第四章董事会报告 管理层讨论与分析 (一)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业情况 营业收营业成 营业收入营业成本毛利率入比上本比上毛利率比 (千元)(千元)(%)年增减年增减上年增减 (%) 减少1797 1、煤炭业务 6,699,30642,522,62625.00 22.22 60.74 个百分点 减少548 2、铁路运输业务 464,068 351,927 24.16 个百分点 增加668 3、煤化工业务1,117,952907,605 18.82 5.53 2.49 个百分点 增加878 4、电力业务 323,646331,021 2.28 个百分点 增加4.36 5、热力业务 39,918 25,130 37.0595.0482 个百分点 2、各业务分部经营情况 (1)煤炭业务 ①煤炭产量 2012年本集团生产原煤6,866万吨,同比增加1,102万吨或19.1%;生产商品煤 6,278万吨,同比增加991万吨或18.8%。煤炭产量的增加主要是由于:①鄂尔 多斯能化煤炭产量因2011年7月收购文玉煤矿而增加;②澳大利亚煤炭产量因 2011年8月和2011年12月收购坎贝唐斯煤矿和普力马煤矿,以及2012年7月 合并格罗斯特而增加
20 第四章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 (一)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业情况 营业收入 （千元） 营业成本 （千元） 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 1、煤炭业务 56,699,306 42,522,626 25.00 22.22 60.74 减少 17.97 个百分点 2、铁路运输业务 464,068 351,927 24.16 -2.68 4.90 减 少 5.48 个百分点 3、煤化工业务 1,117,952 907,605 18.82 5.53 -2.49 增 加 6.68 个百分点 4、电力业务 323,646 331,021 -2.28 -1.32 -9.12 增 加 8.78 个百分点 5、热力业务 39,918 25,130 37.05 95.04 82.41 增 加 4.36 个百分点 2、各业务分部经营情况 （1）煤炭业务 ①煤炭产量 2012 年本集团生产原煤 6,866 万吨，同比增加 1,102 万吨或 19.1%；生产商品煤 6,278 万吨，同比增加 991 万吨或 18.8%。煤炭产量的增加主要是由于：①鄂尔 多斯能化煤炭产量因 2011 年 7 月收购文玉煤矿而增加；②澳大利亚煤炭产量因 2011 年 8 月和 2011 年 12 月收购坎贝唐斯煤矿和普力马煤矿，以及 2012 年 7 月 合并格罗斯特而增加
2012年本集团煤炭产量如下表: 2012年 2011年 增减 增减幅 (千吨) (千吨 原煤产量 68,664 57,646 1,018 19.11 1、公司 34,291 33,993 0.88 2、山西能化 1,358 1,243 115 9.25 3、菏泽能化 2,700 3,000 300 10.00 4、鄂尔多斯能化 6,864 4,382 2,482 5、兖煤澳洲 19,323 13,058 6,26547.98 6、兖煤国际 3,276 3,276 7、同一控制下企业收 购追溯调整增加 1,970 1,118 -56.75 、商品煤产量 62,782 52,870 9,912 18.75 1、公司 34.222 33,845 377 1.11 2、山西能化 1,341 115 9.38 3、菏泽能化 2,375 1,885 490 25.99 4、鄂尔多斯能化 6,860 4,382 2,478 兖煤澳洲 9,573 6、兖煤国际 2,943 2,943 7、同一控制下企业收 845 购追溯调整增加 959 1,114 注:根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易安排,兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克 资源公司、普力马煤矿公司等权益,剥离给本公司的全资子公司一兖煤国际。 ②煤炭价格与销售 受全球经济持续低迷影响,2012年国内外煤炭需求不振,本集团煤炭销售平均 价格同比下降。 2012年本集团销售煤炭9,499万吨,同比增加2,878万吨或43.5%,其中对内销 售煤炭117万吨,对外销售煤炭9,382万吨。煤炭销量增加主要是由于:①外购 煤销量同比増加1,911万吨;②澳大利亚煤炭销量同比増加726万吨:③鄂尔多 斯能化煤炭销量同比增加246万吨。 2012年本集团实现煤炭业务销售收入569.323亿元,同比增加102.551亿元或 22.0%,其中对内销售煤炭实现的销售收入为2.330亿元,对外销售煤炭实现的 销售收入为566.993亿元
