2019年年度报告 主营业务分行业情况 营业收入比营业成本比 分行业 营业收入 营业成本毛利率(%上年增减|上年增破/毛利率比上 %“年增减(⑤ 临床前CR 396少0.3个 业务 48684,861.2287,370,160.0435 合计 减少0.73个 148,684,861.25287,370,160.04 39.6 百分点 主营业务分产品情况 营业收入比营业成本比 分产品 营业收入 营业成本毛利率(%上年增减上年增减毛利率比上 (%)|年增减(%) 药物发现与 药学研究252,938,209.88161,320,219.2 36. 45.9少2.82 佰分点 临床前研究|195,746,651.37126,049,940.78 35.61 32.增加1.91个 百分点 448,684,861.2287,370,160. 35. 39.6减少0.73 主营业务分地区情况 营业收入比营业成本比 分地区 营业收入 营业成本毛利率(%)上年增减上年增减 毛利率比上 年增减(%) 境内 325,728,829.53209,345,77.48 35.46 百分点 外 122,956,031.7278,024,382.5 45.3增加010 佰分点 计 448,684,861.2287,370,160.0435.95 39.6 减少0.73 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内,公司CRO业务实现营业收入44,868.49万元,同比增长38.08%,药物发现与药学 研究、临床前研究业务均保持强劲的发展势头,客户结构和业务结构持续优化 公司药物发现与药学研究收入为25,293.82万元,同比增长39.50%,其中药物发现实现收入 15,907.12万元,同比增长50.48%,药学研究实现收入9,386.70万元,同比增长24.15%。药物 发现的增长主要得益于化学服务业务高速增长,报告期内该类业务的增长主要由国内大型药企和 知名生物技术公司客户服务收入的高速增长贡献。药物发现与药学研究毛利率比上年减少2.82 个百分点,主要由于药学研究部分为扩大产能而增加实验场地、实验设备等投入,扩充研究队伍 导致人工成本、制造费用有所增加 公司临床前研究实现收入19,574.67万元,同比增长36.29%,报告期内,公司积极拓展国内 外新客户,订单及订单转化速度保持良好增长。在业务增长的同时,优化人才结构,加强管理, 提升业务服务能力和协同效率,报告期,临床前研究毛利率增长1.91个百分点。 报告期内,公司的客户结构以境内客户为主,占主营业务收入72.60%。境内客户收入增长 35.46%,主要得益于国家对医药产业政策鼓励力度不断加大和生物医药公司对创新药物研发的持 续投入。公司境外客户收入增长45.56%,扣除汇率影响,报告期境外收入增长39.98%,国内外市 场收入同步增长 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 31/210
2019 年年度报告 31 / 210 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 临床前 CRO 业务 448,684,861.25 287,370,160.04 35.95 38.08 39.67减少 0.73 个 百分点 合计 448,684,861.25 287,370,160.04 35.95 38.08 39.67减少 0.73 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 药物发现与 药学研究 252,938,209.88 161,320,219.26 36.22 39.50 45.96减少 2.82 个 百分点 临床前研究 195,746,651.37 126,049,940.78 35.61 36.29 32.37增加 1.91 个 百分点 合计 448,684,861.25 287,370,160.04 35.95 38.08 39.67减少 0.73 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 325,728,829.53 209,345,777.48 35.73 35.46 37.67减少 1.03 个 百分点 境外 122,956,031.72 78,024,382.56 36.54 45.56 45.34增加 0.10 个 百分点 合计 448,684,861.25 287,370,160.04 35.95 38.08 39.67减少 0.73 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司 CRO 业务实现营业收入 44,868.49 万元，同比增长 38.08%，药物发现与药学 研究、临床前研究业务均保持强劲的发展势头，客户结构和业务结构持续优化。 公司药物发现与药学研究收入为 25,293.82 万元，同比增长 39.50%，其中药物发现实现收入 15,907.12 万元，同比增长 50.48%，药学研究实现收入 9,386.70 万元，同比增长 24.15%。药物 发现的增长主要得益于化学服务业务高速增长，报告期内该类业务的增长主要由国内大型药企和 知名生物技术公司客户服务收入的高速增长贡献。药物发现与药学研究毛利率比上年减少 2.82 个百分点，主要由于药学研究部分为扩大产能而增加实验场地、实验设备等投入，扩充研究队伍， 导致人工成本、制造费用有所增加。 公司临床前研究实现收入 19,574.67 万元，同比增长 36.29%，报告期内，公司积极拓展国内 外新客户，订单及订单转化速度保持良好增长。在业务增长的同时，优化人才结构，加强管理， 提升业务服务能力和协同效率，报告期，临床前研究毛利率增长 1.91 个百分点。 报告期内，公司的客户结构以境内客户为主，占主营业务收入 72.60%。境内客户收入增长 35.46%，主要得益于国家对医药产业政策鼓励力度不断加大和生物医药公司对创新药物研发的持 续投入。公司境外客户收入增长 45.56%，扣除汇率影响，报告期境外收入增长 39.98%，国内外市 场收入同步增长。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用
