招商银行股份有限公司2019年度报告

招商银行股份有限公司 计数据和财务指标搞要 2019年度报告(A股) 本年末比 2018年 上年末 017年 (人民币百万元,特别注明除外) 12月31日12月31日增(减)(%)12月31日 规模指标 总资产 7,417,240 6,745,729 6,297,638 贷款和垫款总额 4,490,650 3,933,034 14183,565,044 正常贷款 4,438375 3,879,429 14413.507.651 不良贷款 52,275 贷款损失准备 223.097 192.000 150,432 其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款 和垫款的损失准备 341 不适用 总负债 6,799533 6,202,124 9.635,814,246 客户存款总额 844,4224,400,674 10.0 4,064,345 公司活期存款 1,692,0681,645,684 821,581,802 公司定期存款 1,346,033 1,192,037 12.921,14,021 零售活期存款 1,171,221 10.50 972,291 零售定期存款 35,100 503,030 66,23 归属于本行股东权益 611,301 540.118 13.18480,210 归属于本行普通股股东的每股净资产(人民币元/股) 资本净额(高级法) 715,925 641,881 1154 46,534 其中:核心一级资本净额 550,339 425,689 风险加权资产(考虑并行期底线要求) 4,606,786 4.092.890 12.563,530,745 2019年 2019年2019年 2019年 (人民币百万元) 第二季度第三季度第四季度 按季度披露的经营业绩指标 营业收入 61,973 归属于本行股东的净利润 25,372 26,627 15628 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 25.091 25,08 26,584 15,420 经营活动产生的现金流量净额 (172,622) 117.599 l291 58,164 (1)有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》及《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第9号——净資产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2017年发行 了非累积型优先股,20l9年进行了优先股股息的发放。因此,在计算基本每股收益、平均净资产收益率和毎股净 资产时,“归属于本行股东的净利润”已扣除优先股股息,“平均净资产”和“净資产”扣除了优先股 (2)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》,基于实际利率法计提的金融工具的利息应 包含在相应金融工具的账面佘额中,并反映在相关报表项目中,不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息 项目。列示于“其他资产”或“其他负债”项目的“应收利息”或“应付利息”余額仅为相关金融工具已到期可 收取或应支付但于資产负債表日尚未收到或尚未支付的利息。自2018年报起,本集团已按上述要求调整财务报告 及其附注相关内容。除特别说明,此处及下文相关项目余額均未包含上述基于实际利率法计提的金融工具的利息。 (3)以公允价值计量且其变动计入其他綜合收益的貸款和垫款账面金額不扣除损失准备341亿元。有关详情请参阅财 务报告附注9(a)。 (4)2019年,本集团对部分存款核算规则进行优化,相应调整了2018年末可比数

