宁波均胜电子股份有限公司2018年年度报告

2018年年度报告 公司代码:600699 公司简称:均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2018年年度报告 班电了 JOYSON ELECTRONICS 二O一九年四月 1/191

2018 年年度报告 1 / 191 公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2018 年年度报告 二〇一九年四月

2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席薰事会会议 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊或及会计机构负责人(会计主管人员)张彧声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度拟不进行利润分配,同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,预计转增股本 350,932,304股,本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,预计公司总股本将增加至 1,300,221,304股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数 为准)。上述方案实施的股本基数为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权 登记日的总股本数扣除回购专户中已回购股份后的股本,预计为877,330,761股。 六、前瞻性陈述的风险声明 适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请査阅第五节经营情况的讨论与分析中“可能面对的 风险”部分。 十、其他 口适用√不适用 2/191

2018 年年度报告 2 / 191 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张彧声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度拟不进行利润分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计转增股本 350,932,304股，本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，预计公司总股本将增加至 1,300,221,304股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数 为准）。上述方案实施的股本基数为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权 登记日的总股本数扣除回购专户中已回购股份后的股本，预计为877,330,761股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第五节经营情况的讨论与分析中“可能面对的 风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用

2018年年度报告 目录 第一节释义 第二节致股东 第三节公司简介和主要财务指标…6 第四节公司业务概要. 10 第五节经营情况讨论与分析….. 第六节重要事项… 第七节普通股股份变动及股东情况.138 第八节优先股相关情况… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 43 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况……151 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录…111191 3/191

2018 年年度报告 3 / 191 目 录 第一节 释义.................................................................................................. 4 第二节 致股东 ............................................................................................. 5 第三节 公司简介和主要财务指标............................................................. 6 第四节 公司业务概要 ............................................................................... 10 第五节 经营情况讨论与分析 ................................................................... 12 第六节 重要事项 ....................................................................................... 23 第七节 普通股股份变动及股东情况....................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ........................................................................... 42 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................... 43 第十节 公司治理 ....................................................................................... 48 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................... 51 第十二节 财务报告 ....................................................................................... 52 第十三节 备查文件目录 ............................................................................. 191

2018年年度报告 第 释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中汽协 指中国汽车工业协会 公司、本公司、上市公司、均胜电子,指宁波均胜电子股份有限公司 均胜 均胜集团 指|均胜集团有限公司 均胜安全控股 指| Joyson Auto Safety Holdings S, 原名“ Joyson KSs Auto Safety Holdings S.A.” 均胜安全 指/J0 dyson Auto Safety S.A.,原名“ Joyson KSs Auto Safety S.A.”即均胜安全系统有限公i 指| KSS Holdings,Inc 普瑞 指 Preh gmbh,即德国普瑞有限公司 均胜车联公司 指宁波均胜普瑞智能车联有限公司 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司,原名“宁波 均胜群英 指 均胜汽车电子股份有限公司” V2X技术 指 Vehicle To Everything,即车对外界的信息交换 技术 0TA技术 指|0ver-The-Air,即空中下载技术 T-BOX 指| Telematic B0x,智能车载终端 DMS 指| Driver monitor status,即驾驶员状态跟踪和识别 指| Head Up display,即汽车抬头显示技术 高田、高田公司 指| Takata Corporation PSAN业务 指硝酸铵气体发生器业务 国投创新 指国投创新投资管理有限公司 先进基金 指先进制造产业投资基金(有限合伙) PAG f5 PAGAC Tea Holdings I Ltd 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 4/191

