(3)煤化工业务 2012年本集团甲醇业务经营情况如下: 甲醇产量(千吨) 甲醇销量(千吨) 2012年2011年增减幅()2012年201年增减幅(%) 1、榆林能化 457 2、山西能化 -72.60 -69.44 注:因原料供应短缺,山西能化甲醇项目已于2012年4月停产。 销售收入(千元) 销售成本(千元) 增减幅 增减幅 2012年 2011年 2012年 2011年 1、榆林能化1,073.68390,402|18.32|912,907 827,532 2、山西能化4,26915,921-7.643,043151,633-71.61 (4)电力业务 2012年本集团电力业务经营情况如下: 发电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 2012年2011年增减幅()2012年2011年增减幅(%) 1、华聚能源 96,819 102,879 83,194 89,554 7.10 2、榆林能化 18,700 25,867 2,446 26.13 3、山西能化 7,959 400 注:因燃料成本过高,自2012年1月1日起,山西能化所属电厂停产。 销售收入(千元) 销售成本(千元) 2012年 2011年增减幅(%)2012年 2011年 增减幅 (%) 华聚能源 317,541 319,017 322,752 347,212 榆林能化 6,105 7,927 22.98 8,269 13,448 38.51 3、山西能化 1,025 3,573 (5)热力业务 012年华聚能源生产热力144万蒸吨,销售热力23万蒸吨,实现销售收入39,918 千元,销售成本为25,130千元
25 （3）煤化工业务 2012 年本集团甲醇业务经营情况如下： 甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨） 2012 年 2011 年 增减幅(%) 2012 年 2011 年 增减幅(%) 1、榆林能化 552 459 20.26 552 457 20.79 2、山西能化 20 73 -72.60 22 72 -69.44 注：因原料供应短缺，山西能化甲醇项目已于 2012 年 4 月停产。 销售收入（千元） 销售成本（千元） 2012 年 2011 年 增减幅 (%) 2012 年 2011 年 增减幅 (%) 1、榆林能化 1,073,683 907,402 18.32 912,907 827,532 10.32 2、山西能化 44,269 151,921 -70.86 43,043 151,633 -71.61 （4）电力业务 2012 年本集团电力业务经营情况如下： 发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时） 2012 年 2011 年 增减幅(%) 2012 年 2011 年 增减幅(%) 1、华聚能源 96,819 102,879 -5.89 83,194 89,554 -7.10 2、榆林能化 18,700 25,867 -27.71 2,446 3,311 -26.13 3、山西能化 — 7,959 — — 400 — 注：因燃料成本过高，自 2012 年 1 月 1 日起，山西能化所属电厂停产。 销售收入（千元） 销售成本（千元） 2012 年 2011 年 增减幅(%) 2012 年 2011 年 增减幅 (%) 1、华聚能源 317,541 319,017 -0.46 322,752 347,212 -7.04 2、榆林能化 6,105 7,927 -22.98 8,269 13,448 -38.51 3、山西能化 — 1,025 — — 3,573 — （5）热力业务 2012 年华聚能源生产热力 144 万蒸吨，销售热力 23 万蒸吨，实现销售收入 39,918 千元，销售成本为 25,130 千元