21 2012 年本集团煤炭产量如下表： 2012 年 2011 年 增减 增减幅 （千吨） （千吨） （千吨） （%） 一、原煤产量 68,664 57,646 11,018 19.11 1、公司 34,291 33,993 298 0.88 2、山西能化 1,358 1,243 115 9.25 3、菏泽能化 2,700 3,000 -300 -10.00 4、鄂尔多斯能化 6,864 4,382 2,482 56.64 5、兖煤澳洲 19,323 13,058 6,265 47.98 6、兖煤国际 3,276 — 3,276 — 7、同一控制下企业收 购追溯调整增加 852 1,970 -1,118 -56.75 二、商品煤产量 62,782 52,870 9,912 18.75 1、公司 34,222 33,845 377 1.11 2、山西能化 1,341 1,226 115 9.38 3、菏泽能化 2,375 1,885 490 25.99 4、鄂尔多斯能化 6,860 4,382 2,478 56.55 5、兖煤澳洲 14,196 9,573 4,623 48.29 6、兖煤国际 2,943 — 2,943 — 7、同一控制下企业收 购追溯调整增加 845 1,959 -1,114 -56.87 注：根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易安排，兖煤澳洲于 2012 年 6 月 22 日将持有的新泰克 资源公司、普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际。 ②煤炭价格与销售 受全球经济持续低迷影响，2012 年国内外煤炭需求不振，本集团煤炭销售平均 价格同比下降。 2012 年本集团销售煤炭 9,499 万吨，同比增加 2,878 万吨或 43.5%，其中对内销 售煤炭 117 万吨，对外销售煤炭 9,382 万吨。煤炭销量增加主要是由于：①外购 煤销量同比增加 1,911 万吨；②澳大利亚煤炭销量同比增加 726 万吨；③鄂尔多 斯能化煤炭销量同比增加 246 万吨。 2012 年本集团实现煤炭业务销售收入 569.323 亿元，同比增加 102.551 亿元或 22.0%，其中对内销售煤炭实现的销售收入为 2.330 亿元，对外销售煤炭实现的 销售收入为 566.993 亿元
2012年本集团煤炭销售情况如下表 12年 销量销售价格销售收入销量|销售价格销售收入 (千吨)(元/吨) (千元)(千吨)(元/吨)(千元) 公司 1号精煤 385 918.01 353,044 5341,101.80 587,940 2号精煤 9,042 889.098,039,465 9501,047.359,373,427 号精煤 2,540 719941,829,0622,22288.101,969,270 国F 内销售 2,533 719.111,821,598 208885.411,954,963 出口 71,005.44 7,464 14991.20 14,307 块煤 1,245894041,11,8821,786|1,032.961,845,488 煤小计 21.0313,776,12 国内销售13,205857.791,326.98913,4781,021.0713,76,818 出口 1,005.44 14991.20 筛选原煤 14,19 507.097,195,38913,495497.526,714,035 混煤及其他 6,541 345.462,259,5306,289371.692,337,540 公司合计 33,94 20,789,37233,276686.0122,827,700 国内销售 33,936 612.4020,781,90833,262685.8722,813,393 、山西能化 1,343 349.59 469,5291,223467.67 572,118 筛选原煤 1,343 349.59469,5291,223467.67572,118 菏泽能化 2292725.371,66.512.004912.861,829,190 2号精煤 1,1831,043.331,234,3611,2111,215.181,471,0 经筛选原煤 37529.84 19,747 混煤及其他 1,109386.12428,147 756 338,436 四、鄂尔多斯能化6,834 237.281,621,6644,379290.711,272,974 经筛选原煤 1,621,6644,379290.711,272,974 五、兖煤澳洲 14,350 647.819,295,94210,060929.809,353,371 半硬焦煤 745.13377,352 9141,119.371,023,157 半软焦煤 1,124 932.371,048,1031,0491,257.531,319,597 贲吹煤 2,056 932.801,917,5682,3331,281.062,988916 动力煤 10.60582515.5,91915,764697.854 六、兖煤国际 2,965 335.35 994,334 动力煤 2,965 335.35 994,334 七、外购煤 32,421 665.82|21,586,47813,308722349,613,15 八、同一控制下企 业收购追溯调整增 844607.13512,4211,963615.721,2 九、本集团总计 94,992 599.3456,932,2516,213704.9546,67,178
