完美世界股份有限公司2016年年度报告全文

美世界股份有限公司2016年年度报告全文 发投入占营业收入比例 2194 23.30 研发投入资本化的金额(元) 本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用口不适用 2016年4月公司以发行股份购买资产的方式完成了对完美世界游戏业务的收购,并对2015年财务数据进行了追溯调整,上述 2015年研发投入情况已包括完美世界游戏业务的数据 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,71109517 5265,114.20603 经营活动现金流出小计 5.556.306.612.01 4421,860,868.19 经营活动产生的现金流量净 1,154,900,313.16 843,253,33784 投资活动现金流入小计 2962645533 749,087,211. -69.35% 投资活动现金流出小计 8,840,22528108 1,28542,30772 61957% 投资活动产生的现金流量净 -8,610,598,82575 -479455.096.36 1,711.02% 筹资活动现金流入小计 10,409,722,89921 2,238651,570.00 6500% 筹资活动现金流出小计 ,247,717,93002 1,964,163,39868 14.44% 筹资活动产生的现金流量净 8,162,004.969.19 274488171.32 2,873.54% 金及现金等价物净增加额 726,59243.38 652.754472.28 11.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加36%6%,主要原因系公司业务规模扩大、盈利能力增强 2、投资活动现金流入减少6935%,主要原因系本期投资理财赎回金额小于上期 3、投资活动现金流出增加619.57%,主要原因系本期购买理财产品及结构性存款金额增加,与美国环球影业的投资合作以 及收购今典及其他院线资产; 4、筹资活动现金流入增加365.00%,主要原因系本期重大资产重组募集50亿配套资金、下属并购基金君毅云扬的优先级合 伙人出资、影视投资基金收到少数股东投资款以及随着业务规模扩大,银行借款规模增大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 21.94% 23.30% -1.36% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2016年4月公司以发行股份购买资产的方式完成了对完美世界游戏业务的收购，并对2015年财务数据进行了追溯调整，上述 2015年研发投入情况已包括完美世界游戏业务的数据。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,711,206,925.17 5,265,114,206.03 27.47% 经营活动现金流出小计 5,556,306,612.01 4,421,860,868.19 25.66% 经营活动产生的现金流量净 额 1,154,900,313.16 843,253,337.84 36.96% 投资活动现金流入小计 229,626,455.33 749,087,211.36 -69.35% 投资活动现金流出小计 8,840,225,281.08 1,228,542,307.72 619.57% 投资活动产生的现金流量净 额 -8,610,598,825.75 -479,455,096.36 1,711.02% 筹资活动现金流入小计 10,409,722,899.21 2,238,651,570.00 365.00% 筹资活动现金流出小计 2,247,717,930.02 1,964,163,398.68 14.44% 筹资活动产生的现金流量净 额 8,162,004,969.19 274,488,171.32 2,873.54% 现金及现金等价物净增加额 726,592,433.38 652,754,472.28 11.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加36.96%，主要原因系公司业务规模扩大、盈利能力增强； 2、投资活动现金流入减少69.35%，主要原因系本期投资理财赎回金额小于上期； 3、投资活动现金流出增加619.57%，主要原因系本期购买理财产品及结构性存款金额增加，与美国环球影业的投资合作以 及收购今典及其他院线资产； 4、筹资活动现金流入增加365.00%，主要原因系本期重大资产重组募集50亿配套资金、下属并购基金君毅云扬的优先级合 伙人出资、影视投资基金收到少数股东投资款以及随着业务规模扩大，银行借款规模增大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

