名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 下表列出所示期间本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况: 规模变化以平均余额(日均余额)变化来衡量;利率变化以平均利率变化来衡量,由规模变化和利 率变化共同引起的利息收支变化,计入规模变化对利息收支变化的影响金额。 2013年对比2012年 增(减)因素 增(减 规模 利率 净值 (人民币百万元) 贷款和垫款 19669 (7,965) 11704 4.743 5,677 存放中央银行款项 存拆放同业和其他金融机构款项 3.738 1,371 5.109 利息收入变动 29.054 (5,660) 23.394 负债 客户存款 6.831 6,167 同业和其他金融机构存拆放款项 已发行债务 629 (119) 利息支出变动 12.855 净利息收入变动 16,406 (5,867) 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入/利息支出及年化平均收益/成本 率情况。生息资产及计息负债项目平均余额为日均余额。 2013年7-9月 2013年10-12月 平均余额利息收入收益率%平均余额利息收入收益率% 生息资产 (人民币百万元,百分比除外) 贷款和垫款 2,161,456 33,083 投资 573985 5.850 675,619 7.1274.1 存放中央银行款项 479,901 1.874 1.55 490,387 1903154 存拆放同业和其他金融机构款项434,082448940395,3454946496 生息资产及利息收入总额 3,649,424 45,296 4.923,749,732 47,8165.06
招商银行 2013 年度报告（A 股） 21 下表列出所示期间本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况： 规模变化以平均余额（日均余额）变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量，由规模变化和利 率变化共同引起的利息收支变化，计入规模变化对利息收支变化的影响金额。 2013年对比2012年 增（减）因素 增（减） 规模 利率 净值 （人民币百万元） 资产 贷款和垫款 19,669 (7,965) 11,704 投资 4,743 934 5,677 存放中央银行款项 904 - 904 存拆放同业和其他金融机构款项 3,738 1,371 5,109 利息收入变动 29,054 (5,660) 23,394 负债 客户存款 6,831 (664) 6,167 同业和其他金融机构存拆放款项 5,188 990 6,178 已发行债务 629 (119) 510 利息支出变动 12,648 207 12,855 净利息收入变动 16,406 (5,867) 10,539 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及年化平均收益／成本 率情况。生息资产及计息负债项目平均余额为日均余额。 2013 年 7-9 月 2013 年 10-12 月 平均余额 利息收入 年化平均 收益率% 平均余额 利息收入 年化平均 收益率% 生息资产 （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款 2,161,456 33,083 6.07 2,188,381 33,840 6.13 投资 573,985 5,850 4.04 675,619 7,127 4.19 存放中央银行款项 479,901 1,874 1.55 490,387 1,903 1.54 存拆放同业和其他金融机构款项 434,082 4,489 4.10 395,345 4,946 4.96 生息资产及利息收入总额 3,649,424 45,296 4.92 3,749,732 47,816 5.06
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 2013年7-9月 2013年10-12月 平均余额利息支出年化平均平均余额利息支出成本率% 年化平均 成本率% 计息负债 (人民币百万元,百分比除外) 客户存款 2639,798 12,641 2,669,915 12,8031.90 同业和其他金融机构存拆放款项657,0286,703405 697.662 7,9654.53 已发行债务 70.921 821 67805 7074.14 计息负债及利息支出总额 3,367,74720,165 3,43538221,4752.48 净利息收入 6.341 净利差 2.54 2.58 净利息收益率 2.73 2.79 2013年第四季度本集团净利差为258%,环比上升4个基点。生息资产年化平均收益率为506% 环比上升14个基点,计息负债年化平均成本率为248%,环比上升10个基点 2013年第四季度本集团净利息收益率为279%,环比上升6个基点 524利息收入 2013年,本集团实现利息收入1,734.95亿元,比2012年增长15.59%,主要是由于生息资产规模 稳步扩张。