3、主营业务分地区情况 营业收入(千元) 营业收入比上年增减(%) 国内 49,017,544 24.06 国外 9,627,347 合计 58,644,891 21.48 报告期内,本集团主营业务国内营业收入同比增长24.1%,主要是由于外购煤销 售收入同比增加所致。 (二)主营业务分析 1、合并利润表及合并现金流量表相关科目变动分析 本期数 上年同期数 变动比例(%) (千元) (千元) 营业收入 59,673,546 49,799,144 19.83 营业成本 15,298,387 29,818,737 51.91 销售费用 3,244,750 2,439,07 管理费用 4,961,879 4,362,609 财务费用 459,648 257,329 78.62 资产减值损失 811,153 281,779 187.87 营业外收入 1,414,668 1,444.13 营业外支出 53,346 164,233 67.52 所得税费用 23,116 3,456,908 100.67 经营活动产生的现金 流量净额 8,116,637 18,929.742 -57.12 投资活动产生的现金 3,118,334 26,075,911 88.04 流量净额 筹资活动产生的现金 流量净额 463,456 8,955,299 研发支出 301,586 356,428 -15.39 (1)收入 ①业务收入变化的因素分析
26 3、主营业务分地区情况 营业收入(千元) 营业收入比上年增减（％） 国内 49,017,544 24.06 国外 9,627,347 9.84 合计 58,644,891 21.48 报告期内，本集团主营业务国内营业收入同比增长 24.1%，主要是由于外购煤销 售收入同比增加所致。 (二)主营业务分析 1、合并利润表及合并现金流量表相关科目变动分析 本期数 （千元） 上年同期数 （千元） 变动比例（%） 营业收入 59,673,546 49,799,144 19.83 营业成本 45,298,387 29,818,737 51.91 销售费用 3,244,750 2,439,077 33.03 管理费用 4,961,879 4,362,609 13.74 财务费用 459,648 257,329 78.62 资产减值损失 811,153 281,779 187.87 营业外收入 1,414,668 91,616 1,444.13 营业外支出 53,346 164,233 -67.52 所得税费用 -23,116 3,456,908 -100.67 经营活动产生的现金 流量净额 8,116,637 18,929,742 -57.12 投资活动产生的现金 流量净额 -3,118,334 -26,075,911 -88.04 筹资活动产生的现金 流量净额 -463,456 8,955,299 — 研发支出 301,586 356,428 -15.39 （1）收入 ①业务收入变化的因素分析
2012年本集团营业收入596.735亿元,同比增加了98.744亿元或19.8%,主要 是由于:自产煤销量增加使营业收入增加64.735亿元;自产煤价格下降使营业 收入减少74.955亿元;外购煤销售收入增加119.733亿元。 ②订单分析 不适用。 ③新产品及新业务的影响分析 不适用。 ④主要销售客户的情况 2012年度本集团向五大客户的销售收入及其占本集团营业收入的比例情况如下 表 客户名称 销售收入(千元)占营业收入的比例(%) 1华电国际电力股份有限公司 3,651,630 2永城煤电控股集团上海有限公司 3,207,538 5.37 3来宝矿产资源有限公司 1,945,730 3.26 i沂烨华焦化有限公司 1,519,067 5宝山钢铁股份有限公司 929,536 合计 11,253,501 18.86 就董事所知,本公司任何董事、董事的联系人或持有公司股本5%以上的股东在五 大客户未拥有权益 (2)成本 ①成本分析 2012年本集团营业成本452.984亿元,同比增加了154.797亿元或51.9%,主要 是由于煤炭销量增加。 因煤炭业务销售成本占本集团营业成本总额的95%以上,故下表仅分析了本集团
27 2012 年本集团营业收入 596.735 亿元，同比增加了 98.744 亿元或 19.8%，主要 是由于：自产煤销量增加使营业收入增加 64.735 亿元；自产煤价格下降使营业 收入减少 74.955 亿元；外购煤销售收入增加 119.733 亿元。 ②订单分析 不适用。 ③新产品及新业务的影响分析 不适用。 ④主要销售客户的情况 2012 年度本集团向五大客户的销售收入及其占本集团营业收入的比例情况如下 表： 序 号 客户名称 销售收入（千元） 占营业收入的比例（%） 1 华电国际电力股份有限公司 3,651,630 6.12 2 永城煤电控股集团上海有限公司 3,207,538 5.37 3 来宝矿产资源有限公司 1,945,730 3.26 4 临沂烨华焦化有限公司 1,519,067 2.55 5 宝山钢铁股份有限公司 929,536 1.56 合计 11,253,501 18.86 就董事所知,本公司任何董事、董事的联系人或持有公司股本 5%以上的股东在五 大客户未拥有权益。 （2）成本 ①成本分析 2012 年本集团营业成本 452.984 亿元，同比增加了 154.797 亿元或 51.9%，主要 是由于煤炭销量增加。 因煤炭业务销售成本占本集团营业成本总额的 95%以上，故下表仅分析了本集团
