名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 2013年 2012年2012年 规模指标 12月31日12月31日12月31日本年末比上年末2011年 调整后)(调整前)增减(%12月31日 (人民币百万元,百分比除外) 总资产 4,016,3993,408,0993,408,219 17.85 2,794,971 贷款和垫款总额 2,1970941,904,4631,904,463 1537 1,641,075 正常贷款 2,178,7621,892,7691,892769 15.11 1.63190 一不良贷款 18,332 11.694 11694 56.76 9.173 贷款减值准备 48.764 41,138 41.138 18.54 36.704 总负债 3,750,4433,207,6983,207,712 16.92 2.629,961 客户存款总额 2,775,2762,532,4442,532,444 9.59 2,220,060 企业活期存款 864,224 797,577 797.577 8.36 754,904 一企业定期存款 942.728 809364 809364 16.48 661.866 一零售活期存款 547,363 524.970 524970 4.27 456.688 一零售定期存款 420,961 400,533 400.533 5.10 346.602 同业及其他金融机构 存放款项 514.182 258,692 258.692 205.699 拆入资金 125.132 109815 109,815 13.95 67484 归属于本行股东权益 265,465 200,328 200.434 32.52 164,997 归属于本行股东的每股净 资产(人民币元/股) 10.53 9.28 9.29 13.47 765 资本净额 259377 252,231 17.86 202957 其中:一级资本 254.393 189555 188,046 156,348 加权风险资产净额 2.744991 274,0442,077,755 20.71 1760.884 1.有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则笫2号〈年度报告的内容与格式》(201年 修订)及《公开发行证券的公司信息披露编报规则笫9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修 订)规定计算, 2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告笫1号一一非经常性损益》(2008年修订)的规定,本集团 非经常性损益列示如下 非经常性损益项目 2013年1-12月 (人民币百万元) 物业租赁收入 处置固定资产净损益 其他净损益 减:非经常性损益项目所得税影响数 401
招商银行 2013 年度报告（A 股） 11 规模指标 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 （调整后） 2012 年 12 月 31 日 （调整前） 本年末比上年末 增减（%） 2011 年 12 月 31 日 （人民币百万元，百分比除外） 总资产 4,016,399 3,408,099 3,408,219 17.85 2,794,971 贷款和垫款总额 2,197,094 1,904,463 1,904,463 15.37 1,641,075 —正常贷款 2,178,762 1,892,769 1,892,769 15.11 1,631,902 —不良贷款 18,332 11,694 11,694 56.76 9,173 贷款减值准备 48,764 41,138 41,138 18.54 36,704 总负债 3,750,443 3,207,698 3,207,712 16.92 2,629,961 客户存款总额 2,775,276 2,532,444 2,532,444 9.59 2,220,060 —企业活期存款 864,224 797,577 797,577 8.36 754,904 —企业定期存款 942,728 809,364 809,364 16.48 661,866 —零售活期存款 547,363 524,970 524,970 4.27 456,688 —零售定期存款 420,961 400,533 400,533 5.10 346,602 同业及其他金融机构 存放款项 514,182 258,692 258,692 98.76 205,699 拆入资金 125,132 109,815 109,815 13.95 67,484 归属于本行股东权益 265,465 200,328 200,434 32.52 164,997 归属于本行股东的每股净 资产（人民币元/股） 10.53 9.28 9.29 13.47 7.65 资本净额 305,704 259,377 252,231 17.86 202,957 其中：一级资本 254,393 189,555 188,046 34.21 156,348 加权风险资产净额 2,744,991 2,274,044 2,077,755 20.71 1,760,884 注： 1．