名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 第四章行长致辞 2013年,面对错综复杂的外部形势,招商银行认真落实监管部门和董事会的各项要求,克服各 种不利因素,总体保持了平稳发展态势。 截至2013年末,本集团资产总额为402万亿元,比年初增长1785%;客户存款总额为278万 亿元,比年初增长9.59%;贷款和垫款总额为220万亿元,比年初增长15.37%。归属于本行股东的 税后平均净资产收益率为2222%,同比下降2.56个百分点。成本收入比34.36%,比上年下降1.63 个百分点。资本充足率1114%,不良贷款率0.83%,不良贷款拨备覆盖率26600%。归属于本行股 东的净利润为51743亿元,同比增长14.30% 2013年,本行全力推动各项业务快速发展,进一步巩固财富管理和私人银行业务领先地位,实 现小微贷款增量连续两年位居同业第一,推动信用卡业务又好又快发展,相继推岀M借记卡、微 信银行、手机钱包、薪酬金融综合服务方案等创新性产品和服务;狠抓对公存款营销,加快发展新 兴融资业务,稳步推进小企业专业化经营,全面推广“千鹰展翼”,投资银行、现金管理、对公资产 管理实现中间业务收入快速增长:;保持理财业务高速发展,大力开展同业业务,跨境人民币清算、 黄金租赁等业务继续领跑股份制银行同业 2013年,本行扎实抓好风险防范与内控合规,通过开展全面风险排查、强化风险预警和退出、 拓宽不良资产处置渠道、严格资产分类管理等举措,狠抓资产质量管理;加强对地方政府融资平台、 房地产贷款和产能过剩行业的风险管控,高度关注新兴融资业务的信用风险,严密防范融资性担保 机构、小贷公司的外部风险传染;切实抓好对流动性、市场、操作和声誉风险的管理,全面强化理 财产品的合规销售与风险监控:进一步加强内控合规管理,加大审计检査及整改问责力度,认真做 好反洗钱和反恐融资工作,继续保持对案件防控的高压态势,全年未发生大案要案 2013年,本行切实加强内部管理,编制了流程改造三年实施规划,并正式启动总行公司金融和 同业金融组织架构改革;全面改进分行绩效考核体系,强化预算管理、资产负债管理、资本管理和 财务管理,完成了A+H股配股融资;优化人才考察选拨机制,拓宽员工职业发展通道,加快推进 人员结构调整;第三代核心业务系统成功上线投产,双数据中心进展顺利,实现了部分业务的主机 双中心运行 2013年,本行稳步推进国际化与综合化经营,进一步完善跨境商贸通、资本通、财富通三大产 品体系,跨境联动取得明显成效:深入推进永隆银行整合,关键能力持续提升,实现净利润较快增 长;香港分行、纽约分行保持良好发展态势,新加坡分行顺利开业:招银国际、招银租赁快速发展, 完成了对招商基金和招商信诺的股权收购工作 2013年,本行整体品牌形象继续得到了社会各界的广泛认可,获得了境内外权威媒体评选的“中 国最佳零售银行”、“中国最佳私人银行”、“中国最佳现金管理银行”、“中国最佳托管专业银行”等140 余项殊荣
招商银行 2013 年度报告（A 股） 16 第四章 行长致辞 2013 年，面对错综复杂的外部形势，招商银行认真落实监管部门和董事会的各项要求，克服各 种不利因素，总体保持了平稳发展态势。 截至 2013 年末，本集团资产总额为 4.02 万亿元，比年初增长 17.85%；客户存款总额为 2.78 万 亿元，比年初增长 9.59%；贷款和垫款总额为 2.20 万亿元，比年初增长 15.37%。归属于本行股东的 税后平均净资产收益率为 22.22%，同比下降 2.56 个百分点。成本收入比 34.36%，比上年下降 1.63 个百分点。资本充足率 11.14%，不良贷款率 0.83%，不良贷款拨备覆盖率 266.00%。归属于本行股 东的净利润为 517.43 亿元，同比增长 14.30%。 2013 年，本行全力推动各项业务快速发展，进一步巩固财富管理和私人银行业务领先地位，实 现小微贷款增量连续两年位居同业第一，推动信用卡业务又好又快发展，相继推出 M+借记卡、微 信银行、手机钱包、薪酬金融综合服务方案等创新性产品和服务；狠抓对公存款营销，加快发展新 兴融资业务，稳步推进小企业专业化经营，全面推广“千鹰展翼”，投资银行、现金管理、对公资产 管理实现中间业务收入快速增长；保持理财业务高速发展，大力开展同业业务，跨境人民币清算、 黄金租赁等业务继续领跑股份制银行同业。 2013 年，本行扎实抓好风险防范与内控合规，通过开展全面风险排查、强化风险预警和退出、 拓宽不良资产处置渠道、严格资产分类管理等举措，狠抓资产质量管理；加强对地方政府融资平台、 房地产贷款和产能过剩行业的风险管控，高度关注新兴融资业务的信用风险，严密防范融资性担保 机构、小贷公司的外部风险传染；切实抓好对流动性、市场、操作和声誉风险的管理，全面强化理 财产品的合规销售与风险监控；进一步加强内控合规管理，加大审计检查及整改问责力度，认真做 好反洗钱和反恐融资工作，继续保持对案件防控的高压态势，全年未发生大案要案。 