煤炭业务销售成本的构成。 本期占上年同 上年同本期金额 本期金额 期占总较上年同 (千元)总成本期金额 成本比期变动比 比例(%)(千元) 例(%)例(%) 、材料 3,2087617.5512,496.359.428.54 、工资及雇员福利7,103,57416.715,610,53321.2 26.61 、电力 599,642 1.4 420,166 42.72 四、折旧 1,787,5394.201,263,0164.771.53 五、塌陷费 1,549,159 3.641,530,041 1.25 六、环境治理费 129,235 125,394 0.47 3. 七、采矿权摊销 1,305,579 805,8303.05 62.02 八、维简费 274,4480.65257,901 九、安全生产费 620,903 1.46 335,021 85.33 、外购煤成本 21,522,89750.629,548,86936.09125.40 十一、其他 4,420,88510.404,061,83415.35 8.84 十二、合计 42,522,627100.0026,454,940100.00 60.74 ②主要供应商情况 除外购煤业务外,2012年度本集团向五大供货商的采购金额及其占本集团总采 购额的比例情况如下表 序号 供应商名称 采购金额(千元)占总采购额的比例(%) 1兖矿集团及其附属公司 1,552,758 20.83 2榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 448,234 6.01 3东方锅炉(集团)股份有限公司 125,212 「4|中煤张家口媒矿机械有限责任公司 116,78 1.57 5宁夏天地奔牛实业集团公司 113,583 1.52 合计 2,356,568 31.61 兖矿集团于本报告期末持有本公司52.86%股权。除本年报“第七章董事、监事、 高级管理人员和员工情况”所披露的本公司董事在兖矿集团兼职的情况外,就董 事所知,本公司任何董事、董事的联系人或持有公司股本5%以上的股东在五大供
28 煤炭业务销售成本的构成。 本期金额 （千元） 本期占 总成本 比例（%） 上年同 期金额 （千元） 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 一、材料 3,208,766 7.55 2,496,335 9.44 28.54 二、工资及雇员福利 7,103,574 16.71 5,610,533 21.21 26.61 三、电力 599,642 1.41 420,166 1.59 42.72 四、折旧 1,787,539 4.20 1,263,016 4.77 41.53 五、塌陷费 1,549,159 3.64 1,530,041 5.78 1.25 六、环境治理费 129,235 0.30 125,394 0.47 3.06 七、采矿权摊销 1,305,579 3.06 805,830 3.05 62.02 八、维简费 274,448 0.65 257,901 0.97 6.42 九、安全生产费 620,903 1.46 335,021 1.28 85.33 十、外购煤成本 21,522,897 50.62 9,548,869 36.09 125.40 十一、其他 4,420,885 10.40 4,061,834 15.35 8.84 十二、合计 42,522,627 100.00 26,454,940 100.00 60.74 ②主要供应商情况 除外购煤业务外，2012 年度本集团向五大供货商的采购金额及其占本集团总采 购额的比例情况如下表： 序号 供应商名称 采购金额（千元） 占总采购额的比例（%） 1 兖矿集团及其附属公司 1,552,758 20.83 2 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 448,234 6.01 3 东方锅炉（集团）股份有限公司 125,212 1.68 4 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 116,781 1.57 5 宁夏天地奔牛实业集团公司 113,583 1.52 合计 2,356,568 31.61 兖矿集团于本报告期末持有本公司 52.86%股权。除本年报“第七章 董事、监事、 高级管理人员和员工情况”所披露的本公司董事在兖矿集团兼职的情况外，就董 事所知,本公司任何董事、董事的联系人或持有公司股本 5%以上的股东在五大供
