中国中煤能源股份有限公司2015年年度报告.pdf_P16-P20

2015年年度报告第六节董事长致辞尊敬的各位股东衷心感谢大家长期以来对中煤能源的关注和支持。我谨代表公司董事会,向各位股东呈报 2015年度报告 2015年是中国煤炭行业十分艰难的一年。世界经济形势错综复杂,国际能源价格大幅下降国内经济増速继续放缓,煤炭供需严重失衡,煤炭行业亏损面持续扩大。面对空前的经营压力, 公司果断采取一系列有力措施,保持了生产经营平稳运行,杜绝了生产安全死亡事故,实现了安全生产。但受煤炭等产品价格大幅下降等影响,公司自上市以来首次出现亏损,对此我们深表歉一年来,国内煤炭价格持续下滑,公司煤炭业务营业收入大幅下降,导致公司出现经营亏损环渤海动力煤价格指数单边下跌至370元/吨,比年初降低150元/吨以上,降幅达30%。公司自产动力煤综合售价同比下降74元/吨,炼焦煤下降124元/吨,煤炭产销受到严重制约。面对严峻形势,公司及时调整经营思路,优化生产组织,以效益为中心主动减产限产;狠抓煤质管理,加大配煤力度,改善商品煤质量:改变营销策略,全力开拓市场,强化华中、西南市场开发,稳定销售渠道。同时,通过深化源头降本、降低生产单耗、控制人工成本、压缩外包队伍、加强修旧利废等措施,狠抓煤炭生产过程成本控制,自产商品煤单位销售成本同比下降14.9%。2015年在煤价下跌、限产减产等因素减少利润86亿元的情况下,公司上下共同努力,挖潜增利60亿元以上,有效缓解了煤炭业务亏损扩大的势头。随着榆林烯烃、图克化肥和蒙大甲醇等项目顺利投产达产,煤化工业务成为公司新的利润增长点。一年来,公司狠抓煤化工设备维护和运营管理,积极消缺挖潜,提升生产负荷,努力实现安稳长满优”运行。煤化工产品产量大幅增长,全年完成烯烃产量68.3万吨,尿素196.3万吨, 甲醇78.6万吨,主要生产指标达到行业先进水平。完善煤化工管理体系,实现化工产品集中销售打造品牌效应,大力开拓国际国内市场。在化工产品价格下降的情况下,公司蒙陕基地新投产煤化工项目实现利润15亿元,产业结构调整效果初步显现公司不断强化内部管理,提升企业运营水平和抗风险能力。以全面预算为抓手,狠抓精益管理,提高预算执行力。完善体制机制建设,推动业务整合,加快亏损企业治理。继续深化“三项制度”改革,精简管辅机构,降低人工成本。积极盘活存量资产,提升资产创效能力。加强集中采购,加大修旧利废,降低材料采购和消耗成本。把握投资节奏,控制投资规模,严控投资风险拓展融资渠道,优化融资结构,全力保障重点项目资金需求。一年来,通过加快应收账款清收, 降低库存规模,强化资金集中管理,实现经营现金浄流入大幅増长,保持了生产经营正常有序, 当前,中国经济进入新常态,煤炭企业理应适应新常态、融入新常态。“十三五”期间,国内生产总值年均增速将保持在6.5%以上,随着煤炭利用方式、利用领域不断拓展,煤炭作为我国能源的主体地位不会改变,煤炭需求仍将保持较大规模。当前,国家加快供给侧结构性改革,积极化解煤炭过剩产能,淘汰落后产能,利用3至5年时间,退出产能5亿吨左右,减量重组5亿吨左右。国家设立产业结构调整专项奖补资金,解决煤炭企业化解过剩产能、处置僵尸企业过程中的人员安置:同时加大金融和财税政策支持力度,努力促进煤炭市场供需基本平衡,产业结构得到优化,转型升级取得实质性进展,有利于煤炭企业脱困发展。从公司内部看,产业结构调整取得明显成效,榆林烯烃、图克化肥、蒙大甲醇等新型煤化工项目保持长期稳定运行,生产效率稳步提升,经济效益逐渐显现。蒙大工程塑料项目、平朔劣质煤综合利用项目有序推进,力争年内试车。平朔2×660MW、2×350wW低热值煤发电项目、大屯2×350MW热电项目、新疆准东2×660MW 五彩湾北二电厂项目全面开工建设,力争2017年投入试运行。展望“十三五”,公司将大力推动煤炭清洁高效开发,着力打造煤-电-化等循环经济新业态,努力构建具有较强国际竟争力的淸洁能源供应商。 2016年是“十三五”开局之年,也是中煤能源扭亏脱困的攻坚之年。公司将紧紧围绕年度生产经营目标,以市场为导向、以效益为中心,突出“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板” 力争减亏扭亏,取得显著成效。一是优化煤炭生产,科学优采配采,加大配煤力度。二是继续提 16/185