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利息收入的最大组成部分。 贷款利息收入 2013年本集团贷款和垫款利息收入为1,276.30亿元,比上年增加117.04亿元,增幅10.10%。2013 年,受降息重定价的影响,本集团贷款和垫款平均收益率为6.10%,比上年下降了045个百分点。 下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况 2013年 012年 平均余额利息收入 平均 收益率% 平均余额利息收入 平均 收益率% (人民币百万元,百分比除外) 企业贷款 1,262,70172,7655.761,072,19568,7196.41 零售贷款 743,453 50,120 608,940 41.303 票据贴现 贷款和垫款 2,092,074127,630 01,770,103115,9266.55 2013年本公司贷款和垫款从期限结构来看,短期贷款平均余额10,863.16亿元,利息收入701.55 亿元,平均收益率646%;中长期贷款平均余额8,34828亿元,利息收入503.36亿元,平均收益率
招商银行 2013 年度报告（A 股） 22 2013 年 7-9 月 2013 年 10-12 月 平均余额 利息支出 年化平均 成本率% 平均余额 利息支出 年化平均 成本率% 计息负债 （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 2,639,798 12,641 1.90 2,669,915 12,803 1.90 同业和其他金融机构存拆放款项 657,028 6,703 4.05 697,662 7,965 4.53 已发行债务 70,921 821 4.59 67,805 707 4.14 计息负债及利息支出总额 3,367,747 20,165 2.38 3,435,382 21,475 2.48 净利息收入 / 25,131 / / 26,341 / 净利差 / / 2.54 / / 2.58 净利息收益率 / / 2.73 / / 2.79 2013年第四季度本集团净利差为2.58%，环比上升4个基点。生息资产年化平均收益率为5.06%， 环比上升14个基点，计息负债年化平均成本率为2.48%，环比上升10个基点。 2013年第四季度本集团净利息收益率为2.79%，环比上升6个基点。 5.2.4 利息收入 2013年，本集团实现利息收入1,734.95亿元，比2012年增长15.59%，主要是由于生息资产规模 稳步扩张。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利息收入的最大组成部分。 贷款利息收入 2013年本集团贷款和垫款利息收入为1,276.30亿元，比上年增加117.04亿元，增幅10.10%。2013 年，受降息重定价的影响，本集团贷款和垫款平均收益率为6.10%，比上年下降了0.45个百分点。 下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。 2013 年 2012 年 平均余额 利息收入 平均 收益率% 平均余额 利息收入 平均 收益率% （人民币百万元，百分比除外） 企业贷款 1,262,701 72,765 5.76 1,072,195 68,719 6.41 零售贷款 743,453 50,120 6.74 608,940 41,303 6.78 票据贴现 85,920 4,745 5.52 88,968 5,904 6.64 贷款和垫款 2,092,074 127,630 6.10 1,770,103 115,926 6.55 2013年本公司贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额10,863.16亿元，利息收入701.55 亿元，平均收益率6.46%；中长期贷款平均余额8,348.28亿元，利息收入503.36亿元，平均收益率 6.03%
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 投资利息收入 2013年本集团投资利息收入比上年增加567亿元,增幅为3561%,投资平均收益率为3.98%, 较上年提高了022个百分点 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2013年,本集团存拆放同业和其他金融机构款项利息收入比上年增加51.09亿元,增幅为 43.15%,存拆放同业和其他金融机构款项平均收益率为424%,比上年提高了0.44个百分点。主要 由于在流动性偏紧的市场环境下同业资金利率上升。 525利息支出 2013年,本集团利息支出为745.82亿元,比上年增加12855亿元,增幅20.83%。主要是计息负 债规模扩张、结构变化及成本率上升。 客户存款利息支出 2013年本集团客户存款利息支出比上年增加61.67亿元,增幅14.58%,主要是客户存款平均余额 较上年增长1663%。 下表列出所示期间本集团企业存款及零售存款的平均余额、利息支出和平均成本率 2013 平均 平均 平均余额利息支出 平均余额利息支出 成本率% 找本率% (人民币百万元,百分比除外) 企业客户存款 75953 5,339 0.70684.050 5,061 定期 901,61128,510 316727,811 23.900 小计 1,661,144 33,849 2.041,411.861 零售客户存款 530,799 2,701 461,912 2.659 定期 391,102 1192 3.05341.049 10688 小计 921901 14.626 13.347 客户存款总额 2.583.045 48.475 L882.214.822 42.308 1.91