美世界股份有限公司2016年年度报告全文 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2016年末 2015年末 金额占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 主要系经营规模及筹资规模扩大产 2,097,107,122 货币资金 1,429,174689 1287% 2900%小-1613%l生的现金流入扣除投资规模扩大带 来的现金净流出后的净增加额 主要系游戏流水规模扩大、影视收 1,931,973,642 应收账款 1185%984855804321998%-8.3%增加以及收购今典院线及其他院线 资产带来的应收账款增加 495,980,7897 存货 3.04%350,538,092 714.07%主要系增加影视剧的投资 投资性房地产 0.00% 0.00%000%- 主要系对重庆盛美四号影视产业股 868,269,414.9 长期股权投资 533%542,728,06783 105688权投资基金合伙企业(有限合伙) 祖龙(天津)科技有限公司投(增) 以及权益法确认投资收益所致 25924.830 固定资产 主要系收购今典院线及其他院线资 323%378681816 768%-445% 产增加的固定资产 在建工程 6000000004179790860 004%04%主要系工程完工所致 440.707.000.0 主要系报告期经营规模扩大,融资需 短期借款 270%308.812,12000 627%-3.57% 求增加 2,032,618,500 要系报告期经营和投资规模扩大 长期借款 1247%642,862,80000 13.04%-0.579 融资需求增加 预付款项 483284.8268 主要系增加影视剧的投资及代理游 297%183,120640.1 3.72%-0.75% 戏预付分成款 应收利息 7,540,772.86 005%3,804,83560 0.08%-03%主要系存款增多,相应利息的增加 年内到期的非54004103%4172400312带米的待摊装修费用增加 主要系收购今典院线及其他院线资 流动资产 其他流动资产/6050,1144 主要系理财产品、结构性存款的增加 3712%353,64401362 7.17%29.95% 以及游戏递延成本的增加 供出售金融资1,82917,744 1123%92,141,234 1:87%9.36%主要系投资美国环球基金项目所致 17

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,097,107,122. 83 12.87% 1,429,174,689. 45 29.00% -16.13% 主要系经营规模及筹资规模扩大产 生的现金流入扣除投资规模扩大带 来的现金净流出后的净增加额 应收账款 1,931,973,642. 06 11.85% 984,855,804.32 19.98% -8.13% 主要系游戏流水规模扩大、影视收入 增加以及收购今典院线及其他院线 资产带来的应收账款增加 存货 495,980,789.7 4 3.04% 350,538,092.23 7.11% -4.07% 主要系增加影视剧的投资 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% -- 长期股权投资 868,269,414.9 4 5.33% 542,728,067.83 11.01% -5.68% 主要系对重庆盛美四号影视产业股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、 祖龙（天津）科技有限公司投（增） 资以及权益法确认投资收益所致 固定资产 525,924,830.7 0 3.23% 378,668,818.16 7.68% -4.45% 主要系收购今典院线及其他院线资 产增加的固定资产 在建工程 600,000.00 0.00% 1,797,908.60 0.04% -0.04% 主要系工程完工所致 短期借款 440,707,000.0 0 2.70% 308,812,120.00 6.27% -3.57% 主要系报告期经营规模扩大，融资需 求增加 长期借款 2,032,618,500. 00 12.47% 642,862,800.00 13.04% -0.57% 主要系报告期经营和投资规模扩大， 融资需求增加 预付款项 483,284,826.8 0 2.97% 183,120,640.10 3.72% -0.75% 主要系增加影视剧的投资及代理游 戏预付分成款 应收利息 7,540,772.86 0.05% 3,804,835.60 0.08% -0.03% 主要系存款增多，相应利息的增加 一年内到期的非 流动资产 54,061,152.04 0.33% 732,464.48 0.01% 0.32% 主要系收购今典院线及其他院线资 产带来的待摊装修费用增加 其他流动资产 6,050,115,446. 39 37.12% 353,644,013.62 7.17% 29.95% 主要系理财产品、结构性存款的增加 以及游戏递延成本的增加 可供出售金融资 1,829,717,744. 11.23% 92,141,234.36 1.87% 9.36% 主要系投资美国环球基金项目所致

