众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 泰汽车有限公司增加的营业外支出所 40987352493711%到 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 总 12617510275912021 很公司所致 年由于非同一控制下企业含并,收购永 康众泰汽车有限公司增加的所得税费用所 236.003.455.60 17576883531242,69%致 本年由于非同控制下企业合并,收购永 1,136.677,396.15 150844194x/众森汽车有限公司所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 康众泰汽车有限公司所致 持续经营争 87150634431204,27% 本年由于非同一控制下企业含并,收购永 归属于母公司股东的争利 86743635120923/康众泰汽车有限公司所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 康众秦汽车有限公司所致 1.136,677396.15 87,150,634.431204.27% 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 归属于母公司股东的综合 康众泰汽车有限公司所致 1.136.282.936.79 86,784,33.521209.32% 年由于非同一控制下企业合并,收购永 康众泰汽车有跟公司所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 项目 本期发生额 、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加:资产减值准备 54,450,75489 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 348.757.845.56 无形资产摊销 285,071,672.22 长期待摊费用摊销 2.411998.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 227761.93 (收益以“一”号填列) 财务费用(收益以“一”号填列) 121,963,110.95 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) 19,225,504.70 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 32,84645048 存货的减少(增加以“一”号填列) -43.964441.39 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) -1,403,870,83930 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) 经营活动产生的现金流量净额 9,025,43549 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为902543549元,公司本年度归属于母公司所有者的净利润为1,136677,396.15元, 存在重大差异主要是因为经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因主要系:1)本年公司主要以票据

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 本期发生额 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 1,136,677,396.15 加：资产减值准备 54,450,754.89 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 348,757,845.56 无形资产摊销 285,071,672.22 长期待摊费用摊销 2,411,998.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 227,761.93 财务费用（收益以“－”号填列） 121,963,110.95 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 19,225,504.70 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -32,846,450.48 存货的减少（增加以“－”号填列） -43,964,441.39 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,403,870,839.30 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -479,078,877.88 经营活动产生的现金流量净额 9,025,435.49 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为9,025,435.49元，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为1,136,677,396.15元， 存在重大差异主要是因为:经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因主要系：1）本年公司主要以票据

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 进行结算导致应付票据增加约18.84亿元;2)期末国补未收回以及期末尚未到期的货款等因素导致应收账款增加约3724亿元 3)本年折旧摊销金额较大。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 000 公允价值变动损益 0.00 0009% 否 坏账损失、存货跌价损失 资产减值 54.450.754.89 3.97% 固定资产减值损失等 主要是供应商赔款和政府 营业外收入 23,704,144.08 139补助等 主要是滞纳金及赔偿、捐赠 营业外支出 20,645,76635 1.50 支出等 资产处置收益 227,761.93 -0.02%主要是资产处置损失 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位 2017年末 2016年末 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 例 货币资金 6023,179952421816%76175276901852%036% 应收账款1451899496486 1.039.736.018 存货 3015,291499699.09% 2528%-16.19% 固定资产 3,096,536,368819.33%597,960867.51 14.54%-52 在建工程 663,322,906.152.00%4418,421.36 期借款 1,841,610.00005.55%500,6000000 长期借款 674,00000 03%532,730.00 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 进行结算导致应付票据增加约18.84亿元；2）期末国补未收回以及期末尚未到期的货款等因素导致应收账款增加约37.24亿元； 3）本年折旧摊销金额较大。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 54,450,754.89 3.97% 坏账损失、存货跌价损失、 固定资产减值损失等 否 营业外收入 23,704,144.08 1.73% 主要是供应商赔款和政府 补助等 否 营业外支出 20,645,766.35 1.50% 主要是滞纳金及赔偿、捐赠 支出等 否 资产处置收益 -227,761.93 -0.02% 主要是资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 6,023,179,952.42 18.16% 761,775,276.90 18.52% -0.36% 应收账款 4,655,022,486.13 14.03% 930,857,840.48 22.63% -8.60% 存货 3,015,291,499.69 9.09% 1,039,736,018. 15 25.28% -16.19% 固定资产 3,096,536,368.81 9.33% 597,960,867.51 14.54% -5.21% 在建工程 663,322,906.15 2.00% 44,418,421.36 1.08% 0.92% 短期借款 1,841,610,000.00 5.55% 500,600,000.00 12.17% -6.62% 长期借款 674,000,000.00 2.03% 532,730.00 0.01% 2.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末,公司不存在资产权利受限情况。 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) l1861,861,439.35 420,000.00 2,824,152.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位:元 投资 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类/负债 披露日披露索 预计收本期投是否涉 公司名 源/合作方 型表B的 益资盈亏诉期(如引(如 称 进展情 有)有) 况 2017年 4月15 日刊登 4月11 上的《公 司就本 司关于 次交易 发行股 项下的 份购买 永康众 标的资 资产并 l1600. 1,410,01,253,1 2017年 限公/车收购00股 泰汽车汽车整 公司股|产永康 募集配 无长期 权泰0o042 04月 s日套资金 股权过 交易之 户事宜 标的资 完成了 产过户 工商变 完成的 更登 公告》 (公告 2017-02