有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年 修订）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修 订）规定计算。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008 年修订）的规定，本集团 非经常性损益列示如下： 非经常性损益项目 2013 年 1-12 月 （人民币百万元） 物业租赁收入 265 处置固定资产净损益 3 其他净损益 246 减：非经常性损益项目所得税影响数 113 合计 401
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 22补充财务比率 2013年 12年 2012年 本年比上年 2011 财务比率 (调整后) (调整前) 增减 盈利能力指标 净利差0 2.65 减少0.22个百分点2.94 净利息收益率() 2.82 3.03 3.03 减少0.21个百分点306 营业收入百分比 一净利息收入 74.59 7795 7795 减少3.36个百分点79.36 非利息净收入 541 22.05 增加3.36个百分点20.64 成本收入比( 34.36 35.99 35.98 减少1.63个百分点36.19 注:(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负債平均成本率两者的差额, (2净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余額。 (3)成本收入比=业务及管理费{营业收入 自标(%) 2013年 2012年 本年末比上年末 2011年 12月31日12月31日 增减 12月31日 不良贷款率 0.61 增加0.22个百分点 不良贷款拨备覆盖率( 266.00 减少8579个百分点 400.13 2.22 增加0.06个百分点 2.24 注:(1)不良貸款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额 (2)贷款拨备率〓贷款减值准备/贷款和垫款总额 资本充足率 2013年 2012年 2012 指标(%) 12月31日 12月31日 12月31日 本年末比上年末 (调整后) (调整前) 增减 级资本充足率 9.27 8.34 增加0.93个百分点 本充足率 l1.14 1141 12.14 减少0.27个百分点 注:2013年1月1日起,本集团按照中囯银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行》及其他相关规定 要求计算资本充足率各项指标,并对2012年末数据按新办法进行追溯调整 23补充财务指标 主要指标(%) 标准值 2013年 2012年 2011年 流动性比例 人民币 59.64 44.28 80.78 7729 折人民币 74.4 71.37 7180 单一最大贷款和垫款比例 10 3.43 最大十家贷款和垫款比例 12.87 14.24 16.68 主:以上数据均为本行口径,根据中国银监会监管口径计算。2013年末存贷比已剔除本行发行的小型微 型企业贷款专项金融债对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款
招商银行 2013 年度报告（A 股） 12 2.2 补充财务比率 财务比率 2013 年 （%） 2012 年 （%） （调整后） 2012 年 （%） （调整前） 本年比上年 增减 2011 年 （%） 盈利能力指标 净利差(1) 2.65 2.87 2.87 减少 0.22 个百分点 2.94 净利息收益率(2) 2.82 3.03 3.03 减少 0.21 个百分点 3.06 占营业收入百分比 －净利息收入 74.59 77.95 77.95 减少 3.36 个百分点 79.36 －非利息净收入 25.41 22.05 22.05 增加 3.36 个百分点 20.64 成本收入比(3) 34.36 35.99 35.98 减少 1.63 个百分点 36.19 注：(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。 (2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。 (3)成本收入比=业务及管理费/营业收入。 