2015 年年度报告 16 / 185 第六节董事长致辞尊敬的各位股东：衷心感谢大家长期以来对中煤能源的关注和支持。我谨代表公司董事会，向各位股东呈报 2015 年度报告。 2015 年是中国煤炭行业十分艰难的一年。世界经济形势错综复杂，国际能源价格大幅下降，国内经济增速继续放缓，煤炭供需严重失衡，煤炭行业亏损面持续扩大。面对空前的经营压力，公司果断采取一系列有力措施，保持了生产经营平稳运行，杜绝了生产安全死亡事故，实现了安全生产。但受煤炭等产品价格大幅下降等影响，公司自上市以来首次出现亏损，对此我们深表歉意。一年来，国内煤炭价格持续下滑，公司煤炭业务营业收入大幅下降，导致公司出现经营亏损。环渤海动力煤价格指数单边下跌至 370 元/吨，比年初降低 150 元/吨以上，降幅达 30%。公司自产动力煤综合售价同比下降 74 元/吨，炼焦煤下降 124 元/吨，煤炭产销受到严重制约。面对严峻形势，公司及时调整经营思路，优化生产组织，以效益为中心主动减产限产；狠抓煤质管理，加大配煤力度，改善商品煤质量；改变营销策略，全力开拓市场，强化华中、西南市场开发，稳定销售渠道。同时，通过深化源头降本、降低生产单耗、控制人工成本、压缩外包队伍、加强修旧利废等措施，狠抓煤炭生产过程成本控制，自产商品煤单位销售成本同比下降 14.9%。2015 年在煤价下跌、限产减产等因素减少利润 86 亿元的情况下，公司上下共同努力，挖潜增利 60 亿元以上，有效缓解了煤炭业务亏损扩大的势头。随着榆林烯烃、图克化肥和蒙大甲醇等项目顺利投产达产，煤化工业务成为公司新的利润增长点。一年来，公司狠抓煤化工设备维护和运营管理，积极消缺挖潜，提升生产负荷，努力实现 “安稳长满优”运行。煤化工产品产量大幅增长，全年完成烯烃产量 68.3 万吨，尿素 196.3 万吨，甲醇 78.6 万吨，主要生产指标达到行业先进水平。完善煤化工管理体系，实现化工产品集中销售，打造品牌效应，大力开拓国际国内市场。在化工产品价格下降的情况下，公司蒙陕基地新投产煤化工项目实现利润 15 亿元，产业结构调整效果初步显现。公司不断强化内部管理，提升企业运营水平和抗风险能力。以全面预算为抓手，狠抓精益管理，提高预算执行力。完善体制机制建设，推动业务整合，加快亏损企业治理。继续深化“三项制度”改革，精简管辅机构，降低人工成本。积极盘活存量资产，提升资产创效能力。加强集中采购，加大修旧利废，降低材料采购和消耗成本。把握投资节奏，控制投资规模，严控投资风险。拓展融资渠道，优化融资结构，全力保障重点项目资金需求。一年来，通过加快应收账款清收，降低库存规模，强化资金集中管理，实现经营现金净流入大幅增长，保持了生产经营正常有序。当前，中国经济进入新常态，煤炭企业理应适应新常态、融入新常态。“十三五”期间，国内生产总值年均增速将保持在 6.5%以上，随着煤炭利用方式、利用领域不断拓展，煤炭作为我国能源的主体地位不会改变，煤炭需求仍将保持较大规模。当前，国家加快供给侧结构性改革，积极化解煤炭过剩产能，淘汰落后产能，利用 3 至 5 年时间，退出产能 5 亿吨左右，减量重组 5 亿吨左右。