亿帆鑫富药业股份有限公司2015年年度报告

亿帆鑫富药业股份有限公司 2015年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药 165719248715950,77528493 42.63% 13.24% 7.03% 3.33% 医药原料及565972,91995350.0533601 38.15% 298.80% 408.83% 13.37% 中间体 分产品 医药产品1,657192,48715950,7728493 42.63% 13.24% 7.03% 3.33% 原料药 565972,91995350,0533601 38.15% 298.80% 408.83% 13.37% 分地 1,897,478,3477|11424,10924 41.11% 22.10% 18.05% 2.02% 国外 53745141867334,00054456 37.85% 310.27% 406.77% 11.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 销售量 31903.71 9.193.99 247.01% 制造业 生产量 32,385.84 9.786.3 230.93% 库存量 4,37897 3,5928 21.88% 销售量 223,037,281.87 198.659680 药行业 生产量 73,781,337.1 208,729,7019 -64.65% 库存量 64,814,994 11689,253 45448% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、制造业产销量变动原因:2014年9月30日重大资产重组完成,医药原料及中间体和高 分子为新增合并范围,故该系列产品的产量及销量分别比上年增长23093%、24701%

2015 年年度报告全文 16 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药 1,657,192,487.15 950,775,284.93 42.63% 13.24% 7.03% 3.33% 医药原料及 中间体 565,972,919.95 350,053,360.01 38.15% 298.80% 408.83% -13.37% 分产品 医药产品 1,657,192,487.15 950,775,284.93 42.63% 13.24% 7.03% 3.33% 原料药 565,972,919.95 350,053,360.01 38.15% 298.80% 408.83% -13.37% 分地区 国内 1,897,478,347.17 1,117,424,109.24 41.11% 22.10% 18.05% 2.02% 国外 537,451,418.67 334,000,544.56 37.85% 310.27% 406.77% -11.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 制造业 销售量 吨 31,903.71 9,193.99 247.01% 生产量 吨 32,385.84 9,786.33 230.93% 库存量 吨 4,378.97 3,592.8 21.88% 医药行业 销售量 袋、盒、瓶 223,037,281.87 198,659,680.5 12.27% 生产量 袋、盒、瓶 73,781,337.1 208,729,701.9 -64.65% 库存量 袋、盒、瓶 64,814,994 11,689,253 454.48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、制造业产销量变动原因：2014年9月30日重大资产重组完成，医药原料及中间体和高 分子为新增合并范围，故该系列产品的产量及销量分别比上年增长230.93%、247.01%

亿帆鑫富药业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、医药行业产销及库存量变动原因:生产量同比下降6465%,主要系医药产品整合,部 分孙公司产品转移到其他孙公司生产,因目前处于过渡期,所以相应的生产量减少。库存量 同比增长45448%,主要系医药产品业务量增加,相应的库存商品和原材料备货增加 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2015年 2014年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营业成本 950,775,28493 6551%8805178 87.74% 703% 医药原料及中间 营业成本 350,053,3600 24129%68,795,419.17 408.83% 高分子 营业成本 50 10.38%55344172.17 5.47% 17211% 单位:元 2015年 2014年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药产品 营业成本 6551%8810151.78 703% 原料药 营业成本 350,053,3600 2412%68,795,419.17 408.83% 高分子材料营业成本 150.596.00886 10.38% 344,17217 5.47% 172.11% 说明 2014年9月30日重大资产重组完成,医药原料及中间体和高分子材料为新增合并范围,故 该系列产品的营业成本分别比上年同期增长40883%、172.11% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期发生非同一控制下企业合并基本情况 单位元 被购买方名称 股权取得股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据

