招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2019年度报告(A股) 截至报告期末,本集团活期存款年日均余额占客户存款年日均余额的比例为57.99%,较上年下降2.65 个百分点,其中,公司客户活期存款年日均余额占公司客户存款年日均余额的比例为5410%,较上年 下降1.56个百分点,零售客户活期存款年日均余额占零售客户存款年日均余额的比例为6492%,较上 年下降522个百分点。有关活期存款占比下降的原因,详见本章391“关于自营存款” 333股东权益 截至报告期末,本集团股东权益6,17707亿元,较上年末增长1363%,其中,未分配利润3,216,10亿元, 较上年末增长1722%;其他综合收益10441亿元,较上年末增加37.16亿元,主要因以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的债券投资、权益投资和票据资产等估值增加所致ε 34贷款质量分析 341按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期,本集团贷款五级分类情况 2019年12月31日 2018年12月31日 占总额 占总额 (人民币百万元,百分比除外) 金额 百分比% 金额分比% 正常类贷款 4385,785 97.67 3,820,100 97.13 关注类贷款 52,590 1.17 59.329 1.51 次级类贷款 15,747 0.35 13,526 可疑类贷款 0.64 损失类贷款 15.038 客户贷款总额 4,490,650 100.00 3,933,034 100.0 不良贷款总额 52,275 1.16 53,605 1.36 注:在贷款监管五级分类制度下,本集国的不良贷款包括分羹为次级、可疑和损失类的貸款, 报告期内,本集团贷款五级分类结构继续优化。截至报告期末,本集团关注类贷款和不良贷款的余额 和占比均下降,其中,关注类贷款额52590亿元,较上年末减少67.39亿元,关注贷款率1.17%,较上 年末下降034个百分点;不良贷款额52275亿元,较上年末减少13.30亿元,不良贷款率1.16%,较上年 末下降0.20个百分点
招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2019 年度报告（A 股） 31 截至报告期末，本集团活期存款年日均余额占客户存款年日均余额的比例为57.99%，较上年下降2.65 个百分点，其中，公司客户活期存款年日均余额占公司客户存款年日均余额的比例为54.10%，较上年 下降1.56个百分点，零售客户活期存款年日均余额占零售客户存款年日均余额的比例为64.92%，较上 年下降5.22个百分点。有关活期存款占比下降的原因，详见本章3.9.1“关于自营存款”。 3.3.3 股东权益 截至报告期末，本集团股东权益6,177.07亿元，较上年末增长13.63%，其中，未分配利润3,216.10亿元， 较上年末增长17.22%；其他综合收益104.41亿元，较上年末增加37.16亿元，主要因以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的债券投资、权益投资和票据资产等估值增加所致。 3.4 贷款质量分析 3.4.1 按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期，本集团贷款五级分类情况。 2019年12月31日 2018年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 金额 占总额 百分比% 金额 占总额 百分比% 正常类贷款 4,385,785 97.67 3,820,100 97.13 关注类贷款 52,590 1.17 59,329 1.51 次级类贷款 15,747 0.35 13,526 0.34 可疑类贷款 17,383 0.39 25,041 0.64 损失类贷款 19,145 0.42 15,038 0.38 客户贷款总额 4,490,650 100.00 3,933,034 100.00 不良贷款总额 52,275 1.16 53,605 1.36 注：在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。 报告期内，本集团贷款五级分类结构继续优化。截至报告期末，本集团关注类贷款和不良贷款的余额 和占比均下降，其中，关注类贷款额525.90亿元，较上年末减少67.39亿元，关注贷款率1.17%，较上 年末下降0.34个百分点；不良贷款额522.75亿元，较上年末减少13.30亿元，不良贷款率1.16%，较上年 末下降0.20个百分点
招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2019年度报告(A股) 342按产品类型划分的货款及不良贷款分布情况 2019年12月31日 2018年12月31日 占总额不良不良贷 占总额不良不良贷 (人民币百万元,百分比除外) 贷款金额百分比%贷款金额款率%贷款金额百分比%贷款金额款率 公司贷款 1,901,9942.3535,0701841,73.92945.1037,758213 动资金贷款 854,12119.02249252.92884660224925.69 固定资产贷款 55958012464,410.8047052111975,067108 贸易融资 192,750 190.42157,0933.992,4651.57 295436.5848351.6426165566545281.73 票据贴现3 226,0405.04 19001149,7663.81 零售贷款 2,3261652611,1860732.0039510915847079 小微贷款 4057809.043,284081350,5348914,6821.34 个人住房贷款 1,108,14824.682,7490.25928,76023622,6100.28 信用卡贷款 67109914949,0331355749014636,3921.1 其他(4 1775893.952,1201.19154,5553932,1631.40 客户贷款总额 4,490,65010002,2751.163,9330341000053,6051.36 (1)代表某一类不良贷款占该类贷款总額的比例 2)主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他公司貸款 (3)票据贴现逾期后转入公司贷款核算。 (4)其他主要包括綜合消费貸款、商用房貸款、汽车貸款、住房装修貸款、教育貸款及以貨币資产质押的其他个人贷 款 2019年,本集团积极拓展零售信贷业务,稳健投放自住需求的住房按揭贷款、信用卡贷款,积极支持 民营小微贷款,资产质量平稳可控。截至报告期末,零售贷款占比上升1.52个百分点至5261%:不良 额17186亿元,较上年末增加13.39亿元:不良率0.73%,较上年末下降006个百分点,其中,受共债风 险等外部因素影响,信用卡贷款不良率1.35%,较上年末上升024个百分点 公司贷款方面,本集团稳步推进项目融资、国内贸易融资等业务发展,资产质量稳定向好。截至报告 期末,本集团公司贷款占比下降275个百分点至4235%,其中,固定资产贷款和贸易融资占比有所上 升;公司贷款不良率1.84%,较上年末下降0.29个百分点,其中,固定资产贷款和贸易融资不良额、不 良率均下降
招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2019 年度报告（A 股） 32 3.4.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 2019年12月31日 2018年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 贷款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 公司贷款 1,901,994 42.35 35,070 1.84 1,773,929 45.10 37,758 2.13 流动资金贷款 854,121 19.02 24,925 2.92 884,660 22.49 25,698 2.90 固定资产贷款 559,580 12.46 4,491 0.80 470,521 11.97 5,067 1.08 贸易融资 192,750 4.29 819 0.42 157,093 3.99 2,465 1.57 其他(2) 295,543 6.58 4,835 1.64 261,655 6.65 4,528 1.73 票据贴现(3) 226,040 5.04 19 0.01 149,766 3.81 – – 零售贷款 2,362,616 52.61 17,186 0.73 2,009,339 51.09 15,847 0.79 小微贷款 405,780 9.04 3,284 0.81 350,534 8.91 4,682 1.34 个人住房贷款 1,108,148 24.68 2,749 0.25 928,760 23.62 2,610 0.28 信用卡贷款 671,099 14.94 9,033 1.35 575,490 14.63 6,392 1.11 其他(4) 177,589 3.95 2,120 1.19 154,555 3.93 2,163 1.40 客户贷款总额 4,490,650 100.00 52,275 1.16 3,933,034 100.00 53,605 1.36 注 ： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他公司贷款。 (3) 票据贴现逾期后转入公司贷款核算。 (4) 其他主要包括综合消费贷款、商用房贷款、汽车贷款、住房装修贷款、教育贷款及以货币资产质押的其他个人贷 款。 2019年，本集团积极拓展零售信贷业务，稳健投放自住需求的住房按揭贷款、信用卡贷款，积极支持 民营小微贷款，资产质量平稳可控。截至报告期末，零售贷款占比上升1.52个百分点至52.61%；不良 额171.86亿元，较上年末增加13.39亿元；不良率0.73%，较上年末下降0.06个百分点，其中，受共债风 险等外部因素影响，信用卡贷款不良率1.35%，较上年末上升0.24个百分点。 公司贷款方面，本集团稳步推进项目融资、国内贸易融资等业务发展，资产质量稳定向好。截至报告 期末，本集团公司贷款占比下降2.75个百分点至42.35%，其中，固定资产贷款和贸易融资占比有所上 升；公司贷款不良率1.84%，较上年末下降0.29个百分点，其中，固定资产贷款和贸易融资不良额、不 良率均下降
招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2019年度报告(A股) 343按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2019年12月31日 018年12月31日 占总额不良不良贷 占总额不良不良贷 (人民币百万元,百分比除外) 贷款金额百分比%贷救金额款率%贷款金额百分比%贷款金额款率% 公司贷款 1,901,994423535,0701.841,73.92945.1037,758 房地产业 163604431649080532631.03 交通运输、仓储和邮政业 337,2097.512,4750.73287,0277.301,6740.58 制造业 261,711 5.83159436.09282,54371818.760664 批发和零售业 162857 5,202319170,4894336867403 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 150.083 3.34 5190.35146.6623.73 