招商银行 2013 年度报告（A 股） 23 投资利息收入 2013年本集团投资利息收入比上年增加56.77亿元，增幅为35.61%，投资平均收益率为3.98%， 较上年提高了0.22个百分点。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2013年，本集团存拆放同业和其他金融机构款项利息收入比上年增加51.09亿元，增幅为 43.15%，存拆放同业和其他金融机构款项平均收益率为4.24%，比上年提高了0.44个百分点。主要 由于在流动性偏紧的市场环境下同业资金利率上升。 5.2.5 利息支出 2013年，本集团利息支出为745.82亿元，比上年增加128.55亿元，增幅20.83%。主要是计息负 债规模扩张、结构变化及成本率上升。 客户存款利息支出 2013年本集团客户存款利息支出比上年增加61.67亿元，增幅14.58%，主要是客户存款平均余额 较上年增长16.63%。 下表列出所示期间本集团企业存款及零售存款的平均余额、利息支出和平均成本率。 2013 年 2012 年 平均余额 利息支出 平均 成本率% 平均余额 利息支出 平均 成本率% （人民币百万元，百分比除外） 企业客户存款 活期 759,533 5,339 0.70 684,050 5,061 0.74 定期 901,611 28,510 3.16 727,811 23,900 3.28 小计 1,661,144 33,849 2.04 1,411,861 28,961 2.05 零售客户存款 活期 530,799 2,701 0.51 461,912 2,659 0.58 定期 391,102 11,925 3.05 341,049 10,688 3.13 小计 921,901 14,626 1.59 802,961 13,347 1.66 客户存款总额 2,583,045 48,475 1.88 2,214,822 42,308 1.91
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2013年本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出比上年增长37.11%,主要是同业和其他 金融机构存拆放款项规模増长以及在流动性偏紧的市场环境下吸收的同业资金利率上升 已发行债务利息支出 2013年本集团已发行债务利息支出比上年增长1840%,主要是己发行债务规模增长。 526非利息净收入 2013年本集团实现非利息净收入33691亿元,比上年增加8698亿元,增幅3480%,其中,零售 银行业务非利息净收入16770亿元,较上年增长34.89%,占本集团非利息净收入的49.78%;批发银 行业务非利息净收入161.79亿元,较上年增长45.23%,占本集团非利息净收入的4802% 下表列出所示期间本集团非利息净收入的主要组成部分。 2013年 2012年 (人民币百万元) 手续费及佣金收入 31,365 21,16 减:手续费及佣金支出 (2,181) (1,428) 手续费及佣金净收入 29,184 19,739 其他非利息净收入 4,507 5,254 非利息净收入总额 33,691 24.993 527净手续费及佣金收入 2013年本集团净手续费及佣金收入比2012年增加9445亿元,增幅47.85%,主要是托管及其他受 托业务佣金、银行卡手续费、财务顾问费及代理服务手续费增加。 下表列出所示期间本集团净手续费及佣金收入的主要组成部分。 2013年 2012年 (人民币百万元) 手续费及佣金收入 31,365 21,167 银行卡手续费 5825 结算与清算手续费 2.756 2,2ll 代理服务手续费 5,143 3.924 信贷承诺及贷款业务佣金 2873 托管及其他受托业务佣金 其他 5.097 2,384 手续费及佣金支出 (2,181 净手续费及佣金收入 29.184 19,739
