兖州煤业股份有限公司2012年年度报告.pdf_P16-P20

第三章董事长报告书 2012年,受全球经济持续疲软、中国经济増速放缓影响,煤炭供需形势发生逆转,煤炭价格快速下滑,给本集团带来较大的经营压力。面对复杂严峻的经济形势和市场剧烈变化,本集团主动应对,通过动态调整经营策略、提升运营管控能力、严控成本费用增长等措施,整体保持了稳健发展态势报告期内,完成原煤产量6,866万吨,同比增长19.1%;商品煤产量6,278万吨, 同比增长18.8%;销售煤炭9,499万吨,同比增长43.5%。生产甲醇57万吨,同比增长7.5%;销售甲醇57万吨,同比增长8.5%;实现营业收入596.735亿元, 同比增长19.8%;实现归属于母公司股东的净利润55.158亿元,同比下降35.3% 优化生产组织,努力挖掘生产潜能,煤炭产量实现较快増长。省内矿井克服压煤村庄搬迁难度大、生产接续紧张、现场条件困难等不利因素,完成原煤产量3,784 万吨,发挥了稳产稳效作用。省外矿井通过以销定产实现原煤产量822万吨,境外矿井通过产能整合实现原煤产量2260万吨,省外和境外矿井产量合计占比达到公司总产量的44.9%,为公司产量快速提高发挥了重要作用,标志着公司发展三地经营格局已经形成。积极应对市场变化,灵活实施营销创效策略,煤炭销量实现逆势増长。坚持“淡季保销量、旺季増效益”和“让利不让市场、调价不赊销”创效策略,把握市场走势,灵活调整产品结构和销售价格,实现市场回升领涨上调、市场下滑滞后回调,确保了公司经济效益最大化。控股设立山东煤炭交易中心、山东兖煤日照港储配煤公司,构建了公司煤炭交易和储配煤销售新平台。加强运营管控,强化成本和资金管理,营运能力不断提升。坚持把内涵挖潜、降本提效作为应对危机的有力举措。通过优化投资、成本结构,严控预算、单耗和费用,有效控制了成本费用的上涨。加强资金预算管理,严格资金筹集、计划和使用过程管控,资金使用效率进一步提髙。优化负债结构,通过以长债置换短债、低息置换高息的方式,降低有息负债率和财务费用。公司债务维持在合理、可控水平加大资本运作和战略资源开发力度,企业可持续发展能力不断增强。兖煤澳洲与

16 第三章董事长报告书 2012 年，受全球经济持续疲软、中国经济增速放缓影响，煤炭供需形势发生逆转，煤炭价格快速下滑，给本集团带来较大的经营压力。面对复杂严峻的经济形势和市场剧烈变化，本集团主动应对，通过动态调整经营策略、提升运营管控能力、严控成本费用增长等措施，整体保持了稳健发展态势。报告期内，完成原煤产量 6,866 万吨，同比增长 19.1%；商品煤产量 6,278 万吨，同比增长 18.8%；销售煤炭 9,499 万吨，同比增长 43.5%。生产甲醇 57 万吨，同比增长 7.5%；销售甲醇 57 万吨，同比增长 8.5%；实现营业收入 596.735 亿元，同比增长 19.8%；实现归属于母公司股东的净利润 55.158 亿元，同比下降 35.3%。优化生产组织，努力挖掘生产潜能，煤炭产量实现较快增长。省内矿井克服压煤村庄搬迁难度大、生产接续紧张、现场条件困难等不利因素，完成原煤产量 3,784 万吨，发挥了稳产稳效作用。省外矿井通过以销定产实现原煤产量 822 万吨，境外矿井通过产能整合实现原煤产量 2260 万吨，省外和境外矿井产量合计占比达到公司总产量的 44.9%，为公司产量快速提高发挥了重要作用，标志着公司发展三地经营格局已经形成。积极应对市场变化，灵活实施营销创效策略，煤炭销量实现逆势增长。坚持“淡季保销量、旺季增效益”和“让利不让市场、调价不赊销”创效策略，把握市场走势，灵活调整产品结构和销售价格，实现市场回升领涨上调、市场下滑滞后回调，确保了公司经济效益最大化。控股设立山东煤炭交易中心、山东兖煤日照港储配煤公司，构建了公司煤炭交易和储配煤销售新平台。加强运营管控，强化成本和资金管理，营运能力不断提升。坚持把内涵挖潜、降本提效作为应对危机的有力举措。通过优化投资、成本结构，严控预算、单耗和费用，有效控制了成本费用的上涨。加强资金预算管理，严格资金筹集、计划和使用过程管控，资金使用效率进一步提高。优化负债结构，通过以长债置换短债、低息置换高息的方式，降低有息负债率和财务费用。公司债务维持在合理、可控水平。加大资本运作和战略资源开发力度，企业可持续发展能力不断增强。兖煤澳洲与