美世界股份有限公司2016年年度报告全文 商誉 1,396,255,929 主要系收购今典院线及其他院线资 8.57%164,204,731.67 333%524% 产所产生的商誉 161,030,306 主要系收购今典院线及其他院线资 长期待摊费用 0.99%36,987,647.76 0.75%0.24% 带来的长期待摊装修费用增加 递延所得税资产147663340 主要系资产减值、可抵扣亏损产 091%81,150,254.01 165%-0.74% 可抵扣暂时性差异的增加 727,015,904 要系收入增加,相应的应付游戏分 应付账款 446%193,77903539393%053% 款、影视成本的增加 要系收购今典院线及其他院线资 预收款项 162780.8109 1.0094106,963,79281 217%-1.17%产带来的预收票款及预收游戏版权 金、分成款增加 应付职工薪酬4052251994 249%165,76599106 3.36%-0.87%主要系应付员工工资及奖金增加 326.179.004.7 主要系收入增加带来的增值税、企业 应交税费 2.00%208,171,012.58 4.22%-222% 所得税增加 414.131.832.4 其他应付款 254%92029363751867%-16.13%主要系支付关联方往来所致 冖年内到期的非1090300000 067%213470,60043%-366%主要系一年内到期的银行借款减少 流动负债 1.633.01589 主要系游戏流水增加带来的递延收 其他流动负债 1002823473467711671%694增加 主要系今典院线及其他院线资产收 递延所得税负债36,518.49749 022%8,939,29747 0.18%0.04 购带来的递延所得税负债增加 1,552,051,418 主要系下属并购基金君毅云扬的优 其他非流动负债 952%44743,554 091%861% 先级合伙人出资 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节附注七、52、所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 产 31 商誉 1,396,255,929. 12 8.57% 164,204,731.67 3.33% 5.24% 主要系收购今典院线及其他院线资 产所产生的商誉 长期待摊费用 161,030,306.8 2 0.99% 36,987,647.76 0.75% 0.24% 主要系收购今典院线及其他院线资 产带来的长期待摊装修费用增加 递延所得税资产 147,666,334.0 4 0.91% 81,150,254.01 1.65% -0.74% 主要系资产减值、可抵扣亏损产生的 可抵扣暂时性差异的增加 应付账款 727,015,904.9 1 4.46% 193,779,035.39 3.93% 0.53% 主要系收入增加，相应的应付游戏分 成款、影视成本的增加 预收款项 162,780,810.9 1 1.00% 106,963,792.81 2.17% -1.17% 主要系收购今典院线及其他院线资 产带来的预收票款及预收游戏版权 金、分成款增加 应付职工薪酬 405,225,199.6 2 2.49% 165,765,991.06 3.36% -0.87% 主要系应付员工工资及奖金增加 应交税费 326,179,004.7 8 2.00% 208,171,012.58 4.22% -2.22% 主要系收入增加带来的增值税、企业 所得税增加 其他应付款 414,131,832.4 4 2.54% 920,129,363.75 18.67% -16.13% 主要系支付关联方往来所致 一年内到期的非 流动负债 109,030,000.0 0 0.67% 213,470,600.00 4.33% -3.66% 主要系一年内到期的银行借款减少 其他流动负债 1,633,015,896. 88 10.02% 823,473,467.71 16.71% -6.69% 主要系游戏流水增加带来的递延收 入增加 递延所得税负债 36,518,497.49 0.22% 8,939,297.47 0.18% 0.04% 主要系今典院线及其他院线资产收 购带来的递延所得税负债增加 其他非流动负债 1,552,051,418. 77 9.52% 44,743,554.56 0.91% 8.61% 主要系下属并购基金君毅云扬的优 先级合伙人出资 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节附注七、52、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