2015 年年度报告全文 17 2、医药行业产销及库存量变动原因：生产量同比下降64.65%，主要系医药产品整合，部 分孙公司产品转移到其他孙公司生产，因目前处于过渡期，所以相应的生产量减少。库存量 同比增长454.48%，主要系医药产品业务量增加，相应的库存商品和原材料备货增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药 营业成本 950,775,284.93 65.51% 888,310,751.78 87.74% 7.03% 医药原料及中间 体 营业成本 350,053,360.01 24.12% 68,795,419.17 6.79% 408.83% 高分子 营业成本 150,596,008.86 10.38% 55,344,172.17 5.47% 172.11% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药产品 营业成本 950,775,284.93 65.51% 888,310,751.78 87.74% 7.03% 原料药 营业成本 350,053,360.01 24.12% 68,795,419.17 6.79% 408.83% 高分子材料 营业成本 150,596,008.86 10.38% 55,344,172.17 5.47% 172.11% 说明 2014年9月30日重大资产重组完成，医药原料及中间体和高分子材料为新增合并范围，故 该系列产品的营业成本分别比上年同期增长408.83%、172.11%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期发生非同一控制下企业合并基本情况 单位:元 被购买方名称 股权取得 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据

亿帆鑫富药业股份有限公司 YIIAN XINTU PHANMACI UTICAL CO, tIo. 15年年度报告全文 时点 (%) 里宏达盛康药业有限公司2015.3313,000 1000付现金 20153取得经营管理权 丰埠骄阳药业有限公司 20155.313,000,000 1000付现金 20155.3取得经营管理权 沈阳志鹰药业有限公司 201573198000 700付现金 0153取得经营管理权 徽省天康药业有限公司 01583240000,000 1000支付现金 2015.83取得经营管理权 芬迈迪(北京)生物科技有2015.11.3010,00000 700付现金 2015.3取得经营管理权 限公司 沈阳澳华制药有限公司 015123171,420,000 1000付现金 2015.12.31取得经营管理权 四川天联药业有限公司 2015.12.3303.000 100付现金 2015.123取得经营管理权 计 748,420,000 2、处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 单位:元 子公司名称殿权处置价款殷权处置比例股权处置丧失控制丧失控制权时处置价款与处量投资对应的合并财务报 (%)方式权的时点点的确定依据表层面享有该子公司净资产份额的差额 合肥亿帆药业|5,70001000转让20156.30丧失经营管理 2.700,000 营销有限公司 权 杭州鑫富节能 转让|2015630丧失经营管理 12,7326329 材料有限公司 权 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 237,1360683 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 975% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 名 75,971,79489 二名 63.456.410.24 名 37,983,71538 四名 29,880,51282

2015 年年度报告全文 18 时点 （%） 阿里宏达盛康药业有限公司 2015.3.31 13,000,000.00 100.00支付现金 2015.3.31取得经营管理权 蚌埠骄阳药业有限公司 2015.5.31 13,000,000.00 100.00支付现金 2015.5.31取得经营管理权 沈阳志鹰药业有限公司 2015.7.31 98,000,000.00 70.00支付现金 2015.7.31取得经营管理权 安徽省天康药业有限公司 2015.8.31 240,000,000.00 100.00支付现金 2015.8.31取得经营管理权 欧芬迈迪（北京）生物科技有 限公司 2015.11.30 10,000,000.00 70.00支付现金 2015.11.30取得经营管理权 沈阳澳华制药有限公司 2015.12.31 71,420,000.00 100.00支付现金 2015.12.31取得经营管理权 四川天联药业有限公司 2015.12.31 303,000,000.00 100.00支付现金 2015.12.31取得经营管理权 合计 748,420,000.00 2、处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 单位：元 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例 （%） 股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报 表层面享有该子公司净资产份额的差额 合肥亿帆药业 营销有限公司 5,700,000.00 100.00 转让 2015.6.30 丧失经营管理 权 2,700,000.00 杭州鑫富节能 材料有限公司 - 57.14 转让 2015.6.30 丧失经营管理 权 12,732,632.99 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 237,136,706.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.75% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 75,971,794.89 3.12% 2 第二名 63,456,410.24 2.61% 3 第三名 37,983,715.38 1.56% 4 第四名 29,880,512.82 1.23%

亿帆鑫富药业股份有限公司 YIIAN XINTU PHANMACI UTICAL CO, tIo. 2015年年度报告全文 第五名 29,844,273.50 237,136,70683 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 712,557,258 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 55152335788 3661% 69,346,760.03 第三名 36513071.36 第四名 28,82209976 192% 第五名 26,351,96974 计 712,557,25877 47.30% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2015年 2014年 比增减 重大变动说明 主要系报告期合并范围变化:医药 销售费用 368,449,66390 258,707,242.51 4242%/品昌销售同比增长,市场推广费及运输 装卸费随之增加,OTC销售渠道建设 费用投入较大所致 主要系报告期合并范围变化:工资上 涨,社保基数提高,研发费增加,以 管理费用 188,065,726.22 944395661 志鹰药业和宿州亿帆筹建期间费 增加所致 要系报告期合并范围变化:扩大 务费用 10,357,98648 1927.02940 437.51%行融资规模,相应的利息支出增加