8270.56 租赁和商务服务业 173,369 3.86 3612208126,095321 金融业 126,706 2.82 2290.18114,137290 30.00 建筑业 97,4752.171,27013090,102.2910801.20 信息传输、软件和信息技术服务业55900 124 185 70.012178 7101.01 水利、环境和公共设施管理业 采矿业 39,1890.87208453237450953019804 70,855 79611276,903 6850.89 纂据贴现 226.040 190.01149,7663.81 零售贷款 2,362,616526117,1860.732,009,33951.0915,8470.79 客户贷款总额 4,490,650100052,2751.163,933034100053,6051.36 (1)代表某一类不良貸款占该类貸款总額的比例。 主要包括农、林、牧 住宿和餐饮,卫生和社会工作等行业。 2019年,本集团紧跟国家重大战略规划,坚定支持实体经济发展,持续深化信贷结构调整,积极向基 础设施等补短板领域重大建设项目、战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业等行业投放资源,结 合国家宏观产业政策,动态调整房地产、地方政府融资平台、压缩退出类行业等重点领域信贷策略, 加快压退高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩等风险领域客户。报告期内,受宏观经济下行、个别对公 大户不良生成等因素影响,租赁和商务服务业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技 术服务业等部分行业不良率有所上升
招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2019 年度报告（A 股） 33 3.4.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2019年12月31日 2018年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 贷款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 公司贷款 1,901,994 42.35 35,070 1.84 1,773,929 45.10 37,758 2.13 房地产业 368,377 8.20 1,636 0.44 316,490 8.05 3,263 1.03 交通运输、仓储和邮政业 337,209 7.51 2,475 0.73 287,027 7.30 1,674 0.58 制造业 261,711 5.83 15,943 6.09 282,543 7.18 18,760 6.64 批发和零售业 162,857 3.63 5,202 3.19 170,489 4.33 6,867 4.03 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 150,083 3.34 519 0.35 146,662 3.73 827 0.56 租赁和商务服务业 173,369 3.86 3,612 2.08 126,095 3.21 576 0.46 金融业 126,706 2.82 229 0.18 114,137 2.90 3 0.00 建筑业 97,475 2.17 1,270 1.30 90,110 2.29 1,080 1.20 信息传输、软件和信息技术服务业 55,900 1.24 1,034 1.85 70,012 1.78 710 1.01 水利、环境和公共设施管理业 58,263 1.30 270 0.46 55,916 1.42 294 0.53 采矿业 39,189 0.87 2,084 5.32 37,545 0.95 3,019 8.04 其他(2) 70,855 1.58 796 1.12 76,903 1.96 685 0.89 票据贴现 226,040 5.04 19 0.01 149,766 3.81 – – 零售贷款 2,362,616 52.61 17,186 0.73 2,009,339 51.09 15,847 0.79 客户贷款总额 4,490,650 100.00 52,275 1.16 3,933,034 100.00 53,605 1.36 注 ： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 主要包括农、林、牧、渔，住宿和餐饮，卫生和社会工作等行业。 2019年，本集团紧跟国家重大战略规划，坚定支持实体经济发展，持续深化信贷结构调整，积极向基 础设施等补短板领域重大建设项目、战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业等行业投放资源，结 合国家宏观产业政策，动态调整房地产、地方政府融资平台、压缩退出类行业等重点领域信贷策略， 加快压退高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩等风险领域客户。报告期内，受宏观经济下行、个别对公 大户不良生成等因素影响，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技 术服务业等部分行业不良率有所上升
