中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2017年年度报告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2017年年度报告 全系列集装箱产品。特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。 报告期内,本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。 2017年,全球经济呈现持续复苏态势,集运货量増速超岀市场预期。货量的増长带动了用箱需求的増 加,为了应对用箱紧缺的局面,客户普遍加大了对新箱的采购力度。同时,国内集装箱制造行业大部分工 厂在2017年上半年根据行业内水性漆环保自律公约实施了生产线水性漆改造,水性漆的使用增加了生产 成本,也使行业有效产能在短期内受到一定影响,而钢材等原材料价格从今年二季度开始持续上涨,这些 因素使得新箱价格在今年一季度的持续上涨之后稳定维持在高位。而2016年的全年订单量、箱价均处于 相对低位,同比基数较低,因此,2017年集装箱制造行业总体产销量及营业收入同比均出现大幅提升 2017年,中国国内以新版《大气污染防治法》为代表的一系列环保法律法规、行动计划的贯彻落实, 给集装箱制造产业等中国传统制造业带来环保压力。本集团的集装箱制造业务积极展开了环保转型升级, 以水性漆、溶剂回收、环保地板等为代表的环保技术或环保材料持续得到应用和推广。其中,2017年4月 前,本集团在全国范围内的标准干货箱工厂按照《集装箱行业自律公约》的要求,逐渐停止使用油性漆 实现了集装箱生产过程由使用油性漆到水性漆的全面切换,实现了集装箱工厂的大规模环保升级,形成了 良好的示范效应。 报告期内,受全球贸易持续复苏及2016年基数较低的影响,本集团集装箱制造业务订单量同比大幅 增长,营业收入及净利润均出现大幅提升。其中:普通干货集装箱累计销售130.89万TEU(2016年:58.73 万TEU),同比增长122.87%;冷藏集装箱累计销售10.91万TEU(2016年:797万TEU),同比增长 36.89%集装箱制造业务实现营业收入人民币250.47亿元(2016年:人民币110.67亿元),同比增长126.32%; 实现净利润人民币1463亿元(2016年:人民币363亿元),同比增长30252%;其中普通干货集装箱实 现销售收入人民币177.19亿元(2016年:人民币56.91亿元),同比增长211.33%;冷藏集装箱实现销售 收入人民币32.74亿元(2016年:人民币22.36亿元),同比增长4646%;特种箱实现销售收入人民币4808 亿元(2016年:人民币35.53亿元),同比增长35.30% 2017年,本集团的集装箱制造业务在坚持过去年的行业低谷后,迎来全面复苏。通过积极采取应对生 产线水性漆停产改造、一线员工招工困难以及产供销协同等方面的措施,本集团的集装箱制造业务取得了 良好的业绩回报,同时在推动产能结构和资产结构优化调整方面也取得了重要进展,各项投资工作按计划 正常进行:本集团在东莞凤岗的集装箱生产基地迁建项目己经正式启动,部分子项目开始进入施工阶段 预计2018年建成投产;集装箱板块大连基地和扬州基地转型升级取得进展,完成了转型升级方案设计,部 分资产进行了盘活或处置;此外,本集团与集装箱行业协会一起,推动全行业集装箱生产线水性漆改造全 覆盖,并以此为牵引推动各工厂HSE全面达标升级 在把握城市更新机遇、加快推进土地商业化项目、提升现有资源价值方面,2017年8月,本公司全资 子公司南方中集与招商局蛇口工业区控股股份有限公司就位于蛇口工业区港湾大道以北的三宗土地(面积 合计61,0055平方米,以下简称“太子湾用地”)签订了搬迁补偿协议,搬迁补偿款的获得为本集团2017 年度的财务业绩带来了正面积极作用。本集团己在深圳坪山投产新的集装箱生产线,以弥补在太子湾用地 搬迁停产所造成的产能不足。相关信息可查阅本公司于2017年8月3日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnewshk)及公司 网站(www.cimccom)发布的相关公告 道路运输车辆业务

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 21 全系列集装箱产品。特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。 报告期内，本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。 2017 年，全球经济呈现持续复苏态势，集运货量增速超出市场预期。货量的增长带动了用箱需求的增 加，为了应对用箱紧缺的局面，客户普遍加大了对新箱的采购力度。同时，国内集装箱制造行业大部分工 厂在 2017 年上半年根据行业内水性漆环保自律公约实施了生产线水性漆改造，水性漆的使用增加了生产 成本，也使行业有效产能在短期内受到一定影响，而钢材等原材料价格从今年二季度开始持续上涨，这些 因素使得新箱价格在今年一季度的持续上涨之后稳定维持在高位。