2019 (3),成本分析表 分行业情况 分行业成本构成本期金额成本比例上年同期金额总成本比例同期变动比例 情况 项目 说明 1、报告期临床前业务实验用食蟹猴 业务 直接材料82,036,083.02 28.5553,707,086.21 52.75价格持续上涨2、耗材、测试费等直 接材料成本的增长 人工成本13854895 48.21103,989,483.26 33.23 步加强管理,提高效率,人工 本相对下降 3899费用增长与业务增长基本匹配 分产品情况 分产品成本构成本期金额 上年同期占本期金额较上年 情况 项目 比例上年同期金额总成本比例同期变动比例 说明 药物发现 与药学研直接材料38,13,.819.6623.6426,941789.31 24.38 41.54直接材料增长与收入增长匹配 人工成本92,021,280.1 65,91101.17 9.61人工成本增长与业务增长基本匹配 制造费用31,165,11.947 15.99 76.37|扩大产能而增加实验场地、实验设备 等投入所致 小计161,320,219.26 100.0 110.523.26138 100.00 45.9 临床前研直接材料 1、报告期临床前业务实验用食蟹猴 765,296.90 6403价格持续上涨2、耗材、测试费等直 接材料成本的增长 人工成本46,527,705.50 36.91 8,078,382.09 2219进一步加强管理,提高效率,人工成 本相对下降 制造费用35,619,971.92 28.2630,378,765. 加强管理,提升业务服务能力和协同 125效率,设备、实验场地利用率提于
2019 年年度报告 32 / 210 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 情况 说明 临床前 CRO 业务 直接材料 82,036,083.02 28.55 53,707,086.21 26.10 52.75 1、报告期临床前业务实验用食蟹猴 价格持续上涨 2、耗材、测试费等直 接材料成本的增长 人工成本 138,548,985.63 48.21 103,989,483.26 50.54 33.23 进一步加强管理，提高效率，人工成 本相对下降 制造费用 66,785,091.39 23.24 48,049,136.05 23.35 38.99 费用增长与业务增长基本匹配 小计 287,370,160.04 100.00 205,745,705.52 100.00 39.67 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 情况 说明 药物发现 与药学研 究 直接材料 38,133,819.66 23.64 26,941,789.31 24.38 41.54 直接材料增长与收入增长匹配 人工成本 92,021,280.13 57.04 65,911,101.17 59.64 39.61 人工成本增长与业务增长基本匹配 制造费用 31,165,119.47 19.32 17,670,370.90 15.99 76.37 扩大产能而增加实验场地、实验设备 等投入所致 小计 161,320,219.26 100.00 110,523,261.38 100.00 45.96 临床前研 究 直接材料 43,902,263.36 34.83 26,765,296.90 28.11 64.03 1、报告期临床前业务实验用食蟹猴 价格持续上涨 2、耗材、测试费等直 接材料成本的增长 人工成本 46,527,705.50 36.91 38,078,382.09 39.99 22.19 进一步加强管理，提高效率，人工成 本相对下降 制造费用 35,619,971.92 28.26 30,378,765.15 31.90 17.25 加强管理，提升业务服务能力和协同 效率，设备、实验场地利用率提升
2019年年度报告 制造费用占比相对下降 小计126,049,940.78100.0095,222414 32.37 成本分析其他情况说明
2019 年年度报告 33 / 210 制造费用占比相对下降 小计 126,049,940.78 100.00 95,222,444.14 100.00 32.37 成本分析其他情况说明 无
2019年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额8,546.45万元,占年度销售总额19.01%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0% 公司前5名客户 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 客户名称 销售额 占年度销售总额比例(%) 1客户1 2,540.22 客户2 4客户4 1,197.23 2.66 合计 8,546.45 19.01 其他说明 无 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额1,427.61万元,占年度采购总额17.29%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 公司前5名供应商 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 供应商名称 占年度采购总额比例(%) 供应商1 341.77 2供应商2 286.65 4供应商4 249,65 供应商5 合计 1,427.61 17.29 其他说明 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 27,901,219.53 19,153,014.28 管理费用 24,975,761.38 研发费用 28,187,885 16,515,677.73 70.67 材务费用 4,797,380.2 5,474,31198 12.37 (1)销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加874.82万元,增幅45.68%。主要 系报告期加大市场拓展力度,举办成立15周年系列庆典及论坛等市场推广活动导致。2019年销售 费用率较上年同期上涨0.31个百分点,公司销售费用率较为稳定。 34/210
