北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 sPE∧=HE∧D 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人 员)杨秀丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (1)应收账款的回收风险 公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大,公司前期需要 为客户垫付经费,再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。 公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》,一方面健 全内控制度,对客户进行信用调查、信用分析;另一方面加大应收账款的催收 力度,加强账期较长的应收账款的回款和清理工作,对应收账款大的公司进行 适度调整业务量,改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系,减少 与资信状况差的客户合作。 同时,公司在同新收购公司签署的收购协议的条款中,也加入了关于应收 账款的考核指标,进一步加强应收账款的管理。 (2)投资风险 公司通过对行业内潜在并购对象的收购,实现了规模和业务上的扩张,但 同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定风险。因此公司在 2

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人 员)杨秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）应收账款的回收风险 公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期需要 为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。 公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健 全内控制度，对客户进行信用调查、信用分析；另一方面加大应收账款的催收 力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行 适度调整业务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少 与资信状况差的客户合作。 同时，公司在同新收购公司签署的收购协议的条款中，也加入了关于应收 账款的考核指标，进一步加强应收账款的管理。 （2）投资风险 公司通过对行业内潜在并购对象的收购，实现了规模和业务上的扩张，但 同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定风险。因此公司在

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 投资并购方面采取稳健审慎的投资策略,严格遵循投资管理制度,避免和减少 收购所带来的风险。 报告期内,公司通过子公司华谊信邦参投的产业并购基金完成对 Smaato 的跨境投资项目。这是公司完成的第一家跨境投资项目。对跨境公司的投资, 在一定程度上增加了公司在投资方面的难度和风险。为了防范以上风险,公司 在投资前对于投资标的及其所处行业进行了深入的调研和分析,投后与标的公 司管理层加强沟通频次,定期做业务协同交流及经营汇报,积极共同开拓业务。 (3)重大资产重组终止风险 截止本报告披露日,经第三届董事会第二十四次会议审议通过《终止公司 重大资产购买事项》的议案,公司决定终止重大资产重组交易,该终止事项后 续事宜安排仍需交易各方协商沟通,敬请广大投资者注意投资风险。 (4)多元化营销业务经营管控风险 近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高 公司竞争力,公司原有业务与新收购资产的相关业务需进行协同整合。公司在 互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在 一定的风险和挑战。基于上述因素,公司短期内管理成本可能有所提升。 (5)人才流失风险 人力资源是营销公司的核心资源,是保持和提升公司竞争力的关键要素。 营销公司管理团队及业务人员的稳定性,将直接影响公司数字营销业务的发展 和业绩。部分已并购子公司将完成对赌期业绩承诺,可能存在人员离任风险。 目前为避免核心团队成员流失造成不利影响,公司已通过期权激励计划等措施

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，避免和减少 收购所带来的风险。 报告期内，公司通过子公司华谊信邦参投的产业并购基金完成对 Smaato 的跨境投资项目。这是公司完成的第一家跨境投资项目。对跨境公司的投资， 在一定程度上增加了公司在投资方面的难度和风险。为了防范以上风险，公司 在投资前对于投资标的及其所处行业进行了深入的调研和分析，投后与标的公 司管理层加强沟通频次，定期做业务协同交流及经营汇报，积极共同开拓业务。 （3）重大资产重组终止风险 截止本报告披露日，经第三届董事会第二十四次会议审议通过《终止公司 重大资产购买事项》的议案，公司决定终止重大资产重组交易，该终止事项后 续事宜安排仍需交易各方协商沟通，敬请广大投资者注意投资风险。 （4）多元化营销业务经营管控风险 近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高 公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相关业务需进行协同整合。公司在 互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在 一定的风险和挑战。基于上述因素，公司短期内管理成本可能有所提升。 （5）人才流失风险 人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。 营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司数字营销业务的发展 和业绩。部分已并购子公司将完成对赌期业绩承诺，可能存在人员离任风险。 目前为避免核心团队成员流失造成不利影响，公司已通过期权激励计划等措施

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 确保核心团队成员的稳定。 (6)公司客户业务需求下滑 公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象,受到全球经济疲 软以及国内经济低迷影响,客户预算可能有所下调,或将导致公司营业收入下 滑,对净利润造成不利影响。目前公司正在通过整合旗下子公司,打通营销线 上线下产业链,研发新的服务产品,丰富服务内容,拓展新市场、新渠道等, 并吸引不同领域优质客户进入,以规避上述经营风险。 (7)互联网行业政策风险 我国互联网技术和数字营销行业目前正处在飞速发展的阶段,各项法律法 规也随着行业发展有待不断完善。随着大数据技术的进一步发展,大数据的深 入分析和挖掘不断深入涉及到用户的个人隐私,国家对于互联网管理和个人隐 私保护的政策变化,有可能影响到互联网业务和数字营销业务的开展,存在政 策和监管方面的不确定性风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以660,333712股(截止披 露日登记在册总股数682,794,211股减去拟注销的948,977股、1,838,333股、 10,103,731股、2,464,390股、7,105,068股)为基数,向全体股东每10股派发现 金红利040元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增0股

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 确保核心团队成员的稳定。 （6）公司客户业务需求下滑 公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲 软以及国内经济低迷影响，客户预算可能有所下调，或将导致公司营业收入下 滑，对净利润造成不利影响。目前公司正在通过整合旗下子公司，打通营销线 上线下产业链，研发新的服务产品，丰富服务内容，拓展新市场、新渠道等， 并吸引不同领域优质客户进入，以规避上述经营风险。 （7）互联网行业政策风险 我国互联网技术和数字营销行业目前正处在飞速发展的阶段，各项法律法 规也随着行业发展有待不断完善。随着大数据技术的进一步发展，大数据的深 入分析和挖掘不断深入涉及到用户的个人隐私，国家对于互联网管理和个人隐 私保护的政策变化，有可能影响到互联网业务和数字营销业务的开展，存在政 策和监管方面的不确定性风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 660,333,712 股（截止披 露日登记在册总股数 682,794,211 股减去拟注销的 948,977 股、1,838,333 股、 10,103,731 股、2,464,390 股、7,105,068 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 .72 第七节优先股相关情况……… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理… 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................8 第三节 公司业务概要.........................................................................................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................15 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................39 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................72 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................79 第九节 公司治理.................................................................................................................................................................................88 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................96 第十一节 财务报告.............................................................................................................................................................................97 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................211