资产所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 0.00 0.00