招商银行股份有限公司 会计数据和财务指标摘要 2019 年度报告（A 股） 16 （人民币百万元，特别注明除外） 2019年 12月31日 2018年 12月31日 本年末比 上年末 增（减）(%) 2017年 12月31日 规模指标 总资产 7,417,240 6,745,729 9.95 6,297,638 贷款和垫款总额(2) 4,490,650 3,933,034 14.18 3,565,044 — 正常贷款 4,438,375 3,879,429 14.41 3,507,651 — 不良贷款 52,275 53,605 (2.48) 57,393 贷款损失准备 223,097 192,000 16.20 150,432 其中 ：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款 和垫款的损失准备(3) 341 228 49.56 不适用 总负债 6,799,533 6,202,124 9.63 5,814,246 客户存款总额(4) 4,844,422 4,400,674 10.08 4,064,345 — 公司活期存款 1,692,068 1,645,684 2.82 1,581,802 — 公司定期存款 1,346,033 1,192,037 12.92 1,144,021 — 零售活期存款 1,171,221 1,059,923 10.50 972,291 — 零售定期存款 635,100 503,030 26.25 366,231 归属于本行股东权益 611,301 540,118 13.18 480,210 归属于本行普通股股东的每股净资产（人民币元/股） (1) 22.89 20.07 14.05 17.69 资本净额（高级法） 715,925 641,881 11.54 546,534 其中：核心一级资本净额 550,339 482,340 14.10 425,689 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 4,606,786 4,092,890 12.56 3,530,745 （人民币百万元） 2019年 第一季度 2019年 第二季度 2019年 第三季度 2019年 第四季度 按季度披露的经营业绩指标 营业收入 68,739 69,562 69,429 61,973 归属于本行股东的净利润 25,240 25,372 26,627 15,628 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 25,091 25,083 26,584 15,420 经营活动产生的现金流量净额 (172,622) 117,599 1,291 58,164 注 : (1) 有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》及《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2017年发行 了非累积型优先股，2019年进行了优先股股息的发放。因此，在计算基本每股收益、平均净资产收益率和每股净 资产时，“归属于本行股东的净利润”已扣除优先股股息，“平均净资产”和“净资产”扣除了优先股。 (2) 根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，基于实际利率法计提的金融工具的利息应 包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息” 项目。列示于“其他资产”或“其他负债”项目的“应收利息”或“应付利息”余额仅为相关金融工具已到期可 收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。自2018年报起，本集团已按上述要求调整财务报告 及其附注相关内容。除特别说明，此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提的金融工具的利息。 (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面金额不扣除损失准备3.41亿元。有关详情请参阅财 务报告附注9(a)。 (4) 2019年，本集团对部分存款核算规则进行优化，相应调整了2018年末可比数

招商银行股份有限公司 会计数据和财务指标搞要 2019年度报告(A股) (5)根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定,本集国非经常性损益列示如 下 非经常性损益项目 处置固定资产净损益 其他净损益 减:所得税影响 2.2补充财务比率 财务比率(%) 2019年 2018年 本年比上年增减 017年 盈利能力指标 净利差 2.48 2. 增加0.04个百分点 2.29 净利息收益率 2.57 增加0.02个百分点 2.43 占营业收入百分比 净利息收入 64.18 64.53 减少0.35个百分点 65.57 非利息净收入 35.82 3547增加0.35个百分点 茂本收入比 32.09 31.02 增加1.07个百分点 30.23 (1)净利差=总生息資产平均收益率-总计息负債平均成本率。 (2)净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额 (3)成本收入比=业务及管理费/营业收入 019年 2018年 本年末比 017年 资产质量指标(%) 12月31日 12月31日 上年末增减12月31日 不良贷款率 减少020个百分点 不良贷款拨备覆盖率 358.18 加68.60个百分点 贷款拨备率 4.97 增加009个百分点 4.22 (1)不良贷款拨备覆盖率=貸款损失准备/不良贷款余额。 (2)貸款拨备率=贷款损失准备/貸款和垫款总額。 019年 2018年 本年末比 017年 资本充足率指标(%)(高级法) 月31日12月31日 上年末增减12月31日 核心一级资本充足率 11.78 上升0.17个百分点 级资本充足率 12.62 上升0.07个百分点 资本充足率 15.54 15.68 下降0.14个百分点 注:截至报告期末,本集团权重法下资本充足率13.02%,一级资本充足率1.30%,核心一级资本充足率10.64%