国家设立产业结构调整专项奖补资金，解决煤炭企业化解过剩产能、处置僵尸企业过程中的人员安置；同时加大金融和财税政策支持力度，努力促进煤炭市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展，有利于煤炭企业脱困发展。从公司内部看，产业结构调整取得明显成效，榆林烯烃、图克化肥、蒙大甲醇等新型煤化工项目保持长期稳定运行，生产效率稳步提升，经济效益逐渐显现。蒙大工程塑料项目、平朔劣质煤综合利用项目有序推进，力争年内试车。平朔 2×660MW、2×350MW 低热值煤发电项目、大屯 2×350MW 热电项目、新疆准东 2×660MW 五彩湾北二电厂项目全面开工建设，力争 2017 年投入试运行。展望“十三五”，公司将大力推动煤炭清洁高效开发，着力打造煤-电-化等循环经济新业态，努力构建具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。 2016 年是“十三五”开局之年，也是中煤能源扭亏脱困的攻坚之年。公司将紧紧围绕年度生产经营目标，以市场为导向、以效益为中心，突出“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，力争减亏扭亏，取得显著成效。一是优化煤炭生产，科学优采配采，加大配煤力度。二是继续提

2015年年度报告第七节公司业务概要、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大型能源企业。经过多年的积累和发展,公司具备了一定的资源优势、相对合理的业务结构、先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络,并逐步建立起良好的品牌信誉。 (一)煤炭业务 2015年,国内煤炭市场供需失衡局面加剧,煤炭价格单边下行,煤炭企业经营压力加大。公司积极应对严峻形势,加强市场开拓,优化生产组织,强化煤质管控,努力改善产品结构,持续推进降本增效,尽力减少煤炭业务亏损。 1.煤炭生产公司突岀市场导向,科学合理安排煤炭生产,加强产运销衔接,努力增加效益相对较好的矿井产量,对部分市场竞争力较弱的矿井采取了减产、限产措施,产品结构、煤炭质量得到有效改善。报告期内,公司完成商品煤产量9,547万吨,同比减少1,637万吨,下降14.6%。其中,动力煤产量8,661万吨,同比下降18.2%;炼焦煤产量886万吨,同比增长47.2%。平朔公司面对动力煤市场萎缩、生产组织难度大等困难,统筹安排露天矿与井工矿生产进度持续优化产品结构,强化生产、洗选和装运各环节煤质控制,加快推进征地搬迁工作,全年完成掘进进尺19,918米:完成商品煤产量6,648万吨,同比下降21.4%。中煤华晋公司王家岭矿保持稳产高效,崖坪矿完成技改并转入生产,公司全年共完成掘进进尺12,926米;完成商品煤产量 995万吨,同比增长42.8%。其中,炼焦煤洗精煤564万吨,同比增长18.7%。上海能源公司积极优化工作面布局,稳定煤炭产量,加大入洗比例,全年完成掘进进尺34,689米:完成商品煤产量 813万吨,同比基本持平商品煤产量(万吨) 2015年2014年(经重述)变化比率(%) 合计 9,547 -14.6 其中:平朔公司 6,648 8,459 21.4 上海能源公司 813 808 中煤华晋公司 697 42.8 注:本期及同期商品煤产量均不包括陕西公司禾草沟煤矿商品煤产量。煤炭销售公司灵活调整营销策略,优化市场布局,创新商业合作模式,积极开拓新市场、新用户。加强煤质管理,加大外购低硫煤配煤力度,改善产品结构,提升商品煤质量。以客户为中心,加强销售服务管理,提升服务水平。报告期内,主要受国内煤炭市场需求下降影响,公司累计完成商品煤销售量13,772万吨,同比降低12.2%。其中,自产煤销售量9,754万吨,同比下降8.1%。平 18/185