应商未拥有权益。 (3)费用及其他 报告期内本集团销售费用为32.448亿元,同比增加8.057亿元或33.0%,主要 是由于煤炭销量增加。 报告期内本集团财务费用为4.596亿元,同比增加2.023亿元或78.6%,主要是 由于本报告期发行10亿美元公司债券和50亿元人民币公司债券,以及银行借款 增加 报告期内本集团资产减值损失为8.112亿元,同比增加5.294亿元或187.9% 主要是由于报告期内兖煤国际计提资产减值准备6.618亿元 报告期内本集团营业外收入为14.147亿元,同比增加13.231亿元或1,44.1%, 主要是由于收购格罗斯特产生12.943亿元收益。 报告期内本集团所得税费用为-23,116千元,上年同期为34.569亿元,主要是 由于:①因矿产资源租赁税影响,使兖煤澳洲所得税费用同比减少10.852亿元; ②应纳所得税额同比减少,影响所得税费用同比减少14.739亿元。 (4)现金流 报告期内本集团经营活动产生的现金流量净额为81.166亿元,同比减少108.131 亿元或57.1%,主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加90.771 亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加199.721亿元 报告期内本集团投资活动产生的现金净流出额为31.183亿元,同比减少229.576 亿元或88.0%,主要是由于:①受限存款变化,使现金净流出额同比减少126.452 亿元;②收购资产和股权投资同比减少,使现金净流出额同比减少101.391亿元。 报告期内本集团筹资活动产生的现金净流出额为4.635亿元,上年同期本集团筹 资活动产生的现金净流入额为89.553亿元。主要是由于:①取得借款减少,使 现金流入额同比减少44.308亿元;②发行债券产生现金流入额111.849亿元 ③偿还债务增加,使现金流出额同比增加161.739亿元 资金来源和运用
29 应商未拥有权益。 （3）费用及其他 报告期内本集团销售费用为 32.448 亿元，同比增加 8.057 亿元或 33.0%，主要 是由于煤炭销量增加。 报告期内本集团财务费用为 4.596 亿元，同比增加 2.023 亿元或 78.6%，主要是 由于本报告期发行 10 亿美元公司债券和 50 亿元人民币公司债券，以及银行借款 增加。 报告期内本集团资产减值损失为 8.112 亿元，同比增加 5.294 亿元或 187.9%， 主要是由于报告期内兖煤国际计提资产减值准备 6.618 亿元。 报告期内本集团营业外收入为 14.147 亿元，同比增加 13.231 亿元或 1,444.1%， 主要是由于收购格罗斯特产生 12.943 亿元收益。 报告期内本集团所得税费用为-23,116 千元，上年同期为 34.569 亿元，主要是 由于：①因矿产资源租赁税影响，使兖煤澳洲所得税费用同比减少 10.852 亿元； ②应纳所得税额同比减少，影响所得税费用同比减少 14.739 亿元。 （4）现金流 报告期内本集团经营活动产生的现金流量净额为 81.166 亿元，同比减少 108.131 亿元或 57.1%，主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 90.771 亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 199.721 亿元。 报告期内本集团投资活动产生的现金净流出额为 31.183 亿元，同比减少 229.576 亿元或 88.0%，主要是由于：①受限存款变化，使现金净流出额同比减少 126.452 亿元；②收购资产和股权投资同比减少，使现金净流出额同比减少 101.391 亿元。 报告期内本集团筹资活动产生的现金净流出额为 4.635 亿元，上年同期本集团筹 资活动产生的现金净流入额为 89.553 亿元。主要是由于：①取得借款减少，使 现金流入额同比减少 44.308 亿元；②发行债券产生现金流入额 111.849 亿元； ③偿还债务增加，使现金流出额同比增加 161.739 亿元。 资金来源和运用