2018 年年度报告 4 / 191 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中汽协 指 中国汽车工业协会 公司、本公司、上市公司、均胜电子、 均胜 指 宁波均胜电子股份有限公司 均胜集团 指 均胜集团有限公司 均胜安全控股 指 Joyson Auto Safety Holdings S.A.， 原名“Joyson KSS Auto Safety Holdings S.A.” 均胜安全 指 Joyson Auto Safety S.A.，原名“Joyson KSS Auto Safety S.A.”即均胜安全系统有限公司 KSS 指 KSS Holdings,Inc 普瑞 指 Preh GmbH，即德国普瑞有限公司 均胜车联公司 指 宁波均胜普瑞智能车联有限公司 均胜群英 指 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司，原名“宁波 均胜汽车电子股份有限公司” V2X 技术 指 Vehicle To Everything，即车对外界的信息交换 技术 OTA 技术 指 Over-The-Air,即空中下载技术 T-BOX 指 Telematic BOX，智能车载终端 DMS 指 Driver Monitor Status,即驾驶员状态跟踪和识别 HUD 指 Head Up Display，即汽车抬头显示技术 高田、高田公司 指 Takata Corporation PSAN 业务 指 硝酸铵气体发生器业务 国投创新 指 国投创新投资管理有限公司 先进基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙） PAG 指 PAGAC Tea Holdings I Ltd. 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

2018年年度报告 第二节致股东 2018年是汽车行业前所未有艰难的一年,中国车市结束了长达28年的正增长,全球车市也 因中美贸易摩擦受到很大影响。重组、转型和升级成为各大整车企业和各大公司的选择。均胜还 是一如既往:专注于自己擅长的领域,坚持创新,做到行业和全球领先。这既是均胜多年以来的 发展战略,也是一直的成长路径。在2018年,虽然经历了一些波折,但我们仍圆满完成了既定目 标,营收和利润较2017年都有很大增长,更重要的是均胜在全球产业中的地位得到了很大巩固 创新的步伐也在加速,为未来三年的持续稳定发展奠定了良好的基础。 在2018年初,均胜对高田优质资产的收购进入最后阶段。面对复杂的外部环境特别是宏观环 境,均胜团队克服层层障碍和阻力,终于在2018年4月圆满完成了对高田目标资产的交割,将其 与均胜原有的安全业务合并成为均胜安全系统( Joyson Safety System)这样一家全新的公司, 并着手大规模的整合。在接下来的时间里,我们组建了新的均胜安全的全球管理团队,完成了数 百客户的衔接、上千家供应商的过渡和数万名员工的融合,聚焦了产品组合和技术路线,优化产 能和提升效率,期间未出现一起重大事故和投诉。整合过程的高效推进获得了全球整车企业的高 度认可,均胜安全业务毛利和净利率水平均有了明显提升,全年新获得订单就超过80亿美元,其 中很大一部分还来自于日系品牌和一些新的客户,这些都进一步稳固了均胜作为全球顶级安全系 统供应商的地位,也标志着均胜对高田优质资产收购和整合取得了阶段性的成功。未来,随着整 合的进一步推进,均胜安全业绩将持续改善和提升。作为行业标杆和领导者,均胜安全也将定义 在智能驾驶和5G时代汽车安全的新方向,引领产业的发展。 安全业务的顺利整合意味着均胜在全球汽车产业链中已占据重要的一席之地,但我们并未停 下前进和创新的步伐,每年数十亿人民币的研发绝对投入和高研发占比,凸显了均胜在前沿领域 进行探索的坚定决心。在过去的一年,均胜在车联网领域的V2X技术、OTA技术、T-B0X远程控制 和端、管、云的整体解决方案,在智能驾驶领域的驾驶员状态跟踪和识别(DMS)、HD技术、智 能座舱整体解决方案,在新能源汽车领域的快速充放电技术,新的智能内饰产品等都陆续实现量 产或获得最终量产订单,成为行业中的标志性产品和解决方案,均胜的硬件、软件和数据服务能 力得到了各方面的高度认可,新获订单超过170亿元。2018年,我们更是打破汽车产业边际,与 不同产业链的厂商实现跨界合作,共同探索无人驾驶、智能交通和出行服务等更大和更具挑战性 的领域,为提供更安全、更智能、更环保的交通出行方式而努力 汽车作为一个存在了超过百年的产业同时也是工业和信息产业集大成的产品,在可预见的未 来将面临一系列重大改变,传承与创新,坚持与变革,挑战和机遇将长期共存,均胜愿意与客户 产业链各方和各位股东一起,共同为更安全、更智能、更环保的交通出行方式而努力,为客户 为员工、为股东、为社会创造新的价值。 5/191