而 2016 年的全年订单量、箱价均处于 相对低位，同比基数较低，因此，2017 年集装箱制造行业总体产销量及营业收入同比均出现大幅提升。 2017 年，中国国内以新版《大气污染防治法》为代表的一系列环保法律法规、行动计划的贯彻落实， 给集装箱制造产业等中国传统制造业带来环保压力。本集团的集装箱制造业务积极展开了环保转型升级， 以水性漆、溶剂回收、环保地板等为代表的环保技术或环保材料持续得到应用和推广。其中，2017 年 4 月 前，本集团在全国范围内的标准干货箱工厂按照《集装箱行业自律公约》的要求，逐渐停止使用油性漆， 实现了集装箱生产过程由使用油性漆到水性漆的全面切换，实现了集装箱工厂的大规模环保升级，形成了 良好的示范效应。 报告期内，受全球贸易持续复苏及 2016 年基数较低的影响，本集团集装箱制造业务订单量同比大幅 增长，营业收入及净利润均出现大幅提升。其中：普通干货集装箱累计销售 130.89 万 TEU（2016 年：58.73 万 TEU），同比增长 122.87%；冷藏集装箱累计销售 10.91 万 TEU（2016 年：7.97 万 TEU），同比增长 36.89%。集装箱制造业务实现营业收入人民币 250.47 亿元（2016 年：人民币 110.67 亿元），同比增长 126.32%； 实现净利润人民币 14.63 亿元（2016 年：人民币 3.63 亿元），同比增长 302.52%；其中普通干货集装箱实 现销售收入人民币 177.19 亿元（2016 年：人民币 56.91 亿元），同比增长 211.33%；冷藏集装箱实现销售 收入人民币 32.74 亿元（2016 年：人民币 22.36 亿元），同比增长 46.46%；特种箱实现销售收入人民币 48.08 亿元（2016 年：人民币 35.53 亿元），同比增长 35.30%。 2017年，本集团的集装箱制造业务在坚持过去年的行业低谷后，迎来全面复苏。通过积极采取应对生 产线水性漆停产改造、一线员工招工困难以及产供销协同等方面的措施，本集团的集装箱制造业务取得了 良好的业绩回报，同时在推动产能结构和资产结构优化调整方面也取得了重要进展，各项投资工作按计划 正常进行：本集团在东莞凤岗的集装箱生产基地迁建项目已经正式启动，部分子项目开始进入施工阶段， 预计2018年建成投产；集装箱板块大连基地和扬州基地转型升级取得进展，完成了转型升级方案设计，部 分资产进行了盘活或处置；此外，本集团与集装箱行业协会一起，推动全行业集装箱生产线水性漆改造全 覆盖，并以此为牵引推动各工厂HSE全面达标升级。 在把握城市更新机遇、加快推进土地商业化项目、提升现有资源价值方面，2017 年 8 月，本公司全资 子公司南方中集与招商局蛇口工业区控股股份有限公司就位于蛇口工业区港湾大道以北的三宗土地（面积 合计 61,005.5 平方米，以下简称“太子湾用地”）签订了搬迁补偿协议，搬迁补偿款的获得为本集团 2017 年度的财务业绩带来了正面积极作用。本集团已在深圳坪山投产新的集装箱生产线，以弥补在太子湾用地 搬迁停产所造成的产能不足。相关信息可查阅本公司于 2017 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司 网站（www.cimc.com）发布的相关公告。 道路运输车辆业务

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2017年年度报告 本集团下属的中集车辆(集团)是全球领先的道路运输车辆制造集团,以“全球运营、地方智慧”为经 营理念,为全球客户提供品种多样的专用汽车产品、专用汽车关键零部件及销售服务。截至报告期末,中 集车辆(集团)已在中国、北美、欧洲及新兴市场建立了25个生产与研发基地,形成十大系列、1,000多 个品种的专用车产品线,产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运 输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等,产品覆盖国内及海外主要市场 2017年全球制造业与贸易恢复增长。美国半挂车市场需求略有回落:欧洲市场经济逐步复苏,但受英 国脱欧影响造成半挂车总体需求量有所下滑;新兴市场经济明显回暖,东南亚市场稳定增长,局部地区不 稳。中国市场受惠于国家2016年出台的GB1589政策影响延续,国内治超政策持续严格,道路运输车辆产 品需求旺盛:;同时,国内基础建设开工项目增加,拉动城市智能渣土车增长行情。 报告期内,本集团道路运输车辆业务继续实现全面增长,全年累计销售1630万台(套)(2016年 231万台(套)),同比增长3241%;实现销售收入为人民币19521亿元(2016年:人民币146.95亿 元),同比增长32.84%;实现净利润为人民币10.18亿元(2016年:人民币767亿元),同比增长32.78% 收入和净利润的增长主要得益于中国市场的良好业绩,欧洲和北美市场收入好于预期以及新兴市场局部地 区市场回暖等因素。 报告期内,中集车辆(集团)继续完善全球运营布局,优化存量、捕捉增量,在欧洲市场产品需求量 下滑的不利条件下巩固己有盈利,以技术进步推动企业转型升级,为其全球半挂车营运的可持续发展奠定 扎实基础。 