2013 年，本行切实加强内部管理，编制了流程改造三年实施规划，并正式启动总行公司金融和 同业金融组织架构改革；全面改进分行绩效考核体系，强化预算管理、资产负债管理、资本管理和 财务管理，完成了 A+H 股配股融资；优化人才考察选拨机制，拓宽员工职业发展通道，加快推进 人员结构调整；第三代核心业务系统成功上线投产，双数据中心进展顺利，实现了部分业务的主机 双中心运行。 2013 年，本行稳步推进国际化与综合化经营，进一步完善跨境商贸通、资本通、财富通三大产 品体系，跨境联动取得明显成效；深入推进永隆银行整合，关键能力持续提升，实现净利润较快增 长；香港分行、纽约分行保持良好发展态势，新加坡分行顺利开业；招银国际、招银租赁快速发展， 完成了对招商基金和招商信诺的股权收购工作。 2013 年，本行整体品牌形象继续得到了社会各界的广泛认可，获得了境内外权威媒体评选的“中 国最佳零售银行”、“中国最佳私人银行”、“中国最佳现金管理银行”、“中国最佳托管专业银行”等 140 余项殊荣
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 上述成绩的取得,离不开全行员工的辛勤努力,以及广大客户、投资者和社会各界的大力支持 在此,我谨代表招商银行,向所有关心和支持招商银行发展的社会各界朋友,表示诚挚的感谢! 2014年,我们将按照加快转型、稳健发展”的工作指导思想,不畏艰难,真抓实干,锐意创新, 齐心协力开创招行在新的历史时期可持续发展的新局面
招商银行 2013 年度报告（A 股） 17 上述成绩的取得，离不开全行员工的辛勤努力，以及广大客户、投资者和社会各界的大力支持。 在此，我谨代表招商银行，向所有关心和支持招商银行发展的社会各界朋友，表示诚挚的感谢！ 2014 年，我们将按照“加快转型、稳健发展”的工作指导思想，不畏艰难，真抓实干，锐意创新， 齐心协力开创招行在新的历史时期可持续发展的新局面
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 第五章董事会报告 51总体经营情况分析 2013年,面对复杂的外部形势,本集团克服各种不利因素,深入推进“二次转型”,总体保持了 平稳的发展态势,主要表现在 盈利稳步增长。2013年本集团实现归属于本行股东净利润517.43亿元,比上年增加64.75亿元,增 幅1430%;实现净利息收入98913亿元,比上年增加105.39亿元,增幅11.93%;实现非利息净收入33691 亿元,比上年增加8698亿元,增幅34.80%。归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于 本行股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为139%和2222%,较2012年的146%和2478%分别下降 007个百分点和256个百分点。经营效益稳步提升,主要是资产规模扩张,带动净利息收入增长:受益 于财务管理规范化与精细化水平不断提升,成本收入比持续下降;顺应客户综合化理财服务需求以及 居民消费升级所带来的机遇,大力拓展中间业务,净手续费及佣金收入实现较快增长。 资产负债规模平稳扩张。截至2013年末,本集团资产总额为40,16399亿元,比年初增加6083.00 亿元,增幅1785%;贷款和垫款总额为21,970.94亿元,比年初増加2,926.31亿元,增幅15.37%;客户 存款总额为27,752.76亿元,比年初增加2,428.32亿元,增幅9.59% 不良资产有所上升,拨备覆盖保持稳健水平。截至2013年末,本集团不良贷款余额为18332亿元, 比年初增加6638亿元;不良贷款率为0.83%,比年初提高022个百分点;不良贷款拨备覆盖率为 26600%,比年初下降8579个百分点 52利润表分析 52.1财务业绩摘要 2013年 2012年 (重述) (人民币百万元) 净利息收入 98,913 88,374 手续费及佣金收入 193739 其他净收入 4.507 业务及管理费 45.565) (40,801) 营业税及附加 (8,579) (7,555 保险申索准备 (321) 资产减值损失 (10,218) 营业外收支净额 税前利润 68.425 所得税 (16,683) 净利润 51,742 45,272 归属于本行股东净利润 51,743 45,268 2013年,本集团实现税前利润68425亿元,比2012年增长1489%,实际所得税税率为2438%, 比2012年上升0.39个百分点