资产质量指标（%） 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本年末比上年末 增减 2011 年 12 月 31 日 不良贷款率 0.83 0.61 增加 0.22 个百分点 0.56 不良贷款拨备覆盖率（1） 266.00 351.79 减少 85.79 个百分点 400.13 贷款拨备率（2） 2.22 2.16 增加 0.06 个百分点 2.24 注：(1) 不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额； (2) 贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额。 资本充足率 指标（%） 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 （调整后） 2012 年 12 月 31 日 （调整前） 本年末比上年末 增减 一级资本充足率 9.27 8.34 8.49 增加 0.93 个百分点 资本充足率 11.14 11.41 12.14 减少 0.27 个百分点 注：2013 年 1 月 1 日起，本集团按照中国银监会 2012 年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》及其他相关规定 的要求计算资本充足率各项指标，并对 2012 年末数据按新办法进行追溯调整。 2.3 补充财务指标 主要指标(%) 标准值 2013 年 2012 年 2011 年 流动性比例 人民币 ≥25 59.64 52.29 44.28 外币 ≥25 80.78 56.66 77.29 存贷比 折人民币 ≤75 74.44 71.37 71.80 单一最大贷款和垫款比例 ≤10 2.23 2.66 3.43 最大十家贷款和垫款比例 12.87 14.24 16.68 注：以上数据均为本行口径，根据中国银监会监管口径计算。2013 年末存贷比已剔除本行发行的小型微 型企业贷款专项金融债对应的单户授信总额 500 万元(含)以下的小型微型企业贷款
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 迁徙率指标(%) 2013年 2012年 2011年 正常类贷款迁徙率 2.35 关注类贷款迁徙率 16.62 749 次级类贷款迁徙率 1895 可疑类贷款迁徙率 注:迁徙率为本公司口径,根据中国银监会相关规定计算 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余額/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100% 关注类贷款迁徙率-期初关注类贷款期末转为不良贷欯的余额/期初关注类貸款期末仍为贷款的部分100%;次级类 贷款迁徙率期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余額/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100%;可疑 类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余額/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100% 24境内外会计准则差异 本集团2013年末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异
招商银行 2013 年度报告（A 股） 13 迁徙率指标（%） 2013 年 2012 年 2011 年 正常类贷款迁徙率 2.35 1.60 1.33 关注类贷款迁徙率 16.62 7.49 5.02 次级类贷款迁徙率 78.89 53.09 18.95 可疑类贷款迁徙率 37.88 19.93 17.83 注：迁徙率为本公司口径，根据中国银监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100％； 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100％；次级类 贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100％；可疑 类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100％。 