22 2012 年本集团煤炭销售情况如下表： 2012 年 2011 年 销量 销售价格 销售收入 销量 销售价格 销售收入 （千吨） （元/吨） （千元） （千吨） （元/吨） （千元） 一、公司 1 号精煤 385 918.01 353,044 534 1,101.80 587,940 2 号精煤 9,042 889.09 8,039,465 8,950 1,047.35 9,373,427 3 号精煤 2,540 719.94 1,829,062 2,222 886.10 1,969,270 国内销售 2,533 719.11 1,821,598 2,208 885.41 1,954,963 出口 7 1,005.44 7,464 14 991.20 14,307 块煤 1,245 894.04 1,112,882 1,786 1,032.96 1,845,488 精煤小计 13,212 857.87 11,334,453 13,492 1,021.03 13,776,125 国内销售 13,205 857.79 11,326,989 13,478 1,021.07 13,761,818 出口 7 1,005.44 7,464 14 991.20 14,307 经筛选原煤 14,190 507.09 7,195,389 13,495 497.52 6,714,035 混煤及其他 6,541 345.46 2,259,530 6,289 371.69 2,337,540 公司合计 33,943 612.49 20,789,372 33,276 686.01 22,827,700 国内销售 33,936 612.40 20,781,908 33,262 685.87 22,813,393 二、山西能化 1,343 349.59 469,529 1,223 467.67 572,118 经筛选原煤 1,343 349.59 469,529 1,223 467.67 572,118 三、菏泽能化 2,292 725.37 1,662,511 2,004 912.86 1,829,190 2 号精煤 1,183 1,043.33 1,234,364 1,211 1,215.18 1,471,007 经筛选原煤 — — — 37 529.84 19,747 混煤及其他 1,109 386.12 428,147 756 447.66 338,436 四、鄂尔多斯能化 6,834 237.28 1,621,664 4,379 290.71 1,272,974 经筛选原煤 6,834 237.28 1,621,664 4,379 290.71 1,272,974 五、兖煤澳洲 14,350 647.81 9,295,942 10,060 929.80 9,353,371 半硬焦煤 506 745.13 377,352 914 1,119.37 1,023,157 半软焦煤 1,124 932.37 1,048,103 1,049 1,257.53 1,319,597 喷吹煤 2,056 932.80 1,917,568 2,333 1,281.06 2,988,916 动力煤 10,663 558.25 5,952,919 5,764 697.85 4,021,701 六、兖煤国际 2,965 335.35 994,334 — — — 动力煤 2,965 335.35 994,334 — — — 七、外购煤 32,421 665.82 21,586,478 13,308 722.34 9,613,157 八、同一控制下企 业收购追溯调整增 加 844 607.13 512,421 1,963 615.72 1,208,668 九、本集团总计 94,992 599.34 56,932,251 66,213 704.95 46,677,178