国内市场方面:2017年,中集车辆(集团)抓住了中国市场增量需求、新法规及行业治理带来的机会, 通过“巩固骨架车市场地位”和“拓展平仓栏轻量化业务”等战略布局,国内半挂车实现销售66万台(套) 销量及盈利大幅増长,建筑类产品集体复苏,主力车型如普通自卸车、混凝土搅拌运输车、粉罐车均实现 快速增长 海外市场方面:2017年,中集车辆(集团)在北美市场厢式车、冷藏车下滑情况下,通过国内东莞工 厂深化灯塔化先进制造、数字化制造的应用,提升效率、品质及产品盈利性,实现稳定盈利;在新兴市场 通过追逐细分市场和细分产品,把握了越南建筑类产品爆发契机实现业绩回升:在澳洲市场, Marshall Lethlean Industries Pty.Ltd.重组后聚焦罐车主业,较去年同期大幅减亏;在欧洲市场,继续保持 SDC Trailers Limited的业务稳固发展和LAG( Lag trailers nv bree集群)业务增长,聚焦核心产品快速总装成功实现 转型,增强盈利能力,实现可持续性发展。 报告期内,中集车辆(集团)在核心工厂启动数字化系统规划与建设,并启动冷藏车制造技术和发泡 技术的全面升级 能源、化工及液态食品装备业务 本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存 及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务 遍布全中国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲:液态食品装备产品的生产基地设于欧洲,其产品 及服务供应全球。中集安瑞科己形成以中欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。 2017年,国际油价回升,全球天然气市场回暖,带动全球天然气尤其是LNG进出口贸易量增速加快。 中国政府围绕天然气利用、定价机制、基础设施建设与运营管理等方面密集出台与落地实施了一系列政策

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 22 本集团下属的中集车辆（集团）是全球领先的道路运输车辆制造集团，以“全球运营、地方智慧”为经 营理念，为全球客户提供品种多样的专用汽车产品、专用汽车关键零部件及销售服务。截至报告期末，中 集车辆（集团）已在中国、北美、欧洲及新兴市场建立了 25 个生产与研发基地，形成十大系列、1,000 多 个品种的专用车产品线，产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运 输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等，产品覆盖国内及海外主要市场。 2017 年全球制造业与贸易恢复增长。美国半挂车市场需求略有回落；欧洲市场经济逐步复苏，但受英 国脱欧影响造成半挂车总体需求量有所下滑；新兴市场经济明显回暖，东南亚市场稳定增长，局部地区不 稳。中国市场受惠于国家 2016 年出台的 GB1589 政策影响延续，国内治超政策持续严格，道路运输车辆产 品需求旺盛；同时，国内基础建设开工项目增加，拉动城市智能渣土车增长行情。 报告期内，本集团道路运输车辆业务继续实现全面增长，全年累计销售 16.30 万台（套）（2016 年： 12.31 万台（套）），同比增长 32.41%；实现销售收入为人民币 195.21 亿元（2016 年：人民币 146.95 亿 元），同比增长 32.84%；实现净利润为人民币 10.18 亿元（2016 年：人民币 7.67 亿元），同比增长 32.78%， 收入和净利润的增长主要得益于中国市场的良好业绩，欧洲和北美市场收入好于预期以及新兴市场局部地 区市场回暖等因素。 报告期内，中集车辆（集团）继续完善全球运营布局，优化存量、捕捉增量，在欧洲市场产品需求量 下滑的不利条件下巩固已有盈利，以技术进步推动企业转型升级，为其全球半挂车营运的可持续发展奠定 扎实基础。 国内市场方面：2017 年，中集车辆（集团）抓住了中国市场增量需求、新法规及行业治理带来的机会， 通过“巩固骨架车市场地位”和“拓展平仓栏轻量化业务”等战略布局，国内半挂车实现销售 6.6 万台（套）， 销量及盈利大幅增长，建筑类产品集体复苏，主力车型如普通自卸车、混凝土搅拌运输车、粉罐车均实现 快速增长。 海外市场方面：2017 年，中集车辆（集团）在北美市场厢式车、冷藏车下滑情况下，通过国内东莞工 厂深化灯塔化先进制造、数字化制造的应用，提升效率、品质及产品盈利性，实现稳定盈利；在新兴市场， 通过追逐细分市场和细分产品，把握了越南建筑类产品爆发契机实现业绩回升；在澳洲市场，Marshall Lethlean Industries Pty. Ltd. 重组后聚焦罐车主业，较去年同期大幅减亏；在欧洲市场，继续保持 SDC Trailers Limited 的业务稳固发展和 LAG（Lag Trailers NV Bree 集群）业务增长，聚焦核心产品快速总装成功实现 转型，增强盈利能力，实现可持续性发展。 报告期内，中集车辆（集团）在核心工厂启动数字化系统规划与建设，并启动冷藏车制造技术和发泡 技术的全面升级。 