众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 制造费用 单位:元 17年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备及材料、人工成本、16,714.063,4905 9890%1,14469303606 88.27% 12.04% 务 制造费用 材料、人工成本 154,723,723.36 092%152,158,140.33 11.73% 9216% 制造费用 材料、人工成本 其他 30,902,89808 08% 制造费用 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、报告期内,公司完成重大资产重组,以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100%股权,永康众泰成为公司的全资子 公司,本年度纳入公司2017年合并报表范围 2、2017年6月21日,公司召开第六届董事会2017年第五次临时会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,公司出资 设立全资子公司黄山金马科技有限公司,该公司注册资本1亿元,公司出资额占注册资本的100%,2017年6月23日,公 司己完成金马科技公司的公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商登记手续,收到安徽省工商行政管理局的核准登记材 料并换领了金马科技公司营业执照。具体内容详见2017年6月23日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于设立全资子公司的公告》 (公告编号:2017-032)。金马科技成为公司的全资子公司,纳入公司2017年合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准,以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股 权,公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造,拥有众泰汽车、江 南汽车、君马三大自主品牌,产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类,对公司的经营业绩以及未来的发展产生了积极重大 的影响。 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,33,768,63507 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 642% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元 占年度销售总额比例

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 制造费用 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备及 服务 材料、人工成本、 制造费用 16,714,063,490.5 8 98.90% 1,144,693,036.06 88.27% 12.04% 门业 材料、人工成本、 制造费用 154,723,723.36 0.92% 152,158,140.33 11.73% -92.16% 其他 材料、人工成本、 制造费用 30,902,898.08 0.18% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、报告期内，公司完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100%股权，永康众泰成为公司的全资子 公司，本年度纳入公司2017年合并报表范围。 2、2017年6月21日，公司召开第六届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司出资 设立全资子公司黄山金马科技有限公司，该公司注册资本 1 亿元， 公司出资额占注册资本的 100%，2017年6月23日，公 司已完成金马科技公司的公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商登记手续，收到安徽省工商行政管理局的核准登记材 料并换领了金马科技公司营业执照。具体内容详见2017年6月23日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于设立全资子公司的公告》 （公告编号：2017-032）。金马科技成为公司的全资子公司，纳入公司2017年合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股 权，公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造，拥有众泰汽车、江 南汽车、君马三大自主品牌，产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类，对公司的经营业绩以及未来的发展产生了积极重大 的影响。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,335,768,635.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 629,014,06961 3.02% 户户户 191022,71693 092% 172,392,320.77 0.83% 客户四 171,911,631.05 0.83% 客户五 171,427,896.71 0.82% 1.33576863507 6.429 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 5640,690,92047 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 000% 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 1.830,752,2534 10.83% 供应商二 1,662,525,770.96 供应商三 894.143.794.79 供应商四 675,857,65947 供应商五 577,411,442.11 3.429 5,640,690,9204 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益 费用 单位:元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 本期由于非同一下合并永康众泰汽 销售费用 748,124,611.7 49,891,34795 1,399.51% 车有限公司而增加的销售费用所致 本期由于非同一下合并永康众泰汽 管理费用 88160070016948795132 42016%车有限公司而增加的管理费用用所

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 1 客户一 629,014,069.61 3.02% 2 客户二 191,022,716.93 0.92% 3 客户三 172,392,320.77 0.83% 4 客户四 171,911,631.05 0.83% 5 客户五 171,427,896.71 0.82% 合计 -- 1,335,768,635.07 6.42% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,640,690,920.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,830,752,253.14 10.83% 2 供应商二 1,662,525,770.96 9.84% 3 供应商三 894,143,794.79 5.29% 4 供应商四 675,857,659.47 4.00% 5 供应商五 577,411,442.11 3.42% 合计 -- 5,640,690,920.47 33.38% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 748,124,611.79 49,891,347.95 1,399.51% 本期由于非同一下合并永康众泰汽 车有限公司而增加的销售费用所致 管理费用 881,600,775.40 169,487,951.32 420.16% 本期由于非同一下合并永康众泰汽 车有限公司而增加的管理费用用所 致