招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2019年度报告(A股) 344按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2019年12月31日 2018年12月31日 占总额不良不良贷 占总额不良不良贷 (人民币百万元,百分比除外) 贷款金额百分比%贷款金额款率%贷款金额百分比%贷款金额款率%叫 总行(2) 740,66416.49112091.51650,12816.536,5671.01 长江三角洲地区 903,75420.1385740.9579363720.1810,3341.30 环渤海地区 567,99712.65 125503,58812808,7081.7 珠江三角洲及海西地区 734517221030.9266011169700105 东北地区 151,587385146339146,198372583382 中部地区 45312810.093,7390.833840949.775.0051.30 西部地区 445209.9473211.64380.6759.687,975209 境外 139.341310276020123373.134560.37 附属机构 147.001.8250.58284.3667.231968069 客户贷款总额 4,490,650100.0052,2751.163,933,034100.0053,6051.36 (1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2)总行包括信用卡中心、离岸金融中心、总行营业部 针对各区域经济特点及客群差异,本集团对各地分支机构实行差异化的风险分类督导管理,对风险较 髙地区提高授信准入标准、动态调整业务授权,密切防范区域系统性风险。截至报告期末,本集团中 部地区、珠江三角洲及海西地区、西部地区贷款余额占比上升,其余区域贷款余额占比下降。受个别 对公大户不良生成与信用卡不良增加的影响,总行不良贷款率较上年末上升0.50个百分点,其余地区 不良贷款率均较上年末下降 34.5按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 019年12月31日 2018年12月31日 占总额不良不良贷 占总额不良不良贷 (人民币百万元,百分比除外 贷款金额百分比%贷款金额款率%贷款金额百分比%贷款金额款率% 信用贷款 1,5359773.20134380.871320,54533579752074 保证贷款(2 63670914.1816,7552.63583242148320,338349 抵押贷款 1,85950041.4015,1030.811653,517 20,76 质押贷款(2 32.424 票据贴现 226.040 19.000.01149766381 客户贷款总额 4,490,650100.0052,2751.163,933,034100.0053.6051.36 (1)代表某一类不良貸款占该美贷款总额的比例。 (2)报告期内,对于以囯内信用证、境内备用信用证、境外备用信用证进行担保的业务,本集团将担保方式由质押调 整为保证,并对年初数作同口径调整。 截至报告期末,抵质押贷款较年初增长1130%,保证贷款较年初増长9.17%,信用贷款较上年末增长 1631%。质押贷款不良率受个别大户不良生成影响较年初上升1.77个百分点,信用贷款不良率较上年 末上升0.13个百分点,保证贷款和抵押贷款的不良率均有所下降
招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2019 年度报告（A 股） 34 3.4.4 按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2019年12月31日 2018年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 贷款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 总行(2) 740,664 16.49 11,209 1.51 650,128 16.53 6,567 1.01 长江三角洲地区 903,754 20.13 8,574 0.95 793,637 20.18 10,334 1.30 环渤海地区 567,997 12.65 7,092 1.25 503,588 12.80 8,708 1.73 珠江三角洲及海西地区 773,445 17.22 7,093 0.92 667,011 16.96 7,009 1.05 东北地区 151,587 3.38 5,146 3.39 146,198 3.72 5,583 3.82 中部地区 453,128 10.09 3,739 0.83 384,094 9.77 5,005 1.30 西部地区 446,520 9.94 7,321 1.64 380,675 9.68 7,975 2.09 境外 139,341 3.10 276 0.20 123,337 3.13 456 0.37 附属机构 314,214 7.00 1,825 0.58 284,366 7.23 1,968 0.69 客户贷款总额 4,490,650 100.00 52,275 1.16 3,933,034 100.00 53,605 1.36 注 ： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 总行包括信用卡中心、离岸金融中心、总行营业部。 针对各区域经济特点及客群差异，本集团对各地分支机构实行差异化的风险分类督导管理，对风险较 高地区提高授信准入标准、动态调整业务授权，密切防范区域系统性风险。截至报告期末，本集团中 部地区、珠江三角洲及海西地区、西部地区贷款余额占比上升，其余区域贷款余额占比下降。受个别 对公大户不良生成与信用卡不良增加的影响，总行不良贷款率较上年末上升0.50个百分点，其余地区 不良贷款率均较上年末下降。 