完美世界股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P21-P25

美世界股份有限公司2016年年度报告全文金结余的金额及原因尚未使用的募集资金|存放公司募集资金三方监管账户3097459137元(含结构性存款280000里财用途及去向 271,634,0935元) 募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况注1:报告期内,游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台项目尚在游戏的研发、平台的建设过程中,影视剧投资项目相关影视作品尚在制作过程中,尚未产生经济效益注2:院线及影院收购项目本报告期实现的效益=今典院线、今典影城、今典文化自购买日至年末实现的净利润*募集资金投入金额收购总价 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用更后项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实际累计投入资进度定可使用状/本报告期实是否达到预目可行性是目诺项目资金总额|际投入金额 2)(1)态日期现的效益计效益否发生重大变化影视剧投资项目、游戏的研发运营线及影 2016年12 与代理项 65.00 65.000 65,000100.00% 85539是购项目月0l日目、多端游戏智能发行平台 65,000 65,00 65,000 根据2016年9月13日公司第三届董事会第二十九次会议、2016年10月12日公 2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支变更原因、决策程序及信息披露情况付收购北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任说明(分具体项目) 公司、北京时代今典影视文化有限公司股权及债权对价的议案》,对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在2016年9月14日《关于变更募集资金投资项目的公告》 (公告编号:2016-122)中予以披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化己实施完毕的情况说明

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向存放公司募集资金三方监管账户 3,097,455,291.37 元（含结构性存款 2,800,000,000.00 元，理财 271,634,093.5 元）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注 1：报告期内，游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台项目尚在游戏的研发、平台的建设过程中，影视剧投资项目相关影视作品尚在制作过程中，尚未产生经济效益。注 2：院线及影院收购项目本报告期实现的效益=今典院线、今典影城、今典文化自购买日至年末实现的净利润*募集资金投入金额/收购总价（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化院线及影院收购项目影视剧投资项目、游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台 65,000 65,000 65,000 100.00% 2016 年 12 月 01 日 855.39 是否合计 -- 65,000 65,000 65,000 -- -- 855.39 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据 2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第二十九次会议、2016 年 10 月 12 日公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司股权及债权对价的议案》，对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在 2016 年 9 月 14 日《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-122）中予以披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明已实施完毕

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润北京完美影视传媒有限责任公司子公司影视 330,000,000. 00 3,763,051,04 8.57 1,400,556,93 2.44 1,405,127,82 5.94 435,544,916. 93 376,568,103. 74 上海完美世界网络技术有限公司子公司游戏 50,000,000.0 0 3,760,870,65 6.98 731,273,787. 12 4,711,449,47 5.53 818,533,708. 71 838,585,697. 06 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 Magic Design Studios 非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 5 月 18 日，对生产经营和业绩无重大影响金华时代国际影城有限公司非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 10 月 27 日，对生产经营和业绩无重大影响北京时代今典影视文化有限公司非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 11 月 30 日，对生产经营和业绩无重大影响北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 11 月 30 日，对生产经营和业绩无重大影响北京今典四道口影城管理有限公司非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 12 月 1 日，对生产经营和业绩无重大影响温岭市新时代乐购影城有限责任公司非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 12 月 27 日，对生产经营和业绩无重大影响台州新时代环球影城有限公司非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 12 月 26 日，对生产经营和业绩无重大影响

