亿帆鑫富药业股份有限公司 YIIAN XINTU PHANMACI UTICAL CO, tIo. 2015年年度报告全文 投资活动现金流入小计 39750,126.17 324,380,389 投资活动现金流出小计 1,226,60,7551 3595591269 41.16% 投资活动产生的现金流量净 -827,91062898 35,171,523.2 253.92% 筹资活动现金流入小计 1,298147,98124 140.000.000.00 筹资活动现金流出小计 884,218,15828 0355 56478% 筹资活动产生的现金流量净 413,929,822.96 6,990,3964 5.82141 金及现金等价物净增加额 17,248415.05 108965,341.35 -115.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1)报告期经营活动产生的现金流量净额比上年增加26,22.50万元,增幅18766%,主 要系报告期合并范围增加;其中本期销售增加和政府补贴增加,使销售商品和收到其他与经 营活动有关的现金增加。 2)报告期投资活动产生的现金流量净额比上年减少79,273.91万元,降幅2253.92%。主 要系报告期合并范围增加;投资现金流出增幅大于现金流入増幅,其中银行理财支出増加 非一控制下购买阿里宏达、蚌埠骄阳、志鹰药业、天康药业、澳华制药、天联药业及欧芬迈 迪支付投资款。安庆鑫富β-氨基丙酸投入、重庆鑫富泛解酸内脂节能技改投入、湖州PVB宽 幅线建设、孙公司宿州亿帆药品生产基地建设投入、阿里宏达仓库建设及外购肿瘤技术,使 报告期固定资产、无形资产支出增加 3)报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加40693.94万元,增幅582141%。主 要系报告期合并范围增加:银行融资增加所致。 4)报告期现金及现金等价物净增加额比上年减少12,621.38万元,降幅115.83%,主要 系报告期合并范围增加,银行融资及并购支出增加所致, 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 、非主营业务分析 适用口不适用
2015 年年度报告全文 21 额 投资活动现金流入小计 398,750,126.17 324,380,389.48 22.93% 投资活动现金流出小计 1,226,660,755.15 359,551,912.69 241.16% 投资活动产生的现金流量净 额 -827,910,628.98 -35,171,523.21 -2,253.92% 筹资活动现金流入小计 1,298,147,981.24 140,000,000.00 827.25% 筹资活动现金流出小计 884,218,158.28 133,009,603.55 564.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 413,929,822.96 6,990,396.45 5,821.41% 现金及现金等价物净增加额 -17,248,415.05 108,965,341.35 -115.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年增加 26,222.50 万元，增幅 187.66%，主 要系报告期合并范围增加；其中本期销售增加和政府补贴增加，使销售商品和收到其他与经 营活动有关的现金增加。 2）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年减少 79,273.91 万元，降幅 2253.92%。主 要系报告期合并范围增加；投资现金流出增幅大于现金流入增幅，其中银行理财支出增加， 非一控制下购买阿里宏达、蚌埠骄阳、志鹰药业、天康药业、澳华制药、天联药业及欧芬迈 迪支付投资款。安庆鑫富 β-氨基丙酸投入、重庆鑫富泛解酸内脂节能技改投入、湖州 PVB 宽 幅线建设、孙公司宿州亿帆药品生产基地建设投入、阿里宏达仓库建设及外购肿瘤技术，使 报告期固定资产、无形资产支出增加。 3）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 40,693.94 万元，增幅 5821.41%。主 要系报告期合并范围增加；银行融资增加所致。 4）报告期现金及现金等价物净增加额比上年减少 12,621.38 万元，降幅 115.83%，主要 系报告期合并范围增加，银行融资及并购支出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
亿帆鑫富药业股份有限公司 YIIAN XINTU PHANMACI UTICAL CO, tIo. 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,062,187.52 361%股权处置收益及理财收益是 资产减值 36973,15781 832%固定资产减值损失及工程物否 资减值损失 营业外收入 73.178.4254 1647%政府补助及其他 营业外支出 6,043,604.44 1.36%对外捐赠及其他 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 2015年末 014年末 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 占总资产比比重增减 例 币资金 332,220,054.6 731%2707004 448.089663.3 应收账款 986%431,903,90898 09 368488971.5 存货 8.10%28326542.57 849%-0.39% 长期股权投资275806652 0.06% 0.06% 主要系报告期收购蚌埠骄阳、志鹰药 固定资产 1509191109129408天药业,澳华制药及天联药业 后,新增固定资产 在建工程 219%25801,173.583.77%-1.58% 短期借款 736,850,8560 1621%290.828,940.00 872%749%主要系报告期银行借款增加所致 长期借款 30.000.000.00 0.66% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用