2018 年年度报告 5 / 191 第二节 致股东 2018 年是汽车行业前所未有艰难的一年，中国车市结束了长达 28 年的正增长，全球车市也 因中美贸易摩擦受到很大影响。重组、转型和升级成为各大整车企业和各大公司的选择。均胜还 是一如既往：专注于自己擅长的领域，坚持创新，做到行业和全球领先。这既是均胜多年以来的 发展战略，也是一直的成长路径。在 2018 年，虽然经历了一些波折，但我们仍圆满完成了既定目 标，营收和利润较 2017 年都有很大增长，更重要的是均胜在全球产业中的地位得到了很大巩固， 创新的步伐也在加速，为未来三年的持续稳定发展奠定了良好的基础。 在 2018 年初，均胜对高田优质资产的收购进入最后阶段。面对复杂的外部环境特别是宏观环 境，均胜团队克服层层障碍和阻力，终于在 2018 年 4 月圆满完成了对高田目标资产的交割，将其 与均胜原有的安全业务合并成为均胜安全系统（Joyson Safety System）这样一家全新的公司， 并着手大规模的整合。在接下来的时间里，我们组建了新的均胜安全的全球管理团队，完成了数 百客户的衔接、上千家供应商的过渡和数万名员工的融合，聚焦了产品组合和技术路线，优化产 能和提升效率，期间未出现一起重大事故和投诉。整合过程的高效推进获得了全球整车企业的高 度认可，均胜安全业务毛利和净利率水平均有了明显提升，全年新获得订单就超过 80 亿美元，其 中很大一部分还来自于日系品牌和一些新的客户，这些都进一步稳固了均胜作为全球顶级安全系 统供应商的地位，也标志着均胜对高田优质资产收购和整合取得了阶段性的成功。未来，随着整 合的进一步推进，均胜安全业绩将持续改善和提升。作为行业标杆和领导者，均胜安全也将定义 在智能驾驶和 5G 时代汽车安全的新方向，引领产业的发展。 安全业务的顺利整合意味着均胜在全球汽车产业链中已占据重要的一席之地，但我们并未停 下前进和创新的步伐，每年数十亿人民币的研发绝对投入和高研发占比，凸显了均胜在前沿领域 进行探索的坚定决心。在过去的一年，均胜在车联网领域的 V2X 技术、OTA 技术、T-BOX 远程控制 和端、管、云的整体解决方案，在智能驾驶领域的驾驶员状态跟踪和识别（DMS）、HUD 技术、智 能座舱整体解决方案，在新能源汽车领域的快速充放电技术，新的智能内饰产品等都陆续实现量 产或获得最终量产订单，成为行业中的标志性产品和解决方案，均胜的硬件、软件和数据服务能 力得到了各方面的高度认可，新获订单超过 170 亿元。2018 年，我们更是打破汽车产业边际，与 不同产业链的厂商实现跨界合作，共同探索无人驾驶、智能交通和出行服务等更大和更具挑战性 的领域，为提供更安全、更智能、更环保的交通出行方式而努力。 汽车作为一个存在了超过百年的产业同时也是工业和信息产业集大成的产品，在可预见的未 来将面临一系列重大改变，传承与创新，坚持与变革，挑战和机遇将长期共存，均胜愿意与客户、 产业链各方和各位股东一起，共同为更安全、更智能、更环保的交通出行方式而努力，为客户、 为员工、为股东、为社会创造新的价值