能源、化工及液态食品装备业务 本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存 及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务 遍布全中国，并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲；液态食品装备产品的生产基地设于欧洲，其产品 及服务供应全球。中集安瑞科已形成以中欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。 2017 年，国际油价回升，全球天然气市场回暖，带动全球天然气尤其是 LNG 进出口贸易量增速加快。 中国政府围绕天然气利用、定价机制、基础设施建设与运营管理等方面密集出台与落地实施了一系列政策

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2017年年度报告 特别是2017年7月国家发展改革委等十三部委联合印发《加快推进天然气利用的意见》,明确加快推进 天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域的利用,国内天然气消费重回高速增长轨道。 同时,在愈加严格的环保政策要求下,中国开启大规模的“煤改气”工程,激发了国内市场对于天然气需 求的大幅增长,也带动了LNG储运装备需求的增长。此外,中国危险品运输相关条例规管也日趋完善, 国家鼓励开展多式联运,建设物流基建、设立多式联运示范性项目、鼓励建设多式联运枢纽场站,有助于 加强罐式集装箱在中国物流行业的渗透率, 报告期内,受惠于市场需求增长,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币11846 亿元(2016年:人民币9354亿元),同比上升2665%;净利润人民币474亿元(2016年:亏损人民币 893亿元),同比扭亏为盈。本集团旗下中集安瑞科三大业务分部中,能源装备业务实现营业收入人民币 49.59亿元(2016年:人民币3241亿元),同比上升5301%:化工装备业务实现营业收入人民币3026 亿元(2016年:人民币2472亿元),同比上升2241%;液态食品装备业务实现营业收入人民币26.86亿 元(2016年:人民币2255亿元),同比上升19.11% 能源装备业务分部:报告期内,在全球LNG行业回暖、中国政府加快推进天然气成为现代清洁主体 能源、开启大规模“煤改气”工程、执行愈加严格的环保政策等诸多利好因素推动下,中集安瑞科的LNG 运输车需求大幅度增加,LNG气瓶销量、周边LNG储罐、加注站和点供装备持续增长,水上LNG装备、 LNG多式联运罐箱、城市调峰储备用低温工程及接收站工程也持续获得大宗订单。面对日益激烈的市场竞 争,中集安瑞科采用适当的差异化、本地化竞争策略,根据市场变化调整产品定价,并适度调整LNG业 务与CNG业务的产能分配和业务结构。此外,2017年8月15日,中集安瑞科作为重整投资人,完成了对 SOE的收购,将其更名为“南通中集太平洋海洋工程有限公司”。SOE是世界中小型液化气船细分市场的 领导者。收购SOE将有助于完善中集安瑞科天然气全产业链的装备及工程服务能力,实现从陆地到海上的 战略布局,即海陆一体化的天然气净化、液化、储存及运输装备价值链。基于SOE破产管理人提供的偿债 能力分析报告等现有资料,中集安瑞科在报告期对应收SOE款项进一步计提减值准备约人民币105,549,000 元,该项减值准备亦计入本集团2017年度合并财务报告。相关信息可査阅本公司于2017年8月4日、8 月16日和8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、 香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(Www.cimccom)发布的相关公告。 化工装备业务分部:报告期内,中集安瑞科的罐式集装箱业务在激烈的市场竞争中表现突出,多种罐 式集装箱销售取得优异表现。同时,针对主流客户越来越重视对罐箱的大容积、轻量化、高总重和自身功 能的提升,该分部加大对客户特殊需求的产品研发投入,2017年部分特种罐箱产量同比增长接近五成。另 外,由于2017年美国对中国制冷剂反倾销政策再度被废除,以及中国国内加强淘汰落后及过剩产能执行 更严格的环境治理和监督,带动中集安瑞科特种罐箱中的气体罐箱需求増长显著,2017年产量同比大幅上 升。报告期内,该分部积极推广更加安全高效的集装化储运装备与技术的普及应用,巩固全球市场领先地 位。2017年5月,新疆首次通过中欧班列“新欧地”(新疆一欧洲一地中海)向欧洲整列出口液体化学品 运输此次化学品的罐式集装箱全部为中集安瑞科制造。中集安瑞科罐式集装箱打通了中欧罐式集装箱液体 化学品运输陆路信道,有助于推动沿线国家的资源共享和经济发展。 液态食品装备业务分部:该分部拥有“ Ziemann Holvrieka”和“Brig”两大知名品牌,具有全球领先 的啤酒生产设备技术能力、成熟的业绩积累和全球品牌的竞争优势。该分部在欧洲和中国有生产工厂,具 备较强的全球生产、采购、运营和区域市场综合协调能力。报告期内,该分部立足中国和欧洲,扩展了在 中国的产能及于亚洲的市场网络,以进一步实施拓展东南亚等全球市场的计划。该分部致力于将欧洲的先