格罗斯特煤炭公司实现合并上市,成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司,兖州煤业成为中国首家拥有四地上市平台的煤炭公司;收购北宿煤矿、杨村煤矿整体资产;公司煤炭资源储备和产能进一步增加。内蒙古鄂尔多斯转龙湾煤矿、石拉乌素煤矿、营盘壕煤矿开工建设前期准备工作加快推进,60万吨甲醇项目全面转入设备安装阶段。加拿大钾矿项目前期勘探揭露的钾矿资源赋存条件和品位优良,显示出良好的开发前景。低成本发行10亿美元和50亿元人民币公司债,为公司在境内外运营发展提供了资金支持。积极履行社会责仼,公司发展环境和谐稳定。加强安全管理,公司连续六年原煤生产百万吨死亡率为零,保持国内领先、国际先进水平。注重生态文明,大力发展低碳经济,加强资源节约和环境保护。加大技术硏发投入,科技创新能力不断提髙。关心职工生活,维护职工合法权益。努力回报社会,促进了区域经济快速发展、社会和谐稳定和公司员工全面发展。公司董事会建议:按一贯坚持的派息政策向股东派发2012年度现金股利人民币 17.706亿元(含税),即每股人民币0.36元(含税)。 2013年,世界经济复苏乏力,国内经济环境复杂,预计国内外煤炭市场供需关系将保持总体宽松,煤炭价格将平缓波动。中国政府加强和改善宏观调控,积极扩大国内需求,加大经济结构战略性调整力度,积极稳妥推进城镇化等,对煤炭相关行业的拉动作用将会逐渐显现。煤炭产业集中度不断提高和煤炭价格全面市场化,将有利于规范市场行为,促进行业可持续、健康发展。公司董事会确定2013年经营目标是:煤炭销售计划8985万吨,其中:公司3480 万吨,山西能化120万吨,菏泽能化260万吨,鄂尔多斯能化600万吨,兖煤澳洲1496万吨,兖煤国际529万吨,贸易煤量2500万吨。甲醇销售计划55万吨为实现上述经营目标,本集团2013年将重点做好以下工作优化调整发展规划,实现发展方式转型升级。根据形势变化和国家产业政策,对公司发展模式和发展目标作出适应性调整。统筹优化内涵挖潜与外延扩张、产业运作与资本运营、发展速度与发展质量的关系,更加注重速度、质量和效益相统逐步实现发展模式由规模扩张型向质量效益型转变。力争在“十二五”末, 把兖州煤业建成资产规模过千亿、煤炭生产经营总量过亿吨、营业收入过千亿的

17 格罗斯特煤炭公司实现合并上市，成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司，兖州煤业成为中国首家拥有四地上市平台的煤炭公司；收购北宿煤矿、杨村煤矿整体资产；公司煤炭资源储备和产能进一步增加。内蒙古鄂尔多斯转龙湾煤矿、石拉乌素煤矿、营盘壕煤矿开工建设前期准备工作加快推进，60 万吨甲醇项目全面转入设备安装阶段。加拿大钾矿项目前期勘探揭露的钾矿资源赋存条件和品位优良，显示出良好的开发前景。低成本发行 10 亿美元和 50 亿元人民币公司债，为公司在境内外运营发展提供了资金支持。积极履行社会责任，公司发展环境和谐稳定。加强安全管理，公司连续六年原煤生产百万吨死亡率为零，保持国内领先、国际先进水平。注重生态文明，大力发展低碳经济，加强资源节约和环境保护。加大技术研发投入，科技创新能力不断提高。关心职工生活，维护职工合法权益。努力回报社会，促进了区域经济快速发展、社会和谐稳定和公司员工全面发展。公司董事会建议：按一贯坚持的派息政策向股东派发 2012 年度现金股利人民币 17.706 亿元（含税），即每股人民币 0.36 元（含税）。 2013 年，世界经济复苏乏力，国内经济环境复杂，预计国内外煤炭市场供需关系将保持总体宽松，煤炭价格将平缓波动。中国政府加强和改善宏观调控，积极扩大国内需求，加大经济结构战略性调整力度，积极稳妥推进城镇化等，对煤炭相关行业的拉动作用将会逐渐显现。煤炭产业集中度不断提高和煤炭价格全面市场化，将有利于规范市场行为，促进行业可持续、健康发展。公司董事会确定 2013 年经营目标是：煤炭销售计划 8985 万吨，其中：公司 3480 万吨，山西能化 120 万吨，菏泽能化 260 万吨，鄂尔多斯能化 600 万吨，兖煤澳洲 1496 万吨，兖煤国际 529 万吨，贸易煤量 2500 万吨。甲醇销售计划 55 万吨。为实现上述经营目标，本集团 2013 年将重点做好以下工作：优化调整发展规划，实现发展方式转型升级。根据形势变化和国家产业政策，对公司发展模式和发展目标作出适应性调整。统筹优化内涵挖潜与外延扩张、产业运作与资本运营、发展速度与发展质量的关系，更加注重速度、质量和效益相统一，逐步实现发展模式由规模扩张型向质量效益型转变。力争在“十二五”末，把兖州煤业建成资产规模过千亿、煤炭生产经营总量过亿吨、营业收入过千亿的