2.4 境内外会计准则差异 本集团 2013 年末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 第三章董事长致辞 2013年,世界经济在调整中艰难复苏,国内经济下行压力增大,产能过剩矛盾突出,银行业不 良贷款持续上升、业务结构日趋复杂多元、互联网金融风生水起、利率市场化改革和金融脱媒加快 招商银行面对困难和挑战,秉承“效益、质量、规模”均衡发展的指导思想,在社会各界的大力支 持下,取得了良好的经营业绩,利润增长符合预期,持续为广大股东创造价值 2013年,招行实现归属于本行股东的净利润51743亿元,比上年增长14.30%;平均总资产收 益率(ROAA)和平均净资产收益率(ROAE)分别为139%和2222%净利息收入稳步增长,成本 收入比持续下降,净手续费及佣金收入实现较快增长,经营效益稳步提升 招行董事会坚持“有效公司治理”的理念,紧密围绕均衡发展和“二次转型”的目标,带领招行 克服种种不利因素,坚定方向、开拓进取、奋力拼搏,顺利完成了对招行可持续发展、健康发展具 有重大意义的两件大事。 一是实现了董事会换届和高管层的新老交替,保障了董事会和高管层的平稳过渡和有效衔接。 在中国新一轮改革即将拉开序幕,银行业加速变革的今天,招商银行作为一个怀有百年梦想的企业 顺利实现新老交替至关重要。招行将以此次新老交替为契机,继往开来,积极应对挑战,深化“ 次转型” 二是顺利完成A+H配股融资,及时补充了资本。在投资者的大力支持下,招行在折扣率较低 的市场环境下以A股9639%的认购率,H股超额认购部分达到45781%的好成绩完成了A+H的融 配股,募集资金净额约为人民币3366亿元。配股的成功发行,及时和有效地充实了资本,为招 行新一轮创新与转型、可持续发展提供了坚实的基础。 2013年,招行继续推进流程改造工作,促进经营管理效率和客户服务效率的提升。在市场和客 户需求变化越来越快、行业竞争格局日新月异、金融脱媒和利率市场化提速的大环境下,中国银行 业面临变革、改造和升级,招行的流程改造工作也取得重大进展。坚持“以客户为中心”,按照“整 体设计、分布实施、重点突破、持续优化”十六字方针,年内总行公司金融组织架构调整正式实施 体制改革迈出重大步伐:总行同业金融组织架构调整正式启动,打造大资管平台迈出关键性一步 在经济增长放缓和结构调整升级的大背景下,坚持审慎稳健的风险理念,对资本管理和风险管 理进行有效管控和重点监督。2013年,国内经济增长放缓、经济结构调整升级,银行业不良贷款持 续上升,招行也出现年末不良贷款比率和余额双升、信用风险及流动性风险上升的趋势,给风险管 控带来了较大挑战。董事会坚持稳健审慎的风险理念,加大全面风险管理力度,加强资本管理导向 作用,对资本管理和风险管理进行有效管控和重点监督,平衡风险管控和利润增长的关系。 进一步完善高管薪酬管理体系,持续做好内部控制、内部审计和关联交易管理工作。招行持续 实施高管人员长期激励措施,完善高管薪酬管理办法;监督实施财务报告审计、内部控制评价和审 计、内部审计;指导全行关联交易管理工作,确保关联交易管理规范、有效
招商银行 2013 年度报告（A 股） 14 第三章 董事长致辞 2013 年，世界经济在调整中艰难复苏，国内经济下行压力增大，产能过剩矛盾突出，银行业不 良贷款持续上升、业务结构日趋复杂多元、互联网金融风生水起、利率市场化改革和金融脱媒加快。 招商银行面对困难和挑战，秉承“效益、质量、规模”均衡发展的指导思想，在社会各界的大力支 持下，取得了良好的经营业绩，利润增长符合预期，持续为广大股东创造价值。 2013 年，招行实现归属于本行股东的净利润 517.43 亿元，比上年增长 14.30%；平均总资产收 益率（ROAA）和平均净资产收益率（ROAE）分别为 1.39%和 22.22%。净利息收入稳步增长,成本 收入比持续下降, 净手续费及佣金收入实现较快增长,经营效益稳步提升。 招行董事会坚持“有效公司治理”的理念，紧密围绕均衡发展和“二次转型”的目标，带领招行 克服种种不利因素，坚定方向、开拓进取、奋力拼搏，顺利完成了对招行可持续发展、健康发展具 有重大意义的两件大事。 一是实现了董事会换届和高管层的新老交替，保障了董事会和高管层的平稳过渡和有效衔接。 在中国新一轮改革即将拉开序幕，银行业加速变革的今天，招商银行作为一个怀有百年梦想的企业， 顺利实现新老交替至关重要。招行将以此次新老交替为契机，继往开来，积极应对挑战，深化“二 次转型”。 二是顺利完成 A+H 配股融资，及时补充了资本。在投资者的大力支持下，招行在折扣率较低 的市场环境下以 A 股 96.39%的认购率，H 股超额认购部分达到 457.81%的好成绩完成了 A+H 的融 资配股，募集资金净额约为人民币 336.6 亿元。配股的成功发行，及时和有效地充实了资本，为招 行新一轮创新与转型、可持续发展提供了坚实的基础。 2013 年，招行继续推进流程改造工作，促进经营管理效率和客户服务效率的提升。在市场和客 户需求变化越来越快、行业竞争格局日新月异、金融脱媒和利率市场化提速的大环境下，中国银行 业面临变革、改造和升级，招行的流程改造工作也取得重大进展。坚持“以客户为中心”，按照“整 体设计、分布实施、重点突破、持续优化”十六字方针，年内总行公司金融组织架构调整正式实施， 体制改革迈出重大步伐；总行同业金融组织架构调整正式启动，打造大资管平台迈出关键性一步。 