美世界股份有限公司2016年年度报告全文杭州铂金影院有限责任公司非同一控制下企业合并买日为2016年12月22日营和业绩无重大影响仙居县新时代影城有限公司非同一控制下企业合并购买日为2016年12月27日,对生产经营和业绩无重大影响重庆乐逍遥科技有限公司出售对生产经营和业绩无重大影响主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势与市场格局 1.国家文化产业战略地位提升,跨越式发展高度可期 2017年2月文化部发布了《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》,文中强调要推动文化产业成为国民经济的支柱产业,落实供给侧结构性改革,完善现代文化产业体系,着力发展骨干文化企业和创意文化企业,全面提升文化产业发展的质量和效益我国文化产业战略地位的不断提升和国家政策对文化产业的大力扶持,预示着文化产业将迎来跨越式的发展,伴随着企业的规模效应和全球化布局,文化企业有着巨大的发展空间 2.在“泛娱乐成为主流的形势下,IP多元化开发及协同作用更加突出近年来,“泛娱乐”的概念不断深入人心,其核心是基于IP中的情节、角色或其他元素的系列开发与改编。如今,“泛娱乐”概念已在更广泛领域内被接受,在游戏、影视、文学、动漫、音乐、实景演出等其他领域广; 布局同IP的开发模式,通过多种文化创意产品体验链接并聚合了粉丝情感,构建知识产权的新生态。“泛娱乐” 的产业布局可充分利用文化产业之间的协同效应,一方面,在该概念下,游戏、文学、动漫、影视、音乐、戏剧不再孤立发展,而是以P作为链接和聚合粉丝情感的核心,诸多产业互为宣传平台,推动用户在不同产品之间的转移,将IP资源的价值最大化。另一方面,具有强大流量获取功能的影视、音乐、文学等产业与具有强大变现能力的游戏、周边产品等产业相结合,可以形成品牌知名度不断提升与盈利能力不断增强之间的正向循环在信息化时代的背景下,这种协同效应也愈发凸显。通过以“泛娱乐”概念为指导的发展模式,优秀的文化企业能够利用I多方位综合开发为用户提供多元化互动娱乐体验,培养品牌文化并挖掘更丰富的品牌价值,探索多元化跨行业的多赢商业模式。 3.网络游戏行业法规的完善为游戏行业巨头创造更加良好的市场环境 2016年6月,国家新闻出版广电总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》,进一步加强了移动游戏在出版环节的事前审批管理制度。该通知的出台为行业巨头创造更加良好的市场环境。伴随着游戏行业的发展成熟,产业集中度不断提高,游戏市场竞争格局趋于稳定,大型企业对市场的把控能力越来越强。同时,伴随着移动游戏品质的不断提升,市场门槛不断提高,大型企业在面对中小企业的市场竞争中优势越来越明显。 4.游戏细分领域发展潜力巨大,精品化移动游戏及电竞成为市场热点随着中国游戏产业各个细分市场发展愈加明朗,移动游戏及电竞领域成为市场热点。根据《2016年中国游戏产业报告》,2016年移动游戏市场实际销售收入达8192亿元,同比增长59.2%;移动游戏用户数达528亿,同比增长159%。与此同时,移动市场承受产能过剩与存量竞争双重压力,一方面,众多小团队成立,同质化加剧, 市场出现产能过剩、供过于求的局面:另一方面,移动游戏收入多集中在巨头手中,产品淘汰率高,市场进入存量竞争阶段。因此,坚持“精品化”路线是将成为行业发展的趋势 chint

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 杭州铂金影院有限责任公司非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 12 月 22 日，对生产经营和业绩无重大影响仙居县新时代影城有限公司非同一控制下企业合并购买日为 2016 年 12 月 27 日，对生产经营和业绩无重大影响重庆乐逍遥科技有限公司出售对生产经营和业绩无重大影响主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势与市场格局 1. 国家文化产业战略地位提升，跨越式发展高度可期 2017年2月文化部发布了《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》，文中强调要推动文化产业成为国民经济的支柱产业，落实供给侧结构性改革，完善现代文化产业体系，着力发展骨干文化企业和创意文化企业，全面提升文化产业发展的质量和效益。我国文化产业战略地位的不断提升和国家政策对文化产业的大力扶持，预示着文化产业将迎来跨越式的发展，伴随着企业的规模效应和全球化布局，文化企业有着巨大的发展空间。 2. 在“泛娱乐”成为主流的形势下，IP多元化开发及协同作用更加突出近年来，“泛娱乐”的概念不断深入人心，其核心是基于IP中的情节、角色或其他元素的系列开发与改编。如今，“泛娱乐”概念已在更广泛领域内被接受，在游戏、影视、文学、动漫、音乐、实景演出等其他领域广泛布局同IP的开发模式，通过多种文化创意产品体验链接并聚合了粉丝情感，构建知识产权的新生态。“泛娱乐” 的产业布局可充分利用文化产业之间的协同效应，一方面，在该概念下，游戏、文学、动漫、影视、音乐、戏剧不再孤立发展，而是以IP作为链接和聚合粉丝情感的核心，诸多产业互为宣传平台，推动用户在不同产品之间的转移，将IP资源的价值最大化。另一方面，具有强大流量获取功能的影视、音乐、文学等产业与具有强大变现能力的游戏、周边产品等产业相结合，可以形成品牌知名度不断提升与盈利能力不断增强之间的正向循环。在信息化时代的背景下，这种协同效应也愈发凸显。通过以“泛娱乐”概念为指导的发展模式，优秀的文化企业能够利用IP多方位综合开发为用户提供多元化互动娱乐体验，培养品牌文化并挖掘更丰富的品牌价值，探索多元化跨行业的多赢商业模式。 3. 网络游戏行业法规的完善为游戏行业巨头创造更加良好的市场环境 2016年6月，国家新闻出版广电总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》，进一步加强了移动游戏在出版环节的事前审批管理制度。该通知的出台为行业巨头创造更加良好的市场环境。伴随着游戏行业的发展成熟，产业集中度不断提高，游戏市场竞争格局趋于稳定，大型企业对市场的把控能力越来越强。同时，伴随着移动游戏品质的不断提升，市场门槛不断提高，大型企业在面对中小企业的市场竞争中优势越来越明显。 4. 游戏细分领域发展潜力巨大，精品化移动游戏及电竞成为市场热点随着中国游戏产业各个细分市场发展愈加明朗，移动游戏及电竞领域成为市场热点。根据《2016年中国游戏产业报告》，2016年移动游戏市场实际销售收入达819.2亿元，同比增长59.2%；移动游戏用户数达5.28亿，同比增长15.9%。与此同时，移动市场承受产能过剩与存量竞争双重压力，一方面，众多小团队成立，同质化加剧，市场出现产能过剩、供过于求的局面；另一方面，移动游戏收入多集中在巨头手中，产品淘汰率高，市场进入存量竞争阶段。因此，坚持“精品化”路线是将成为行业发展的趋势