招商银行股份有限公司 会计数据和财务指标摘要 2019 年度报告（A 股） 17 (5) 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，本集团非经常性损益列示如 下 ： （人民币百万元） 2019年 非经常性损益项目 处置固定资产净损益 382 其他净损益 515 减 ：所得税影响 199 合计 698 2.2 补充财务比率 财务比率(%) 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 盈利能力指标 净利差(1) 2.48 2.44 增加0.04个百分点 2.29 净利息收益率(2) 2.59 2.57 增加0.02个百分点 2.43 占营业收入百分比 — 净利息收入 64.18 64.53 减少0.35个百分点 65.57 — 非利息净收入 35.82 35.47 增加0.35个百分点 34.43 成本收入比(3) 32.09 31.02 增加1.07个百分点 30.23 注 ： (1) 净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。 (2) 净利息收益率=净利息收入╱总生息资产平均余额。 (3) 成本收入比=业务及管理费╱营业收入。 资产质量指标(%) 2019年 12月31日 2018年 12月31日 本年末比 上年末增减 2017年 12月31日 不良贷款率 1.16 1.36 减少0.20个百分点 1.61 不良贷款拨备覆盖率(1) 426.78 358.18 增加68.60个百分点 262.11 贷款拨备率(2) 4.97 4.88 增加0.09个百分点 4.22 注 ： (1) 不良贷款拨备覆盖率=贷款损失准备╱不良贷款余额。 (2) 贷款拨备率=贷款损失准备╱贷款和垫款总额。 资本充足率指标(%)（高级法） 2019年 12月31日 2018年 12月31日 本年末比 上年末增减 2017年 12月31日 核心一级资本充足率 11.95 11.78 上升0.17个百分点 12.06 一级资本充足率 12.69 12.62 上升0.07个百分点 13.02 资本充足率 15.54 15.68 下降0.14个百分点 15.48 注 ：截至报告期末，本集团权重法下资本充足率 13.02%，一级资本充足率 11.30%，核心一级资本充足率 10.64%

招商银行股份有限公司 会计数据和财务指标搞要 2019年度报告(A股) 23补充财务指标 主要指标(%) 标准值 2019年 2018年 2017年 流动性比例 人民币 44.94 40.68 外币 4.78 单一最大贷款和垫款比例 4.89 4.21 3.58 最大十家贷款和垫款比例 18.34 1720 13.95 1)以上数据均为本公司口径,根据中国银保监会监管口径计算。 (2)单一最大贷款和垫款比例=单一最大贷款和垫款/高级法下资本净額。 (3)最大十家贷款和垫款比例=最大十家貸款和垫款/高级法下资本净额。 迁徙率指标(%) 2019年 2018年 2017年 正常类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率 35.09 26.06 26.58 次级类贷款迁徙率 61.24 可疑类贷款迁徙率 40.08 19.90 28.78 注:迁徙率为本公司口径,根据中囯银保监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×10%:关注类 贷款迁徙率〓期初关注类贷款期末转为不良贷欯的余额/期初关注奚貸欯期末仍为貸欯的部分×100%;次级类貸欯迁徙 率〓期初次级奚貸欯期末转为可疑类和损失羹贷款余額/期初次级奚貸款期末仍为贷欯的部分×100%;可疑奚貸款迁徙 率〓期初可疑类貸欯期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为貸欯的部分×100% 24境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的2019年度净利润和截至2019年末的净资产无差异

招商银行股份有限公司 会计数据和财务指标摘要 2019 年度报告（A 股） 18 2.3 补充财务指标 主要指标(%) 标准值 2019年 2018年 2017年 流动性比例 人民币 ≥25 51.18 44.94 40.68 外币 ≥25 68.15 51.95 54.78 单一最大贷款和垫款比例 ≤10 4.89 4.21 3.58 最大十家贷款和垫款比例 ╱ 18.34 17.20 13.95 注 ： (1) 以上数据均为本公司口径，根据中国银保监会监管口径计算。 (2) 单一最大贷款和垫款比例=单一最大贷款和垫款╱高级法下资本净额。 (3) 最大十家贷款和垫款比例=最大十家贷款和垫款╱高级法下资本净额。 迁徙率指标(%) 2019年 2018年 2017年 正常类贷款迁徙率 1.45 1.79 1.73 关注类贷款迁徙率 35.09 26.06 26.58 次级类贷款迁徙率 61.24 80.73 69.28 可疑类贷款迁徙率 40.08 19.90 28.78 注 ：迁徙率为本公司口径，根据中国银保监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额╱期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100%；关注类 贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额╱期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100%；次级类贷款迁徙 率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额╱期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100%；可疑类贷款迁徙 率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额╱期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100%。 2.4 境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的2019年度净利润和截至2019年末的净资产无差异