2015 年年度报告全文 22 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,062,187.52 3.61% 股权处置收益及理财收益 是 资产减值 36,973,157.81 8.32% 坏账损失、存货跌价损失、 固定资产减值损失及工程物 资减值损失 否 营业外收入 73,178,425.41 16.47% 政府补助及其他 是 营业外支出 6,043,604.44 1.36% 对外捐赠及其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 332,220,054.6 1 7.31% 277,705,104.62 8.33% -1.02% 应收账款 448,089,663.3 0 9.86% 431,903,908.98 12.95% -3.09% 存货 368,488,971.5 2 8.10% 283,226,542.57 8.49% -0.39% 长期股权投资 2,758,066.52 0.06% 0.06% 固定资产 734,259,967.1 4 16.15% 541,210,439.32 16.23% -0.08% 主要系报告期收购蚌埠骄阳、志鹰药 业、天康药业、澳华制药及天联药业 后，新增固定资产。 在建工程 99,634,388.89 2.19% 125,801,173.58 3.77% -1.58% 短期借款 736,850,856.0 0 16.21% 290,828,940.00 8.72% 7.49% 主要系报告期银行借款增加所致。 长期借款 30,000,000.00 0.66% 0.66% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
亿帆鑫富药业股份有限公司 015年年度报告全文 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 778420000 57.240.000.00 125992 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 本期已使用已累计使用报告期内变 募集年募集募集资金 募集资金总募集资金总更用途的募 累计变更用途的累计变更用途的募尚未使用募 闲置两年以上 尚未使用募集资金用途及去向 份方式|总额 募集资金总额集资金总额比例集资金总额 募集资金金额 尚未使用的募集资金均为年产20,000吨 2447.86 0.009 发行 全生物降解新材料(PBS)项目预算资
2015 年年度报告全文 23 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 778,420,000.00 57,240,000.00 1,259.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用途的 募集资金总额 累计变更用途的募 集资金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2009 年 公开 发行 33,101.52 10 24,471.86 0 0 0.00% 167.53 尚未使用的募集资金均为年产20,000吨 全生物降解新材料（PBS）项目预算资 0
亿帆鑫富药业股份有限公司 金,目前全部存放于募集资金专户 募集资金总体使用情况说明 )实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)911号文核准,并经贵所同意,由主承销商渐商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)采用原A股股东优先认购与网上 网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票2,932万股,本次发行定价每股人民币198元,共计募集资金35,12536万元,坐扣承销费10576万元和保荐费260 万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费293万元后的募集资金380867万元,已由主承销商渐商证券于200年9月28日汇入本公司募集资金监管账户 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7075万元后,公司本次募集资金净额为30152万元 上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验(20017号) (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金33461.86万元(其中暂时补充流动资金9,00000万元),收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额53203万元。2015年度实际使用募集 资金10万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为584万元。累计已使用募集资金3347186万元(其中暂时补充流动资金90元0,累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为53787万元。截至2015年12)月31日,募集资金账户余额为人民币16753万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 (2)集资金承诺项目情况 √适用口不适用 承诺投资项目和超募资金是否己变更项募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计截至期末投资|项目达到预定可本报告期实是否达到项目可行性是否 投向 目(含部分变更)诺投资总额总额()投入金额投入金额(2)进度(=((使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化 年产20,000吨全生物降解 23,600 新材料(PBS)项目 12,945.1 11,14728注2否 年产600泛解酸内酯 2008年01月011,64684[注 11.526.76 11,526.76 年产3,000吨羟基乙酸项目
2015 年年度报告全文 24 金，目前全部存放于募集资金专户 合计 -- 33,101.52 10 24,471.86 0 0 0.00% 167.53 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911 号文核准，并经贵所同意，由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)采用原 A 股股东优先认购与网上、 网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,932 万股。本次发行定价每股人民币 11.98 元，共计募集资金 35,125.36 万元，坐扣承销费 1,053.76 万元和保荐费 260.00 万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费 2.93 万元后的募集资金 33,808.67 万元，已由主承销商浙商证券于 2009 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 707.15 万元后，公司本次募集资金净额为 33,101.52 万元。 