影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表: 煤炭销量变化影响 煤炭销售价格变化影响 (千元) (千元) 司 457,161 -2,495,489 [山西能化 -158,581 菏泽能化 263,048 鄂尔多斯能化 713,831 365,141 兖煤澳洲 3,989,128 4,046,557 兖煤国际 外购煤 13,805,756 -1,832,435 本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。 2012年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表: 2012年 2011年 销量 销售收入 销量 销售收入 (千吨) (千元) (千吨) (千元) 中国 78,701 87037,912,513 华东地区 68,340 43,347,801 40,36729,672,802 华南地区 76,070 258 211,355 华北地区 2,957,591 5,600 2,449,572 其他地区 930,906 10,645 5,578,784 日本 2,220 1,770,474 1,972,4 三、韩国 3,410 2,394,165 4,618 4.030.336 四、澳大利亚 5,838 2,297,615 271 270,985 五、其他 3,157,629 2,808 2,490,928 六、本集团总计 94,992 56,932,251 6,21346,677,178 本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业 2012年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表 2012年 销量 销售收入 销量销售收入 (千吨 (千元) (千吨) 一、电力 19,712 8,229,997 8,874,978 、冶金 4,902,677 6,3356,445,7 化工 9,488 7,342,409 3,8712,949,274 四、其他 60,2436.457,16840,288.400 五、本集团总计 94,99256,932,25166,21346,67,178
23 影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表： 煤炭销量变化影响 煤炭销售价格变化影响 （千元） （千元） 公司 457,161 -2,495,489 山西能化 55,992 -158,581 菏泽能化 263,048 -429,727 鄂尔多斯能化 713,831 -365,141 兖煤澳洲 3,989,128 -4,046,557 兖煤国际 994,334 — 外购煤 13,805,756 -1,832,435 本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。 2012 年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表： 2012 年 2011 年 销量 销售收入 销量 销售收入 （千吨） （千元） （千吨） （千元） 一、中国 78,701 47,312,368 56,870 37,912,513 华东地区 68,340 43,347,801 40,367 29,672,802 华南地区 109 76,070 258 211,355 华北地区 7,875 2,957,591 5,600 2,449,572 其他地区 2,377 930,906 10,645 5,578,784 二、日本 2,220 1,770,474 1,646 1,972,416 三、韩国 3,410 2,394,165 4,618 4,030,336 四、澳大利亚 5,838 2,297,615 271 270,985 五、其他 4,823 3,157,629 2,808 2,490,928 六、本集团总计 94,992 56,932,251 66,213 46,677,178 本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。 2012 年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表： 2012 年 2011 年 销量 销售收入 销量 销售收入 （千吨） （千元） （千吨） （千元） 一、电力 19,712 8,229,997 15,719 8,874,978 二、冶金 5,568 4,902,677 6,335 6,445,726 三、化工 9,488 7,342,409 3,871 2,949,274 四、其他 60,224 36,457,168 40,288 28,407,200 五、本集团总计 94,992 56,932,251 66,213 46,677,178