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 23 特别是 2017 年 7 月国家发展改革委等十三部委联合印发《加快推进天然气利用的意见》，明确加快推进 天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域的利用，国内天然气消费重回高速增长轨道。 同时，在愈加严格的环保政策要求下，中国开启大规模的“煤改气”工程，激发了国内市场对于天然气需 求的大幅增长，也带动了 LNG 储运装备需求的增长。此外，中国危险品运输相关条例规管也日趋完善， 国家鼓励开展多式联运，建设物流基建、设立多式联运示范性项目、鼓励建设多式联运枢纽场站，有助于 加强罐式集装箱在中国物流行业的渗透率。 报告期内，受惠于市场需求增长，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 118.46 亿元（2016 年：人民币 93.54 亿元），同比上升 26.65%；净利润人民币 4.74 亿元（2016 年：亏损人民币 8.93 亿元），同比扭亏为盈。本集团旗下中集安瑞科三大业务分部中，能源装备业务实现营业收入人民币 49.59 亿元（2016 年：人民币 32.41 亿元），同比上升 53.01%；化工装备业务实现营业收入人民币 30.26 亿元（2016 年：人民币 24.72 亿元），同比上升 22.41%；液态食品装备业务实现营业收入人民币 26.86 亿 元（2016 年：人民币 22.55 亿元），同比上升 19.11%。 能源装备业务分部：报告期内，在全球 LNG 行业回暖、中国政府加快推进天然气成为现代清洁主体 能源、开启大规模“煤改气”工程、执行愈加严格的环保政策等诸多利好因素推动下，中集安瑞科的 LNG 运输车需求大幅度增加，LNG 气瓶销量、周边 LNG 储罐、加注站和点供装备持续增长，水上 LNG 装备、 LNG 多式联运罐箱、城市调峰储备用低温工程及接收站工程也持续获得大宗订单。面对日益激烈的市场竞 争，中集安瑞科采用适当的差异化、本地化竞争策略，根据市场变化调整产品定价，并适度调整 LNG 业 务与 CNG 业务的产能分配和业务结构。此外，2017 年 8 月 15 日，中集安瑞科作为重整投资人，完成了对 SOE 的收购，将其更名为“南通中集太平洋海洋工程有限公司”。SOE 是世界中小型液化气船细分市场的 领导者。收购 SOE 将有助于完善中集安瑞科天然气全产业链的装备及工程服务能力，实现从陆地到海上的 战略布局，即海陆一体化的天然气净化、液化、储存及运输装备价值链。基于 SOE 破产管理人提供的偿债 能力分析报告等现有资料，中集安瑞科在报告期对应收 SOE 款项进一步计提减值准备约人民币 105,549,000 元，该项减值准备亦计入本集团 2017 年度合并财务报告。相关信息可查阅本公司于 2017 年 8 月 4 日、8 月 16 日和 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.cimc.com）发布的相关公告。 化工装备业务分部：报告期内，中集安瑞科的罐式集装箱业务在激烈的市场竞争中表现突出，多种罐 式集装箱销售取得优异表现。同时，针对主流客户越来越重视对罐箱的大容积、轻量化、高总重和自身功 能的提升，该分部加大对客户特殊需求的产品研发投入，2017 年部分特种罐箱产量同比增长接近五成。另 外，由于 2017 年美国对中国制冷剂反倾销政策再度被废除，以及中国国内加强淘汰落后及过剩产能执行 更严格的环境治理和监督，带动中集安瑞科特种罐箱中的气体罐箱需求增长显著，2017 年产量同比大幅上 升。报告期内，该分部积极推广更加安全高效的集装化储运装备与技术的普及应用，巩固全球市场领先地 位。2017 年 5 月，新疆首次通过中欧班列“新欧地”（新疆－欧洲－地中海）向欧洲整列出口液体化学品， 运输此次化学品的罐式集装箱全部为中集安瑞科制造。中集安瑞科罐式集装箱打通了中欧罐式集装箱液体 化学品运输陆路信道，有助于推动沿线国家的资源共享和经济发展。 液态食品装备业务分部：该分部拥有“Ziemann Holvrieka”和“Brigg”两大知名品牌，具有全球领先 的啤酒生产设备技术能力、成熟的业绩积累和全球品牌的竞争优势。该分部在欧洲和中国有生产工厂，具 备较强的全球生产、采购、运营和区域市场综合协调能力。报告期内，该分部立足中国和欧洲，扩展了在 中国的产能及于亚洲的市场网络，以进一步实施拓展东南亚等全球市场的计划。该分部致力于将欧洲的先

