北京首旅酒店（集团）股份有限公司2015年年度报告.pdf_P16-P20

2015年年度报告 2015年已有约30家成员酒店实现了PMS与CRS的直连。2016年,计划实现CRS与旗下所有酒店PMS实时对接的全覆盖。 (8)“首旅云餐厅”,“互联网+”促进企业转型升级针对传统酒店餐饮市场萎缩,新兴年轻消费群体需求旺盛这一现状,首旅酒店为了适应市场发展,满足新兴消费群体需求,借助移动互联网技术及线上平台模式推动酒店餐饮传统业务转型打造了“首旅云餐厅”线上餐饮营销服务平台。 2015年全面上线以来,已发展会员超过11000名,线上收入超110万元。目前,已完成平台的Ⅵ标准、开业指导手册等六大体系化文件,并成功推广至京伦饭店四合轩餐厅、民族饭店天下一品餐厅两家单位。项目运营半年多来,根据项目制方式科学推动及与中粮集团战略联盟跨界营销,一方面,通过移动互联网与用户互动,为酒店开拓了新兴年轻消费群体市场,实现了客源迭代,积累了用户大数据;另一方面,通过激励机制创新,线上高效管理,为企业带来了实际的超额经济效益,提升了员工归属感与积极性,降低了运营成本,有效促进了企业转型, 下一步,该平台将以平台合作模式加速拓展复制至更多首旅酒店集团内、外部加盟单位。在持续扩大新兴市场形成粉丝经济的同时,打造新的利润增长点,并在会员大数据采集、分析、商业模式创新等多个方面继续扩大平台价值 (9)积极推进管理创新,维保集约初见成效 “首旅易康工程集约平台”启动,三家维保企业成为集约管理战略伙伴。面对集团的快速发展,如何发挥出并充分利用好集团的集约优势,一直是公司研究的课题和推进管理创新的工作方向。首旅酒店集团决定以投入少见效快的设备维保集约为突破点,启动工程集约平台,命名为“首旅易康”,并初步确定平台的功能定位,即:设备采购、设备运行、设备维保、工程施工、技术顾问、资源共享。在集团总部、管理公司及各酒店的共同配合下,经过工程专家小组的不懈努力,维保集约履行了既定程序,最终确定了电梯、制冷机组、旋转门三项大型设备的维保、维修中选单位。2015年8月13日,举行了“首旅易康工程集约平台”启动仪式,并与三家中选单位签署了工程维保的框架协议。 (10)深化薪酬制度改革,建立多元化的聘任及考核制度 ①重新制定企业经营者绩效考核方案:2015年,首旅酒店集团根据管理企业性质的不同,对出资企业、托管企业采取不同的考核激励办法。通过制度改革的创新,形成具有激励作用的具体实施方案。出资企业采用净利润及定性类任务考核的考核方式;受托管理企业则协助管理公司通过对其GOP或GOP率的考核来核定经营团队年终风险及奖励的兑现标准。 ②深化总部组织机构改革工作,建立中层管理人员聘任及考核制度:为进一步推进酒店集团建立健全符合市场化理念、企业化需求、职业化标准和目标化奖惩要求的灵活高效的用人机制, 首旅酒店集团在人力资本的改革方面做了积极探索。 ③建立以工作业绩和个人能力为导向的人才评价机制,实行总部全员考核制度:根据首旅酒店集团发展战略的总体要求,为加强总部管理工作,客观、公正评价总部员工的绩效与价值贡献。 16/177

2015 年年度报告 16 / 177 2015 年已有约 30 家成员酒店实现了 PMS 与 CRS 的直连。2016 年，计划实现 CRS 与旗下所有酒店 PMS 实时对接的全覆盖。（8）“首旅云餐厅”，“互联网+”促进企业转型升级针对传统酒店餐饮市场萎缩，新兴年轻消费群体需求旺盛这一现状，首旅酒店为了适应市场发展，满足新兴消费群体需求，借助移动互联网技术及线上平台模式推动酒店餐饮传统业务转型，打造了“首旅云餐厅”线上餐饮营销服务平台。 2015 年全面上线以来，已发展会员超过 11000 名，线上收入超 110 万元。目前，已完成平台的 VI 标准、开业指导手册等六大体系化文件，并成功推广至京伦饭店四合轩餐厅、民族饭店天下一品餐厅两家单位。项目运营半年多来，根据项目制方式科学推动及与中粮集团战略联盟跨界营销，一方面，通过移动互联网与用户互动，为酒店开拓了新兴年轻消费群体市场，实现了客源迭代，积累了用户大数据；另一方面，通过激励机制创新，线上高效管理，为企业带来了实际的超额经济效益，提升了员工归属感与积极性，降低了运营成本，有效促进了企业转型。下一步，该平台将以平台合作模式加速拓展复制至更多首旅酒店集团内、外部加盟单位。在持续扩大新兴市场形成粉丝经济的同时，打造新的利润增长点，并在会员大数据采集、分析、商业模式创新等多个方面继续扩大平台价值。（9）积极推进管理创新,维保集约初见成效 “首旅易康工程集约平台”启动，三家维保企业成为集约管理战略伙伴。