美世界股份有限公司2016年年度报告全文 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 1872566.691.0 492062,800.00 280.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位 至 资产 被投资 负债 披露日披露索 公司名(主要业投资方投资金持股比资金米 型表日预计本期投是否涉 投资期产品类 源合作方 期(如引(如 务式额|例 收益资盈亏诉 称 的进 有)有 情 游戏公 津)科|游戏增资 45816 6910000% 自有资 津)科不定期同司股权/C完 227.87 有限 有限 投资 司 重庆盛 重庆盛 美四号 ‖美股权 视股 资基 权 80.000 有限公人股权投已完 自有资金管理 -26,102 投资基基金新设 9877% 资基金成 合业有伙 通合 限 1734.2 自有资 影视其他50001500%4金及借 Pictures 微/影业|片单投己完 l860.0 135,955, 66,691 125.82 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,872,566,691.00 492,062,800.00 280.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 祖龙 （天 津）科 技有限 公司 游戏 增资 45,816, 691.00 30.00% 自有资 金 祖龙 （天 津）科 技有限 公司 不定期 游戏公 司股权 投资 已完 成 135,981, 227.87 否 重庆盛 美四号 影视产 业股权 投资基 金合伙 企业 （有限 合伙） 基金 新设 80,000, 000.00 98.77% 自有资 金 重庆盛 美股权 投资基 金管理 有限公 司（普 通合 伙） 5 年 股权投 资基金 已完 成 -26,102. 05 否 Univers al Pictures 影视 其他 1,734,2 50,000. 00 25.00% 自有资 金及借 款 美国环 球影业 5 年 片单投 资 已完 成 否 合计 -- -- 1,860,0 66,691. 00 -- -- -- -- -- -- 0.00 135,955, 125.82 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用

美世界股份有限公司2016年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/装金本期已使|己累计使 变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未使用 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/集资企/那集资金|闲置两年 金总额 总额 金总额额 额比例总额/以上募集 资金金额 向 发行股份 逐步投入 购买资产 2016年 募集配在|4951741909761997665065001313%4304.199到各项目 资金 495,11743190,97764190,9776465,00 65,00013.13%304,139.79 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金额及到位时间:本公司经中国证券监督理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界(北 京)数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]849号)核准,采用非公开方式发行 了普通股(A股)股票212,463,532股,发行价为每股人民币235335元,募集资金50000元,扣除发行费用后募 集资金净额为495,11743万元。上述募集资金已于2016年6月3日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证 并出具验资报告(信会师报字[2016211474号)。2、截至2016年12月3日,本公司累计使用募集资金1909774万 其中偿还银行贷款4499306万元,补充流动资金项目6000元,影视剧投资项目14370万元,游戏的研发运营与代理 项目5,83492万元,多端游戏智能发行平台项目776万元,院线及影院收购项目6500元:收到募投资金利息收入 (扣除手续费)5,60574万元,剩余募集资金余额为人民币309,745.53万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 (含部分|承诺投资资总额/本报告多/截至期/截至期未目到 是否已 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向 总额(1) 投入金额 金额(2)(3)=周用状态/实现的效 益计效益生重大变 变更) (2(1) 期 承诺投资项目 偿还银行贷款 80,0008004990614499065624%2017年 是 否 2016年6 补充流动资金 60,00060,00060,00060,000100.00% 视剧投资项目 不同影视 l60,000145,00014,37014,370991% 项目根据

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 发行股份 购买资产 募集配套 资金 495,117.43 190,977.64 190,977.64 65,000 65,000 13.13% 304,139.79 逐步投入 到各项目 中 0 合计 -- 495,117.43 190,977.64 190,977.64 65,000 65,000 13.13% 304,139.79 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额及到位时间：本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北 京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849 号）核准，采用非公开方式发行 了普通股（A 股）股票 212,463,532 股，发行价为每股人民币 23.53345 元，募集资金 500,000.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 495,117.43 万元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 3 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具验资报告（信会师报字[2016]211474 号）。 2、截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 190,977.64 万元， 其中偿还银行贷款 44,993.06 万元，补充流动资金项目 60,000 万元, 影视剧投资项目 14,370 万元，游戏的研发运营与代理 项目 5,834.92 万元，多端游戏智能发行平台项目 779.66 万元，院线及影院收购项目 65,000 万元；收到募投资金利息收入 （扣除手续费）5,605.74 万元，剩余募集资金余额为人民币 309,745.53 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 80,000 80,000 44,993.06 44,993.06 56.24% 2017 年 是 否 补充流动资金 否 60,000 60,000 60,000 60,000 100.00% 2016 年 6 月 是 否 影视剧投资项目 是 160,000 145,000 14,370 14,370 9.91% 不同影视 项目根据 是 否