2015 年年度报告 18 / 185 第七节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大型能源企业。经过多年的积累和发展，公司具备了一定的资源优势、相对合理的业务结构、先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络，并逐步建立起良好的品牌信誉。 (一)煤炭业务 2015 年，国内煤炭市场供需失衡局面加剧，煤炭价格单边下行，煤炭企业经营压力加大。公司积极应对严峻形势，加强市场开拓，优化生产组织，强化煤质管控，努力改善产品结构，持续推进降本增效，尽力减少煤炭业务亏损。 1. 煤炭生产公司突出市场导向，科学合理安排煤炭生产，加强产运销衔接，努力增加效益相对较好的矿井产量，对部分市场竞争力较弱的矿井采取了减产、限产措施，产品结构、煤炭质量得到有效改善。报告期内，公司完成商品煤产量 9,547 万吨，同比减少 1,637 万吨，下降 14.6%。其中，动力煤产量 8,661 万吨，同比下降 18.2%；炼焦煤产量 886 万吨，同比增长 47.2%。平朔公司面对动力煤市场萎缩、生产组织难度大等困难，统筹安排露天矿与井工矿生产进度，持续优化产品结构，强化生产、洗选和装运各环节煤质控制，加快推进征地搬迁工作，全年完成掘进进尺 19,918 米；完成商品煤产量 6,648 万吨，同比下降 21.4%。中煤华晋公司王家岭矿保持稳产高效，崖坪矿完成技改并转入生产，公司全年共完成掘进进尺 12,926 米；完成商品煤产量 995 万吨，同比增长 42.8%。其中，炼焦煤洗精煤 564 万吨，同比增长 18.7%。上海能源公司积极优化工作面布局，稳定煤炭产量，加大入洗比例，全年完成掘进进尺 34,689 米；完成商品煤产量 813 万吨，同比基本持平。商品煤产量（万吨） 2015 年 2014 年（经重述）变化比率(%) 合计 9,547 11,184 -14.6 其中：平朔公司 6,648 8,459 -21.4 上海能源公司 813 808 0.6 中煤华晋公司 995 697 42.8 注：本期及同期商品煤产量均不包括陕西公司禾草沟煤矿商品煤产量。 2. 煤炭销售公司灵活调整营销策略，优化市场布局，创新商业合作模式，积极开拓新市场、新用户。加强煤质管理，加大外购低硫煤配煤力度，改善产品结构，提升商品煤质量。以客户为中心，加强销售服务管理，提升服务水平。报告期内，主要受国内煤炭市场需求下降影响，公司累计完成商品煤销售量 13,772 万吨，同比降低 12.2%。其中，自产煤销售量 9,754 万吨，同比下降 8.1%。平

2015年年度报告朔公司自产商品煤销售量6,591万吨,同比下降21.9%。上海能源公司自产商品煤销售量729万吨,同比増长1.3%。中煤华晋公司自产商品煤销售量976万吨,同比增长48.8 主要受煤炭销售量同比下滑影响,报告期内,公司完成自产商品煤铁路外运量7,540万吨, 同比减少1,319万吨,下降14.9%。商品煤销量(万吨) 15年 2014年变化比率(%) (一)自产煤内销 9,723 10,557 -7.9 按区域:华北 3,015 5,347 43.6 华东 4,754 3,433 38.5 华南 1,383 1,553 10.9 其他 54.9 按煤种:动力煤 8,831 9, 939 11.1 焦煤 892 618 44.3 (二)自产煤出 -40.4 按区域:台湾地区 52 40.4 「按煤种:动力煤 (三)买断贸易 3,609 4,634 22.1 其中:国内转销 3,417 4,416 22.6 进口贸易 177 215 17.7 自营出口 15 406.7 (四)代理 409 446 8.3 其中:进口代理出口代理 214 国内代理 193 合计 13,772 15,689 12.2 (二)煤化工业务 2015年,公司加强煤化工企业生产管控,优化装置运行参数,稳定生产负荷,煤化工项目总体运行良好,烯烃、尿素、甲醇等主要产品产能得到释放,规模优势初步显现。