面对集团的快速发展，如何发挥出并充分利用好集团的集约优势，一直是公司研究的课题和推进管理创新的工作方向。首旅酒店集团决定以投入少见效快的设备维保集约为突破点，启动工程集约平台，命名为“首旅易康”，并初步确定平台的功能定位，即：设备采购、设备运行、设备维保、工程施工、技术顾问、资源共享。在集团总部、管理公司及各酒店的共同配合下，经过工程专家小组的不懈努力，维保集约履行了既定程序，最终确定了电梯、制冷机组、旋转门三项大型设备的维保、维修中选单位。2015 年 8 月 13 日，举行了 “首旅易康工程集约平台”启动仪式，并与三家中选单位签署了工程维保的框架协议。（10）深化薪酬制度改革，建立多元化的聘任及考核制度 ①重新制定企业经营者绩效考核方案：2015 年，首旅酒店集团根据管理企业性质的不同，对出资企业、托管企业采取不同的考核激励办法。通过制度改革的创新，形成具有激励作用的具体实施方案。出资企业采用净利润及定性类任务考核的考核方式；受托管理企业则协助管理公司通过对其 GOP 或 GOP 率的考核来核定经营团队年终风险及奖励的兑现标准。 ②深化总部组织机构改革工作，建立中层管理人员聘任及考核制度：为进一步推进酒店集团建立健全符合市场化理念、企业化需求、职业化标准和目标化奖惩要求的灵活高效的用人机制，首旅酒店集团在人力资本的改革方面做了积极探索。 ③建立以工作业绩和个人能力为导向的人才评价机制，实行总部全员考核制度：根据首旅酒店集团发展战略的总体要求，为加强总部管理工作，客观、公正评价总部员工的绩效与价值贡献

2015年年度报告二、报告期内主要经营情况 (一)整体经营完成情况 2015年面对饭店行业经营业绩持续下滑的困境,首旅酒店集团积极适应新常态,认真分析市场形势,加快改革发展步伐,一方面注重线上平台化建设和产品开发,另一方面通过更为有效的管理手段,夯实软、硬件基础,全力打造首旅酒店集团核心竞争力。 2015年公司合并范围发生变化,新增南苑股份,置出神舟国旅,但是由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同,导致公司2015年财务指标与2014年相比波动较大 2015年公司实现营业收入13.33亿元,比2014年减少14.58亿元,下降52.24%主要系公司2015年合并范围发生变化所致。2015年合并范围不含神舟国旅、新增南苑股份。神舟国旅2014 年营业收入18.6亿元、南苑股份2015年营业收入3.97亿元 015年公司实现利润总额1.47亿元,比2014年减少0.23亿元,下降13.68%; 2015年公司实现归属母公司净利1亿元,比2014年减少0.12亿元,下降10.97% 2015年公司实现每股收益0.4327元/股,比2014年减少0.0534元/股。 (二)各行业经营情况 2014年末实施重大资产重组后,公司主业分布于酒店和景区两大板块。 2015年公司酒店业务共计实现营业收入97,749万元、占比73.34%;其中:酒店运营业务实现营业收入77,166万元、占比57.90%;酒店管理业务实现营业收入20,583万元、占比15.44%景区运营业务实现营业收入35,531万元,占比26.66%。 2015年公司实现利润总额14,675万元。其中:景区运营业务实现利润总额8,288万元,占比56.48%;酒店运营业务实现利润总额4,797万元、占比32.69%;酒店管理业务实现利润总额 3,652万元、占比24.88% 1、酒店运营业务 2015年公司酒店运营业务实现收入7,166万元,同比增长102.43%;实现利润总额4,797万元比上年下降6.15%。其中 ①三家北京地区产权酒店(民族饭店、京伦饭店、前门饭店)2015年实现营业收入35,761万元,较上年同期下降1.14%:实现利润总额3,649万元,较上年同期增长1.49% 北京地区三家产权酒店平均房价548.08元/间、出租率68.33%、 Revpar374.50。 ②南苑股份2015年实现营业收入39,681万元,利润总额-458万元,其中:南苑股份经审计的合并报表利润总额3,799万元、收购溢价摊销影响首旅酒店合并报表层面利润-4,257万元。其中:5家浙江宁波地区酒店加权平均房价497元/间、出租率58%、 Revpar288(包括4家拥有物业资产酒店:南苑饭店、环球管理、新城酒店、温泉山庄;1家租赁经营的酒店:五龙潭酒店) 17/177