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 本期由于非同一下合并永康众泰汽 财务费用 108.629.074.66 12.99790942 73574%车有限公司而增加的财务费用用所 4、研发投入 √适用口不适用 公司始终以用户为中心,致力于为客户提供满意的、高品质的轿车产品,高度重视自主产品的研发和技术创新,持续加大产 品研发投入,通过潜心硏究开发,本报告期内相继推出了多款新车型,增强了企业的核心竞争力,保持了公司持续发展的能 力。2017年度,公司投入研发费用约588亿元,占公司2017年末经审计的归属于上市公司股东的净资产比例是3.50%,占公 司2017年度经审计营业收入的比例是282% 公司研发投入情况 17年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 1,876 201.12% 研发人员数量占比 1157% 14.20 263% 研发投入金额(元) 587,707,160.52 61,355,373.14 85787% 研发投入占营业收入比例 -0.80% 研发投入资本化的金额(元) 243,704,11276 243,704,112.76% 资本化研发投入占研发投入 41.47% 0.00% 41.47% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因为:公司收购永康众泰汽车有限公司,由于行业性质,永康众泰部分研发费用应作资本化 处理,而2016年未有研发费用资本化 、现金流 项目 2017年 年 增减 经营活动现金流入小计 4602,024,283.87 1,228,825,034.2 274.51% 经营活动现金流出小计 4,592,998,848.38 1,234,170,50142 272.15% 营活动产生的现金流量净 9.025.435.49 5.345.467.13 26884% 投资活动现金流入小计 38,924,86728 29468.13799 投资活动现金流出小计 228,088,871.30 179,8286692 投资活动产生的现金流量净 189,164,004.0 150,36053123

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 财务费用 108,629,074.66 12,997,909.42 735.74% 本期由于非同一下合并永康众泰汽 车有限公司而增加的财务费用用所 致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终以用户为中心，致力于为客户提供满意的、高品质的轿车产品，高度重视自主产品的研发和技术创新，持续加大产 品研发投入，通过潜心研究开发，本报告期内相继推出了多款新车型，增强了企业的核心竞争力，保持了公司持续发展的能 力。2017年度，公司投入研发费用约5.88 亿元，占公司2017年末经审计的归属于上市公司股东的净资产比例是3.50%，占公 司2017年度经审计营业收入的比例是2.82% 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,876 623 201.12% 研发人员数量占比 11.57% 14.20% -2.63% 研发投入金额（元） 587,707,160.52 61,355,373.14 857.87% 研发投入占营业收入比例 2.82% 3.62% -0.80% 研发投入资本化的金额（元） 243,704,112.76 0.00 243,704,112.76% 资本化研发投入占研发投入 的比例 41.47% 0.00% 41.47% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因为：公司收购永康众泰汽车有限公司，由于行业性质，永康众泰部分研发费用应作资本化 处理，而2016年未有研发费用资本化。 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,602,024,283.87 1,228,825,034.29 274.51% 经营活动现金流出小计 4,592,998,848.38 1,234,170,501.42 272.15% 经营活动产生的现金流量净 额 9,025,435.49 -5,345,467.13 268.84% 投资活动现金流入小计 38,924,867.28 29,468,137.99 32.09% 投资活动现金流出小计 228,088,871.30 179,828,669.22 26.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -189,164,004.02 -150,360,531.23 -25.81%