3.4.5 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 2019年12月31日 2018年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 贷款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 信用贷款 1,535,977 34.20 13,438 0.87 1,320,545 33.57 9,752 0.74 保证贷款(2) 636,709 14.18 16,755 2.63 583,242 14.83 20,338 3.49 抵押贷款 1,859,500 41.40 15,103 0.81 1,653,517 42.04 20,769 1.26 质押贷款(2) 232,424 5.18 6,960 2.99 225,964 5.75 2,746 1.22 票据贴现 226,040 5.04 19.00 0.01 149,766 3.81 – – 客户贷款总额 4,490,650 100.00 52,275 1.16 3,933,034 100.00 53,605 1.36 注 ： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 报告期内，对于以国内信用证、境内备用信用证、境外备用信用证进行担保的业务，本集团将担保方式由质押调 整为保证，并对年初数作同口径调整。 截至报告期末，抵质押贷款较年初增长11.30%，保证贷款较年初增长9.17%，信用贷款较上年末增长 16.31%。质押贷款不良率受个别大户不良生成影响较年初上升1.77个百分点，信用贷款不良率较上年 末上升0.13个百分点，保证贷款和抵押贷款的不良率均有所下降
招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2019年度报告(A股) 34.6前十大单一借款人的贷款情况 占资本净额 (人民币百万元,百分比除外) 12月31日 (高级法)占货款总额 十大借款人 行业 贷歉金额百分比%百分比% 交通运输、仓储和邮政业 31,100 0.69 ABCDEF 房地产业 2 房地产业 12,761 1.78 制造业 金融业 0.22 交通运输、仓储和邮政业 8.070 0.18 金融业 7,969 1.l1 0.18 交通运输、仓储和邮政业 1.11 0.18 房地产业 0.16 采矿业 合计 l18.801 16.59 截至报告期末,本集团最大单一借款人贷款总额31100亿元,占本集团高级法下资本净额的434%。最 大十家单一借款人贷款总额1,18801亿元,占本集团高级法下资本净额的16.59%,占本集团权重法下 资本净额的1764%,占本集团贷款总额的264%。 347按逾期期限划分的贷款分布情况 2019年12月31日018年12月31日 占贷款总额 占贷款总额 (人民币百万元,百分比除外) 贷款金额 百分比% 贷款金额 百分比% 逾期3个月以内 18899 逾期3个月至1年 20,288 16,447 逾期1年以上至3年以内 0.37 19.130 逾期3年以上 7,519 0.17 0.17 逾期贷款合计 63,363 62003 1.58 客户贷款总额 4,490,650 3,933,034 100.0 截至报告期末,本集团逾期贷款63363亿元,较上年末增加1360亿元,逾期贷款占比141%,较上年 末下降0.17个百分点。逾期贷款中,抵质押贷款占比36.17%,保证贷款占比2653%,信用贷款占比37.30% (主要为信用卡逾期贷款)。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准,不良贷款与逾期90天以上贷款 的比值为1.18
招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2019 年度报告（A 股） 35 3.4.6 前十大单一借款人的贷款情况 （人民币百万元，百分比除外） 2019年 12月31日 占资本净额 (高级法) 占贷款总额 十大借款人 行业 贷款金额 百分比% 百分比% A 交通运输、仓储和邮政业 31,100 4.34 0.69 B 房地产业 16,650 2.33 0.37 C 房地产业 12,761 1.78 0.28 D 制造业 10,100 1.41 0.22 E 金融业 10,000 1.40 0.22 F 交通运输、仓储和邮政业 8,070 1.13 0.18 G 金融业 7,969 1.11 0.18 H 交通运输、仓储和邮政业 7,962 1.11 0.18 I 房地产业 7,217 1.01 0.16 J 采矿业 6,972 0.97 0.16 合计 118,801 16.59 2.64 截至报告期末，本集团最大单一借款人贷款总额311.00亿元，占本集团高级法下资本净额的4.34%。最 大十家单一借款人贷款总额1,188.01亿元，占本集团高级法下资本净额的16.59%，占本集团权重法下 资本净额的17.64%，占本集团贷款总额的2.64%。 3.4.7 按逾期期限划分的贷款分布情况 2019年12月31日 2018年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款金额 占贷款总额 百分比% 贷款金额 占贷款总额 百分比% 逾期3个月以内 18,899 0.42 19,731 0.50 逾期3个月至1年 20,288 0.45 16,447 0.42 逾期1年以上至3年以内 16,657 0.37 19,130 0.49 逾期3年以上 7,519 0.17 6,695 0.17 逾期贷款合计 63,363 1.41 62,003 1.58 客户贷款总额 4,490,650 100.00 3,933,034 100.00 截至报告期末，本集团逾期贷款633.63亿元，较上年末增加13.60亿元，逾期贷款占比1.41%，较上年 末下降0.17个百分点。逾期贷款中，抵质押贷款占比36.17%，保证贷款占比26.53%，信用贷款占比37.30% （主要为信用卡逾期贷款）。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，不良贷款与逾期90天以上贷款 的比值为1.18