招商银行 2013 年度报告（A 股） 18 第五章 董事会报告 5.1 总体经营情况分析 2013年，面对复杂的外部形势，本集团克服各种不利因素，深入推进“二次转型”，总体保持了 平稳的发展态势，主要表现在： 盈利稳步增长。2013年本集团实现归属于本行股东净利润517.43亿元，比上年增加64.75亿元，增 幅14.30%；实现净利息收入989.13亿元，比上年增加105.39亿元，增幅11.93%；实现非利息净收入336.91 亿元，比上年增加86.98亿元，增幅34.80%。归属于本行股东的平均总资产收益率（ROAA）和归属于 本行股东的平均净资产收益率（ROAE）分别为1.39%和22.22%，较2012年的1.46%和24.78%分别下降 0.07个百分点和2.56个百分点。经营效益稳步提升，主要是资产规模扩张，带动净利息收入增长；受益 于财务管理规范化与精细化水平不断提升，成本收入比持续下降；顺应客户综合化理财服务需求以及 居民消费升级所带来的机遇，大力拓展中间业务，净手续费及佣金收入实现较快增长。 资产负债规模平稳扩张。截至2013年末，本集团资产总额为40,163.99亿元，比年初增加6,083.00 亿元，增幅17.85%；贷款和垫款总额为21,970.94亿元，比年初增加2,926.31亿元，增幅15.37%；客户 存款总额为27,752.76亿元，比年初增加2,428.32亿元，增幅9.59%。 不良资产有所上升，拨备覆盖保持稳健水平。截至2013年末，本集团不良贷款余额为183.32亿元， 比年初增加66.38亿元；不良贷款率为0.83%，比年初提高0.22个百分点；不良贷款拨备覆盖率为 266.00%，比年初下降85.79个百分点。 5.2 利润表分析 5.2.1 财务业绩摘要 2013年 2012年 （重述） （人民币百万元） 净利息收入 98,913 88,374 净手续费及佣金收入 29,184 19,739 其他净收入 4,507 5,254 业务及管理费 (45,565) (40,801) 营业税及附加 (8,579) (7,555) 保险申索准备 (331) (321) 资产减值损失 (10,218) (5,583) 营业外收支净额 514 451 税前利润 68,425 59,558 所得税 (16,683) (14,286) 净利润 51,742 45,272 归属于本行股东净利润 51,743 45,268 2013年，本集团实现税前利润684.25亿元，比2012年增长14.89%，实际所得税税率为24.38%， 比2012年上升0.39个百分点
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 下表列出2013年度本集团主要损益项目变化对税前利润的影响。 税前利润变化 (人民币百万元) 2012年税前利润 59,558 2013年变化 净利息收入 净手续费及佣金收入 9.445 其他净收入 (747) 业务及管理费 营业税及附加 (1,024) 资产减值损失 (4,635) 保险申索准备 (10) 营业外收支净额 2013年税前利润 68,425 522营业收入 2013年,本集团实现营业收入1,32604亿元,比2012年上升1697%。其中净利息收入的占比为 7459%,比2012年降低3.36个百分点,非利息净收入的占比为2541%,比2012年增加3.36个百分点。 下表列出本集团营业收入构成的近三年的同期比较。 2013年(%) 2012年(%) 2011年(%) 净利息收入 74.59 净手续费及佣金收入 22.01 1741 其他净收入 合计 100.00 100.00 100.0 报告期内主营业务收入的构成情况 报告期内本集团不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动,主营业务也未发生较大变化 按业务种类划分的主营业务收入构成如下: 业务种类 主营业务收入 所占比例 人民币百万元) 贷款 127,630 存放中央银行 拆借、存放等同业业务 16,948 投资 21,621 10.33 手续费及佣金收入 31.365 其他业务 合计 209367 100.00
招商银行 2013 年度报告（A 股） 19 下表列出2013年度本集团主要损益项目变化对税前利润的影响。 税前利润变化 （人民币百万元） 2012年税前利润 59,558 2013年变化 净利息收入 10,539 净手续费及佣金收入 9,445 其他净收入 (747) 业务及管理费 (4,764) 营业税及附加 (1,024) 资产减值损失 (4,635) 保险申索准备 (10) 营业外收支净额 63 2013年税前利润 68,425 5.2.2 营业收入 2013年，本集团实现营业收入1,326.04亿元，比2012年上升16.97%。其中净利息收入的占比为 74.59%，比2012年降低3.36个百分点，非利息净收入的占比为25.41%，比2012年增加3.36个百分点。 下表列出本集团营业收入构成的近三年的同期比较。 2013年（%） 2012年（%） 2011年（%） 净利息收入 74.59 77.95 79.36 净手续费及佣金收入 22.01 17.41 16.25 其他净收入 3.40 4.64 4.39 合计 100.00 100.00 100.00 报告期内主营业务收入的构成情况 报告期内本集团不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动，主营业务也未发生较大变化。 按业务种类划分的主营业务收入构成如下： 业务种类 主营业务收入 (人民币百万元) 所占比例 (%) 贷款 127,630 60.96 存放中央银行 7,296 3.48 拆借、存放等同业业务 16,948 8.10 投资 21,621 10.33 手续费及佣金收入 31,365 14.98 其他业务 4,507 2.15 合计 209,367 100.00