招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2019年度报告(A股) 第三章经营情况讨论与分析 3.1总体经营情况分析 2019年,本集团始终坚持“轻型银行”的战略方向和“一体两翼”的战略定位,积极稳健开展各项业 务,总体经营情况持续向好,“质量、效益、规模”实现动态均衡发展。主要表现在: 盈利较快增长,资本回报水平持续提高。2019年本集团实现归属于本行股东的净利润92867亿元,同 比增长1528%,增速创2013年以来新高:实现净利息收入1,730.90亿元,同比增长7.92%:实现非利息 净收入966.13亿元,同比增长9.57%;归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通 股股东的平均净资产收益率(ROAE分别为1.31%和1684%,同比分别提高0.07和027个百分点 资产负债规模平稳增长。截至报告期末,本集团资产总额74,172.40亿元,较上年末增长9.95%;贷款 和垫款总额4490650亿元,较上年末增长1418%;负债总额67,99533亿元,较上年末增长963%;客 户存款总额48,44422亿元,较上年末增长1008% 资产质量持续优化,不良贷款实现余额与占比双降,拨备覆盖保持稳健水平。截至报告期末,本集团 不良贷款总额5275亿元,较上年末减少13.30亿元:不良贷款率1.16%,较上年末下降0.20个百分点 不良贷款拨备覆盖率42678%,较上年末提高6860个百分点:;贷款拨备率497%,较上年末提高009 个百分点。 3.2利润表分析 321财务业绩摘要 2019年,本集团实现税前利润1,171.32亿元,同比增长9.99%,实际所得税税率20.24%,同比下降387 个百分点。下表列出2019年度本集团主要损益项目变化。 (人民币百万元) 2019年 变动额 净利息收入 173.090 160,384 12.706 净手续费及佣金收入 71493 66.480 5.013 其他净收入 业务及管理费 (77,112) (9,429) 税金及附加 (2,348) (2,132) (216) 信用减值损失 (60,829) (237) 其他资产减值损失 (85 其他业务成本 营业外收支净额 税前利润 117,132 106,497 10635 所得税 (25,678) 净利润 93423 80.819 12.604 归属于本行股东的净利润 92867 12,307

招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2019 年度报告（A 股） 19 第三章 经营情况讨论与分析 3.1 总体经营情况分析 2019年，本集团始终坚持“轻型银行”的战略方向和“一体两翼”的战略定位，积极稳健开展各项业 务，总体经营情况持续向好，“质量、效益、规模”实现动态均衡发展。主要表现在： 盈利较快增长，资本回报水平持续提高。2019年本集团实现归属于本行股东的净利润928.67亿元，同 比增长15.28%，增速创2013年以来新高；实现净利息收入1,730.90亿元，同比增长7.92%；实现非利息 净收入966.13亿元，同比增长9.57%；归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通 股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.31%和16.84%，同比分别提高0.07和0.27个百分点。 资产负债规模平稳增长。截至报告期末，本集团资产总额74,172.40亿元，较上年末增长9.95%；贷款 和垫款总额44,906.50亿元，较上年末增长14.18%；负债总额67,995.33亿元，较上年末增长9.63%；客 户存款总额48,444.22亿元，较上年末增长10.08%。 资产质量持续优化，不良贷款实现余额与占比双降，拨备覆盖保持稳健水平。截至报告期末，本集团 不良贷款总额522.75亿元，较上年末减少13.30亿元；不良贷款率1.16%，较上年末下降0.20个百分点； 不良贷款拨备覆盖率426.78%，较上年末提高68.60个百分点；贷款拨备率4.97%，较上年末提高0.09 个百分点。 3.2 利润表分析 3.2.1 财务业绩摘要 2019年，本集团实现税前利润1,171.32亿元，同比增长9.99%，实际所得税税率20.24%，同比下降3.87 个百分点。下表列出2019年度本集团主要损益项目变化。 （人民币百万元） 2019年 2018年 变动额 净利息收入 173,090 160,384 12,706 净手续费及佣金收入 71,493 66,480 5,013 其他净收入 25,120 21,691 3,429 业务及管理费 (86,541) (77,112) (9,429) 税金及附加 (2,348) (2,132) (216) 信用减值损失 (61,066) (60,829) (237) 其他资产减值损失 (93) (8) (85) 其他业务成本 (2,608) (1,866) (742) 营业外收支净额 85 (111) 196 税前利润 117,132 106,497 10,635 所得税 (23,709) (25,678) 1,969 净利润 93,423 80,819 12,604 归属于本行股东的净利润 92,867 80,560 12,307