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,861,861,439.35 420,000.00 2,824,152.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 永康众 泰汽车 有限公 司 汽车整 车 收购 11,600, 000,00 0.00 100.00 % 发行股 份 无 长期 公司股 权 2017 年 4 月 11 日，公 司就本 次交易 项下的 标的资 产永康 众泰 100% 股权过 户事宜 完成了 工商变 更登 记。 1,410,0 00,000. 00 1,253,1 42,422. 87 否 2017 年 04 月 15 日 2017 年 4 月 15 日刊登 在巨潮 资讯网 上的《公 司关于 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易之 标的资 产过户 完成的 公告》 （公告 编号： 2017-02 4）

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 2017 6月23 已完成 日刊登 金马科 在巨潮 技的设 资讯网 黄山金 立,并 上的《公 017年 马科技汽车零 000自有资 公司股取得工 新设1,439.3 长期 06月司关于 有限公部件 金 权商行政/00(14137 设立全 23日 管理部 子公 门颁发 司的公 的营业 告》(公 昭 告编号 2017-03 2) 1,410,01,239,0 合计 861.43 00000.04488 9.35 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 黄山金 马科技 有限公 司 汽车零 部件 新设 261,86 1,439.3 5 100.00 % 自有资 金 无 长期 公司股 权 已完成 金马科 技的设 立，并 取得工 商行政 管理部 门颁发 的营业 执照。 0.00 -14,137 ,934.59 否 2017 年 06 月 23 日 2017 年 6 月 23 日刊登 在巨潮 资讯网 上的《公 司关于 设立全 资子公 司的公 告》（公 告编号： 2017-03 2） 合计 -- -- 11,861, 861,43 9.35 -- -- -- -- -- -- 1,410,0 00,000. 00 1,239,0 04,488. 28 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 总额用募集资用募集资变更用途用途的募用途的募募集资金|募集资金|以上募集 金总额金总额的募集资集资金总集资金总总额用途及去资金金额 金总额额额比例 向 存放于募 集资金专 用账户,拟 用于众泰 207非公开发 191287.1350 000%414196727新能源汽 「车有限公 司的新能 源汽车开 发项目 存放于募 集资金专 用账户,拟 用于众泰 203年未/非公开发 74.221.0 20,00064,221.07 07421.071000%1003新能源汽1,003 车有限公 司的新能 源汽车开 发项目 合计 265508270,000142207 074,21.072795%152,970.2 11.003 募集资金总体使用情况说明 、2017年度募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准黃山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购 资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017454号)(注:黄山金马股份有限公司为公司曾用名,公司已于2017年5 月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司,公告编号:207030:于2017年11月21日完成工 商变更登记手续并更名为众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-079),核准公司非公开发行不超过21.818.380股新股 募集发行股份购买资产的配套资金。公司实际募集资金总额为人民币1,9999997元,扣除券商承销费用和保荐费用 其他发行费用后募集资金净额为人民币1,912,871,307.65元(不含税金额1,917,80409563元)。公司以上募集资金已由华 普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年7月25日出具《安徽众泰汽车股份有限公司验资报告》(会验字[2017449 号)审验确认。为提高募集资金使用效率,根据公司募集资金使用的实际情况,公司决定将部分募集资金用于补充流动资」 金。具体情况如下:本公司于2017年10月26日公司召开第七届董事会2017年度第二次临时会议、第七届监事会2017 年第一次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金 使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。2、2013年度募集资金。2013 年11月,中国证监会下发了《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2013)1517号),核 准公司发行不超过200股人民币普通股(A股)。公司于2013年12月17日以非公开发行股票的方式完成了向8名特 定投资者发行21,114股人民币普通股(A股),募集资金总额为78,3394万元,扣除保荐及承销费用3,91665万元,其 他发行费用195万元,实际募集资金净额为74,22107万元。该募集资金已于2013年12月到位。上述资金到位情况业 经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字20132631号 《验资报告》验证。(1)2016年3月25日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了 《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司拟变更募集资金用途:按照公司第六届董事会第七次会议审议通过的《黄山 金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),使用3亿元支付交易对价