美世界股份有限公司2016年年度报告全文根据《2016年中国游戏产业报告》,2016年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到5046亿元,占中国游戏实际销售收入的30.5%。中国电子竞技游戏市场实际销售收入保持整体增长趋势。这一方面与游戏产业整体规模不断增加有关;另一方面,电子竞技游戏本身也正迎来快速发展,电子竞技产业链不断完善,赛事体系不断丰富,这有助于电子竞技游戏获取用户、保持用户活跃度,进而带动收入的增长。 5.影视作品“精品化”、“网络化”成为发展趋势近年来,我国影视行业总体处于供过于求的局面,一方面是因为影视产业的快速发展吸引了大批人才、资本进入,另一方面则是因为互联网技术的快速发展使影视作品的制作、传播成本不断下降。在此形势下,影视产品间的竞争将从“以量取胜”向“以质取胜”转变,制作精良的影视作品奖成为市场竞争中最大的筹码。由于互联网的快速发展,各大互联网企业用户规模出现爆发式的增长,用户数过亿的互联网企业迅速增加, 网民已经成为泛娱乐产业的消费主力。目前,电视台与新媒体正处于互补融合的高速发展期,影视娱乐产业的转型升级、“网台联动”、“网络化”将成为今后的主流趋势。 (二)公司的发展战略作为国内影视和游戏行业的龙头企业,公司对文化产业发展趋势和市场格局有着深刻独到的认识。公司将持续加大在精品网络游戏,精品电视剧、网剧方面的投入,提高优质电影的产出,巩固公司在优质内容出品方面的领先地位。在此基础上,借助院线及影院领域的布局,从内容端延伸至渠道端,打通电影业务从内容生产发行、院线排片、放映的全产业链条,使得公司的产业链体系更稳定,同时利用公司“游戏+影视”双内容制作平台的优势,扩展影院的文化功能,为消费者提供全方位的综合娱乐服务,将影院打造成“身边的泛娱乐体验空间”。此外,公司将充分发挥“影视+游戏”双内容制作平台的优势,从源头上实现不同业务产品间的交互,共同打造“影视+游戏”的IP生态圈,实现不同业务领域中消费群体的共有及转化。通过不同业务版图间的协同从而增强公司的盈利能力,实现泛娱乐产业整体的共同发展。三)2017年公司经营计划 1.业务发展计划 (1)影视业务电视剧业务方面,公司将继续贯彻落实“精品化”的战略路线,丰富影视产品题材,以市场需求为导向,持续创作优质影视作品,以深化公司作为国内一流制作公司的地位。2017年,公司将着力拓展精品IP的价值,在立足电视台销售优势的基础上,重点推进网络剧的发展,打造网台联动、先网后台或网络独家等多种模式的精品剧作。题材方面,2017年公司预计投资的影视作品涉及了知名网络小说改编、军事、玄幻、武侠、青春、都市等多种类型及题材,以全方位满足不同观众的需求。 2017年电视剧投资计划序号投资项目名称制作进度预计开拍日期利刃出击后期制作整容液后期制作 2345 神犬小七(第三季) 拍摄中深海利剑拍摄中烈火神盾筹备中 2017年上半年香蜜沉沉烬如霜 017年上半年 6789 忽而今夏筹备中 2017年上半年趁我们还年轻筹备中 2017年上半年勇敢的心2 筹备中 2017年上半年西夏死书(第一季) 筹备中 2017年上半年 lI 归去来筹备中2017年上半年