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2017年年度报告 进生产技术及专业知识传递至其中国业务,使“欧洲技术”与“中国化创新”结合。同时,该分部将在中 美洲及新兴市场开拓更多商机及收益来源。凭借高水平的啤酒生产设备技术及技术能力,该分部将朝着纵 向一体化EPC总包,和在医药、蒸馏及生物燃料等竞争较温和的行业横向多元化业务。 海洋工程业务 本集团下属中集来福士旗下拥有4家研发设计公司、3家建造基地和6家运营管理公司,集设计、采 购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式,具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特 殊用途船舶的能力,是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一,并始终在国际海洋工程市场中参与 全球竞争;主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台,自升式 气体压缩平台,多功能海洋服务平台( Liftboat),浮式生产储油船、起重船、铺管船、海工支持船(OsV)、 远洋拖轮、中高端游艇、及其它船舶的设计与建造,产品涵盖大部分海洋工程产品。 自2000年以来,由于石油输出口组织(OPEC)限产保价,页岩油带来的原油产量大增,国际原油供 需结构发生巨变,原油定价机制由边际需求回归到边际成本定价,同时受国际地缘政治的影响,造成国际 油价断崖式下跌,导致全球海工行业进入深度调整期,市场萎缩、行业亏损。随着适采页岩油储量及产量 的枯竭,海上油气项目的复苏迹象已开始显现,2016年底海上油气投资已触底,2017年开始,国际油价 触底回升,海上油气投资有所回升 在行业持续低迷的严重影响下,由于新增订单大幅缩减,导致报告期内中集来福士营业收入大幅下降, 亏损进一步扩大。2017年,本集团海洋工程业务的销售收入为人民币2485亿元(2016年:人民币4306 亿元),同比下降42,28%;净亏损人民币10.39亿元(2016年:亏损人民币213亿元),同比增加38882% 面对严峻的国际海工市场环境,中集来福士积极推进业务转型和布局,以油气产业为核心延伸相关多 元业务,建立平抑油气产业海工产品需求波动的业务结构,上游突破前端设计/核心设备整合能力,下游发 展工程运营和高端服务,实现从单一的钻井装备制造商到海工业务整体方案解决商的转变。中集海工凭借 平台自主设计建造优势,将其业务在海洋工程装备领域进行横向和纵向的延伸,在已涉及的领域,加入 FLNG、FSRU、拆解平台、豪华游轮、海上综合体、渔业休闲平台等产品,并将在产业拓展至电力装备及 新能源产业,包括海上风电船、浮式发电船等 平台建造与交付方面:2017年,中集来福士的“蓝鲸1号”圆满完成国家级南海可燃冰租约,CR600已 在年底前锁定巴西国家石油公司租约,其它在建项目己基本趋于完工或处于维保状态。本年度完成建造交 付平台类项目2个及主题游艇和海洋牧场平台等项目9个,其中国内三大油的中石化胜利90米及为中海 油能源发展股份有限公司建造的“海洋石油162”试采平台按时按预算完成,获得客户高度好评;修改造业 务方面,完成海洋石油981、兴旺等大型维修改造项目 新订单方面:加强开发差异化产品和服务,缓解行业低迷带来的不利影响。2017年4月,中集来福士 与挪威 Ocean Aquafarms As公司在中挪政府合作峰会上签订了潜在价值2.5亿美元的深海养殖装备意向 建造书;5月,“蓝鲸项目”南海可燃冰租约取得圆满成功,被李克强总理盛赞为¨大国重器”的藍鲸平台 创造产气世界纪录,既印证了中集来福士装备的可靠性,更意味着中集来福士由单纯的装备建造商实现了 向上游钻井运营商的转型跨越;12月,中集来福士与巴西国家石油公司在荷兰签订一艘FPSO船体EPC 建造合同,合同金额约人民币11亿元,实现了由“聚焦钻井”到“钻采结合”的成功转型;此外,年内与山东 省内牧场客户签订15座自升式海洋牧场平台和2座深水网箱,实现高端海洋渔业的突破。 研发能力方面:本集团旗下位于瑞典、挪威、上海和烟台的 Basso Technology、 Brevik Engineering

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 24 进生产技术及专业知识传递至其中国业务，使“欧洲技术”与“中国化创新”结合。同时，该分部将在中 美洲及新兴市场开拓更多商机及收益来源。凭借高水平的啤酒生产设备技术及技术能力，该分部将朝着纵 向一体化 EPC 总包，和在医药、蒸馏及生物燃料等竞争较温和的行业横向多元化业务。 海洋工程业务 本集团下属中集来福士旗下拥有 4 家研发设计公司、3 家建造基地和 6 家运营管理公司，集设计、采 购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特 殊用途船舶的能力，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与 全球竞争；主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台，自升式 气体压缩平台，多功能海洋服务平台(Liftboat)，浮式生产储油船、起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、 远洋拖轮、中高端游艇、及其它船舶的设计与建造，产品涵盖大部分海洋工程产品。 自 2000 年以来，由于石油输出口组织（OPEC）限产保价，页岩油带来的原油产量大增，国际原油供 需结构发生巨变，原油定价机制由边际需求回归到边际成本定价，同时受国际地缘政治的影响，造成国际 油价断崖式下跌，导致全球海工行业进入深度调整期，市场萎缩、行业亏损。