亿”跨国企业集团深入推进管理创新,通过强化管理挖潜力、增效益。树立“管理创造价值”理念, 不断提升管理水平,实现企业高质高效发展。加强财务管理,构建国际国内一体化财务管理体系,实现资金集中管理、统一筹集,压缩管理费用,降低财务成本, 防范财务风险。加强资金预算管理,大力压缩非生产性和低效益性投入。深入实施挖潜增效、降本提效,大力压缩各类费用支出,实现成本有效控制。2013年, 力争吨煤销售成本保持2012年度水平。増强资金筹集保障能力,建立资金预警机制,确保资金链安全。完善现金池管理模式,实现发展资金实时归集和优化配置实施“存量、增量、减量”发展举措,提升公司发展质量。优化资源要素配置, 实现存量挖效益、增量增效益、减量减亏损。优化煤炭生产组织,做到省内矿井稳产挖潜、提质提效,省外矿井以销促产、量效并举,境外矿井释放有效产能、适度压缩低效产能。加强项目管理,适度压缩资本性支出。按照“有进有退、有保有压、有急有缓、有序推进”的原则,重点保障经济效益前景好、投资见效快的项目,控制短期内难以见效项目的资金投入,实现资源优势向规模优势和效益优势转化。加快处置低效无效资产,集中优势资源要素发展优势产业和产品。完善营销体系,提升产品创效能力。构建国际化营销体系,实现区域产品互补、境内外资源优先向高价位市场集中。与国际一流企业合资合作建立战略联盟,提升产品营销控制能力和全球资源配置能力。发挥多元煤种优势,提升品种优化能力。省内矿井持续加大髙附加值精煤和玦煤销售:;省外矿井细分煤炭品种销售境外矿井实施煤种优化配比销售。利用国内营销资源优势,巩固提升现有市场, 开拓兖煤澳洲煤炭产品国内销售市场加强境外资产运营管控,实现境内境外同步有序发展。完善境外公司法人治理结构,健全内控体系和经营管理体系,确保境外资产保值増值。加快兖煤澳洲人员、资产和运力等资源优化整合,尽快发挥最大协同效应。加强财务管控,压缩可控费用。推广示范矿井精益成本管理模式,全面做好降本控费和増盈増效。探索制定低效矿井关停方案,确保实现减损提效。做好莫拉本煤矿扩产、艾诗顿东南露天项目开发工作,提升后续发展潜能。积极拓展低成本资金筹集渠道,有效降低高负债风险。认真硏判国际汇率市场走势,综合运用套期保值、外汇期货等手段规避汇兑损益风险。审慎硏究兖煤澳洲股权减持和CVR处置方式

18 “三亿”跨国企业集团。深入推进管理创新，通过强化管理挖潜力、增效益。树立“管理创造价值”理念，不断提升管理水平，实现企业高质高效发展。加强财务管理，构建国际国内一体化财务管理体系，实现资金集中管理、统一筹集，压缩管理费用，降低财务成本，防范财务风险。加强资金预算管理，大力压缩非生产性和低效益性投入。深入实施挖潜增效、降本提效，大力压缩各类费用支出，实现成本有效控制。2013 年，力争吨煤销售成本保持 2012 年度水平。增强资金筹集保障能力，建立资金预警机制，确保资金链安全。完善现金池管理模式，实现发展资金实时归集和优化配置。实施“存量、增量、减量”发展举措，提升公司发展质量。优化资源要素配置，实现存量挖效益、增量增效益、减量减亏损。优化煤炭生产组织，做到省内矿井稳产挖潜、提质提效，省外矿井以销促产、量效并举，境外矿井释放有效产能、适度压缩低效产能。加强项目管理，适度压缩资本性支出。按照“有进有退、有保有压、有急有缓、有序推进”的原则，重点保障经济效益前景好、投资见效快的项目，控制短期内难以见效项目的资金投入，实现资源优势向规模优势和效益优势转化。加快处置低效无效资产，集中优势资源要素发展优势产业和产品。完善营销体系，提升产品创效能力。构建国际化营销体系，实现区域产品互补、境内外资源优先向高价位市场集中。与国际一流企业合资合作建立战略联盟，提升产品营销控制能力和全球资源配置能力。发挥多元煤种优势，提升品种优化能力。省内矿井持续加大高附加值精煤和块煤销售；省外矿井细分煤炭品种销售；境外矿井实施煤种优化配比销售。利用国内营销资源优势，巩固提升现有市场，开拓兖煤澳洲煤炭产品国内销售市场。加强境外资产运营管控，实现境内境外同步有序发展。完善境外公司法人治理结构，健全内控体系和经营管理体系，确保境外资产保值增值。加快兖煤澳洲人员、资产和运力等资源优化整合，尽快发挥最大协同效应。加强财务管控，压缩可控费用。推广示范矿井精益成本管理模式，全面做好降本控费和增盈增效。探索制定低效矿井关停方案，确保实现减损提效。做好莫拉本煤矿扩产、艾诗顿东南露天项目开发工作，提升后续发展潜能。积极拓展低成本资金筹集渠道，有效降低高负债风险。认真研判国际汇率市场走势，综合运用套期保值、外汇期货等手段规避汇兑损益风险。审慎研究兖煤澳洲股权减持和 CVR 处置方式