2015 年年度报告 17 / 177 二、报告期内主要经营情况（一）整体经营完成情况 2015 年面对饭店行业经营业绩持续下滑的困境，首旅酒店集团积极适应新常态，认真分析市场形势，加快改革发展步伐，一方面注重线上平台化建设和产品开发，另一方面通过更为有效的管理手段，夯实软、硬件基础，全力打造首旅酒店集团核心竞争力。 2015 年公司合并范围发生变化，新增南苑股份，置出神舟国旅，但是由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同，导致公司 2015 年财务指标与 2014 年相比波动较大。 2015 年公司实现营业收入 13.33 亿元，比 2014 年减少 14.58 亿元，下降 52.24%。主要系公司 2015 年合并范围发生变化所致。2015 年合并范围不含神舟国旅、新增南苑股份。神舟国旅 2014 年营业收入 18.6 亿元、南苑股份 2015 年营业收入 3.97 亿元。 2015 年公司实现利润总额 1.47 亿元，比 2014 年减少 0.23 亿元，下降 13.68%； 2015 年公司实现归属母公司净利 1 亿元，比 2014 年减少 0.12 亿元，下降 10.97%； 2015 年公司实现每股收益 0.4327 元/股，比 2014 年减少 0.0534 元/股。（二）各行业经营情况 2014年末实施重大资产重组后，公司主业分布于酒店和景区两大板块。 2015年公司酒店业务共计实现营业收入97,749万元、占比73.34%；其中：酒店运营业务实现营业收入77,166万元、占比57.90%；酒店管理业务实现营业收入20,583万元、占比15.44%。景区运营业务实现营业收入35,531万元，占比26.66%。 2015 年公司实现利润总额 14,675 万元。其中：景区运营业务实现利润总额 8,288 万元，占比 56.48%；酒店运营业务实现利润总额 4,797 万元、占比 32.69%；酒店管理业务实现利润总额 3,652 万元、占比 24.88%。 1、酒店运营业务 2015年公司酒店运营业务实现收入77,166万元，同比增长102.43%；实现利润总额4,797万元，比上年下降6.15%。其中： ①三家北京地区产权酒店（民族饭店、京伦饭店、前门饭店）2015年实现营业收入35,761万元，较上年同期下降1.14%；实现利润总额3,649万元，较上年同期增长1.49%。北京地区三家产权酒店平均房价548.08元/间、出租率68.33%、Revpar374.50。 ②南苑股份2015年实现营业收入39,681万元，利润总额-458万元,其中:南苑股份经审计的合并报表利润总额3,799万元、收购溢价摊销影响首旅酒店合并报表层面利润-4,257万元。其中：5家浙江宁波地区酒店加权平均房价497元/间、出租率58%、Revpar288（包括4家拥有物业资产酒店：南苑饭店、环球管理、新城酒店、温泉山庄；1家租赁经营的酒店：五龙潭酒店）

2015年年度报告 2、酒店管理业务 2015年公司酒店管理业务共实现营业收入20,583万元,较上年同期增长1.71%;实现利润3,652 万元,较上年同期下降11.82%。其中首旅建国和首旅京伦两家管理公司2015年实现管理费用收入6,410万元,比上年同期下降 2.62%;实现利润总额3,217万元,比上年同期下降8.08% 欣燕都、雅客怡家两家经济型连锁酒店2015年实现收入13,943万元、实现利润总额435万元。欣燕都2014年6月末完成收购雅客怡家的工作,从2014年7月开始合并雅客怡家报表 3、景区业务南山公司2015年接待入园游客352.63万人次,比上年同期下降2.46%。2015年人均综合消费 100.76元,较上年同期增长5.20%。南山公司2015年实现营业收入35,531万元,较上年同期增长2.61%‰;实现利润总额8,288万元, 较上年同期下降1.55% (-主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(% 营业收入 1,33,3799606.392,790,62,394.51 52.24 营业成本 181,335,261.151,857,528,862.38 销售费用 475,310,094.24395,816,85488 20.08 管理费用 450,603,282.64320,313,940.76 财务费用 7,516,252 278.83 经营活动产生的现金流量净额 363,772,212.88 46,441,435.89 84.89 筹资活动产生的现金流量净额-389,097,70.9074,957,845.53-619.09 1.