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 13,143,547,049.92 606,967,676.21 06544% 筹资活动现金流出小计 8,9949,91838 684.54346329 l214.74% 筹资活动产生的现金流量净 4143597,131.54 -77,575,7870 5,445.12% 现金及现金等价物净增加额 3.963.42745223 233,285,294.71 1,79896% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 现金流里表项目 本期数 上期数 原因 商品、提供劳务收到 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 4437960346721,214881673726530%康众 自有公司所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 收到的税费返还 1,1296879-100.00% 有跟公司所致 钕到其他与经营活动有关 制下企业合并,收购永 现会 164.063.937.15 1280919813118083%康众焘汽车有跟公司所致 购买商品、接受劳务支付 本年由于非同一控制下企业合并,收购永1 的 1.932,097.707.11 7350951756116284%康众泰汽车有限公司所致 支付给职工以及为职工支 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 922.939,429 266005317024619%康众泰海 司所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 圭我费 3892428128730465996415%康众泰汽车有限公司所致 经营活动有关 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 的现 102.744.:328 5194%康众泰气车有限公司所 经营活动产生的现金流里 本年由于非同一控制下企业合含并,收购永 534546713-26864%康众泰汽气车有限公司所致 置固定资产、无形资 和其他长期资产收回的 年由于非同一控制下企业合并,收购永 20.595,973.4 8,961085.25 123联众东气车有限公司所 取得子公司及其他营业单 本年由于非同控制下企业合并,收购永 71,82831756-100.00%康众泰汽 支付其他与投资活动有关 112,478.749.67 1时丰企业合并,收购永 康众泰汽车有限公司刖 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 99s,999,991.9 100.00%康众泰汽车有限公司所到 本年由 控制下企业合并,收购永 款收到的现 456600000040578唐众泰汽车有跟公司所致 收到其他与筹资活动有关 本年由于非同控制下企业合并,收购承 15036767621577525%庫众泰汽车有限公司所 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 偿还债务支付的现金 1.811.629.083 41713272700334318康众泰汽车有限公司所致 分配股利、利润或偿付利 体本年由于非同一控制下企业合并,收购永 自 100,511595.70 296176966423836%康众泰汽车有限公司所致 支付其他与筹资活动有关 制下企业合并,收购永 7.087.809.239.32 237793039652680.668康众泰 公司所致 筹资活动产生的现金流里 体本年由于非同一控制下企业合并,收购永 净额 4.143.597.131 7755787108-54435%康众泰气车有限公司所致 现金及现金等价物净增加 3.963,427452 29471-1798.96%厘众 有限公司所致 期末现金及现金等价物余 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 600.083.276 车有跟公司所

众泰汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 筹资活动现金流入小计 13,143,547,049.92 606,967,676.21 2,065.44% 筹资活动现金流出小计 8,999,949,918.38 684,543,463.29 1,214.74% 筹资活动产生的现金流量净 额 4,143,597,131.54 -77,575,787.08 5,445.12% 现金及现金等价物净增加额 3,963,427,452.23 -233,285,294.71 1,798.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用

众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全文 利润表项目 本期数 上期数 动比例 原因 本年由于非同控制下企业合并,收购永 20,804,317034.391,693,500373.7911 康众泰汽车有限公司所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 20604317043189503379112846)康众秦汽车有限公司增加的营业收入所致 年由于非同一控制下企业合并,收购永 营业总成本 1943713647602615850524941178康众泰汽车有限公司所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 16.69369010212a665171031913厘众泰汽车有限公司增加的营业成本所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 康众泰汽车有限公司增加的税金及附加所 税金及附址 74 11960,863.816127.56%致 本年由于非同一控制下企业合并,收购予 费用 748,124,611.79 43,831,34179513351%康众焘汽车有限公司增加的销售费用所致 本年由 控制下企业合并,收购永 管理费用 881,6007540168,487,:513242016%康众焘汽车有限公司增加的管理费用所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 费用 108,629,074 129979094273574%康众泰 司增加的榜费用所致 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 康众泰汽车有限公司增加的资产处置 收益 -227.76 1.513.535.94 -84.95% 本年由于会计政策变更所致 2.897.961.82 本年由于非同控制下企业合并,收购永 369.622.474.02 9848151291129074%康众泰汽车有限公司 本年由于非同一控制下企业合并,收购永 康众泰汽车有限公司增加的营业外收入所 营业外收入 23704144.0i 6.65587857 25614%致

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