招商银行 2013 年度报告（A 股） 24 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2013年本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出比上年增长37.11%，主要是同业和其他 金融机构存拆放款项规模增长以及在流动性偏紧的市场环境下吸收的同业资金利率上升。 已发行债务利息支出 2013年本集团已发行债务利息支出比上年增长18.40%，主要是已发行债务规模增长。 5.2.6 非利息净收入 2013年本集团实现非利息净收入336.91亿元，比上年增加86.98亿元，增幅34.80%，其中，零售 银行业务非利息净收入167.70亿元，较上年增长34.89%，占本集团非利息净收入的49.78%；批发银 行业务非利息净收入161.79亿元，较上年增长45.23%，占本集团非利息净收入的48.02%。 下表列出所示期间本集团非利息净收入的主要组成部分。 2013年 2012年 （人民币百万元） 手续费及佣金收入 31,365 21,167 减：手续费及佣金支出 (2,181) (1,428) 手续费及佣金净收入 29,184 19,739 其他非利息净收入 4,507 5,254 非利息净收入总额 33,691 24,993 5.2.7 净手续费及佣金收入 2013年本集团净手续费及佣金收入比2012年增加94.45亿元，增幅47.85%，主要是托管及其他受 托业务佣金、银行卡手续费、财务顾问费及代理服务手续费增加。 下表列出所示期间本集团净手续费及佣金收入的主要组成部分。 2013年 2012年 （人民币百万元） 手续费及佣金收入 31,365 21,167 银行卡手续费 8,309 5,825 结算与清算手续费 2,756 2,211 代理服务手续费 5,143 3,924 信贷承诺及贷款业务佣金 2,873 2,229 托管及其他受托业务佣金 7,187 4,594 其他 5,097 2,384 手续费及佣金支出 (2,181) (1,428) 净手续费及佣金收入 29,184 19,739
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 银行卡手续费比上年增加2484亿元,增长42.64%。主要受信用卡分期等收入快速增长影响。 结算与清算手续费比上年增加545亿元,增长2465%。主要由于网上消费、网上电子汇划等结 算业务交易量稳步增加。 代理服务手续费比上年增加1219亿元,增长31.07%。主要是代理基金、代理保险业务稳步增长。 信贷承诺及贷款业务佣金收入比上年增加644亿元,增长2889%,主要是国际保函、保理业务 手续费增长影响。 托管及其他受托业务佣金收入比上年增加2593亿元,增长564%,主要是通过扩大理财产品供 给及发行力度,实现了受托理财等财富管理业务收入的快速增长。其中,实现受托理财收入33.96 亿元,较上年增长8327%;代理信托计划手续费收入22.33亿元,较上年增长19.54%。 其他手续费及佣金收入比上年增加27.13亿元,增长113.80%,主要是财务顾问费收入增加15.19 亿元。 528其他净收入 2013年本集团其他净收入比2012年减少747亿元,降幅1422%,主要受交易性债券和贵金属价 格下跌影响,交易性金融工具、贵金属公允价值变动净损失增加 下表列出所示期间本集团其他净收入的主要构成。 年 (人民币百万元) 公允价值变动净收益/(损失 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具 530 交易性及衍生金融工具 274 贵金属 投资净收益/(损失) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 595 可供出售金融资产 长期股权投资 44 71 仁兑净收益 1,296 其他业务收入 经营租赁收入 保险营业收入 427 其他净收入总额 4,507 5,254
招商银行 2013 年度报告（A 股） 25 银行卡手续费比上年增加24.84亿元，增长42.64%。主要受信用卡分期等收入快速增长影响。 结算与清算手续费比上年增加5.45亿元，增长24.65%。主要由于网上消费、网上电子汇划等结 算业务交易量稳步增加。 代理服务手续费比上年增加12.19亿元，增长31.07%。主要是代理基金、代理保险业务稳步增长。 信贷承诺及贷款业务佣金收入比上年增加6.44亿元，增长28.89%，主要是国际保函、保理业务 手续费增长影响。 托管及其他受托业务佣金收入比上年增加25.93亿元，增长56.44%，主要是通过扩大理财产品供 给及发行力度，实现了受托理财等财富管理业务收入的快速增长。其中，实现受托理财收入33.96 亿元，较上年增长83.27%；代理信托计划手续费收入22.33亿元，较上年增长19.54%。 其他手续费及佣金收入比上年增加27.13亿元，增长113.80%，主要是财务顾问费收入增加15.19 亿元。 5.2.8 其他净收入 2013年本集团其他净收入比2012年减少7.47亿元，降幅14.22%，主要受交易性债券和贵金属价 格下跌影响，交易性金融工具、贵金属公允价值变动净损失增加。 下表列出所示期间本集团其他净收入的主要构成。 2013年 2012年 （人民币百万元） 公允价值变动净收益/（损失） 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具 530 101 交易性及衍生金融工具 (274) 28 贵金属 (831) (4) 投资净收益/（损失） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 595 504 可供出售金融资产 104 78 长期股权投资 447 71 票据价差收益 2,469 2,766 汇兑净收益 891 1,296 其他业务收入 经营租赁收入 149 - 保险营业收入 427 414 其他净收入总额 4,507 5,254