在经济增长放缓和结构调整升级的大背景下，坚持审慎稳健的风险理念，对资本管理和风险管 理进行有效管控和重点监督。2013 年，国内经济增长放缓、经济结构调整升级，银行业不良贷款持 续上升，招行也出现年末不良贷款比率和余额双升、信用风险及流动性风险上升的趋势，给风险管 控带来了较大挑战。董事会坚持稳健审慎的风险理念，加大全面风险管理力度，加强资本管理导向 作用，对资本管理和风险管理进行有效管控和重点监督，平衡风险管控和利润增长的关系。 进一步完善高管薪酬管理体系，持续做好内部控制、内部审计和关联交易管理工作。招行持续 实施高管人员长期激励措施，完善高管薪酬管理办法；监督实施财务报告审计、内部控制评价和审 计、内部审计；指导全行关联交易管理工作，确保关联交易管理规范、有效
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 积极落实中国银监会公司治理新规,不断改进和加强董事会运作。中国银监会于2013年7月 19日发布了《商业银行公司治理指引》(以下简称“《指引》”),对商业银行规范董事会运作及董事 履职要求、强化董事会的战略管理、资本管理、风险管理与内部控制等职责提出了明确要求。对照 《指引》要求和招行公司治理实际情况,董事会就改进和加强董事会运作制定了具体实施方案,以 进一步发挥董事会科学决策职能,为招行的发展把好方向。 坚持依法合规诚信经营,自觉践行社会责任,努力实现企业与社会的和谐共赢。招行严格贯彻 落实国家宏观调控政策,支持产业结构转型升级,助力“两小”企业成长,加大对中西部地区经济 以及民生领域的支持力度,通过跨境金融支持“走出去”中资企业的全球发展,积极落实国家的绿色 节能环保政策,大力推行绿色信贷,支持新兴产业发展,主动将绿色环保理念融入公司日常运营的 各个方面,推动绿色低碳发展。 过去的一年可谓风云变幻,大开大阖。速度和稳健之间的平衡愈加困难,原有增长方式的代价 越来越高。十八届三中全会拉开了新一轮改革的大幕,新旧体制的交替,发展路径的升级换代,带 来经营环境不确定性的增加,也带来了新的机遇 展望2014,世界经济仍将延续缓慢复苏态势,全球债务风险没有完全得到解决,美国即将退出 量化宽松政策给全球经济和金融市场带来了巨大的潜在风险:国内经济面临增长速度换挡期、结构 调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的特殊历史时期。招行将以更加长远的、发展的 态的眼光研判外部环境和发展方向,努力实现“智慧增长”,即有价值客户选择的增长,有超前风 险预测能力和风险把控能力的增长和有创新的增长,最终做到“有效益、有质量、可持续”的智慧 增长 珍惜昨天的荣誉,把握今天的发展,放眼未来、拥抱希望,在中国传统的“马年”里,全体招行 人将共同努力,策马扬鞭、马不停蹄,争取再次跨上新的台阶、创造新的佳绩!
招商银行 2013 年度报告（A 股） 15 积极落实中国银监会公司治理新规，不断改进和加强董事会运作。中国银监会于 2013 年 7 月 19 日发布了《商业银行公司治理指引》（以下简称“《指引》”），对商业银行规范董事会运作及董事 履职要求、强化董事会的战略管理、资本管理、风险管理与内部控制等职责提出了明确要求。对照 《指引》要求和招行公司治理实际情况，董事会就改进和加强董事会运作制定了具体实施方案，以 进一步发挥董事会科学决策职能，为招行的发展把好方向。 坚持依法合规诚信经营，自觉践行社会责任，努力实现企业与社会的和谐共赢。招行严格贯彻 落实国家宏观调控政策，支持产业结构转型升级，助力“两小”企业成长，加大对中西部地区经济 以及民生领域的支持力度，通过跨境金融支持“走出去”中资企业的全球发展，积极落实国家的绿色 节能环保政策，大力推行绿色信贷，支持新兴产业发展，主动将绿色环保理念融入公司日常运营的 各个方面，推动绿色低碳发展。 过去的一年可谓风云变幻，大开大阖。速度和稳健之间的平衡愈加困难，原有增长方式的代价 越来越高。十八届三中全会拉开了新一轮改革的大幕，新旧体制的交替，发展路径的升级换代，带 来经营环境不确定性的增加，也带来了新的机遇。 展望 2014，世界经济仍将延续缓慢复苏态势，全球债务风险没有完全得到解决，美国即将退出 量化宽松政策给全球经济和金融市场带来了巨大的潜在风险；国内经济面临增长速度换挡期、结构 调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的特殊历史时期。招行将以更加长远的、发展的、动 态的眼光研判外部环境和发展方向，努力实现 “智慧增长”，即有价值客户选择的增长，有超前风 险预测能力和风险把控能力的增长和有创新的增长，最终做到“有效益、有质量、可持续”的智慧 增长。 珍惜昨天的荣誉，把握今天的发展，放眼未来、拥抱希望，在中国传统的“马年”里，全体招行 人将共同努力，策马扬鞭、马不停蹄，争取再次跨上新的台阶、创造新的佳绩！