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 总额 用募集资 金总额 用募集资 金总额 变更用途 的募集资 金总额 用途的募 集资金总 额 用途的募 集资金总 额比例 募集资金 总额 募集资金 用途及去 向 以上募集 资金金额 2017 年 非公开发 行 191,287.13 50,000 50,000 0 0 0.00% 141,967.27 存放于募 集资金专 用账户，拟 用于众泰 新能源汽 车有限公 司的新能 源汽车开 发项目。 0 2013 年末 非公开发 行 74,221.07 20,000 64,221.07 0 74,221.07 100.00% 11,003 存放于募 集资金专 用账户，拟 用于众泰 新能源汽 车有限公 司的新能 源汽车开 发项目。 11,003 合计 -- 265,508.2 70,000 114,221.07 0 74,221.07 27.95% 152,970.27 -- 11,003 募集资金总体使用情况说明 1、2017 年度募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454 号）（注：黄山金马股份有限公司为公司曾用名，公司已于 2017 年 5 月 25 日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-030；于 2017 年 11 月 21 日完成工 商变更登记手续并更名为众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-079），核准公司非公开发行不超过 218,818,380 股新股 募集发行股份购买资产的配套资金。公司实际募集资金总额为人民币 1,999,999,991.97 元，扣除券商承销费用和保荐费用、 其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,912,871,307.65 元（不含税金额 1,917,804,095.63 元）。公司以上募集资金已由华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 25 日出具《安徽众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409 号）审验确认。为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司决定将部分募集资金用于补充流动资 金。具体情况如下：本公司于 2017 年 10 月 26 日公司召开第七届董事会 2017 年度第二次临时会议、第七届监事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 10 亿元用于补充公司流动资金， 使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。2、2013 年度募集资金。2013 年 11 月，中国证监会下发了《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1517 号），核 准公司发行不超过 22,000 万股人民币普通股（A 股）。公司于 2013 年 12 月 17 日以非公开发行股票的方式完成了向 8 名特 定投资者发行 21,114 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 78,332.94 万元，扣除保荐及承销费用 3,916.65 万元，其 他发行费用 195.22 万元，实际募集资金净额为 74,221.07 万元。该募集资金已于 2013 年 12 月到位。上述资金到位情况业 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2013]2631 号 《验资报告》验证。（1）2016 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司拟变更募集资金用途：按照公司第六届董事会第七次会议审议通过的《黄山 金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，使用 3 亿元支付交易对价