上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕179 号）。 （二） 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 33,461.86 万元（其中暂时补充流动资金 9,000.00 万元），收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 532.03 万元。2015 年度实际使用募集 资金 10 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.84 万元。累计已使用募集资金 33,471.86 万元（其中暂时补充流动资金 9,000.00 万元），累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 537.87 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 167.53 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 年产 20,000 吨全生物降解 新材料(PBS)项目 否 23,600 23,600 10 12,945.1 54.85% [注 1] 1,147.28[注 2] 否 否 年产 6,000 吨泛解酸内酯、 年产3,000吨羟基乙酸项目 否 11,526.76 11,526.76 11,526.76 100.00% 2008 年 01 月 01 日 1,646.84 [注 3] 否 是
亿帆鑫富药业股份有限公司 015年年度报告全文 诺投资项目小计 102447186 超募资金投向 合计 35,1267635,126 2447186 2,794.1 1、年产2000吨全生物降解新材料(PBS)项目:截至期末承诺投入金额为235000元,公司已累计投入募集资金金额1294510万元,累计投入 进度为54.85%。未达到计划进度和预计收益的原因:(1)全生物降解新材料PBS制品(以下简称“PBS产品)的市场需求,主要靠各国、各地政府 未达到计划进度或预计收 的政策主导作用。本报告期极少数国家恢复实施强制政策,使PBS产品的销售及利润同比有所提高,但PBS产品的市场需求仍未得到根本改观。鉴 益的情况和原因(分具体项 于政策逐步推开并落地执行需要一个过程,基于谨慎原则,本公司适度放缓了募投项目投资进度:(2)PS生产区块被列入临安市政府搬迁计划 目) 公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项目投资计划。由于该项目尚未投资完毕,目前未达到预计收益 2、年产60吨泛解酸内酯、年产3000羟基乙酸项目未达预计收益原因:年产300羟基乙酸项目停运,不产生效益 经本公司2060年度股东大会审议批准,重庆鑫富用募集资金投资建设年产300吨羟基乙酸项目。该项目建成后,由于原材料价格的大幅上涨市 项目可行性发生重大变化场需求与可研报告的预期差别较大,且因设备时停时开造成腐蚀,特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品,使公司成本偏高,虽然进行了技术 的情况说明 改进,但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重,公司为避免继续改造生产给企业造成更大的损失,根据重庆鑫富实际生产经营情况,经公 同司四届十次董事会决定停运羟基乙酸项目[注4 超募资金的金额、用途及使不适用 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 弋调整情况 集资金投资项目先期投适用 入及置换情况 上述募集资金到位前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计16,429.82万元。经本公司2009年10月20日召开的第三届董事会第二十一次
2015 年年度报告全文 25 承诺投资项目小计 -- 35,126.76 35,126.76 10 24,471.86 -- -- 2，794.12 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 35,126.76 35,126.76 10 24,471.86 -- -- 2，794.12 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1、年产 20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目：截至期末承诺投入金额为 23,600.00 万元，公司已累计投入募集资金金额 12,945.10 万元，累计投入 进度为 54.85%。未达到计划进度和预计收益的原因：（1）全生物降解新材料 PBS 制品（以下简称“PBS 产品”）的市场需求，主要靠各国、各地政府 的政策主导作用。本报告期极少数国家恢复实施强制政策，使 PBS 产品的销售及利润同比有所提高，但 PBS 产品的市场需求仍未得到根本改观。鉴 于政策逐步推开并落地执行需要一个过程，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投项目投资进度；（2）PBS 生产区块被列入临安市政府搬迁计划，本 公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项目投资计划。由于该项目尚未投资完毕，目前未达到预计收益。 2、年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目未达预计收益原因：年产 3,000 吨羟基乙酸项目停运，不产生效益。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 经本公司 2006 年年度股东大会审议批准，重庆鑫富用募集资金投资建设年产 3,000 吨羟基乙酸项目。该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市 场需求与可研报告的预期差别较大，且因设备时停时开造成腐蚀，特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品，使公司成本偏高，虽然进行了技术 改进，但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重，公司为避免继续改造生产给企业造成更大的损失，根据重庆鑫富实际生产经营情况，经公 司四届十次董事会决定停运羟基乙酸项目。[注 4] 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 16,429.82 万元。经本公司 2009 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次