随着适采页岩油储量及产量 的枯竭，海上油气项目的复苏迹象已开始显现，2016 年底海上油气投资已触底，2017 年开始，国际油价 触底回升，海上油气投资有所回升。 在行业持续低迷的严重影响下，由于新增订单大幅缩减，导致报告期内中集来福士营业收入大幅下降， 亏损进一步扩大。2017 年，本集团海洋工程业务的销售收入为人民币 24.85 亿元（2016 年：人民币 43.06 亿元），同比下降 42.28%；净亏损人民币 10.39 亿元（2016 年：亏损人民币 2.13 亿元），同比增加 388.82%。 面对严峻的国际海工市场环境，中集来福士积极推进业务转型和布局，以油气产业为核心延伸相关多 元业务，建立平抑油气产业海工产品需求波动的业务结构，上游突破前端设计/核心设备整合能力，下游发 展工程运营和高端服务，实现从单一的钻井装备制造商到海工业务整体方案解决商的转变。中集海工凭借 平台自主设计建造优势，将其业务在海洋工程装备领域进行横向和纵向的延伸，在已涉及的领域，加入 FLNG、FSRU、拆解平台、豪华游轮、海上综合体、渔业休闲平台等产品，并将在产业拓展至电力装备及 新能源产业，包括海上风电船、浮式发电船等。 平台建造与交付方面：2017 年，中集来福士的“蓝鲸 1 号”圆满完成国家级南海可燃冰租约，CR600 已 在年底前锁定巴西国家石油公司租约，其它在建项目已基本趋于完工或处于维保状态。本年度完成建造交 付平台类项目 2 个及主题游艇和海洋牧场平台等项目 9 个，其中国内三大油的中石化胜利 90 米及为中海 油能源发展股份有限公司建造的“海洋石油 162”试采平台按时按预算完成，获得客户高度好评；修改造业 务方面，完成海洋石油 981、兴旺等大型维修改造项目。 新订单方面：加强开发差异化产品和服务，缓解行业低迷带来的不利影响。2017 年 4 月，中集来福士 与挪威 Ocean Aquafarms AS 公司在中挪政府合作峰会上签订了潜在价值 2.5 亿美元的深海养殖装备意向 建造书；5 月，“蓝鲸项目”南海可燃冰租约取得圆满成功，被李克强总理盛赞为“大国重器”的蓝鲸平台 创造产气世界纪录，既印证了中集来福士装备的可靠性，更意味着中集来福士由单纯的装备建造商实现了 向上游钻井运营商的转型跨越；12 月，中集来福士与巴西国家石油公司在荷兰签订一艘 FPSO 船体 EPC 建造合同，合同金额约人民币 11 亿元，实现了由“聚焦钻井”到“钻采结合”的成功转型；此外，年内与山东 省内牧场客户签订 15 座自升式海洋牧场平台和 2 座深水网箱，实现高端海洋渔业的突破。 研发能力方面：本集团旗下位于瑞典、挪威、上海和烟台的 Bassoe Technology、Brevik Engineering

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2017年年度报告 中集船舶海洋工程设计硏究院及中集海洋工程硏究院四家设计公司,拥有国家级海洋石油钻井平台硏发中 心和海洋工程总装研发设计国家工程实验室。目前完成了第七代超深水平台、BT5000经济性中深水平台, 及FPSO、邮轮、边际油田开发装备、退拆解装备的技术储备 物流服务业务 本集团的物流服务业务秉承“裝备改变物流”的发展思路,推进战略聚焦、完善网络布局,紧紧围绕 集装箱服务、海运及项目物流、多式联运、装备物流以及合同物流五个重点业务方向。 2017年,国内物流行业发展保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。国家发布《“十三五”铁路集装箱 多式联运发展规划》,国内多式联运发展强劲,重点推进铁路线路引入内陆港、自贸区、保税港区;集装 箱铁水联运量和中欧班列量不断提升;推广使用托盘、集装箱等标准化基础装载单元,并通过传感器接入 互联网;鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务,拓展国际联运服务,构建资源共享的“互联 网十专业物流”等方面的物流平台 2017年,本集团物流服务业务实现营业收入人民币8195亿元(2016年:人民币7129亿元),同比上 升1495%,实现净利润人民币0.86亿元(2016年:人民币3.59亿元),同比下降75.95%,净利润下降主要 由于去年同期利润中包含出售子公司股权收益。 报告期内,本集团物流服务业务开启了“转型升级、有质增长”的新局面:集装箱操作量继续保持国 内第一,二手箱销量创历史新高;“三横一纵”的多式联运通道布局迈出坚实步伐,汽车整车及零部件多 式联运网络初步形成,国内铁路冷链运输成功破局,开通并运营华东地区多条中欧、中亚班列;获得“无 车承运人”资质;“一带一路”非洲布局取得进展;物流装备进入船用漆等新业务领域 ·集装箱服务业务线:明确了空重箱堆场、铁路场站服务以及集装箱租售三大产品的发展战略;积 极拓展泰国、越南等东南亚市场,探讨通过多种方式与当地合作伙伴共同开发堆场业务;进一步增加铁路 场站布点,增设西昌及昆眀桃花村等服务网点:加大罐箱的维修力度,罐箱服务地点扩展至广州和南昌、 防城和湛江;持续完善铁路冷链服务网络和业务类型,增设防城点并为铁路物流企业提供租箱及配套服务 成功中标阳明海运全球二手干箱箱源,开拓韩国二手箱市场。 