③煤炭销售成本 2012年本集团煤炭业务销售成本为425.226亿元,同比增加160.677亿元或 60.7%。主要是由于:(1)外购煤销量增加使销售成本增加119.740亿元;(2)兖煤 澳洲销量增加使销售成本增加19.988亿元。 按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表: 增减幅 单位 2012年 2011年 增减 (%) 公司销售成本总额千元 10,944,7659,660,3141,284,451 13.30 吨煤销售成本|元/吨 322.45 290.31 32.14 11.07 销售成本总额千元 433,689421,7771,912 2.82 山西能化 吨煤销售成本元/吨 322.91 销售成本总额千元 1,317,5701,344,374 26,804 菏泽能化 吨煤销售成本元/吨 574.87 670.91 -96.04 14.31 鄂尔多斯能销售成本总额千元 1,326,132 783,401542,731 化 吨煤销售成本元/吨 194.04 178.91 15.13 8.46 充煤澳洲销售成本总额「千元 6,286,8284,2880571,99 吨煤销售成本元/吨 426.27 兖煤国际 销售成本总额|千元 645,157 吨煤销售成本元/吨 217.59 销售成本总额千元 21,522,8979,548,86911,974,028 外购煤 吨煤销售成本元/吨 663.86 717.53 53.67 2012年公司煤炭业务销售成本为109.448亿元,同比增加12.845亿元或13.3%; 吨煤销售成本为322.45元,同比增加32.14元或11.1%。主要是由于:(1)员工 工资增加影响吨煤销售成本增加18.5元;(2)物价上涨使材料费増加,影响旽煤 销售成本增加2.43元;(3)自2012年1月1日起,本部各矿采矿权摊销增加,影 响吨煤销售成本增加1.59元;(4)安全生产费用计提标准上调使吨煤销售成本增 加6.48元。 2012年鄂尔多斯能化、兖煤澳洲的煤炭业务销售成本冋比大幅增加,均由于销 量增加而导致, (2)铁路运输业务 2012年公司铁路资产完成货物运量1,752万吨,同比减少57万吨或3.2%。实现 铁路运输业务收入(按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运 量实现的收入)4.641亿元,同比减少12,784千元或2.7%。铁路运输业务成本 为3.519亿元,同比增加16,431千元或4.9%
24 ③煤炭销售成本 2012 年本集团煤炭业务销售成本为 425.226 亿元，同比增加 160.677 亿元或 60.7%。主要是由于：⑴外购煤销量增加使销售成本增加 119.740 亿元；⑵兖煤 澳洲销量增加使销售成本增加 19.988 亿元。 按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表： 单位 2012 年 2011 年 增减 增减幅 （%） 公 司 销售成本总额 千元 10,944,765 9,660,314 1,284,451 13.30 吨煤销售成本 元/吨 322.45 290.31 32.14 11.07 山西能化 销售成本总额 千元 433,689 421,777 11,912 2.82 吨煤销售成本 元/吨 322.91 344.78 -21.87 -6.34 菏泽能化 销售成本总额 千元 1,317,570 1,344,374 -26,804 -1.99 吨煤销售成本 元/吨 574.87 670.91 -96.04 -14.31 鄂尔多斯能 化 销售成本总额 千元 1,326,132 783,401 542,731 69.28 吨煤销售成本 元/吨 194.04 178.91 15.13 8.46 兖煤澳洲 销售成本总额 千元 6,286,828 4,288,057 1,998,771 46.61 吨煤销售成本 元/吨 438.12 426.27 11.85 2.78 兖煤国际 销售成本总额 千元 645,157 — — — 吨煤销售成本 元/吨 217.59 — — — 外 购 煤 销售成本总额 千元 21,522,897 9,548,869 11,974,028 125.40 吨煤销售成本 元/吨 663.86 717.53 -53.67 -7.48 2012 年公司煤炭业务销售成本为 109.448 亿元，同比增加 12.845 亿元或 13.3%； 吨煤销售成本为 322.45 元，同比增加 32.14 元或 11.1%。主要是由于：⑴员工 工资增加影响吨煤销售成本增加 18.55 元；⑵物价上涨使材料费增加，影响吨煤 销售成本增加 2.43 元；⑶自 2012 年 1 月 1 日起，本部各矿采矿权摊销增加，影 响吨煤销售成本增加 1.59 元；⑷安全生产费用计提标准上调使吨煤销售成本增 加 6.48 元。 2012 年鄂尔多斯能化、兖煤澳洲的煤炭业务销售成本同比大幅增加，均由于销 量增加而导致。 （2）铁路运输业务 2012 年公司铁路资产完成货物运量 1,752 万吨，同比减少 57 万吨或 3.2%。实现 铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运 量实现的收入）4.641 亿元，同比减少 12,784 千元或 2.7%。铁路运输业务成本 为 3.519 亿元，同比增加 16,431 千元或 4.9%