2015 年年度报告全文 19 5 第五名 29,844,273.50 1.23% 合计 -- 237,136,706.83 9.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 712,557,258.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.30% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 551,523,357.88 36.61% 2 第二名 69,346,760.03 4.60% 3 第三名 36,513,071.36 2.42% 4 第四名 28,822,099.76 1.92% 5 第五名 26,351,969.74 1.75% 合计 -- 712,557,258.77 47.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 368,449,663.90 258,707,242.51 42.42% 主要系报告期合并范围变化；医药产 品销售同比增长，市场推广费及运输 装卸费随之增加，OTC 销售渠道建设 费用投入较大所致。 管理费用 188,065,726.22 94,439,562.61 99.14% 主要系报告期合并范围变化；工资上 涨，社保基数提高，研发费增加，以 及志鹰药业和宿州亿帆筹建期间费 用增加所致。 财务费用 10,357,986.48 1,927,029.40 437.51% 主要系报告期合并范围变化；扩大银 行融资规模，相应的利息支出增加所 致

亿帆鑫富药业股份有限公司 YIIAN XINTU PHANMACI UTICAL CO, tIo. 2015年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 本公司研发项目主要围绕公司主导产品、配套原料、及新产品开发展开,其目的是持续 改进和优化公司主导产品及配套原料生产工艺,不断提高产品质量、性能、降低生产成本以 及增加公司盈利能力。目前研发项目处于小试或中试阶段,都取得不同程度进展,但距离产 业化还存在一定差距,对公司未来发展的影响存在一定的不确定性。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量(人) 123 7.89% 研发人员数量占比 4.29% 447% -0.18% 研发投入金额(元) 41.243.906.1 0,32828317 102.89% 研发投入占营业收入比例 1.21% 0.48% 研发投入资本化的金额(元) 584.00000 200,000.00 192.00% 资本化研发投入占研发投入 0.44% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 2014年9月30日重大资产重组完成,医药原料及中间体和高分子为新增合并范围,故研发 投入金额比上年增长102.89%。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 报告期研发投入资本化金额比上年增长192%,主要系报告期收购天联药业,新增布洛芬 吡甲酯及布洛芬吡甲酯乳膏国产新药注册费3840万元所致 5、现金流 单位:元 项 014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,820,039,385.56 1,810,792,750.90 55.749 经营活动现金流出小计 41807923529 1,671,05755913 44.70% 经营活动产生的现金流量净 401,960,150.27 139,735,191.77 187.66%

2015 年年度报告全文 20 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本公司研发项目主要围绕公司主导产品、配套原料、及新产品开发展开，其目的是持续 改进和优化公司主导产品及配套原料生产工艺，不断提高产品质量、性能、降低生产成本以 及增加公司盈利能力。目前研发项目处于小试或中试阶段，都取得不同程度进展，但距离产 业化还存在一定差距，对公司未来发展的影响存在一定的不确定性。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 123 114 7.89% 研发人员数量占比 4.29% 4.47% -0.18% 研发投入金额（元） 41,243,906.11 20,328,283.17 102.89% 研发投入占营业收入比例 1.69% 1.21% 0.48% 研发投入资本化的金额（元） 584,000.00 200,000.00 192.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 1.42% 0.98% 0.44% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年9月30日重大资产重组完成，医药原料及中间体和高分子为新增合并范围，故研发 投入金额比上年增长102.89%。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期研发投入资本化金额比上年增长192%，主要系报告期收购天联药业，新增布洛芬 吡甲酯及布洛芬吡甲酯乳膏国产新药注册费38.40万元所致。 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,820,039,385.56 1,810,792,750.90 55.74% 经营活动现金流出小计 2,418,079,235.29 1,671,057,559.13 44.70% 经营活动产生的现金流量净 401,960,150.27 139,735,191.77 187.66%