海运及项目物流业务线:聚焦“一带一路”战略所带来的沿线国家市场发展机会,积极寻求国际化 物流合作;完善国内船货代网点布局,在厦门等沿海区域加强船货代服务覆盖,提升船代货代联动水平; 打造项目物流专业服务产品,作为亚马尔项目的船东口岸代理顺利完成项目千吨级液化天然气模块的交付, 助力世界最大人工渔场设备成功发运;成功获得第一批“无车承运人”资质;创新利用罐箱长距离多式联运, 实现加拿大液化天然气首次出口中国 铁水联运业务线:打造贯通长江黄金水道,辐射西南、西北的“一体两翼”网络布局,初步构建 横一纵”物流大通道,不断完善多式联运服务体系,提升集成化物流服务能力。聚焦江海联运、铁水联运 和国际铁路联运三大产品线,建立以长江为主线,覆盖五大湖泊的“一主五支”驳运体系。构建沿长江辐射 西南、西北及沿海港口的国内铁水、铁海和公铁联运通道。依托重点陆路口岸,打通到欧洲、俄罗斯、中 亚等国家或地区的国际铁路通道,并成功开通南京中亚、南京-俄罗斯(欧洲)班列。积极推进中亚、中 蒙地区跨境多式联运业务。其中,小路桥集装箱过境业务、进出口汽车/配件业务稳步发展,逐渐形成全链 条服务能力。新兴业务方面,承接了铁路冷链仓库端接取送达业务,通过资源整合,紧抓市场机会,聚焦 操作管理能力的提升,以“铁路核心资质+服务创新”形成竞争优势

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 25 中集船舶海洋工程设计研究院及中集海洋工程研究院四家设计公司，拥有国家级海洋石油钻井平台研发中 心和海洋工程总装研发设计国家工程实验室。目前完成了第七代超深水平台、BT5000 经济性中深水平台， 及 FPSO、邮轮、边际油田开发装备、退拆解装备的技术储备。 物流服务业务 本集团的物流服务业务秉承“装备改变物流”的发展思路，推进战略聚焦、完善网络布局，紧紧围绕 集装箱服务、海运及项目物流、多式联运、装备物流以及合同物流五个重点业务方向。 2017年，国内物流行业发展保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。国家发布《“十三五”铁路集装箱 多式联运发展规划》，国内多式联运发展强劲，重点推进铁路线路引入内陆港、自贸区、保税港区；集装 箱铁水联运量和中欧班列量不断提升；推广使用托盘、集装箱等标准化基础装载单元，并通过传感器接入 互联网；鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，拓展国际联运服务，构建资源共享的“互联 网＋专业物流”等方面的物流平台。 2017年，本集团物流服务业务实现营业收入人民币81.95亿元（2016年：人民币71.29亿元），同比上 升14.95%，实现净利润人民币0.86亿元（2016年：人民币3.59亿元），同比下降75.95%，净利润下降主要 由于去年同期利润中包含出售子公司股权收益。 报告期内，本集团物流服务业务开启了“转型升级、有质增长”的新局面：集装箱操作量继续保持国 内第一，二手箱销量创历史新高；“三横一纵”的多式联运通道布局迈出坚实步伐，汽车整车及零部件多 式联运网络初步形成，国内铁路冷链运输成功破局，开通并运营华东地区多条中欧、中亚班列；获得“无 车承运人”资质；“一带一路”非洲布局取得进展；物流装备进入船用漆等新业务领域。  集装箱服务业务线：明确了空重箱堆场、铁路场站服务以及集装箱租售三大产品的发展战略；积 极拓展泰国、越南等东南亚市场，探讨通过多种方式与当地合作伙伴共同开发堆场业务；进一步增加铁路 场站布点，增设西昌及昆明桃花村等服务网点；加大罐箱的维修力度，罐箱服务地点扩展至广州和南昌、 防城和湛江；持续完善铁路冷链服务网络和业务类型，增设防城点并为铁路物流企业提供租箱及配套服务； 成功中标阳明海运全球二手干箱箱源，开拓韩国二手箱市场。  海运及项目物流业务线：聚焦 “一带一路”战略所带来的沿线国家市场发展机会，积极寻求国际化 物流合作；完善国内船货代网点布局，在厦门等沿海区域加强船货代服务覆盖，提升船代货代联动水平； 打造项目物流专业服务产品，作为亚马尔项目的船东口岸代理顺利完成项目千吨级液化天然气模块的交付， 助力世界最大人工渔场设备成功发运；成功获得第一批“无车承运人”资质；创新利用罐箱长距离多式联运， 实现加拿大液化天然气首次出口中国。  铁水联运业务线：打造贯通长江黄金水道，辐射西南、西北的“一体两翼”网络布局，初步构建“三 横一纵”物流大通道，不断完善多式联运服务体系，提升集成化物流服务能力。聚焦江海联运、铁水联运 和国际铁路联运三大产品线，建立以长江为主线，覆盖五大湖泊的“一主五支”驳运体系。构建沿长江辐射 西南、西北及沿海港口的国内铁水、铁海和公铁联运通道。依托重点陆路口岸，打通到欧洲、俄罗斯、中 亚等国家或地区的国际铁路通道，并成功开通南京-中亚、南京-俄罗斯（欧洲）班列。积极推进中亚、中 蒙地区跨境多式联运业务。其中，小路桥集装箱过境业务、进出口汽车/配件业务稳步发展，逐渐形成全链 条服务能力。新兴业务方面，承接了铁路冷链仓库端接取送达业务，通过资源整合，紧抓市场机会，聚焦 操作管理能力的提升，以“铁路核心资质+服务创新”形成竞争优势