收入和成本分析 2015年公司的业务范围发生变化,置出了旅行社业务,新增宁波南苑酒店资产和业务,进步强化了酒店主业。由于南苑股份所处行业、发展阶段、资产规模、经营模式皆与神舟国旅不同导致公司2015年公司营业收入、营业成本的金额及各业务板块占比与上年相比有较大波动 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利率营业收入营业成本毛利分行业营业收入营业成本 (%) 比上年增比上年增上年增减减(%)减(%) (%) 酒店运营771,658,019.08135,933,165.3682.38102.43230.28减少6.82 个百分点酒店管理205,832,457.563,540,4178.95 98.28 1.71 21.01减少0.27 个百分点 18/177

2015 年年度报告 18 / 177 2、酒店管理业务 2015年公司酒店管理业务共实现营业收入20,583万元，较上年同期增长1.71%；实现利润3,652 万元，较上年同期下降11.82%。其中：首旅建国和首旅京伦两家管理公司2015年实现管理费用收入6,410万元，比上年同期下降 2.62%；实现利润总额3,217万元，比上年同期下降8.08%；欣燕都、雅客怡家两家经济型连锁酒店2015年实现收入13,943万元、实现利润总额435万元。欣燕都2014年6月末完成收购雅客怡家的工作，从2014年7月开始合并雅客怡家报表。 3、景区业务南山公司2015年接待入园游客352.63万人次，比上年同期下降2.46%。2015年人均综合消费 100.76元，较上年同期增长5.20%。南山公司2015年实现营业收入35,531万元，较上年同期增长2.61%；实现利润总额8,288万元，较上年同期下降1.55%。 (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,332,799,606.39 2,790,622,394.51 -52.24 营业成本 181,335,261.15 1,857,528,862.38 -90.24 销售费用 475,310,094.24 395,816,854.88 20.08 管理费用 450,603,282.64 320,313,940.76 40.68 财务费用 117,516,252.16 31,020,945.20 278.83 经营活动产生的现金流量净额 363,772,212.88 246,441,435.89 47.61 投资活动产生的现金流量净额 -56,207,504.82 -371,973,402.49 84.89 筹资活动产生的现金流量净额 -389,097,770.90 74,957,845.53 -619.09 1. 收入和成本分析 2015 年公司的业务范围发生变化，置出了旅行社业务，新增宁波南苑酒店资产和业务，进一步强化了酒店主业。由于南苑股份所处行业、发展阶段、资产规模、经营模式皆与神舟国旅不同，导致公司 2015 年公司营业收入、营业成本的金额及各业务板块占比与上年相比有较大波动。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店运营 771,658,019.08 135,933,165.36 82.38 102.43 230.28 减少6.82 个百分点酒店管理 205,832,457.56 3,540,478.95 98.28 1.71 21.01 减少0.27 个百分点

2015年年度报告景区运营355,309,129.7541,861,616.848822 5.80减少0.35 占旅游服务 0 00 100.00-100 合计1,332,799,606.39181,335,261.1586.39-52.24-90.24 增加 52.96个主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比 (‰) 比上年增比上年增上年增减减(%)减(%) (%) 北京 580,726,865.1149,165,780.60 76.13-97.29 66.23个百分点浙江 383,766,789.2189,679,659.54 76.63 海南 35309,129.7541,861,616.84 2.61 5.80减少0.35 