公司狠抓产品质量管理,完善化工品营销网络,主要产品实现顺畅销售。主要受国际油价下跌影响,国内主要化工产品价格大幅下滑,煤化工产品盈利受到一定影响。公司强化运行管理,狠抓降本增效,煤化工板块实现较好经济效益,一定程度上缓解了煤炭业务下滑带来的经营压力。报告期内,公司榆林烯烃项目实现满负荷运行,产品质量稳定、产销两旺,合计生产聚烯烃 68.3万吨、销售67.6万吨,同比分别增加50.9万吨、51.9万吨。图克化肥项目充分发挥产能优势,努力降低单耗,积极开拓国内外市场。报告期内,公司累计生产尿素196.3万吨,同比增长85.9%;销售尿素175.4万吨,同比增长104.4% 蒙大甲醇项目投产以来保持稳定运行,积极布局周边市场,产品销售顺畅。报告期内,公司累计生产甲醇78.6万吨,同比增长36.2%;销售79.6万吨,同比增长35.8% 19/185

2015 年年度报告 19 / 185 朔公司自产商品煤销售量 6,591 万吨，同比下降 21.9%。上海能源公司自产商品煤销售量 729 万吨，同比增长 1.3%。中煤华晋公司自产商品煤销售量 976 万吨，同比增长 48.8%。主要受煤炭销售量同比下滑影响，报告期内，公司完成自产商品煤铁路外运量 7,540 万吨，同比减少 1,319 万吨，下降 14.9%。 (二)煤化工业务 2015 年，公司加强煤化工企业生产管控，优化装置运行参数，稳定生产负荷，煤化工项目总体运行良好，烯烃、尿素、甲醇等主要产品产能得到释放，规模优势初步显现。公司狠抓产品质量管理，完善化工品营销网络，主要产品实现顺畅销售。主要受国际油价下跌影响，国内主要化工产品价格大幅下滑，煤化工产品盈利受到一定影响。公司强化运行管理，狠抓降本增效，煤化工板块实现较好经济效益，一定程度上缓解了煤炭业务下滑带来的经营压力。报告期内，公司榆林烯烃项目实现满负荷运行，产品质量稳定、产销两旺，合计生产聚烯烃 68.3 万吨、销售 67.6 万吨，同比分别增加 50.9 万吨、51.9 万吨。图克化肥项目充分发挥产能优势，努力降低单耗，积极开拓国内外市场。报告期内，公司累计生产尿素 196.3 万吨，同比增长 85.9%；销售尿素 175.4 万吨，同比增长 104.4%。蒙大甲醇项目投产以来保持稳定运行，积极布局周边市场，产品销售顺畅。报告期内，公司累计生产甲醇 78.6 万吨，同比增长 36.2%；销售 79.6 万吨，同比增长 35.8%。商品煤销量（万吨） 2015 年 2014 年变化比率(%) （一）自产煤内销 9,723 10,557 -7.9 按区域：华北 3,015 5,347 -43.6 华东 4,754 3,433 38.5 华南 1,383 1,553 -10.9 其他 571 224 154.9 按煤种：动力煤 8,831 9,939 -11.1 焦煤 892 618 44.3 （二）自产煤出口 31 52 -40.4 按区域：台湾地区 31 52 -40.4 按煤种：动力煤 31 52 -40.4 （三）买断贸易 3,609 4,634 -22.1 其中：国内转销 3,417 4,416 -22.6 进口贸易 177 215 -17.7 自营出口 15 3 406.7 （四）代理 409 446 -8.3 其中：进口代理 10 66 -84.8 出口代理 206 214 -3.7 国内代理 193 166 16.3 合计 13,772 15,689 -12.2