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 523净利息收入 2013年,本集团净利息收入为98913亿元,比2012年增长193% 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入/利息支出及平均收益/成本率情 况。生息资产及计息负债项目平均余额为日均余额 2013年 2012年 平均 均 平均余额利息收入收益率%平均余额利息收入收益率% 生息资产 (人民币百万元,百分比除外) 贷款和垫款 2,092,074127,630 101,770,103115,9266.55 投资 542.652 21.621 424,38215,9443.76 存放中央银行款项 472.535 7,296 1.54 415.349 1.54 存拆放同业和其他金融机构款项39995916,948424311589 11.8393.80 生息资产及利息收入总额 3507,220173,4954.952,921423150,1015.14 平均余额利息支出成本率%平均余额利息支出平均 成本率% 计息负债 (人民币百万元,百分比除外) 客户存款 2.583.04 48,475 2,214,822 42.3081.91 同业和其他金融机构存拆放款项58257322,826392449,87116,6483.70 已发行债务 70,396 3,281 56843 2,771487 计息负债及利息支出总额 3,236,014 74.582 2.30 2.721.536 617272.27 净利息收入 98,913 88.374 净利差 2.65 2.87 净利息收益率 2.82 3.03 2013年,在资产降息重定价及同业负债成本率上升的不利影响下,净利息收益率为282%、净 利差为265%,分别比2012年下降21个基点和22个基点
招商银行 2013 年度报告（A 股） 20 5.2.3 净利息收入 2013年，本集团净利息收入为989.13亿元，比2012年增长11.93%。 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及平均收益／成本率情 况。生息资产及计息负债项目平均余额为日均余额。 2013 年 2012 年 平均余额 利息收入 平均 收益率% 平均余额 利息收入 平均 收益率% 生息资产 （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款 2,092,074 127,630 6.10 1,770,103 115,926 6.55 投资 542,652 21,621 3.98 424,382 15,944 3.76 存放中央银行款项 472,535 7,296 1.54 415,349 6,392 1.54 存拆放同业和其他金融机构款项 399,959 16,948 4.24 311,589 11,839 3.80 生息资产及利息收入总额 3,507,220 173,495 4.95 2,921,423 150,101 5.14 平均余额 利息支出 平均 成本率% 平均余额 利息支出 平均 成本率% 计息负债 （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 2,583,045 48,475 1.88 2,214,822 42,308 1.91 同业和其他金融机构存拆放款项 582,573 22,826 3.92 449,871 16,648 3.70 已发行债务 70,396 3,281 4.66 56,843 2,771 4.87 计息负债及利息支出总额 3,236,014 74,582 2.30 2,721,536 61,727 2.27 净利息收入 / 98,913 / / 88,374 / 净利差 / / 2.65 / / 2.87 净利息收益率 / / 2.82 / / 3.03 2013 年，在资产降息重定价及同业负债成本率上升的不利影响下，净利息收益率为 2.82%、净 利差为 2.65%，分别比 2012 年下降 21 个基点和 22 个基点