个百分点「其他12,99,82.32628,204.1795.1716.7619.79减少0.121 个百分点合计1,332,799,606.39181,335,261.1586.39-52.24-90.24增加 52.96个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①主营业务构成情况的说明:从主营业务构成情况分析,公司各业务板块收入贡献率从大到小依次为:酒店运营57.90%、景区运营26.66%、酒店管理15.44% ②主营业务盈利能力(毛利率)与上年增减变动的原因说明: 2015年公司综合毛利率为86.39%,比上年同期33.44%增加了52.96个百分点。主要系公司合并范围及业务结构发生变化。公司2014年12月31日重大资产重组后,出售了毛利率较低的旅行社业务、即神舟国旅,新增了综合毛利率较高的酒店运营业务,即南苑股份公司酒店运营业务毛利率比上年同期减少6.82个百分点,主要系本期新增南苑股份,南苑股份餐饮收入占全部收入的比重47%,而餐饮业务毛利率在酒店运营业务中较低所致。酒店管理、景区运营板块毛利率较上年同期分别减少0.27和0.35个百分点。主要系收入结构发生变化所致。其中:酒店管理板块毛利率下降系餐饮收入占比上升所致,景区运营板块毛利率下降系毛利率水平略低的商品收入占比上升所致。 ③主营业务分地区情况的说明公司纳入合并报表范围的异地公司及分支机构情况:南山公司在海南经营、南苑股份在浙江宁波地区经营、欣燕都西安互助路连锁酒店在陕西经营、欣燕都唐山店和雅客怡家连锁酒店在河北经营各地区业务收入占总收入的比重依次为:北京地区占比43.57%、浙江地区占比28.79%、海南地区占比26.66%、其他地区占比0.98% ④主要销售客户的情况 19/177

2015 年年度报告 19 / 177 景区运营 355,309,129.75 41,861,616.84 88.22 2.61 5.80 减少0.35 个百分点旅游服务 0.00 0.00 -100.00 -100.00 合计 1,332,799,606.39 181,335,261.15 86.39 -52.24 -90.24 增加 52.96 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京 580,726,865.11 49,165,780.60 91.53 -76.13 -97.29 增加 66.23 个百分点浙江 383,766,789.21 89,679,659.54 76.63 海南 355,309,129.75 41,861,616.84 88.22 2.61 5.80 减少0.35 个百分点其他 12,996,822.32 628,204.17 95.17 16.76 19.79 减少0.12 个百分点合计 1,332,799,606.39 181,335,261.15 86.39 -52.24 -90.24 增加 52.96 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①主营业务构成情况的说明：从主营业务构成情况分析，公司各业务板块收入贡献率从大到小依次为：酒店运营57.90%、景区运营26.66%、酒店管理15.44%。 ②主营业务盈利能力（毛利率）与上年增减变动的原因说明: 2015年公司综合毛利率为86.39%，比上年同期33.44%增加了52.96个百分点。主要系公司合并范围及业务结构发生变化。公司2014年12月31日重大资产重组后，出售了毛利率较低的旅行社业务、即神舟国旅，新增了综合毛利率较高的酒店运营业务，即南苑股份公司。酒店运营业务毛利率比上年同期减少6.82个百分点，主要系本期新增南苑股份，南苑股份餐饮收入占全部收入的比重47%，而餐饮业务毛利率在酒店运营业务中较低所致。酒店管理、景区运营板块毛利率较上年同期分别减少 0.27 和 0.35 个百分点。主要系收入结构发生变化所致。其中：酒店管理板块毛利率下降系餐饮收入占比上升所致，景区运营板块毛利率下降系毛利率水平略低的商品收入占比上升所致。 ③主营业务分地区情况的说明公司纳入合并报表范围的异地公司及分支机构情况：南山公司在海南经营、南苑股份在浙江宁波地区经营、欣燕都西安互助路连锁酒店在陕西经营、欣燕都唐山店和雅客怡家连锁酒店在河北经营。各地区业务收入占总收入的比重依次为：北京地区占比 43.57%、浙江地区占比 28.79%、海南地区占比 26.66%、其他地区占比 0.98%。 ④主要销售客户的情况