2019 年年度报告 34 / 210 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 8,546.45 万元，占年度销售总额 19.01%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 公司前5名客户 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 2,540.22 5.65 2 客户 2 2,459.90 5.47 3 客户 3 1,256.53 2.80 4 客户 4 1,197.23 2.66 5 客户 5 1,092.57 2.43 合计 / 8,546.45 19.01 其他说明 无。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 1,427.61 万元，占年度采购总额 17.29%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 公司前5名供应商 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 341.77 4.14 2 供应商 2 329.21 3.99 3 供应商 3 286.65 3.47 4 供应商 4 249.65 3.02 5 供应商 5 220.33 2.67 合计 / 1,427.61 17.29 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 27,901,219.53 19,153,014.28 45.68 管理费用 36,492,333.09 24,975,761.38 46.11 研发费用 28,187,885.48 16,515,677.73 70.67 财务费用 -4,797,380.23 -5,474,311.98 -12.37 (1) 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加874.82万元，增幅45.68%。主要 系报告期加大市场拓展力度，举办成立15周年系列庆典及论坛等市场推广活动导致。2019年销售 费用率较上年同期上涨0.31个百分点，公司销售费用率较为稳定
2019年年度报告 (2)管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加1,151.66万元,增幅46.11%。主 要系是积极推进新实验园区建设,导致房屋租赁费、水电费增加。2019年管理费用率较上年同期 上涨0.43个百分点,公司管理费用率较为稳定。 (3)研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期增加1,167.22万元,增幅70.67%。2019 年研发费用率较上年同期上涨1.19个百分点,主要系是为提高研发服务能力和业务承接能力,加 大自主研发项目投入。 (4)财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期增加67.69万元,主要系汇率变动导致 汇兑收益下降所致 4.现金流 √适用口不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营活动产生的现金流量 净额 58,299,144.52 71,105,968.36 -18.01 投资活动产生的现金流量 168,155,613.54 -64,368,524.48 161.24 筹资活动产生的现金流量 579,233,956.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额5,829.91万元, 较上年同期减少1,280.68万元,系部分客户回款放慢所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额-16,815.56万元 较上年同期减少10,378.71万元。主要系本期购买结构性存款的金额增加及投建募投项目的增加 所致。 筹资活动产生的现金流量浄额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额57,923.40万元 主要系本期公司在科创板上市,首次公开发行募集资金到位所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 35/210
2019 年年度报告 35 / 210 (2) 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加1,151.66万元，增幅46.11%。主 要系是积极推进新实验园区建设，导致房屋租赁费、水电费增加。2019年管理费用率较上年同期 上涨0.43个百分点，公司管理费用率较为稳定。 (3) 研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加1,167.22万元，增幅70.67%。2019 年研发费用率较上年同期上涨1.19个百分点，主要系是为提高研发服务能力和业务承接能力，加 大自主研发项目投入。 (4) 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加67.69万元，主要系汇率变动导致 汇兑收益下降所致。 4. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量 净额 58,299,144.52 71,105,968.36 -18.01 投资活动产生的现金流量 净额 -168,155,613.54 -64,368,524.48 161.24 筹资活动产生的现金流量 净额 579,233,956.23 - 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 5,829.91 万元， 较上年同期减少 1,280.68 万元，系部分客户回款放慢所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-16,815.56 万元， 较上年同期减少 10,378.71 万元。主要系本期购买结构性存款的金额增加及投建募投项目的增加 所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额 57,923.40 万元， 主要系本期公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用