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 根据《2016年中国游戏产业报告》，2016年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到504.6亿元，占中国游戏实际销售收入的30.5%。中国电子竞技游戏市场实际销售收入保持整体增长趋势。这一方面与游戏产业整体规模不断增加有关；另一方面，电子竞技游戏本身也正迎来快速发展，电子竞技产业链不断完善，赛事体系不断丰富，这有助于电子竞技游戏获取用户、保持用户活跃度，进而带动收入的增长。 5．影视作品“精品化”、“网络化”成为发展趋势近年来，我国影视行业总体处于供过于求的局面，一方面是因为影视产业的快速发展吸引了大批人才、资本进入，另一方面则是因为互联网技术的快速发展使影视作品的制作、传播成本不断下降。在此形势下，影视产品间的竞争将从“以量取胜”向“以质取胜”转变，制作精良的影视作品奖成为市场竞争中最大的筹码。由于互联网的快速发展，各大互联网企业用户规模出现爆发式的增长，用户数过亿的互联网企业迅速增加，网民已经成为泛娱乐产业的消费主力。目前，电视台与新媒体正处于互补融合的高速发展期，影视娱乐产业的转型升级、“网台联动”、“网络化”将成为今后的主流趋势。（二）公司的发展战略作为国内影视和游戏行业的龙头企业，公司对文化产业发展趋势和市场格局有着深刻独到的认识。公司将持续加大在精品网络游戏，精品电视剧、网剧方面的投入，提高优质电影的产出，巩固公司在优质内容出品方面的领先地位。在此基础上，借助院线及影院领域的布局，从内容端延伸至渠道端，打通电影业务从内容生产、发行、院线排片、放映的全产业链条，使得公司的产业链体系更稳定，同时利用公司“游戏+影视”双内容制作平台的优势，扩展影院的文化功能，为消费者提供全方位的综合娱乐服务，将影院打造成“身边的泛娱乐体验空间”。此外，公司将充分发挥“影视+游戏”双内容制作平台的优势，从源头上实现不同业务产品间的交互，共同打造“影视+游戏”的IP生态圈，实现不同业务领域中消费群体的共有及转化。通过不同业务版图间的协同从而增强公司的盈利能力，实现泛娱乐产业整体的共同发展。（三）2017年公司经营计划 1．业务发展计划（1）影视业务电视剧业务方面，公司将继续贯彻落实“精品化”的战略路线，丰富影视产品题材，以市场需求为导向，持续创作优质影视作品，以深化公司作为国内一流制作公司的地位。2017年，公司将着力拓展精品IP的价值，在立足电视台销售优势的基础上，重点推进网络剧的发展，打造网台联动、先网后台或网络独家等多种模式的精品剧作。题材方面，2017年公司预计投资的影视作品涉及了知名网络小说改编、军事、玄幻、武侠、青春、都市等多种类型及题材，以全方位满足不同观众的需求。 2017年电视剧投资计划序号投资项目名称制作进度预计开拍日期 1 利刃出击后期制作 2 整容液后期制作 3 神犬小七（第三季）拍摄中 4 深海利剑拍摄中 5 烈火神盾筹备中 2017年上半年 6 香蜜沉沉烬如霜筹备中 2017年上半年 7 忽而今夏筹备中 2017年上半年 8 趁我们还年轻筹备中 2017年上半年 9 勇敢的心2 筹备中 2017年上半年 10 西夏死书（第一季）筹备中 2017年上半年 11 归去来筹备中 2017年上半年