招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2019年度报告(A股) 322营业收入 2019年,本集团实现营业收入269703亿元,同比增长851%,其中净利息收入占比为64.18%,非利息 净收入占比为3582%,同比提高0.35个百分点 下表列出本集团近三年营业收入构成的占比情况 2019年 2018年 2017年 净利息收入 65.57 净手续费及佣金收入 26.51 26.75 28.98 其他净收入 5.45 100.00 100.00 323利息收入 2019年,本集团实现利息收入2,92994亿元,同比增长815%,主要是生息资产规模增长,以及资产结 构持续优化、风险定价水平有所提升带动生息资产收益率提升。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利 息收入的最大组成部分。 贷款和垫款利息收入 2019年,本集团贷款和垫款利息收入2,219.79亿元,同比增长1304%。 下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况 2019年 2018年 平均 平均 (人民币百万元,百分比除外) 平均余额利息收入收益率%平均余额利息收入收益率% 公司贷款 1,818,831 78.914 4.34 1,743,61473,954 零售贷款 2,220,29 134,763 1,886,389113,698 6.03 票据贴现 250,63 8,302 3.31 195.120 8.718 4.47 贷款和垫款 4,289,765221,9795.173,825,123196,370 5.13 2019年,本公司贷款和垫款从期限结构来看,短期贷款平均余额16,681.52亿元,利息收入100094亿 元,平均收益率600%;中长期贷款平均余额23,168.17亿元,利息收入1,09447亿元,平均收益率4.72% 短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率主要是因为短期贷款中的信用卡透支及小微贷款收 益率较高。 投资利息收入 2019年,本集团投资利息收入48902亿元,同比增长1.32%。投资平均收益率3.66%,同比下降11个基 点,主要是受市场利率下行影响

招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2019 年度报告（A 股） 20 3.2.2 营业收入 2019年，本集团实现营业收入2,697.03亿元，同比增长8.51%，其中净利息收入占比为64.18%，非利息 净收入占比为35.82%，同比提高0.35个百分点。 下表列出本集团近三年营业收入构成的占比情况。 （%） 2019年 2018年 2017年 净利息收入 64.18 64.53 65.57 净手续费及佣金收入 26.51 26.75 28.98 其他净收入 9.31 8.72 5.45 合计 100.00 100.00 100.00 3.2.3 利息收入 2019年，本集团实现利息收入2,929.94亿元，同比增长8.15%，主要是生息资产规模增长，以及资产结 构持续优化、风险定价水平有所提升带动生息资产收益率提升。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利 息收入的最大组成部分。 贷款和垫款利息收入 2019年，本集团贷款和垫款利息收入2,219.79亿元，同比增长13.04%。 下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。 2019年 2018年 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息收入 平均 收益率% 平均余额 利息收入 平均 收益率% 公司贷款 1,818,831 78,914 4.34 1,743,614 73,954 4.24 零售贷款 2,220,299 134,763 6.07 1,886,389 113,698 6.03 票据贴现 250,635 8,302 3.31 195,120 8,718 4.47 贷款和垫款 4,289,765 221,979 5.17 3,825,123 196,370 5.13 2019年，本公司贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额16,681.52亿元，利息收入1,000.94亿 元，平均收益率6.00%；中长期贷款平均余额23,168.17亿元，利息收入1,094.47亿元，平均收益率4.72%。 短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率主要是因为短期贷款中的信用卡透支及小微贷款收 益率较高。 投资利息收入 2019年，本集团投资利息收入489.02亿元，同比增长1.32%。投资平均收益率3.66%，同比下降11个基 点，主要是受市场利率下行影响